📊امروز گزارش مالی و پیش بینی سود شرکت انویدیا پس از بسته شدن بازار نیویورک اعلام خواهد شد

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🥇افزایش قیمت طلا به دلیل نااطمینانی سیاسی و تعرفه‌ای
• طلا به عنوان دارایی امن با افزایش تقاضا روبه‌رو شده است.
• نگرانی از سیاست‌های تجاری آمریکا تقاضا برای طلا را بالا برده.
• همزمان تنش‌های خاورمیانه بین ایران و آمریکا نیز نقش حمایتی داشته‌اند.
اثر کوتاه‌مدت:
• اگر تنش‌ها ادامه یابد، طلا در سطوح بالا باقی می‌ماند.
• کاهش ریسک سیاسی می‌تواند باعث اصلاح قیمت شود.

📊اعلام گزارش درآمد انویدیا بعد از بسته شدن بازار آمریکا؛ مهم‌ترین رویداد بازار سهام این هفته
نتایج مالی انویدیا می‌تواند کل بازار تکنولوژی را تکان دهد.
انویدیا وزن بسیار بالایی در شاخص نزدک و S&P500 دارد.
فقط سود مهم نیست؛ پیش‌بینی فروش آینده و حاشیه سود تعیین‌کننده خواهد بود.
تأثیر کوتاه‌مدت:
• نزدک و سهام فناوری ممکن است جهش یا سقوط ناگهانی داشته باشند.
• بیت‌کوین و بازار کریپتو معمولاً همبستگی بالایی با سهام تکنولوژی دارند.

💶کاهش تورم منطقه یورو در انتشار امروز
داده‌های نهایی تورم منطقه یورو که امروز منتشر شد نشان می‌دهد نرخ تورم نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. این کاهش نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در اقتصاد اروپا در حال تعدیل است.
افت تورم می‌تواند به این معنا باشد که سیاست‌های انقباضی قبلی بانک مرکزی اروپا اثرگذار بوده‌اند.
در نتیجه، بازارها احتمال بیشتری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در ماه‌های آینده در نظر می‌گیرند.
تأثیر کوتاه‌مدت:
• یورو ممکن است تحت فشار فروش قرار بگیرد، به‌ویژه در برابر دلار.
• بازار سهام اروپا می‌تواند از انتظار کاهش نرخ بهره حمایت بگیرد، مخصوصاً بخش‌های حساس به نرخ بهره مانند املاک و فناوری.

🐂تورم استرالیا بالاتر از انتظار
تورم ماهانه استرالیا افزایش یافته و بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
این موضوع احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در ماه می را بالا برده است.
بازار اوراق قرضه استرالیا واکنش منفی نشان داده است.
تأثیر کوتاه‌مدت:
• دلار استرالیا تقویت شده است و احتمال صعود میان مدت وجود دارد.

🛢نفت نزدیک سقف چندماهه قبل از مذاکرات آمریکا و ایران
قیمت نفت برنت و WTI در سطح‌های بالا باقی مانده چون بازار نگران درگیری یا تنش جدید بین آمریکا و ایران است. مذاکرات مهمی قرار است پنجشنبه در ژنو برگزار شود.
همزمان گزارش‌ها از افزایش ذخایر نفت آمریکا منتشر شده که می‌تواند جلوی رشد بیشتر قیمت را بگیرد.
بازار بین «ترس از کمبود عرضه» و «افزایش ذخایر» گیر کرده است.
تأثیر کوتاه‌مدت:
• نفت می‌تواند با هر خبر مثبت یا منفی از مذاکرات جهش شدید داشته باشد.
• دلار کانادا و سهام شرکت‌های نفتی ممکن است نوسان بگیرند.

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

💵شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI)
این گزارش نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات در سطح عمده‌فروشی چقدر رشد کرده‌اند.
اگر این عدد بالا باشد یعنی تورم هنوز قوی است و فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را دیرتر کاهش می‌دهد.
این شاخص مستقیماً روی دلار، بورس آمریکا و طلا اثر می‌گذارد.
تأثیر کوتاه‌مدت:
اگر عدد بالاتر از انتظار باشد = احتمالا دلار رشد می‌کند، طلا و بازار سهام ممکن است افت کنند.
اگر پایین‌تر باشد = احتمال رشد بازار سهام و طلا بیشتر می‌شود.

📊فشار روی سهام هوش مصنوعی بعد از گزارش انویدیا
با اینکه گزارش مالی Nvidia خوب بود، بازار انتظار عملکرد فوق‌العاده‌تری داشت.
سرمایه‌گذاران نگران شده‌اند که رشد انفجاری سهام هوش مصنوعی ممکن است به سقف موقت رسیده باشد و سود شرکت های تکنولوژی با قیمت فعلی متناسب نباشد
این موضوع روی شاخص های نزدک و S&P فشار بیشتری ایجاد کرده است.
اثر کوتاه‌مدت:
احتمال نوسان شدید در سهام تکنولوژی وجود دارد.
در صورت کاهش انتظارات نرخ بهره ای با اعلام کاهش شاخص تورم، ممکن است این صنعت دوباره با افزایش تقاضا همراه شود.

📊انتشار شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا
آمار رشد اقتصادی یا همان GDP کانادا منتشر می‌شود.
این شاخص روی دلار کانادا اثر مستقیم دارد.
با توجه به ارتباط اقتصاد کانادا با نفت، این خبر اهمیت بیشتری دارد.
اثر کوتاه‌مدت:
رشد قوی = تقویت دلار کانادا.
رشد ضعیف = فشار فروش روی دلار کانادا.

🛢قیمت نفت بین تنش و مذاکره
قیمت نفت بین نگرانی از درگیری‌های منطقه‌ای و امید به مذاکرات ایران و آمریکا در نوسان است.
برنت حدود 71 دلار و WTI حدود 65 دلار معامله می‌شود.
ریسک اختلال در عرضه هنوز در قیمت‌ها دیده می‌شود. بیمه نفتکش ها و احتمال مشکلاتی در تنگه هرمز این وضعیت را تشدید کرده است.
ضمن اینکه اوپک پلاس قرار است درباره افزایش تولید تصمیم بگیرد.

تأثیر کوتاه‌مدت:
افزایش تنش = احتمال صعود شارپی قیمت نفت خام و بازار انرژی.
پیشرفت مذاکرات = احتمال کاهش قیمت نفت.
تصمیم اوپک برای افزایش تولید = افزایش عرضه و فشار روی قیمت نفت.

💸بیت‌کوین به زیر 68 هزار دلار بازگشته است
بازار کریپتو همراه با سهام تکنولوژی تحت فشار است.
سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی آمریکا حساس شده‌اند.
ورود سرمایه از ETFها همچنان عامل حمایتی است.
تأثیر کوتاه‌مدت:
اعلام شاخص تورم بالاتر از انتظار= احتمال فشار بر بیتکوین و کاهش بیشتر قیمت
اعلام شاخص تورم پایین تر از انتظار = احتمال بازگشت قیمت به بالای مقاومت های 68 و 70 هزار دلاری

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🛢تشدید درگیری ایران با آمریکا واسرائیل و نگرانی درباره تنگه هرمز
• گزارش‌ها از حملات متقابل و نگرانی درباره امنیت عبور نفتکش‌ها در تنگه هرمز منتشر شده است.
• بازار نگران اختلال در صادرات نفت خاورمیانه است.
• عربستان سعودی هم پالایشگاه نفت رأس تنوره، یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های جهان، را پس از حملات ایران تعطیل کرده است.
• این موضوعات باعث جهش شدید قیمت نفت و افت بازارهای سهام شده اند.
اثر کوتاه‌مدت:
• نفت احتمالاً در کوتاه‌مدت نوسانی و صعودی باقی می‌ماند.
• بازار سهام و ارزهای پرریسک تحت فشار خواهند بود تا زمانی که نشانه‌ای از کاهش تنش دیده شود.

📊سقوط معاملات پیش بازار در بازار سهام وال‌استریت
• شاخص‌های آتی داوجونز، S&P 500 و نزدک بیش از 1٪ کاهش نشان داده‌اند.
• سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت کرده‌اند.
• سهام شرکت‌های هواپیمایی و مسافرتی بیشترین فشار را دارند.
اثر کوتاه‌مدت:
• احتمال ادامه فشار فروش در شروع بازار آمریکا بالاست.
• اگر نفت بالا بماند، شاخص نزدک آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

🥇رشد شدید قیمت طلا
• سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت طلا رفته‌اند.
• افزایش تنش نظامی و نگرانی از تورم از طلا حمایت کرده است.
• طلا در نقش پناهگاه امن دوباره فعال شده است.
اثر کوتاه‌مدت:
• تا زمانی که ریسک جنگ پابرجاست، طلا حمایت می‌شود.
• اما اگر نرخ بهره آمریکا بالا برود، رشد طلا می‌تواند محدود شود.

💵افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا
• با رشد قیمت نفت، نگرانی درباره تورم بالا رفته است.
• بازده اوراق 10 ساله آمریکا نزدیک 4٪ معامله می‌شود.
• بازار احتمال کاهش سریع نرخ بهره را کمتر کرده است.
اثر کوتاه‌مدت:
• دلار آمریکا تقویت می‌شود.
• سهام فناوری و کریپتو تحت فشار باقی می‌مانند.

💸نوسان بازار کریپتو
• بیت‌کوین حدود 66 هزار دلار و اتریوم حدود 1960 دلار معامله می‌شوند.
• با افزایش نرخ بهره و رشد دلار، کریپتو تحت فشار است.
• سرمایه‌گذاران در شرایط بحران، دارایی‌های پرریسک را کاهش می‌دهند.
اثر کوتاه‌مدت:
• اگر بازار سهام افت کند، احتمال فشار بیشتر روی بیت‌کوین وجود دارد.
• در حال حاضر کریپتو بیشتر شبیه سهام فناوری رفتار می‌کند تا طلای دیجیتال.

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🛢افزایش قیمت نفت به دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه
قیمت نفت در معاملات امروز افزایش یافت زیرا درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره اختلال در صادرات نفت بالا رفته است.
بازارها به طور خاص نگران تنگه هرمز هستند؛ مسیری که بخش بزرگی از نفت جهان از آن عبور می‌کند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد تعداد زیادی کشتی نفتکش در منطقه با اختلال در مسیر حرکت مواجه شده‌اند.
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• افزایش قیمت نفت معمولاً باعث افزایش تورم جهانی می‌شود.
• این موضوع می‌تواند باعث شود بانک‌های مرکزی کاهش نرخ بهره را به تأخیر بیندازند.
• در کوتاه مدت قیمت در شرایط پولبک و اصلاح در حرکت است، اما در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی خواهد بود. در حال حاضر قیمت نفت برنت در محدوده 81 تا 82 دلاری در نوسان است. قیمت نفت WTI هم در محدوده 75 تا 76 دلار حرکت می کند.

🥇نوسان قیمت طلا در محدوده کم دامنه 5100 تا 5200 دلاری
قیمت طلا امروز تا حدودی افزایش یافت زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن در زمان بحران هستند. هر چند در کوتاه مدت قیمت در یک محدوده کم دامنه در محدوده 5100 تا 5200 دلاری در حرکت است.
با افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی، بسیاری از سرمایه‌گذاران از بازار سهام خارج شده و به سمت طلا حرکت کرده‌اند.
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• اگر دلار قوی‌تر شود، ممکن است سرعت رشد طلا محدود شود.
• از نظر تکنیکالی احتمال صعود میان مدت قیمت تقویت شده است و عبور از محدوده 5210 دلاری می تواند این احتمال را تقویت کند.

📊کاهش معاملات آتی شاخص‌های بورس آمریکا
معاملات آتی بازار سهام آمریکا امروز کمی کاهش یافت.
شاخص‌های مهم مانند S&P500 و نزدک تحت تأثیر افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی و رشد بازده اوراق قرضه قرار گرفته‌اند.
سرمایه‌گذاران اکنون با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند و منتظر داده‌های اقتصادی مهم هستند.
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• از نظر فاندامنتالی، احتمال حرکات اصلاحی میان مدت در بازار سهام تقویت شده است.
• از نظر تکنیکالی، همچنان نشانه های صعودی در بازار سهام دیده می شود.

💵تقویت دلار آمریکا در بازارهای جهانی
دلار آمریکا امروز در برابر بسیاری از ارزهای جهان تقویت شد.
در زمان بحران‌های سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاران معمولاً به دلار به عنوان دارایی امن روی می‌آورند.
شاخص دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح چند ماه اخیر قرار دارد.
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• دلار به بالاترین سطح در 3 ماه اخیر رسیده و در شرایط اصلاح کوتاه مدت در حرکت است. از نظر فاندامنتالی و تکنیکالی، احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود.

📊شاخص مهم اشتغال NFP فردا جمعه منتشر خواهد شد
گزارش اشتغال آمریکا NFP فردا منتشر می‌شود که یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی جهان است.
این گزارش نشان می‌دهد چه تعداد شغل در اقتصاد آمریکا ایجاد شده و وضعیت بازار کار چگونه است.
معامله‌گران از این داده برای پیش‌بینی سیاست‌های فدرال رزرو استفاده می‌کنند.
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• اگر اشتغال قوی باشد: دلار تقویت و بازار سهام ممکن است تحت فشار قرار گیرد.
• اگر اشتغال ضعیف باشد: احتمال رشد طلا و سهام افزایش می‌یابد.

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🛢جهش قیمت نفت به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه
قیمت نفت برنت بیش از 85دلار و قیمت نفت WTI بیش از 82 دلار برای هر بشکه گزارش شده و در مسیر بزرگ‌ترین رشد هفتگی از زمان جنگ اوکراین در سال 2022 قرار دارد.
سرمایه‌گذاران نگران هستند که درگیری‌های منطقه‌ای صادرات نفت از خاورمیانه را مختل کند.
تحلیلگران همچنین هشدار داده‌اند که کشورهایی مانند عراق، کویت و امارات ممکن است مجبور شوند تولید خود را کاهش دهند.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها
• افزایش فشار تورمی در اقتصاد جهانی
• افزایش احتمال سخت‌تر شدن سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی


💵تقویت قابل توجه دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا در این هفته حدود 1.4٪ رشد کرده که است بزرگ‌ترین رشد هفتگی در بیش از یک سال اخیر محسوب می‌شود.
دلیل اصلی این رشد، افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیکی و تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن است.
همزمان ارزهایی مانند یورو، پوند و ین ژاپن تحت فشار قرار گرفته‌اند.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها
• فشار نزولی بر طلا و بازار کریپتو
• تضعیف یورو و پوند در برابر دلار
• شاخص دلار در محدوده 99.25 در نوسان

💷کاهش ارزش پوند انگلیس
پوند انگلیس در برابر دلار تضعیف شده است زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دلار به عنوان دارایی امن حرکت کرده‌اند.
همچنین انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس کاهش یافته است.
احتمال کاهش نرخ بهره در این ماه از 75٪ به حدود 22٪ سقوط کرده است.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها
• کاهش تقاضا برای پوند در برابر دلار
• افزایش نوسان در بازار ارز

📊انتشار گزارش تغییرات اشتغال آمریکا NFP
امروز گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (Non-Farm Payrolls) منتشر می‌شود. پیش‌بینی اقتصاددانان نشان می‌دهد حدود 59 هزار شغل جدید در ماه فوریه ایجاد شده باشد و نرخ بیکاری حدود 4.3٪ باقی بماند. معمولا عدد اعلامی با پیش بینی ها فاصله دارد و می تواند دامنه نوسان قیمت را در بازارهای مالی افزایش دهد.
این گزارش یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی برای بازارهاست، زیرا وضعیت بازار کار آمریکا تأثیر مستقیم بر تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره دارد.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• اگر اعداد اعلامی شاخص قوی تر از انتظارها باشد: دلار و شاخص‌های بهره افزایش می‌یابد
• اگر داده های اعلامی ضعیف تر از انتظارها باشد: احتمال رشد طلا و بازار سهام افزایش می یابد
• قیمت طلا در محدوده 5050 تا 5100 دلار در نوسان است
• شاخص نزدک در محدوده 24900 واحدی است و شاخص داوجونز در محدوده 47780 واحدی حرکت میکند.