​Психопост 🤪
Как у вас дела друзья?
Рынок падает 🤦‍♂️всё красное 🤬 что делать? Все продать?
Или продолжать покупать?

Давайте расскажу как дела у меня. 🧘‍♂️
Я ничего не покупал сегодня. У меня нет свободного кэша.
Более того на плечах JD и о да etf ARKK суммарно на 12% от суммы счета в USD.

Но и не продавал ничего, хотя порой очень хотелось.

Давайте оценим как вообще прошёл день на рынке за день, пять дней и месяц.
И что мы видим? За месяц колебания по индексам около 0. Стоит ли воспринимать это как сигнал на изменение рыночного тренда?

🔸 Никто не даст вам гарантии того, что рынок не пойдёт вниз. Но где предпосылки?
Что нас ждёт впереди: все большая вакцинация 💉, весна, отступление ковида, как и было год назад, потом лето и т. д.
Ожидания позитивные.

🔸 Негативные моменты это взлёт ставок по облигациям, что ведёт к росту % ставок по новым заимствованиям, что негативно для компаний погрязших в долгах.

🔸 Что в итоге?
Инвестиционные дома прорицали не раз посадку в 10% в 1 квартале 2021 года.
Это надо иметь ввиду и держать в голове.

Если вы пережили март 2020 года в акциях, то текущие движения не должны вас пугать.

Доброй ночи 👋
И хорошего следующего дня.

☕ C Добрым утром, Друзья!


На вчерашнем заседании Дж. Пауэлл предложил забыть всё, чему учили в университете, сказал, что жизнь изменилась:
"Уровень безработицы? Забудьте про это. ФРС заботится только о количестве работающих людей и о том, как увеличить занятость, а не о вековой статистике уровня инфляции или пресловутой денежной массе М2, прямо сейчас ... M2 ... на самом деле не имеет значения. Думаю, нам нужно перестать на это обращать внимание"😈

В эту пятницу сенат проголосует за помощь экономике в размере 1,9 трлн$, при этом уже говорят о необходимой дополнительной помощи... объём которой может достичь... 1,4трлн$.
Вчерашний день продолжился коррекцией группы FAANG, но к окончанию торгов просадку начали активнее выкупать. Рынки облигаций стабилизировались, доллар США скорректировался. Обещания продолжить мягкую ДКП, даже в случае разгона инфляции, подталкивает инвесторов искать доходность в более рискованных активах.
Ориентиром для инвесторов, когда дешёвые деньги могут ограничить, это снижение безработицы до 5 млн чел., после этого, вероятно, ФРС займётся повышением ставок и контролем инфляции.
Тем временем, неожиданно, цены на нефть упали в начале торгов в среду после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе, поскольку замораживание в южных штатах ограничило спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов, которые были вынуждены закрыться.

Азиатские площадки сегодня находятся в красной зоне, фьючерсы на индексы США, также падают.
На ММВБ сегодня будут отыгрывать "отстование" в падении за мировыми площадками, плюс к этому слабая нефть и новые инциативы правительства по ограничению дивидендов для компаний, которые не достаточно бережно относятся к природе: «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде». К 1 марта поправки в законопроект должны быть разработаны. Под удар попадают Норникель, Алроса и другие "территории технологических катастроф".

Также на рубль будет влиять геополитика: в США разрабатывают новые санкции в отношении России на фоне масштабной кибератаки и ситуации вокруг Навального.

Продажи Инсайдеров:
🧩 Акционеры $PLTR- $21 млн.
🧩 Финансовый Директор $DCT - $19 млн.
🧩 Президент $HUM - $11 млн.
🧩 Президент $TW- $22 млн.

Покупателей не нашлось

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:

Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -1,96%
🇨🇳Шанхай -1,55%
🇮🇳Индия +0,84%
🇹🇼Тайвань -0,84%
🇯🇵Япония -0,95%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,24%
🇩🇪Dax -0,11%

Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,18% (3871п.)
Dow -0,19%
NasDaq -0,31%
VIX 😈 +2,55% (25,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,57% (64,12$)
🏅золото +0,08% (1807$)
🥈серебро +0.31% (27,775$)
фьючерсы на $USDRUB 74,267
фьючерсы на $EURRUB 90.236
bitcoin -1,10% (51 296$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Сделки ARK Investment Management, за 23 февраля,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
❌sell: $AMZN $GOOGL $Z $ROKU $CRM
🛒buy: $TSLA $FB $TWTR $DISCA $TXG $FATE $RAVN

Не знаю стоит ли вообще это называть смешным, но S&P500 на расстоянии 25 пунктов от исторических максимумов и это после того шторма в бумагах, который продолжается уже несколько дней.
Хорошей ночи 👋

☕️ C Добрым утром, Друзья!

После незначительной коррекции начала недели, на рынки вернулась эйфория. Катализатором для роста стали слова Дж. Пауэлла, что процентные ставки останутся низкими, до тех пор пока количество безработных не сократится в два раза. В ФРС заявили, что планируют продолжать покупать трэжерис США на 120 миллиардов долларов в месяц, пока не снизится безработица и не вырастет инфляция выше 2% (сейчас 1,3%).

Эйфория захлестнула не только розничных инвесторов, но и инвест дома, которые стали прогнозировать рост S&P500 в 2021 году на 6% (в 2020 индекс вырос на 16,3%). Аналитики Уолл-стрит ожидают, что в 2021 году прибыль S&P 500 вырастет на 23,3%. При этом большинство экспертов склонны утверждать, что в течении 6 месяцев мы увидим хорошую коррекцию, которая не помешает индексам вырасти к концу года.

Нефть поднялась до новых 13-месячных максимумов после того, как данные правительства США показали падение добычи. С минимумов ноября котировки выросли на 88%. Никаких существенных коррекций в рамках этого движения по нефти не происходило. В условиях такого роста Российская нефтянка продолжает вести себя крайне спокойно. Хотя ТатнефтьПреф вчера под закрытие дёрнулась вверх и закрылась выше 500руб.

Интересным событием вчерашнего дня был очередной и неожиданный стремительный рост мемной акции GameStop (рост на 104% за день). Аналитики разводят руками и не могут назвать причины для такого взлёта. Возможно компания даёт шанс новому финансовому директору для проведения доп эмиссии😉.

Тем временем Россия встаёт с колен и протягивает руку помощи нуждающимся гражданам, так получатели субсидий за ЖКХ, могут стать первыми счастливыми обладателями продуктовых карточек (многодетные заживут припеваючи). Союз потребителей предлагает перечислять таким гражданам по 3 тыс. руб. ежемесячно. Покупать на карточки можно только продукцию РФ ( $AGRO 🦾).
Тем временем в МИДе читают, что России необходимо сократить роль доллара, который является «ядовитым источником постоянных враждебных действий». По моим наблюдениям, когда руководство страны говорит о том, что пора перестать зависеть от доллара, это означает, что доллар пора брать с ещё большей силой...

Продажи Инсайдеров:
🧩 Директор компании $HES - $33 млн.
🧩 Директор $PLTR- $12 млн.
🧩 Директор $DVN - $622.6 млн.
🧩 Директор $PACB - $22 млн.
🧩 Пропустил один день продажи Марком Цукербергом акций $FB - $35 млн. (за неделю)
🧩 Руководитель $ROKU- $35 млн.
🧩 Руководители разных подразделений $SLQT - $18 млн.
🧩 Директор $MRNA- $980 млн. (бегите, глупцы)
🧩 Акционеры $SDGR - $52 млн.
🧩 Со-учредитель $APO - $12 млн.
🧩 Директор $SWAV- $44.6 млн.

Покупателей не нашлось

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +1.95%
🇨🇳Шанхай +1.07%
🇮🇳Индия +1.40%
🇹🇼Тайвань +0.95%
🇯🇵Япония +1.55%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0.61%
🇩🇪Dax +0.32%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0.22% (3931п.)
Dow +0.31%
NasDaq +0.20%
VIX 😈 +0.16% (23.92п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0.15% (66,28$)
🏅золото -0.10% (1796$)
🥈серебро +0.87% (28,100$)
фьючерсы на $USDRUB 73.510
фьючерсы на $EURRUB 89.489
bitcoin -1.17% (50 309$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Сделки ARK Investment Management, за 24 февраля,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
❌sell: $VRSK , $CDNA , $SNAP , $FLIR , $DE , $CAT
🛒buy: $FB , $SQ , $TXG , $RAVN

С первого марта на Санкт Петербургской бирже появятся новые эмитенты из 🇩🇪 Германии, серией постов мы предлагаем ознакомиться в самых общих черта с новыми эмитентами.

Начнём, по традиции, с финансового сектора:

1️⃣ $ALV@DE
Allianz SE - Немецкая страховая фирма, Основана в Мюнхене, 5 февраля 1890, и по сей день с успехом работает на основных финансовых рынках.

Сегодня деятельность Allianz SE – это партнерские программы более чем в семидесяти ведущих странах мира и 600 дочерних предприятий. Финансовые интересы группы включают такие направления как страхование, управление активами, банковское дело.
Самое крупное в мире рейтинговое агентство «Standard and Poor’s» присудило Allianz рейтинг надежности АА. В 2010 году компания заняла 20 место в Fortune Global 500.

Наиболее известные страховые выплаты от компании:
• землетрясение в Сан-Франциско (1906 год);
• гибель «Титаника» (1912 год);
• наводнение в Европе (2002 год).

Котировки компании за последний год превзошли страховую отрасль Германии.
Рыночная капитализация - 82,64 млрд €
🟢YahooFinance и simplywall.st дают апсайд котировкам 10% и 56% соответственно
🟢P/E 12.2 (индустрия 12,5)
🟢P/B 1 (индустрия 1)
🟠Аналитики прогнозируют рост выручки г/г 6% (индустрия 12%)
🟢ROE 8.4% (индустрия 7.5%)
🟢Долг к собственному капиталу 44.9%
🟢Дивидендная доходность 4,79%
🟢Дивиденды растут более 10 лет,
🟢PayOut Ratio 58%
Более 63% акции находится в широком рынке.

В Следующих сериях:
2️⃣DBK@DE Deutsche Bank Aktiengesellschaft
3️⃣DB1@DE Deutsche Boerse AG Ordinary Shares
4️⃣MUV2@DE Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch

Продолжение знакомства с 🇩🇪 немецкими финансовыми компаниями. (ранее 1️⃣ ALV@DE )

2️⃣ DBK@DE
текущие котировки 134.90€

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне. Компания является универсальным банком, в основу которого входят 5 структур: Частный и Коммерческий Банк, Корпоративный и Инвестиционный Банк (CIB) и Управление активами (DWS).
Свою деятельность Deutsche Bank начал 9 апреля 1870 года. Первые филиалы банка открылись в 1871 и 1872 годах в городах Бремен и Гамбург. Вскоре после этого у Deutsche Bank появились первые зарубежные офисы: в 1872 году в Шанхае и в 1873 году в Лондоне.
Наиболее известные глобальные проекты банка:
- 🚄 строительстве Северной тихоокеанской железной дороги в США и Багдадской железной дороги.
- ⚙️важную роль в финансировании облигаций сталелитейной компании Krupp в 1879 году
- 🧬IPO химической компании Bayer на берлинскую фондовую биржу
- 🚗Участвовали в слиянии компаний Daimler и Benz
- в США Deutsche Bank активно поглощает слабые финансовые структуры, в 2001 году банк вышел на 4ое место в мире по величине активов
- С мая 2017 года крупнейшим акционером Deutsche Bank является китайский конгломерат HNA Group, которому принадлежит 10% его акций

🔴 simplywall.st дают overvalued 43%
Рыночная капитализация - 21,03 млрд €
🔴по итогам 2019, 2020 годов банк показал убытки, в ближайшее время ожидаются сокращения 20 000 сотрудников
🟢P/B 0,3 (индустрия 1,3)
🟢Аналитики прогнозируют рост прибыли г/г 77% (индустрия 38%)
🟠ROE 4,6% (индустрия 12,3%)
🔴Долг к собственному капиталу 881%💣
🟠 Прогнозируемая Дивидендная доходность 2,6%, на текущий момент компания не объявляла о дивидендах
🔴выплаты дивидендов не стабильны
Более 63% акции находится в широком рынке.
🔴Котировки компании находятся на максимумах с 2018 года

Перед инвестированием в Deutsche Bank следует знать, что в 2017 году в отделениях банка в Германии и в США прошли массовые обыски по поводу панамского досье, в рамках этого дела банк обвиняется в соучастии при отмывании денег из России на суммы в десятки млрд$. Банк не опроверг информацию и пошёл на полное сотрудничество со следствием. С этого момента банк находится под постоянным мониторингом американских властей.

В Следующих сериях:
3️⃣DB1@DE Deutsche Boerse AG Ordinary Shares
4️⃣MUV2@DE Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch

В предыдущих сериях:
1️⃣ ALV@DE
2️⃣ DBK@DE

Продолжаем обзор 🇩🇪немецких финансовых компаний, следующая Deutsche Boerse (Немецкая Биржа)
3️⃣DB1@DE
котировки на момент публикации 133.85€

Deutsche Boerse AG Ordinary Shares - одна из крупнейших мировых корпораций, предоставляющая большой спектр финансовых услуг в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания основана в 1992 г. и базируется во Франкфурте-на-Майне, Германия.
Компания работает через девять сегментов:
✔️Eurex . Управление рынком фьючерсов и опционов Eurex Exchange через Eurex Frankfurt AG.
✔️EEX. Рынки деривативов, которые находятся в ведении прямого дочернего предприятия группы European Energy Exchange AG (EEX).
✔️360T. Сегмент предлагает платформу для иностранной биржевой торговли через дочернюю компанию 360 Treasury Systems AG (360T).
✔️Сегмент Xetra управляет наличным рынком в Frankfurter Wertpapierbörse с полностью электронной торговой площадкой Xetra, а также предлагает торговлю структурированными продуктами в Германии через Börse Frankfurt Zertifikate AG.
✔️Clearstream. Сегмент включает все пост-трейдинговые услуги, которые Deutsche Börse Group предоставляет для ценных бумаг и которые обрабатываются Clearstream Holding AG и дочерними компаниями. В портфель услуг сегмента входят администрирование и хранение ценных бумаг, а также услуги для инвестиционных фондов и глобальное финансирование ценных бумаг.
✔️В сегменте IFS (услуги инвестиционных фондов) Deutsche Börse Group предоставляет информацию о маршрутизации заказов, расчетной деятельности и объемах хранения паевых, биржевых и альтернативных фондов, обрабатываемых Clearstream.
✔️GSF - управление обеспечением.
✔️Qontigo. Разработка и продажа индексов и аналитических решений через дочернюю компанию Qontigo GmbH.
✔️Сегмент Data включает услуги маркетинга лицензий на торговлю и рыночные сигналы, решения для отчетности для внешних клиентов и услуги связи участников торгов.
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft имеет более 40 офисов и представительств, предоставляет свои услуги в 27 странах. География распределения дохода имеет следующий вид: Еврозона – 55%; остальная Европа – 32%; Америка – 7%; Азиатско-Тихоокеанском регион – 6%.

🟠YahooFinance дают прогноз снижения на 13%, и simplywall.st дают апсайд котировкам 7%
Рыночная капитализация - 74,71 млрд €
🟠P/E 22,7 (индустрия 21)
🟠P/B 4,1 (индустрия 1,3)
🟠Аналитики прогнозируют рост выручки г/г 8% (индустрия 38%)
🟢ROE 17,7% (индустрия 12,3%)
🟢Долг к собственному капиталу 59,2%
🟢Дивидендная доходность 2,23%
🟢Дивиденды растут более 10 лет,
🟢PayOut Ratio 51%
Более 53% акции находится в широком рынке.
Котировки компании находятся на до ковидном уровне.

В следующей серии:
4️⃣MUV2@DE Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch

🍻 C Пятницей, Друзья!

Сегодня сенат США должен был принять пакет помощи, но вчера депутат Сената, нанес удар по демократам, заявив, что палата не может включить предложенную президентом Джо Байденом доплату до минимальной заработной платы в размере 15$ в час, этот демарш может помешать сегодня принять пакет помощи в 1.9млрд$. На текущий момент минимальная ЗП составляет 7,25$ в час. Республиканцы предлагают повысить до 10$.
Даже мысль о возможном прекращении сверхдешевых денег вызвала дрожь на мировых фондовых рынках.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1,494% с годового максимума 1,614%.
За ночь Dow упал на 1,75%, в то время как S&P 500 потерял 2,45%, а Nasdaq - 3,52%, что стало самым большим падением за почти четыре месяца для высокотехнологичного индекса.
Масштабы распродажи побудили центральный банк Австралии начать неожиданную операцию по покупке облигаций, чтобы попытаться остановить падение.
Рост доходности трэжерис также вызвал переток средств на развивающихся рынках, и как следствие снижение национальных валют. Индекс DXY вырос до 90,360.
Стоит отметить, что правило Buy the Dip будет действовать ограничено, так по опросам активных инвесторов Робингуд, они готовы выкупать просадки, но большинство из них не готовы терпеть потери более 10%. При достижении 10% снижения, робингудовцы планируют забирать деньги с рынка, что может вызвать уже серьезную волну распродаж.

Вчерашнюю распродажу в США поддержали азиатские площадки, также на ММВБ будут отыгрывать падение, кроме этого сегодня вступит в силу новая структура индексов MSCI, в такие дни наблюдается избыточная волатильность на повышенных оборотах.

Ситуацию на рынках нагнетают не только короновирус и торговые войны, вчера США нанесли ракетный удар по военным объектам ополченцев поддерживаемых Ираном в Сирии. На прямой удар по Ирану, пока, США не решается. Атака объектов в Сирии стала ответом на нападения 15 февраля, в результате которого были ранены американцы.
Официальный представитель США на условиях анонимности сказал, что решение о нанесении ударов должно было послать сигнал о том, что, хотя Соединенные Штаты хотели наказать ополченцев, они не хотели, чтобы ситуация переросла в более серьезный конфликт. Чиновник добавил, что Байдену был представлен ряд вариантов, и был выбран один из самых ограниченных ответов.

Продажи Инсайдеров:
🧩 Директор $SCCO - $32 млн.
🧩 Директор $PLTR- $6.6 млн.
🧩 Президент $DIS - $43 млн.🤨
🧩 Президент $NET - $11 млн.
🧩 Акционеры $KREF - $8 млн.
🧩 Президент $FTNT - $16 млн.
🧩 Руководители разных подразделений $MAR - $8 млн.
🧩 Руководители $HCA - $14 млн.
🧩 Руководители $EXAS - $6 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $16 млн. (интересно, инсайдеры ещё держат свои акции? сливают уже пол года каждую неделю)

Покупателей не нашлось

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -2,58%
🇨🇳Шанхай -1,84%
🇮🇳Индия -1,32%
🇹🇼Тайвань -2,40%
🇯🇵Япония -2,74%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -1,06%
🇩🇪Dax -0,06%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,04% (3826п.)
Dow -0,10%
NasDaq -0,53%
VIX 😈 -2,96% (27,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,54% (65,75$)
🏅золото -0,28% (1770$)
🥈серебро -0,93% (27,380$)
фьючерсы на $USDRUB 74,435
фьючерсы на $EURRUB 90,340
bitcoin -5,57% (47 476$)

Берегите КЭШ. Хорошего дня и удачных сделок🤗

Сделки ARK Investment Management, за 25 февраля,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $SQ , $PYPL , $JD , $TSLA , $BIDU , $TWTR , $TXG
❌sell: $AAPL , $BABA , $AMZN , $SNAP , $CRM

Продолжение знакомства с 🇩🇪 немецкими финансовыми компаниями.
Ранее рассмотрели:
1️⃣ ALV@DE
2️⃣ DBK@DE
3️⃣ DB1@DE

Сегодня на очереди:
4️⃣ MUV2@DE
котировки на момент публикации 245€

Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch - перестраховочная компания, базирующаяся в Мюнхене, Германия. Она является одним из ведущих перестраховщиков в мире. ERGO, дочерняя компания Munich RE, является основным страховым подразделением Группы.
Компания основана в 1880 Карлом фон Тиме, который также был основателем страховой компании Allianz. Оперативное и полное урегулирование претензий после землетрясения в Сан-Франциско 1906 года дало импульс быстрому росту компании.
Компания имеет свыше 5 тыс. клиентов — страховых компаний в 160 странах мира. Помимо перестрахования Munich Re Group занимается также прямым страхованием через группу ERGO. С 1999 года группа занимается управлением активами через компанию MEAG (MUNICH ERGO AssetManagement GmbH).

🟠YahooFinance дают прогноз снижения на 23%, а simplywall.st дают апсайд котировкам 53,8%
Рыночная капитализация - 34,56 млрд €
🟠P/E 27,9 (индустрия 12,5)
🟠P/B 1,1 (индустрия 1)
🟢Аналитики прогнозируют рост прибыли г/г 25,3% (индустрия 13%)
🟢ROE 10,6% (индустрия 7,5%)
🟢Долг к собственному капиталу 17,8%
🟢Дивидендная доходность 4,06%
🟢Дивиденды растут более 10 лет,
🔴PayOut Ratio 116%
Более 60% акции находится в широком рынке.
Котировки компании находятся на до ковидном уровне.

На днях Muenchener Rueckvrschrng прекратили договор с Nord Stream 2 из-за угрозы санкций США.

Следующими будут компании-производители сырья и материалов 🇩🇪