Как обновить ЛИСП-3.21 до ЛИСП-3.3

Сегодня случайно обнаружил приход из поиска на сайт "инвестиции без риска" по запросу "Как обновить ЛИСП-3.3"

Для новых подписчиков на ЛИСП, кто ещё ни разу не обновлялся.
1. На предложение ЛИСП-3.21 скачать ЛИСП-3.3 отвечаем утвердительно. ЛИСП-3.3 скачивается в ту же папку, из которой вы запускаете ЛИСП-3.21
2. Обязательно распаковываете архив с ЛИСП-3.3и дальше пользуетесь этой версией.

ЛИСП-3.3 сам вас распознает и автоматически зарегистрирует лицензионный код. ЛИСП-3.3 является последней стабильной версией.

Протестировать ЛИСП-3.3 можно с бесплатной лицензией на 1 месяц.

Доброе утро, коллеги инвесторы!

Начало дня, начало недели, начало новых достижений. И начинаю я всё это прекрасное, с обработки ваших заявок на финансовый анализ эмитентов.

К сожалению, часть инвесторов отвлечённо читала мой пост, поэтому в заявке указала либо не 5 контор, либо без ИНН, либо без того и другого вместе.

Такие заявки я не рассматривал, так как вручную сортировать заявки и выбирать часто повторяющиеся у меня нет времени.

Тем не менее, мной составлен список по ИНН из 24 контор и повторяющихся значений в нём нет. Поэтому ИНН я отсортировал по возрастанию и первых 5 контор из этого списка проанализирую на этой неделе.

Не забудьте тыкнуть в 👍💖 или 👆 в небо, пока я анализирую конторы по вашим заявкам

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Куда уходят деньги Фэс-Агро?

ООО «ФЭС-Агро» — крупный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений в России, а также оказывает агрономические услуги и консультационное сопровождение. Компания имеет 32 подразделения на территории России. Компания ставит перед собой амбициозные цели, а именно: стать мировым лидером на сельскохозяйственном рынке РФ; получить оптимальный результат в любых агроклиматических условиях.
ИНН – 2634807221

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, ООО «Фэс-Агро» — рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 13 473.6 млн, чистая прибыль 438.5 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 6.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 16%. Общая задолженность компании состоит из 1 484.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 8 799.8 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlRD

⭐ООО «Фэс-Агро» — компания очень высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость минимально допустимого уровня.

⭐Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли вяло растущая.

⭐Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка выше средних значений. Теоретически, контора способна погасить долгосрочный долг собственными силами, но всё будет зависеть от того, сколько денег зависнет в запасах и дебиторской задолженности.

⭐В отчётном периоде контора смогла реализовать часть запасов, но за счёт увеличения дебиторской задолженности. То есть, теперь запасы гниют не на складах компании, а у контрагентов.

⭐Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес сильно зависим от заёмных денег.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Фэс-Агро» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.28
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 30
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.19
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

⭐Кредиторская задолженность растёт как на дрожжах. Контора погрязла в неплатежах и, если на неё в суд контрагенты ещё не подали, то начнут. Одним словом, контора работает ради работы и по принципу — заплатят нам, заплатим мы. Инвестировать в компанию не рекомендуется, так как при умении работать, конторе деньги не нужны, они у неё есть, только они на счетах контрагентах и в запасах.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 1.1% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Худшая лизинговая контора

ООО «Лизинговая компания Простые решения» была основана в 2010 году и за это время зарекомендовала себя как надежный партнёр для клиентов. Компания специализируется на предоставлении лизинговых услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Компания имеет высокую репутацию благодаря прозрачности условий сотрудничества и оперативной поддержке клиентов.
ИНН - 0278181110

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, ООО «ПР-Лизинг» — рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 578.5 млн, чистая прибыль 110.3 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 7.5 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 5 438.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 100.4 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC

⭐ООО «ПР-Лизинг» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние близко к критическому. Финансовая устойчивость неудовлетворительная. Конторе катастрофически не хватает свободных денег. Контора в отчётном периоде сильно упала и это одна из худших лизинговых контор.

⭐Динамика финансового состояния нестабильная, нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли относительно стабильная, что не есть хорошо для конторы.

⭐Контора сильно закредитованная и с текущим уровнем чистой прибыли на погашение долгов надеяться не стоит. Контора никогда не отдаст занятые деньги из своего кармана.

⭐Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности, но учитывая её рост, можно предположить, что контора в неплатежах, кроме того на это указывает и рост краткосрочных займов и кредитов. Одним словом, конторе без дополнительных долгосрочных займов не выжить.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «ПР-Лизинг» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.5
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.64
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -6.2

⭐Инвестировать в контору не рекомендуется по причине её неплатёжеспособности. Кроме того, контора в явном виде не указывает размер процентов к уплате. Причины мне не известны. Возможно она их маскирует под управленческие расходы или включает в себестоимость продаж.

⭐Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 1.6% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Чем опасна дебиторская задолженность
Подавляющее большинство эмитентов на Московской бирже строят свой бизнес на дебиторской задолженности. Это ни хорошо, ни плохо. Всё зависит от того, что ещё есть у конторы кроме дебиторки и чем она рассчитывается с контрагентами. А если ничего у конторы нет? Пришло время разобраться, чем опасна дебиторская задолженность.

Для начала стоит разобраться, что вообще такое дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность — это долг контрагентов (клиентов, подрядчиков, поставщиков и т.п.) перед компанией.

⭐Разберём на примере откуда она вообще берётся эта непонятная дебиторская задолженность. Тут всё просто. Компания производит некий товар, а на реализацию отдаёт в конторы, которые специализируются на торговле. И вот тут кроется самое опасное.

⭐Поскольку каждая контора хочет зарабатывать много, несмотря на жесточайшую конкуренцию, она отдаёт товар тем, кто вызвался его реализовывать, на условиях отсрочки платежа. Конечно, можно отдать товар не на реализацию, а за деньги, но в этом случае, контора сильно себя ограничивает в количестве контрагентов, так как платёжеспособных компаний не так уж и много, а платёжеспособные, скорее всего, с вами работать не захотят. Поэтому товар распихивается по тем контрагентам, который его берёт, а не по тем, которые за него могут заплатить сразу. Контрагенты же, думая, что они самые лучшие, берут товар в надежде, что вскоре продадут его, но не тут-то было. Случается, всякое и дебиторская задолженность начинает расти.

⭐С ростом дебиторской задолженности, начинают расти долги, так как конторе нечем выполнять свои собственные обязательства перед контрагентами, которым она должна. В итоге занимаются новые деньги, производится (закупается) товар и распихивается по старым, и новым дебиторам. И это замкнутый круг.

Должны мне, но мне не отдают, должен я и я не отдаю пока не отдадут мне.

⭐Почему такое происходит? Потому что контрагенты не проверяются конторой на платёжеспособность, или проверяются плохо. Тут всё, как у инвесторов. Посмотрела контора презентацию контрагента, послушала, что он о себе говорит, и передала товар за полцены, или и того хуже за ноль рублей, а контрагент мошенником оказался, либо торгаш из него никакой. Все сроки прошли, а денег нет. Тут приходят вера и надежда. Одни начинают верить и надеяться, что реализуют, другие, что деньги скоро вернуться в контору.

⭐Вот теперь мы подошли к самому главному — Чем опасна дебиторская задолженность?

⭐Тут два камня преткновения. Первый в росте дебиторской задолженности — значит контора погрязла в неплатежах и второй новоявленный, и о нём чуть подробнее.

⭐Сейчас, появились конторы, которые скупают дебиторскую задолженность. Что это значит? Это значит, что контора №1 погрязла в неплатежах так как контора №2 ей не платит. Тут к конторе №1 приходит контора №3 и предлагает выкупить дебиторскую задолженность конторы №2, но не за 100%, а, скажем, за 50%. Контора №1, понимая, что лучше синица в руках, чем три года журавль в небе, соглашается и долг конторы №2 переходит в контору №3. Что дальше?
Дальше, контора №3 подаёт в суд, чтобы контору №2 признали банкротом и, если суд сочтёт контору №2 таковой, то она уйдёт с молотка.

⭐Это всего лишь один из сценариев развития событий и наличия проблем у конторы с высокой и растущей дебиторской задолженностью.

⭐Кстати. Почти все лизинговые конторы работают на дебиторской задолженности. И чтобы они не говорили про диверсификацию лизингового портфеля, это чистой воды блеф. Если вы раздали оборудование в лизинг кому попало, то и деньги будут возвращаться в контору как попало, а как попало вечно быть не может. Мир стремиться к совершенству и лизинг тоже.

⭐В заключении остаётся только пожелать инвесторам
проверяйте эмитентов на платёжеспособность на сайте «инвестиции без риска» или оперативно и самостоятельно с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

Кого только черти на биржу не несут. Новый эмитент.

ООО «Экодом-С» придерживается принципов профессионализма, развития и качества в работе. С 2008 года создаёт комфортные условия для жизни людей на рынке систем отопления, водоснабжения и канализации. Основное направление деятельности: розничная торговля оборудованием для отопления, водоснабжения, канализации и ванной комнаты. Все оборудование сертифицировано в России и соответствует критериям надежной работы в российских условиях.
ИНН – 6449078532

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, ООО «Экодом-С» — рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 92.9 млн, чистая прибыль 0.1 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 3.6 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 28%. Общая задолженность компании состоит из 20.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 29.6 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC

⭐ООО «Экодом-С» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

⭐Динамика финансового состояния плавно восходящая, но по итогам года, скорее всего, рост конторы прекратится. В отчётном периоде контора по чистой прибыли вышла в ноль, таким образом конторе не на что расти. Можно конечно на заёмные, но кто ей даст больше чем она стоит?

⭐Контора с небольшими оборотами, средняя выручка за 6 последних лет 66 млн рублей, средняя чистая прибыль — 1.8 млн. Активы компании 64 млн рублей, при этом большая часть, как говорится, в товаре, остатки в дебиторской задолженности. Контора затоваривается, неплатежи растут, как по дебиторской, так и по кредиторской задолженности.

⭐Контора закредитованная, неликвидная. Денег в конторе отродясь не было. Чтобы рассчитаться с контрагентами, дебиторской задолженности не хватит.

⭐Структура капитала неудовлетворительная. Контора сильно зависит от контрагентов.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Экодом-С» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.6
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.80
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

⭐Компания производит то, что продать не может. С помощью размещения, то есть с помощью нас с вами, контора будет решать свои финансовые проблемы. Больше 50 млн навряд ли будут просить. Сроки размещения не ограничены, то есть контора будет размещаться хоть до погашения выпуска. Промежуточную отчётность контора не публикует, а отчётность за 2024 год подана по упрощённой схеме. Я уверен, что бизнес в этой конторе делается на коленке, а там как повезёт. Инвестировать в контору не рекомендуется от слова совсем.

⭐Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 1.8% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Какая судьба ждёт РОЛЬФа?

АО «Рольф» — крупнейший дилерский холдинг России по продаже авто и мотоциклов. Компания основана бывшим военным лётчиком и партнёрами в 1991 году и специализировалась на такси и прокате автомобилей. Автопарк компании состоял только из иномарок, что отличало её от конкурентов. С 2013 года компания лидирует в продаже автомобилей с пробегом, а с 2014 по 2021 гг являлась крупнейшим дилером в России по продажам новых автомобилей.
ИНН – 5047254063

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

С 2022 года успехи компании заканчиваются и начинается полный трэш (см. финансовое состояние компании)

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, АО «Рольф» — высокорискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 218 098.2 млн, чистая прибыль -7 585.2 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 1.94 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 52%. Общая задолженность компании состоит из 4 667.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 28 719.2 млн текущих

⭐Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlD

⭐АО «Рольф» — компания максимально высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость близки к критическим значениям. Контора работает в предбанкротном состоянии.

⭐Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности. Расцвет конторы пришёлся на середину 2022 года. Контора боролась с убытками 2021 года, но так их победить не смогла, начала падать и 2024 год закончила с ещё большими, 1.7-х, убытками. Тому есть весомая причина — надо было отдавать краткосрочные займы и кредиты, которые приблизились к критической массе.

⭐Несмотря на частичное погашение краткосрочных долгов, контора по прежнему закредитованная, так как набирала долгосрочные долги и задерживала выплаты по кредиторской задолженности, и это несмотря на сокращение запасов, и на сокращение дебиторской задолженности. Причина неплатежей описана выше — погашение займов и кредитов. Несмотря на погашение долгов, контора всё ещё должна и должна много, в том числе государству 2.2 млрд.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО «Рольф» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.94
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.85
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

⭐Несмотря на наличие денег на счетах, в целом, это проблемы не решает, контора падает и будет падать пока не сократит расходы и не наберёт новых долгосрочных долгов. Сокращение текущих долгов происходит не за счёт увеличения продаж, а за счёт сокращения собственного капитала. Ждём контору на размещении, но инвестировать в неё не будем.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 0.8% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Стоит ли инвестировать в Сибирское Стекло?

ООО «Сибирское стекло» входит в топ-5 крупнейших производителей стеклянной упаковки в России. Стекольные комплексы завода способны выпускать 850 миллионов стеклоизделий в год. Особое внимание уделяется развитию экономики замкнутого цикла. Стратегическая задача ООО «Сибирское стекло» — максимально увеличить объём перерабатываемого стекла. В 2024 году доля стеклобоя в коричневой таре доведена до 60%, а в прозрачной — до 50%.
ИНН – 5406305355

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, ООО «Сибстекло» — умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 7 582.8 млн, чистая прибыль 10.5 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 2.57 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 39%. Общая задолженность компании состоит из 4 003.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 252.6 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+

⭐ООО «Сибстекло» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

⭐Динамика финансового состояния относительно стабильная, ниже порога надёжности. С 2019 года финансовая устойчивость не укрепляется. Динамика чистой прибыли нисходящая с 2020 года. Можно сказать, что с чего контора начинала к тому и пришла.

⭐Компания закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка заоблачная. С такой нагрузкой контора не может не занимать. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности, однако, учитывая то, что она растёт вместе с кредиторской задолженностью, а чистая прибыль падает, сильно рассчитывать на дебиторку не стоит.

⭐В конторе, однозначно, присутствуют кассовые разрывы и просрочки платежей. Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес зависим от заёмных денег.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Сибстекло» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.57
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 10
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.23
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 13.9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

⭐Контора затоваривается и закредитовывается, но без дальнейшего набора долгов конторе не на что развиваться и отдавать старые долги. Ждём на размещении. Инвестировать в контору не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 2.2% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Новый охотник за вашими деньгами. Встречайте... Главснаб

АО «Главснаб» — строительный гипермаркет в Москве. Компания объединяет лучшие бренды строительно-отделочных материалов на одном ресурсе и является надежным поставщиком безопасной и экологичной продукции. «Главснаб» — это команда профессионалов и единомышленников, предоставляющая комплексное снабжение качественными строительными материалами.
ИНН – 7724331419

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, АО «Главснаб» — средне рискованное, незначительно закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 269.6 млн, чистая прибыль 47.2 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 1.93 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 52%. Общая задолженность компании состоит из 182.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 68.0 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB+

⭐АО «Главснаб» — компания среднего инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, но конторе не хватает «свободных» денег и решила она их найти на бирже.

⭐Динамика финансового состояния переменная. Контора, за время своего существования стабильностью роста не отличалась — то росла, то падала. Наблюдается тенденция к снижению финансовой устойчивости с 2022 года несмотря на рост чистой прибыли. За счёт каких резервов выросла чистая прибыль не понятно. Понятно только одно, если прибыль выросла более чем в 2 раза, то стоит ожидать её падение в следующих периодах.

⭐Возможно конторе повезло, но везение не является признаком надёжности. На чистое везение указывают следующие факторы. Запасы конторы выросли за 2 последних года в 2 раза, на столько же выросла дебиторская задолженность. И это можно было бы списать на рост конторы, но за этот же период кредиторская задолженность выросла в 3 раза. При этом долгосрочные долги выросли почти в 6 раз и настолько же выросла выручка, всё за тех же 2 последних года. А вот чистая прибыль только за последний год выросла в 6 раз.

⭐Структура капитала неудовлетворительная, 2/3 денег сосредоточены в запасах и дебиторской задолженности, и это не плохо, если бы кредиторская задолженность не росла.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО «Главснаб» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.93
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 50
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.59
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

⭐Вполне возможно, что контора воодушевилась ростом и решила занять, чтобы нарастить активы. Если это так, то пожелаем конторе удачи. Что касается инвестирования, то лично я в размещении не участвую. Посмотрю в следующем отчёте куда пойдут занятые деньги и только потом приму окончательное решение. Желаю и вам не торопиться. Контора неоднозначная. Зачем ей деньги непонятно. Она может хорошо обходится и без них с её то объёмами.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 3.5% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Хрустят ли деньги у Регион-Продукта?

АО «Регион-Продукт» работает на снековом рынке с 2001 года и прошла путь от регионального предприятия до федерального уровня.  Компания является одним из ведущих производителей снековой продукции в Поволжском регионе.  «Регион-Продукт» производит и продает сухарики и гренки под торговыми марками «ХРУСТ», «Snaquick», «Хруст box», «Хрустец»
ИНН – 5829060635

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, АО «Регион-Продукт» — умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 576.6 млн, чистая прибыль 3.6 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 1.98 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 50%. Общая задолженность компании состоит из 302.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 125.0 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB

⭐АО «Регион-Продукт» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовая устойчивость удовлетворительная. Финансовое состояние близко к неудовлетворительным показателям. Контора относительно стабильная, но ей всё чаще и всё больше не хватает «свободных» денег.

⭐Динамика финансового состояния стабильно нисходящая. Пик развития конторы пришёлся на 2021 год, после чего началось её падение. Причины, как и у большинства контор малого и среднего бизнеса — закредитованность, затоваренность, большая долговая нагрузка и прочие расходы.

Динамика чистой прибыли не вдохновляет. Структура капитала неудовлетворительная. Контора не способна наращивать активы со своих доходов.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО «Регион-Продукт» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.98
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 20
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.77
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.6

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

⭐Деньги конторы сосредоточены в оборудовании, в товаре и на счетах контрагентов. Больших денег в конторе нет, так мелочь какая-то. На фоне долгосрочного долга, чистая прибыль мизерная, что не позволит конторе погасить выпуски облигаций из своего кошелька. Погашение долгов будет производится из кошелька инвесторов. Ждём на размещении. Инвестировать в компанию не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 2.7% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Бизнес по-русски!

АО «Автоассистанс» — лидер рынка услуг помощи на дороге в России. Компания предлагает техпомощь и эвакуацию с 2006 года. На рынке работает под брендом РАТ — Российское Автомобильное Товарищество. РАТ предоставляет услуги эвакуации, технической помощи, аварийных комиссаров и более 30+ других услуг по всей России и в странах ближнего зарубежья и Европе.
ИНН – 7706640206

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, АО «Автоассистанс» — высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, эффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 357.2 млн, чистая прибыль 79.6 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 4.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 23%. Общая задолженность компании состоит из 58.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 394.3 млн текущих.

⭐Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD

⭐АО «Автоассистанс» — компания максимального инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость критические. Контора работает в предбанкротном состоянии.

⭐Динамика финансового состояния относительно стабильная, у плинтуса. Динамика чистой прибыли переменная. С 2016 года контора 3 года была убыточной и 2 года сработала в ноль. Убытки контора закрыла, но лучше от этого не стала.

⭐Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка низкая. Ликвидность ничем не обеспечена. Дебиторской задолженности хватит только на погашение половины срочных долгов. Остальные долги можно закрыть только после возврата долгосрочных финансовых вложений.

⭐Взятым в октябре 2024 года облигационным займом, латались финансовые дыры. Структура капитала неудовлетворительная. До 2024 года контора стоила меньше взятых на себя долгов. В 2024 году стоимость конторы чуть больше долга.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО «Автоассистанс» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.28
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 76
❌ Уровень КредитоСпособности: 11
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.38
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

⭐Контора крайне неустойчивая и крайне опасная. Кто в неё инвестировал осенью не знаю, но выкупать у инвесторов облигации не рекомендую. Если контора не крякнет, то непременно придёт на биржу за новыми деньгами. Но пора бы ей крякнуть. Ребята когда-то вложились, думая, что бизнес попрёт, а признать, что ничего не прёт сил не хватает, ведь столько сил, времени и денег вложено. Это напоминает усреднение при просадке акций.

Для особо безбашенных парней, которым риск не писан — 0.3% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Алкогольная контора и без денег. Как такое может быть?

ООО Компания «Симпл» основана в 1994 году Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым. Основной вид деятельности — торговля спиртными напитками. Компания работает под брендом Simple Group. Simple — объединение профессионалов в области алкогольных напитков и обслуживания. Simple Group следит за мировыми тенденциями и расширяет ассортимент вина и крепких напитков. В винном портфеле компании более 5000 наименований вин.
ИНН – 7711078582

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, ООО «Компания Симпл» — высокорискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 37 068.1 млн, чистая прибыль 361.8 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 4.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 20%. Общая задолженность компании состоит из 3 338.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 15 462.4 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD

⭐ООО «Компания Симпл» — компания очень высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость минимально допустимого уровня. Контора никогда не была процветающей.

⭐Динамика финансового состояния относительно стабильная, значительно ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нестабильная. Максимальный результат контора показала в 2022 году, после чего сократила чистую прибыль за счёт увеличения расходов.

⭐Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. В отчётном периоде проценты по долгам превысили прибыль от продаж.

⭐Ликвидность может быть обеспечена только дебиторской задолженностью, так как «живых» денег в конторе нет, но… Контора на решение своих финансовых проблем взяла в долгосрок 1 млрд рублей и краткосрочно 4.5 млрд. Результат не заставил себя ждать. Срочный долг сократился всего на 2 млрд, запасы увеличились на 3.5 млрд, а дебиторская задолженность осталась на том же уровне — 7 млрд.

⭐Другими словами. Контора затоваривается, продажи не идут и лучше ей от новых займов не становится. Как результат неудовлетворительная структура капитала.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Компания Симпл» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 27
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.89
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

⭐Бизнес полностью зависим от заёмных денег, а все занятые деньги в товаре, который продаётся не ахти как. Инвестировать в компанию не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 0.8% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Насколько надёжен отечественный факторинг?

ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» предлагает fintech решения для бизнеса с 2004 года, выстраивая доверительный диалог с инвесторами и партнерами. Миссия компании — удобный электронный факторинг для малого и среднего бизнеса. ООО «ГФНР» использует цифровые клиентские пути, in-house решения и высококачественные digital-продукты от партнеров.
ИНН – 7714835008

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐ООО «ГФНР» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 1 200.0 млн, чистая прибыль 12.1 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 11.29 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 9%. Общая задолженность компании состоит из 946.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 615.9 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+

⭐ООО «ГФНР» — компания умеренно высокого инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные.

⭐Динамика финансового состояния стабильная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли восходящая, но чистая прибыль в укреплении финансовой устойчивости компании не принимает участия в виду её низких объёмов на фоне заёмного капитала.

⭐Компания закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка с 2016 года максимальная. Контора не в состоянии погасить собственными силами то, что назанимала. Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес существует за счёт заёмного капитала и от него полностью зависим. Все активы в краткосрочных финансовых вложениях. Рентабельность активов 0.71%.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «ГФНР» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 11.29
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 11
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.84
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 16.5

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

⭐Инвестировать в контору не рекомендуется.

⭐Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 2.8% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Стоит ли инвестировать в гостиничный бизнес?

ООО «Антерра» — управляющая компания отелем Green Flow. Отель находится на курорте «Роза Хутор» на высоте 1100 метров над уровнем моря и является единственным в России, входящим в ассоциацию Healing Hotels of the World. Хилинг-концепция отеля отвечает запросам людей, живущих в больших городах и перегруженных информацией. Green Flow предлагает оазис для отдыха и успокоения.
ИНН – 7730176955

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, ООО «Антерра» — умеренно рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 863.3 млн, чистая прибыль 213.5 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 1.11 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 90%. Общая задолженность компании состоит из 487.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 375.4 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+

⭐ООО «Антерра» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

⭐Динамика финансового состояния нестабильная, ниже порога надёжности, с тенденцией к росту. Динамика чистой прибыли переменная с незначительной перспективой роста.

⭐Контора незакредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка средняя. Ликвидность не может быть обеспечена ни деньгами, ни дебиторской задолженностью, даже если и первое, и второе контора выгребет до копейки. Поскольку это невозможно, долги компания закрывает за счёт текущих денег от операционной деятельности. То есть, пока всё хорошо, то и проблем нет, как проблемы появятся, а они появятся, контора будет занимать.

⭐Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Антерра» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.11
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 80
❌ Уровень КредитоСпособности: 40
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.33
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 14.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

⭐Ко всему вышесказанному стоит добавить, что контора финансовая и 2/3 денег сосредоточены в долгосрочных финансовых вложениях, другая часть денег в дебиторской задолженности. Одним словом, контора живёт за счёт чужих доходов и если не хотите, чтобы ещё и за вас счёт, то инвестировать в контору не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 2.3% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Чем Монополия будет отдавать долги?

АО «Монополия» начало свою историю в 2006 году как компания для грузоперевозок. Рынок грузоперевозок на тот момент был разрознен, но компания смогла в полной мере оценить потенциал к консолидации. «Монополия» специализируется на температурных грузах используя полуприцепы-рефрижераторы, что заметно облегчило рост компании в будущем. Монополия входит в топ-50 быстрорастущих компаний России по версии РБК.
ИНН – 7810766685

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, АО «Монополия» — средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 799.8 млн, чистая прибыль 8.6 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 0.17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 289.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 817.2 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB

⭐АО «Монополия» — компания среднего инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, но конторе не хватает «свободных» денег.

⭐Динамика финансового состояния плавно восходящая, ниже порога надёжности, с перспективой дальнейшего роста. Динамика чистой прибыли колоколообразная, что говорит о финансовой структуре компании, то есть в нужные периоды, контора доит дочерние структуры и закрывает ими долги, либо наращивает собственный капитал, что нетипично для материнских компаний. В данном случае, контора не является исключением.

⭐Структура капитала неудовлетворительная. Все деньги конторы в долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО «Монополия» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.17
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 37
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.32
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 15.8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

⭐Проценты к уплате по долгам, соизмеримы с прибылью от продаж. Объёмы чистой прибыли небольшие и конторе нечем будет погашать выпуски в 2025-2026 годах. И, если в 2025-ом она сможет погасить выпуск на 260 млн рублей, то 6 млрд в 2026 году она не найдёт, чтобы погасить 2 выпуска. Поэтому ждём контору на размещениях, но инвестировать в неё не рекомендуется.

⭐Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 3.3% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Всем приятных выходных!

Рабочая неделя за плечами и я немного устал. Всем полноценного отдыха, любви, счастья и взаимопонимания.

И главное! Не торопитесь инвестировать. Оценивайте все риски и изучайте эмитентов, пока не пройдут все сомнения. Желающих отнять у вас деньги больше, чем вам кажется.

Ну, а Мавр сделал своё дело. Мавр пошёл отдыхать.

Доброе утро, инвесторы - юные, начинающие и продвинутые.

⭐Прям сходу желаю вам всем и на всю неделю позитива, и профита, а кто был пионером, поздравляю в догонку с Днём пионерии.

Теперь о недельных планах.

⭐Определился с форматом видео разборов эмитентов. Это будут короткие видео на 3-5 минут. На этой неделе планирую опубликовать первый видеообзор. Скорее всего количество печатных обзоров сократится до 1-2-х в день, пока я не научусь штамповать видео с минимальными затратами времени.

⭐Надеюсь, что проделанная мной работа пойдёт вам на пользу и вы сможете избежать дефолтов в своём портфеле.

За работу!

Генерит ли деньги ТГК-14?

ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» — энергетическая, теплогенерирующая компания — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и в Республики Бурятия. ТГК-14 создана 7 декабря 2004 года в городе Чита в составе холдинга РАО «ЕЭС России». 1 февраля 2005 года начала операционную деятельность.
ИНН - 7534018889

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, ПАО «ТГК-14» — рискованное, незначительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 19 121.4 млн, чистая прибыль 1 554.6 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 1.83 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 55%. Общая задолженность компании состоит из 9 860.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 327.4 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCCC

⭐ПАО «ТГК-14» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.02025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Контора нестабильная.

⭐Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли восходящая без перспективы дальнейшего роста. Отчётный период контора закончила с отрицательным сальдо денежных потоков, то есть, контора потратила больше, на 1.4 млрд рублей, чем могла себе позволить.

⭐Впервые с 2016 года контора закредитовалась, а долгосрочная долговая нагрузка за последних 2 года превысила максимально допустимый уровень.

⭐Ликвидность у компании отсутствует. Срочные долги контора не в состоянии погасить, ни за счёт денежных средств, ни за счёт дебиторской задолженности, даже если оба этих источника выгребет до копейки.

Экспертное заключение
Облигации
Проведённый финансовый анализ ПАО «ТГК-14» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.83
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.75
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

⭐Долги компании, как краткосрочные, так и долгосрочные растут, что нельзя сказать о чистой прибыли, а это значит, что контору можно ждать к концу 2025 года на размещении, если ей не поможет Бог, а Бог таким не помогает. Инвестировать в компанию не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 1.7% от инвестиционного портфеля.

Акции
⭐ПАО «ТГК-14» — малоперспективная компания с точки зрения инвестиций в акции на 01.01.2025 года. Контора не растёт несмотря на наращивание заёмного капитала.

⭐Акционерный капитал в отчётном периоде сокращался, что указывает на не очень хорошее положение финансовых дел внутри компании.
Чистая прибыль упёрлась в потолок, несмотря на рост выручки.

⭐Предпосылок для роста акций нет. Учитывая низкую эффективность конторы и наращивание долгосрочного долга, в акции конторы лучше не вкладываться, контора скорее всего будет стабильно падать, чем стабильно расти.

⭐Зарабатывать в долгосроке на акциях конторы не получится. Сочувствую всем, кто затарился акциями осенью 2023 года. Цена на акции пойдёт туда, где закончила 2022 год.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Перспективы бумаг Нижнекамскнефтехим

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — крупнейшее нефтехимическое предприятие в Европе, входит в холдинг «Сибур». История предприятия началась в 1958 году с постановления о строительстве химических заводов в Татарстане. Компания выпускает более 120 видов продукции, включая синтетические каучуки и пластики. «Нижнекамскнефтехим» является мировым лидером по выпуску изопренового каучука и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков.
ИНН – 1651000010

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, ПАО «Нижнекамскнефтехим» — рискованное, незакредитованное, абсолютно неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 258 758.8 млн, чистая прибыль 31 761.2 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 0.98 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 84 283.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 176 089.1 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlC

⭐ПАО «Нижнекамскнефтехим» — компания очень высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние неудовлетворительное. Финансовая устойчивость близка к критической.

⭐Конторе катастрофически не хватает «свободных» денег. Куда компания вляпалясь в 2023 году, что её финансовая устойчивость обвалилась, я не знаю, но факт остаётся фактом — контора в плачевном положении.

⭐Динамика финансового состояния стабилизировалась на уровне 2023 года, значительно ниже уровня надёжности. Динамика чистой прибыли нисходящая, с небольшой перспективой роста. Объёмы чистой прибыли не могут повлиять на финансовую устойчивость конторы и не способствуют её росту.

⭐Контора незакредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка средняя. Ликвидность может быть обеспечена только дебиторской задолженностью, при этом дебиторка стабильно растёт, в прочем, как и кредиторская задолженность, с вытекающими отсюда последствиями.

Экспертное заключение
Облигации
Проведённый финансовый анализ ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.98
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 48
❌ Уровень КредитоСпособности: 42
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.31
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

⭐За счёт набора долгов были нарощены активы компании, однако большой краткосрочный долг держит контору на дне, который компания не в состоянии погасить без ущерба себе. Вполне возможно, что компания выберет наиболее простой путь для решения своих финансовых проблем и выйдет на размещение. Инвестировать в контору, пока она не поднимется с колен, не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 1.3% от инвестиционного портфеля.

Акции
⭐ПАО «Нижнекамскнефтехим» — малоперспективная компания с точки зрения инвестиций в акции на 01.01.2025 года.

⭐Несмотря на стабильный рост акционерного капитала и нераспределённой прибыли, объёмов чистой прибыли недостаточно, чтобы контора и её акции обрели потенциал для роста.

⭐В 2023 году, контора сокращая долги, потеряла финансовую устойчивость и стала нестабильной. Всё это сказалось на стоимости акций.

⭐Теоретически, в акции конторы можно вложиться, но ждать к концу 2025 года цену более 110 рублей не стоит. Кроме того, рост акций в ближайшие 6 лет не сможет обеспечить доходность более 10% годовых (на конец срока инвестирования без дивов). Как по мне, то акции конторы внимания не заслуживают, лучше найти более доходные инструменты.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Подстава от Группы РКС

ООО «ТД РКС» — специально созданная компания в рамках Группы компаний «РКС Девелопмент». Под «ТД РКС» берутся облигационные займы для развития девелопмента за вознаграждение. Группа компаний «РКС» создает гармоничные жилые и общественные пространства с 2007 года. Группа формирует детально проработанную, современную и комфортную жилую среду, вносит свой вклад в лучшее будущее, проектируя и возводя всесторонне продуманные дома и кварталы.
ИНН – 2317084067

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

⭐Проектное финансирование — это как раз и есть долгосрочные займы под будущее строительство в надежде, что деньги вернуться с лихвой. Именно под эти цели и создаются конторы типа ООО «ТД «РКС», потому как дома группа построит, но как они будут реализовываться никто не знает, конкуренты тоже не дремлют. Поэтому группы сокращают свои риски за счёт передачи управления финансами и займами в отдельную структуру. Если, что-то пойдёт не так, то пострадает не вся группа, а одна контора, у которой ничего кроме долгов нет и взять с неё нечего, а группа от такой конторы открестится к бабке не ходи.

Финансовое состояние
⭐На конец 2024 года, ООО «ТД РКС» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 300.5 млн, чистая прибыль 148.0 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 8.09 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 2 354.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 111.0 млн текущих.

⭐Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlB

⭐ООО «ТД РКС» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

⭐Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нестабильная с резким ростом в отчётном периоде. Рост чистой прибыли имеет случайный характер, поэтому контора закончит 2025 год с более скромной чистой прибылью.

⭐Компания закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Ликвидность обеспечена денежными средствами за счёт низкой кредиторской задолженности, что нельзя сказать о дебиторской.

⭐Дебиторская задолженность выросла на 52% и будет расти дальше, так как оборачиваемость дебиторки в районе года. Это грозит меньшими поступлениями денег в казну конторы и, как следствие, снижением доходов и чистой прибыли.

⭐Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес максимально зависим от заёмных средств. Практически все деньги за пределами конторы в долгосрочных финансовых вложениях и контора не хозяин этим деньгам.

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «ТД РКС» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 8.09
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 54
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.10
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

⭐С большей вероятностью компания выйдет на размещение к концу 2025 года, или январе-апреле 2026-го, так как в июне будущего года, конторе предстоит погасить выпуск на 950 млн, что маловероятно со средней чистой прибылью в 57 млн рублей. Консервативным парням и девчонкам инвестировать в контору не рекомендуется.

⭐Для дерзких парней рекомендованная доля бумаг в инвестиционном портфеле не более 2.1%, с ежеквартальным отслеживанием отчётности.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

эта статья на смартлабе (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.