С добрым утром, Друзья!
Сегодня коротко.
Рынку не хватает стимулов. Индексы топчутся на месте в ожидании опоры для рывка. Ежедневный прирост числа зараженных коронавирусом в мире опять прекратил снижение, а с конца февраля даже перешел к росту. Из Европы сегодня пришла не лучшая экономическая статистика: розничные продажи в Германии в январе упали сильнее ожиданий, а безработица в феврале не снизилась.
Суету добавляет сенат сша, который задумался о коррекции в принятых стимулах.
Если коррекция в сторону уменьшения реально будет, то это может вызвать обвал. Т.к. 1.9трлн$ уже давно в цене индексов.

Санкции россию обошли стороной, самое неприятное может быть от ответных санкций (бей своих чтобы чужие боялись).
Нефть замерла в ожидании встречи опек+.

Продажи Инсайдеров:
🧩 Директор и финансовый директор $SWAV - $67 млн.
🧩 Руководители разных уровней $ABBV - $23 млн.
🧩 Президент $CI - $6 млн.
🧩 Директор $GDOT - $9 млн.
🧩 Акционеры $CNR - $10 млн.

Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $IRWD + $12,5 млн.

Сделки ARK Investment Management, за 02 марта, из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $ZM , $PYPL , $JD , $ADPT , $SRPT , $EXAS
❌sell: $BMY $FLIR $FB

Продолжаем знакомство с новыми 🇩🇪 немецкими компаниями.
ранее рассмотрели $CON@DE Continental Aktiengesellschaft

Сейчас на очереди
2️⃣ DHER@DE Delivery Hero SE
Первая из рассматриваемых немецких компаний, которая берёт своё начало в 21 веке.

Стартап был основан в 2010 году в инкубаторе стартап-студии Team Europe; с тех пор компанию возглавляет CEO Никлас Эстберг. Путь развития Delivery Hero начался с штата из 25 человек. За 12 лет количество сотрудников увеличилось до 30 тысяч.
Сегодня компания ведёт деятельность более чем в 50 странах. Под эгидой Delivery Hero объединена крупнейшая в мире (не расположенная в Китае) гастрономическая сеть, которая насчитывает полмиллиона ресторанов (Российская Delivery не имеет отношения к немецкой и полявилась на 1 год раньше).
Все рестораны объединены в единую сеть, а доставку выполняют собственные курьеры Delivery. Структура цены заказа составляет: стоимость еды, которую выставляет каждый ресторан самостоятельно, взносы ресторанов за применяемое ПО, логистика и комиссия. Как раз комиссия и я является прибылью компании.
Таким образом, прибыльность компании зависит от ее способности обрабатывать миллионы заказов в день.

Доставка еды — это индустрия, где закрытие каждого конкурента моментально повышает доходы других игроков, т.о. Delivery проводит агрессивный захват рынков путём слияний и поглощение конкурентов.

Эпидемия COVID-19 стала катализатором развития бизнеса. Выручка в 2020 году составила 2,8 миллиарда евро, что на 95% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рыночная капитализация компании 22,6 млрд€
Котировки на момент написания 108,20€
🟠 YahooFinance считают, что компания перекуплена и прогноз в 42€, simplywall.st наоборот, прогнозируют рост на 120%
🟠 Компания до сих пор убыточна, но выручка постоянно растёт. Убытки связаны с необходимостью постоянного расширения бизнеса.
🔴 P/E - (индустрия 28)
🟢 P/B 10,3 (индустрия 6,6)
🟢 Аналитики прогнозируют рост прибыли г/г 43%
🔴 ROE -44% (индустрия 8%)
🟠Долг к собственному капиталу 77,3% (весь долг сформировался в 2020 году, до этого периода компания обходилась собственными средствами)

Более 29% акции находится в широком рынке, крупнейший акционер компании: 20,01% Naspers Limited

В качестве заключения: 2020 год стал переломным для отрасли доставки, пандемия вынудила многих совершать большое количество заказов через интернет и компании были вынуждены подстраиваться под запросы. Так существенно повысилась скорость доставки и увеличился ассортимент, появилась возможность заказать цветы и мед. препараты. Delivery Hero удалось снизить capex практически в 2 раза, и компания в дальнейшем планирует оптимизировать свои логистические затраты.
Покупать или нет по текущим ценам, вопрос открытый, ведь даже аналитики расходятся во мнениях в диаметральных направлениях.

Читайте в следующих сериях:
3️⃣ EOAN@DE E.ON SE
4️⃣ BOSS@DE HUGO BOSS AG
5️⃣ VOW3@DE VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
6️⃣ADS@DE Adidas AG
7️⃣BMW@DE Bayerische Motoren Werke AG
8️⃣HEN3@DE Henkel AG & Co KGaA Preference Shares

☕️ C Добрым утром, Друзья!

Вчера продолжился переток средств из трэжерис и компаний FAANG(MT) в реальный сектор экономики, который выиграет от восстановления экономики. Вместе с этим международные инвесторы всё больше покупают доллары США, в надежде, что экономика звёздно-полосатых превзойдёт экономику развитых стран (DXY 91.053п.).
Сегодня состоится онлайн встреча ОПЕК+, на которой будет принято решение о дальнейших шагах по регулированию добычи нефти. До сегодняшнего дня не удалось достичь консенсуса на предварительных встречах министров энергетики стран ОПЕК. Спасти дискуссию может Саудовская Аравия, которая в очередной раз анонсировала наличие суперпредложения, устраивающего всех.
Напомню, что ровно год назад на аналогичной встрече Новак вышел хлопнув дверью, и рубль упал с 61 до 80 руб за доллар, а нефть в моменте раздавали с доплатой - в повторении такого сценария никто не заинтересован.
Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индексы США также продолжают коррекцию.
Сейчас аналитики дают самые различные сценарии на ближайшую перспективу. Кто-то из аналитиков точно угадает;)

В России опять готовят прорывы и рывки: Правительство РФ планирует проработать восемь проектов, направленных на формирование в стране высокотехнологичной экономики. Согласно документу, правительство планирует работать над проектами: "Взлет - от старта до IPO", "Новый рынок интеллектуальной собственности", "Локомотивы инвестиций", Кроме того, правительство планирует проработать проект "Fast Track для инвестиций в регионах. О появлении новых налогов для реализации инициатив пока ни кто не говорит. Проекты должны быть подготовлены к 8 апреля.

Продажи Инсайдеров:
🧩 Директор $GOOG - $6 млн.
🧩 Главный врач $ALLK - $7,5 млн.
🧩 Исполнительный директор $SSTK - $7.5 млн.
🧩 Исполнительный директор $BLI - $16.7 млн.
🧩 Марк Цукерберг $FB - $23.3 млн. 🤨
🧩 Исполнительный директор $LYFT - $53,3 млн.
🧩 Руководители $VRNS - $36 млн.
🧩 Директор $SHAK - $12.8 млн.
🧩 Председатель $LMAT - $7.5 млн.

Покупатели:
🧩 Директор $XOM + $10 млн.🥳

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -2,99%
🇨🇳Шанхай -1,58%
🇮🇳Индия -1,65%
🇹🇼Тайвань -1,97%
🇯🇵Япония -2,79%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,94%
🇩🇪Dax -0,68%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,85% (3783п.)
Dow -0,65%
NasDaq -1,27%
VIX 😈 +4,00% (27,20п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,47% (64,37$)
🏅золото -0,61% (1705$)
🥈серебро -1,47% (26,000$)
$USDRUB 74,020
$EURRUB 89,1775
bitcoin +2,02% (49 725$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Сделки ARK Investment Management, за 3 марта, из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $PLTR , $TSLA , $ZM , $TDOC , $VEEV , $TXG , $ADPT , $FATE
❌sell: $GOOGL , $EXAS

🔥Горячие новости
Подразделение Infosec Qualys $QLYS , которая занимается обнаружением уязвимостей в облачных технологиях и его тестовая веб-страница SSL-сервера, по-видимому, стали жертвами атаки программ-вымогателей.

Файлы, предположительно исходящие от Qualys, были размещены сегодня днем в блоге вымогателей "Clop".
Qualys отказалась от комментариев, но пресс-секретарь сообщила, что компания была осведомлена об инциденте и проводит расследование.

Специалист по вымогателям Бретт Кэллоу из информационной компании Emsisoft заявил: «Организации, которые имели дело с Qualys, должны быть в состоянии повышенной готовности».

Среди недавних жертв "Clop", были: компания Accellion, канадская аэрокосмическая компания Bombardier , которая предоставляет доступ к радарам для различных военно-воздушных сил по всему миру. Также жертвами вымогателей стали лондонское рекламное агентство The7stars , немецкая фирма Software AG и другие.

«В 2020 году "Clop" опубликовали данные, украденные у более чем 1300 компаний, включая подрядчиков в военно-промышленном комплексе, Многие другие компании заплатили вымогателям, чтобы предотвратить публикацию полученной информации»

Брокер «Тинькофф Инвестиции» составил портрет российского розничного инвестора. 30% инвесторов на фондовом рынке располагают ежемесячным заработком до 50 тыс. руб. За год среднестатистический инвестор помолодел на год, сейчас его средний возраст 34 года. За год удвоилось число женщин-инвесторов — их доля сейчас составляет 31%. Замужем или женаты порядка 40% инвесторов. Около 85% клиентов придерживается стратегии buy&hold. В плюсе 79% клиентов, инвестирующих больше года, и 71% клиентов, которые начали инвестировать в 2020 году. Предпочтения по типам бумаг зависят от возраста: чем старше человек, тем активнее он вкладывается в российские бумаги. Больше всего инвесторов (37%) находятся в Москве, 16% — в Санкт-Петербурге.

Как инвестору читать отчётность.
Всем привет. Нам предложили рассказать о мультипликаторах так, чтобы это было понятно. Но беда в том, что надо сначала разобраться какие цифры откуда идут, чтобы понимать , что такие мультипликаторы и как их читать.
Поэтому предлагаю начать с простого с отчётности.
Уверен не все мы бухгалтера-финансисты, но я постараюсь рассказать наиболее доступным языком, что такое отчётность компаний и как её читать.

🧾Финансовая отчётность — информация о финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Тут есть несколько важных моментов:
🔸требования законодательства
🔸отчётные даты

Есть основные общеизвестные стандарты отчётности:
🔸МСФО - Международные стандарты финансовой отчётности ( IFRS International Financial Reporting Standards ) - Европейские стандарты
🔸ГААП - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта ( Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) - Американские стандарты
В России есть и свой стандарт РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта

📌Почему я об этом пишу?! Потому что отчётность компаний по разным стандартам будет выглядеть по разному не только внешне, но и по содержанию. За один и тот же период времени могут отличаться как выручка так и расходы. И важно понимать, какую вы читаете отчётность и с какой сравниваете!

Отчётные даты могут отличаться у разных компаний. Как правило компании отчитываются:
🔸раз в квартал (большинство компаний отчитываются именно так)
🔸раз в полгода (например НорНикель или British American Tobacco)
🔸могут ли раз в год я не знаю. У публичных такого не встречал. Частные компании в России сдают бухгалтерскую отчётность раз в год

Состав отчётности, основные формы:
🔸Отчёт о финансовых результатах
🔸Баланс
🔸Отчёт о движении денежных средств

Не призываю смотреть видео про российские отчёты, но они есть у меня: Отчёт о финансовых результатах, Баланс, Отчёт о движении денежных средств.

#фундамент #теория

Отчёт о финансовых результатах
Ключевой отчёт во всей отчётности - это Отчёт о финансовых результатах, поскольку он отражает финансовые результаты деятельности организации за отчётный период и содержит данные о доходах и расходах. Отчёт может называться также отчёт о прибылях и убытках, Statements of income, Profit and losses statement.

📌Обращу внимание, что оценка результатов делается не по кассовому методу, а по методу начисления. То есть не важно, когда пришли деньги: оплачены ли доходы, или оплачены ли доходы, если они были понесены они отражаются в отчёте.
🔸Пример доходы: компания отгрузила товары в 4 квартале 2020 года, а оплату за них с отсрочкой платежа получит в 1 квартал 2021 года. Доходы и прямые затраты на проданные товары компания отразит в 4 квартале 2020 года не зависимо от оплаты.
🔸Пример расходы: компания арендовала технику для выполнения работ в декабре 2020 года, но оплата с отсрочкой платежа будет в 1 квартал 2021 года. Расходы попадут в 2020 год.
🔸Пример с оплатой расходов: компания заплатила вперёд (внесла предоплату) за оборудование в 4 квартале 2020 года. Поставка будет в 2021 году. В расходы компания включит оборудование только по факту поставки.

Пример отчёта о финансовых результатах, Apple за 1 квартал 2021 финансового года.
У Apple финансовый год начинается не как календарный год. И это встречается довольно часто. Дословно отчёт называется: "CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS" = сжатый консолидированный отчёт о деятельности.

Ключевые составляющие:
🔸Net sales: Продажи - сумма продаж без косвенных налогов таких как акцизы и НДС

🔸Cost of sales: Себестоимость продаж. То есть это прямые затраты на проданные продукты

🔸Gross margin: Маржа - это разница Продаж и Себестоимости

🔸Operating expenses: Операционные затраты у разных компаний включают различные статьи, но в общем случае включают затраты на продажи, маркетинг, управление. В случае Apple это также затраты на разработки.

🔸Operating income: Операционная прибыль это разница Gross margin и Operating expenses.

🔸Net income: Чистая прибыль - это операционная прибыль +/- прочие затраты - налог на прибыль. Иными словами часть прибыли, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов.

В отчёте как правило сравнивают показатели с аналогичными показателями предыдущего года, иногда в пресс-релизе выносят на сравнение и предыдущий квартал. Иногда делают сравнения нарастающим итогом с начала финансового года. Например за полугодие, или за 9 месяцев.

#фундамент #теория

Баланс
Баланс содержит данные об активах, обязательствах и собственном капитале компании. По сути баланс это срез на определённый момент, который отражает все обязательства и активы в момент Х.

Для примера возьмём баланс Google (Alphabet) за 4 квартал 2020 года.
🔸Assets: Активы - отражают состав и стоимость имущества организации.

🔸Current assets: Текущие Активы. К ним относят наиболее ликвидные активы, такие как деньги(cash and cash equivalents), рыночные ценные бумаги(marketable securities), дебиторская задолженность, товарные запасы и прочее.
Ниже в балансе идут прочие активы чья ликвидность ниже. Это нерыночные ценные бумаги, собственность и оборудование, гудвил и прочее.

🔸Total assets: Итого Активов я выделил, чтобы показать, что это строка совпадает с Total liabilities and stockholders’ equity.

🔸Liabilities and Stockholders’ Equity: Обязательства и акционерный капитал. То есть это строка это долги компании другим компаниям и долги акционерам.

🔸Long-term debt: Долгосрочные обязательства. Это кредиты сроком погашения более 1 года. Это важный источник средств для развития компании. Часто для анализа выделяю Net debt - чистый долг, что представляет собой: краткосрочный долг + долгосрочный долг - денежные средства(и другие ликвидные активы).

🔸Stockholders’ equity: Акционерный капитал - это первоначальная стоимость акционерного капитала + накопленные прибыли прошлых лет - накопленные убытки прошлых лет.

🔸Total liabilities and stockholders’ equity: Итого Обязательства и акционерный капитал.

Баланс анализируется тоже год к году (г/г). Важна в основном динамика долга. Часто изменения в балансе такие как списания напрямую отражаются в убытках в Отчёте о финансовых результатах. Например списание гудвила.

#фундамент #теория

Отчёт о движении денежных средств
В отличии от отчёта о финансовых результатах тут важны именно факты оплаты.

Отчёт состоит из 3х разделов:
🔸Операционная деятельность. То есть основная деятельность, где компания зарабатывает.
🔸Инвестиционная деятельность. Связана с приобретением и продажей задний, сооружений. То есть долгосрочными вложениями компании в активы или продажа таких активов.
🔸Финансовая деятельность. Связана с привлечением кредитов и займов, выпуском облигаций, выплата процентов и погашения таких обязательств.

Пример отчёт о движении денежных средств Facebook за 4 квартал 2020 года.
В операционной деятельности

Net income: мы уже знаем см. выше, чистая прибыль.
Чистая прибыль в отчёте корректируется на расходы, которые не связаны с движением денежных средств. Например: амортизация, выплата бонусов акциями компании и т.п.

Changes in assets and liabilities: изменения в активах и обязательствах. Это балансовое изменение активов. Например: заплатили поставщику, долг ему сократился, значит в балансе задолженность уменьшилась и это изменение отражается в отчёте.

В инвестиционной и финансовой деятельности всё в целом понятно из определений выше.

Отдельно ещё выделил Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash - это переоценка, связанная с приведением результатов к валюте отчёта.

Cash, cash equivalents, and restricted cash at end of the period - денежные средства и эквиваленты. Соответствует аналогичной строке в балансе.

При том, что компания может работать в прибыль у неё может быть стабильно отрицательный денежный поток, как было например у Netflix до пандемии. Такая ситуация говорит о том, что компания инвестирует больше, чем зарабатывает. Это приводит к истощению ресурсов и наращиванию долгов.

📌Это пока всё, но эту базу надо знать и понимать, если вы хотите разобраться с отчётами компаний, особенно иностранных.
После этого можно переходить к мультипликаторам.

#фундамент #теория

🥂 C Пятницей, Друзья!

У многих сегодня корпоративы и рынки также, как тюльпаны окрасились в красный цвет.

Продажи трэжерис ещё ускорились, увеличивая их доходность, вслед за этим пролились американские индексы, а азиатские индексы поддержали уже сегодня. Дж. Пауэлл не поддержал рынки и обозначил, что ФРС пока не планирует активизировать покупки трэжерис, выше текущих сделок.
Эти движения также были спровоцированы задержками в сенате по принятию пакета стимулов - стимулы примут, когда полностью вслух прочитают 628ми страничный документ🥴.

Азиатские индексы падали и на заявлениях ЦК Китая о снижении целевого показателя роста ВВП до 6% в 2021 году (прогноз был 8%), и планах о создании бОльшего числа рабочих мест. (в прошлом году ВВП Китая вырос на 2,3%).

Падению рынков не помешали результаты встречи ОПЕК+, в результате которой стороны договорились сохранить объем добычи на прежнем уровне в апреле, сделав исключение лишь для России и Казахстана, которые смогут нарастить производство на 130 и 20 тыс. б/с соответственно. Такую необходимость они объясняют сезонными особенностями внутреннего топливного рынка.

Но рубль не обратил на это внимание и упал, потянув за собой ММВБ, поводом стало сообщение, что США и Великобритания взвешивают возможность введения новых санкций в отношении России. По сообщению источников Bloomberg, варианты ограничительных мер варьируются от санкций в отношении олигархов до мер против суверенного долга страны.
Плюс к этом с 5 марта ЦБ РФ начинает активно выкупать доллары с рынка, что также не поддерживает национальную валюту.

Как итог... всё падает, но мы держимся, и вам того же желаем

Продажи Инсайдеров:
🧩 Акционеры $GTES - $728 млн.
🧩 Крупный акционер Палихапития Чамас $SPCE - $213 млн.🔥 (бегите, глупцы)
🧩 Руководители $SPWR - $6 млн.
🧩 Руководители $ENPH - $28 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $19 млн. 🤨
🧩 Руководители $RPRX - $15 млн.
🧩 Милтон Трэвер $NKLA - $8 млн.
🧩 Директор $PYPL - $20 млн.
🧩 Председатель $ESTC - $10.5 млн.

Покупатели
🧩 Вице президент $TDY + $1 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 8.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0.57%
🇨🇳Шанхай -0.34%
🇮🇳Индия -0.63%
🇹🇼Тайвань -0.08%
🇯🇵Япония -0.85%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0.90%
🇩🇪Dax -0.01%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0.27% (3755п.)
Dow -0.20%
NasDaq -0.42%
VIX 😈 -0.33% (27,43п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,93% (64,40$)
🏅золото -0,69% (1688$)
🥈серебро -0,77% (25,265$)
$USDRUB 74,33
$EURRUB 88.880
bitcoin -4.54% (46 864$)

Впереди длинные выходные! берегите себя 🤗

Видео об отчётах, о которых рассказывали выше.
https://www.youtube.com/watch?v=2ch-Z9BdV6g

Всем хороших выходных! ✋

Новые эмитенты из Германии на бирже СПб производственный сектор
https://youtu.be/eN2MuKSOQBc

🌹🌷💐Дорогие наши девушки-инвесторы и трейдеры, поздравляем Вас с наступлением весны и Международным женским днём.
8 марта — всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.
Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.
Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций.
А Мы с вами, как люди приобщённые к рынкам и бизнесу, просто обязаны знать достижения женщин на поприще управления компаний. Перед вами ТОП-8 Женщин - руководителей мировых компаний:

1. Шерил Сэндберг — одна из самых известных топ-менеджеров женщин. В 2008 году заняла пост директора по операционным вопросам компании Facebook $FB , первый опыт управленческой работы получила в управлении финансами Соединённых Штатов Америки, потом — вновь созданной компании $GOOG Google, где отвечала за продажи.

2. Индра Нуйи — женщина, удостоившаяся самых высоких наград и рейтингов в мировом бизнесе, в разные года занимала место среди 50-ти самых успешных женщин мира и 100 влиятельных людей мира, а также является лидером в списке по версии Forbes среди самых влиятельных женщин.
Прославилась, возглавляя компанию PepsiCo $PEP до 2018 года, где построила карьеру, начиная свой путь в команде с 94 -го года. Индра умурдялась совмещать пост президента компании PepsiCo, вместе с ролью жены, и матери двоих.

3. Ирен Розенфельд — возглавляла компанию Kraft Foods до 2017 года, сейчас входит в совет директоров. Пришла в компанию в 96-м году и через четыре года получила наивысший пост. А в 2010 году по данным Fortune была удостоена звания — самая влиятельная женщина-бизнесмен.

4. Вирджиния Рометти — впервые за историю компании $IBM у её руля с 2012 по 2020 год стояла женщина-менеджер . Вирджиния работла в компании свыше тридцати лет, а начинала с простого инженера.

5. Урсула Бернс - американская бизнес-леди. Она является председателем и генеральным директором $VEON, старшим советником Teneo, и неисполнительным директором Diageo с апреля 2018 года. Она также является членом совета директоров Uber. В 2009 году Бернс стал генеральным директором компании Xerox, первой среди афроамериканок, которая стала генеральным директором компании Fortune 500 и первой женщиной, которая победила на посту одного из руководителей компании Fortune 500. Бернс занимала должность генерального директора компании Xerox с 2009 по 2016 год и председателя Xerox с 2010 по 2017 год.

6. Мэг Уитмен — Была президентом и гендиректором компании $eBay (1998—2008), затем корпорации Hewlett-Packard $HP (2011—2015), с конца 2015 года руководит компанией Hewlett Packard Enterprise. По данным компании Форбс, её состояние составляет один миллиард и семьсот миллионов долларов США.
На выборах 2010 года была кандидатом в губернаторы Калифорнии от Республиканской партии.

7. Светлана Виноградова - в 1994 году пришла в «Рольф» на должность инженера сервис-бюро, и за время своей карьеры в компании руководила дилерским центром «Рольф восток», была региональным директором розничного направления, занималась интеграцией в компанию дилерских центров «Пеликан-авто» после их поглощения в 2016 году. В 2017 году она возглавила «Рольф».

8. Татьяна Бакальчук - Вторая в России женщина-миллиардер, она начала бизнес в своем первом декретном отпуске, начинала торговать одеждой по каталогам Otto и Quelle и в 2004 году, с помощью мужа Владислава создала сайт онлайн-торговли Wildberries. Сегодня Бакальчук — единственный владелец компании и ее гендиректор. В 2020 году Forbes оценил ее состояние в $1 млрд.

Желаем нашим девушкам, чтобы рынки и мужчины всегда оправдывали ваши ожидания❤️.