Квартальная прибыль BofA упала из-за сокращения процентных доходов

Прибыль Bank of America упала во втором квартале, поскольку его доходы от процентов по кредитам сократились и он выделил больше денег для покрытия потенциальных кредитных убытков, пишет Reuters.Однако прогноз по чистому процентному доходу в четвертом квартале оказался лучше ожиданий, что привело к росту акций на 1% на премаркете.«Сила и прибыльность нашего ведущего бизнеса потребительских банковских услуг дополняются ростом и прибыльностью глобального банковского бизнеса и бизнеса по управлению активами», - заявил генеральный директор банка Брайан Мойнихан.Второй по величине кредитор США заработал $6,9 млрд, или 83 цента на акцию, во втором квартале, завершившемся 30 июня, по сравнению с $7,4 млрд, или 88 центов на акцию, годом ранее.Банки тратят больше средств на депозиты, поскольку процентные ставки находятся на самом высоком уровне с 2007 года, что привело к увеличению доходности облигаций, что сделало альтернативы, такие как фонды денежного рынка, более привлекательными. Стоимость предотвращения утечки депозитов свела на нет прибыль банков от растущих процентных платежей, которые они взимают с заемщиков.Чистый процентный доход BofA во втором квартале упал на 3%, до $13,7 млрд. Резервы на покрытие кредитных потерь составили $1,5 млрд, что выше, чем $1,1 млрд годом ранее. По данным LSEG, банк заявил, что ожидает чистый процентный доход в четвертом квартале на уровне $14,5 млрд, что выше прогноза аналитиков в $14,4 млрд.* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

 Прибыль Morgan Stanley подскочила на фоне восстановления инвестиционного банкинга

Прибыль Morgan Stanley выросла во втором квартале на фоне восстановления инвестиционно-банковской активности, пишет Reuters.Чистая прибыль банка выросла до $3,1 млрд, или $1,82 на акцию, за три месяца, закончившихся 30 июня. Для сравнения, годом ранее эта цифра составляла $2,2 млрд, или $1,24 на акцию. Перед началом торгов цена акций Morgan Stanley упала на 2%.Улучшение экономических перспектив, ожидания снижения процентных ставок в США и рост фондовых рынков побудили руководителей корпораций проводить выкупы, продажу долгов и размещение акций после почти двухлетнего затишья на Уолл-стрит. По данным Dealogic, глобальные доходы от инвестиционно-банковской деятельности выросли на 17% в первом полугодии - до $41,6 млрд. Доходы инвестиционно-банковской компании Morgan Stanley выросли на 51%, до $1,62 млрд во втором квартале.Конкурент Goldman Sachs в понедельник сообщил об увеличении доходов от инвестиционно-банковской деятельности на 17%. В пятницу JPMorgan Chase сообщил о росте доходов от инвестиционно-банковской деятельности на 46%, а комиссионные от этого вида деятельности у Citi подскочили на 60%.* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

 Гонконг тестирует инструмент в стиле ChatGPT

Правительство Гонконга тестирует собственный инструмент, аналогичный ChatGPT, для своих сотрудников и планирует сделать его доступным для широкой общественности. Это решение принято после того, как OpenAI приняло дополнительные меры по блокировке доступа к ChatGPT для Гонконга и других специальных районов Китая. Об этом пишет The Time.Министр инноваций, технологий и промышленности Сун Донг сообщил, что его ведомство тестирует программу с китайским названием «Приложение для помощи гражданским служащим», чтобы улучшить ее возможности. Программа разработана центром исследований генеративного ИИ при Гонконгском университете науки и технологий совместно с другими университетами.Сун отметил, что программа в будущем будет предоставлять функции по дизайну графики и видео. Правительство начало этот проект, учитывая трудности привлечения крупных компаний, таких как Microsoft и Google.Гонконг и Макао не входят в список поддерживаемых регионов OpenAI. Крупные китайские технологические компании, как Alibaba и Baidu, уже представили свои модели ИИ, аналогичные ChatGPT, но эти модели подчиняются правилам цензуры Китая.Пекин и Вашингтон ведут борьбу за превосходство в сфере искусственного интеллекта, при этом Китай намерен стать мировым лидером в этой области к 2030 году.

 МВФ сохранил неизменными прогнозы по темпам роста мирового ВВП на 2024 год

МВФ сохранил неизменными прогнозы по темпам роста мирового ВВП на 2024 год. Согласно докладу фонда, мировая экономика расширится на 3,2% в текущем году, как и прогнозировалось в апреле.При этом в 2025 году ожидается прирост ВВП на 3,3%, что на 0,1 процентного пункта выше, нежели ожидалось ранее.Отмечается, что инфляция в сфере услуг сдерживает прогресс в дефляции, усложняя нормализацию денежно-кредитной политики. «Таким образом, риски повышения инфляции возросли, что повышает вероятность роста или долгосрочного сохранения высоких процентных ставок в связи с эскалацией торговой напряженности и возросшей политической неопределенности», - говорится в докладе МВФ. По оценкам фонда, ВВП США в текущем году вырастет на 2,6%, тогда как ранее ожидалось увеличение показателя на 2,7%, а в 2025 году ожидается прирост ВВП на 1,9%, что соответствует предыдущей оценке.Между тем прогнозы по темпам роста экономики Китая были пересмотрены до 5% в 2024 году и до 4,5% в 2025 году, хотя ранее ожидалось увеличение ВВП страны на 4,6% и 4,1% соответственно.Что касается еврозоны, то эксперты МВФ ждут прироста ее ВВП на 0,9% в этом году и на 1,5% в будущем году. Прогноз на 2024 год был увеличен на 0,1 процентного пункта, а на 2025 год остался неизменным.

 Цены на золото обновили рекорд в ходе торгов на Comex

Стоимость золота в ходе торгов на Comex достигла сегодня, 16 июля, рекордного уровня. Поддержку металлу оказали заявления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, подтвердившего необходимость снижения процентной ставки в сентябре. К текущему времени стоимость фьючерсов подрастает на 1,48%, пребывая на уровне $2469,5 за тройскую унцию. При этом аналитики Citi полагают, что цены на золото могут достичь $3000 за тройскую унцию из-за значительного расширения финансовых потоков, пишет издание Business Line.По оценкам экспертов, ослабление рынка труда США, дефляция и слабый индекс потребительских цен в июне укрепят «голубиную позицию» Федеральной резервной системы на предстоящем июльском заседании FOMC, что может привести к «бычьему» эффекту для золота и серебра в конце года.Определить удачный момент для заключения сделки помогут не только фундаментальные факторы, но и качественный теханализ ценных бумаг, который доступен в приложении для инвесторов «Финам Трейд». Каждый инструмент снабжен кратким описанием и всплывающими подсказками по сигналам на графике. Источник: finam.ru

 Данные указывают, что инфляция в США продолжит снижаться к 2%, заявила Куглер из ФРС

Последние данные свидетельствуют о том, что инфляция в США продолжит снижаться до целевого показателя в 2%, заявила член совета управляющих ФРС Адриана Куглер, слова которой передает Reuters.Она указала на более быстрое падение ценового давления в последние месяцы, снижение заработной платы и формирующийся баланс между спросом предприятий на работников и количеством людей, ищущих работу.На рынке труда, в частности, «произошла существенная ребалансировка», при этом рост заработной платы замедлился, а показатели спроса на работников пришли в соответствие с уровнями, существовавшими до пандемии, сказала Куглер.«Продолжающаяся ребалансировка предполагает, что инфляция продолжит снижаться к нашему целевому показателю в 2%, — сказал Куглер. - Если экономические условия продолжат развиваться таким благоприятным образом с более быстрой дефляцией, о чем свидетельствуют данные по инфляции за последние три месяца, а занятость будет снижаться, но останется устойчивой, как видно из последних нескольких отчетов о занятости, я ожидаю, что будет уместно начать смягчение денежно-кредитной политики позднее в этом году».Как отмечается в материале, эти комментарии согласуются с растущими ожиданиями, что ФРС заложит основу для снижения ставок на своем заседании по политике 30-31 июля и, вероятно, начнет снижать стоимость заимствований на своем 17-18 сентября. встреча. Инвесторы в настоящее время оценивают вероятность такого исхода более чем в 90%.

 Акции Warner Bros Discovery подскочили на 6% на комментарии BofA о продаже активов

Акции Warner Bros Discovery выросли более чем на 6% во вторник после того, как Bank of America (BofA) Global Research заявил, что компания может создать большую ценность для своих акционеров, если изучит стратегические варианты, включая потенциальную продажу активов, пишет Reuters.Убыточный медиаконгломерат испытывает проблемы от последствий слабой рекламы в США и на некоторых международных рынках. Последствия прошлогодних забастовок в Голливуде также повлияли на студийный сегмент компании. Warner могла бы изучить сценарий, в котором она могла бы выделить свои активы, работающие напрямую с клиентами, и студии в качестве отдельной компании, говорится в сообщении BofA во вторник. Это может отрицательно сказаться на долге Warner, но может привести к увеличению стоимости акций, добавили в компании. BofA добавила, что Warner может рассмотреть возможность продажи себя или ее потоковых сервисов, которые могут быть объединены с другой потоковой организацией и потенциально находиться в совместном владении.После слияния Discovery и Warner Media, дочерней компании AT&T, в 2022 году акции Warner Bros Discovery упали почти на 70%.* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

 Трамп может вновь спровоцировать глобальную инфляцию

Трамп 2.0 может стать плохой новостью для мировой инфляции, считают аналитики.“Второй президентский срок бывшего президента Дональда Трампа может вновь спровоцировать глобальную инфляцию, поскольку его политика “Америка превыше всего” приведет к росту издержек по всему миру”, - предупреждают эксперты, слова которых приводит CNBC.По их мнению, экономическая программа с высокими тарифами и низкими налогами, которая определяла первый президентский срок Трампа, на этот раз окажется еще более разрушительной.“По сравнению с 2016 годом, когда инфляция всегда была низкой, 2024-2025 годы будут совсем другими”, - сказал глава отдела макроэкономической стратегии State Street Global Markets Майкл Меткалф в интервью CNBC.

 S&P 500 и Dow Jones обновили рекордные уровни

Во вторник, 16 июля, торги в США завершились в «зеленой» зоне, при этом индексам S&P 500 и Dow Jones удалось обновить свои рекордные значения.Поддержку рынку, как пишет CNN Business, оказали ожидания снижения заоблачной ключевой ставки ФРС уже осенью. Инвесторы воодушевились после отчета о высоких корпоративных доходах и публикации данных о потребительских расходах, превзошедших ожидания рынка. Кроме того, розничные продажи в США оказались в июне выше ожиданий после практически неизменных показателей в первой половине года.Как следствие, Dow Jones повысился на 1,85%, до 40954,48 пункта, а S&P 500 – на 0,64%, закрывшись на отметке в 5667,2 пункта. Стоит заметить, что Nasdaq ушел в плюс на 0,21%, до 18510,86 пункта.Хотите инвестировать на рынке США, но не знаете как? Желаете понять, какие возможности дает рынок США российским инвесторам? Узнайте на бесплатном обучающем курсе от «Финама». Регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы расширить свои возможности для инвестиций. *Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

 Золото продолжает ставить рекорды

Стоимость золота продолжает расти, обновляя рекордные значения, поскольку инвесторы проявляют больший интерес к активам-убежищам после того, как высказывания представителей ФРС укрепили ожидания снижения ключевой процентной ставки в сентябре.Спотовая цена на золото достигла отметки в $2482,29 за тройскую унцию, что является историческим значением.В то же время стоимость фьючерсов на золото к текущему времени несколько снижается после достижения рекордного уровня в $2487,4 за тройскую унцию в ходе торгов в Азии. К 9:10 мск стоимость фьючерсов опускается на 0,27%, до $2469,9 за тройскую унцию.Как отмечает издание CNBC, помимо ожиданий снижения ставки ФРС, поддержку желтому металлу оказывают настроения инвесторов, которые готовы скупать больше золота, если его цены немного упадут, что усиливает общий восходящий тренд. Кроме того, геополитическая напряженность и высокий спрос со стороны Китая, крупнейшего мирового потребителя золота, также способствовали росту цен.Источник: finam.ru (30-минутный срез)

 Китай должен продолжить закупки золота

Перерыв в закупках золота в Китае мимолетный, учитывая его долгосрочные потребности, сообщает Reuters.Китай по-прежнему проявляет большой интерес к официальным покупкам золота, несмотря на приостановку в мае и июне, так как его запасы золота в слитках остаются низкими, согласно данным отраслевых экспертов.Покупка Пекином золота, напомним, способствовала росту спотовых цен в апреле и мае.

 Трамп ответил на вопрос об отмене или смягчении санкций

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Bloomberg высказал свое мнение о смягчении или полной отмене санкций в отношении России.“Итак, что мы делаем с санкциями, так это отталкиваем от себя всех. Поэтому я не люблю санкции. Я нашел их очень полезными в отношении Ирана, но мне даже не так сильно нужны были санкции в отношении Ирана”, - ответил он.unsplash.com

 Трамп опережает Байдена по популярности среди избирателей «колеблющихся» штатов

Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена по популярности среди избирателей «колеблющихся» штатов, свидетельствуют результаты опроса, который был приведен YouGov. Как пишет издание The Hill, недавние результаты опроса показали, что Трамп опережает Байдена в семи основных колеблющихся штатах - Аризоне, Висконсине, Мичигане, Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании. В каждом из них более 40% избирателей поддерживают Трампа.В Мичигане Трамп получил 42% поддержки против 40% у Байдена. В Пенсильвании бывший президент получил поддержку 43% избирателей, тогда как Байден – 40%. Между тем в Северной Каролине и Джорджии Трамп получил поддержку 44% против 40% у Байдена, а в Неваде – сразу 46% против 42% у Байдена. В Висконсине Трамп заручился поддержкой 43%, в то время как за Байдена в этом штате выступают лишь 38%. Что касается Аризоны, то здесь Байдена поддерживают 37%, а Трампа – 44%.

 Трамп отправил акции TSMC в "нокдаун"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить Америке за оборону. На этом заявлении акции местной компании TSMC, занимающейся производством чипов, упали. Сегодня утром они просели почти на 2,5%, передает Reuters.“Я очень хорошо знаю этих людей и очень уважаю их. Они действительно захватили около 100% нашего бизнеса по производству чипов. Я думаю, Тайвань должен платить нам за оборону”, - сказал Трамп в интервью в интервью Bloomberg Businessweek от 25 июня, которое было опубликовано во вторник, 17 июля.* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками

 Геополитика давит на акции ASML

Акции ASML, крупнейшего в мире поставщика компьютерного оборудования для производства чипов, упали сегодня, 17 июля, ввиду опасений относительно того, что давление со стороны правительства США может привести к ужесточению ограничений на экспорт в Китай, пишет Reuters.Падение акций наблюдается, несмотря на более высокую, нежели ожидали аналитики, прибыль во втором квартале, а также, невзирая на ожидания того, что сильные разработки в области искусственного интеллекта должны способствовать восстановлению бизнеса компании.Согласно отчетности, чистая прибыль компании снизилась на 19% г/г и составила за три месяца с окончанием 30 июня 1,6 млрд евро ($1,74 млрд), но превзошла усредненные прогнозы в 1,41 млрд евро.Выручка упала на 9,5% г/г до 6,2 млрд евро, но также превысила ожидания рынка в 6,04 млрд евро.В ходе торгов в Европе акции ASML падали сегодня на 6%, хотя с начала текущего года уже подорожали на 36%. *Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

 ChatGPT добрался до человеческого мозга

Компания Synchron интегрировала искусственный интеллект от OpenAI в свою платформу, создав мозговой имплант со встроенным ChatGPT, пишет издание Cointelegraph.Благодаря новой разработке, пациенты, страдающие тяжелыми неврологическими заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС), теперь могут снова общаться со своими близкими с помощью генеративного искусственного интеллекта.Когда пациенту отправляют текстовое сообщение или разговаривают с ним, мультимодальные модели GPT OpenAI предоставляют интерфейсу Synchron контекстно-зависимые ответы, создавая более «естественные» взаимодействия человека и ИИ в реальном времени.Сообщается, что компания уже испытала технологию на пациенте, которому ранее вживили мозг-компьютер (BCI). На видео, опубликованном Synchron, видно, как Марк, пациент, страдающий тяжелой формой БАС, использует BCI для ответа на текстовые сообщения от своего врача, а также может записываться на прием и описывать текущий уровень боли.Источник: flickr.com

 Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, замедлилась в июне до 2,5%

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке Евростата, замедлилась в июне до 2,5% по сравнению с 2,6% в мае. Примечательно, что показатель совпал с первоначальной оценкой.Между тем в ЕС инфляция выросла до 2,7% против 2,6% в мае. Стоит заметить, что в июне 2023 года уровень инфляции в еврозоне и в ЕС составлял 5,5% и 6,4% соответственно.Наибольшие темпы роста цен наблюдались в Бельгии - 5,4%, Румынии - 4,3%, Испании и Венгрии - 3,6%. Самая низкая инфляция была зафиксирована в Финляндии - 0,5%, Италии - 0,9% и Литве - 1,0%.

 Турция опередила остальной мир в ежегодном рейтинге благосостояния

Турция значительно опередила остальной мир в ежегодном глобальном рейтинге благосостояния - результат, который может показаться удивительным, учитывая высокий уровень инфляции в стране, сообщает CNBC.“Турция выделяется ошеломляющим ростом благосостояния на одного взрослого человека более чем на 157% в период с 2022 по 2023 год, оставив все остальные страны далеко позади”, - написал швейцарский банк UBS в своем отчете о глобальном благосостоянии за 2024 год.Следующими по величине странами с точки зрения роста среднего благосостояния на взрослого человека стали Россия и Катар - почти на 20% и Южная Африка - чуть более 16%. В США средний рост благосостояния на взрослого человека составил почти 2,5%.Инфляция в Турции составляет почти 72%, что является впечатляющей цифрой для 85-миллионного населения страны, многие из которых за последние несколько лет столкнулись с резким падением своей покупательной способности. За последние пять лет турецкая лира потеряла почти 83% своей стоимости по отношению к доллару.Но у турок, владеющих такими активами, как дома, благосостояние выросло, поскольку инфляция увеличивает стоимость этих активов.В отчете UBS чистый капитал или “богатство” определяется как “стоимость финансовых активов плюс реальные активы (в основном жилье), принадлежащие домохозяйствам, за вычетом их долгов”. В беседе с журналистами некоторые из авторов доклада раскрыли взаимосвязь между инфляцией и ростом благосостояния в Турции.“В определенном смысле высокие темпы инфляции также помогают объяснить, почему благосостояние в местной валюте выросло намного больше, по крайней мере, [больше], чем в других странах”, - сказал Сэмюэл Адамс, экономист UBS Global Wealth Management.

 Акции Novo Nordisk и Eli Lilly упали после испытания новой таблетки от ожирения

Акции Novo Nordisk и Eli Lilly упали на новостях об испытаниях нового препарата от ожирения от Roche, сообщает CNBC.Компания Roche объявила о многообещающих результатах ранних испытаний своего последнего препарата от ожирения. Швейцарский фармацевтический гигант заявил в среду, 17 июля, что препарат, приобретенный им в результате покупки Carmot Therapeutics, показал положительные результаты. Это еще больше обострило конкуренцию на рынке препаратов для похудения.Акции Roche подскочили в ходе дневных торгов почти на 6%. А бумаги производителя электроники Novo Nordisk упали на 3,77%, в то время как акции производителя Zeppelin Eli Lilly подешевели на премаркете примерно на 2,7%.Акции датской биотехнологической компании Zealand Pharma, которая также разрабатывает собственное средство для лечения ожирения, также упали на 5,6%.Компания Roche сообщила, что ее экспериментальная таблетка CT-996, принимаемая один раз в день, привела к снижению веса с поправкой на плацебо в среднем на 6,1% в течение четырех недель у пациентов с ожирением без сахарного диабета 2 типа в ходе первой фазы исследования.* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками

 Разработчик ПО GitLab изучает возможность продажи своего бизнеса

Американский поставщик облачных инструментов для разработки программного обеспечения GitLab, среди ключевых инвесторов которого находится Alphabet, рассматривает возможность продажи своего бизнеса, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.GitLab, рыночная стоимость которой составляет порядка $8 млрд, работает в настоящее время с инвестиционными банкирами над процессом продажи, поскольку ряд компаний проявили интерес к ее бизнесу, в частности в приобретении заинтересована фирма Datadog.Никаких договоренностей пока достигнуто не было.

 Кэти Вуд прогнозирует 10-кратный рост акций Tesla

Акции Tesla вырастут в 10 раз благодаря роботакси, утверждает инвестор и основательница инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд.По словам Вуд, создание Tesla Inc. автономной платформы для такси станет катализатором роста стоимости ее акций примерно в 10 раз, что подтверждает многолетние оптимистичные прогнозы относительно бизнеса, который автопроизводителю еще предстоит организовать.Напомним, что ранее автопроизводитель отложил презентацию прототипов автономных такси. Tesla не оправдала многолетних прогнозов о самостоятельном вождении. В то же время инвесторы перестают ценить Tesla исключительно как производителя электромобилей и оценивают некоторые возможности автономного такси, рассказала Вуд Дэвиду Инглсу из Bloomberg Television и Ребекке Син из Bloomberg Intelligence в подкасте Tiger Money.Роботакси - это уникальное предложение на рынке автомобилей. Такие же уникальные предложения есть и на фондовом рынке. Подберите себе актуальную инвестиционную стратегию с идеальным балансом между риском и ожидаемой доходностью среди топовых продуктов “Финама”.* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками