Forwarded from 제약바이오(권해순): 제 3 성장기, 시즌3. 2026: Beyond the Molecule 👍
2024.12.04 수요일
[유진투자증권 바이오제약 권해순]
(당연한 결과이지만... )
릴리가 자사의 젭바운드®(터제파타이드 10mg or 15mg)와 노보 노디스크의 위고비®(세마글루타이드 1.7mg or 2.4mg)의 체중 감소 효과를 "직접 비교"한 SURMOUNT-5 임상 3b상 탑라인 결과 보고
- 고혈압/이상지질혈증/폐쇄성 수면 무호흡증 또는 심혈관 질환 중 하나 이상의 동반 질환이 있는 비만 또는 과체중 환자, 당뇨병 없는 성인 환자 대상
- N = 751 ( 1:1 무작위 배정)
- 72주 임상에서 젭바운드 투여군 vs. 위고비 투여군 = 평균 20.2% vs. 13.7% 체중 감소 효과
- 젭바운드가 위고비 대비 47.5% ( = (20.2%-13.7%)/13.7% *100 ) 더 큰 체중 감소 효과 보임
- 2025년 학회에서 공식적으로 발표할 예정
[유진투자증권 바이오제약 권해순]
(당연한 결과이지만... )
릴리가 자사의 젭바운드®(터제파타이드 10mg or 15mg)와 노보 노디스크의 위고비®(세마글루타이드 1.7mg or 2.4mg)의 체중 감소 효과를 "직접 비교"한 SURMOUNT-5 임상 3b상 탑라인 결과 보고
- 고혈압/이상지질혈증/폐쇄성 수면 무호흡증 또는 심혈관 질환 중 하나 이상의 동반 질환이 있는 비만 또는 과체중 환자, 당뇨병 없는 성인 환자 대상
- N = 751 ( 1:1 무작위 배정)
- 72주 임상에서 젭바운드 투여군 vs. 위고비 투여군 = 평균 20.2% vs. 13.7% 체중 감소 효과
- 젭바운드가 위고비 대비 47.5% ( = (20.2%-13.7%)/13.7% *100 ) 더 큰 체중 감소 효과 보임
- 2025년 학회에서 공식적으로 발표할 예정
[유진투자 바이오제약 12.5]
12.4 국내외 주요 뉴스
#릴리(LLY.NYSE) +2.03%, #노보(NVO.NYSE) -0.21%, #암젠(AMGN.NQ) -0.02%, #바이킹(VKTX.NQ) +1.95%, #질랜드(ZEAL.CPH) +2.26%
> 릴리가 젭바운드, 위고비의 직접비교 임상 SURMOUNT-5에서 젭바운드의 체중감소율이 47% 높음을 확인(72주차 체중감소율: 젭바운드 20.2%, 위고비 13.7%)
> 구체적인 데이터는 2025년 학회에서 발표될 예정
https://www.fiercepharma.com/pharma/head-head-battle-eli-lillys-zepbound-eclipses-novo-nordisks-wegovy
#버텍스 +1.53%, #블루버드바이오 +105.38%
> 미국 CMS가 유전자 치료제의 접근성 확대를 위해 버텍스, 블루버드바이오와 ‘결과 기반 협약‘을 체결
> CMS는 보험 가입 환자들의 건강 개선 여부에 따라 보험금을 지급함으로써 예산 예측 가능성을 높이며 가격이 높은 유전자 치료제의 접근성을 개선할 것으로 보고 있음
> 양사의 유전자 치료제 가격은 카스제비(버텍스) $2.2mn, 리프제니아(블루버드바이오) $3.1mn
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/cms-enters-agreement-with-vertex-bluebird-improve-access-gene-therapies-2024-12-04/
#SK바이오팜 -1.63%
> SK바이오팜의 중국 JV이자 파트너사인 이그니스 테라퓨틱스가 중국 NMPA에 뇌전증 신약 세노바메이트(제품명 엑스코프리)에 대한 NDA를 제출
> SK바이오팜은 15 영업일 내에 1,500만 달러(약 210.5억원)의 마일스톤을 수령할 예정이며 2025년 세노바메이트의 중국 상업생산을 목표로 하고 있음
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11129
#셀트리온 -2.09%
> 셀트리온이 주주가치 제고를 위해 5,629억원 규모의 자사주 소각 신청 절차에 돌입
> 이는 발행주식총수의 1.4%, 보유 자사주의 25%에 해당하며 2025.01.06에 소각될 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11126
12.4 국내외 주요 뉴스
#릴리(LLY.NYSE) +2.03%, #노보(NVO.NYSE) -0.21%, #암젠(AMGN.NQ) -0.02%, #바이킹(VKTX.NQ) +1.95%, #질랜드(ZEAL.CPH) +2.26%
> 릴리가 젭바운드, 위고비의 직접비교 임상 SURMOUNT-5에서 젭바운드의 체중감소율이 47% 높음을 확인(72주차 체중감소율: 젭바운드 20.2%, 위고비 13.7%)
> 구체적인 데이터는 2025년 학회에서 발표될 예정
https://www.fiercepharma.com/pharma/head-head-battle-eli-lillys-zepbound-eclipses-novo-nordisks-wegovy
#버텍스 +1.53%, #블루버드바이오 +105.38%
> 미국 CMS가 유전자 치료제의 접근성 확대를 위해 버텍스, 블루버드바이오와 ‘결과 기반 협약‘을 체결
> CMS는 보험 가입 환자들의 건강 개선 여부에 따라 보험금을 지급함으로써 예산 예측 가능성을 높이며 가격이 높은 유전자 치료제의 접근성을 개선할 것으로 보고 있음
> 양사의 유전자 치료제 가격은 카스제비(버텍스) $2.2mn, 리프제니아(블루버드바이오) $3.1mn
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/cms-enters-agreement-with-vertex-bluebird-improve-access-gene-therapies-2024-12-04/
#SK바이오팜 -1.63%
> SK바이오팜의 중국 JV이자 파트너사인 이그니스 테라퓨틱스가 중국 NMPA에 뇌전증 신약 세노바메이트(제품명 엑스코프리)에 대한 NDA를 제출
> SK바이오팜은 15 영업일 내에 1,500만 달러(약 210.5억원)의 마일스톤을 수령할 예정이며 2025년 세노바메이트의 중국 상업생산을 목표로 하고 있음
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11129
#셀트리온 -2.09%
> 셀트리온이 주주가치 제고를 위해 5,629억원 규모의 자사주 소각 신청 절차에 돌입
> 이는 발행주식총수의 1.4%, 보유 자사주의 25%에 해당하며 2025.01.06에 소각될 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11126
Fierce Pharma
Eli Lilly's Zepbound defeats Novo Nordisk's Wegovy in head-to-head weight loss trial
Over the last two-plus years, as Eli Lilly and Novo Nordisk have battled for their share of the massive weight loss market and patients wondered which company’s products were more effective, there | Eli Lilly revealed results from a study that showed its…
[유진투자 바이오제약 12.6]
12.5 국내외 주요 뉴스
#릴리(LLY.NYSE) -0.51%,
#노보(NVO.NYSE) -0.14%,
#암젠(AMGN.NQ) -1.41%,
#바이킹(VKTX.NQ) -2.65%,
#질랜드(ZEAL.CPH) +1.27%
#릴리
> 릴리가 비만치료제 수요를 충족시키기 위해 위스콘신의 제조시설 확장에 $3bn을 투자
> 해당 제조시설은 릴리가 지난 4월 넥서스 파마슈티컬스로부터 인수한 공장으로, 릴리는 2025년 말부터 생산할 예정임을 밝힌 바 있음
> 릴리는 2020년부터 현재까지 제조시설 확장에 $23bn 이상을 투자함
https://www.fiercepharma.com/pharma/investment-spree-lilly-will-spend-3b-expand-newly-acquired-injectables-plant-wisconsin
#노보
> 노보가 2026년 1월부터 미국에 출시된 인슐린 제품 Fiasp, Tresiba의 가격을 각 75%, 72.2% 인하한다고 발표
> 이에 따라 노보는 2025년 말부터 unbranded 생물학적 버전 제품 판매를 중단할 예정
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-cut-us-list-prices-two-insulin-products-by-more-than-70-2024-12-05/
#휴젤 +3.05%
> 휴젤이 주주가치 제고를 위해 700억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결(계약기간: ~2025.06.04)
> 휴젤은 지난 2, 3월에도 각 500억원 규모의 자사주 취득 계약을 체결한 바 있음
https://dealsite.co.kr/articles/132869
#제테마 -0.25%
> 제테마가 12/5 장 마감 후 자사 보툴리눔톡신 제품 제테마더톡신주 100단위가 식약처 품목허가를 획득했다고 공시
> 제테마는 국내 제품 출시 후 해외 인허가를 진행할 계획
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11186
12.5 국내외 주요 뉴스
#릴리(LLY.NYSE) -0.51%,
#노보(NVO.NYSE) -0.14%,
#암젠(AMGN.NQ) -1.41%,
#바이킹(VKTX.NQ) -2.65%,
#질랜드(ZEAL.CPH) +1.27%
#릴리
> 릴리가 비만치료제 수요를 충족시키기 위해 위스콘신의 제조시설 확장에 $3bn을 투자
> 해당 제조시설은 릴리가 지난 4월 넥서스 파마슈티컬스로부터 인수한 공장으로, 릴리는 2025년 말부터 생산할 예정임을 밝힌 바 있음
> 릴리는 2020년부터 현재까지 제조시설 확장에 $23bn 이상을 투자함
https://www.fiercepharma.com/pharma/investment-spree-lilly-will-spend-3b-expand-newly-acquired-injectables-plant-wisconsin
#노보
> 노보가 2026년 1월부터 미국에 출시된 인슐린 제품 Fiasp, Tresiba의 가격을 각 75%, 72.2% 인하한다고 발표
> 이에 따라 노보는 2025년 말부터 unbranded 생물학적 버전 제품 판매를 중단할 예정
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-cut-us-list-prices-two-insulin-products-by-more-than-70-2024-12-05/
#휴젤 +3.05%
> 휴젤이 주주가치 제고를 위해 700억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결(계약기간: ~2025.06.04)
> 휴젤은 지난 2, 3월에도 각 500억원 규모의 자사주 취득 계약을 체결한 바 있음
https://dealsite.co.kr/articles/132869
#제테마 -0.25%
> 제테마가 12/5 장 마감 후 자사 보툴리눔톡신 제품 제테마더톡신주 100단위가 식약처 품목허가를 획득했다고 공시
> 제테마는 국내 제품 출시 후 해외 인허가를 진행할 계획
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11186
Fierce Pharma
On an investment spree, Lilly will spend $3B to expand newly acquired injectables plant in Wisconsin
These days, with its revenue booming and a market cap swelling to twice the size of | Eli Lilly said it will spend $3 billion to transform a newly acquired, 84,000-square-foot plant in Kenosha, Wisconsin, into a massive complex that will produce injectables…
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
소노인터내셔널 상장 재추진…자회사 대명소노시즌 '上'
https://www.hankyung.com/article/2024120684166
https://www.hankyung.com/article/2024120684166
한국경제
소노인터내셔널 상장 재추진…자회사 대명소노시즌 '上'
소노인터내셔널 상장 재추진…자회사 대명소노시즌 '上', 진영기 기자, 증권
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
[단독] 삼성 헬스봇 '봇핏 프로' 상용화…로봇 사업 시동
https://www.hankyung.com/article/2024120684065
https://www.hankyung.com/article/2024120684065
한국경제
[단독] 삼성 헬스봇 '봇핏 프로' 상용화…로봇 사업 시동
[단독] 삼성 헬스봇 '봇핏 프로' 상용화…로봇 사업 시동, 삼성 로봇 '봇핏 프로' 상용화 B2B 사업으로 시범 운영 시작 헬스케어 파트너사들과 협업 내년 추가 웨어러블봇 공개
https://www.jdsupra.com/legalnews/crunch-time-for-biosecure-act-8391678/
생물보안법 관련하여 가장 최근 뉴스입니다
(관련내용 번역 정리)
바이오보안법에 대한 논의는 현재 118대 의회가 막바지에 접어들면서 중요한 시점에 있습니다. 이 법안은 국방수권법(NDAA)에 첨부되어 12월 20일 이전에 통과를 목표로 하고 있으며, 의회는 크리스마스 휴회를 앞두고 여러 법안 패키지를 협상하고 있습니다. 바이오보안법은 연방 기관이 외국 적대 세력이 소유한 우려 대상 바이오테크 기업과 거래를 금지하는 내용을 담고 있습니다.
주요 내용:
1. 우려 대상 기업 지정:
하원에서 통과된 법안은 우시 앱텍, 우시 바이오로직스, 컴플리트 지노믹스, BGI, MGI 등 5개 중국 기업을 우려 대상 기업으로 지정하고, 이들로부터 바이오테크 장비 및 서비스를 조달하는 것을 금지합니다.
2. 관리예산처의 역할:
법안은 관리예산처에 우려 대상 생명공학 기업 목록을 작성하여 1년 이내에 공개하도록 지시합니다. 또한, 연방 기관은 1년간 거래 금지 면제를 요청할 수 있습니다.
3. 상원과 하원의 차이점:
상원 버전은 하원 버전과 유사하지만 우시 바이오로직스의 이름은 명시되어 있지 않습니다.
법안 통과 과정:
NDAA는 국방부 예산을 승인하는 법안으로, 63년 연속으로 통과되었습니다. 이 법안은 국방 관련 외에도 다른 법안이 포함될 수 있는 신뢰할 수 있는 입법 수단으로, 바이오보안법도 이 법안에 포함되어 통과될 가능성이 높습니다.
그러나 일부 의원들의 반대가 있어 법안이 통과될 수 있을지 여부는 불확실합니다. 특히, 라스킨 의원과 폴 상원의원은 법안에 반대 의견을 제시했습니다.
결론:
바이오보안법은 국방수권법에 포함되어 12월 20일 이전에 통과되기를 목표로 하고 있으며, 생명공학 업계는 이를 다음 의회로 연기하려는 마지막 노력을 기울이고 있습니다.
생물보안법 관련하여 가장 최근 뉴스입니다
(관련내용 번역 정리)
바이오보안법에 대한 논의는 현재 118대 의회가 막바지에 접어들면서 중요한 시점에 있습니다. 이 법안은 국방수권법(NDAA)에 첨부되어 12월 20일 이전에 통과를 목표로 하고 있으며, 의회는 크리스마스 휴회를 앞두고 여러 법안 패키지를 협상하고 있습니다. 바이오보안법은 연방 기관이 외국 적대 세력이 소유한 우려 대상 바이오테크 기업과 거래를 금지하는 내용을 담고 있습니다.
주요 내용:
1. 우려 대상 기업 지정:
하원에서 통과된 법안은 우시 앱텍, 우시 바이오로직스, 컴플리트 지노믹스, BGI, MGI 등 5개 중국 기업을 우려 대상 기업으로 지정하고, 이들로부터 바이오테크 장비 및 서비스를 조달하는 것을 금지합니다.
2. 관리예산처의 역할:
법안은 관리예산처에 우려 대상 생명공학 기업 목록을 작성하여 1년 이내에 공개하도록 지시합니다. 또한, 연방 기관은 1년간 거래 금지 면제를 요청할 수 있습니다.
3. 상원과 하원의 차이점:
상원 버전은 하원 버전과 유사하지만 우시 바이오로직스의 이름은 명시되어 있지 않습니다.
법안 통과 과정:
NDAA는 국방부 예산을 승인하는 법안으로, 63년 연속으로 통과되었습니다. 이 법안은 국방 관련 외에도 다른 법안이 포함될 수 있는 신뢰할 수 있는 입법 수단으로, 바이오보안법도 이 법안에 포함되어 통과될 가능성이 높습니다.
그러나 일부 의원들의 반대가 있어 법안이 통과될 수 있을지 여부는 불확실합니다. 특히, 라스킨 의원과 폴 상원의원은 법안에 반대 의견을 제시했습니다.
결론:
바이오보안법은 국방수권법에 포함되어 12월 20일 이전에 통과되기를 목표로 하고 있으며, 생명공학 업계는 이를 다음 의회로 연기하려는 마지막 노력을 기울이고 있습니다.
JD Supra
Crunch Time for BIOSECURE Act
As the 118th Congress winds down, the House and Senate are in the throes of negotiating several packages of legislation before leaving Washington for Christmas recess. A bill to fund the...
[유진투자 바이오제약 12.9]
12.6 국내외 주요 뉴스
#산업
> 미국 생물보안법이 12.7 저녁 발표된 연말 국방수권법 패키지에서 제외됨
> 생물보안법의 정확한 내용은 확정되지 않은 상태로, 중국 기업들인 우시 앱텍, 우시 바이오로직스 MGI, BGI, 컴플리트 지노믹스의 이름을 명시하되 이 기업들의 사업을 금지하기 전에 행정부의 검토를 거치도록 하는 변경안이 고려되고 있다고 보도된 바 있음
> 어느 협상안이 확정되었는지는 확실하지 않으며, 협상안은 정부 자금 지원을 유지하기 위한 지속적인 결의안의 일환으로 통과될 가능성이 남아 있다고 전해짐
https://endpts.com/biosecure-bill-is-left-out-of-end-of-year-defense-package/
#다이이찌산쿄(4568.TYO) -1.31%, #AZ(AZN.LON) +0.45%
> 다이이찌와 AZ가 Dato-DXd의 TROPION-Lung05, TROPION-Lung01 임상의 통합(pooled) 분석을 통해 치료 경험 있는 EGFR 변이 비소세포폐암(NSCLC) 환자에서 의미 있는 결과를 확인했다고 발표
> mOS 15.6개월, PFS 5.8개월, ORR 42.7%(더 넓은 환자군을 대상으로 한 임상3상에서는 각 12.9개월, 4.4개월, 26.4%)
> 양사는 진행성/전이성 비편평NSCLC에 대한 FDA 승인 신청을 철회하고 일부 EGFR 변이 NSCLC에 대한 FDA 승인을 신청한 바 있음
https://www.fiercebiotech.com/biotech/astrazeneca-daiichi-share-data-behind-dato-dxd-do-over-amid-second-bid-lung-cancer-approval
#바이오엔텍(BNTX.NQ) +2.42%
> 바이오엔텍, 듀얼리티바이오가 B7-H3 타겟 ADC 치료제 BNT324/DB-1311의 임상1/2a상 중간 데이터를 발표: 소세포폐암(SCLC)환자군의 확인되지 않은 객관적 반응률(uORR) 56.2%, 편평/비편평 비소세포폐암 uORR 각 22%, 16%, 거제저항성전립선암(CRPC) uORR 28%
> 머크/다이이찌의 B7-H3 타겟 I-DXd는 SCLC 대상 임상2상에서 ORR 54.8%를 확인한 바 있으며, 지난 5월 3상 환자 모집을 개시함
> 바이오엔텍/듀얼리티바이오는 2025년 SCLC 또는 NSCLC 환자를 대상으로 PD-L1xVEGF-A 이중항체인 BNT327/PM8002과의 병용요법 임상1/2상을 개시할 예정
https://www.fiercebiotech.com/biotech/chasing-merck-biontech-and-dualitybio-post-first-clinical-data-adc
#한미약품 -0.57%
> 한미약품 자회사인 북경한미약품이 7억 위안(약 1,400억원)을 투입하여 베이징에 북경한미 종합기지를 건설한다고 발표
> 생산시설과 R&D연구소, 사무실 등을 두단계로 나눠 완공할 계획이며 1단계 건설은 2026년 5월 완공 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11204
12.6 국내외 주요 뉴스
#산업
> 미국 생물보안법이 12.7 저녁 발표된 연말 국방수권법 패키지에서 제외됨
> 생물보안법의 정확한 내용은 확정되지 않은 상태로, 중국 기업들인 우시 앱텍, 우시 바이오로직스 MGI, BGI, 컴플리트 지노믹스의 이름을 명시하되 이 기업들의 사업을 금지하기 전에 행정부의 검토를 거치도록 하는 변경안이 고려되고 있다고 보도된 바 있음
> 어느 협상안이 확정되었는지는 확실하지 않으며, 협상안은 정부 자금 지원을 유지하기 위한 지속적인 결의안의 일환으로 통과될 가능성이 남아 있다고 전해짐
https://endpts.com/biosecure-bill-is-left-out-of-end-of-year-defense-package/
#다이이찌산쿄(4568.TYO) -1.31%, #AZ(AZN.LON) +0.45%
> 다이이찌와 AZ가 Dato-DXd의 TROPION-Lung05, TROPION-Lung01 임상의 통합(pooled) 분석을 통해 치료 경험 있는 EGFR 변이 비소세포폐암(NSCLC) 환자에서 의미 있는 결과를 확인했다고 발표
> mOS 15.6개월, PFS 5.8개월, ORR 42.7%(더 넓은 환자군을 대상으로 한 임상3상에서는 각 12.9개월, 4.4개월, 26.4%)
> 양사는 진행성/전이성 비편평NSCLC에 대한 FDA 승인 신청을 철회하고 일부 EGFR 변이 NSCLC에 대한 FDA 승인을 신청한 바 있음
https://www.fiercebiotech.com/biotech/astrazeneca-daiichi-share-data-behind-dato-dxd-do-over-amid-second-bid-lung-cancer-approval
#바이오엔텍(BNTX.NQ) +2.42%
> 바이오엔텍, 듀얼리티바이오가 B7-H3 타겟 ADC 치료제 BNT324/DB-1311의 임상1/2a상 중간 데이터를 발표: 소세포폐암(SCLC)환자군의 확인되지 않은 객관적 반응률(uORR) 56.2%, 편평/비편평 비소세포폐암 uORR 각 22%, 16%, 거제저항성전립선암(CRPC) uORR 28%
> 머크/다이이찌의 B7-H3 타겟 I-DXd는 SCLC 대상 임상2상에서 ORR 54.8%를 확인한 바 있으며, 지난 5월 3상 환자 모집을 개시함
> 바이오엔텍/듀얼리티바이오는 2025년 SCLC 또는 NSCLC 환자를 대상으로 PD-L1xVEGF-A 이중항체인 BNT327/PM8002과의 병용요법 임상1/2상을 개시할 예정
https://www.fiercebiotech.com/biotech/chasing-merck-biontech-and-dualitybio-post-first-clinical-data-adc
#한미약품 -0.57%
> 한미약품 자회사인 북경한미약품이 7억 위안(약 1,400억원)을 투입하여 베이징에 북경한미 종합기지를 건설한다고 발표
> 생산시설과 R&D연구소, 사무실 등을 두단계로 나눠 완공할 계획이며 1단계 건설은 2026년 5월 완공 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11204
Endpoints News
Biosecure bill is left out of end-of-year defense package, dealing blow to chances
Legislation targeting popular Chinese biotech contractors like WuXi AppTec wasn't included in must-pass defense legislation that represented its best chances as this session of Congress draws to a close.
[유진투자증권_기계/운송/로보틱스_양승윤]
👋안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/항공)
*2024-12-02~2024-12-08*
자료 URL - https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20241209_B2030_syyang0901_191.pdf
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[🤖로봇]
- 한국 로봇 수출 점검
▶️ 10월 한국 로봇 수출액 누계는 199.8 M USD(+32%yoy). 전년비성장 흐름이나, 내수 중심 구조를 완전히 탈피하지는 못함. 단기적으로는 국내 기업 해외 제조 투자 확대 여부가 중요할듯
🎖Must Watch Issue
▶️ 봇핏 B2B 출시. 보행보조 → 헬스케어 전략 수정. 내년 新 헬스케어 로봇 라인업 공개 계획
▶️ 테슬라 옵티머스의 공잡는 영상은 원격 조작 기반. 내년에는 완전 자율 목표
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[🚀방산]
- 12월 3일, 그 이후 방산
▶️ 12월 3일 이후 VIP 방한 취소 이어지며 방산 수주에도 부정적 기류 감지. 한국 방산의 강점인 안정적 공급 능력에 대한 신뢰 훼손가능성. 글로벌 방산 경쟁 심화되는 가운데 조기 정상화 필요
🎖Must Watch Issue
▶️ SIPRI의 2023 세계 100대 방산 기업 발표. 한국 성장세 두드러져
▶️ 폴란드 K2PL 계약 체결 지연. 가격 문제 제기. 계약 파기 가능성은 低
▶️ 글로벌 방산 시장 경쟁 확대. 유럽은 자국/역내 조달 강화, 일본도 해외 수출 야심
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[✈️항공운송]
- 12월 3일, 그 이후 항공업
▶️ 한국이 해외 국가들로부터 여행주의 국가로 지정됨. 인바운드 비중 작다고는 하나, 일부 여객 수요에 부정정 영향 피할 수는 없을것. 원화 약세 확대되는 점도 부정적
🎖Must Watch Issue
▶️ 대한항공-아시아나 결합심사 종료. 12월 11일 주식 인수. 27년 통합 항공사 출범
▶️ 미국 항공사들은 연말 기대감 속 주가 상승, 한국은 환율/계엄 이슈로 부진
▶️ 글로벌 항공사들은 기재 부족과 파일럿 부족에 고통
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👋안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/항공)
*2024-12-02~2024-12-08*
자료 URL - https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20241209_B2030_syyang0901_191.pdf
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[🤖로봇]
- 한국 로봇 수출 점검
▶️ 10월 한국 로봇 수출액 누계는 199.8 M USD(+32%yoy). 전년비성장 흐름이나, 내수 중심 구조를 완전히 탈피하지는 못함. 단기적으로는 국내 기업 해외 제조 투자 확대 여부가 중요할듯
🎖Must Watch Issue
▶️ 봇핏 B2B 출시. 보행보조 → 헬스케어 전략 수정. 내년 新 헬스케어 로봇 라인업 공개 계획
▶️ 테슬라 옵티머스의 공잡는 영상은 원격 조작 기반. 내년에는 완전 자율 목표
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[🚀방산]
- 12월 3일, 그 이후 방산
▶️ 12월 3일 이후 VIP 방한 취소 이어지며 방산 수주에도 부정적 기류 감지. 한국 방산의 강점인 안정적 공급 능력에 대한 신뢰 훼손가능성. 글로벌 방산 경쟁 심화되는 가운데 조기 정상화 필요
🎖Must Watch Issue
▶️ SIPRI의 2023 세계 100대 방산 기업 발표. 한국 성장세 두드러져
▶️ 폴란드 K2PL 계약 체결 지연. 가격 문제 제기. 계약 파기 가능성은 低
▶️ 글로벌 방산 시장 경쟁 확대. 유럽은 자국/역내 조달 강화, 일본도 해외 수출 야심
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[✈️항공운송]
- 12월 3일, 그 이후 항공업
▶️ 한국이 해외 국가들로부터 여행주의 국가로 지정됨. 인바운드 비중 작다고는 하나, 일부 여객 수요에 부정정 영향 피할 수는 없을것. 원화 약세 확대되는 점도 부정적
🎖Must Watch Issue
▶️ 대한항공-아시아나 결합심사 종료. 12월 11일 주식 인수. 27년 통합 항공사 출범
▶️ 미국 항공사들은 연말 기대감 속 주가 상승, 한국은 환율/계엄 이슈로 부진
▶️ 글로벌 항공사들은 기재 부족과 파일럿 부족에 고통
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[유진투자 바이오제약 12.10]
12.9 국내외 주요 뉴스
#GSK(GSK.LON) +3.09%
> GSK가 벨렌타맙 마포도틴(제품명 블렌렙) 병용요법과 표준 치료요법 직접비교 임상3상에서 첫재발/또는 이후 다발성 골수종 환자의 사망 위험을 비교군 대비 42% 감소시킨 결과 확인
> GSK는 DREAMM-7, DREAMM-8의 긍정적 결과를 바탕으로 FDA에 블렌렙+보르테조밉+덱사메타손 병용요법에 대한 승인을 신청한 바 있으며 2025년 7월 승인 여부가 결정될 예정
> GSK는 블렌렙의 peak sales를 $3.83bn 이상으로 보고 있음
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/gsks-drug-combo-shown-cut-risk-death-by-42-type-blood-cancer-2024-12-09/
#애브비(ABBV.NYSE) +0.2%
> 애브비가 tavapadon의 파킨슨병 환자 대상 단독요법 임상3상(TEMPO-2)의 긍정적 탑라인 결과를 발표: 운동기능 측정에서 10.3점 개선(위약 1.2점)하며 유의미한 차이 확인
> 타바파돈은 경구용 도파민 D1/D5 수용체 부분 작용제로 애브비가 세레벨을 $8.7bn에 인수하며 취득한 파이프라인
> 2025년 FDA에 NDA를 제출할 예정
https://www.fiercebiotech.com/biotech/abbvies-parkinsons-prospect-hits-again-phase-3-completing-clean-sweep-tee-fda-filing
#루닛 +1.56%
> 루닛이 호주 NSW주 정부의 유방암 검진 프로그램 'BSNSW'에서 유방촬영술 AI 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 MMG'의 실제 임상 운영을 시작
> 임상 단계 검증을 통해 성과가 최종 확인되면, 루닛은 추가 입찰 없이 2029년까지 향후 5년간 BSNSW의 운영권을 재수주하게 되어 안정적 매출이 발생할 것으로 전망됨
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024120908183038165
#SK바이오팜 -4.58%
> SK바이오팜이 뇌전증 치료제 세노바메이트의 한/중/일 환자 대상 임상3상에서 발작감소비율 42.6%(위약 25.9%), 발작완전소실률 52.4% 등의 유의미한 결과를 확인
> SK바이오팜은 지난 4일 중국 NMPA에 NDA를 제출했으며 일본에서는 이르면 2025년 오노약품이, 그 이후 한국에서는 동아에스티가 허가를 신청할 계획
https://www.hankyung.com/article/2024120953591
12.9 국내외 주요 뉴스
#GSK(GSK.LON) +3.09%
> GSK가 벨렌타맙 마포도틴(제품명 블렌렙) 병용요법과 표준 치료요법 직접비교 임상3상에서 첫재발/또는 이후 다발성 골수종 환자의 사망 위험을 비교군 대비 42% 감소시킨 결과 확인
> GSK는 DREAMM-7, DREAMM-8의 긍정적 결과를 바탕으로 FDA에 블렌렙+보르테조밉+덱사메타손 병용요법에 대한 승인을 신청한 바 있으며 2025년 7월 승인 여부가 결정될 예정
> GSK는 블렌렙의 peak sales를 $3.83bn 이상으로 보고 있음
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/gsks-drug-combo-shown-cut-risk-death-by-42-type-blood-cancer-2024-12-09/
#애브비(ABBV.NYSE) +0.2%
> 애브비가 tavapadon의 파킨슨병 환자 대상 단독요법 임상3상(TEMPO-2)의 긍정적 탑라인 결과를 발표: 운동기능 측정에서 10.3점 개선(위약 1.2점)하며 유의미한 차이 확인
> 타바파돈은 경구용 도파민 D1/D5 수용체 부분 작용제로 애브비가 세레벨을 $8.7bn에 인수하며 취득한 파이프라인
> 2025년 FDA에 NDA를 제출할 예정
https://www.fiercebiotech.com/biotech/abbvies-parkinsons-prospect-hits-again-phase-3-completing-clean-sweep-tee-fda-filing
#루닛 +1.56%
> 루닛이 호주 NSW주 정부의 유방암 검진 프로그램 'BSNSW'에서 유방촬영술 AI 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트 MMG'의 실제 임상 운영을 시작
> 임상 단계 검증을 통해 성과가 최종 확인되면, 루닛은 추가 입찰 없이 2029년까지 향후 5년간 BSNSW의 운영권을 재수주하게 되어 안정적 매출이 발생할 것으로 전망됨
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024120908183038165
#SK바이오팜 -4.58%
> SK바이오팜이 뇌전증 치료제 세노바메이트의 한/중/일 환자 대상 임상3상에서 발작감소비율 42.6%(위약 25.9%), 발작완전소실률 52.4% 등의 유의미한 결과를 확인
> SK바이오팜은 지난 4일 중국 NMPA에 NDA를 제출했으며 일본에서는 이르면 2025년 오노약품이, 그 이후 한국에서는 동아에스티가 허가를 신청할 계획
https://www.hankyung.com/article/2024120953591
Reuters
GSK's drug combo shown to cut risk of death by 42% in type of blood cancer
British drugmaker GSK said on Monday its experimental cancer drug Blenrep in combination with other treatments reduced the risk of death by 42% in multiple myeloma, a common type of blood cancer, at or after first relapse compared to an existing treatment.
유진 황성현 (02-368-6878)
<정유화학 Weekly - OPEC+ 감산 연장과 사우디 OSP 인하>
*주간 주요 제품 가격변화
- 정유: WTI(-0.3%), 휘발유(+0.6%), 등유(-1.4%), 경유(-1.7%), 고유황중유(-2.0%)
- 화학: 납사(-1.9%), 에탄(+20.0%), 부타디엔(+2.7%), 벤젠(+2.3%), SBR(-1.6%)
- 태양광: 메탈실리콘(-0.3%), 폴리실리콘(-0.7%), 알루미늄(-0.3%)
*OPEC+ 감산 연장과 사우디 OSP 인하
- 12/5 개최된 OPEC+ 회의에서 자발적 감산 기간 연장
- 2023년 11월부터 진행 중인 220만b/d 감산이 내년 3월까지 연장되며, 4월부터는 월평균 14만b/d의 공급 증가 예상
- 당사는 OPEC+의 자발적 감산 연장 조치에도 장기적 수급 관점에서 공급과잉 구간 진입을 전망하며 기존 국제유가 추정 62달러/배럴을 유지
- 다만, OPEC의 점유율 확보를 위한 공격적인 증산 가능성이 낮아진 점을 고려하면 유가가 Worst scenario로 제시했던 40달러/배럴까지 하락하기보다는 서서히 하향 안정화될 것으로 전망
- 당사는 국제유가 하락 시 수혜가 예상되는 NCC 업체(롯데케미칼)와 유틸리티(한국전력)에 주목
- 정치적인 이슈 등으로 관련 기업들의 주가가 부진하나, 2025년 실적 증가 전망은 여전히 유효
(링크) https://bit.ly/4g2WLTt
★컴플라이언스 검필
<정유화학 Weekly - OPEC+ 감산 연장과 사우디 OSP 인하>
*주간 주요 제품 가격변화
- 정유: WTI(-0.3%), 휘발유(+0.6%), 등유(-1.4%), 경유(-1.7%), 고유황중유(-2.0%)
- 화학: 납사(-1.9%), 에탄(+20.0%), 부타디엔(+2.7%), 벤젠(+2.3%), SBR(-1.6%)
- 태양광: 메탈실리콘(-0.3%), 폴리실리콘(-0.7%), 알루미늄(-0.3%)
*OPEC+ 감산 연장과 사우디 OSP 인하
- 12/5 개최된 OPEC+ 회의에서 자발적 감산 기간 연장
- 2023년 11월부터 진행 중인 220만b/d 감산이 내년 3월까지 연장되며, 4월부터는 월평균 14만b/d의 공급 증가 예상
- 당사는 OPEC+의 자발적 감산 연장 조치에도 장기적 수급 관점에서 공급과잉 구간 진입을 전망하며 기존 국제유가 추정 62달러/배럴을 유지
- 다만, OPEC의 점유율 확보를 위한 공격적인 증산 가능성이 낮아진 점을 고려하면 유가가 Worst scenario로 제시했던 40달러/배럴까지 하락하기보다는 서서히 하향 안정화될 것으로 전망
- 당사는 국제유가 하락 시 수혜가 예상되는 NCC 업체(롯데케미칼)와 유틸리티(한국전력)에 주목
- 정치적인 이슈 등으로 관련 기업들의 주가가 부진하나, 2025년 실적 증가 전망은 여전히 유효
(링크) https://bit.ly/4g2WLTt
★컴플라이언스 검필