Утренняя сводка срочного рынка: «Роснефть» тянет индекс вверх (+4,32%), европейский газ и нефть Brent штурмуют $97, а девелоперы и металлурги ушли в коррекцию 📊🇷🇺⚡️
К 10:20 МСК на срочном рынке Московской биржи сохраняется выраженный перевес продавцов по широкому спектру инструментов: соотношение позиций составляет 51 растущий контракт против 104 снижающихся.
Инвесторы фиксируют прибыль в строительном, металлургическом и технологическом секторах после бурного недельного ралли, однако сырьевой блок и отдельные корпоративные триггеры удерживают рынок от глубокого спада.
Анатомия лидеров роста срочного рынка:
Триумф «Роснефти» (ROSN-9.26: +4,32%, 33 789 п.): Безоговорочный флагман утренних торгов. Бумага отыгрывает официальный старт мегапроекта «Восток Ойл» и взлет сырьевых цен, оставаясь главным драйвером удержания индекса IMOEX выше отметки 2 239 п.
Энергетическое ралли в сырье:
Европейский газ TTF (TTF-9.26: +2,41%, 75,205): Реагирует на глобальные риски сбоев в поставках СПГ на фоне ближневосточного кризиса.
Нефть Brent (BR-10.26: +1,22%, $97,05): Котировки закрепились выше психологического рубежа $97 за баррель из-за военной эскалации вокруг Ормузского пролива.
Криптоактивы и банки: Позитивную динамику показывают контракты на Solana (SOL-9.26: +3,45%), Ethereum (ETH-9.26: +1,59%) и акции Банка «Санкт-Петербург» (BSPB-9.26: +2,11%).
Аутсайдеры утренней сессии (давление фиксации):
СПБ Биржа и девелопмент: SPBE-9.26 теряет -3,23%, а девелопер «Самолет» (SMLT-9.26) проседает на -2,62% на фоне жесткой денежно-кредитной политики и ожиданий сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 14%.
Металлурги и удобрения: «Русал» (RUAL-9.26) теряет -2,37%, «Северсталь» (CHMFM-9.26) — -2,33%, «ФосАгро» (PHOR-9.26) — -2,29%, ММК (MAGN-9.26) — -1,99%.
Бигтех и золото: Яндекс (YDEX-9.26: -2,00%), АФК «Система» (AFKS-9.26: -1,98%) и фьючерс на «Полюс» (PLZLM-9.26: -2,06%) корректируются вслед за глобальным снижением цен на физическое золото.
Резюме для трейдеров:
Рынок поляризован: капитал перетекает из перегретых циклических бумаг и IT в тяжеловесный сырьевой сектор.
Пока нефть Brent торгуется выше $97, а «Роснефть» удерживает импульс выше 33 500 п., среднесрочная структура IMOEX сохраняет шансы на защиту поддержки 2 225–2 239 пунктов.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
К 10:20 МСК на срочном рынке Московской биржи сохраняется выраженный перевес продавцов по широкому спектру инструментов: соотношение позиций составляет 51 растущий контракт против 104 снижающихся.
Инвесторы фиксируют прибыль в строительном, металлургическом и технологическом секторах после бурного недельного ралли, однако сырьевой блок и отдельные корпоративные триггеры удерживают рынок от глубокого спада.
Анатомия лидеров роста срочного рынка:
Триумф «Роснефти» (ROSN-9.26: +4,32%, 33 789 п.): Безоговорочный флагман утренних торгов. Бумага отыгрывает официальный старт мегапроекта «Восток Ойл» и взлет сырьевых цен, оставаясь главным драйвером удержания индекса IMOEX выше отметки 2 239 п.
Энергетическое ралли в сырье:
Европейский газ TTF (TTF-9.26: +2,41%, 75,205): Реагирует на глобальные риски сбоев в поставках СПГ на фоне ближневосточного кризиса.
Нефть Brent (BR-10.26: +1,22%, $97,05): Котировки закрепились выше психологического рубежа $97 за баррель из-за военной эскалации вокруг Ормузского пролива.
Криптоактивы и банки: Позитивную динамику показывают контракты на Solana (SOL-9.26: +3,45%), Ethereum (ETH-9.26: +1,59%) и акции Банка «Санкт-Петербург» (BSPB-9.26: +2,11%).
Аутсайдеры утренней сессии (давление фиксации):
СПБ Биржа и девелопмент: SPBE-9.26 теряет -3,23%, а девелопер «Самолет» (SMLT-9.26) проседает на -2,62% на фоне жесткой денежно-кредитной политики и ожиданий сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 14%.
Металлурги и удобрения: «Русал» (RUAL-9.26) теряет -2,37%, «Северсталь» (CHMFM-9.26) — -2,33%, «ФосАгро» (PHOR-9.26) — -2,29%, ММК (MAGN-9.26) — -1,99%.
Бигтех и золото: Яндекс (YDEX-9.26: -2,00%), АФК «Система» (AFKS-9.26: -1,98%) и фьючерс на «Полюс» (PLZLM-9.26: -2,06%) корректируются вслед за глобальным снижением цен на физическое золото.
Резюме для трейдеров:
Рынок поляризован: капитал перетекает из перегретых циклических бумаг и IT в тяжеловесный сырьевой сектор.
Пока нефть Brent торгуется выше $97, а «Роснефть» удерживает импульс выше 33 500 п., среднесрочная структура IMOEX сохраняет шансы на защиту поддержки 2 225–2 239 пунктов.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Глобальный долговой рынок столкнулся с масштабной капитуляцией институциональных инвесторов. По данным Bloomberg, в суверенных казначейских облигациях США (US Treasuries) зафиксирован один из мощнейших недельных оттоков капитала за всю историю наблюдений.
Массовая распродажа взвинтила доходность эталонных 10-летних гособлигаций США на годовой максимум, который одновременно является практически абсолютным пиком за последние 20 лет.
Анатомия долгового шторма:
Бегство от дефицита и инфляции: Инвесторы агрессивно сбрасывают длинные казначейские бумаги из-за лавинообразного роста дефицита бюджета США, колоссального объема новых аукционов Минфина и риска вторичного ускорения инфляции перед сентябрьским отчетом CPI.
Переоценка траектории ФРС: Долгосрочные ставки отказываются снижаться. Рынок закладывает жесткую реальность: даже при локальных паузах или снижениях базовой ставки удерживать длинный долг дешево больше не получится, а премия за риск по американским бумагам стремительно расширяется.
Цепная реакция для рынков: Доходность 10-летних бондов выступает безрисковой ставкой дисконтирования для мировой финансовой системы. Ее взлет автоматически сжимает мультипликаторы акций технологического сектора США, удорожает корпоративное рефинансирование и создает давление на развивающиеся рынки.
Взгляд для инвесторов и глобального распределения капитала:
Давление на американский бигтех ($QQQ,$SPY): Чем выше доходность безрисковых бондов США, тем менее привлекательными становятся перегретые мультипликаторы акций с высокими ожиданиями роста.
Сигнал для драгметаллов ($XAU): Рост реальных ставок обычно оказывает давление на золото, однако если бегство из US Treasuries вызвано системными сомнениями в устойчивости американского госдолга, золото получает мощнейший фундаментальный статус защитного резерва вне западной финансовой инфраструктуры.
Российский контур ($IMOEX, ОФЗ): Внутренний долговой рынок РФ защищен изоляцией от прямых внешних потоков капитала, однако глобальный рост стоимости денег удерживает сырьевые котировки в повышенной турбулентности.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Массовая распродажа взвинтила доходность эталонных 10-летних гособлигаций США на годовой максимум, который одновременно является практически абсолютным пиком за последние 20 лет.
Анатомия долгового шторма:
Бегство от дефицита и инфляции: Инвесторы агрессивно сбрасывают длинные казначейские бумаги из-за лавинообразного роста дефицита бюджета США, колоссального объема новых аукционов Минфина и риска вторичного ускорения инфляции перед сентябрьским отчетом CPI.
Переоценка траектории ФРС: Долгосрочные ставки отказываются снижаться. Рынок закладывает жесткую реальность: даже при локальных паузах или снижениях базовой ставки удерживать длинный долг дешево больше не получится, а премия за риск по американским бумагам стремительно расширяется.
Цепная реакция для рынков: Доходность 10-летних бондов выступает безрисковой ставкой дисконтирования для мировой финансовой системы. Ее взлет автоматически сжимает мультипликаторы акций технологического сектора США, удорожает корпоративное рефинансирование и создает давление на развивающиеся рынки.
Взгляд для инвесторов и глобального распределения капитала:
Давление на американский бигтех ($QQQ,$SPY): Чем выше доходность безрисковых бондов США, тем менее привлекательными становятся перегретые мультипликаторы акций с высокими ожиданиями роста.
Сигнал для драгметаллов ($XAU): Рост реальных ставок обычно оказывает давление на золото, однако если бегство из US Treasuries вызвано системными сомнениями в устойчивости американского госдолга, золото получает мощнейший фундаментальный статус защитного резерва вне западной финансовой инфраструктуры.
Российский контур ($IMOEX, ОФЗ): Внутренний долговой рынок РФ защищен изоляцией от прямых внешних потоков капитала, однако глобальный рост стоимости денег удерживает сырьевые котировки в повышенной турбулентности.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Forwarded from Роман Андреев. Официальный канал
ММВБ / ФЬЮЧЕРСЫ / ВАЛЮТА
Youtube | Rutube | VK Видео
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CNY/RUB 1H: юань оттолкнулся от EMA200 и вернулся выше EMA20 и EMA50 — покупатели штурмуют объемный барьер 12,85–12,88 ₽ 🇨🇳🇷🇺📈
Валютная пара CNY/RUB на часовом таймфрейме реализовала базовый сценарий технического отскока. Фундаментальная опора в районе тяжелой скользящей средней EMA200 (12,7682 ₽) выдержала напор продавцов: последовал резкий приток объема, сформировался уверенный Buy-сигнал, а котировки поднялись к 12,834 ₽, вернувшись выше коротких средних EMA20 и EMA50.
Структура заметно оздоровилась, однако рынок уперся в плотную объемную стену 12,85–12,92 ₽ и границу локального нисходящего тренда, где решается вопрос о полноценном развороте.
Анатомия технической картины (CNY/RUB 1H):
Конфигурация средних: Цена (12,834 ₽) > EMA50 (12,8307 ₽) > EMA20 (12,8232 ₽) > EMA200 (12,7682 ₽). Покупатели вернули контроль над динамическими средними, но для классического бычьего креста требуется пересечение EMA20 выше EMA50.
Разворот осцилляторов (MTF-анализ):
RSI 4H ≈ 52,3 — вернулся выше нейтральной линии 50 пунктов и получил статус BULLISH, подтверждая готовность старшего рабочего таймфрейма поддержать рост.
RSI 1H ≈ 53,7 — моментум вышел из медвежьей зоны, часовой тренд развернулся вверх.
RSI 15m ≈ 46,2 — нейтральная консолидация после импульсного рывка.
RSI 1D ≈ 71,9 — дневной таймфрейм все еще сохраняет остаточный перегрев, требуя осторожности.
Профиль объема (Volume Profile): Непосредственно перед ценой расположен мощнейший объемный кластер 12,84–12,95 ₽ с локальным уровнем равновесия на 12,8575 ₽. Для пробоя этого сопротивления рынку необходим повторный всплеск торговой активности.
Ключевые технические рубежи:
Ближайшая поддержка: 12,82–12,83 ₽. Зона кластера EMA20 и EMA50. Удержание этих отметок сохраняет восходящий импульс. При возврате ниже 12,82 ₽ возрастает риск повторного спуска к опоре EMA200 на 12,76–12,77 ₽.
Ближайшее сопротивление: 12,85–12,88 ₽. Граница локального нисходящего канала.
Главный бычий триггер: 12,90–12,92 ₽. Закрепление выше этой зоны окончательно разрушит нисходящую структуру и откроет путь к психологическим вершинам 12,98–13,00 ₽.
Торговые сценарии:
Продолжение роста (вероятность 45%): Защита плацдарма 12,82–12,83 ₽ и пробой зоны 12,86–12,88 ₽ с выходом на цели 12,90 ➔ 12,95 ➔ 13,00 ₽.
Здоровая консолидация (вероятность 35%): Формирование боковой базы в диапазоне 12,80–12,88 ₽ с подтягиванием скользящей EMA20 выше EMA50 перед новым импульсом.
Ложный отскок (вероятность 20%): Отбой от объемной зоны 12,86 ₽ и возврат под 12,82 ₽ с повторной проверкой надежности EMA200 (12,768 ₽).
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Валютная пара CNY/RUB на часовом таймфрейме реализовала базовый сценарий технического отскока. Фундаментальная опора в районе тяжелой скользящей средней EMA200 (12,7682 ₽) выдержала напор продавцов: последовал резкий приток объема, сформировался уверенный Buy-сигнал, а котировки поднялись к 12,834 ₽, вернувшись выше коротких средних EMA20 и EMA50.
Структура заметно оздоровилась, однако рынок уперся в плотную объемную стену 12,85–12,92 ₽ и границу локального нисходящего тренда, где решается вопрос о полноценном развороте.
Анатомия технической картины (CNY/RUB 1H):
Конфигурация средних: Цена (12,834 ₽) > EMA50 (12,8307 ₽) > EMA20 (12,8232 ₽) > EMA200 (12,7682 ₽). Покупатели вернули контроль над динамическими средними, но для классического бычьего креста требуется пересечение EMA20 выше EMA50.
Разворот осцилляторов (MTF-анализ):
RSI 4H ≈ 52,3 — вернулся выше нейтральной линии 50 пунктов и получил статус BULLISH, подтверждая готовность старшего рабочего таймфрейма поддержать рост.
RSI 1H ≈ 53,7 — моментум вышел из медвежьей зоны, часовой тренд развернулся вверх.
RSI 15m ≈ 46,2 — нейтральная консолидация после импульсного рывка.
RSI 1D ≈ 71,9 — дневной таймфрейм все еще сохраняет остаточный перегрев, требуя осторожности.
Профиль объема (Volume Profile): Непосредственно перед ценой расположен мощнейший объемный кластер 12,84–12,95 ₽ с локальным уровнем равновесия на 12,8575 ₽. Для пробоя этого сопротивления рынку необходим повторный всплеск торговой активности.
Ключевые технические рубежи:
Ближайшая поддержка: 12,82–12,83 ₽. Зона кластера EMA20 и EMA50. Удержание этих отметок сохраняет восходящий импульс. При возврате ниже 12,82 ₽ возрастает риск повторного спуска к опоре EMA200 на 12,76–12,77 ₽.
Ближайшее сопротивление: 12,85–12,88 ₽. Граница локального нисходящего канала.
Главный бычий триггер: 12,90–12,92 ₽. Закрепление выше этой зоны окончательно разрушит нисходящую структуру и откроет путь к психологическим вершинам 12,98–13,00 ₽.
Торговые сценарии:
Продолжение роста (вероятность 45%): Защита плацдарма 12,82–12,83 ₽ и пробой зоны 12,86–12,88 ₽ с выходом на цели 12,90 ➔ 12,95 ➔ 13,00 ₽.
Здоровая консолидация (вероятность 35%): Формирование боковой базы в диапазоне 12,80–12,88 ₽ с подтягиванием скользящей EMA20 выше EMA50 перед новым импульсом.
Ложный отскок (вероятность 20%): Отбой от объемной зоны 12,86 ₽ и возврат под 12,82 ₽ с повторной проверкой надежности EMA200 (12,768 ₽).
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Индекс Мосбиржи 1H: выкуп коррекции подтвержден — IMOEX вернулся выше EMA20 и EMA50 с новым Buy-сигналом и целью на штурм 2 270 пунктов 🇷🇺📈🚀
Российский фондовый рынок продемонстрировал силу покупателей: утренняя просадка была оперативно и агрессивно выкуплена. Индекс Мосбиржи оттолкнулся от зоны поддержки 2 235–2 240 пунктов, сформировал уверенный Buy-сигнал и поднялся в район 2 253 пунктов, вернув контроль над обеими короткими скользящими средними.
Техническая разгрузка завершилась формированием очередного локального дна (Higher Low) строго внутри восходящего канала, открывая простор для новой волны среднесрочного роста.
Анатомия технической картины (IMOEX 1H):
Классический бычий стек (Bullish Stack): Цена (2 253 п.) > EMA20 (2 247,4 п.) > EMA50 (2 239,2 п.) > EMA200 (2 188,7 п.). Скользящие средние выстроились в идеальную восходящую иерархию, подтверждая, что импульс покупателей полностью восстановлен.
Снятие перегрева по RSI (MTF-анализ):
RSI 4H ≈ 66,7 — сохраняет уверенный статус BULLISH, обеспечивая поддержку со стороны ключевого рабочего таймфрейма перед атакой на максимумы.
RSI 1H ≈ 58,4 — вернулся в зону выше 50 пунктов, отражая возврат преимущества к покупателям без экстремального перегрева.
RSI 15m ≈ 63,9 — сохраняет здоровый восходящий моментум.
RSI 1D ≈ 61,2 — удерживается выше 50 пунктов, подтверждая глобальный тренд.
Сохранность канала: Индекс удержал среднюю линию повышательного коридора, снял локальную перекупленность и накопил запас прочности для пробоя вершин.
Ключевые технические рубежи:
Главная зона поддержки: 2 238–2 247 пунктов. Мощный динамический кластер EMA20 и EMA50. Пока котировки торгуются выше 2 240 п., приоритет однозначно остается за «быками».
Ближайшее сопротивление: 2 265–2 270 пунктов. Предыдущий локальный максимум. Пробой и закрепление выше него сформируют новый Higher High и откроют дорогу к целям 2 280, 2 300 и 2 320 пунктов.
Торговые сценарии:
Продолжение импульса (вероятность 50%): Удержание зоны 2 245–2 248 п. и пробой сопротивления 2 265–2 270 п. с выходом на круглый рубеж 2 300 пунктов.
Боковая консолидация (вероятность 35%): Накопление сил в диапазоне 2 238–2 265 п. с подтягиванием скользящих средних перед решающим штурмом.
Срыв импульса (вероятность 15%): Возврат ниже 2 235 п. с риском повторного отката к рубежам 2 225 и 2 210 пунктов.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Российский фондовый рынок продемонстрировал силу покупателей: утренняя просадка была оперативно и агрессивно выкуплена. Индекс Мосбиржи оттолкнулся от зоны поддержки 2 235–2 240 пунктов, сформировал уверенный Buy-сигнал и поднялся в район 2 253 пунктов, вернув контроль над обеими короткими скользящими средними.
Техническая разгрузка завершилась формированием очередного локального дна (Higher Low) строго внутри восходящего канала, открывая простор для новой волны среднесрочного роста.
Анатомия технической картины (IMOEX 1H):
Классический бычий стек (Bullish Stack): Цена (2 253 п.) > EMA20 (2 247,4 п.) > EMA50 (2 239,2 п.) > EMA200 (2 188,7 п.). Скользящие средние выстроились в идеальную восходящую иерархию, подтверждая, что импульс покупателей полностью восстановлен.
Снятие перегрева по RSI (MTF-анализ):
RSI 4H ≈ 66,7 — сохраняет уверенный статус BULLISH, обеспечивая поддержку со стороны ключевого рабочего таймфрейма перед атакой на максимумы.
RSI 1H ≈ 58,4 — вернулся в зону выше 50 пунктов, отражая возврат преимущества к покупателям без экстремального перегрева.
RSI 15m ≈ 63,9 — сохраняет здоровый восходящий моментум.
RSI 1D ≈ 61,2 — удерживается выше 50 пунктов, подтверждая глобальный тренд.
Сохранность канала: Индекс удержал среднюю линию повышательного коридора, снял локальную перекупленность и накопил запас прочности для пробоя вершин.
Ключевые технические рубежи:
Главная зона поддержки: 2 238–2 247 пунктов. Мощный динамический кластер EMA20 и EMA50. Пока котировки торгуются выше 2 240 п., приоритет однозначно остается за «быками».
Ближайшее сопротивление: 2 265–2 270 пунктов. Предыдущий локальный максимум. Пробой и закрепление выше него сформируют новый Higher High и откроют дорогу к целям 2 280, 2 300 и 2 320 пунктов.
Торговые сценарии:
Продолжение импульса (вероятность 50%): Удержание зоны 2 245–2 248 п. и пробой сопротивления 2 265–2 270 п. с выходом на круглый рубеж 2 300 пунктов.
Боковая консолидация (вероятность 35%): Накопление сил в диапазоне 2 238–2 265 п. с подтягиванием скользящих средних перед решающим штурмом.
Срыв импульса (вероятность 15%): Возврат ниже 2 235 п. с риском повторного отката к рубежам 2 225 и 2 210 пунктов.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Министерство финансов РФ опубликовало свежие данные по состоянию Фонда национального благосостояния. По итогам августа 2026 года совокупный объем ФНБ вырос на внушительные 474 млрд рублей и достиг отметки 13,2 трлн рублей.
При этом объем ликвидных активов фонда (свободные средства на счетах в Банке России в юанях и золоте) зафиксирован на уровне 1,7% ВВП. Главным драйвером пополнения суверенной кубышки стали высокие нефтегазовые доходы бюджета, подкрепленные закреплением цен на нефть Brent вблизи $96–97 за баррель и умеренным ослаблением рубля.
При этом объем ликвидных активов фонда (свободные средства на счетах в Банке России в юанях и золоте) зафиксирован на уровне 1,7% ВВП. Главным драйвером пополнения суверенной кубышки стали высокие нефтегазовые доходы бюджета, подкрепленные закреплением цен на нефть Brent вблизи $96–97 за баррель и умеренным ослаблением рубля.
Российская валюта на торгах понедельника вернулась на траекторию умеренного ослабления после двух дней технического укрепления. К вечерней сессии пара CNY/RUB расчетами «завтра» на Мосбирже поднялась до 12,83 ₽ (+0,33%), безналичный доллар котируется по 86,34 ₽ (+0,4%), а евро закрепился выше психологической планки — на отметке 100,14 ₽ (+0,5%).
Рубль не удержал позиции, несмотря на мощную поддержку со стороны сырьевого рынка, где котировки североморской нефти Brent вплотную приближались к $98 за баррель (максимум за 1,5 месяца).
Рубль не удержал позиции, несмотря на мощную поддержку со стороны сырьевого рынка, где котировки североморской нефти Brent вплотную приближались к $98 за баррель (максимум за 1,5 месяца).
После непродолжительной стабилизации в конце июля кризис моторного топлива с новой силой накрыл субъекты РФ в августе и начале сентября. По данным отраслевого мониторинга Reuters, к концу августа совокупное производство автомобильного бензина в России упало до 70% от среднего уровня внутреннего потребления.
Первопричиной обострения стала череда внеплановых ремонтов на ключевых НПЗ после атак беспилотников, наложившаяся на сезонный пик спроса, уборочную кампанию и перегрузку железнодорожной логистики.
Первопричиной обострения стала череда внеплановых ремонтов на ключевых НПЗ после атак беспилотников, наложившаяся на сезонный пик спроса, уборочную кампанию и перегрузку железнодорожной логистики.
Исторический прецедент: российская Urals торгуется в Индии выше $101 за баррель с официальной премией к эталону Dated Brent 🛢🇮🇳📈
Глобальная архитектура нефтяного рынка зафиксировала тектонический сдвиг. По данным ценового агентства Argus Media, на которые ссылается Bloomberg, ключевая российская экспортная смесь Urals при поставках на западное побережье Индии торгуется с чистой премией в $0,95 за баррель к мировому бенчмарку Dated Brent.
Глобальная архитектура нефтяного рынка зафиксировала тектонический сдвиг. По данным ценового агентства Argus Media, на которые ссылается Bloomberg, ключевая российская экспортная смесь Urals при поставках на западное побережье Индии торгуется с чистой премией в $0,95 за баррель к мировому бенчмарку Dated Brent.
Потребительский сектор Соединенных Штатов столкнулся с беспрецедентным инфляционным ударом в один из главных праздничных уикендов года. По официальным данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена обычного неэтилированного бензина по стране достигла $4,15 за галлон.
За всю историю наблюдений стоимость топлива в День труда (Labor Day) ни разу не превышала отметку в 4 доллара: прежний абсолютный рекорд праздника держался с 3 сентября 2012 года на уровне $3,82. Ситуация на рынке коммерческого дистиллята выглядит еще более критично — стоимость галлона дизельного топлива подскочила до $5,90, что сразу на $2,19 выше показателей аналогичного периода прошлого года.
За всю историю наблюдений стоимость топлива в День труда (Labor Day) ни разу не превышала отметку в 4 доллара: прежний абсолютный рекорд праздника держался с 3 сентября 2012 года на уровне $3,82. Ситуация на рынке коммерческого дистиллята выглядит еще более критично — стоимость галлона дизельного топлива подскочила до $5,90, что сразу на $2,19 выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Крупнейший российский девелопер ПАО «ПИК СЗ» преподнес рынку фундаментальный сюрприз. Совет директоров компании утвердил решение о делистинге всех обыкновенных акций с Московской биржи.
Для несогласных с делистингом акционеров утверждена цена обязательного выкупа — 537,9 рубля за акцию. Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА), на котором предстоит утвердить обращение на биржу об исключении бумаг из котировального списка, назначено на 13 октября 2026 года.
Для несогласных с делистингом акционеров утверждена цена обязательного выкупа — 537,9 рубля за акцию. Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА), на котором предстоит утвердить обращение на биржу об исключении бумаг из котировального списка, назначено на 13 октября 2026 года.
Бычий разворот понедельника: IMOEX пробил 2 265 пунктов на фоне нефтяного ралли, взлета «Роснефти» на 4,2% и укрепления рубля 🇷🇺🚀🛢
Российский фондовый рынок продемонстрировал феноменальную силу покупателей. Начав день с утренней просадки в район 2 230 пунктов из-за фиксации прибыли после челночных переговоров по Украине, к закрытию основной сессии индекс Мосбиржи не просто полностью выкупил весь минус, но и уверенно закрепился выше локального сопротивления.
Российский фондовый рынок продемонстрировал феноменальную силу покупателей. Начав день с утренней просадки в район 2 230 пунктов из-за фиксации прибыли после челночных переговоров по Украине, к закрытию основной сессии индекс Мосбиржи не просто полностью выкупил весь минус, но и уверенно закрепился выше локального сопротивления.
Вечерний отчет срочного рынка: быки перехватили инициативу, нефть Brent и WTI штурмуют вершины, а в газе NG зафиксирован взлет открытого интереса на 11,1% 📊🇷🇺⚡️
К вечернему клирингу на срочном рынке Московской биржи (MOEX Derivatives) зафиксирован выраженный перелом в пользу покупателей. Если утром доминировали продавцы, то к 19:00 МСК баланс контрактов сместился к 86 растущим против 77 снижающихся.
Сырьевой суперцикл, вызванный блокадой в Персидском заливе, в сочетании с запуском мегапроекта «Восток Ойл» обеспечил уверенное ралли в тяжеловесных контрактах.
Анатомия срочного рынка на 7 сентября (данные биржи):
Лидеры роста среди фьючерсов:
ФСК-Россети (FEES-9.26): +4,20% (5 214 п.) — абсолютный лидер вечерней сессии.
«Роснефть» (ROSN-9.26): +3,80% (33 619 п.) — продолжает отыгрывать старт проекта «Восток Ойл».
«Мечел» (MTLR-9.26): +3,64% (4 044 п.) — оживление в угледобывающем секторе.
Энергетический блок: Европейский газ TTF прибавил +2,12%, нефть Brent (BR-10.26) подорожала до $97,66 (+1,86%), а американская WTI взяла планку $92,95 (+1,81%).
Аутсайдеры сессии: Под давлением остаются иностранные технологические активы (BAIDU -4,48%), производители удобрений (ФосАгро -3,99%) и девелоперы после новостей о делистинге ПИК («Самолет» -3,14%, ПИК -2,85%).
Всплеск активности в контрактах (Открытый интерес):
Природный газ (NG-9.26): Рекордный приток позиций — рост ОИ на +11,1% при росте цены на 0,5%, что указывает на агрессивный набор длинных позиций крупными игроками.
Индекс Мосбиржи (MIX-9.26): Прирост позиций на +9,1%, что формирует мощный задел под продолжение среднесрочного движения.
Нефть Brent (BR-10.26): Рост открытого интереса на +5,9% параллельно с ростом котировок на 1,9%.
Позиционирование участников и сантимент опционов:
Физлица против Юрлиц: Частные трейдеры удерживают чистый лонг по юаню (CNY: 6,6 млн лонг против 4,4 млн шорт) и вечному фьючерсу на юань (CNYRUBF: 4,4 млн лонг). Юридические лица традиционно удерживают перевес коротких позиций для хеджирования валютных рисков (CNY: 17,9 млн шорт).
Фандинг по вечным фьючерсам: Все вечные инструменты показывают положительную ставку. Максимальная доходность зафиксирована по серебру (SLVRUBF: 14,9% годовых), акциям «Газпрома» (GAZPF: 12,3%) и Сбера (SBERF: 10,0%).
Бычий сантимент опционов (Put/Call Ratio): На рынке опционов тотально доминируют ставки на рост (покупки коллов). Индекс P/C по Сбербанку составил 0,51, по валютному фьючерсу Si — 0,57, по юаню CNY — сверхагрессивные 0,29, а по нефти Brent — 0,43. Единственный нейтральный баланс удерживает индекс РТС с коэффициентом 1,03.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
К вечернему клирингу на срочном рынке Московской биржи (MOEX Derivatives) зафиксирован выраженный перелом в пользу покупателей. Если утром доминировали продавцы, то к 19:00 МСК баланс контрактов сместился к 86 растущим против 77 снижающихся.
Сырьевой суперцикл, вызванный блокадой в Персидском заливе, в сочетании с запуском мегапроекта «Восток Ойл» обеспечил уверенное ралли в тяжеловесных контрактах.
Анатомия срочного рынка на 7 сентября (данные биржи):
Лидеры роста среди фьючерсов:
ФСК-Россети (FEES-9.26): +4,20% (5 214 п.) — абсолютный лидер вечерней сессии.
«Роснефть» (ROSN-9.26): +3,80% (33 619 п.) — продолжает отыгрывать старт проекта «Восток Ойл».
«Мечел» (MTLR-9.26): +3,64% (4 044 п.) — оживление в угледобывающем секторе.
Энергетический блок: Европейский газ TTF прибавил +2,12%, нефть Brent (BR-10.26) подорожала до $97,66 (+1,86%), а американская WTI взяла планку $92,95 (+1,81%).
Аутсайдеры сессии: Под давлением остаются иностранные технологические активы (BAIDU -4,48%), производители удобрений (ФосАгро -3,99%) и девелоперы после новостей о делистинге ПИК («Самолет» -3,14%, ПИК -2,85%).
Всплеск активности в контрактах (Открытый интерес):
Природный газ (NG-9.26): Рекордный приток позиций — рост ОИ на +11,1% при росте цены на 0,5%, что указывает на агрессивный набор длинных позиций крупными игроками.
Индекс Мосбиржи (MIX-9.26): Прирост позиций на +9,1%, что формирует мощный задел под продолжение среднесрочного движения.
Нефть Brent (BR-10.26): Рост открытого интереса на +5,9% параллельно с ростом котировок на 1,9%.
Позиционирование участников и сантимент опционов:
Физлица против Юрлиц: Частные трейдеры удерживают чистый лонг по юаню (CNY: 6,6 млн лонг против 4,4 млн шорт) и вечному фьючерсу на юань (CNYRUBF: 4,4 млн лонг). Юридические лица традиционно удерживают перевес коротких позиций для хеджирования валютных рисков (CNY: 17,9 млн шорт).
Фандинг по вечным фьючерсам: Все вечные инструменты показывают положительную ставку. Максимальная доходность зафиксирована по серебру (SLVRUBF: 14,9% годовых), акциям «Газпрома» (GAZPF: 12,3%) и Сбера (SBERF: 10,0%).
Бычий сантимент опционов (Put/Call Ratio): На рынке опционов тотально доминируют ставки на рост (покупки коллов). Индекс P/C по Сбербанку составил 0,51, по валютному фьючерсу Si — 0,57, по юаню CNY — сверхагрессивные 0,29, а по нефти Brent — 0,43. Единственный нейтральный баланс удерживает индекс РТС с коэффициентом 1,03.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Forwarded from FINVERSIA Экономика с Яном Артом
Цены и топливо. Куриная эпопея. Чиновники и тигры. Экономика за 1001 секунду
- Экономика, мобилизация, бюджет и конфискация вкладов
- Большие планы и маленькие продажи российского автопрома
- Топливный кризис, цены на бензин и инфляция
- Рост цен на еду и несчастная судьба торговых сетей
- Эпопея с регистрацией кур
- Депрессия бизнеса и рекордные прибыли банков
- Чиновников хотят взбодрить помогать бизнесу.
Экономические новости: резюме Яна Арта.
➛YouTube - https://youtu.be/8lk6Gq2IHdQ
➛Rutube - https://rutube.ru/video/11e1741b885b7bc60b995a24e6d014ed/
➛ВКонтакте - https://vkvideo.ru/video-133528391_456241592
➛Дзен - https://dzen.ru/video/watch/6a9da1fa041409650bb9512b
➛Текстовая версия - https://dzen.ru/a/ap2oi8SWjwEsrD9W
- Экономика, мобилизация, бюджет и конфискация вкладов
- Большие планы и маленькие продажи российского автопрома
- Топливный кризис, цены на бензин и инфляция
- Рост цен на еду и несчастная судьба торговых сетей
- Эпопея с регистрацией кур
- Депрессия бизнеса и рекордные прибыли банков
- Чиновников хотят взбодрить помогать бизнесу.
Экономические новости: резюме Яна Арта.
➛YouTube - https://youtu.be/8lk6Gq2IHdQ
➛Rutube - https://rutube.ru/video/11e1741b885b7bc60b995a24e6d014ed/
➛ВКонтакте - https://vkvideo.ru/video-133528391_456241592
➛Дзен - https://dzen.ru/video/watch/6a9da1fa041409650bb9512b
➛Текстовая версия - https://dzen.ru/a/ap2oi8SWjwEsrD9W
YouTube
Цены и топливо. Куриная эпопея. Чиновники и тигры. Экономика за 1001 секунду
📚Книги Яна Арта можно приобрести в интернет-магазине: https://shop.finarty.ru/
Экономика, мобилизация, бюджет и конфискация вкладов. Большие планы и маленькие продажи российского автопрома. Топливный кризис, цены на бензин и инфляция. Рост цен на еду и…
Экономика, мобилизация, бюджет и конфискация вкладов. Большие планы и маленькие продажи российского автопрома. Топливный кризис, цены на бензин и инфляция. Рост цен на еду и…
inamX: единая AI-среда для анализа рынка, тестирования стратегий и управления портфелем 🤖📈💼
Эпоха переключения между десятками вкладок с новостями, терминалами, графиками и отчетами подошла к концу. Инновационная платформа FinamX объединяет ключевые массивы биржевой информации в одном рабочем пространстве, передавая рутину финансового анализа передовым алгоритмам искусственного интеллекта.
Платформа связывает рыночные данные, графические инструменты и брокерские портфели с мощью современных нейросетей, выводя принятие инвестиционных решений на принципиально новый уровень скорости и точности.
Функциональные возможности платформы FinamX:
Глубокий анализ активов: Мгновенный разбор корпоративной отчетности, мультипликаторов и новостного фона по эмитентам без ручного поиска данных.
Синтез фундаментального и теханализа: Бесшовная интеграция интерактивных графиков, индикаторов и сигналов TradingView с аналитическими выводами языковых моделей.
Аудит и риск-профиль портфеля: Подключение реальных брокерских счетов, автоматическая оценка диверсификации, стресс-тестирование позиций и поиск скрытых рисков.
Генерация и стресс-тест гипотез: Быстрая проверка торговых идей на исторических данных перед открытием реальных сделок на бирже.
Автоматизация рутины: Настройка персональных регулярных сценариев мониторинга рынка под индивидуальный стиль торговли.
Технологическое ядро платформы:
13+ передовых AI-моделей: Доступ к ведущим мировым нейросетям в едином интерфейсе для разносторонней оценки каждого инструмента.
10 готовых экспертных сценариев: Предустановленные аналитические пространства от практиков рынка: утренний брифинг, диагностика и ребалансировка портфеля, сканер облигаций, отбор торговых идей и анализ рынка США.
Мгновенный старт: Все базы данных, индикаторы и AI-инструменты уже синхронизированы между собой — достаточно запустить нужный сценарий.
Тестируйте возможности искусственного интеллекта на фондовом рынке: 14 дней бесплатного доступа без привязки банковской карты.
Подключайтесь к FinamX и управляйте инвестициями на шаг впереди рынка.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Эпоха переключения между десятками вкладок с новостями, терминалами, графиками и отчетами подошла к концу. Инновационная платформа FinamX объединяет ключевые массивы биржевой информации в одном рабочем пространстве, передавая рутину финансового анализа передовым алгоритмам искусственного интеллекта.
Платформа связывает рыночные данные, графические инструменты и брокерские портфели с мощью современных нейросетей, выводя принятие инвестиционных решений на принципиально новый уровень скорости и точности.
Функциональные возможности платформы FinamX:
Глубокий анализ активов: Мгновенный разбор корпоративной отчетности, мультипликаторов и новостного фона по эмитентам без ручного поиска данных.
Синтез фундаментального и теханализа: Бесшовная интеграция интерактивных графиков, индикаторов и сигналов TradingView с аналитическими выводами языковых моделей.
Аудит и риск-профиль портфеля: Подключение реальных брокерских счетов, автоматическая оценка диверсификации, стресс-тестирование позиций и поиск скрытых рисков.
Генерация и стресс-тест гипотез: Быстрая проверка торговых идей на исторических данных перед открытием реальных сделок на бирже.
Автоматизация рутины: Настройка персональных регулярных сценариев мониторинга рынка под индивидуальный стиль торговли.
Технологическое ядро платформы:
13+ передовых AI-моделей: Доступ к ведущим мировым нейросетям в едином интерфейсе для разносторонней оценки каждого инструмента.
10 готовых экспертных сценариев: Предустановленные аналитические пространства от практиков рынка: утренний брифинг, диагностика и ребалансировка портфеля, сканер облигаций, отбор торговых идей и анализ рынка США.
Мгновенный старт: Все базы данных, индикаторы и AI-инструменты уже синхронизированы между собой — достаточно запустить нужный сценарий.
Тестируйте возможности искусственного интеллекта на фондовом рынке: 14 дней бесплатного доступа без привязки банковской карты.
Подключайтесь к FinamX и управляйте инвестициями на шаг впереди рынка.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Танкерная война в Ормузском проливе: Иран атакует суда на «несанкционированных маршрутах», трафик упал до 10 судов в сутки, а Brent штурмует $98 🛢🚨🚢
Ситуация в главной нефтяной артерии планеты перешла в фазу открытого силового клинча. Иранские силы и КСИР официально объявили об ударах по коммерческим танкерам, которые, по заявлению Тегерана, следовали через Ормузский пролив по «несанкционированным маршрутам». Международные агентства подтверждают факты атак на суда.
Конфликт окончательно разворачивается по принципу «танкер за танкер»: после недавних ударов американского флота по трем иранским танкерам Тегеран ввел жесткую морскую блокаду и объявил прямую охоту на перевозчиков.
Ситуация в главной нефтяной артерии планеты перешла в фазу открытого силового клинча. Иранские силы и КСИР официально объявили об ударах по коммерческим танкерам, которые, по заявлению Тегерана, следовали через Ормузский пролив по «несанкционированным маршрутам». Международные агентства подтверждают факты атак на суда.
Конфликт окончательно разворачивается по принципу «танкер за танкер»: после недавних ударов американского флота по трем иранским танкерам Тегеран ввел жесткую морскую блокаду и объявил прямую охоту на перевозчиков.
Вечерний рывок Мосбиржи: нефтегазовый локомотив вывел индикатор IMOEX2 к 2 274 пунктам, а Brent закрепилась выше $97,5 🇷🇺🛢🚀
Российский фондовый рынок продемонстрировал впечатляющую силу: начав понедельник с утренней просадки, покупатели полностью перехватили инициативу во второй половине дня и развили наступление на вечерней сессии. Индикатор широких торгов IMOEX2 достиг 2 273,66 пункта, прибавив еще 8 пунктов к результату основной сессии (где индекс IMOEX зафиксировал 2 265,65 п., +0,54%).
Долларовый индекс РТС вырос на +1,0% — до 828,08 пункта, а дневной оборот акциями превысил 68,7 млрд рублей. Главным триггером взлета выступил нефтегазовый сектор на фоне закрепления нефти Brent выше $97,5 за баррель из-за эскалации вокруг Ормузского пролива и старта добычи на мегапроекте «Восток Ойл».
Лидеры и аутсайдеры торгового дня:
Флагманы роста:
«Россети»: взлет на +4,23% на фоне корпоративных новостей.
«Роснефть»: ралли на +3,76% благодаря запуску промышленной эксплуатации «Восток Ойл».
«Мечел» (+2,49%) и АФК «Система» (+2,21%): возвращение спроса в циклические истории.
IT и потребительский сектор: Positive Technologies прибавил +2,15%, а Novabev Group выросла на +2,09%.
Тяжеловесы: «ЛУКОЙЛ» укрепился на +1,77%, а Банк «Санкт-Петербург» подскочил на +1,79%.
Сектора под давлением:
Девелопмент: Бумаги ПИК просели на -2,41% на новостях о делистинге, потянув за собой «Самолет» (-2,47%).
Фиксация прибыли: «ФосАгро» потерял -4,34%, а Ozon снизился на -0,99% после сильного роста на прошлой неделе.
Крупнейшие банки: Сбербанк (-0,20%), ВТБ (-0,26%) и Т-Банк (-0,29%) консолидировались в легком минусе в преддверии решения Банка России по ставке 11 сентября.
Техническая картина (IMOEX 1H):
Идеальный восходящий стек средних: Цена (2 273,7 п.) > EMA20 (2 259 п.) > EMA50 (2 247 п.) > EMA200 (2 194 п.). Восходящая структура полностью подтверждена на всех горизонтах.
Фактор перегрева: Часовой осциллятор RSI подошел к отметке 70 пунктов, сигнализируя о локальной перекупленности и возможной короткой паузе перед решающим штурмом.
Ключевые рубежи:
Ближайшая поддержка: отметка 2 260 пунктов, далее динамический кластер 2 245–2 250 пунктов.
Ближайшее сопротивление: зона 2 275–2 280 пунктов.
Главная цель быков: пробой рубежа 2 280 пунктов откроет прямую дорогу на психологический уровень 2 300 пунктов.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Российский фондовый рынок продемонстрировал впечатляющую силу: начав понедельник с утренней просадки, покупатели полностью перехватили инициативу во второй половине дня и развили наступление на вечерней сессии. Индикатор широких торгов IMOEX2 достиг 2 273,66 пункта, прибавив еще 8 пунктов к результату основной сессии (где индекс IMOEX зафиксировал 2 265,65 п., +0,54%).
Долларовый индекс РТС вырос на +1,0% — до 828,08 пункта, а дневной оборот акциями превысил 68,7 млрд рублей. Главным триггером взлета выступил нефтегазовый сектор на фоне закрепления нефти Brent выше $97,5 за баррель из-за эскалации вокруг Ормузского пролива и старта добычи на мегапроекте «Восток Ойл».
Лидеры и аутсайдеры торгового дня:
Флагманы роста:
«Россети»: взлет на +4,23% на фоне корпоративных новостей.
«Роснефть»: ралли на +3,76% благодаря запуску промышленной эксплуатации «Восток Ойл».
«Мечел» (+2,49%) и АФК «Система» (+2,21%): возвращение спроса в циклические истории.
IT и потребительский сектор: Positive Technologies прибавил +2,15%, а Novabev Group выросла на +2,09%.
Тяжеловесы: «ЛУКОЙЛ» укрепился на +1,77%, а Банк «Санкт-Петербург» подскочил на +1,79%.
Сектора под давлением:
Девелопмент: Бумаги ПИК просели на -2,41% на новостях о делистинге, потянув за собой «Самолет» (-2,47%).
Фиксация прибыли: «ФосАгро» потерял -4,34%, а Ozon снизился на -0,99% после сильного роста на прошлой неделе.
Крупнейшие банки: Сбербанк (-0,20%), ВТБ (-0,26%) и Т-Банк (-0,29%) консолидировались в легком минусе в преддверии решения Банка России по ставке 11 сентября.
Техническая картина (IMOEX 1H):
Идеальный восходящий стек средних: Цена (2 273,7 п.) > EMA20 (2 259 п.) > EMA50 (2 247 п.) > EMA200 (2 194 п.). Восходящая структура полностью подтверждена на всех горизонтах.
Фактор перегрева: Часовой осциллятор RSI подошел к отметке 70 пунктов, сигнализируя о локальной перекупленности и возможной короткой паузе перед решающим штурмом.
Ключевые рубежи:
Ближайшая поддержка: отметка 2 260 пунктов, далее динамический кластер 2 245–2 250 пунктов.
Ближайшее сопротивление: зона 2 275–2 280 пунктов.
Главная цель быков: пробой рубежа 2 280 пунктов откроет прямую дорогу на психологический уровень 2 300 пунктов.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥1
CNY/RUB 1H: юань пробивает нисходящий канал — сформирован бычий стек средних, впереди решающий штурм рубежа 13,00 ₽ 🇨🇳🇷🇺🚀
На часовом графике валютной пары CNY/RUB произошел фундаментальный технический перелом. Успешно защитив тяжелую скользящую среднюю EMA200 на отметке 12,77 ₽ и сформировав повышенный минимум (Higher Low), котировки юаня вышли на импульс, поднялись к 12,94 ₽ и начали уверенный пробой верхней границы нисходящего канала.
Техническая иерархия полностью перешла на сторону покупателей: на графике сформировался классический Bullish Stack, однако впереди котировки ожидает ключевая зона предложения продавцов — психологический уровень 13,00 ₽.
Анатомия смены тренда на 1H:
Идеальная конфигурация средних: Цена (12,94 ₽) > EMA20 (12,8670 ₽) > EMA50 (12,8494 ₽) > EMA200 (12,7775 ₽). Скользящие средние выстроились строго в бычий порядок, зафиксировав золотое пересечение коротких линий.
Пробой нисходящего канала: Рынок перестал рисовать понижающиеся пики. Закрепление часовой свечи выше 12,92–12,94 ₽ окончательно ломает медвежий тренд от вершины 13 ₽.
Мультитаймфреймовый анализ RSI:
RSI 1H ≈ 73,2 (BULLISH / Отражает силу импульса): Выход выше 70 пунктов подтверждает мощь покупателей, но предупреждает о локальной перекупленности и возможности короткого теста пробитого уровня.
RSI 4H ≈ 64,9 (BULLISH): Старший таймфрейм уверенно поддерживает подъем и еще не исчерпал запас хода до критических зон.
RSI D1 ≈ 74,1: Дневной график сохраняет остаточный перегрев, делая рубеж 13 ₽ зоной жесткой борьбы.
Профиль объема (Volume Profile): Основной массив торговых объемов остался внизу на отметках 12,84–12,94 ₽. Закрепление выше 12,95 ₽ переводит инструмент в новый верхний ценовой эшелон.
Ключевые уровни:
Ближайшая поддержка: 12,90–12,92 ₽. Зона ретеста пробитого канала. Ниже расположен кластер скользящих EMA20 и EMA50 на уровне 12,85–12,87 ₽.
Ключевое сопротивление: 12,98–13,00 ₽. Психологическая вершина. При пробое и закреплении выше открывается прямой путь на 13,05, 13,10 и 13,15 ₽.
Торговые сценарии:
Пробой уровня 13,00 ₽ (вероятность 50%): Удержание зоны 12,90–12,92 ₽ и мощный импульсный рывок через 12,95–13,00 ₽ на цели 13,05–13,15 ₽.
Здоровый ретест пробоя (вероятность 35%): Локальная разгрузка перекупленности RSI 1H в диапазон 12,86–12,90 ₽ с последующим возобновлением роста.
Ложный пробой (вероятность 15%): Неспособность пройти 12,95 ₽ и срыв под 12,85 ₽ с возвратом к рубежам 12,80 и 12,77 ₽.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
На часовом графике валютной пары CNY/RUB произошел фундаментальный технический перелом. Успешно защитив тяжелую скользящую среднюю EMA200 на отметке 12,77 ₽ и сформировав повышенный минимум (Higher Low), котировки юаня вышли на импульс, поднялись к 12,94 ₽ и начали уверенный пробой верхней границы нисходящего канала.
Техническая иерархия полностью перешла на сторону покупателей: на графике сформировался классический Bullish Stack, однако впереди котировки ожидает ключевая зона предложения продавцов — психологический уровень 13,00 ₽.
Анатомия смены тренда на 1H:
Идеальная конфигурация средних: Цена (12,94 ₽) > EMA20 (12,8670 ₽) > EMA50 (12,8494 ₽) > EMA200 (12,7775 ₽). Скользящие средние выстроились строго в бычий порядок, зафиксировав золотое пересечение коротких линий.
Пробой нисходящего канала: Рынок перестал рисовать понижающиеся пики. Закрепление часовой свечи выше 12,92–12,94 ₽ окончательно ломает медвежий тренд от вершины 13 ₽.
Мультитаймфреймовый анализ RSI:
RSI 1H ≈ 73,2 (BULLISH / Отражает силу импульса): Выход выше 70 пунктов подтверждает мощь покупателей, но предупреждает о локальной перекупленности и возможности короткого теста пробитого уровня.
RSI 4H ≈ 64,9 (BULLISH): Старший таймфрейм уверенно поддерживает подъем и еще не исчерпал запас хода до критических зон.
RSI D1 ≈ 74,1: Дневной график сохраняет остаточный перегрев, делая рубеж 13 ₽ зоной жесткой борьбы.
Профиль объема (Volume Profile): Основной массив торговых объемов остался внизу на отметках 12,84–12,94 ₽. Закрепление выше 12,95 ₽ переводит инструмент в новый верхний ценовой эшелон.
Ключевые уровни:
Ближайшая поддержка: 12,90–12,92 ₽. Зона ретеста пробитого канала. Ниже расположен кластер скользящих EMA20 и EMA50 на уровне 12,85–12,87 ₽.
Ключевое сопротивление: 12,98–13,00 ₽. Психологическая вершина. При пробое и закреплении выше открывается прямой путь на 13,05, 13,10 и 13,15 ₽.
Торговые сценарии:
Пробой уровня 13,00 ₽ (вероятность 50%): Удержание зоны 12,90–12,92 ₽ и мощный импульсный рывок через 12,95–13,00 ₽ на цели 13,05–13,15 ₽.
Здоровый ретест пробоя (вероятность 35%): Локальная разгрузка перекупленности RSI 1H в диапазон 12,86–12,90 ₽ с последующим возобновлением роста.
Ложный пробой (вероятность 15%): Неспособность пройти 12,95 ₽ и срыв под 12,85 ₽ с возвратом к рубежам 12,80 и 12,77 ₽.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Корпоративные прибыли РФ за 1П26: сильный результат нефинансового сектора скрыл бумажные убытки банков от переоценки облигаций 💼📊🇷🇺
Полная статистика ЕМИСС по сальдированному финансовому результату (СФР) российских предприятий за первое полугодие 2026 года преподнесла важный аналитический инсайт. Номинальные цифры демонстрируют видимую просадку: за 1П26 СФР составил 11,7 трлн рублей (-11,0% год к году), а доля убыточных предприятий выросла до 33,5% против 30,4% годом ранее.
Однако глубокий срез данных показывает, что общий спад вызван исключительно финансовым сектором, где банки и инвестфонды отразили колоссальные бумажные убытки от переоценки долговых портфелей на фоне жесткой монетарной политики ЦБ. Если исключить финансовый сектор, реальная экономика демонстрирует высокую устойчивость.
Анатомия корпоративных прибылей (данные ЕМИСС за 1П26 и 2К26):
Реальный сектор без финансов:
Во втором квартале 2026 года: СФР без учета финсектора подскочил до 6,6 трлн рублей (+10,7% год к году).
За первое полугодие 2026 года: СФР нефинансовых компаний достиг 11,7 трлн рублей, практически повторив рекордные показатели прошлого года (-0,7% год к году).
Отраслевые фавориты (бурный рост прибыли):
ОПК и машиностроение: Максимальная загрузка мощностей по государственному оборонному заказу.
IT и высокие технологии: Импортозамещение софта и высокий корпоративный спрос на цифровизацию.
Пищевая промышленность и авто-грузоперевозки: Уверенный перенос растущей себестоимости в конечные тарифы и ценники на полках.
Отраслевые аутсайдеры (давление издержек):
Уголь и черная металлургия: Остаются в зоне чистого убытка из-за низких экспортных цен, санкционных логистических дисконтов и высоких тарифов РЖД.
Авиаперевозки и сельское хозяйство: Фиксируют заметное ухудшение рентабельности из-за удорожания лизинга, запчастей, топлива и неблагоприятных погодных факторов.
Главный макроэкономический вывод для инвесторов:
Сильный финансовый результат предприятий реального сектора доказывает сохранение высокого внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.
Бизнес успешно перекладывает возросшие логистические затраты, зарплатные гонки и дорогие кредиты в конечные цены.
Именно эта устойчивая способность перекладывать издержки на потребителя подпитывает упорную инфляцию, гарантируя сохранение жесткой политики Банка России и ключевой ставки на уровне 14,0% на ближайшем заседании 11 сентября.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Полная статистика ЕМИСС по сальдированному финансовому результату (СФР) российских предприятий за первое полугодие 2026 года преподнесла важный аналитический инсайт. Номинальные цифры демонстрируют видимую просадку: за 1П26 СФР составил 11,7 трлн рублей (-11,0% год к году), а доля убыточных предприятий выросла до 33,5% против 30,4% годом ранее.
Однако глубокий срез данных показывает, что общий спад вызван исключительно финансовым сектором, где банки и инвестфонды отразили колоссальные бумажные убытки от переоценки долговых портфелей на фоне жесткой монетарной политики ЦБ. Если исключить финансовый сектор, реальная экономика демонстрирует высокую устойчивость.
Анатомия корпоративных прибылей (данные ЕМИСС за 1П26 и 2К26):
Реальный сектор без финансов:
Во втором квартале 2026 года: СФР без учета финсектора подскочил до 6,6 трлн рублей (+10,7% год к году).
За первое полугодие 2026 года: СФР нефинансовых компаний достиг 11,7 трлн рублей, практически повторив рекордные показатели прошлого года (-0,7% год к году).
Отраслевые фавориты (бурный рост прибыли):
ОПК и машиностроение: Максимальная загрузка мощностей по государственному оборонному заказу.
IT и высокие технологии: Импортозамещение софта и высокий корпоративный спрос на цифровизацию.
Пищевая промышленность и авто-грузоперевозки: Уверенный перенос растущей себестоимости в конечные тарифы и ценники на полках.
Отраслевые аутсайдеры (давление издержек):
Уголь и черная металлургия: Остаются в зоне чистого убытка из-за низких экспортных цен, санкционных логистических дисконтов и высоких тарифов РЖД.
Авиаперевозки и сельское хозяйство: Фиксируют заметное ухудшение рентабельности из-за удорожания лизинга, запчастей, топлива и неблагоприятных погодных факторов.
Главный макроэкономический вывод для инвесторов:
Сильный финансовый результат предприятий реального сектора доказывает сохранение высокого внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.
Бизнес успешно перекладывает возросшие логистические затраты, зарплатные гонки и дорогие кредиты в конечные цены.
Именно эта устойчивая способность перекладывать издержки на потребителя подпитывает упорную инфляцию, гарантируя сохранение жесткой политики Банка России и ключевой ставки на уровне 14,0% на ближайшем заседании 11 сентября.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Статистика платежного баланса Банка России зафиксировала беспрецедентный всплеск скрытого оттока ликвидности. Во втором квартале 2026 года объем операций, которые регулятор не смог идентифицировать как оплату импорта, погашение внешнего долга или прямые зарубежные инвестиции, достиг исторического максимума — $12,2 млрд.
Вся эта сумма была отнесена в статистическую категорию «чистые ошибки и пропуски». По сравнению с первым кварталом текущего года масштаб неучтенного вывода средств взлетел почти в 9 раз, отражая резкое изменение настроений крупного капитала.
Вся эта сумма была отнесена в статистическую категорию «чистые ошибки и пропуски». По сравнению с первым кварталом текущего года масштаб неучтенного вывода средств взлетел почти в 9 раз, отражая резкое изменение настроений крупного капитала.
Спад в алкогольной индустрии РФ усиливается: производство упало на 7,2% за восемь месяцев 2026 года под давлением акцизов и охлаждения спроса 🥃📉🇷🇺
Отечественный рынок алкогольной продукции демонстрирует устойчивое сокращение объемов выпуска второй год подряд. По данным отраслевой статистики за январь–август 2026 года, совокупное производство алкоголя в России снизилось на 7,2% год к году, при этом в августе спад приобрел выраженное ускорение.
Отрицательную динамику зафиксировали практически все базовые категории — от крепкого алкоголя до винодельческой продукции.
Отечественный рынок алкогольной продукции демонстрирует устойчивое сокращение объемов выпуска второй год подряд. По данным отраслевой статистики за январь–август 2026 года, совокупное производство алкоголя в России снизилось на 7,2% год к году, при этом в августе спад приобрел выраженное ускорение.
Отрицательную динамику зафиксировали практически все базовые категории — от крепкого алкоголя до винодельческой продукции.