🤦 С рабочей субботой, Друзья!

Сегодня все мировые площадки закрыты и торги будут проводиться только на ММВБ, в связи с чем ожидается низкая торговая активность. Рубль находится в безопасности в виду сохраняющихся высоких цен на нефть и временного ухода угрозы санкций по СП-2 .так на заседании госдепа США принято решение продлить санкции в отношении судна "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус", "против которых уже были введены санкции предыдущей администрацией", более широкие санкции пока не рассматриваются. В отношении Германии в госдепе считают, что более важным будет найти дипломатическое решение вопроса. Глава Госдепа также апеллирует к тому, что стране надо оправиться от того ущерба, который она понесла от предыдущего президента Д. Трампа.

В преддверии праздников Wildberries подвезли спойлеры для мужчин по поводу подарков. Продажи носков и пен для бриться выросли более чем в два раза🥳, а средний чек затрат на одну покупку составил 494 рублей.

Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $IMMR - $11,6 млн.
🧩 Директор $PLTR - $504, 8 млн. 😱
🧩 Главный дизайнер и директор $PINS - $9 млн.
🧩 Акционеры $FROG - $42 млн.
🧩 Руководитель $DIS - $6,2 млн.
🧩 Акционеры $SDGR - $35 млн.😱
🧩 Председатель $SEER - $22,8 млн.
🧩 Руководители $Z - $15 млн.
🧩 Директор $MDLZ - $54,6 млн.
🧩 Президент $ROLL - $10 млн.

Покупатели:
🧩 Директор $DBTX + $73 млн. 🔥
🧩 Директор $TLIS + $106 млн. 🔥

bitcoin +9,24% (55 939$)


Всем хороших выходных и с наступающим праздником! 🥳🕺🏻

#Новости_корпораций
1 марта завершится процесс приобретение компанией Morgan Stanley компании Eaton Vance, что станет вторым крупным приобретением за прошедшие четыре месяца. В октябре 2020 года завершилась сделка по приобретению E * Trade.
Покупка Eaton Vance обойдётся $MS в $ 7 млрд

Eaton Vance Corp. - предоставляет инвестиционные услуги и решения по управления капиталом инвесторам по всему миру. Компания занимается инвестиционным менеджментом уже более 90 лет.
Основная деятельность Eaton заключается в управлении инвестиционными фондами и предоставлении инвестиционных и консультационных услуг состоятельным частным лицам и учреждениям.
Доход компании формируется за счет платы за управление, распределение и обслуживание, а также платы за управление, полученной с отдельных счетов. Комиссионные доходы основаны в основном на стоимости инвестиционных портфелей в управлении.
Консолидированные активы под управлением Eaton составляют более $583 млрд.

Покупкой Eaton Vance, Morgan Stanley продолжит усиливать свои лидерские позиции на рынке финансовых услуг.

Привет друзья, подготовил видео по Qualys.

Компания стала внезапно очень популярной у блогеров.
Считаем компанию интересной среднесрочной инвестицией.

https://youtu.be/uX6PruLIOmE

Друзья, приветствую ✋

Пришла пора обновить информацию по нашему перспективному портфелю. #портфель_finanswer
С прошлого обзора прошло чуть больше месяца. Последней добавленной бумагой в портфель были акции UnitedHealth Group $UNH.
Новые бумаги не добавляются и не удаляются. В портфеле от первоначальный по-прежнему 15% в кэше.
Ниже изменения с момента добавления в портфель.

🟢The Walt Disney Company $DIS +19%
🟡McDonald's Corporation $MCD 1%
🟢Take-Two Interactive Software $TTWO +8%
🟢Microsoft Corporation $MSFT +11%
🟢NortonLifeLock $NLOK +12%
🟢Hologic $HOLX +11%
🟢Lowe's Companies $LOW +15%
🟢Peloton Interactive $PTON +32%
🔴Alibaba Groupe $BABA -5%
🟢Bank of America Corporation $BAC+29%
🔴Regeneron Pharmaceuticals $REGN -10%
🟢Vale S.A. $VALE +41%
🔴Bristol-Myers Squibb $BMY -5%
🟢Intercontinental Exchange $ICE +13%
🟢InterActiveCorp $IAC +90%
🔴UnitedHealth Group $UNH -9%
🟢Finex RUB $FXCN +13%

Текущая доходность портфеля с учётом равенства первоначальных долей (5% от портфеля) показывает доходность +15% без учёта дивидендных выплат.
S&P500 за тоже время (с 20 ноября 2020 года, когда мы начали добавлять бумаги в портфель) прибавил 9%

🔔 Peloton Interactive с нашей оценкой HOLD растеряли часть прибыли.
🔔 InterActiveCorp показывает также доходность 90%+ и наша текущая оценка HOLD с целью $280

Также поднимаем таргеты:
🔔 Microsoft Corporation до $300 ( c $260)
🔔 Bank of America Corporation до $40 ( c $35)
🔔 Vale S.A. до $25 (c $20)

По остальным компаниям всё без изменений, целевые цены ниже и текущий upside:
🟢 The Walt Disney Company - $250 36%
🟢 McDonald's Corporation - $250 18%
🟢Take-Two Interactive Software - $250 28%
🟢Microsoft Corporation - $300 25%
🟢NortonLifeLock - $25 22%
🟢Hologic - $100 32%
🟢Lowe's Companies - $205 15%
🟢Peloton Interactive - $160 15%
🟢Alibaba Groupe - $350 33%
🟢Bank of America Corporation - $40 16%
🟢Regeneron Pharmaceuticals - $670 42%
🟢Vale S.A. - $25 39%
🟢Bristol-Myers Squibb - $80 32%
🟢Intercontinental Exchange - $130 14%
🟡InterActiveCorp - $280 7%
🟢Finex RUB - 5900 рублей 26%

Более подробно с графиками, обновлениями по мультипликаторам и некоторыми новостями можно ознакомиться в презентации.
Видеообзор будет позже.🎥

Всем хороших выходных 😇

Презентация по портфелю 💰

Сегодня в РФ выходной день, но Московская и биржа Санкт Петербурга работают в штатном режиме.
Сегодня Азиатские фондовые рынки немного выросли, так как ожидания более быстрого экономического роста и инфляции повлияли на глобальные облигации и дорожающие товары.
Среди дорожающих commodities выделяется рост меди, которая отражает спрос на технический материал и обычно коррелирует с компаниями из реального сектора экономики.
Цены на нефть поддерживают продолжающиеся морозы в Техасе, где уже от морозов погибло более 20 человек, а 4 млн человек находятся без тепла и света.

Сегодня на рынке ММВБ ожидается низкая активность в связи с выходными днями.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 9.00 утра мск:

Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,65%
🇨🇳Шанхай -0,89%
🇮🇳Индия -0,76%
🇹🇼Тайвань +0,42%
🇯🇵Япония +0,51%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,14%
🇩🇪Dax -0,06%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,30% (3891п.)
Dow -0,16%
NasDaq -0,44%
VIX 😈 +2,14% (25,35п.)

Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +1,66% (63,16$)
🏅золото +0,59% (1787$)
🥈серебро +1,23% (27,587$)
фьючерсы на $USDRUB 74,067
фьючерсы на $EURRUB 89,771
bitcoin -0,97% (55 996$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Вот так бывает, мы отдыхаем, а проклятые американские 🇺🇸 биржи работают и нам отдохнуть нормально не дают.

Вроде S&P500 в немного минусе, но :
✈️Летят самолёты и танки горят $AAL +11%, остальные +4-6% (Deutsche Bank их взбодрил что ли так).
🛬Даже Боинг после новостей на запреты полётов отдельных 777 остался в плюсе.
🛳Плывут пароходы $CCL +11% на ожидании чего? пандемия закончилась?
🛢Нефть и газ сильно в плюс.

🧯Зато Utilities всё красным красно.
🖥FAANG тоже, да и весь Nasdaq в основном.

🐭Отдельные проблески 🟢 $DIS наш почти под исторический максимум. Сегодня +5%. Как будто без новостей.
🏦Банки растут неплохо.

💸Paypal -2% заштормило, наверное вместе с Bitcoin 💰
Но от вершил откатились ощутимо.

❗️В общем реальный сектор сегодня в фаворе.
На сколько это долго продлиться сказать сложно.
Объективно они очень отстают финансово от компаний типа FAANG и просто ребят с Nasdaq где хорошая маржинальность.
Реальный сектор полон долгов и рассчитываться с ними они будут годами, если не десятилетиями 🤔

Друзья, меня упрекнули и вероятно по делу на счёт того, что в нашем обзоре бумаг не было никаких комментариев.
И это правда.
Я попробовал всё компактно уместить, но про 16 компаний и 1 ETF получилось очень долго.
Поэтому извините если что, я предупреждал:
Обзор на Дзене с последними прогнозами.

Друзья, от всей души поздравляю причастных к 23 февраля инвесторов. Желаю, чтобы наши оборонные компании ковали только щит страны, а не меч для нападения на другие страны. А те кто инвестирует в иностранную оборонку, никогда не стали жертвами своих инвестиций.
Сегодня не будет мультипликаторов, а будут только образцы вооружений, которые производят компании ОПК.
🇷🇺1. Корпорация "Иркут" $IRKT - ведущая авиастроительная компания России. Основной продукт - истребитель 4го поколения Су-30.
🇺🇸2. $LMT крупнейший оборонный подрядчик Министерства обороны США, основной продукт истребитель пятого поколения F-35 , объем поставок до 2035 года 3100 единиц! Кроме истребителей производят вертолёты «Сикорский», а также комплексы противоракетной обороны (THAAD) и системы управления огнем.
🇷🇺3. НПО «Наука» $NAUK - российское предприятие, занимающееся разработкой и производством систем кондиционирования воздуха, систем автоматического регулирования давления летательных аппаратов, систем жизнеобеспечения космических аппаратов и входящих в них агрегатов. Системами компании оснащены практически все самолёты и космические объекты выпускаемые в СССР и РФ.
🇺🇸4. Northrop Grumman $NOC - военно-промышленная компаний США. Они производят всё - от подводных лодок и самолетов до защитных систем в кибер пространстве, но самой известной разработкой компании пожалуй является стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Ходят слухи, что компания ведёт проектирование лунной базы совместно с Илоном Маском.

Больше чисто военных компаний на доступном рынке РФ не представлено, поэтому добавлю только:
🇷🇺5. $CHMF Северсталь - одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, предлагает инновационные решения для военно-промышленного комплекса России. Компания поставляет более десяти марок стали на предприятия ОПК РФ: это броневые стали специального и коммерческого назначения, специальные судостали и др.
🇺🇸6. $GD General Dynamics - производителей военной и аэрокосмической техники. Деятельность компании осуществляется в четырёх важнейших сегментах: морские системы, боевые системы, информационные системы и технологии, аэрокосмические технологии. Помимо самолётов F-16 и подводных лодок, в число знаменитых образцов вооружений, разработанных и выпускавшихся компанией, вошли танк M1 Abrams, бронетранспортёр Piranha и др. В настоящее время General Dynamics является головным подрядчиком по одному из двух проектов строительства боевых кораблей прибрежной зоны — LCS.
🇷🇺7. Большинство Российских оборонных компаний представлены на внебиржевом рынке RTS-board. Котироваться на Мосбирже они боятся в виду "санкционной риторики", а по факту при листинге на бирже необходимо показывать бухгалтерскую документацию, которую руководство компаний категорически скрывает 😏.
🇺🇸8. Закончу компанией Raytheon Technologies $RTX - гигант отрасли образовался в результате слияния в апреле 2020 двух крупных представителей американского ВПК — Raytheon Company и United Technologies.
Компания выпускает системы противоракетной обороны «Пэтриот», системы противовоздушной обороны «Иджис», а также крылатые ракеты «Томагавк», которые в особом представлении не нуждаются.

Всех защитников отечества с праздником! да прибудут с нами крупные дивиденды и большая прибыль🦾

Обзор последнего портфеля.
Видеоверсия 🎥
https://youtu.be/ke9pbaTsGM8

S&P500 - 1.58%
NASDAQ - 5.88%

Идёт коррекция, а самое неприятное во время распродажи, это не знание, что хорошего можно взять.
Вот небольшая подборка хороших компаний по отраслям, если взять из каждой отрасли по самой классной компании, то можно купить отличные варианты по хорошим ценам и диверсифицировать свой портфель:

💻 Технологический сектор
Программное обеспечение: Microsoft, Adobe, Salesforce
Полупроводники: Micron, Nvidia, TSMC, AMD,
Прочие: Accenture
Компании роста: Autodesk, Applied Materials, Fortinet, Qualys, Skyworks Solutions, Western Digital, Arista, Smartsheet, Dropbox, Zuora, Universal Display, SolarEdge

💊 Сектор здравоохранения
Фармацевты: Bristol Myers, Abbvie, Pfizer, J&J, Merck
Компании роста: Biogen, Regeneron, Viatris, Vertex, Schrodinger
Страхование: UnitedHealth, Anthem, Humana

Медицинское оборудование: Boston Scientific, Stryker, Intuitive Surgical, Edward Lifesciences,
Биотехнологии small: Acadia, Sarepta, Exelixis, Regenxbio, Neurocrine, GBT

📡 Телекомы и Медиа
Телекомы: AT&T, Verizon
Развлечения: Disney, Activision Blizzard, Netflix, Take Two,
Медиа Сервисы: Google, Facebook,

🏦 Финансовый сектор
Финансовые сервисы: Visa, MasterCard, Morgan Stanley, Bank of America
Компании роста: PayPal, Square, Global Payments, Factset, MarketAxess, Virtu Financial

🛒 Потребительский цикличный
Horton, Starbucks, Nike, Garmin, British Amadican Tobacco
Компании роста: Peloton, Domino’s Pizza, Lululemon Athletica, StichFix, Thor Industries
Онлайн ритейл: MercadoLibre, Etsy, Ebay

🛍 Потребительский сектор
Надёжные дивидендные компании: McDonald's, Walmart, Coca-Cola, PepsiCo, Kroger, Archer Daniels Midland
Компании роста: Costco, Monster Beverage, Beyond Meat, FiveBelow

🏭 Промышленный
Large cap: Northrop group, L3Harris, Lockheed Martin, General Dynamics, Honeywell, ADP, MMM
Small cap: Aeroviroment, Axon, Methode Electronics

​Психопост 🤪
Как у вас дела друзья?
Рынок падает 🤦‍♂️всё красное 🤬 что делать? Все продать?
Или продолжать покупать?

Давайте расскажу как дела у меня. 🧘‍♂️
Я ничего не покупал сегодня. У меня нет свободного кэша.
Более того на плечах JD и о да etf ARKK суммарно на 12% от суммы счета в USD.

Но и не продавал ничего, хотя порой очень хотелось.

Давайте оценим как вообще прошёл день на рынке за день, пять дней и месяц.
И что мы видим? За месяц колебания по индексам около 0. Стоит ли воспринимать это как сигнал на изменение рыночного тренда?

🔸 Никто не даст вам гарантии того, что рынок не пойдёт вниз. Но где предпосылки?
Что нас ждёт впереди: все большая вакцинация 💉, весна, отступление ковида, как и было год назад, потом лето и т. д.
Ожидания позитивные.

🔸 Негативные моменты это взлёт ставок по облигациям, что ведёт к росту % ставок по новым заимствованиям, что негативно для компаний погрязших в долгах.

🔸 Что в итоге?
Инвестиционные дома прорицали не раз посадку в 10% в 1 квартале 2021 года.
Это надо иметь ввиду и держать в голове.

Если вы пережили март 2020 года в акциях, то текущие движения не должны вас пугать.

Доброй ночи 👋
И хорошего следующего дня.

☕ C Добрым утром, Друзья!


На вчерашнем заседании Дж. Пауэлл предложил забыть всё, чему учили в университете, сказал, что жизнь изменилась:
"Уровень безработицы? Забудьте про это. ФРС заботится только о количестве работающих людей и о том, как увеличить занятость, а не о вековой статистике уровня инфляции или пресловутой денежной массе М2, прямо сейчас ... M2 ... на самом деле не имеет значения. Думаю, нам нужно перестать на это обращать внимание"😈

В эту пятницу сенат проголосует за помощь экономике в размере 1,9 трлн$, при этом уже говорят о необходимой дополнительной помощи... объём которой может достичь... 1,4трлн$.
Вчерашний день продолжился коррекцией группы FAANG, но к окончанию торгов просадку начали активнее выкупать. Рынки облигаций стабилизировались, доллар США скорректировался. Обещания продолжить мягкую ДКП, даже в случае разгона инфляции, подталкивает инвесторов искать доходность в более рискованных активах.
Ориентиром для инвесторов, когда дешёвые деньги могут ограничить, это снижение безработицы до 5 млн чел., после этого, вероятно, ФРС займётся повышением ставок и контролем инфляции.
Тем временем, неожиданно, цены на нефть упали в начале торгов в среду после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе, поскольку замораживание в южных штатах ограничило спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов, которые были вынуждены закрыться.

Азиатские площадки сегодня находятся в красной зоне, фьючерсы на индексы США, также падают.
На ММВБ сегодня будут отыгрывать "отстование" в падении за мировыми площадками, плюс к этому слабая нефть и новые инциативы правительства по ограничению дивидендов для компаний, которые не достаточно бережно относятся к природе: «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде». К 1 марта поправки в законопроект должны быть разработаны. Под удар попадают Норникель, Алроса и другие "территории технологических катастроф".

Также на рубль будет влиять геополитика: в США разрабатывают новые санкции в отношении России на фоне масштабной кибератаки и ситуации вокруг Навального.

Продажи Инсайдеров:
🧩 Акционеры $PLTR- $21 млн.
🧩 Финансовый Директор $DCT - $19 млн.
🧩 Президент $HUM - $11 млн.
🧩 Президент $TW- $22 млн.

Покупателей не нашлось

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:

Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -1,96%
🇨🇳Шанхай -1,55%
🇮🇳Индия +0,84%
🇹🇼Тайвань -0,84%
🇯🇵Япония -0,95%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,24%
🇩🇪Dax -0,11%

Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,18% (3871п.)
Dow -0,19%
NasDaq -0,31%
VIX 😈 +2,55% (25,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,57% (64,12$)
🏅золото +0,08% (1807$)
🥈серебро +0.31% (27,775$)
фьючерсы на $USDRUB 74,267
фьючерсы на $EURRUB 90.236
bitcoin -1,10% (51 296$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗