Ratel пишет, что государство планирует приватизацию Атырауского и Павлодарского НПЗ в следующие два года.
Мне в другом месте сказали, что про АНПЗ задумался Лукойл (прямо деятельно), а про ПНХЗ - Газпромнефть. Срок 2025.

Думаю приватизация НПЗ немного преждевременна. Приватизация ТЭЦ показала, что инвестор «не спешит, инвестор понимает», что всегда может взять деньги у БРК. Будь у нас 10 НПЗ хотя бы, то можно было бы с ними как-то играть. И то - стратегом должен быть местный инвестор. Иностранцев можно только как операционных.

Факт. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге 26 марта прокомментировал сразу несколько информационных поводов, о которых мы сообщали в последние дни.
Комментарий. Он, в частности, сказал:
* об угрозе нефтепроводу Каспийского Трубопроводного Консорциума в связи с военными действиями в черноморском регионе:

«Международные потребители, в основном, европейские, в первую очередь заинтересованы в стабильной работе данного трубопровода. Мы находимся на связи с посольствами европейских государств, с нашими коллегами из Российской Федерации по вопросу обеспечения стабильной работы трубопровода. Соответствующие консультации по дипломатическим каналам идут и с украинской стороной».

* о приватизации двух казахстанских НПЗ:

«В Казахстане уже есть НПЗ, которыми владеют 50 на 50 «КазМунайГаз» и компания CNPC. Есть НПЗ в частном владении. С точки зрения минэнерго, здесь не только форма собственности, а эффективность управления, выполнение инвестиционных программ, стабильная работа являются приоритетом. Что касается продажи активов «КазМунайГаза», то это относится к компетенции данной компании. Мы должны исходить, если будут коммерческие предложения, насколько они выгодны и с точки зрения предприятия, и с точки зрения реализации государственных программ развития переработки».

* о завершении Проекта будущего расширения Тенгиза:

«Проект будущего расширения проводится с отставанием от первоначально утвержденного графика. Причины задержки являются объективными, связаны с обеспечением качества и безопасности проведенных работ. Завершение планируем в конце текущего года».

Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

Казахстанские банки ждет еще один наплыв клиентов - из Google Play удаляют карту MIR pay, российскую. А Samsung Pay перестает поддерживать карту Mir с 3 апреля.
Казалось бы - открой в Казахстане карту и живи. Однако в российском же телеграм канале Banksta написали, что UBS и Credit Suisse начали закрывать счета людям с двойным гражданством (швейцарским и российским) из-за опасения санкций.
Может казахстанские банки и не такие привлекательные, как швейцарские, однако чем дальше затягивается война, тем больше шансов, что под санкции могут попасть и финансовые институты из Центральной Азии - конечно, за исключением банков, которые проводят корпоративные между РК и РФ для несанкционных компаний.

UPD с Banksta

Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций в последние недели. Это привело к задержкам или отказам в денежных переводах в Россию за поставки нефти, узнал Reuters. Банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank в ОАЭ заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. С трудом идёт обработка платежей эмиратским Mashreq bank, турецкими Ziraat и Vakifbank, а также китайскими ICBC и Bank of China.

Турецкие банки продолжают отклонять платежи из России из-за риска вторичных санкций, пишет Dünya. Экспортёры с начала года не могут получить свои деньги. Власти рассматривают ситуацию как «форс-мажорное обстоятельство».

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги ForteBank из-за решения банка приостановить свое участие в рейтинговом процессе данного агентства.

В конце марта 2024 года S&P повысило рейтинг ForteBank по национальной шкале до "kzA" с "kzA-", улучшив прогноз до "Позитивного". И на момент отзыва долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги ForteBank находились на уровне "BB-/B", рейтинг по национальной шкале "kzA", прогноз по рейтингам был "Позитивным".

"Мы благодарны S&P за долгосрочное сотрудничество. Как показывает сегодняшняя ситуация, банку достаточно иметь рейтинги от двух агентств, чтобы подтвердить свою кредитоспособность и устойчивость для клиентов, акционеров и инвесторов. Рейтинги ForteBank от двух международных агентств Moody’s и Fitch в полной мере отражают высокие финансовые показатели банка, выбранную бизнес-модель и перспективы развития банка на рынке. Команда банка последовательно реализует стратегию развития
банка, обеспечивая цифровизацию услуг, устойчивый рост и сбалансированность
портфелей", – отметил председатель правления АО "ForteBank" Бекжан Пирматов.

Комментарий: Вообще интересно, что после недавних прыжков цен на бумаги банка - Форте отзывает рейтинги. В целом это один из самых стабильных банков нашей системы и один из крупнейших. Вероятнее всего так и есть - банк решил сэкономить на одном из рейтинговых агентств.

Комментарий: Не могу не отметить мощную новость о том, что Береке банк выплатил 7,6 млрд тенге по своим облигациям. Это говорит о безоговорочной поддержке банка главным акционером - НУХ Байтерек.
Плюс хотя я и критикую, что госбанк пошел в розницу, однако это частично помогло банку заработать и выплачивать купон.


Bereke Bank выплатил 11 марта 2024 года первое купонное вознаграждение по своим облигациям KZ2C00010080 (основная площадка KASE, категория "облигации", BERKb17).

Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 7 635 114 903,81 тенге.

Вот характеристики бондов:
BERKb17
купонные облигации KZ2C00010080 (KZ2C00010080)
АО "Bereke Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,250
Количество дней до погашения: 286
Период обращения: 06.09.23 – 31.12.24

Есть много вещей, которых не стоит избегать в этой жизни – включая выплату налогов. А в сентябре 2024 года – нас ждет декларирование для бизнеса, вплоть до ИП. НО! Декларацию будем заполнять за операции в 2023 году.
Если вы не заметили, то уже больше половины платежей проходит онлайн, по карточкам и другими способами, которые государство видит и контролирует. Однако в плане стоит уже несколько раз откладывавшаяся декларация.
Так или иначе декларирование затронет всех, даже тех кому не надо декларировать. В свете всего этого очень важно сейчас всем тем, кому в сентябре 2024 года заполнять декларацию – активно читать, смотреть статьи и ресурсы на эту тему, чтобы в сентябре не полысеть за один день.
Декларирование – один из самых масштабных шагов, которое предпринимает государство. Кто будет участвовать?
Минфин будет собирать, Мининформ – информировать, а Минцифры – хранить наши личные данные. Это только кажется, что сейчас начало апреля 2024 года и времени много. Времени уже почти нет и нам нужны четкие инструкции, а госорганам уже готовится отвечать на вопросы, детально описать что писать, а что не писать. Минцифры с утечками личных данных – я бы предложил отнестись к вопросу серьезно, без шапкозакидательства и стартаперского подхода.
Минфин должен сесть и понять – все ли справедливо, может даже сесть и обсудить с бизнесом удобство предоставления информации. Например, я считаю, что 34 млн наличных, которые можно задекларировать – мало. Фактически – декларирование это возможность провести легализацию, показать деньги и 1-1,5 млрд тенге – нормальный потолок. Не переживайте, вряд ли у кого на руках больше 200-300 млн тенге, а остальные не покажут, но все же нужен такой потолок. А может и вообще потолок не нужен. Конечно легализацию надо было проводить до декларирования, но можно совместить и те, кто легализует 1-2-3 млрд тенге в любой валюте наличными в сейфе, то к нему снимаются все вопросы.
Мне прямо уже сейчас нужны брошюрки с правилами декларирования, чтобы из всех розеток нам рассказали и мы в сентябре заполнили без лишних нервов. Готово ли правительство?

Вот интересные две новости прошли.
Ломбард занимает под 24% годовых. Строительная компания Alita Stroy (регистрация в 2022 году) - под 25%. То есть ломбардом заниматься на 1% менее выгодно, чем строительством.

ТОО "Birinshi Lombard" привлекло на KASE 19 марта через подписку 299,9 млн тенге, разместив облигации KZ2P00010952 (MFBLb3) с доходностью к погашению 24,00 % годовых.
Альтернативная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", MFBLb3; 1 000 тенге, 2,2 млрд тенге, 15.02.24 – 15.02.25; 30/360) ТОО "Birinshi Lombard" (Алматы) посредством подписки на них.

Листинговая комиссия Казахстанской фондовой биржи (KASE) 19 марта 2024 года приняла решение о включении в официальный список KASE на площадку "Частное размещение" облигаций KZ2P00011059 (1 000 тенге; 5,5 млрд тенге; 3 года; квартальный купон, 25,00 %
годовых; 30/360) ТОО "ALITA Stroy" (Астана).

Гульмира Джумадиллаева возглавит Jusan Bank

Она покинула состав правления Kaspi в 2021 году.

Кандидатура Гульмиры Джумадиллаевой одобрена регулятором на должность председателя правления Jusan Bank.

Джумадиллаева с 2007 года по 2021 год занимала должность заместителя председателя правления Kaspi Bank.

Также она имела опыт работы в отделе финансов Института Казпроектреставрация и Комитете цен при Госэкономкомитете КазССР.

Была старшим референтом отдела финансов Аппарата правительства РК (1995-1997 гг). Также полгода возглавляла Нурбанк.

В августе 2023 года пост председателя правления банка покинул Нурдаулет Айдосов. На его место был назначен Арман Мангитов, который проработал до февраля 2024 года. Мангитова сменил Алан Джабаев в качестве исполняющего обязанности, а на его место в конце марта назначена Ольга Туманова (bessimptomno).

По данным Казахстанской фондовой биржи на 1 января текущего года, владельцами простых акций Jusan Bank значатся: АО «First Heartland Securities» с долей 79,63% и Галимжан Есенов с долей 20,11%. При этом Галимжану Есенову с октября прошлого года стало принадлежать 100% акций First Heartland Securities.

Подпишись на t.me/prokadrykz

Всеобщее декларирование доходов – отложить или внедрять?

Думаю, надо откладывать всеобщее, продолжив декларирование госслужащих.
Смысл декларирования в том, чтобы снизить невидимую (серую) часть экономики, включая ее нелегальную часть. Не ошибусь, если скажу, что у нас самая безналичная экономика в СНГ. Поэтому значительная часть экономики в обозримом секторе.
Самые крупные серые зоны находятся вне Казахстана: это как правило фирмы-посредники в офшоре, где оседает прибыль от вывоза сырья. Попытка подвергнуть насильственному декларированию ИП и прочие мелкие фирмы – не принесет значительных поступлений в бюджет.
На мой взгляд введение преждевременно из-за недостаточной подготовки системы сбора и обработки информации, а самое главное – из-за недостаточной осведомленности населения. Нам сдавать декларацию уже в середине сентября, однако у многих до сих пор нет понимания – зачем нужен этот инструмент и как его использовать себе во благо.
Когда внедряли пенсионную реформу – работа началась за несколько лет и практически 100% информационное покрытие всех аспектов было. Внедрение ОСМС – заняло меньше времени и поэтому там есть множество «слепых зон».
Вот почему, я считаю, что нужно дополнительное время для подготовки. На что?
1. Обучение персонала – сотрудников налоговых органов.
2. Обучение подающих декларации – а это едва ли не 70-80% онлайн.
3. Программное обеспечение. Провал министерства цифрового развития и цифровых компонентов во время пандемии простителен, однако сейчас мы имеем дело даже с более важным компонентом жизни государства. Нам нужно провести аудит систем налоговых служб, там слишком много багов, лагов и прочих проблем.
4. Тестирование системы очень нужно. Я лично не верю системе защиты личных данных в EGov и других структурах. Утечка идет по всем фронтам. Если Минцифры не считает утечку данных через китайское оборудование своей проблемой, то оно заблуждается. Минцифры – это орган, который должен регулировать абсолютно все аспекты цифровой безопасности, прописывать политику сбора, хранения личных данных.

Велика необходимость разработки и внедрения дополнительных мер безопасности для защиты конфиденциальности личной информации граждан.
А это значит, что нужна подготовка к новым требованиям, где в первой строке должен быть независимый аудит безопасности.

Как ни странно, я бы предложил партнерство с международными экспертами и структурами: надо установить партнерские отношения с международными организациями и экспертами в области защиты данных и цифровой безопасности для получения советов и поддержки в подготовке к внедрению системы декларирования доходов. Понятно, что у нас все лучшее на планете, но советов лишних не бывает.

В СКО произошла смена собственника вагоностроительного завода. Не слышал про новых игроков.
На сайте Statsnet - глава Cool Infinity - Бакиров Нурлан Омаркулович. Человек с такими же данными - состоит в ОО Футбольный клуб Астана-Байтерек.

А вот, что пишет российское издание РЖД-Партнер:

Вагоностроительный завод в Казахстане сменил собственника
Смена собственника произошла месяц назад, рассказал представитель ТОО «Cool Infinity» (Машиностроительная корпорация «Прохладная бесконечность»). Завод специализируется на производстве изотермического подвижного состава. Покупатели продукции есть, в том числе и в России.
«Месяц назад стал хозяином, так получилось. Заказывали вагоны, деньги отдали, а продукцию так и не получили. Теперь завод у нас. Со всеми долгами», – сказал новый собственник в приватной беседе.

ТОО «Cool Infinity» (Машиностроительная корпорация «Прохладная бесконечность»), создано в 2018 году с целью партнерства в области железнодорожного машиностроения. В линейке продукции завода – изотермический подвижной состав. В том числе для перевозки термопригодных грузов с повышенными предельными сроками доставки, а также; рефрижераторные вагоны с увеличенным габаритом холодильной камеры и повышенной грузоподъемностью.

На официальном сайте компании заявлено, что подвижной состав от ТОО «Cool Infinity» предназначен для перевозки скоропортящихся грузов, требующих защиты от воздействия высоких и низких температур воздуха внешней среды, термически подготовленных до погрузки (замороженных, охлажденных, или обогретых) со сроком годности до 10 суток и не выделяющих биологическое тепло, а также нескоропортящихся продовольственных и непродовольственных тарно-штучных грузов. Смена собственника никак не повлияет на рабочую деятельность завода.

«За последний месяц произведено 10 вагонов, процесс изготовления изотермических вагонов продолжается. В планах – наращивать производство», – заявил он.

Bloomberg взял интервью у председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова. Несмотря на краткость - НБ РК умудрился уложить в две страницы ОЧЕНЬ большие новости. Позже попробую разобрать по абзацам, а если вкратце:
1. Единый платежный QR код для всех банков. Не стоит сильно радоваться маленьким банкам, потому что для крупных игроков это возможность получить базу данных их клиентов. Впрочем обычно в Казахстане у человека 2-3 карточки.
2. НБ РК готов использовать свой инструментарий чтобы снизить темы роста розничного кредитования.
3. Банковские доходы от розничного кредитования могут быть обложены не 20% налогом, а 25%.

В начале апреля, Халык досрочно погасил долги Казкоммерцбанка перед государством – 250 млрд тенге. Привлек госсредства ККБ, который в свою очередь принял эстафету у БТА банка. И поглощая ККБ – Халык поглотил и БТА банк, который был внутри Казкома к тому времени. Возврат 250 млрд продолжил хорошую тенденцию выплаты 68 млрд тенге госпомощи в 2023 году.

Как раз в 2015 году Казком не вынеся бремя переваривания проблемных активов БТА – запросил помощи у государства и получил из Казахстанского фонда устойчивости, как раз созданного для таких случаев. По идее должны были погасить в 2037 году, но Халык решил на 13 лет раньше выплатить.
Что это значит для рынка и банка? Банк по размерам активов и прибыли – самый большой на рынке и остается самым стабильным по бизнес модели и поступлениям. Бумаги банка должны вырасти в цене и продолжить быть низкорисковым активом, который надо держать для стабильности портфеля.

Почему я пишу об этом сейчас? Мы все знаем, что на рынке сейчас идут разговоры о триумфальном возврате Jusan в юрисдикцию Казахстана и череду смен глав банка, продажу Береке банка катарскому Lesha (ради которого кажется внесут законодательное разрешение покупать казахские банки инвесторам без рейтингов), шепот про продажу других двух банков. Проблемные долги и сложные схемы закупок IT, услуг консалтинга, гарантии третьим лицам – все это надо учитывать при покупке и продаже активов.
Наш банковский рынок или на пороге прорыва вперед или вниз – в доверии инвесторов. БВУ тоже надо задуматься – без АФР и правительства, а своим узким кругом – как финансировать экономику и бизнес. Многие корпоративные кредиты – очень мало из них можно назвать финансированием экономики, это скорее прыжки на батуте фонда ДАМУ, с минимальными рисками. И акционерам банков надо задуматься – все ли смогут потом как Халык вернуть госсредства, которые мы рискуем опять вложить – если придется спасать некоторые банки? Нацфонд сейчас распакуют для покрытия ущерба от паводков, вряд ли найдутся средства, чтобы спасать банки.

Положа руку на сердце, сейчас все банки в более или менее живом состоянии, но рыночные условия становятся сложнее. В розничном кредитовании (которое скрывает бедность) места уже почти нет. И почти все банки топчутся в Казахстане. Жаль Каспи не добрался до Украины, но Халык – успешен в своем бизнесе в Узбекистане. Тенге банк снискал все лавры небольшого, но очень эффективного иностранного банка там.
Думаю откроются эти самые пресловутые 3 иностранные банка в течение пары лет. Есть место в кредитовании МСБ и финансировании трейдинга. Что нужно? Стабильная макроэкономика. Самое время правительству и банкам вместе собраться для хорошего обсуждения – как они могут помочь друг другу для нашего общего блага.

Китайские банки ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать юани из России и возвращают российские транзакции из КНР. Особенно усложнились расчеты за промышленные товары. Юань вырос до 13 рублей.

Финансовые организации опасаются вторичных санкций со стороны правительства США. @banksta

Российская нефтяная компания «Татнефть» увеличила свою долю в совместном с Казахстаном проекте «Бутадиен» с 75% до 100%. Фонд «Самрук-Казына» передал компании свою долю в счет инвестиций на сумму 8,5 млрд тенге, говорится в финотчетности химической «дочки» фонда — Samruk-Kazyna Ondeu. @nb_kz

Как я и писал ранее, наш дискурс постколониальности - безнадежно устарел. Сейчас актуальнее вопросы длительности периода предколониальности.

Ревизионная комиссия Алматы недавно опубликовала данные госаудита эффективности деятельности Управления городской мобильности города Алматы.
Цитируем: "Практически каждое десятое обращение (11%) горожан в общественную приемную акимата Алматы касается общественного транспорта (каждое пятое – дорожной сети).
Согласно опросам общественного мнения, нарекания вызывают: качество вождения, несоответствие графику движения, перегруженность автобусов, нерациональное формирование сети с высоким процентом повторения и растянутость маршрутов.
За последние шесть лет пассажиропоток на общественном транспорте вырос в два раза, вместе с тем жители города не удовлетворены его качеством согласно опросам общественного мнения".
"Для реализации задач, поставленных перед Управлением, в 2022 году из бюджета было выделено 156 531 479,0 тыс. тенге, освоено 145 010 911,8 тенге или 92,6%. Сумма не освоения составляет 11 520 567,2 тыс. тенге".
"По строительству дорог аудитом установлена реализация договоров, длящихся более 3 лет, сверх нормативных сроков (заключены доп. соглашения к основным договорам по переносу сумм финансирования и сроков выполнения работ), что в конечном итоге привело к удорожанию стоимости работ на общую сумму 15 362 680,0 тыс. тенге".
"Аудитом установлено что, Управлением необоснованно списаны активы со счета 2411 «Незавершенное строительство» (со статусом не реализованные) на прочие расходы (счет 7140) на общую сумму 302 219,9 тыс. тенге, в том числе проектно-сметные документации на сумму 292 368,2 тыс. тенге, госэкспертизы - 9 851,7 тыс. тенге без соответствующего решения комиссии".
"По итогам проведенных контрольных обмеров с привлечением лаборатории, на предмет подтверждения достоверности фактически выполненных работ, установлены факты некачественно выполненных работ по 18 договорам, подлежащих возмещению в доход бюджета и восстановлению работами на общую сумму 403 558,4 тыс. тенге".
"Аудитом установлено что, при проведении среднего ремонта дорожного покрытия на магистральных улицах с заменой бетонных бордюров (старого образца и пришедших в негодность, потерявших эстетический вид) на гранитный бордюры, не обеспечиваются требования к форме бордюров предусмотренной в ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», а также Межгосударственные стандарты предусмотрены в ГОСТ 32961-2014 «Камни бортовые», ГОСТ 32018-2021, в ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня», а именно устанавливаемые бордюры форма не соответствует ГОСТу отсутствует фаска".
"В нарушение пункта 3, статьи 5 Закона о государственных закупках с 2017 года по настоящее время УГМ при объявлении конкурса, незаконно объединяются в один лот «Обеспечение безопасности дорожного движения» работы и услуги, не имеющие однородные характеристики и компоненты".
"Большинство городских маршрутов неоправданно длинные, при этом наблюдается высокий процент совпадения. Почти 76% маршрутов имеют протяженность более 15 км, и это расстояние преодолевают только 8% от всего пассажиропотока (около 110 880 посадок в сутки). В то же время почти 60% посадок (порядка 831 600 посадок в сутки) приходится на маршруты протяженностью до 10 км, однако таких маршрутов не более 9%".
"Управлением городской мобильности при расчете тарифов, закладываются заниженные показатели пассажиропотока, для установления более высоких тарифов, по отдельным маршрутам".

Не так давно Ревизионной комиссией по Астане были итоги промежуточной оценки реализации "Плана развития города Астаны на 2021-2025 годы". Цитируем:
"...Развитие экономики столицы позволило добиться роста большинства основных показателей города Астаны в 2022 году, однако не достижение 25 целевых индикаторов Плана развития, а также частично исполненные 15 мероприятий, не повлияли на социально-экономическое развитие столицы, однако свидетельствует о слабой взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования при реализации Плана.
В целом по результатам аудита установлено неэффективное планирование бюджетных средств на общую сумму 47 697,0 млн.тенге, а также 29 процедурных нарушений и 5 системных недостатков".

Дисклеймер - просьба СМИ не брать материал, но учитывать.

По моим данным, бывший Арселор, ныне Кармет, привлек кредит на сумму 250 млн долларов в одном из казахстанских банков.
Хорошо, что не стал дальше занимать под 15% в долларах в рамках облигационной программы на AIX. Если заем в банке состоялся, это значит, что предприятию нужны средства на операционные расходы и на модернизацию фондов. Пациент - дышит.
Ранее в чатах писали, что для Кармета планировалось внедрить 90-99% скидку при перевозке грузов на КТЖ, но само решение я не видел.
На выходных надо внимательнее изучить документы и попробовать сформировать мнение о судьбе предприятия от которого зависит далеко не только Карагандинская область.

Лет 15-20 назад читал о грядущем размытии суверенитета стран и о будущем доминировании транснациональных корпораций. Мне кажется пандемия показала, что уже этот период вроде бы наступил, но....
Размытие доверия к отдельным странам виделось в снижении суверенных заимствований с началом пандемии, однако - как мне кажется - именно война в Украине послужила триггером для увеличения роста суверенных займов. В такой период инвестор верит в risk-free. Но есть ли для скептика финансиста такое понятие как risk free asset?

В 2022 году (вероятно на фоне попыток восстановления экономик) валовый объем заимствований стран ОЭСР вырос с 12,1 триллионов долларов США в 2022 году до 14,1 триллионов долларов США в 2023 году и, согласно прогнозам, вырастет еще больше до 15,8 триллионов долларов США в 2024 году, что станет самым высоким уровнем за всю историю, превысив предыдущий рекорд в 2020 году. почти две трети показателя 2023 года, в основном за счет новых заимствований.
Такой накапливаемый долг может обнулить лишь длительный период процветания или большая война, даже больше чем в Украине.
ИЛИ - гигантское списание с обрушением платежеспособности 2-3 стран с большой экономикой. Этакий глобальный БТА банк.
ИЛИ - глобальный катаклизм, но его сложно предугадать.
ИЛИ - смена режима в любой из крупных экономик, чтобы дать возможность эту экономику освоить крупным корпоративным игрокам.

НЕ ЧИТАЙТЕ ССЫЛКУ НА ТЕЛЕФОНЕ, ИСПОРТИТЕ ЗРЕНИЕ. ЛУЧШЕ НОУТБУК!

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/91844ea2-en/1/3/1/index.html?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F91844ea2-en&_csp_=43b8eec0bc40f9b6e41fa411c0e4e55e&itemIGO=oecd&itemContentType=book&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR12QO3Afb1L5YGJTTMSxQR5DUTv3f-P6tx3_FXl8b-S3eHa5Qb71aKfc_Y_aem_AR6_amPoXchJMX_ooCzfvTsn9CI899zil30OeVTEeIw48iARxwIhjzpBl2RD-gHgjquYGOOMZ1JctgTlWRhVGlD7

​​На днях написал, что "если бы Kaspi был в Украине". Совсем забыл, что сделка-то состоялась и Kaspi Group уже в Украине. Поэтому пишу поправку. Купили же Portmone. Отчетности Portmone не видел, но думал хорошо работает. Не вижу в таблице узбекские kolesa (avtoelon uz), скорее всего внутри Kolesa Group.