В одном из прошлых постов мы рассказывали, что провели редизайн личного кабинета.

В карточках рассказываем о том, что изменилось ⬆️

Недавно мы рассказывали, что теперь вы можете создавать шаблоны документов с заполняемыми полями без обращения в техподдержку.
Давайте разберем подробнее, как это сделать.

1️⃣ Сформируйте документ на своем устройстве, который вы бы хотели отправить клиенту на заполнение, и проставьте код поля в тех местах, где клиенту необходимо внести данные.
Информацию о кодах полей, допустимых форматах файла и других ограничениях ищите в инструкции.
2️⃣ Перейдите в раздел «Шаблоны документов» и загрузите документ с помощью кнопки «Добавить шаблон».
3️⃣ После загрузки документа настройте название и тип каждого поля (например, текстовое поле, многострочное текстовое поле, дата и т.д.), укажите, обязательно ли это поле для заполнения. Нажмите кнопку «Сохранить».

Готово! Теперь вы можете отправлять шаблон на заполнение.

Многие из вас работают с большим количеством документов, и мы понимаем, что поиск нужного может быть непростым. Поэтому мы добавили новые функции, чтобы сделать работу с документами еще удобнее — мы рассказывали о них в одном из постов.

Рассмотрим их подробнее:
🟡 Постраничный просмотр документов
Теперь в окне просмотра документов по клиенту и в окне сотрудника можно просматривать по 20 комплектов документов. Просто нажмите «Показать еще», чтобы загрузить следующие документы.
🟡 Фильтры по дате, клиенту и сотруднику
В окне сотрудника вы можете быстро найти нужный документ, используя фильтры, такие как дата, клиент или сотрудник.
🟡 Поиск по ключевым словам
В окне сотрудника также доступен поиск по ключевым словам. Просто введите в строку поиска нужные слова, и документ будет найден.