LG이노텍, AI 로봇의 '눈' 첫 수주…美 피규어 AI에 공급

- 로봇용 카메라 모듈 공급 확정
- 공급 물량·가격 등 세부 조율 중
- 보스턴 다이내믹스와도 공동 개발
- 문혁수 "로봇 손·관절 모터도 연구"

https://www.sedaily.com/NewsView/2GU4EV7ER4

[유진투자 바이오제약 6.19]

6.18 국내외 주요 뉴스

#길리어드(NASDAQ:GILD) +0.0%(장후 +1.0%)
#GSK(NYSE:GSK) -2.7%
- 길리어드 사이언스의 HIV 예방 주사제 예즈투고(Yeztugo, 성분명 lenacapavir)가 FDA 승인을 받아 세계 최초의 연 2회 투여 PrEP(노출 전 예방요법) 옵션으로 출시됨
- 길리어드는 미국에서 현재 약 40만 명 규모인 PrEP 시장을 2030년대 중반까지 100만 명 이상으로 확대할 계획
- 길리어드는 구체적인 매출 전망은 아직 제시하지 않았으나 PrEP 치료제 경험이 없는 환자가 많음을 고려할 때 예즈투고의 출시와 함께 시장이 ‘상당히 빠르게’ 성장할 것으로 기대한다고 언급함
https://www.fiercepharma.com/pharma/its-here-fda-signs-gileads-landmark-long-acting-prep-signaling-new-era-hiv-prevention

#질랜드(CPH:ZEAL) +0.9%
- 질랜드 파마가 GLP-1/GLP-2 이중 작용제 다피글루타이드(dapiglutide) 임상1b상 28주 데이터에서 고용량군의 평균 11.6% 체중 감소율 확인
- 투자자들이 12% 이상의 체중감소율을 기대한 것에는 미치지 못하나, 일반적으로 임상에서 더 높은 체중감소율을 경험하는 여성 참여자 비율이 낮고 BMI가 상대적으로 낮은 모집단에서도 젭바운드 수준의 효과를 보인 것은 긍정적이라는 평가도 있음
- 질랜드는 2025년 하반기 다피글루타이드 임상 2상 개시를 계획 중이며, 비만 관련 염증성 동반질환 치료제로의 개발을 목표로 함
https://www.fiercebiotech.com/biotech/zealand-pharmas-glp-1glp-2-candidate-linked-116-weight-loss-after-28-weeks

#셀트리온 +0.3%
- 셀트리온이 졸레어 시밀러 ‘옴리클로(성분명 오말리주맙)’의 만성 특발성 두드러기 환자 619명 대상 글로벌 임상3상 40주 추적 관찰 결과에서 오리지널과 유효성/안전성 측면의 동등성을 입증함
- 옴리클로는 2025년 3월 미국에서 최초의 졸레어 바이오시밀러이자 상호교환성을 입증한 제품으로 FDA 승인을 받았으며 2024년에는 유럽 등 주요국가에서 승인을 받음
https://www.biospectator.com/news/view/25445

#지아이이노베이션 -1.6%
- 지아이이노베이션이 바이오USA에서 aPD-L1xVEGF에 마이크로파지 인게이저를 융합한 삼중항체 파이프라인을 공개함
- 지아이는 해당 삼중항체파이프라인이 종양 내 면역 활성화를 통해 차별화된 작용 기전을 갖춘 것으로 평가된다고 설명함
- aPD-L1xVEGF 이중항체는 최근 글로벌 면역항암제 분야에서 주목받는 타겟으로 BMS-바이오엔텍, MSD-라노바 메디신 등 대규모 라이선스 계약이 체결된 바 있음
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=15897

올 3월부터 시행된 미 철강 관세는 영국도 합의에 이르지 못하면서 인하를 끌어낸 국가가 한 곳도 없는 상황이 됐다. 트럼프 대통령이 철강 관세에 강경한 태도를 보이는 모습이다.

https://n.news.naver.com/article/028/0002751625?sid=101

한국수력원자력이 내년을 목표로 미국 원전 해체 시장 진출을 추진한다. 최근 체코 원전 수주로 ‘원전 르네상스’에 속도를 내고 있는 한수원으로선 원전 건설만큼이나 유망한 글로벌 원전 해체 시장에 본격적으로 도전장을 던진 것이다. 다만 국내에선 아직 원전 해체가 걸음마 단계여서 한수원이 글로벌 해체 시장을 공략하려면 현재 영구 정지된 고리 1호기 해체 절차가 속도를 내야 한다는 지적이 나온다.

8일 공공기관 경영정보 공개시스템에 따르면 한수원은 국정감사 지적사항에 대한 시정조치 계획을 최근 공시하고 내년 미국 원전 해체 시장에 진출하겠다고 밝혔다. 한수원은 미국 에너지부 산하 연구소와 연구파트너십 협력을 기반으로 미국 시장 진출을 추진한다는 방침이다. 현재는 에너지부 산하 연구소와 연구과제를 도출하고 있는 단계다.

https://www.mk.co.kr/news/economy/11337077

두산에너빌리티와 세아베스틸 등 국내 원전의 사용후핵연료 운반·저장 용기(CASK) 제작 기업들이 벌써부터 수주 채비에 나서고 있다. 현재 국내 원전의 습식저장조의 포화 시점이 도래하고 있어 2027년 말부터 국내 CASK 발주가 본격화할 것으로 예상되기 때문이다. 본격적인 발주가 아직 시작된 것은 아니지만 미래를 대비해 대내외에 자사 경쟁력을 알리기 위한 행보에 속도를 내는 상황. 향후 수주전에는 CASK 사업 영역에서 국내 대표 기업으로 꼽히는 양사가 모두 참여해 각축을 벌일 전망이다.

◆ 건식저장시스템 구축이 사용후핵연료 처분의 '출발점'
한국수력원자력 등 업계에 따르면, 2030년부터 고리·한빛·한울원전의 습식저장조가 사용후핵연료가 가득 담겨 포화 단계에 접어들 것으로 관측된다. 지난 '제2차 고준위 방사성폐기물 관리 기본계획'에는 포화단계에 접어드는 시기를 2031년~2032년으로 예상했지만 포화율이 올라 시기가 단축됐다. 현재 국내서 운전 중인 원자력발전소는 고리·한빛·한울·새울·신월성·월성까지 모두 26기다. 영구정지된 고리 1호기와 월성 1호기까지 포함하면 총 28기. 이들 원전에서 사용을 다한 '핵연료'는 현재 원전 내 '습식저장조'에 두고 있다. 저장조에선 폐기하기로 한 핵연료를 최소 5년 이상 담가두면서 물로 열과 방사능 수치를 낮추게 된다.

https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=234468

[유진 리서치 로봇/방산/조선/운송_양승윤]


일본 조선 부활 관련(국립 조선소 건설) 닛케이 전문 요약입니다.

(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA198EO0Z10C25A6000000/)

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- 자민당, 일본 조선업 부활 위한 정책 패키지 검토 착수

- 국가가 직접 조선소 신설/재건하고 기존 조선설비 업그레이드를 추진

- 핵심은 국립 도크 구상임

- 인력부족에 대해서는 외국인재 수용 및 기술교육 확대 포함한 인력 확보 방안 추진

- 조선소 신설시 500~800억엔 소요. 도크 굴착 및 대형 크레인 설치 등. 국가가 건설 비용 부담함으로써 기업의 설비투자 및 감가비 부담 줄고 국제 경쟁력 향상에도 기여 기대.

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- 자민당 경제안전보장추진본부가 이시바 총리에게 국내 조선업 재생을 위한 제언서 제출

- 구체적인 지원책과 실행 일정, 민관 투자 규모 등 로드맵을 올해 가을까지 수립 요청

- 방위생산기반강화법 및 경제안전보장추진법에 근거해 국가가 조선 시설을 건설 및 소유하고 민간에 운영을 위탁하는 방식을 도입할 계획

- 경제안보추진법에서 지정하는 특정중요물자에 선체를 추가 지정. 선박 및 함정을 안정 공급하기 위한 재정 지원 대상으로 삼아 공급망 강화를 도모하는 것

- 민관으로 1조엔 투자 예상. 설비투자 기금 신설도 검토. 2025년 보정 예산안에 포함 고려

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- 미국과의 협력 염두하여 국내 산업 기반 정비 나서는 것

- 일본도 미 행정부와 관세협상 카드로 조선분야 협력을 제안 중

*李대통령, 나토정상회의 참석 고민중…대통령실은 참석에 무게

이재명 대통령이 오는 24∼25일(현지시각) 네덜란드 헤이그에서 열리는 북대서양조약기구(나토·NATO) 정상회의 참석 여부를 놓고 고심하고 있다.

20일 현재 이스라엘-이란 전쟁 등으로 국제정세가 요동치고 있는 상황에서 미국과 유럽 중심의 서방 세계 안보 동맹인 나토 정상회의 참석 자체가 반중·반러 행보로 비쳐져 군사적 긴장 확대로 이어질 수 있다는 우려가 있기 때문이다.

반면 나토 정상회의에 참석하는 것이 미국·유럽 등 서방 국가들과의 파트너십 강화에 긍정적 메시지를 줄 수 있어 국익에 도움이 된다는 분석과 입장도 공존한다.

일단 대통령실은 참석 쪽으로 무게를 두는 분위기다.

관계자는 "아직 확정된 것은 아니지만 갈 가능성이 있다"며 "가는 게 좋지 않겠느냐"고 귀띔했다.

https://naver.me/5owANz6F

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 지난 18일 MBK에 대한 비정기 세무조사를 마무리 짓고 400억원가량을 추징하기로 결정했다. 홈플러스 기업회생 신청 직후인 지난 3월11일부터 약 석 달 동안 고강도 조사를 벌인 결과다.

국세청은 앞서 2022년 MBK가 글로벌 운용사인 다이얼캐피털에 자사 지분 일부를 매각한 거래에서 혐의점을 찾은 것으로 전해졌다. 당시 다이얼캐피털이 조세회피처에서 구주를 넘겨받고, 한국에선 감자를 통해 현금을 분배받는 방식으로 양도세와 배당소득세 등을 피해 갔다는 게 국세청의 입장이다.

이에 MBK 측은 각국 규정을 검토해 세금을 최소화하는 거래 구조를 고안했고, 지분 매각 당사자도 종합소득세를 내면서 납세 의무를 다했다고 반박했다. 하지만 국세청은 MBK의 다른 거래도 들여다보면서 추가 의혹도 제기한 것으로 전해졌다. 결국 팽팽히 맞서던 양측은 합의점을 찾은 것으로 보인다. 국세청 관계자는 "세무조사에 관해서는 확인해줄 수 없다"고 말을 아꼈다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005610427?sid=101

담주부터 독일 뮌헨에서 유럽 최대 자동화 전시전인 오토메티카가 개최됩니다.

국내 참여기업은 리스트 참고해주십시오.

https://naver.me/GUmKK71i

[유진투자 바이오제약 6.23]

6.20 국내외 주요 뉴스

#일라이릴리(NYSE:LLY) -2.8%,
#노보노디스크(NYSE:NVO) -0.3%,
#질랜드(CPH:ZEAL) -3.2%,
#멧세라(NASDAQ:MTSR) +6.8%,
#바이킹(NASDAQ:VKTX) -1.0%
- [ADA 2025] 릴리의 경구용 비만 치료제 후보물질 오포글리프론이 당뇨병 환자 대상 임상3상 40주에서 최고용량 투여군의 평균 체중감소율 8%, 용량에 따른 혈당감소효과는 1.3%~1.6%로 나타남
- 비당뇨 비만 환자 대상 임상 결과는 2025년 3분기 발표하고 연내 비만 치료제로 FDA 허가 신청할 계획이며, 2026년 하반기 중 승인 및 출시가 가능할 전망
- 비당뇨 환자 대상 오포글리프론 임상의 목표는 시판 중인 오젬픽이 68주간 비당뇨 비만 환자의 체중을 15% 감소시킨 것과 같이 GLP-1 약물과 일관된 체중 감소를 달성하는 것임
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lilly-expects-orforglipron-obesity-results-third-quarter-2025-06-21/

#노보노디스크(NYSE:NVO) -0.3%
- [ADA 2025] 노보 노디스크가 GLP-1/아밀린 수용체 이중작용제 아미크레틴(amycretin)의 임상1b/2a상 36주차에 주 1회 주사제 60mg 기준 최대 24.3%의 체중감소율 확인(위약 1.1%)
- 경구제형 임상1상에서는 최대 용량 기준 13.1% 체중감소율 나타남
- 위장 관련 부작용은 기존 비만치료제와 유사한 수준으로 보고됨
- 임상3상은 2026년 1분기 개시할 계획이라고 밝힌 바 있음
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisks-experimental-drug-results-up-24-weight-loss-2025-06-20/

#한미약품 +1.9%
- [ADA 2025] 한미약품이 비만 치료 신약 HM15275(GLP-1/GIP/GCG 삼중작용제) 임상1상에서 4주간 주1회 투여 후 최대 10.64% 체중감소 확인
- 2025년 내 HM15275의 고용량 장기투여 임상2상 개시할 계획이며 한미약품은 현재 시판 중인 치료제를 능가하는 장기 결과를 기대하고 있음
- HM15275의 전임상 비만 동물 모델에서는 레타트루타이드 대비 지방은 더 많이 줄이면서 근육량은 유사한 수준으로 유지되는 경향을 확인함
- HM17321(UCN2 유사체)은 비인간 영장류 모델에서 지방을 줄이면서 근육량 증가시키는 효과 관찰
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=16011

#브릿지바이오 +20.6%
- 브릿지바이오테라퓨틱스가 암호화폐 헤지펀드 PCM 계열사에 인수되며 사명을 ‘파라택시스코리아’로 변경하고 비트코인 기반 플랫폼 사업에 진출하기로 결정
- 핵심 파이프라인 특발성폐섬유증 치료제 후보물질 BBT-877(오토택신 저해제) 등 바이오사업은 이정규 대표 중심으로 지속할 계획
- 총 250억원 규모 제3자배정 유상증자 및 CB 발행을 통해 파라택시스 측에 지배 지분을 넘기고, 코스닥 상장 지위는 유지 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=16008

2025.06.23
[유진투자. 바이오제약. 권해순]

안녕하세요.

지난 주말에 ADA(미국 당뇨학회)를 시작하며
일라이 릴리와 노보 노디스크의 비만대사 신약 파이프라인들이 중요한 임상결과들을 발표했습니다.  4분기 FDA승인이 예상되는 저분자 경구용 오포글리프론, 임상 1b/2상에서 36주차 체중감량 24%를 기록한 아미크레틴(주사.경구)이 임상 결과를 발표했습니다. 

비만대사 분야에서 일라이 릴리와 노보노디스크의 양강 구조가 중장기적으로 지속될 전망입니다.  후발 기업들의 파이프라인은 개발 및 시장 진입 속도에서 뒤쳐지면서 상업성이 하락할 것으로 예상됩니다. 이와 관련해서 비만대사 치료제 관련 테마주들의 투자 매력은 감소할 것으로 예상되며  투자자들의 기대치 조정이 필요할 것으로 판단됩니다.

금일 발간 자료 참고하세요.

[유진 이유진] 철강금속 위클리(6/23)
유진투자증권 이유진 ☎02-368-6141

공급과 불확실성 둘 다 축소 중

* 미국 관세: 철강은 의외로 no TACO

* 닛폰스틸의 US Steel 인수: 철강은 이제 국가 안보 산업

* 한국 반덤핑 조사 일정: 내수 철강 수요 감소에 대응하는 방법

* 중국 철강 감산: 5월 조강생산량 8,655만톤(-6.9%yoy), 1~5월 누적 조강생산량 4억 3,163만톤(-1.7%yoy)

* 주요 회사 감산: 살기 위한 업체들의 감산

* 결론: 7/9일부로 상호 관세가 구체화될 가능성이 높아지고 있으며, 중국 내 감산이 현실화되고 있는 시점이기에 공급과 불확실성이 모두 축소되는 국면이라 판단. 세아베스틸지주, 현대제철에 대한 관심 유효

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