🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🛢افزایش قیمت نفت به دلیل تنش آمریکا و ایران
• نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال در صادرات نفت خاورمیانه باعث رشد قیمت نفت شده است.
• بازار احتمال درگیری یا محدودیت در تنگه هرمز را جدی گرفته است.
• حتی بدون وقوع درگیری واقعی، صرف ریسک سیاسی باعث افزایش حق بیمه ریسک در قیمت نفت شده است.
اثر کوتاه‌مدت:
• در شاخص نفت برنت، قیمت محدوده مهم 70 دلار برای هر بشکه را به بالا شکسته و احتمال صعود قیمت از نظر تکنیکال هم تقویت شده است. هر چند در کوتاه مدت احتمال پولبک وجود دارد.
• رشد نفت می‌تواند تورم را بالا نگه دارد و احتمال کاهش نرخ بهره را کم کند.
• طلا و دلار از فضای ریسک‌گریزی حمایت می‌شوند، ولی بورس ممکن است نوسانی شود.

📊رشد بازارهای سهام به رهبری شرکت‌های هوش مصنوعی
سهام تکنولوژی، به‌ویژه شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، روز گذشته با افزایش قیمت همراه بودند اما در حال حاضر و در پیش بازار بخشی از این رشد قیمت اصلاح شده ولی همچنان با شروع بازار نیویورک در ساعت 18 بوقت ایران، شرایط بهتر قابل تحلیل خواهد بود.
اخبار همکاری‌های بزرگ در حوزه تراشه‌های هوش مصنوعی باعث افزایش تقاضا برای سهام های تکنولوژی شده است.
اثر کوتاه‌مدت:
• در صورتی که تقاضا در بازار سهام های هوش مصنوعی افزایش یابد، شاخص نزدک احتمالاً عملکرد بهتری نسبت به داوجونز خواهد داشت، چون تاثیر بیشتری از بازار تکنولوژی میگیرد.
💵صورت‌جلسه فدرال رزرو: کاهش نرخ بهره فوری در کار نیست
• مقامات فدرال رزرو اعلام کرده‌اند که کاهش تورم ممکن است نوسانی باشد.
• بنابراین، عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارند.
• بازار اکنون بیشتر به داده‌های آینده وابسته است.
اثر کوتاه‌مدت:
• تقاضای دلار آمریکا افزایش داشته و احتمال صعود تقویت شده است .

🥇افزایش قیمت طلا به دلیل نااطمینانی سیاسی
• طلا به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و عدم قطعیت سیاست پولی آمریکا رشد کرده است.
• سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت کرده‌اند.
• قیمت در محدوده روانی 5000 دلار در نوسان است و واکنش معتبر نسبت به این محدوده تعیین کننده است.
اثر کوتاه‌مدت:
• در صورت ادامه تنش‌ها، طلا حمایت می‌شود.
• اگر داده‌های اقتصادی آمریکا، امروز و روز جمعه قوی باشد، ممکن است رشد طلا متوقف شود.


📊همکاری بزرگ انویدیا و متا در حوزه هوش مصنوعی
• انویدیا و متا قرارداد چندساله برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی امضا کردند.
• در روز گذشته این خبر باعث رشد سهام فناوری و شاخص نزدک شد.
اثر کوتاه‌مدت:
• سهام های فناوری حمایت شده اند.

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

💵ابطال بخشی از تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ توسط دیوان عالی آمریکا
• دیوان عالی آمریکا بخشی از تعرفه‌های اضطراری دولت ترامپ را باطل کرد.
• ترامپ اعلام کرد ساختار تعرفه‌ها را تغییر می‌دهد و به سمت تعرفه عمومی 15٪ برای واردات همه کشورها می‌رود.
• این رفت ‌وبرگشت باعث افزایش عدم‌اطمینان در بازار شده است و سطح ریسک پذیری را کاهش داده است.
اثر کوتاه‌مدت:
• فشار بر شاخص‌های بازار سهام آمریکا از جمله داوجونز، نزدک و S&P
• افزایش تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن

🥇رشد قابل توجه قیمت طلا
• قیمت طلا به بالاترین سطح سه هفته اخیر رسیده است.
• دلیل اصلی: نگرانی از سیاست‌های تجاری و نا اطمینانی در بازار سهام.
• سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت کرده اند.
اثر کوتاه‌مدت:
• در میان مدت و در صورت ادامه تنش‌های تجاری، طلا می‌تواند رشد بیشتری داشته باشد.
• در کوتاه مدت احتمال پولبک وجود دارد.

📊گزارش پیش بینی درآمد انویدیا در این هفته
گزارش مالی انویدیا مهم‌ترین رویداد بازار سهام این هفته است.
به‌خصوص برای سهام فناوری و هوش مصنوعی تعیین‌کننده است.
سرمایه‌گذاران روی رشد درآمد و چشم‌انداز فروش تمرکز دارند. این شرکت سهم بزرگی در شاخص نزدک دارد و انتظارات بازار بسیار بالاست.
اثر کوتاه‌مدت:
• نوسان شدید نزدک
• اثر دومینویی تغییرات قیمت انویدیا بر سهام های فناوری و ارزهای دیجیتال

🛢تأیید ادامه مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران
• عمان اعلام کرد مذاکرات پنج‌شنبه در ژنو برگزار می‌شود.
• بازار نفت در ابتدا در واکنش به این خبر در شرایط اصلاحی قرار گرفت، اما در ادامه به موج صعودی برگشته است. فضای مذاکرات بسیار شکننده است و احتمال جنگ وجود دارد و در حال حاضر بازار این احتمال را بیشتر از توافق ارزیابی کرده است.
اثر کوتاه‌مدت:
• نوسان شدید در نفت تا روز مذاکرات.
• در صورت شکست مذاکرات، رشد همزمان نفت و طلا محتمل است.

📊امروز گزارش مالی و پیش بینی سود شرکت انویدیا پس از بسته شدن بازار نیویورک اعلام خواهد شد

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🥇افزایش قیمت طلا به دلیل نااطمینانی سیاسی و تعرفه‌ای
• طلا به عنوان دارایی امن با افزایش تقاضا روبه‌رو شده است.
• نگرانی از سیاست‌های تجاری آمریکا تقاضا برای طلا را بالا برده.
• همزمان تنش‌های خاورمیانه بین ایران و آمریکا نیز نقش حمایتی داشته‌اند.
اثر کوتاه‌مدت:
• اگر تنش‌ها ادامه یابد، طلا در سطوح بالا باقی می‌ماند.
• کاهش ریسک سیاسی می‌تواند باعث اصلاح قیمت شود.

📊اعلام گزارش درآمد انویدیا بعد از بسته شدن بازار آمریکا؛ مهم‌ترین رویداد بازار سهام این هفته
نتایج مالی انویدیا می‌تواند کل بازار تکنولوژی را تکان دهد.
انویدیا وزن بسیار بالایی در شاخص نزدک و S&P500 دارد.
فقط سود مهم نیست؛ پیش‌بینی فروش آینده و حاشیه سود تعیین‌کننده خواهد بود.
تأثیر کوتاه‌مدت:
• نزدک و سهام فناوری ممکن است جهش یا سقوط ناگهانی داشته باشند.
• بیت‌کوین و بازار کریپتو معمولاً همبستگی بالایی با سهام تکنولوژی دارند.

💶کاهش تورم منطقه یورو در انتشار امروز
داده‌های نهایی تورم منطقه یورو که امروز منتشر شد نشان می‌دهد نرخ تورم نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. این کاهش نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در اقتصاد اروپا در حال تعدیل است.
افت تورم می‌تواند به این معنا باشد که سیاست‌های انقباضی قبلی بانک مرکزی اروپا اثرگذار بوده‌اند.
در نتیجه، بازارها احتمال بیشتری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در ماه‌های آینده در نظر می‌گیرند.
تأثیر کوتاه‌مدت:
• یورو ممکن است تحت فشار فروش قرار بگیرد، به‌ویژه در برابر دلار.
• بازار سهام اروپا می‌تواند از انتظار کاهش نرخ بهره حمایت بگیرد، مخصوصاً بخش‌های حساس به نرخ بهره مانند املاک و فناوری.

🐂تورم استرالیا بالاتر از انتظار
تورم ماهانه استرالیا افزایش یافته و بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
این موضوع احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در ماه می را بالا برده است.
بازار اوراق قرضه استرالیا واکنش منفی نشان داده است.
تأثیر کوتاه‌مدت:
• دلار استرالیا تقویت شده است و احتمال صعود میان مدت وجود دارد.

🛢نفت نزدیک سقف چندماهه قبل از مذاکرات آمریکا و ایران
قیمت نفت برنت و WTI در سطح‌های بالا باقی مانده چون بازار نگران درگیری یا تنش جدید بین آمریکا و ایران است. مذاکرات مهمی قرار است پنجشنبه در ژنو برگزار شود.
همزمان گزارش‌ها از افزایش ذخایر نفت آمریکا منتشر شده که می‌تواند جلوی رشد بیشتر قیمت را بگیرد.
بازار بین «ترس از کمبود عرضه» و «افزایش ذخایر» گیر کرده است.
تأثیر کوتاه‌مدت:
• نفت می‌تواند با هر خبر مثبت یا منفی از مذاکرات جهش شدید داشته باشد.
• دلار کانادا و سهام شرکت‌های نفتی ممکن است نوسان بگیرند.

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

💵شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI)
این گزارش نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات در سطح عمده‌فروشی چقدر رشد کرده‌اند.
اگر این عدد بالا باشد یعنی تورم هنوز قوی است و فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را دیرتر کاهش می‌دهد.
این شاخص مستقیماً روی دلار، بورس آمریکا و طلا اثر می‌گذارد.
تأثیر کوتاه‌مدت:
اگر عدد بالاتر از انتظار باشد = احتمالا دلار رشد می‌کند، طلا و بازار سهام ممکن است افت کنند.
اگر پایین‌تر باشد = احتمال رشد بازار سهام و طلا بیشتر می‌شود.

📊فشار روی سهام هوش مصنوعی بعد از گزارش انویدیا
با اینکه گزارش مالی Nvidia خوب بود، بازار انتظار عملکرد فوق‌العاده‌تری داشت.
سرمایه‌گذاران نگران شده‌اند که رشد انفجاری سهام هوش مصنوعی ممکن است به سقف موقت رسیده باشد و سود شرکت های تکنولوژی با قیمت فعلی متناسب نباشد
این موضوع روی شاخص های نزدک و S&P فشار بیشتری ایجاد کرده است.
اثر کوتاه‌مدت:
احتمال نوسان شدید در سهام تکنولوژی وجود دارد.
در صورت کاهش انتظارات نرخ بهره ای با اعلام کاهش شاخص تورم، ممکن است این صنعت دوباره با افزایش تقاضا همراه شود.

📊انتشار شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا
آمار رشد اقتصادی یا همان GDP کانادا منتشر می‌شود.
این شاخص روی دلار کانادا اثر مستقیم دارد.
با توجه به ارتباط اقتصاد کانادا با نفت، این خبر اهمیت بیشتری دارد.
اثر کوتاه‌مدت:
رشد قوی = تقویت دلار کانادا.
رشد ضعیف = فشار فروش روی دلار کانادا.

🛢قیمت نفت بین تنش و مذاکره
قیمت نفت بین نگرانی از درگیری‌های منطقه‌ای و امید به مذاکرات ایران و آمریکا در نوسان است.
برنت حدود 71 دلار و WTI حدود 65 دلار معامله می‌شود.
ریسک اختلال در عرضه هنوز در قیمت‌ها دیده می‌شود. بیمه نفتکش ها و احتمال مشکلاتی در تنگه هرمز این وضعیت را تشدید کرده است.
ضمن اینکه اوپک پلاس قرار است درباره افزایش تولید تصمیم بگیرد.

تأثیر کوتاه‌مدت:
افزایش تنش = احتمال صعود شارپی قیمت نفت خام و بازار انرژی.
پیشرفت مذاکرات = احتمال کاهش قیمت نفت.
تصمیم اوپک برای افزایش تولید = افزایش عرضه و فشار روی قیمت نفت.

💸بیت‌کوین به زیر 68 هزار دلار بازگشته است
بازار کریپتو همراه با سهام تکنولوژی تحت فشار است.
سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی آمریکا حساس شده‌اند.
ورود سرمایه از ETFها همچنان عامل حمایتی است.
تأثیر کوتاه‌مدت:
اعلام شاخص تورم بالاتر از انتظار= احتمال فشار بر بیتکوین و کاهش بیشتر قیمت
اعلام شاخص تورم پایین تر از انتظار = احتمال بازگشت قیمت به بالای مقاومت های 68 و 70 هزار دلاری

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🛢تشدید درگیری ایران با آمریکا واسرائیل و نگرانی درباره تنگه هرمز
• گزارش‌ها از حملات متقابل و نگرانی درباره امنیت عبور نفتکش‌ها در تنگه هرمز منتشر شده است.
• بازار نگران اختلال در صادرات نفت خاورمیانه است.
• عربستان سعودی هم پالایشگاه نفت رأس تنوره، یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های جهان، را پس از حملات ایران تعطیل کرده است.
• این موضوعات باعث جهش شدید قیمت نفت و افت بازارهای سهام شده اند.
اثر کوتاه‌مدت:
• نفت احتمالاً در کوتاه‌مدت نوسانی و صعودی باقی می‌ماند.
• بازار سهام و ارزهای پرریسک تحت فشار خواهند بود تا زمانی که نشانه‌ای از کاهش تنش دیده شود.

📊سقوط معاملات پیش بازار در بازار سهام وال‌استریت
• شاخص‌های آتی داوجونز، S&P 500 و نزدک بیش از 1٪ کاهش نشان داده‌اند.
• سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت کرده‌اند.
• سهام شرکت‌های هواپیمایی و مسافرتی بیشترین فشار را دارند.
اثر کوتاه‌مدت:
• احتمال ادامه فشار فروش در شروع بازار آمریکا بالاست.
• اگر نفت بالا بماند، شاخص نزدک آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

🥇رشد شدید قیمت طلا
• سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت طلا رفته‌اند.
• افزایش تنش نظامی و نگرانی از تورم از طلا حمایت کرده است.
• طلا در نقش پناهگاه امن دوباره فعال شده است.
اثر کوتاه‌مدت:
• تا زمانی که ریسک جنگ پابرجاست، طلا حمایت می‌شود.
• اما اگر نرخ بهره آمریکا بالا برود، رشد طلا می‌تواند محدود شود.

💵افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا
• با رشد قیمت نفت، نگرانی درباره تورم بالا رفته است.
• بازده اوراق 10 ساله آمریکا نزدیک 4٪ معامله می‌شود.
• بازار احتمال کاهش سریع نرخ بهره را کمتر کرده است.
اثر کوتاه‌مدت:
• دلار آمریکا تقویت می‌شود.
• سهام فناوری و کریپتو تحت فشار باقی می‌مانند.

💸نوسان بازار کریپتو
• بیت‌کوین حدود 66 هزار دلار و اتریوم حدود 1960 دلار معامله می‌شوند.
• با افزایش نرخ بهره و رشد دلار، کریپتو تحت فشار است.
• سرمایه‌گذاران در شرایط بحران، دارایی‌های پرریسک را کاهش می‌دهند.
اثر کوتاه‌مدت:
• اگر بازار سهام افت کند، احتمال فشار بیشتر روی بیت‌کوین وجود دارد.
• در حال حاضر کریپتو بیشتر شبیه سهام فناوری رفتار می‌کند تا طلای دیجیتال.