[유진투자증권] 로보틱스 양승윤

<03/27-04/02 로봇 산업 주요 뉴스>

▶️ [단독]삼성, 보행 보조 로봇 '봇핏' 특허 추가..상반기 출시 예고 / 이데일리
특허청에 따르면 삼성전자는 지난 13일 ‘보행 보조 방법 및 이를 수행하는 장치들’이라는 명칭의 특허를 출원. 보행 보조 로봇은 센서로 사용자의 고관절 각도, 고관절 운동 방향 정보 등 양쪽 다리 관절 위치를 감지해 보행 움직임을 측정. 컨트롤러는 센서가 모은 정보를 바탕으로 다리를 밀어주거나 당기도록 로봇 동작을 제어해 사용자 보행을 보조. 삼성전자 관계자는 “봇핏이라는 이름과 이번에 새로 출원한 특허가 신제품에 바로 적용될지는 아직 확실하지 않다”면서도 “로봇 출시는 임박한 상황”이라고 설명했다. 삼성전자는 상반기 내에 로봇 신제품을 내놓을 계획.
https://bit.ly/3nzjQXn

▶️ LG전자 로봇사업 빠르게 성장 전망, 조주완 로봇기업 더 사들일까 / 비즈니스포스트
조주완 LG전자 대표이사 사장이 로봇기업 추가 인수합병에 나설지 주목. LG전자는 이르면 4월 '클로이' 신제품을 내놓고 미국과 해외시장 공략에 속도를 붙일 것으로 보임. LG전자는 3월27일 열린 정기 주주총회에서 로봇사업 확장에 기반이 될 ‘기간통신사업’을 정관에 올리는 안건을 처리. LG전자가 준비하는 5G특화망 서비스는 기존 통신사가 아닌 일반기업이 필요에 따라 주파수를 할당 또는 지정받아 토지 건물 등 제한된 구역에서 운영하는 네트워크. 병원이나 호텔 등에 제한적 범위 내에서 쓸 수 있는 5G특화망을 구축하면 로봇과 연계해 업무 효율성을 높일 수 있음.
https://bit.ly/3K4eUS3

▶️ 장재훈 현대차 사장 “3년 뒤 로봇이 사람 대신 전기차 충전한다!” / 데일리카
장재훈 현대자동차 사장은 “향후 3~4년 후면 자동 충전 로봇이 상용화 될 수 있을 것”이라고 밝혀. 장 사장은 “(전기차 충전 로봇은) 표준이 좀 더 확정되어야 할 것”이라며 “애플리케이션을 통해 폭넓게 활용 가능성이 높은 만큼 향후 전기차 충전에 대한 편의성을 대폭 높여줄 것”이라고 기대감을 나타냈음.
https://bit.ly/3nIuyLq

▶️ 포스코, 국내 로봇 기업들과 철강공정 로봇 기술 토론의 장 열어 / 세계일보
포스코는 27일 한국로봇융합연구원에서 국내 14개 로봇 관련 기관과 함께 ‘제1회 로봇솔루션 파트너스 테크데이(Tech-Day)’를 개최하여 철강공정에 적용가능한 로봇 기술을 개발하고 로봇 기술의 비전과 향후 전략을 토론. 포스코는 생산기술전략실과 포항, 광양제철소에 로봇자동화 전담팀을 신설해 공장 내 로봇 도입 확대를 위한 연구를 진행 중. 행사에 참여한 ‘뉴로메카’ 한정헌 전무, ‘위드로봇’ 김도윤 대표는 “포스코의 적극적인 협력이 있어 제철소 설비 고장 진단, 화재 감시 등 업무 수행에 로봇을 활용할 수 있었고 이는 협력을 진행한 로봇 기업의 기술 성장까지 이어졌다"고 밝혀.
https://bit.ly/3U4Xrxt

▶️ 포스코DX, 비전 선포식서 산업용 로봇 육성 방침 구체화 / 월간로봇기술
포스코DX는 AI, 디지털트윈 등의 기술을 적용해 산업현장의 스마트팩토리를 더욱 고도화하여 글로벌 리더 기업으로 성장하는 한편 산업용 로봇 자동화와 스마트 물류자동화 등 신사업을 집중 육성할 계획.
https://bit.ly/40B0ShB

▶️ 로보티즈, 롯데글로벌로지스와 물류배송 로봇사업 협력 / ZDNET Korea
로보티즈가 롯데글로벌로지스와 ’물류 배송 서비스 로봇 사업‘을 위한 업무협약을 체결. 양사는 이번 협약을 계기로 오피스 건물 택배 배송, 마트·슈퍼·MFC(도심 소형 물류센터) 근거리 빠른 배송, 실내외 연계를 통한 완전 로봇 배송 등 다양한 물류 환경에서 운영 가능한 물류 서비스 로봇을 개발하고 실증·사업화할 계획.
https://bit.ly/40zBGIt

▶️ 티로보틱스, 국내유일 OLED 진공로봇 시스템 기술 개발 막바지 "상용화시 LGD 납품" / 파이낸셜뉴스
티로보틱스가 8.5세대 유기발광다이오드(OLED) 증착공정용 장거리 이송용 진공로봇의 기술 개발을 진행하고 있는 것으로 확인. 내년 12월 완료를 목표. 이번 기술 개발을 완료하면 LG디스플레이에 납품할 예정.
https://bit.ly/3m3HQ4E

▶️ 빅웨이브로보틱스, 98억원 규모 시리즈 A 투자유치 / 로봇신문
RaaS(Robot-as-a-Service) 플랫폼 ‘마로솔’을 운영하는 빅웨이브로보틱스(대표 김민교)는 98억원 규모의 시리즈A 투자를 유치. 서비스 시작 첫 해인 2021년 매출액 9억원을 달성한 데 이어 2022년 51억원 매출을 달성하며 손익분기점을 넘기고, 2023년은 200억 매출을 목표. 이번 투자를 통해 고객이 원하는 최적의 로봇 솔루션을 원스톱으로 제공할 수 있도록 로봇 솔루션 경쟁력 강화, 솔링크 기술 고도화, 전국 24시간 서비스 네트워크 등을 구축할 계획.
https://bit.ly/40BENzs

▶️ 인티그리트, 챗GPT 지원 대화형 소셜 로봇 공개 / 로봇신문
로보틱스 플랫폼 기업 인티그리트는 새로운 소셜 로봇 'GPT-플래티(Platy)'를 개발해 상용화한다고 밝힘. 로봇에서 생성되는 위치정보와 비전정보를 오픈AI에서 개발된 대규모 언어 모델 GPT-3.5를 기반으로 작동하는 대화형 인공지능 챗봇 모델 '챗GPT'와 연동하여, 고객에게 대화형으로 다양한 정보를 안내하고 도움을 제공하는 소셜 로봇 서비스를 제공.
https://bit.ly/3U1gGHW

▶️ 로봇 일상화 시대 연다…산업부, 상반기 산업전략 발표 / 뉴시스
정부가 글로벌 로봇강국으로의 도약과 국내 로봇 대중화를 위한 정책적 지원을 강화하기 위해 제조업, 서비스업을 망라한 산업전반으로의 첨단로봇 보급·확산 등을 담은 '첨단로봇 산업전략 1.0'을 올해 상반기 내에 마련할 계획을 밝힘.
https://bit.ly/42WZ0S3

▶️ 카이스트. 블라이드 보행 가능케 한 로봇 제어 기술 개발 / 월간로봇기술
재난 상황에서 별도의 시각이나 촉각 센서의 도움 없이 계단을 오르내리고 나무뿌리와 같은 울퉁불퉁한 환경 등에서 넘어지지 않고 움직이는 사족보행 로봇 기술이 국내 연구진에 의해 개발. 기존 보행 로봇 제어기는 기구학 또는 동역학 모델을 기반으로 하지만, 카이스트 연구팀이 개발한 인공지능 학습 방법 중 하나인 심층 강화학습 기반의 제어기는 시뮬레이터로부터 얻어진 다양한 환경의 데이터를 통해 보행 로봇의 각 모터에 적절한 제어 명령을 빠르게 계산할 수 있음.
https://bit.ly/40BtSpF

▶️ 소프트뱅크, '스마트 로봇기업' 버크셔 그레이 4900억 M&A / 더구루
일본 소프트뱅크가 미국 인공지능(AI) 로봇 솔루션 기업 버크셔 그레이(Berkshire Grey)를 약 4900억원에 인수. 버크셔 그레이는 AI 기반 물류 자동화 시스템을 개발하는 업체로 월마트·타깃·페덱스 등 주요 기업 고객의 물류창고의 자동화 서비스를 제공 중.
https://bit.ly/3zojkho

▶️ 디즈니, AI 로봇 '주디' 공개...디즈니랜드 투입 예정 / AI타임스
월트 디즈니가 미국 텍사스 오스틴에서 열린 연례 엔터테인먼트 페스티벌 SXSW에서 인공지능(AI) 로봇을 공개. 디아마로 회장은 "사랑받는 디즈니 캐릭터에 생명을 불어넣어 테마파크 방문객들에게 잊을 수 없는 경험을 선사하는 새로운 방법을 제공할 것"이라면서 실제로 디즈니랜드에 투입하겠다는 뜻을 밝힘. 감정적인 수준에서 관람객과 소통할 수 있는 인공지능(AI) 로봇을 만드는 것을 목표.
https://bit.ly/40VwgqO

▶️ '챗 GPT 로봇' 등장 예고, 진행 중인 프로젝트는? / 이코리아
노르웨이의 로봇 스타트업 1X 테크놀로지는 오픈 AI 스타트업 펀드가 주도하는 A2 자금 조달 라운드에서 2,350만 달러 (약 300억 원) 규모의 투자를 받았다고 발표. 1X는 오픈 AI로부터 투자받은 자금을 활용해 노르웨이와 북미에서 출시한 안드로이드 EVE의 제조 규모를 확대하고, 새로운 이족 보행 안드로이드 NEO 모델을 출시할 예정. 챗 GPT의 데이터를 무손실로 압축해 범용 AI를 만들고, 챗GPT를 보안용 휴머노이드 로봇에 통합하는 작업도 진행중.
https://bit.ly/3U2vfLo

유진 황성현 (02-368-6878)

<배터리 핵심 광물 충족 검토 시뮬레이션>

*배터리 핵심 광물 우려외국집단 비중 40% 수준으로 IRA 대응 가능 전망

*배터리 소재 가격 합산 단가 58달러/kWh

- 배터리 가치의 40% 수준에 불과해 IRA 대응 가능

- 향후 재활용 비중이 상승할 가능성 고려 시 리스크는 낮다고 판단

(링크) https://bit.ly/3UaPZ3S

★컴플라이언스 검필

LS전선, 콜옵션 449억 행사해 케이티서브마린 지분율 43.81%

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230403800349

[중고·반품사업 뛰어드는 유통업계]

# 유통업계 저렴한 ‘중고’와 ‘반품’
상품 판매 사업 확장
가계 소비 여력 하락과
윤리적 소비 트렌드와 맞물림

# 가계 소비 여력 줄수록
저렴한 중고·반품 제품 수요 증가
한국은행에 따르면,
올해 가계 실질구매력 전년대비 0.7%
2022년(3%)보다 큰 폭 둔화 예상

# 11번가: 반품·이월 상품 전문관 ‘리퍼블리’ 오픈
반품, 진열·이월·미세 흠집 상품 판매하는 전문관
반품 상품 전문 셀러 170개 입점시킴
연말까지 판매자 2배 이상, 반품 상품 약 1500종 확대 계획

# 현대리바트: 중고 가구 플랫폼인 ‘오구가구’ 출시
가구 업체 최초로 중고 가구 판매 시작
설치 기사가 가구 해체•배송•설치까지 진행
국내 폐가구 연간 5000톤인데 재활용 비율 1% 미만
새로운 시장 개척과 ESG 경영까지 가능

# 백화점: 중고 거래 참여
잠실 롯데월드몰 네이버 중고 거래 플랫폼 크림 매장 개장
신세계는 자사 VC 통해 리셀 플랫폼 번개장터에 투자 중
현대는 신촌점·미아점에 중고품 전용 매장 오픈

https://n.news.naver.com/article/023/0003755683?sid=101

포브스 코리아 커버를 장식한 이정호 대표의 인터뷰. 레인보우로보틱스와 삼성 투자 비하인드도 있는데, 서로의 강력한 필요성에 기반한 투자였네요 👍 레인보우로보틱스는 앞으로도 가장 주목해야할 국내 로봇 기업임에 틀림없습니다.

https://jmagazine.joins.com/forbes/view/337641

[유진투자증권 제약바이오 권해순]

레고켐바이오(141080.KQ) Buy, TOP pick, TP 67,000원

ENHERTU를 넘어설 자 누구인가
엔허투의 매출 성장세, 글로벌 블록버스터로 성공할 수 있었던 전략, 비소세포폐암 치료 영역에서 ADC치료제 침투 등 글로벌 ADC 시장의 트렌드 분석 자료 발간

1. 2022: The Year of ADCs
- 엔허투(+143%y-y), 트로델비(+81%y-y), 폴리비(+78%y-y)를 중심으로 2022년 ADC 시장은 약 70억 달러 형성(+32%y-y)
- 엔허투는 적응증 확대와 치료대상 환자 범위를 넓히면서 출시 만 3년도 되지 않아 2022년 매출액 12억 달러 달성
- 2022년 ADC 약물 임상의 주요 타겟은 유방암, 비소세포폐암 등 고형암이 대다수
- 글로벌 1위 제약사 J&J에 이어 MSD, Amgen 등이 ADC 진출

2. 2023년 주요 이슈
- Pfizer의 Seagen 인수(기업가치 약 430억 달러)
- Mersana의 신약 파이프라인 XMT-2056 임상 중 환자 사망으로 임상 1상 보류
- Astrazeneca는 위암 치료제로 개발 중인 CLDN 18.2 타겟 ADC인 CMG901 개발/생산/판매 권리를 KYM바이오사이언스(중국)로부터 확보
- Daiichi Sankyo/Astrazeneca가 공동개발 중인 Data-Dxd는 비소세포폐암을 타겟한 임상 중간결과가 3분기 중 확인 가능

3. WORLD ADC London 2023에서 논의된 주요 과제
- FRα 타겟 ADC
- HER2 저발현 암 타겟 ADC
- HER2 발현 암 타겟 ADC
- 삼중음성유방암 타겟 ADC
- Pharmacokinetics in preclinical and clinical development
- 새로운 접합 형태의 ADC
- 올리고뉴클레오타이드를 접합한 ADC
- ADC 생산 및 공급 밸류 체인
- 바이오접합 과정에 적용될 분석 기술의 응용
- ADC 개발을 위한 초기 진입 전략


* 자세한 내용은 오늘 발간 자료를 참고하세요

* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3m3APRo

中 스포츠웨어 로컬 Top 4 vs. 글로벌 Top 2

# 중국 로컬 스포츠 브랜드
안타, 리닝, Xtep, 361도 4강 체제

# 중국 시장 점유율에서
안타 스포츠가 나이키를,
리닝은 아디다스를 추월하는 판도 변화

# 올해 신장 위구르 사태와 베이징 동계 올림픽 특수 없는 상황에서
나이키와 안타, 아디다스와 리닝의 리턴 매치

# 글로벌 스포츠웨어 브랜드라면
연 9% 이상의 성장 잠재력 존재하는
중국 시장 놓칠 수 없음

# 22년 중국 스포츠웨어 매출
10억달러 초과 기업 4개
안타, 리닝, Xtep, 361도

# 그러나 중국 브랜드 역시
매출 증가율 둔화 + 재고 과잉
안타 21년 +38.9%에서 22년 +8.8%
리닝 21년 +56.1%에서 22년 +14.3%

# 중국 대표 브랜드 안타스포츠
2위 기업 리닝 매출의 두 배
지난해 역대급 매출 기록
78억 달러(537억위안)로 +8.8%
‘안타’ 277억위안(비중 56.7%) +15.5%
‘휠라’ 215억위안 -1.4%

# 중국 하이엔드 스포츠웨어 시장 개편?
* 중국 휠라 매출 하락의 의미
하이엔드 시장 독보적 지위 흔들림일지가 포인트
* F&F의 MLB 22년 기준
도매 매출 5,005억원 +56% yoy 기록
중국 소매 매출 환산 시 약 1조원 추정

# 글로벌 스포츠 브랜드 매출 순위
1위 나이키 467억달러
2위 아디다스 242억달러
3위 푸마 91억달러
4위 룰루레몬 81억달러
5위 안타스포츠 78억달러
6위 스케쳐스 74억달러
7위 언더아머 55억달러
8위 뉴발란스 53억 달러

https://is.gd/YeMYbo

[유진투자증권 제약바이오 권해순/김시윤]

<유진 BP Insight - 마이크로바이옴: '인체질환 극복 마이크로바이옴 기술개발사업' 기획안 발표

- 마이크로바이옴 산업 육성을 위한 '인체질환 극복 마이크로바이옴 기술개발사업' 기획안 발표

- 총 4,000억 규모로, 기획안은 마이크로바이옴 임상 및 연구 데이터를 하나로 통합하여 연구자들이 공유하며 사용할 수 있는 데이터베이스 구축에 기반하여 2035년까지 마이크로바이옴 기반 질환 맞춤형 치료제 개발 목표를 발표

- 2023년 기대되는 국내외 이벤트는 1. FDA의 Seres Therapeutics SER-109 승인, 2. 지놈앤컴퍼니 GEN-001 임상2상 중간결과 발표


* 자세한 내용은 오늘 발간 자료를 참고하세요

* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3mg3iDk

[유진 대체투자분석팀]
에너지/인프라/배터리 황성현 (02-368-6878);
운송/기계/로보틱스 양승윤 (02-368-6139);
철강/금속 이유진 (02-368-6141)


<산업재 D(ata)PT>

*IRA 세부 가이드라인 관련 핵심 광물 이슈 진단, 섹터별 투자 전략 및 전망 제시

- 4월 선호 섹터: 배터리 > 기계 > 정유 > 화학 = 철강 > 운송 > 유틸리티

* 정유화학

- OPEC의 116만b/d 추가 감산 결정으로 세계 원유 재고 연말까지 1억배럴 감소 예상

- WTI 기준 유가밴드 70~90달러/배럴 제시, 석유제품 수요 증가로 정제마진도 우상향 전망

- 중국을 중심으로 부동산 경기&소비심리 회복 → 2분기부터 흑전 기대

*유틸리티

- 최근 원가 하락이 3분기에 반영되며 한전 손익 개선 가능할 전망

- 그러나 최근 OPEC의 움직임이 에너지 가격 강세로 이어질 수 있어 보수적 시각 유지

*배터리

- IRA 발표로 밸류체인 불확실성 해소되어 긍정적

- 1~2월 기준 배터리 셀 마진 스프레드 견고한 상황. 셀 업체 중심으로 호실적 전망

*철강금속

- 중국 부동산 반등폭 확대 및 철광석&비철금속 반등세

- 그러나 한국 내수는 부진한 상황으로 수출 수혜/신사업 모멘텀 가진 업체 위주로 매수 추천

*기계

- 美·中 인프라투자 지속되며 건설기계 수요 안정적 성장 중

- 공작기계 및 항공기계 상저하고의 흐름 기대

*운송

- 항공: 4월 비수기 진입 및 하계스케줄 전환에 따른 단거리 노선 경쟁 심화 전망

- 해상: 리오프닝과 원자재 물동량 회복에 따른 드라이벌크 운임 상승 기대. 미국 소매재고가 여전히 높아 컨테이너는 회복 어려운 상황

(링크) https://bit.ly/3GkaRQm

★컴플라이언스 검필

6일 개최된 민·당·정 간담회는 당초 예상과는 달리 에너지요금 인상을 발표하지 않고 대신 한전과 가스공사의 강도높은 자구 노력과 소비자시민단체의 이해를 구하는 방향으로 진행됐다. 

민·당·정 간담회를 진행한 박대출 국민의힘 정책위 의장은 에너지요금 인상의 선행 과제로 ▲한전·가스공사가 에너지 공급 명성을 유지하는 가운데 비핵심 자산매각 등 자구 노력을 기울이는 방안과 ▲취약계층이 받는 에너지요금 인상 영향을 줄이기 위해 에너지 캐쉬백, 예금 분할납부 조기 시행 등 국민부담 완화 방안을 논의했다고 말했다. 

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=943102

리튬 풀충전 중..🔋🔋🔋

https://youtube.com/@poscoholdingsIR

레인보우로보틱스는 기계장치 분야의 글로벌 유수 기업들이 모인 미국 내 대표적인 산업 클러스터인 ‘숌버그’에 미국 현지 법인을 설립했으며, 협동로봇 판매 및 고객 관리 전담 조직을 꾸려 본격적인 시장 공략에 나설 계획이다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000891600?sid=101

AMPC 1000억원 반영