Очень крутой эксперт в нефти и газе с 30 если не 40 опытом Олег Червинский запустил телеграм канал. На журнале Олега Petroleum выросло нынешнее поколение нефтяников и газовиков. Книга Олега до сих пор в топах всех важных кабинетов. Обязательно подпишитесь.

https://t.me/oilgazKZ

Сегодня год и один день с момента моей встречи в США по поводу санкций. Я там говорил, что если война продолжится 1-2-3 года, а санкции - десятилетия, то найдутся частные компании и банки, которые захотят на этом нажиться.

Не понимаю возмущения или энтузиазма по поводу санкций. Если их ввели США, то это их дело, против кого они их запускают. И тут такое дело - чтобы щелкнуть наш банк в небытие, им достаточно просто отключить этот банк от корсчетов в долларах. Никто не будет запрещать банкам работать в тенге и рублях.
Кто там кричал, что доллару конец? Можете радоваться, потому что в этом конкретном банке доллару будет конец, а потом и банку. Или покупайте на Alibaba, Ebay, Amazon в тенге или рублях (потому что если есть санкции от OFAC - китайцы вас тоже отключат от своих систем расчета).

У нас есть названия 2-3 банков, которые активно нарушают санкции. Да, у меня есть имена, некоторые сделки, про которые я знаю, но считаю неэтичным делиться этим публично. Казалось бы это внутреннее дело банка, но! Но я ожидаю более жесткого контроля от АРРФР по нашим банкам. Дело в том, что мышление анлосаксов прецедентное: долго будут решаться щелкнуть только первый банк. Второй и третий пойдут в течение месяца. И если наши банки хотят быть чуть саморегулируемыми, то самое время собраться толпой с Мадиной Ерасыловной, отключить телефоны и обсудить правила выживания этого общежития.

Очень упрощенно и примитивно думать, что этих махинаций никто не видит. У нас позавчера возникла банковская система, вчера чуть не грохнулась из-за ипотечного кризиса и теперь некоторые банки привезли какого-то мега-менеджера из условного "барнаула" и считает его акулой специальных финансовых операций. Ребята, все ваши операции как на ладони. Если ты вчера "гонял евробонды в Японию" и учился у спецов по фальшивым авизо - это никак не делает тебя финансистом.
Но! "Ты палишь хату" - ваши корявые банки подставляют рынок. Когда начнут стрелять в ваши картонные офисы - упадет вся система. Или ведите себя ответственнее или открывайте себе банки в Дубай (через который отмывают деньги половина российских олигархов) и валите туда. Банки не должны обогащаться на незаконных операциях. Банки должны финансировать компании и богатеть вместе с рынком. Работать глобально - у нас сможет 2-3 банка и то что-то усекли свои иностранные офисы. А у вас ребята, нос не дорос, не все буквы выучили.
АРРФР! Ребята, ваш выход!

PS. Думаю, у инициаторов санкций есть здравые опасения, что любые неосторожные санкции уронят хилую экономику Казахстана и страна упадёт в новые союзы, которые создаёт Кремль.
Однако эти опасения до тех пор, пока активный транзит запрещённых грузов не обнулит эффект от санкций.

​​Тинькофф медленно подводит наш родной, исконно казахский Фридом банк под монастырь.
Я даже придумал слоган банку - фридом это свобода. Қазақ - это свободный. Так что идеологически выверенная политика: свобода от ограничений)))
Понятное дело, что операции с физлицами не подпадают под санкции. Однако есть ли гарантия, что среди тысяч переводов - нет 20-30 переводов, совершенных под шумок для санкционных персонажей? Думаю гарантии нет.
А может Тинькофф (tin кажется жесть переводится с английского) банку просто обидно, что он частично под санкциями - вот они активно затаскивают других.
Но я думаю наш АРРФР все понимает и все видит. Значит все законно с их точки зрения.

ОПЕК аман болсын! Брент +2.5%

ОПЕК+ с 2024 года снизит добычу на 1.4 млн баррелей в сутки.

источник: bfm.ru

Возмутитель тихого, сами-чай-попьем, казахстанского банковского спокойствия - Bloomberg - опубликовал статью про то, как АРРФР (АФР, финрегулятор) в Казахстане в прошлом году хотел снизить ставку по кредитам с заоблачных 56% хотя бы до 44% (а вообще были предложения и до 35%).
По словам издания - поступили звонки из АФК, АП и такое предложение сняли. Сразу скажу, что статью я прочел в Bloomberg Terminal, ссылок нет, так что поверьте на слово мне.

Думаю АФР стоит отреагировать на статью, объясниться, потому что Блумберг чрезвычайно тщательно проверяет информацию, значит АФР хотел облегчить жизнь заемщикам, но кто-то не дал. Думаю большой плюс для АФР.

От себя добавлю, что 40% ставка даст банкам пространство для роста и работы. И тут отвечу на возможную критику - "если человеку удобно и он согласен на 56-100-200% - пусть берет, это частное решение".
Вовсе нет - если регулятор отпинал минкрофинансовые организации и заставил снизить ставки, то самое время предложить банкам тоже их снизить. 20-30% ГЭСВ - так себе идея с нынешней инфляцией. Но 40% - звучит оптимистично. Банки будут осторожнее выдавать кредиты, особенно на фоне закона о банкротстве физлиц.

Есть еще демократичное и прям либеральное решение - банк может ставить любой % по своим кредитам, но если это выше верхнего порога, то банк лишается участия в КФГД - программе гарантирования депозитов. Хочешь рынок? Получи рынок.
И еще - предлагаю обнулить комиссии за переводы из банка в банк. Они не такие критичные для банков. Иначе получается банковское рабство.

Вижу, что сейчас пинают Халык, Каспи, Фридом, Жусан, БЦК и вообще половину банков - но это все выглядит как одиночные выстрелы со стороны конкурентов или рейдеров, однако эффективнее будет вносить изменения в правила игры. Перефразируя Брежнева - Регулирование должно быть отрегулировано!

Захват заложников в отделении Kaspi банка в Астане - гром для банков начать снижать ставки. 50+% никуда не годится. Надеюсь в этот раз в АФР никто не позвонит с левобережья Астаны. Давайте пересчитывать ставки по вновь выдаваемым кредитам. Давайте сделаем 38-40% даже по потребительским кредитам!
А еще - деятельность коллекторов надо пересмотреть. Это все накопленный негатив.
Хорошо, что обошлось без человеческих жертв.
Я знаю, что в АФР и Нацбанке работают порядочные люди, с большим количеством здравых идей. Ребята, у меня есть и свои идеи, но если вы боитесь озвучить свои предложения - я помогу. Давайте сделаем жизнь полегче.
***

Вот пост ранее, про попытку АРРФР снизить ставку по кредитам для клиентов банков.

Возмутитель тихого, сами-чай-попьем, казахстанского банковского спокойствия - Bloomberg - опубликовал статью про то, как АРРФР (АФР, финрегулятор) в Казахстане в прошлом году хотел снизить ставку по кредитам с заоблачных 56% хотя бы до 44% (а вообще были предложения и до 35%).
По словам издания - поступили звонки из АФК, АП и такое предложение сняли. Сразу скажу, что статью я прочел в Bloomberg Terminal, ссылка в комментах.
Думаю АФР стоит отреагировать на статью, объясниться, потому что Блумберг чрезвычайно тщательно проверяет информацию, значит АФР хотел облегчить жизнь заемщикам, но кто-то не дал. Думаю большой плюс для АФР.
От себя добавлю, что 40% ставка даст банкам пространство для роста и работы. И тут отвечу на возможную критику - "если человеку удобно и он согласен на 56-100-200% - пусть берет, это частное решение".
Вовсе нет - если регулятор заставил микрофинансовые организации снизить ставки, то самое время предложить банкам тоже их снизить. 20-30% ГЭСВ - так себе идея с нынешней инфляцией. Но 40% - звучит оптимистично. Банки будут осторожнее выдавать кредиты, особенно на фоне закона о банкротстве физлиц.
Есть еще демократичное и прям либеральное решение - банк может ставить любой % по своим кредитам, но если это выше верхнего порога, то банк лишается участия в КФГД - программе гарантирования депозитов. Хочешь рынок? Получи рынок.
И еще - предлагаю обнулить комиссии за переводы из банка в банк. Они не такие критичные для банков. Иначе получается банковское рабство.

Binance запустила лицензированную торговую платформу Binance Kazakhstan. Ее запуск упростит покупки криптовалюты для россиян и сократит комиссии при ее приобретении.

источник: vedomosti.ru

Факт. «КазМунайГаз» и SOCAR договорились совместно модернизировать инфраструктуру для развития экспорта казахстанской нефти по маршруту «Баку - Тбилиси - Джейхан».
Комментарий. 22 июня в Баку председатель правления «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев и президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана.
Документ определяет общие условия и принципы взаимовыгодного сотрудничества с целью увеличения необходимых мощностей для транзита казахстанской нефти по трубопроводу «Баку - Тбилиси - Джейхан» (БТД). В 2022 году КМГ и SOCAR заключили 5-летнее соглашение о транзите нефти по БТД с ежегодным объемом 1,5 млн тонн. Это случилось после того, как после нескольких инцидентов с нефтепроводом КТК весной-летом прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и КМГ «проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта». Сдерживающим фактором в развитии этого маршрута, помимо более высоких, по сравнению с КТК, тарифов на прокачку, является отсутствие достаточного количества танкеров у Казахстана, а также необходимость модернизации отгрузочного терминала в Актау и приемного в Сангачлы с азербайджанской стороны, мощность которого в настоящее время ограничена 1,5 млн тонн. Подписанный меморандум дает старт совместной работе в этом направлении.

Цена вопроса.

Завершается половина 2023 года. И как у нас с реформами? С одной стороны вроде все острые вопросы поставлены и движение пошло. Но ощущения наличия какого-то плана – нет. Хора нет, поёт сборная вокалистов.

Роль государства в экономике на образном примере строительства жилого дома можно обрисовать так. Прежде всего нужен чертёж здания, без этого не понять, что мы строим. Под это считается смета, доходы и расходы, – это бюджет. Потом фундамент – энергетика, дороги, транспорт, инфраструктура и коммуникации. А дальше уже каркас, стены – разные государственные функции (управление, образование, оборона и пр). Внутри этого виртуального дома жители пусть сами определяют где им перегородки ставить и кому с кем общаться.

Возьмём энергетику, как самое важное направление во всех смыслах – от нефти до отопления. Реформы идут, да ещё какие! Просто перечислю проблемы, а потом попытаюсь вспомнить решения 2023 года.
– в транспортировке нефти очень остро встала проблема монопольной зависимости от маршрута по РФ КТК;
– критический дефицит газа (даже отказ от выполнения экспортных обязательств не позволяет закрыть внутренние потребности);
– десятилетия недофинансирования коммунального хозяйства привело к высокой аварийности ТЭЦ и высоким потерям на сетях;
– предельная загрузка национальной сети Кегок, критический износ местных электросетей, наличие десятков тысяч километров т.н. “бесхозных сетей”;
– дефицит бензина АИ95, авиакеросина вообще, и дизельного топлива по сезонам;
– критический уровень износа базовых мощностей в электроэнергетике, недостаток маневренных мощностей;
– низкий уровень цифровизации всего энергосектора.

Все эти проблемы известны, недостатка в идеях нет, но я не вижу экономического просчёта конкретного плана действий. Любой шаг требует ясного понимания цены вопроса и кто и как будет за это платить, и что мы все в результате получим.

Возьмём для анализа мегапроекты ВИЭ, сообщения о которых идут регулярно. Началось с 1 гигаватта с Тоталем, в который зашли Самрук и КМГ на 40%. Потом меморандумы с Китаем, со странами Ближнего Востока. Мало того, что эти 4-5 гигават (4,000 МВт) идут как-то вне рамок существующих законов, и государство практически в лице госкорпораций опять наращивает свою долю. Прямые договора с иностранными партнёрами на непонятных непрозрачных условиях никак не похожи на конкурентный рынок. Но и технически возможность реализации этих проектов вызывает большие сомнения.

Экибастузская ГРЭС-1, крупнейшая в Казахстане в пору свое золотой молодости имела 4,000 мегаватт – 8 блоков по 500 МВт (с тех пор то 1, то 2 блока не работают). И меморандумов подписали на столько же. А куда эти ветростанции будут подсоединяться. Сети Кегок принять такую мощность в нынешнем виде неготовы. Мощности подстанций и сетей должны соответствовать в каждой точке производства и потребления друг другу.

Предположим, как оно и заявляется сейчас, новые гигантские мощности будут развиваться в южной зоне, тогда сети на юге должны быть серьёзно укреплены и развиты, а перетоки энергии с Севера значительно снизятся. Значит не надо строить новых линий Север-Юг, а нужны линии от Семея до Туркестана, или вообще до Мангистау. И если новые объёмы энергии в таких количествах будут появляться на юге, надо здесь развивать энергоёмкие производства, нужны дороги, жилье для людей и т.д. Непростые решения, и здесь без должной экономической проработки можно десятки миллиардов долларов пустить на “ветер”.

И про газ. Уже вышло сообщение, что Узбекистан будет покупать 2-3 млрд кубов газа у РФ, по трубе, которая шла раньше от нас на север, а теперь её развернут качать на юг. И этот газ пойдёт по нашей территории, и судьба газопровода резко меняется. Сейчас МЭ объявило, что возможно газопровод Сары-Арка, который ударными темпами построили на Астану, закольцуют с планируемым из РФ в Китай по маршруту Костанай - Астана - Павлодар - Семей - Усть-Каменогорск. Может стоит реализовать проект, может и не стоит. Вроде выгодно, а с видом на будущее может и не стоит. Много вопросов.

Одно ясно, такого рода решения принимаются раз в жизни, и цена их высока. Параллельные газопроводы не строят, раз труба есть, значит другой не надо, если только не дополнить в том же направлении вторую.

С 1 июля вводятся в действие новые тарифы и реакция вряд ли будет позитивной. И оно понятно. Нам понятно. Но людям надо разъяснять и нужны предупредительные меры социальной поддержки. Что-то я пока ни того, ни другого не вижу.

P.S. Труба на Экибастузской ГРЭС-2 в книге рекордов Гиннеса, как самая высокая дымовая труба в мире – 420 метров, почти на 100 метров выше Эйфелевой башни. Можно было бы добавить ещё два рекорда. Самая избыточная труба в мире. И самый длинный долгострой. Станция планировалась на 8 блоков, как и ГРЭС-1, построили при СССР два, третий мы уже 30 лет пытаемся построить.

По поводу вероятного внешнего займа Казахстаном через евробонды осенью 2023 года – вот, что думаю. Спасибо редакции LSM за интересный вопрос.

1. На ваш взгляд, насколько удачно выбран период, учитывая проблемы на мировых финансовых рынках?

Думаю, что мы планируем внешние займы исходя из внутренней конъюнктуры. У нас где-то 8-9 млрд долларов (в долларах и евро) внешних займов в евробондах.
По итогам 1-го полугодия можно будет понять насколько наша экономика нуждается в средствах.
Поэтому сложно понять удачность момента – пока мы не поймем возможность экономики гасить внешние долги.

Вообще, экономика очень нуждается в средствах и тут мы стоим перед выбором внешнего и внутреннего финансирования. А во внешнем – мы можем идти через евробонды или прямого займа у крупных фининститутов. Плюсы суверенных облигаций, что операции пройдут прозрачно, плюсы прямых займов – скорость займа.
У нас острая необходимость инфраструктурных вложений и еще пару аварий по отоплению, воде – мы просто не выдержим. Поэтому начинать надо уже сейчас. Внутреннее финансирование – быстрое, но не всегда прозрачное.


2. На какой площадке можно будет удачно разместить бонды?

В общем-то при обилии свободных денег в мире, когда многие хотят выдать деньги под суверенную гарантию, все будет зависеть не от площадки, а скорее от формирования книги заявок и переговоров. 2-2,5 млрд долларов в евробондах – быстро разместим.
Вопрос стоит в валюте займа, исходя из ставок. Ставка ФРС 5-5,25% - высоковата, ЕЦБ – 3,75% где-то. Так как евробонды Казахстана будут иметь инвестиционный рейтинг – то мы можем ориентироваться на ставки пониже. Но точно не ниже 4,5-5% годовых.
Поэтому окончательная ставка будет зависеть от умения наших подрядчиков правильно «продать» инвестиционный имидж Казахстана.

Но хотел бы добавить достаточно простую истину, что самая быстрая прибыль – это экономия. Поэтому занимать деньги любой ценой не стоит или может стоит попытаться занять меньше, тем временем работая над бюджетной дисциплиной. Мы очень много сможем сэкономить, если расставим правильные приоритеты гос затрат.

Полиметалл* подтвердил планы перерегистрации компании с острова Джерси в Казахстан и уточнил график «переезда».

источник: quote.rbc.ru
* POLY +2.6%

Забавный казус получился с новостью про ликвидацию банков. Где-то умудрились написать про 9 банков из 21. Хорошо, хоть не написали, что банкиров тоже будут ликвидировать.

Но шутки в сторону - jokes aside - у АФР есть небольшой конфликт интересов. Долгое время проверяли банки и ликвидировали их в одном департаменте. То есть за одним столом проверяли банк, а за соседним столом его ликвидировали. Именно с этим и связано то, что ликвидация банков происходит как долго.

У нас на ликвидации находятся банки после отзыва лицензии. Нынешним работающим банкам ничего не грозит.
Однако, в силу конфликта интересов - я против скорой, быстрой ликвидации банков. Почему? Потому что в каждом из ликвидируемых банков есть маленький тайник с грязными секретами в том числе и действующих, активных агашек. С одной стороны я против быстрой ликвидации, с другой стороны, я за быструю ликвидацию, НО! после надлежащей проверки.
Например надо понять куда девались деньги из господдержки из этих 9 банков. Затем надо обязательно поднять всех должников этих банков и сильно ПОДОЗРЕВАЮ, что там есть люди, близкие к акционерам банков.

Вот навскидку прокомментирую то, что я слышал (и что можно разглашать без риска попасть на судебный иск).
1. "Валют-транзит банк", у которого отозвали лицензию 26 декабря 2006 года, ликвидация его длится с 01 марта 2007 года;
Коммент: Андрей Беляев (Айтбакы Зайнеконович Белялов) умер в СИЗО от сердечной недостаточности. На него открыли кучу уголовных дел. Не знаю как он умер, но перед смертью неоднократно говорил о рейдерстве. Не берусь сказать насколько хорошо был банк, однако обстоятельства смерти подозрительные.
Кажется офис карагандинского банка ушел с молотка (очень дешево) и его купил банк Цесна (тоже нет сейчас).
2. "Казинвестбанк", отозвали лицензию 27 декабря 2016 года, ликвидация длится с 24 января 2018 года;
Коммент: На свободе немало должников и как-то ликвидационная комиссия не торопится истребовать их. Закрыли слишком быстро.
3. Delta Bank, отозвали лицензию 3 ноября 2017 года, ликвидация длится с 25 апреля 2018 года;
Коммент: Ну тут банк отошел крупному казахскому зерновику холдинг "Алиби", который умудрился чуть ли не весь портфель всадить в свои структуры. На владельце еще висит несколько млрд тенге долгов, может поэтому банк и висит.
4. "Эксимбанк Казахстан", отозвали лицензию 28 августа 2018 года, ликвидация длится с 16 января 2019 года;
Коммент: Тут про банк ничего не могу сказать, не попадал в мое поле зрения. Кажется кредитовал владельцев коммунальной инфраструктуры. Но точно его можно покопать и можно вытащить деньги в казну.
5. "Банк Астаны", отозвали лицензию 19 сентября 2018 года, ликвидация длится с 9 января 2019 года;
Коммент: LRT-LRT-LRT. Проблемный портфель ушел в транспортное предприятие и там ребята вообще не торопятся взимать долги. Закрывать надо медленно и болезненно. Бывший Астана Финанс банк. Как говорил "Мура Легавый" из сериала "Патруль" - проблемадан проблема!
6. Qazaq Banki, отозвали лицензию 28 августа 2018 года, ликвидация длится с 12 декабря 2018 года;
Коммент: Для спасения банка через его крупного должника - нефтяную компанию - умудрились вытащить деньги из профсоюзного фонда регионального КазТрансГаз (имеется скриншот).
7. Tengri Bank, отозвали лицензию 18 сентября 2020 года, ликвидация длится с 15 февраля 2021 года;
Коммент: Банк поле битвы между казахами и индийцами. Кажется до сих пор по делу сидят несколько человек. Требует серьезной проверки.
8. AsiaCredit Bank, отозвали лицензию 12 февраля 2021 года, ликвидация длится с 22 июля 2021 года;
Коммент: Кажется бывший Lariba банк (ля риба - то есть беспроцентный). Каким-то образом шикарный участок земли под центральным офисом банка на ул. Розыбакиева в Алматы ушел под застройку безвкусной коробкой. Как ушел участок, по какой цене - непонятно. Но кажется у банка не было проблем с государством.
9. Capital Bank Kazakhstan, отозвали лицензию 24 июня 2021 года, ликвидация длится с 6 октября 2021 года.
Коммент: Акционеры банка писали письма счастья президенту страны (уже КЖК Токаеву) с обещанием закрыть долги и кажется закрыли.

Ceterum censeo - кроме того полагаю, что ликвидацией банков АФР может попробовать заняться при консультации АФМ и Антикора - ибо акционеры многих банков попросту могущественнее чем АРРФР и курирующие агентство органы. Они могут просто давить и давить на агентство.

Комментарий по валютной паре рубль/тенге. Вне комментария хотел добавить, что недавний ход Нацбанка по возврату рублёвой массы из Казахстана в Россию немного запоздал. Надо делать его чаще по простой причине стремительного обесценивания рубля.
Держать в рублях сейчас может себе позволить только компания в Казахстане, которая покупает что-то в России по фиксированным ценам в рамках долгосрочных контрактов.
Вероятно центробанк РФ пойдёт на непопулярные меры по возврату рублёвой стабильности, но рост импорта и снижение стоимости российского экспорта создаёт в России негативный экономический фон, который можно будет попробовать компенсировать или ослаблением рубля или торговыми ограничениями.

Возможность российских товаров доминировать на рынке Казахстана имеет два фактора:
- помогает российским товарам очень слабый производственный сектор в Казахстане, часть российского экспорта просто нечем заменить
- санкционное давление может привести к ослаблению промышленности в России, что освободит часть российского рынка для экспорта из Казахстана.
Тем не менее, российская экономика остаётся более развитой и диверсифицированной чем Казахстанская и так будет следующие 3-4 года даже если мы немедленно начнём замещать импорт из России своим производством.

https://taj.report/rurkzt