2024.07.12 12:51:15
기업명: POSCO홀딩스(시가총액: 32조 9,828억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)

* 보통주
취득수량 : 255,428주(1,000억)
시총대비 : 0.3%

* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :

취득목적 : 주주가치 제고를 위한 소각
취득방법 : 장내 매수
중개업자 : 삼성증권(Samsung Securities Co., Ltd.)
결정일자 : 2024-07-12


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240712000097
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005490

2024.07.12 12:43:15
기업명: POSCO홀딩스(시가총액: 32조 6,445억)
보고서명: 주식소각결정

소각할 주식수
- 보통주 : 1,691,425주
- 우선주 :

예정금액 : 6,622억
시총대비 : 2.0%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2024-07-31


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240712800145
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005490

[유진투자증권] 로보틱스/기계/운송 양승윤

▶ Robotics - 두산로보틱스 재편 이슈 코멘트

- 두산그룹이 클린에너지/스마트머신/반도체&첨단소재 3개 축으로 사업구조 재편 추진. 가장 핵심은 두산에너빌리티 산하의 두산밥캣을 떼어내 두산로보틱스의 100% 자회사로 넘기는 것. (1) 인적분할합병과 (2) 포괄적주식교환의 두가지 Step으로 진행 예정

- 주주 입장에서 간단히 정리하면, (1) 두산에너빌리티 주식 100주 보유 시, 존속법인 주식 75주 & 두산로보틱스 주식 3주, (2) 두산밥캣 주식 100주 보유 시, 두산로보틱스 주식 수 63주를 받게 되는 구조. 이를 원하지 않을 경우, 반대의사 표명 및 주식매수청구권 행사 가능. 매수 가격은 두산에너빌리티 20,890원, 두산밥캣 50,459원, 두산로보틱스 80,472원

- 주요 일정은 9월 25일 주주총회, 10월 29일 분할합병기일, 11월 5일 주식교환일, 11월 25일 신주상장(예정). (1) 주주총회 부결, (2) 주식매수청구권 규모 상회할 경우, 본 재편 무산될 가능성 존재

- 본 재편의 수혜는 두산로보틱스에 집중된다는 판단. 사측이 제시한 재편 후 기대효과는 북미 판매망 확장, 캡티브 수요 확보, 전문 서비스 분야 역량 강화, 공동 기술개발, M&A 여력 확충 등. 협동로봇 시장 경쟁 심화되는 가운데, 선제적 투자 및 시장 선점을 위한 경영 자원 투입 여력 확보되는 점 긍정적. 다만, 판매망 확대 효과 및 캡티브 수요 규모 등에 대해서는 지속 관찰 필요

* 보고서 -> http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240715_B2030_syyang0901_147.pdf

[유진투자증권 로보틱스 양승윤]

👋안녕하세요 로봇 위클리에요: 온라인 기업 탐방 - 1X Technologies
자료 URL - https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20240715_B2030_syyang0901_148.pdf

<07/08-07/14 로봇 산업 주요 뉴스>

[산업용]
▶️ 두산 밥캣 품은 두산 로보틱스, 새로운 도약 발판 마련 / 로봇신문
두산그룹 사업구조 개편 속 두산로보틱스는 두산밥캣을 100% 자회사로 보유하게 됨. 두산밥캣 판매 네트워크 및 공동 기술 투자로 시너지 기대.
https://ko.fm/6P

▶️ 레인보우로보틱스, 하반기 협동로봇 라인업 확대 나서 / ZD Net Korea
레인보우로보틱스가 올해 하반기 중 고가반하중 협동로봇과 자율주행로봇 출시를 준비 중.
https://ko.fm/71

▶️ 레인보우로보틱스, 차세대 AI 휴머노이드 만든다 / ZD Net Korea
국내 첫 인간형 로봇 ‘휴보’를 이을 차세대 휴머노이드 로봇이 이르면 연내 공개 예정.
https://ko.fm/73

[서비스]
▶️ 큐렉소, 인도 고객사 짝퉁 로봇 출시에 "2년전 눈치채고 독점권 회수...영향 제한" / 이데일리
큐렉소의 인도 파트너사 ‘메릴 헬스케어’가 짝퉁 인공관절 수술로봇을 출시해 논란. 큐렉소는 이미 2년 전 이 같은 움직임을 눈치채고 독점 판매권을 회수하는 등 선제 조치에 나선 것으로 파악.
https://ko.fm/6S

▶️ LG전자, 산업용 자율주행로봇 국제 안전표준인증 획득 / 스마트투데이
LG전자의 산업용 자율주행로봇이 글로벌 안전 표준 인증을 획득. 이번 인증을 발판 삼아 LG전자는 로봇 사업과 스마트팩토리 사업을 가속화할 계획.
https://ko.fm/6i

▶️ 플로틱, 현대자동차그룹 제로원으로부터 추가 투자 유치 / 뉴스핌
플로틱이 현대자동차그룹 제로원으로부터 프리시리즈A 브릿지 투자를 추가 유치.
https://ko.fm/6T

▶️ 베어로보틱스, 일본 법인 설립… “日 현지시장 공략 강화” / 비즈니스코리아
베어로보틱스가 글로벌 사업 확장 및 경쟁력 확보를 위해 일본 법인을 설립.
https://ko.fm/6Z

[부품/SW/기타]
▶️ 에스피지, 레인보우로보틱스 '휴머노이드' 감속기 개발 성공...공급 개시 / 뉴스핌
에스피지는 레인보우로보틱스의 휴머노이드 로봇 관절에 들어가는 핵심부품인 감속기를 공동 개발해 공급을 시작.
https://ko.fm/74

[글로벌]
▶️ '화웨이 하모니OS 탑재' 첫 풀사이즈 휴머노이드 공식 데뷔 / 더구루
화웨이의 하모니OS를 기반으로 개발된 첫 풀사이즈 휴머노이드가 공식 데뷔. 니오가 해당 휴머노이드를 생산라인에 투입, 검증작업을 진행 중.
https://ko.fm/6c

▶️ 中 텐진대, '인간 뇌'로 구동하는 로봇 개발 / 로봇신문
중국 톈진대학이 인간의 줄기세포를 배양해 인간의 대뇌와 유사한 기관을 만들고, 온칩 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술을 통해 로봇과 연결하는 데 성공.
https://ko.fm/6V

▶️ 中 협동 로봇 수출 1위 '두봇', 홍콩 증시 상장 임박 / 로봇신문
중국 협동로봇기업 두봇이 홍콩 증권거래소에 투자 설명서를 제출. 이 회사의 협동 로봇 수출량은 6년 연속 중국 1위를 차지. 출하량 기준으로 전 세계 협동 로봇 시장 점유율 2위.
https://ko.fm/6d

▶️ 中 '휴머노이드 로봇 거버넌스 가이던스' 발표 / 로봇신문
중국이 '휴머노이드 로봇 거버넌스 가이던스'를 발표하며, 휴머노이드 로봇의 개발과 생산, 판매 및 사용을 위한 규범을 제정.
https://ko.fm/6Y

▶️ 휴머노이드 로봇용 관절 기업 中 티스로봇, 수십억 투자 유치 / 로봇신문
중국 휴머노이드 관절 부품 기업 티스로봇이 수십억 규모의 프리 A 투자를 유치. 최대 고관절 피크 토크가 490Nm이며, 차세대 관절 아키텍처 관절 피크토크 밀도는 222Nm/kg.
https://ko.fm/6f

▶️ 화낙 아메리카, 1억 1천만 달러 규모의 새로운 로봇 자동화 캠퍼스 공개 / 헬로티
화낙 아메리카가 1억 1,000만 달러를 투자한 미시간주의 새로운 서부 캠퍼스 시설을 공식 공개.
https://ko.fm/6Q

▶️ 일본 인솔-하이, 中 케플러와 제휴해 휴머노이드 로봇 실증 추진한다 / 로봇신문
일본 물류자동화 토털 솔루션 기업 인솔-하이가 중국 케플러와 전략적으로 제휴해 일본 물류 현장에서 휴머노이드 로봇 실증 사업을 실시.
https://ko.fm/6e

▶️ JR서일본, 휴머노이드 로봇 유지보수 작업에 실전 투입 / 로봇신문
JR서일본이 이달 부터 철도설비의 유지보수 작업에 휴머노이드 로봇을 투입해 운영하기 시작. 기계로 대체하기 힘들었던 전력공급용 가선 설비 유지보수, 철도 주변 벌채 작업 등 고공에서 이뤄지는 작업에 주로 투입.
https://ko.fm/6g

▶️ 범용 로봇 개발 기업 '스킬드 AI', 3억달러 투자 유치 / 로봇신문
범용 로봇 개발을 위한 인공지능 전문 스타트업 스킬드 AI(Skild AI)가 시리즈A 펀딩 라운드에서 3억달러의 투자 자금을 소프트뱅크, 아마존 등으로 부터 유치. 기업가치는 15억달러(약 2조 700억원)에 달하는 것으로 평가.
https://ko.fm/6U

▶️ 구글 딥마인드, AI 로봇에 '제미나이' 결합..."첨단 모델로 성능 업그레이드" / AI타임스
구글 딥마인드가 '제미나이'를 사용해 로봇이 주변 환경을 학습해 명령을 수행할 수 있도록 안내하는 내비게이션 로봇 모델을 구축.
https://ko.fm/6R

▶️ MIT-UC 샌디에이고, 몰입형 로봇 원격 조작 시스템 ‘오픈-텔레비전’ 개발 / 로봇신문
MIT와 UC 샌디에이고 공동 연구팀이 몰입형 로봇 원격 조작시스템인 ‘오픈-텔레비전(Open-TeleVision)'을 개발.
https://ko.fm/6h

▶️ UAE, 2032년까지 로봇 20만대 공급 추진 / 더 구루
아랍에미리트(UAE)가 인공지능 기술의 발달로 핵심 산업으로 떠오르고 있는 로봇 산업을 적극 육성할 계획. 32년까지 서비스, 물류, 산업 등 전반에 20만 대의 로봇을 공급할 예정.
https://ko.fm/6j

▶️ 獨 카트켄, 배달용 자율주행 SW로 312억원 유치 / 로봇신문
독일 로봇 스타트업 카트켄이 자율주행 소프트웨어 고도화 자금으로 총 2250만달러(약 312억원)를 유치. 카트켄은 미국, 독일, 덴마크 및 일본 전역의 제조업체에 서비스를 제공하며 우버이츠 및 그럽허브와 같은 배달 플랫폼과도 통합되어있음.
https://ko.fm/6X

▶️ 유니버설 로봇 생태계 내 제품 500개 돌파 / The Robot Report
유니버설 로봇의 UR+ 생태계 내 제품 수가 500개 이상으로 확대.
https://ko.fm/70

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141

철강금속 위클리 - 조용히 빨라지는 탄소 시계(07/15)

* 미국, “PROVE IT Act”

- 미국 상/하원에 미국산 제품의 온실 가스 배출 강도와 타국가산 제품의 온실 가스 배출 강도를 비교한 연구 결과를 수행·보고하는 데이터베이스를 구축하도록 하는 법안 발의됨

- 알루미늄, 시멘트, 철강, 플라스틱, 바이오연료, 시멘트, 원유, 비료, 유리, 수소, 리튬이온배터리, 천연가스, 펄프 및 종이, 전략적 중요 광물(구리, 코발트, 흑연, 리튬, 망간, 니켈), 태양전지 및 패널, 정제 석유제품, 우라늄, 풍력터빈이 포함

- 해당 법안 통과 시 앞으로 미국 무역 정책에 사용될 가능성 높아

* 중국, 10개의 신규 전기로 승인

- 중국은 올해 10개의 신규 전기로(EAF) 707만톤을 승인

- ‘21년부터 중국 ETS가 시행되었고 지금은 화력발전 부문에만 적용 중이나 ‘14차 5개년 계획’ 기간(‘26년)이 끝나면 철강, 건축자재, 비철금속, 석유화학, 제지, 항공 등에 확대될 가능성

(보고서링크) http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240715_B1520_eugenelee_124.pdf

■컴플라이언스 검필

유진 황성현 (02-368-6878)

<정유화학 Weekly - 시황은 서서히 회복 중>

*주간 주요 제품 가격변화

- 정유: WTI(-1.5%), 휘발유(-1.8%), 등유(-2.3%), 경유(-2.3%), 고유황중유(+0.2%)

- 화학: 납사(-2.1%), 프로판(-2.4%), 부타디엔(-1.5%), 자일렌(-2.8%), PX(-2.4%)

- 태양광: 메탈실리콘(-1.4%), 알루미늄(-2.5%), 이외 변화 없음

*시황은 서서히 회복 중

- 연초 이후 스티렌모노머는 상승 추세 지속

- 비수기 수요 부진으로 Weixing Shihua, Xinpu Huaxue, Grand Pacific Kaohsiung 등 역내 플랜트들은 가동률을 하향했으며 Qindgao Haiwan(50만톤), Beifang Huajin(15만톤)이 7월 정기보수 예정

- 공급 영향으로 중국 항구 재고는 전년대비 27% 감소해 가격 반등 지속될 것이라 판단

- 자동차, 가전에 활용되는 주요 다운스트림 제품(PS, SBR, ABS)도 원가 상승이 서서히 반영되며 투자 심리 개선 전망

(링크) https://bit.ly/3Y0Yqm3

★컴플라이언스 검필

[유진투자 바이오제약 권해순]

♤♤올리고핵산 의약품 시장

안녕하세요. 유진투자 바이오제약담당 권해순입니다.

오늘 올리고핵산 의약품 시장과 관런된 자료를 발간하였습니다.
2023년 8월에 앨라일람이 로슈에게 질레베시란 판권을 매각하고, 렉비오는 적응증을 확대하고 중국판매 허가를 받았습니다.
2024년 6월에는 제론의 이메텔스타트가 FDA승인을 받고, 7월에는 앨라일람이 앰부트라가 적응증 확대 임상에 성공하는 등 올리고핵산 의약품들의 존재감이 부각되고 있습니다.

올리고핵산 의약품 시장 확대는 "에스티팜"의 실적 성장을 지속 가능하게 할 전망입니다.

자세한 내용은 금일 자료를 참고하세요.

감사합니다.

美 Cleveland-Cliffs, 캐나다 철강업체 Stelco Holdings Inc 인수!

- 25억 달러(약 3.5조원)에 Stelco 인수, 금요일 종가 대비 87% 프리미엄
- Stelco 최근 4개 분기 EBITDA의 4.8배으로 인수 가격 결정
- Stelco는 캐나다 온타리오에 두 개 설비(열연 기준 260만톤) 가짐
- 앞으로 조강 생산량을 더 늘릴 계획
- 클리브랜드 클리프스 CEO는 앞으로 더 많은 인수가 있을 것이라 언급

* US Steel 인수 불발 이후 북미 기반 확장의 일환이라 판단합니다
* Cleveland-Cliffs는 AK Steel(11억$), ArcelorMittal 미국 사업부(14억$) 인수 등을 지속해왔습니다
* 미국 및 북미 시장은 여전히 리쇼어링 중이고, 성장하는 시장이라 생각하는 듯 합니다
* 철강 업계 내에서는 M&A와 타권역에 대한 투자가 늘어나고 있습니다
* 이에 따라 상위 몇몇 생산자들이 권역별로 업체들을 인수해나갈 가능성도 없지 않아보입니다(POSCO홀딩스도 인도/미국 상공정 투자 고려 중!!)

참고

* 2023년 미국 조강생산량 8,140만톤

- 1위 Nucor(2,120만톤, 美 M/S 26%)
- 2위 Cleveland-Cliffs(1,727만톤, 美 M/S 21%)
- 3위 US Steel(1,575만톤, 美 M/S 19%)

* 2023년 세계 조강생산량 18.9억톤

- 1위 중국(10.2억톤, 53.9%)
- 2위 인도(1.4억톤, 7.4%)
- 3위 일본(8,700만톤, 4.6%)
- 4위 미국(8,140만톤, 4.3%)

https://www.clevelandcliffs.com/news/news-releases/detail/643/cleveland-cliffs-announces-the-acquisition-of-stelco

[유진투자 바이오제약]

전일 국내외 바이오제약 주요뉴스

#대웅제약 -0.08% , 휴젤 -2.2%

- 상반기 국산 보툴리눔톡신 수출액이 미국, 중국, 일본을 중심으로 크게 성장한 것으로 나타남(상반기 미국, 중국, 일본 수출액이 전년동기비 각 55%, 53%, 45% 증가)
- 미국 시장 매출 비중이 높은 대웅제약의 나보타와 중국 시장에서 매출이 확대되고 있는 휴젤의 레티보가 긍정적인 실적을 보일 것으로 기대됨

https://m.dailypharm.com/newsView.html?ID=313632&REFERER=NP

#메디톡스 -1.43%

- 지난 2020년 식약처가 메디톡스의 메디톡신 품목 허가 처분을 내린 건에 대한 소송이 대법원 판결을 받게 됨
- 판결선고기일은 9월 10일이나 이노톡스에 대한 소송이 남아있어 주가 상방을 막는 요인으로서 지속 작용할 것으로 예상. 또한 해당 소송에 대한 판결은 휴젤 등 다른 톡신기업에의 판결에도 영향을 미칠 전망임

https://n.news.naver.com/article/374/0000392937?sid=101

#JnJ +1.19%, BMS +2.62%, AZ +0.6%

- IRA에 따라 2026년부터 치료제들을 인하된 가격에 제공하게 된 JnJ, BMS, AZ가 해당 조치에 대해 항소를 제기함
- 베링거 등 다른 빅파마들 또한 이미 관련 소송에서 패소한 바 있으며 정부의 IRA 시행 의지가 커 IRA 발효를 막기는 어려울 전망

https://www.fiercepharma.com/pharma/jj-bms-and-astrazeneca-strike-back-appeals-after-ira-litigation-loss-spring

#항서제약/ HLB

- 항서제약이 지난 5월 FDA 승인 거부된 PD-1 억제제 캄렐리주맙의 생산시설 실사 후 우려사항들을 2023년 12월 발급했던 폼이 공개됨
- 폼에는 데이터 무결성을 위한 생산 장비 시스템 통제 부족, 미생물 오염 방지 절차 부재 등에 대한 여러 결점이 포함되어 있었음. 항서제약이 이에 대한 개선 사항을 제출하긴 했으나 공장 재실사가 필요할 수 있으며 승인까지는 시간이 걸릴 것으로 예상

https://www.fiercepharma.com/manufacturing/behind-fda-rejection-scathing-form-483-hengrui-pd-1-plant-counts-litany-shortfalls