🛢Прибыли нефтяных компаний пробивают исторические максимумы
Перед открытием торгов в понедельник на рынке акций сложилась пограничная ситуация. В пятницу Индекс Мосбиржи закрылся чуть ниже 3140 пунктов. Это половина размера падения рынка от максимумов текущего года до сильной поддержки 3000 пунктов. Такие отметки выступают техническим сопротивлением росту.
В начале дня инвесторы агрессивными покупками дали надежду, что данная преграда будет пробита, и Индекс Мосбиржи вновь пойдет в район 3300 пунктов. Но подкосила нефть. После роста почти к $98 за баррель, нефть третий день сильно падает. Вчера «черное золото» подешевело» более чем на процент и ушло в район $91.
Никаких новостных и тем более фундаментальных поводов для такого снижения нет. По-прежнему подавляющее большинство аналитиков ждет роста котировок в район $100. Более того, стали появляться прогнозы об уходе нефти в район $105-120. Но пока бурно росшие вчера утром акции нефтяных компаний во второй половине дня перешли к снижению на фиксации спекулянтами прибыли.
Читать подробнее
expert.ru
Перед открытием торгов в понедельник на рынке акций сложилась пограничная ситуация. В пятницу Индекс Мосбиржи закрылся чуть ниже 3140 пунктов. Это половина размера падения рынка от максимумов текущего года до сильной поддержки 3000 пунктов. Такие отметки выступают техническим сопротивлением росту.
В начале дня инвесторы агрессивными покупками дали надежду, что данная преграда будет пробита, и Индекс Мосбиржи вновь пойдет в район 3300 пунктов. Но подкосила нефть. После роста почти к $98 за баррель, нефть третий день сильно падает. Вчера «черное золото» подешевело» более чем на процент и ушло в район $91.
Никаких новостных и тем более фундаментальных поводов для такого снижения нет. По-прежнему подавляющее большинство аналитиков ждет роста котировок в район $100. Более того, стали появляться прогнозы об уходе нефти в район $105-120. Но пока бурно росшие вчера утром акции нефтяных компаний во второй половине дня перешли к снижению на фиксации спекулянтами прибыли.
Читать подробнее
expert.ru
Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом федеральный бюджет страны на ближайшие полтора месяца, что позволит не останавливать работу органов государственной власти как минимум до 17 ноября текущего года.
Одной из главных тем, вокруг которой ломались копья во время заочных дебатов лидеров демократов и республиканцев, стала финансовая помощь Украине. Демократы клялись, что не бросят своего сателлита, а республиканцы высказывали сомнения по поводу отправки денег коррумпированным сверх всякой меры украинским властям.
Белый дом запросил у Конгресса на поддержку Киева в следующем финансовом году 24 млрд долларов, Сенат разделил эту сумму на четыре, проголосовав за выделение Украине 6 млрд долларов, а Палата представителей умножила это число на ноль, включив полученный результат в утвержденный бюджет. Но самое неожиданное: Байден быстро подписал документ.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вчера основные фондовые индексы США закрылись разнонаправлено: Dow Jones Industrial Average потерял 0,22%, S&P 500 почти не сдвинулся, прибавив 0,01%, а Nasdaq Composite подскочил на 0,67%. Но если добавить в этот перечень индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000, то картина станет куда объемнее.
И дело не только в том, что он в понедельник рухнул на 1,58%. Просто в этом случае индексы распределятся схожим образом и по приросту с начала года. Russell 2000 по итогам девяти с небольшим месяцев ушел в минус – на 0,25%. Dow Jones Industrial Average показал еле заметный плюс – 0,86%. Прирост S&P 500 с начала года внушительнее – 11,69%, а у Nasdaq Composite он по-настоящему впечатляющ – 27,15%.
И это при том что с июля технологический индекс, как и остальные, в целом снижается. Но запас доходности, созданный ралли, разогнавшимся на шумихе вокруг искусственного интеллекта, очень велик. За разброс результатов отвечает именно оно и, более того – всего несколько его участников. Это акции «великолепной семерки» крупнейших технологических компаний. От их веса в индексах очень зависели итоги тех как в этом году, так и вчера.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дела европейских «быков» идут ни шатко, ни валко еще с середины лета – если не с весны. Максимум года STOXX 600 зафиксировал в июле, и с тех пор в целом сползал, потеряв ко вчерашнему закрытию 5,7% от того пика. Но для лидера роста он закончился гораздо раньше.
Лля STOXX 600 «медвежий рынок» по формальным критериям и не прекращался с начала прошлого года – к историческому максимуму января 2022-го этот индекс так и не вернулся. И III квартал оказался для него худшим в этом году. Наступающий пока тоже не дает поводов для оптимизма быкам – первые его торги основные фондовые индексы ЕС и Великобритании завершили в «красной зоне».
Непосредственным поводом для снижения котировок стали удручающие данные по производственной активности в зоне евро и в Великобритании. Рассчитываемый Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора еврозоны в сентябре снизился до 43,4 с 43,5 в августе. Его значение ниже 50 указывает на снижение производственной активности – и он давно находится в этой зоне.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🛢🇮🇳 В сентябре Индия почти удвоила импорт российской нефти в годовом выражении
После летнего снижения Индия заметно увеличила в первом осеннем месяце закупки нефти у России. Импорт российской нефти вырос в сентябре на 80% по сравнению с сентябрем прошлого года. По данным Vortexa, индийские нефтеперерабатывающие заводы покупали в сентябре в среднем 1,56 млн бар./д. нефти марки Urals. В сентябре 2022 года импорт российской нефти был на уровне 865 тыс. бар./д. Выросли сентябрьские закупки в этом году и по сравнению с августом, но значительно меньше, чем за год – на 8%.
У Kpler данные по индийскому импорту российской нефти в сентябре еще выше – 1,8 млн бар./д. Выше у этой компании и данные за сентябрь прошлого года – 977 тыс. бар./д. По расчетам экономистов британской финансовой компания LSEG, индийские НПЗ покупали в сентябре у России в среднем 1,55 млн баррелей нефти в день, что на 16% больше, чем в августе.
Индийские нефтепереработчики больше перерабатывали в начале осени не только российской нефти, но и иракской нефти. Закупки нефти из Ирака, второго, кстати, по объемам добычи нефти члена ОПЕК, в сентябре выросли, по данным Reuters, на 17% по сравнению с августом и достигли 1,1 млн бар./д. А вот сентябрьские закупки Индией саудовской нефти сократились по сравнению с августом на 10% до 676 тыс. бар./д.
Читать подробнее
expert.ru
После летнего снижения Индия заметно увеличила в первом осеннем месяце закупки нефти у России. Импорт российской нефти вырос в сентябре на 80% по сравнению с сентябрем прошлого года. По данным Vortexa, индийские нефтеперерабатывающие заводы покупали в сентябре в среднем 1,56 млн бар./д. нефти марки Urals. В сентябре 2022 года импорт российской нефти был на уровне 865 тыс. бар./д. Выросли сентябрьские закупки в этом году и по сравнению с августом, но значительно меньше, чем за год – на 8%.
У Kpler данные по индийскому импорту российской нефти в сентябре еще выше – 1,8 млн бар./д. Выше у этой компании и данные за сентябрь прошлого года – 977 тыс. бар./д. По расчетам экономистов британской финансовой компания LSEG, индийские НПЗ покупали в сентябре у России в среднем 1,55 млн баррелей нефти в день, что на 16% больше, чем в августе.
Индийские нефтепереработчики больше перерабатывали в начале осени не только российской нефти, но и иракской нефти. Закупки нефти из Ирака, второго, кстати, по объемам добычи нефти члена ОПЕК, в сентябре выросли, по данным Reuters, на 17% по сравнению с августом и достигли 1,1 млн бар./д. А вот сентябрьские закупки Индией саудовской нефти сократились по сравнению с августом на 10% до 676 тыс. бар./д.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🛢📊 ОПЕК: Для предотвращения рывка цен на нефть отрасли потребуется 12 триллионов инвестиций
Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гаис предупредил, что недостаток инвестиций может привести к очень мощному рывку цен на нефть и новому энергетическому кризису.
Если глобальная экономика хочет избежать сильного повышения цен на энергоносители, то необходимо увеличить инвестиции в нефтяной сектор, уверен Хайтам Аль Гаис. По его расчетам, для того, чтобы избежать появления «золотой» нефти, до 2045 года понадобится не менее 12 трлн долларов.
Естественно, эксперты сейчас размышляют над тем, когда цена «черного золота» поднимется до психологического рубежа 100 долларов за баррель. Конечно же, Аль Гаису пришлось отвечать на вопрос, когда это произойдет? По его мнению, факторы, которые могут привести к ста долларам за баррель, уже некоторое время находятся на рынке. Самым значимым из них генсек нефтяного картеля считает недофинансирование нефтянки.
Читать подробнее
expert.ru
Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гаис предупредил, что недостаток инвестиций может привести к очень мощному рывку цен на нефть и новому энергетическому кризису.
Если глобальная экономика хочет избежать сильного повышения цен на энергоносители, то необходимо увеличить инвестиции в нефтяной сектор, уверен Хайтам Аль Гаис. По его расчетам, для того, чтобы избежать появления «золотой» нефти, до 2045 года понадобится не менее 12 трлн долларов.
Естественно, эксперты сейчас размышляют над тем, когда цена «черного золота» поднимется до психологического рубежа 100 долларов за баррель. Конечно же, Аль Гаису пришлось отвечать на вопрос, когда это произойдет? По его мнению, факторы, которые могут привести к ста долларам за баррель, уже некоторое время находятся на рынке. Самым значимым из них генсек нефтяного картеля считает недофинансирование нефтянки.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ETALON GROUP PLC, головная компания российского застройщика «Эталон», объявила о подписании соглашения с действующим оператором глобальных депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, согласно которому последний переведет часть ГДР банку-депозитарию RCS Issuer Services S.AR.L 6 ноября 2023 году.
В этот депозитарий, считающийся «дружественным», перевели свои бумаги такие компании, объявившие о редомиляции, как «Мать и дитя» и VK.
Инвесторы восприняли это сообщение как большой шаг в процессе переезда «Эталона» в Россию или дружественную юрисдикцию, например, Казахстан. На этой новости расписки девелопера во вторник в районе обеда возглавляли список лидеров роста, прибавляя ближе к закрытию торгов свыше 5,5%.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Судьба единой валюты БРИКС зависит от России
Следующим президентом Нового банка развития БРИКС на 5 лет станет представитель России. Именно в этот период предстоит принять глобальное решение – о единой расчетной единице. Вопрос о том, какой будет единая валюта БРИКС, и нужна ли она, вызвал нешуточные споры на сессии дискуссионного клуба «Валдай».
Модератор сессии – член-корреспондент РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) Федор Войтоловский в превью к дискуссии высказал гипотезу о том, что мировая экономика находится в самом начале тектонического сдвига: «Та роль глобальных регуляторов, которую играла группа G-7, ускользает от них, между тем 11 стран БРИКС уже доминируют в мировой экономике: на нашу долю приходится 44% добытой в мире нефти и 36% от планетарной добычи газа, 70% производства стали, 57% реализуемого на мировых рынках продовольствия. Страны БРИКС становятся крупными игроками и на высокотехнологических рынках: производят уже 48% автомобилей. Появились глобальные незападные банки».
Модератор предложил участникам обсудить, какими они представляют себе будущее БРИКС.
Читать подробнее
expert.ru
Следующим президентом Нового банка развития БРИКС на 5 лет станет представитель России. Именно в этот период предстоит принять глобальное решение – о единой расчетной единице. Вопрос о том, какой будет единая валюта БРИКС, и нужна ли она, вызвал нешуточные споры на сессии дискуссионного клуба «Валдай».
Модератор сессии – член-корреспондент РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) Федор Войтоловский в превью к дискуссии высказал гипотезу о том, что мировая экономика находится в самом начале тектонического сдвига: «Та роль глобальных регуляторов, которую играла группа G-7, ускользает от них, между тем 11 стран БРИКС уже доминируют в мировой экономике: на нашу долю приходится 44% добытой в мире нефти и 36% от планетарной добычи газа, 70% производства стали, 57% реализуемого на мировых рынках продовольствия. Страны БРИКС становятся крупными игроками и на высокотехнологических рынках: производят уже 48% автомобилей. Появились глобальные незападные банки».
Модератор предложил участникам обсудить, какими они представляют себе будущее БРИКС.
Читать подробнее
expert.ru
Российский электромобиль «Атом» от компании «Кама» собрал 36 тыс. предзаказов. Возможность зарезервировать отечественный электрокар до старта продаж появилась в середине лета. Предварительное бронирование, «открывающее доступ к уникальным привилегиям», стоило 7 тыс. рублей.
«Атом" стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно – доступными. Идея подкрепляется результатами – 36 тыс. электромобилей нашли своих будущих обладателей», – сообщили в пресс-службе.
В компании уточнили, что электромобили «Атом» будут производиться на автозаводе «Москвич», там уже начались работы по «индустриализации, отладке производства и построению функциональных процессов». Запуск производства намечен на середину 2025 года.
Точная цена авто на данный момент неизвестна, при этом в компании заверили, что деньги, оплаченные за бронирование, будут включены в его стоимость. Оформившим предзаказы пообещали розыгрыши призов, бонусы от партнеров, экскурсии на производство «Атома», а также участие в ходе разработки автомобиля в закрытом сообществе.
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Прошлогодний отказ европейских стран от российского газа и энергетический кризис заставили Европу искать «голубое топливо» по всему свету, не считаясь ни с ценами, ни с большими транспортными расходами. Высокий спрос на газ в Старом Свете, пишет Bloomberg, не только сделал европейский газовый рынок привлекательным для трейдеров со всех континентов и, но и придал ему, увы, высокую волатильность.
После 24 февраля 2022 года цены на газ сначала взлетели до небес, но затем так же резко снизились, однако остались волатильными. В последние месяцы на европейском газовом рынке появилось немало новых игроков.
На газовом рынке Европы немало трейдеров и игроков из далеких и экзотических стран. Например, на нем присутствует крупнейший в Бразилии инвестиционный банк Banco BTG Pactual SA, который не мог пройти мимо возможности заработать на ценовых качелях и высоких торговых объемах. Конечно, бразильских банкиров манила разница цен на хабе в Нидерландах и на азиатском спотовом рынке сжиженного газа.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С самого открытия во вторник торгов долларом США на Московской бирже курс американской валюты перевалил за отметку 100 руб. Однако курс доллара не смог удержаться выше важной психологической отметки. В течение большей части дня торги проходили в диапазоне 99,3-99,5 руб за доллар, и лишь всплеск интереса к валюте в последний час торгов увел котировки к 99,61 руб. за доллар.
По итогам дня «россиянин» укрепился к «американцу» на 0,15%, и на дневном графике пары доллар-рубль сформировалась фигура, напоминающая «крест». Если руководствоваться техническим анализом, то сейчас нужно продавать спекулятивно купленные доллары и готовиться к покупке рубля.
Но проблема кроется в том, что теханализ по рублю работает крайне плохо, поскольку очень многие спекулянты не имеют возможности взять доллары «взаймы», чтобы в дальнейшем откупить их по более низкой цене. Не только у брокеров, но даже и у крупных банков американской валюты очень мало, и они предоставляют их трейдерам по грабительским процентам.
Поэтому не исключено, что вне зависимости от желания спекулянтов укрепить рубль, атака на «сотню» может повториться сегодня-завтра.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Решения в сфере интернета вещей, в числе которых программы для мониторинга технического состояния станков на предприятии и отслеживания персонала в морском порту, разработала компания «Комнэт». Всего за 2023 год предприятие подготовило 78 проектов в рамках концепции IoT, которая объединяет различные устройства в единую сеть.
Так, благодаря мониторингу технического состояния станков на машиностроительном предприятии удалось на 14% увеличить производительность участка, сэкономить около 35 тысяч литров масла, на 23% сократить амортизацию оборудования, на 12% снизить выбросы вредных веществ и на 8% уменьшить расходы на обслуживание.
Решения разработчика внедрили и в морском порту Крыма. Система мониторинга контролирует работу и передвижения около двух тысяч сотрудников на площади свыше 3 млн квадратных метров. Благодаря этому удалось снизить нецелевую амортизацию оборудования и спецтехники на 30%, риск утери материальных ценностей на 56%, нецелевые затраты времени были сокращены на 50% благодаря повышению трудовой дисциплины.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Крупнейшие эмитенты стремятся воспользоваться достигшим максимума разрывом в процентных ставках государственных облигаций в КНР и в США и поэтому выпускают и продают как можно больше облигаций в юанях. Об этом заявил Лю Линь, заместитель начальника отдела инвестиций Народного банка Китая.
Ожидается, что количество юаневых облигаций и внутри КНР, и на внешних рынках продолжит расти. Лю Линь считает, что выпуск облигаций димсам достигнет в 2023 году рекордных 500 млрд юаней (68,4 млрд долларов). Что же касается панда-облигаций, то их объем вырастет на 50% и в этом году, и в 2024-м.
Народный банк Китая действует в противофазе с центральными банками западных стран: он понижает ставку, в то время как ФРС и Европейский центральный банк ее повышают. Это дает инвесторам надежду, что цены юаневых облигаций продолжат расти, и в то же время стимулирует компании занимать в юанях, поскольку ставки тут ниже.
Растущий объем юаневых облигаций означает, что Китай активно использует долговой рынок для укрепления роли юаня как платежного средства и резервной валюты. Лю Линь заявил, что выпуски панда- и димсам-облигаций повышают вес юаня на международной арене и помогают ему стать мировой валютой.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Япония начала интервенцию против доллара США
Вчера растущий с июля индекс доллара США вновь подскочил и достиг 107,348 – максимума с 22 ноября. На этот раз поводом для укрепления американской валюты стало продолжение взлета доходности US Treasuries. У 10-летних она выросла до 4,81%, а у 30-летних – до 4,95%. Оба значения – очередные максимумы с 2007 года.
Растущий бюджетный дефицит – сейчас один из самых стабильных факторов роста стоимости заимствований в США, госдолг которых в этом году превысил $32,3 трлн, достигнув 120% от ВВП. Аппетиты федерального бюджета ведут к такому росту предложения облигаций, какое может быть удовлетворено лишь при увеличении доходностей. И на рынок давно уже вышли решившие воспользоваться этим игроки – так называемые «линчеватели бондов».
Но непосредственной причиной новых рекордов стала очередная порция сильных данных с рынка труда США. В августе количество вакансий здесь не упало, а резко возросло – до 9,61 млн. Это почти на 0,7 млн больше, чем в июле, и куда выше ожидавшихся аналитиками 8,8 млн. Такая статистика развязывает руки ФРС в деле ужесточения денежно-кредитной политики и даже подталкивает ее под локоть.
Читать подробнее
expert.ru
Вчера растущий с июля индекс доллара США вновь подскочил и достиг 107,348 – максимума с 22 ноября. На этот раз поводом для укрепления американской валюты стало продолжение взлета доходности US Treasuries. У 10-летних она выросла до 4,81%, а у 30-летних – до 4,95%. Оба значения – очередные максимумы с 2007 года.
Растущий бюджетный дефицит – сейчас один из самых стабильных факторов роста стоимости заимствований в США, госдолг которых в этом году превысил $32,3 трлн, достигнув 120% от ВВП. Аппетиты федерального бюджета ведут к такому росту предложения облигаций, какое может быть удовлетворено лишь при увеличении доходностей. И на рынок давно уже вышли решившие воспользоваться этим игроки – так называемые «линчеватели бондов».
Но непосредственной причиной новых рекордов стала очередная порция сильных данных с рынка труда США. В августе количество вакансий здесь не упало, а резко возросло – до 9,61 млн. Это почти на 0,7 млн больше, чем в июле, и куда выше ожидавшихся аналитиками 8,8 млн. Такая статистика развязывает руки ФРС в деле ужесточения денежно-кредитной политики и даже подталкивает ее под локоть.
Читать подробнее
expert.ru
Расходы жителей России на приобретение машин в последний летний месяц составили 343,9 млрд рублей. Таким образом, покупки легковых авто выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигл 344 млрд рублей. Но 22-й год, ладно, не показателен. Важно, что эта сумма стала рекордной в принципе. А предыдущий рекорд был установлен в январе 2021 года.
В штуках в конце лета было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей - на 15% больше, чем в июле (95,7 тыс. штук), и в 2,6 раза больше, чем в августе 2022 года (42,6 тыс. штук). А всего с начала года в России на покупку новых машин было потрачено 1,742 трлн рублей.
То, что траты растут быстрее количества проданных машин, видно невооруженным глазом. Статистика поясняет: на покупку премиальных машин в августе ушло более 15% всех затрат россиян на приобретение авто (годом ранее - 11,8%). Так, за месяц было реализовано 3,9 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки) на 52 млрд рублей.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ставки по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам в США на прошлой неделе превысили 7,5% впервые с ноября 2000 года. При этом заявки на покупку жилья упали до многолетнего минимума.
Согласно данным Ассоциации ипотечных банкиров, ставки выросли на прошлой неделе на 12 базисных пунктов, максимально с середины августа, до 7,53%. Индекс заявок на покупку жилья упал на 5,7% до 136,6, самого низкого уровня с 1995 года.
Общий показатель числа заявок на ипотеку, который включает активность по рефинансированию, снизился на 6% до самого низкого значения с 1996 года.
Рынок жилья в США с начала прошлого года испытывает на себе основную тяжесть агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. В последнее время доходность облигаций резко возросла в ожидании, что процентная ставка ФРС будет оставаться более высокой дольше на фоне устойчивой экономики.
Ставки по ипотечным кредитам на этой неделе продолжают расти. Согласно данным Mortgage News Daily, 30-летние фиксированные ставки достигли уровня 7,72% во вторник.
Более высокие ставки по ипотечным кредитам и выросшие цены на жилье, отчасти из-за ограниченного предложения, сделали рынок жилья в США одним из самых недоступных за всю историю наблюдений.
Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на высоком уровне в обозримом будущем и вполне может провести еще одно повышение до конца года — в попытке наконец обуздать инфляцию.
Согласно данным Ассоциации ипотечных банкиров, ставки выросли на прошлой неделе на 12 базисных пунктов, максимально с середины августа, до 7,53%. Индекс заявок на покупку жилья упал на 5,7% до 136,6, самого низкого уровня с 1995 года.
Общий показатель числа заявок на ипотеку, который включает активность по рефинансированию, снизился на 6% до самого низкого значения с 1996 года.
Рынок жилья в США с начала прошлого года испытывает на себе основную тяжесть агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. В последнее время доходность облигаций резко возросла в ожидании, что процентная ставка ФРС будет оставаться более высокой дольше на фоне устойчивой экономики.
Ставки по ипотечным кредитам на этой неделе продолжают расти. Согласно данным Mortgage News Daily, 30-летние фиксированные ставки достигли уровня 7,72% во вторник.
Более высокие ставки по ипотечным кредитам и выросшие цены на жилье, отчасти из-за ограниченного предложения, сделали рынок жилья в США одним из самых недоступных за всю историю наблюдений.
Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на высоком уровне в обозримом будущем и вполне может провести еще одно повышение до конца года — в попытке наконец обуздать инфляцию.
Гособлигации США обрушили европейские акции до полугодового минимума
Среда, 4 октября, стала очередным днем обвала на рынке европейских акций, вызванного ростом доходности американских гособлигаций. Так, процентная ставка по 30-летним облигациям правительства США впервые после 2007 года поднялась до 5%. Растет доходность облигаций и в Европе. Например, по 10-летним немецким гособлигациям, самым, наверное, популярным у инвесторов, она впервые за 12 лет поднялась до 3%.
Главный европейский индекс Stoxx 600 сразу после открытия биржи в Лондоне потерял 0,2%. Причем снижается он, напоминает Bloomberg, третью торговую сессию подряд. Снижение зафиксировано и два последних месяца. Если оно продлится еще какое-то время, то индекс лишится всех приобретений 2023 года.
В последние дни рынки акций сильно страдают от массовых распродаж облигаций на долговых рынках, вызванных усиливающимися ожиданиями, которые совсем скоро перерастут в уверенность, что центробанки дольше ожидаемого сохранят учетные ставки на высоком уровне.
Читать подробнее
expert.ru
Среда, 4 октября, стала очередным днем обвала на рынке европейских акций, вызванного ростом доходности американских гособлигаций. Так, процентная ставка по 30-летним облигациям правительства США впервые после 2007 года поднялась до 5%. Растет доходность облигаций и в Европе. Например, по 10-летним немецким гособлигациям, самым, наверное, популярным у инвесторов, она впервые за 12 лет поднялась до 3%.
Главный европейский индекс Stoxx 600 сразу после открытия биржи в Лондоне потерял 0,2%. Причем снижается он, напоминает Bloomberg, третью торговую сессию подряд. Снижение зафиксировано и два последних месяца. Если оно продлится еще какое-то время, то индекс лишится всех приобретений 2023 года.
В последние дни рынки акций сильно страдают от массовых распродаж облигаций на долговых рынках, вызванных усиливающимися ожиданиями, которые совсем скоро перерастут в уверенность, что центробанки дольше ожидаемого сохранят учетные ставки на высоком уровне.
Читать подробнее
expert.ru
Распродажа гособлигаций на долговых рынках набирает темпы и толкает их доходность к 10- и 20-летним максимумам. Инвесторы не видят признаков замедления роста доходности и готовятся к продолжительному периоду жесткой монетарной политики.
Ставки по 30-летним облигациям правительства США 4 октября впервые с 2007 года превысили 5%. Причем, немало экспертов считают, что они могут легко подрасти и до 5,5%. Ставка по 10-летним немецким гособлигациям впервые после 2011 года достигла 3%. На этом фоне, сообщает Bloomberg, не очень серьезно выглядит первый в этом году рывок 10-летних японских облигаций к 1%, хотя для Страны восходящего солнца это очень высокая ставка.
Инвесторы требуют повышения компенсации за риск покупки долгосрочного долга после того, как центробанки крупных стран дали понять, что не намерены в ближайшем будущем смягчать монетарную политику. В Америке, кроме высокой ставки ФРС, на долгосрочные облигации давят и участившиеся выпуски облигаций, при помощи которых американский Минфин финансирует стремительно растущий госдолг и дефицит бюджета. Волатильность охватила не только долговые рынки, но распространилась и на рынки акций.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⛔️💸🏫Ключевая ставка: ждем 14%
Финансовый рынок готовит себя и публику к тому, что 27 октября на очередном заседании ЦБ повысит ставку еще на 1 пп до 14%.
Дело в комплексе причин: курс рубля вблизи 100 рублей за доллар, высокие инфляционные ожидания и разгон инфляции в последние недели, плюс щедрые бюджетные расходы ― считается, что они тоже подогревают рост цен. «Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает, что в октябре ключевая ставка ЦБ будет повышена еще на 100 бп до 14% годовых», ― пишут сегодня аналитики Росбанка. В Альфа-банке аналитики подтверждают: пик повышения ставок придется на 14-15%.
Короткие гособлигации уже торгуются с доходностью в 14% годовых ― это означает, что игроки долгового рынка уже считают октябрьское повышение делом практически решенным.
При этом последнее ужесточение уже действует ― но совсем не там, где надо. На долговом рынке резко, на 15% сократился объем новых размещений ― в сентябре на фондовом рынке Московской биржи было размещено 77 облигационных займов на общую сумму 2,87 трлн рублей, тогда как в августе 70 займов на 3,4 трлн рублей. Зато потребительское кредитование продолжает пылать ― в сентябре, несмотря на рот ставок, Сбер выдал рекордные 155,6 тыс. ипотек на 564,5 млрд рублей. Большая часть пришлась на льготные программы.
expert.ru
Финансовый рынок готовит себя и публику к тому, что 27 октября на очередном заседании ЦБ повысит ставку еще на 1 пп до 14%.
Дело в комплексе причин: курс рубля вблизи 100 рублей за доллар, высокие инфляционные ожидания и разгон инфляции в последние недели, плюс щедрые бюджетные расходы ― считается, что они тоже подогревают рост цен. «Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает, что в октябре ключевая ставка ЦБ будет повышена еще на 100 бп до 14% годовых», ― пишут сегодня аналитики Росбанка. В Альфа-банке аналитики подтверждают: пик повышения ставок придется на 14-15%.
Короткие гособлигации уже торгуются с доходностью в 14% годовых ― это означает, что игроки долгового рынка уже считают октябрьское повышение делом практически решенным.
При этом последнее ужесточение уже действует ― но совсем не там, где надо. На долговом рынке резко, на 15% сократился объем новых размещений ― в сентябре на фондовом рынке Московской биржи было размещено 77 облигационных займов на общую сумму 2,87 трлн рублей, тогда как в августе 70 займов на 3,4 трлн рублей. Зато потребительское кредитование продолжает пылать ― в сентябре, несмотря на рот ставок, Сбер выдал рекордные 155,6 тыс. ипотек на 564,5 млрд рублей. Большая часть пришлась на льготные программы.
expert.ru
🛍️🏪 «Стокманн» вместо H&M
Наравне с ведущими российскими марками площади в российских ТЦ активно осваивает сеть универмагов «Стокманн».
Представленность компании в России с начала года выросла в два раза, она управляет 22 точками: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске, Перми, Мурманске, Екатеринбурге.
Топ-5 брендов, пришедших на площади западных марок в торговых центрах:
23% — Gloria Jeans;
16% — «Стокманн»;
11% — Befree;
9% — Lime;
5% — Just Clothes.
В отличие от многих брендов смело перебравшихся в онлайн, «Стокманн»» уверенно захватывает офлайн. Причем захват идет с ускорением.
С уходом иностранцев и освобождением выгодных площадей скорость открытия универмагов финской сети увеличилась. Малые и средние форматы «Стокманн» занимают до 4 тысяч квадратных метров. Такую площадь было сложно найти в привлекательных для ретейлера центрах, сейчас же задача существенно упростилась.
В планах у «Стокманн» – запустить еще три универмага до конца 2023 года и 10 новых точек до конца 2024 года. Универмаги «Стокманн» открывают на месте бывших H&M и Uniqlo.
Сеть держит курс на локализацию. Многие традиционно представленные в финском универмаге бренды покинули российский рынок, но зато появилось множество локальных марок. Так, теперь здесь есть российские производители женской одежды Belucci и Sabrina Scala, комфортная одежда Colorplay, а также мужская коллекция российских дизайнеров Marco di Radi и D.Molina.
expert.ru
Наравне с ведущими российскими марками площади в российских ТЦ активно осваивает сеть универмагов «Стокманн».
Представленность компании в России с начала года выросла в два раза, она управляет 22 точками: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске, Перми, Мурманске, Екатеринбурге.
Топ-5 брендов, пришедших на площади западных марок в торговых центрах:
23% — Gloria Jeans;
16% — «Стокманн»;
11% — Befree;
9% — Lime;
5% — Just Clothes.
В отличие от многих брендов смело перебравшихся в онлайн, «Стокманн»» уверенно захватывает офлайн. Причем захват идет с ускорением.
С уходом иностранцев и освобождением выгодных площадей скорость открытия универмагов финской сети увеличилась. Малые и средние форматы «Стокманн» занимают до 4 тысяч квадратных метров. Такую площадь было сложно найти в привлекательных для ретейлера центрах, сейчас же задача существенно упростилась.
В планах у «Стокманн» – запустить еще три универмага до конца 2023 года и 10 новых точек до конца 2024 года. Универмаги «Стокманн» открывают на месте бывших H&M и Uniqlo.
Сеть держит курс на локализацию. Многие традиционно представленные в финском универмаге бренды покинули российский рынок, но зато появилось множество локальных марок. Так, теперь здесь есть российские производители женской одежды Belucci и Sabrina Scala, комфортная одежда Colorplay, а также мужская коллекция российских дизайнеров Marco di Radi и D.Molina.
expert.ru
Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Федеральному казначейству разрешена покупка юаней на временно свободные остатки бюджетных средств. Ранее в списке валют, с которыми можно было проводить подобные операции, находились только доллар и евро.
Как поясняли ранее в Банке России, механизм валютного свопа подразумевает, что происходит переход права собственности на иностранную валюту, что снижает кредитный риск по этому виду операций по сравнению с депозитом или обеспеченным кредитом и упрощает разрешение ситуаций при неисполнении обязательств одной из сторон.
Соответственно, федеральный бюджет избавлен от рисков валют контрагентов из недружественных юрисдикций и диверсифицирует открытую валютную позицию. Нарастание во внешнеторговом обороте России китайского юаня, в условиях санкций, делает подобный шаг неизбежным, полагает председатель совета "Финпотребсоюза" Игорь Костиков.
Читать подробнее
expert.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM