Existe um padrão histórico curioso envolvendo a entrada de novos presidentes do Fed: nos primeiros três meses de mandato, o S&P 500 tende a registrar quedas relevantes.
A média desde a gestão de William Martin é de 12% de desvalorização nesse período. E alguns exemplos recentes ajudam a dimensionar o cenário. Powell registrou queda de 7%, Yellen 4%, Bernanke 2%. Os casos mais extremos da história foram Greenspan, com 33%, e Eugene Mayer, com 32%.
Kevin Warsh deve assumir a presidência do Fed em maio. E o pano de fundo atual carrega sinais que merecem atenção redobrada: apetite por risco no maior nível em cinco anos, semicondutores na maior sobrecompra desde 2000 e posicionamento CTA em extremo histórico.
A transição de comando no Fed historicamente carrega um peso de incerteza adicional sobre a sinalização da política monetária. O mercado precisa de tempo para ler o novo presidente, calibrar expectativas e ajustar posicionamentos. Esse processo, na prática, gera volatilidade e correções.
Com a média histórica apontando 12% de queda no início de novos mandatos, e com o mercado já operando em níveis estatisticamente esticados, fica a pergunta que precisa ser feita: dessa vez será diferente?
A história não se repete, mas costuma rimar com frequência. E o investidor atento sempre presta atenção nas rimas.
A média desde a gestão de William Martin é de 12% de desvalorização nesse período. E alguns exemplos recentes ajudam a dimensionar o cenário. Powell registrou queda de 7%, Yellen 4%, Bernanke 2%. Os casos mais extremos da história foram Greenspan, com 33%, e Eugene Mayer, com 32%.
Kevin Warsh deve assumir a presidência do Fed em maio. E o pano de fundo atual carrega sinais que merecem atenção redobrada: apetite por risco no maior nível em cinco anos, semicondutores na maior sobrecompra desde 2000 e posicionamento CTA em extremo histórico.
A transição de comando no Fed historicamente carrega um peso de incerteza adicional sobre a sinalização da política monetária. O mercado precisa de tempo para ler o novo presidente, calibrar expectativas e ajustar posicionamentos. Esse processo, na prática, gera volatilidade e correções.
Com a média histórica apontando 12% de queda no início de novos mandatos, e com o mercado já operando em níveis estatisticamente esticados, fica a pergunta que precisa ser feita: dessa vez será diferente?
A história não se repete, mas costuma rimar com frequência. E o investidor atento sempre presta atenção nas rimas.
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Se você leva o mercado a sério, esse vídeo é pra você.
👉 Assista agora: https://youtu.be/f7XC-odvQaA
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Alguém destruiu 107 Bitcoins, o equivalente a cerca de US$ 8,3 milhões, e até agora ninguém sabe o real motivo por trás disso.
As cinco transações foram enviadas para o endereço 1111111111111111111114oLvT2, um hash totalmente zerado. E é aqui que a coisa fica interessante: é matematicamente impossível derivar uma chave privada desse endereço. Isso significa que qualquer Bitcoin enviado para lá está perdido para sempre, sem possibilidade de recuperação. É justamente por isso que ele é um dos endereços de burn mais famosos da rede.
Atualmente, existem mais de 807 BTC queimados nesse endereço, algo em torno de US$ 61 milhões, que nunca mais voltarão a se movimentar.
O detalhe curioso é que essas moedas foram adquiridas em 2014 e permaneciam inativas desde 2017. Quase uma década de silêncio total, até essa movimentação inesperada.
Analisando o fluxo, foi possível identificar que essa pessoa parece ter recolhido cerca de US$ 3 milhões através da Kraken e simplesmente queimou todo o restante.
E aí fica a pergunta que ninguém consegue responder: será que alguém, talvez sem herdeiros, decidiu "doar" a própria riqueza diretamente para a escassez da rede?
Cada Bitcoin queimado torna todos os outros marginalmente mais escassos. Seja qual for a motivação, no fim das contas, o presente foi para todos os holders da rede.
Um lembrete poderoso de que, no Bitcoin, a escassez não é promessa.
É matemática.
As cinco transações foram enviadas para o endereço 1111111111111111111114oLvT2, um hash totalmente zerado. E é aqui que a coisa fica interessante: é matematicamente impossível derivar uma chave privada desse endereço. Isso significa que qualquer Bitcoin enviado para lá está perdido para sempre, sem possibilidade de recuperação. É justamente por isso que ele é um dos endereços de burn mais famosos da rede.
Atualmente, existem mais de 807 BTC queimados nesse endereço, algo em torno de US$ 61 milhões, que nunca mais voltarão a se movimentar.
O detalhe curioso é que essas moedas foram adquiridas em 2014 e permaneciam inativas desde 2017. Quase uma década de silêncio total, até essa movimentação inesperada.
Analisando o fluxo, foi possível identificar que essa pessoa parece ter recolhido cerca de US$ 3 milhões através da Kraken e simplesmente queimou todo o restante.
E aí fica a pergunta que ninguém consegue responder: será que alguém, talvez sem herdeiros, decidiu "doar" a própria riqueza diretamente para a escassez da rede?
Cada Bitcoin queimado torna todos os outros marginalmente mais escassos. Seja qual for a motivação, no fim das contas, o presente foi para todos os holders da rede.
Um lembrete poderoso de que, no Bitcoin, a escassez não é promessa.
É matemática.
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🚨 Um institucional vendeu US$ 1,2 BILHÃO em $IBIT em uma única transação ontem.
Foram 29,2 milhões de ações a US$ 43,16 negociadas via dark pool — possivelmente o maior bloco já registrado no ETF da BlackRock, cerca de 22x maior que o segundo maior trade do dia.
Pra quem não entende a gravidade:
dark pool existe justamente para instituições desmontarem posições bilionárias sem causar pânico imediato no livro público.
Mesmo assim, o BTC sentiu.
📉 Impacto de aproximadamente 1,5% no preço.
E tem um detalhe importante que quase ninguém está comentando:
➡️ O IBIT já vinha acumulando 8 dias consecutivos de outflow.
➡️ ETFs spot de BTC drenaram mais de US$ 2 bilhões nas últimas 2 semanas.
Isso mostra que players grandes já estão reduzindo exposição via ETF.
Não significa necessariamente reversão macro imediata.
Mas definitivamente é um sinal de atenção para fluxo institucional no curto prazo.
Foram 29,2 milhões de ações a US$ 43,16 negociadas via dark pool — possivelmente o maior bloco já registrado no ETF da BlackRock, cerca de 22x maior que o segundo maior trade do dia.
Pra quem não entende a gravidade:
dark pool existe justamente para instituições desmontarem posições bilionárias sem causar pânico imediato no livro público.
Mesmo assim, o BTC sentiu.
📉 Impacto de aproximadamente 1,5% no preço.
E tem um detalhe importante que quase ninguém está comentando:
➡️ O IBIT já vinha acumulando 8 dias consecutivos de outflow.
➡️ ETFs spot de BTC drenaram mais de US$ 2 bilhões nas últimas 2 semanas.
Isso mostra que players grandes já estão reduzindo exposição via ETF.
Não significa necessariamente reversão macro imediata.
Mas definitivamente é um sinal de atenção para fluxo institucional no curto prazo.
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ATH NO MERCADO AMERICANO E O BITICA INDECISO
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Quase $1 BILHÃO liquidados nas últimas 24h em cripto.
$873M eram comprados. 93% do volume foi de longs.
Cenário claro de limpeza de alavancagem. O mercado não caiu porque os vendidos venceram, caiu porque os comprados foram forçados a sair.
Ontem tivemos $1,2B em IBIT vendido numa única transação via dark pool, típico cenário de risk-off institucional que sinalizei.
A questão é: ainda temos mais comprados para liquidar?
$873M eram comprados. 93% do volume foi de longs.
Cenário claro de limpeza de alavancagem. O mercado não caiu porque os vendidos venceram, caiu porque os comprados foram forçados a sair.
Ontem tivemos $1,2B em IBIT vendido numa única transação via dark pool, típico cenário de risk-off institucional que sinalizei.
A questão é: ainda temos mais comprados para liquidar?
🤔1
Saylor vendendo Bitcoin?
A Strategy acaba de enviar mais de US$ 30 milhões em BTC para a Coinbase Prime, o braço institucional da exchange. E o mercado reagiu rapidamente. Na Polymarket, a probabilidade de a empresa vender algum BTC até o final do ano saltou para 84%.
A tese por trás dessas apostas tem nome e endereço definidos: a dúvida crescente sobre a real capacidade da Strategy de continuar honrando os pagamentos de dividendos previstos no Plano 42/42.
O movimento pode não significar nada. Transferências internas para custódia institucional fazem parte da rotina operacional de qualquer tesouraria desse porte.
Mas também pode ser o primeiro sinal de uma virada estrutural que o mercado ainda não quer encarar com seriedade.
Quem acompanha o jogo sabe que sinais como esse merecem atenção redobrada, sem alarmismo, mas sem ingenuidade. Em mercado, o que parece pequeno hoje pode ser exatamente o gatilho da próxima narrativa dominante amanhã.
A Strategy acaba de enviar mais de US$ 30 milhões em BTC para a Coinbase Prime, o braço institucional da exchange. E o mercado reagiu rapidamente. Na Polymarket, a probabilidade de a empresa vender algum BTC até o final do ano saltou para 84%.
A tese por trás dessas apostas tem nome e endereço definidos: a dúvida crescente sobre a real capacidade da Strategy de continuar honrando os pagamentos de dividendos previstos no Plano 42/42.
O movimento pode não significar nada. Transferências internas para custódia institucional fazem parte da rotina operacional de qualquer tesouraria desse porte.
Mas também pode ser o primeiro sinal de uma virada estrutural que o mercado ainda não quer encarar com seriedade.
Quem acompanha o jogo sabe que sinais como esse merecem atenção redobrada, sem alarmismo, mas sem ingenuidade. Em mercado, o que parece pequeno hoje pode ser exatamente o gatilho da próxima narrativa dominante amanhã.
🤨1
A Strategy oficializou a venda de Bitcoin.
Na semana passada, a empresa de Michael Saylor vendeu 32 BTC, totalizando US$ 2,5 milhões, e simultaneamente captou US$ 128,3 milhões por meio de emissão de ações.
Atualmente, a empresa detém 843.706 BTC, adquiridos a um preço médio de US$ 75.699, e mantém uma reserva financeira de US$ 900 milhões em caixa.
O ponto que realmente chama atenção nesse movimento é a assimetria entre os valores. A captação foi significativamente maior do que o montante vendido, o que sugere uma possível estratégia bem mais sofisticada do que parece à primeira vista. A leitura plausível é: vendas pontuais para limpar passivos pendentes e ampliar a capacidade de absorção de novos Bitcoins nas próximas semanas.
Em resumo, vender pouco para comprar muito mais à frente.
Ou será que foi mão de alface clássica, capitulando justamente no momento errado do ciclo?
Na semana passada, a empresa de Michael Saylor vendeu 32 BTC, totalizando US$ 2,5 milhões, e simultaneamente captou US$ 128,3 milhões por meio de emissão de ações.
Atualmente, a empresa detém 843.706 BTC, adquiridos a um preço médio de US$ 75.699, e mantém uma reserva financeira de US$ 900 milhões em caixa.
O ponto que realmente chama atenção nesse movimento é a assimetria entre os valores. A captação foi significativamente maior do que o montante vendido, o que sugere uma possível estratégia bem mais sofisticada do que parece à primeira vista. A leitura plausível é: vendas pontuais para limpar passivos pendentes e ampliar a capacidade de absorção de novos Bitcoins nas próximas semanas.
Em resumo, vender pouco para comprar muito mais à frente.
Ou será que foi mão de alface clássica, capitulando justamente no momento errado do ciclo?
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Mais uma análise direta ao ponto, com leitura de mercado atualizada e visão estratégica pra você tomar decisões com mais clareza e precisão.
O mercado não espera. Quem está preparado sai na frente.
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BITCOIN NO EXTREMO & AGORA?
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Esse cara acabou de ser roubado pela Polymarket.
E o caso é grave o suficiente para abrir um precedente perigoso no maior livro de apostas chamadas "descentralizadas" da atualidade.
A história é simples. A Polymarket mudou as regras depois que o mercado já havia encerrado.
O mercado também era simples: a Strategy vendeu Bitcoin antes de 31 de maio?
A resposta é objetiva e documentada: 32 BTC vendidos entre 26 e 31 de maio, com média de US$ 77 mil cada. 8-K protocolado oficialmente na SEC em 1º de junho, confirmando toda a operação por escrito.
O usuário willo2, maior holder do lado YES do mercado, tinha 695 mil shares a 76 centavos. Meio milhão de dólares apostado em uma tese que um documento oficial da SEC já havia confirmado de forma incontestável.
Foi então que a Polymarket adicionou uma cláusula que nunca esteve nas regras originais: a venda precisaria ter sido confirmada dentro do prazo do mercado. Confirmações fora desse prazo, segundo a nova regra, não qualificariam.
O problema é que essa regra simplesmente não existia quando as apostas foram colocadas.
A plataforma esperou o 8-K ser oficialmente arquivado na SEC, permitiu que seus operadores internos se posicionassem contra o YES com o resultado já praticamente confirmado, e só então inseriu a nova cláusula para forçar a resolução a NO.
Esse não é apenas um caso isolado de uma resolução polêmica. É a quebra explícita da promessa central de uma plataforma que se vende como descentralizada e neutra. Regras alteradas a posteriori, com posição interna se beneficiando da alteração, configuram exatamente o tipo de manipulação que esses mercados deveriam evitar por design.
A pergunta que fica é direta: se as regras podem mudar depois do mercado encerrar, qual é a real diferença entre uma "casa de apostas descentralizada" e qualquer cassino tradicional que sempre pode reescrever o desfecho a seu favor?
Esse caso vai longe. E quem opera nesse tipo de plataforma precisa entender, com clareza, o risco real de contraparte que está assumindo.
Fica o alerta. E fica também o aprendizado: nem todo mercado dito descentralizado é, de fato, descentralizado.
E o caso é grave o suficiente para abrir um precedente perigoso no maior livro de apostas chamadas "descentralizadas" da atualidade.
A história é simples. A Polymarket mudou as regras depois que o mercado já havia encerrado.
O mercado também era simples: a Strategy vendeu Bitcoin antes de 31 de maio?
A resposta é objetiva e documentada: 32 BTC vendidos entre 26 e 31 de maio, com média de US$ 77 mil cada. 8-K protocolado oficialmente na SEC em 1º de junho, confirmando toda a operação por escrito.
O usuário willo2, maior holder do lado YES do mercado, tinha 695 mil shares a 76 centavos. Meio milhão de dólares apostado em uma tese que um documento oficial da SEC já havia confirmado de forma incontestável.
Foi então que a Polymarket adicionou uma cláusula que nunca esteve nas regras originais: a venda precisaria ter sido confirmada dentro do prazo do mercado. Confirmações fora desse prazo, segundo a nova regra, não qualificariam.
O problema é que essa regra simplesmente não existia quando as apostas foram colocadas.
A plataforma esperou o 8-K ser oficialmente arquivado na SEC, permitiu que seus operadores internos se posicionassem contra o YES com o resultado já praticamente confirmado, e só então inseriu a nova cláusula para forçar a resolução a NO.
Esse não é apenas um caso isolado de uma resolução polêmica. É a quebra explícita da promessa central de uma plataforma que se vende como descentralizada e neutra. Regras alteradas a posteriori, com posição interna se beneficiando da alteração, configuram exatamente o tipo de manipulação que esses mercados deveriam evitar por design.
A pergunta que fica é direta: se as regras podem mudar depois do mercado encerrar, qual é a real diferença entre uma "casa de apostas descentralizada" e qualquer cassino tradicional que sempre pode reescrever o desfecho a seu favor?
Esse caso vai longe. E quem opera nesse tipo de plataforma precisa entender, com clareza, o risco real de contraparte que está assumindo.
Fica o alerta. E fica também o aprendizado: nem todo mercado dito descentralizado é, de fato, descentralizado.
Cheiro de CAPITULAÇÃO
Nas últimas 24 horas mais de $1,7 BILHÕES em posições alavancadas em cripto foram liquidadas.
Mais de $800 milhões apenas no Bitcoin.
É geralmente quando eventos assim ocorrem que o mercado encontra equilíbrios.
Quando turistas são expurgados, críticos saem da toca para twittar e acumuladores começam a ficar impacientes. Cuidado nesse momento com as "análises" que agora prevêem $40k, $30k e etc...
Nas últimas 24 horas mais de $1,7 BILHÕES em posições alavancadas em cripto foram liquidadas.
Mais de $800 milhões apenas no Bitcoin.
É geralmente quando eventos assim ocorrem que o mercado encontra equilíbrios.
Quando turistas são expurgados, críticos saem da toca para twittar e acumuladores começam a ficar impacientes. Cuidado nesse momento com as "análises" que agora prevêem $40k, $30k e etc...
❤2
Bitcoin acaba de inverter as zonas de liquidez.
Desde o início de maio, o preço do Bitcoin vinha capturando liquidez em regiões inferiores, onde estavam posicionados os contratos comprados apostando na alta. Essa dinâmica funcionou exatamente como o esperado, mas agora ela acaba de se inverter completamente.
Com a queda recente, posições vendidas começaram a aparecer em volume crescente, e as taxas de financiamento colapsaram junto com as posições em aberto. Esse é o típico cenário de capitulação se desenhando no order flow.
E é justamente esse movimento que está adicionando diversas zonas de liquidez agora acima do preço atual. Essas zonas tendem a ser capturadas após o fim da capitulação, processo que aparentemente já está em andamento, considerando os níveis atuais de realização de prejuízo.
Isso não significa que o Bitcoin não possa cair mais no curtíssimo prazo. O movimento pode continuar buscando o limite antes da virada acontecer. Mas a dinâmica de risco mudou. E quem continuar apostando demais no lado vendido a partir daqui pode ser penalizado pelo próprio fluxo do mercado.
A leitura é clara: o jogo virou. Quem entender isso primeiro, se posiciona antes da próxima onda. Quem ignorar, paga o preço.
Fluxo é tudo. Sempre foi.
Desde o início de maio, o preço do Bitcoin vinha capturando liquidez em regiões inferiores, onde estavam posicionados os contratos comprados apostando na alta. Essa dinâmica funcionou exatamente como o esperado, mas agora ela acaba de se inverter completamente.
Com a queda recente, posições vendidas começaram a aparecer em volume crescente, e as taxas de financiamento colapsaram junto com as posições em aberto. Esse é o típico cenário de capitulação se desenhando no order flow.
E é justamente esse movimento que está adicionando diversas zonas de liquidez agora acima do preço atual. Essas zonas tendem a ser capturadas após o fim da capitulação, processo que aparentemente já está em andamento, considerando os níveis atuais de realização de prejuízo.
Isso não significa que o Bitcoin não possa cair mais no curtíssimo prazo. O movimento pode continuar buscando o limite antes da virada acontecer. Mas a dinâmica de risco mudou. E quem continuar apostando demais no lado vendido a partir daqui pode ser penalizado pelo próprio fluxo do mercado.
A leitura é clara: o jogo virou. Quem entender isso primeiro, se posiciona antes da próxima onda. Quem ignorar, paga o preço.
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Às 14:15 estarei ao vivo no YouTube!
Leitura atualizada do mercado, visão estratégica e os pontos que você precisa acompanhar pra operar com mais clareza e consciência.
Já salva o link e entra na hora!
👉 https://youtube.com/live/asTJ8Xcyeck?feature=share
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Em 2022, um conjunto específico de indicadores convergiu para a construção da melhor região de acumulação do ciclo.
Esse mesmo conjunto começou a aparecer. E baleias costumam usar isso antes do varejo.
Expliquei no vídeo de hoje.👇
https://www.youtube.com/watch?v=srunVxSqQa8
Muito bom esse vídeo do Caue, pra quem gosta, assista!
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Isso só apareceu em 2022 no BITCOIN (e as BALEIAS sabem)
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https://formadoresdemercado.com/caueconomy
Em 2022, um conjunto específico de indicadores convergiu e marcou o fundo do ciclo. Esse conjunto voltou a aparecer.
Ainda não é…
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Em 2022, um conjunto específico de indicadores convergiu e marcou o fundo do ciclo. Esse conjunto voltou a aparecer.
Ainda não é…
❤1
Há duas semanas, o PCE apontava 3,8%. Agora o CPI confirma a tese: a desinflação que marcou todo o ciclo de 2025 acabou.
Essa é a maior leitura inflacionária desde abril de 2023.
O dado veio em linha com o consenso de mercado, o que significa que ele já estava precificado. Mas o efeito secundário é o que realmente importa agora: a probabilidade de uma nova alta de juros nos Estados Unidos voltou a subir com força.
O Fed perdeu o espaço técnico para cortar. E o Banco do Japão, que vinha sendo o último grande pilar de tolerância monetária do sistema, está prestes a subir juros em 16 de junho. Dois dos bancos centrais mais influentes do mundo se movendo na mesma direção, ao mesmo tempo. Isso não acontece sem consequência.
O cenário é direto: o alívio de liquidez global vai precisar vir por outros canais, porque pelos canais tradicionais a porta está fechando. Estímulos monetários convencionais não estão mais sobre a mesa no curto prazo.
E quando os canais tradicionais travam, normalmente acontecem duas coisas. Ou o sistema encontra uma saída via expansão fiscal e emissão de dívida (com tudo que isso implica para ativos escassos), ou o mercado quebra para forçar a próxima rodada de afrouxamento.
Em qualquer um dos cenários, volatilidade é a única certeza.
Prepare-se. As próximas semanas serão decisivas, e o capital inteligente já está se reposicionando antes que o resto do mercado entenda o que está em jogo.
Atenção total daqui pra frente.
Essa é a maior leitura inflacionária desde abril de 2023.
O dado veio em linha com o consenso de mercado, o que significa que ele já estava precificado. Mas o efeito secundário é o que realmente importa agora: a probabilidade de uma nova alta de juros nos Estados Unidos voltou a subir com força.
O Fed perdeu o espaço técnico para cortar. E o Banco do Japão, que vinha sendo o último grande pilar de tolerância monetária do sistema, está prestes a subir juros em 16 de junho. Dois dos bancos centrais mais influentes do mundo se movendo na mesma direção, ao mesmo tempo. Isso não acontece sem consequência.
O cenário é direto: o alívio de liquidez global vai precisar vir por outros canais, porque pelos canais tradicionais a porta está fechando. Estímulos monetários convencionais não estão mais sobre a mesa no curto prazo.
E quando os canais tradicionais travam, normalmente acontecem duas coisas. Ou o sistema encontra uma saída via expansão fiscal e emissão de dívida (com tudo que isso implica para ativos escassos), ou o mercado quebra para forçar a próxima rodada de afrouxamento.
Em qualquer um dos cenários, volatilidade é a única certeza.
Prepare-se. As próximas semanas serão decisivas, e o capital inteligente já está se reposicionando antes que o resto do mercado entenda o que está em jogo.
Atenção total daqui pra frente.