Вот так бывает, мы отдыхаем, а проклятые американские 🇺🇸 биржи работают и нам отдохнуть нормально не дают.

Вроде S&P500 в немного минусе, но :
✈️Летят самолёты и танки горят $AAL +11%, остальные +4-6% (Deutsche Bank их взбодрил что ли так).
🛬Даже Боинг после новостей на запреты полётов отдельных 777 остался в плюсе.
🛳Плывут пароходы $CCL +11% на ожидании чего? пандемия закончилась?
🛢Нефть и газ сильно в плюс.

🧯Зато Utilities всё красным красно.
🖥FAANG тоже, да и весь Nasdaq в основном.

🐭Отдельные проблески 🟢 $DIS наш почти под исторический максимум. Сегодня +5%. Как будто без новостей.
🏦Банки растут неплохо.

💸Paypal -2% заштормило, наверное вместе с Bitcoin 💰
Но от вершил откатились ощутимо.

❗️В общем реальный сектор сегодня в фаворе.
На сколько это долго продлиться сказать сложно.
Объективно они очень отстают финансово от компаний типа FAANG и просто ребят с Nasdaq где хорошая маржинальность.
Реальный сектор полон долгов и рассчитываться с ними они будут годами, если не десятилетиями 🤔

Друзья, меня упрекнули и вероятно по делу на счёт того, что в нашем обзоре бумаг не было никаких комментариев.
И это правда.
Я попробовал всё компактно уместить, но про 16 компаний и 1 ETF получилось очень долго.
Поэтому извините если что, я предупреждал:
Обзор на Дзене с последними прогнозами.

Друзья, от всей души поздравляю причастных к 23 февраля инвесторов. Желаю, чтобы наши оборонные компании ковали только щит страны, а не меч для нападения на другие страны. А те кто инвестирует в иностранную оборонку, никогда не стали жертвами своих инвестиций.
Сегодня не будет мультипликаторов, а будут только образцы вооружений, которые производят компании ОПК.
🇷🇺1. Корпорация "Иркут" $IRKT - ведущая авиастроительная компания России. Основной продукт - истребитель 4го поколения Су-30.
🇺🇸2. $LMT крупнейший оборонный подрядчик Министерства обороны США, основной продукт истребитель пятого поколения F-35 , объем поставок до 2035 года 3100 единиц! Кроме истребителей производят вертолёты «Сикорский», а также комплексы противоракетной обороны (THAAD) и системы управления огнем.
🇷🇺3. НПО «Наука» $NAUK - российское предприятие, занимающееся разработкой и производством систем кондиционирования воздуха, систем автоматического регулирования давления летательных аппаратов, систем жизнеобеспечения космических аппаратов и входящих в них агрегатов. Системами компании оснащены практически все самолёты и космические объекты выпускаемые в СССР и РФ.
🇺🇸4. Northrop Grumman $NOC - военно-промышленная компаний США. Они производят всё - от подводных лодок и самолетов до защитных систем в кибер пространстве, но самой известной разработкой компании пожалуй является стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Ходят слухи, что компания ведёт проектирование лунной базы совместно с Илоном Маском.

Больше чисто военных компаний на доступном рынке РФ не представлено, поэтому добавлю только:
🇷🇺5. $CHMF Северсталь - одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, предлагает инновационные решения для военно-промышленного комплекса России. Компания поставляет более десяти марок стали на предприятия ОПК РФ: это броневые стали специального и коммерческого назначения, специальные судостали и др.
🇺🇸6. $GD General Dynamics - производителей военной и аэрокосмической техники. Деятельность компании осуществляется в четырёх важнейших сегментах: морские системы, боевые системы, информационные системы и технологии, аэрокосмические технологии. Помимо самолётов F-16 и подводных лодок, в число знаменитых образцов вооружений, разработанных и выпускавшихся компанией, вошли танк M1 Abrams, бронетранспортёр Piranha и др. В настоящее время General Dynamics является головным подрядчиком по одному из двух проектов строительства боевых кораблей прибрежной зоны — LCS.
🇷🇺7. Большинство Российских оборонных компаний представлены на внебиржевом рынке RTS-board. Котироваться на Мосбирже они боятся в виду "санкционной риторики", а по факту при листинге на бирже необходимо показывать бухгалтерскую документацию, которую руководство компаний категорически скрывает 😏.
🇺🇸8. Закончу компанией Raytheon Technologies $RTX - гигант отрасли образовался в результате слияния в апреле 2020 двух крупных представителей американского ВПК — Raytheon Company и United Technologies.
Компания выпускает системы противоракетной обороны «Пэтриот», системы противовоздушной обороны «Иджис», а также крылатые ракеты «Томагавк», которые в особом представлении не нуждаются.

Всех защитников отечества с праздником! да прибудут с нами крупные дивиденды и большая прибыль🦾

Обзор последнего портфеля.
Видеоверсия 🎥
https://youtu.be/ke9pbaTsGM8

S&P500 - 1.58%
NASDAQ - 5.88%

Идёт коррекция, а самое неприятное во время распродажи, это не знание, что хорошего можно взять.
Вот небольшая подборка хороших компаний по отраслям, если взять из каждой отрасли по самой классной компании, то можно купить отличные варианты по хорошим ценам и диверсифицировать свой портфель:

💻 Технологический сектор
Программное обеспечение: Microsoft, Adobe, Salesforce
Полупроводники: Micron, Nvidia, TSMC, AMD,
Прочие: Accenture
Компании роста: Autodesk, Applied Materials, Fortinet, Qualys, Skyworks Solutions, Western Digital, Arista, Smartsheet, Dropbox, Zuora, Universal Display, SolarEdge

💊 Сектор здравоохранения
Фармацевты: Bristol Myers, Abbvie, Pfizer, J&J, Merck
Компании роста: Biogen, Regeneron, Viatris, Vertex, Schrodinger
Страхование: UnitedHealth, Anthem, Humana

Медицинское оборудование: Boston Scientific, Stryker, Intuitive Surgical, Edward Lifesciences,
Биотехнологии small: Acadia, Sarepta, Exelixis, Regenxbio, Neurocrine, GBT

📡 Телекомы и Медиа
Телекомы: AT&T, Verizon
Развлечения: Disney, Activision Blizzard, Netflix, Take Two,
Медиа Сервисы: Google, Facebook,

🏦 Финансовый сектор
Финансовые сервисы: Visa, MasterCard, Morgan Stanley, Bank of America
Компании роста: PayPal, Square, Global Payments, Factset, MarketAxess, Virtu Financial

🛒 Потребительский цикличный
Horton, Starbucks, Nike, Garmin, British Amadican Tobacco
Компании роста: Peloton, Domino’s Pizza, Lululemon Athletica, StichFix, Thor Industries
Онлайн ритейл: MercadoLibre, Etsy, Ebay

🛍 Потребительский сектор
Надёжные дивидендные компании: McDonald's, Walmart, Coca-Cola, PepsiCo, Kroger, Archer Daniels Midland
Компании роста: Costco, Monster Beverage, Beyond Meat, FiveBelow

🏭 Промышленный
Large cap: Northrop group, L3Harris, Lockheed Martin, General Dynamics, Honeywell, ADP, MMM
Small cap: Aeroviroment, Axon, Methode Electronics

​Психопост 🤪
Как у вас дела друзья?
Рынок падает 🤦‍♂️всё красное 🤬 что делать? Все продать?
Или продолжать покупать?

Давайте расскажу как дела у меня. 🧘‍♂️
Я ничего не покупал сегодня. У меня нет свободного кэша.
Более того на плечах JD и о да etf ARKK суммарно на 12% от суммы счета в USD.

Но и не продавал ничего, хотя порой очень хотелось.

Давайте оценим как вообще прошёл день на рынке за день, пять дней и месяц.
И что мы видим? За месяц колебания по индексам около 0. Стоит ли воспринимать это как сигнал на изменение рыночного тренда?

🔸 Никто не даст вам гарантии того, что рынок не пойдёт вниз. Но где предпосылки?
Что нас ждёт впереди: все большая вакцинация 💉, весна, отступление ковида, как и было год назад, потом лето и т. д.
Ожидания позитивные.

🔸 Негативные моменты это взлёт ставок по облигациям, что ведёт к росту % ставок по новым заимствованиям, что негативно для компаний погрязших в долгах.

🔸 Что в итоге?
Инвестиционные дома прорицали не раз посадку в 10% в 1 квартале 2021 года.
Это надо иметь ввиду и держать в голове.

Если вы пережили март 2020 года в акциях, то текущие движения не должны вас пугать.

Доброй ночи 👋
И хорошего следующего дня.

☕ C Добрым утром, Друзья!


На вчерашнем заседании Дж. Пауэлл предложил забыть всё, чему учили в университете, сказал, что жизнь изменилась:
"Уровень безработицы? Забудьте про это. ФРС заботится только о количестве работающих людей и о том, как увеличить занятость, а не о вековой статистике уровня инфляции или пресловутой денежной массе М2, прямо сейчас ... M2 ... на самом деле не имеет значения. Думаю, нам нужно перестать на это обращать внимание"😈

В эту пятницу сенат проголосует за помощь экономике в размере 1,9 трлн$, при этом уже говорят о необходимой дополнительной помощи... объём которой может достичь... 1,4трлн$.
Вчерашний день продолжился коррекцией группы FAANG, но к окончанию торгов просадку начали активнее выкупать. Рынки облигаций стабилизировались, доллар США скорректировался. Обещания продолжить мягкую ДКП, даже в случае разгона инфляции, подталкивает инвесторов искать доходность в более рискованных активах.
Ориентиром для инвесторов, когда дешёвые деньги могут ограничить, это снижение безработицы до 5 млн чел., после этого, вероятно, ФРС займётся повышением ставок и контролем инфляции.
Тем временем, неожиданно, цены на нефть упали в начале торгов в среду после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе, поскольку замораживание в южных штатах ограничило спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов, которые были вынуждены закрыться.

Азиатские площадки сегодня находятся в красной зоне, фьючерсы на индексы США, также падают.
На ММВБ сегодня будут отыгрывать "отстование" в падении за мировыми площадками, плюс к этому слабая нефть и новые инциативы правительства по ограничению дивидендов для компаний, которые не достаточно бережно относятся к природе: «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде». К 1 марта поправки в законопроект должны быть разработаны. Под удар попадают Норникель, Алроса и другие "территории технологических катастроф".

Также на рубль будет влиять геополитика: в США разрабатывают новые санкции в отношении России на фоне масштабной кибератаки и ситуации вокруг Навального.

Продажи Инсайдеров:
🧩 Акционеры $PLTR- $21 млн.
🧩 Финансовый Директор $DCT - $19 млн.
🧩 Президент $HUM - $11 млн.
🧩 Президент $TW- $22 млн.

Покупателей не нашлось

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:

Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -1,96%
🇨🇳Шанхай -1,55%
🇮🇳Индия +0,84%
🇹🇼Тайвань -0,84%
🇯🇵Япония -0,95%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,24%
🇩🇪Dax -0,11%

Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,18% (3871п.)
Dow -0,19%
NasDaq -0,31%
VIX 😈 +2,55% (25,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,57% (64,12$)
🏅золото +0,08% (1807$)
🥈серебро +0.31% (27,775$)
фьючерсы на $USDRUB 74,267
фьючерсы на $EURRUB 90.236
bitcoin -1,10% (51 296$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Сделки ARK Investment Management, за 23 февраля,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
❌sell: $AMZN $GOOGL $Z $ROKU $CRM
🛒buy: $TSLA $FB $TWTR $DISCA $TXG $FATE $RAVN

Не знаю стоит ли вообще это называть смешным, но S&P500 на расстоянии 25 пунктов от исторических максимумов и это после того шторма в бумагах, который продолжается уже несколько дней.
Хорошей ночи 👋

☕️ C Добрым утром, Друзья!

После незначительной коррекции начала недели, на рынки вернулась эйфория. Катализатором для роста стали слова Дж. Пауэлла, что процентные ставки останутся низкими, до тех пор пока количество безработных не сократится в два раза. В ФРС заявили, что планируют продолжать покупать трэжерис США на 120 миллиардов долларов в месяц, пока не снизится безработица и не вырастет инфляция выше 2% (сейчас 1,3%).

Эйфория захлестнула не только розничных инвесторов, но и инвест дома, которые стали прогнозировать рост S&P500 в 2021 году на 6% (в 2020 индекс вырос на 16,3%). Аналитики Уолл-стрит ожидают, что в 2021 году прибыль S&P 500 вырастет на 23,3%. При этом большинство экспертов склонны утверждать, что в течении 6 месяцев мы увидим хорошую коррекцию, которая не помешает индексам вырасти к концу года.

Нефть поднялась до новых 13-месячных максимумов после того, как данные правительства США показали падение добычи. С минимумов ноября котировки выросли на 88%. Никаких существенных коррекций в рамках этого движения по нефти не происходило. В условиях такого роста Российская нефтянка продолжает вести себя крайне спокойно. Хотя ТатнефтьПреф вчера под закрытие дёрнулась вверх и закрылась выше 500руб.

Интересным событием вчерашнего дня был очередной и неожиданный стремительный рост мемной акции GameStop (рост на 104% за день). Аналитики разводят руками и не могут назвать причины для такого взлёта. Возможно компания даёт шанс новому финансовому директору для проведения доп эмиссии😉.

Тем временем Россия встаёт с колен и протягивает руку помощи нуждающимся гражданам, так получатели субсидий за ЖКХ, могут стать первыми счастливыми обладателями продуктовых карточек (многодетные заживут припеваючи). Союз потребителей предлагает перечислять таким гражданам по 3 тыс. руб. ежемесячно. Покупать на карточки можно только продукцию РФ ( $AGRO 🦾).
Тем временем в МИДе читают, что России необходимо сократить роль доллара, который является «ядовитым источником постоянных враждебных действий». По моим наблюдениям, когда руководство страны говорит о том, что пора перестать зависеть от доллара, это означает, что доллар пора брать с ещё большей силой...

Продажи Инсайдеров:
🧩 Директор компании $HES - $33 млн.
🧩 Директор $PLTR- $12 млн.
🧩 Директор $DVN - $622.6 млн.
🧩 Директор $PACB - $22 млн.
🧩 Пропустил один день продажи Марком Цукербергом акций $FB - $35 млн. (за неделю)
🧩 Руководитель $ROKU- $35 млн.
🧩 Руководители разных подразделений $SLQT - $18 млн.
🧩 Директор $MRNA- $980 млн. (бегите, глупцы)
🧩 Акционеры $SDGR - $52 млн.
🧩 Со-учредитель $APO - $12 млн.
🧩 Директор $SWAV- $44.6 млн.

Покупателей не нашлось

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +1.95%
🇨🇳Шанхай +1.07%
🇮🇳Индия +1.40%
🇹🇼Тайвань +0.95%
🇯🇵Япония +1.55%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0.61%
🇩🇪Dax +0.32%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0.22% (3931п.)
Dow +0.31%
NasDaq +0.20%
VIX 😈 +0.16% (23.92п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0.15% (66,28$)
🏅золото -0.10% (1796$)
🥈серебро +0.87% (28,100$)
фьючерсы на $USDRUB 73.510
фьючерсы на $EURRUB 89.489
bitcoin -1.17% (50 309$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Сделки ARK Investment Management, за 24 февраля,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
❌sell: $VRSK , $CDNA , $SNAP , $FLIR , $DE , $CAT
🛒buy: $FB , $SQ , $TXG , $RAVN

С первого марта на Санкт Петербургской бирже появятся новые эмитенты из 🇩🇪 Германии, серией постов мы предлагаем ознакомиться в самых общих черта с новыми эмитентами.

Начнём, по традиции, с финансового сектора:

1️⃣ $ALV@DE
Allianz SE - Немецкая страховая фирма, Основана в Мюнхене, 5 февраля 1890, и по сей день с успехом работает на основных финансовых рынках.

Сегодня деятельность Allianz SE – это партнерские программы более чем в семидесяти ведущих странах мира и 600 дочерних предприятий. Финансовые интересы группы включают такие направления как страхование, управление активами, банковское дело.
Самое крупное в мире рейтинговое агентство «Standard and Poor’s» присудило Allianz рейтинг надежности АА. В 2010 году компания заняла 20 место в Fortune Global 500.

Наиболее известные страховые выплаты от компании:
• землетрясение в Сан-Франциско (1906 год);
• гибель «Титаника» (1912 год);
• наводнение в Европе (2002 год).

Котировки компании за последний год превзошли страховую отрасль Германии.
Рыночная капитализация - 82,64 млрд €
🟢YahooFinance и simplywall.st дают апсайд котировкам 10% и 56% соответственно
🟢P/E 12.2 (индустрия 12,5)
🟢P/B 1 (индустрия 1)
🟠Аналитики прогнозируют рост выручки г/г 6% (индустрия 12%)
🟢ROE 8.4% (индустрия 7.5%)
🟢Долг к собственному капиталу 44.9%
🟢Дивидендная доходность 4,79%
🟢Дивиденды растут более 10 лет,
🟢PayOut Ratio 58%
Более 63% акции находится в широком рынке.

В Следующих сериях:
2️⃣DBK@DE Deutsche Bank Aktiengesellschaft
3️⃣DB1@DE Deutsche Boerse AG Ordinary Shares
4️⃣MUV2@DE Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch