2024.06.14 17:16:59
기업명: 현대로템(시가총액: 4조 2,238억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 우즈베키스탄 철도청 (O'zbekiston Temir Yo'llari)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 우즈베키스탄 고속전철 공급 및 유지보수 사업
공급지역 : 우즈베키스탄
계약금액 : 2,753억

계약시작 : 2024-06-14
계약종료 : 2031-04-01
계약기간 : 6년 9개월
매출대비 : 7.7%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614800602
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/064350
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350

[속보] 고속철 첫 수출 성사…尹방문 계기 우즈베크와 42량 계약
https://www.hankyung.com/article/2024061474427

유진 황성현 (02-368-6878)

<2024년 하반기 산업전망 - 정유/화학/배터리: OLD & NEW>

*현재 화학 산업은 중국의 경기 침체와 자급률 상향으로 불황이 지속되는 중

- 그러나 2000년대 이후 진행된 7번째 재고 사이클이 바닥에 도달하여, 새로운 재고 사이클에 대한 기대감이 부각되는 시점

- 한편 중국의 에너지효율 규제 강화로 소규모 업체들을 중심으로 공급 구조조정이 시작될 것이라 예상

- 또한 최근 중국이 부동산 규제를 완화하고 이구환신을 통해 내수 확대 및 경제 회복을 유도하는 중

→ 범용 제품 중심의 화학 수요 회복을 전망하며, 최악의 시황은 지나갈 것이라 판단

*한편, 전기차의 배터리 열관리 시스템이 발전하며 정유사들에게 또 다른 기회가 열리는 중

- 앞으로의 배터리 냉각 방식은 배터리를 절연 유체에 직접 담그는 액침냉각이 주류가 될 것이라 예상하며, 신규 전기차 플랫폼에 장기적으로 적용될 가능성이 높다고 전망

- 액침냉각유는 진입 장벽이 높은 시장으로 선제적인 준비가 필요

*중국의 구조조정으로 화학 시황 반등 수혜가 예상되는 롯데케미칼, 금호석유와 액침냉각유 시장 확대를 선제적으로 대응 중인 SK이노베이션을 최선호주로 추천


(링크) https://bit.ly/45vOTp4

★컴플라이언스 검필

[유진투자증권 로보틱스 양승윤]

👋안녕하세요 로봇 위클리에요:
자료 URL - 뉴로메카 IR 행사 후기 https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20240617_B2030_syyang0901_140.pdf

<06/10-06/16 로봇 산업 주요 뉴스>

[산업용]
▶️ 토요타, 레인보우로보틱스 로봇 '러브콜' / 전자신문
토요타는가 레인보우로보틱스 이동형 양팔 로봇 'RB-Y1' 구매를 검토. 로봇을 자동차 공장에 시범 활용할 것으로 예상.
https://zrr.kr/wA2e

▶️ 아진엑스텍, 삼성전자에 스카라 로봇 세트 공급 개시 / 로봇신문
아진엑스텍이 2분기부터 삼성전자에 스카라로봇 세트 단위 공급을 시작. 아진엑스텍은 지난 1분기까지 스카라로봇 관련 제어부를 주로 공급했으며, 2분기부터는 세트 단위로 공급을 시작.
https://zrr.kr/suNG

[서비스]
▶️ 조주완 LG전자 CEO “올해 수익성 뚜렷하게 개선…가정용 로봇 강화” / 헤럴드경제
조주완 LG전자 CEO는 가정용 로봇에 대한 사업 확대를 준비할 필요가 있다며 로봇도 단순 하드웨어가 아닌 소프트웨어 중심(Software Defined)으로 접근할 것이라고 설명. 투가 투자에 대해서는 구체적인 사업 영역을 먼저 확실하게 설정한 뒤 추가 투자를 검토할 계획이라고 밝힘.
https://zrr.kr/GbVi

▶️ 로보티즈 ‘개미’ 일본 보조금 지원 대상 로봇에 선정 / 헬로T
로보티즈의 자율주행로봇 ‘개미’가 일본 가나가와현에서 보조금 지원 대상 로봇으로 선정.
https://zrr.kr/rU0L

▶️ 유니버설 로봇 이어 미르로 韓 시장 공략하는 테라다인 / 블로터
테라다인 자회사인 미르는 국내 첫 기자간담회를 열고 한국 시장 진출 전략에 대해 발표.
https://zrr.kr/E5Ts

▶️ 뉴빌리티 로봇 ‘뉴비’, 컴퓨텍스 엔비디아 기조연설 등장 및 AI 서밋 참가 / 로봇신문
뉴빌리티가 아시아 최대 IT 박람회 ‘컴퓨텍스 2024’에 참가하여 엔비디아 AI 서밋에도 참석.
https://zrr.kr/NCMd

▶️ 물류 로봇 솔루션 기업 플로틱, 52억 원 투자 유치 / 서울경제
플로틱이 52억 원 규모의 프리 시리즈 A 브릿지 투자를 유치. 각종 국내 물류 대기업과의 현장 실증(PoC)을 거쳐 올 하반기 본격적으로 제품 상용화에 나설 계획.
https://zrr.kr/yO2s

[부품/SW/기타]
▶️ 로보티즈, 리얼보틱스 공식 개발 파트너사 선정 / The Robot Report
로보티즈와 휴머노이드 개발 기업 리얼보틱스가 전략적 파트너십 체결을 발표.
https://bit.ly/3VHpnd8

▶️ 에이딘로보틱스, 이노비즈 A등급 획득…"3대 혁신기업 인증 모두 획득" / AI타임즈
로봇용 센서 전문 에이딘로보틱스는 이노비즈(기술혁신형 인증)를 비롯한 3대 혁신기업 인증을 모두 취득.
https://zrr.kr/bYF9

▶️ 마로솔, 연구∙교육기관 대상 ‘이지 케어’ 프로그램 시작 / 로봇신문
마로솔이 대학(원)이나 연구원, 교육기관 등에서 필요한 로봇 공급을 원할하게 하기 위해 연구∙교육기관을 대상으로 ‘이지 케어’ 프로그램을 시작. 필요한 로봇을 구매하거나 교체를 할 때 겪는 정확한 로봇 선정부터 결제, 사후 관리 등의 어려움을 해결하기 위해 도입.
https://zrr.kr/Pq9y

[글로벌]
▶️ 테슬라, ‘옵티머스’ 판매 전 임대 프로그램 시행한다 / 베타뉴스
테슬라가 내년부터 옵티머스의 판매를 개시할 것이며, 임대 프로그램은 그 이전 시행될 것이라고 발표. 이번 주 개최된 테슬라 2024년 주주총회에서 머스크는 “옵티머스 로봇은 현재 미국 프리몬트 공장에서 활약하고 있다. 옵티머스 로봇 여러 대가 배터리 셀을 분류해 배송 컨테이너에 수납하는 작업을 수행 중”이라면서 “내년까지 테슬라의 공장에서는 1,000대 이상의 옵티머스 로봇이 활약하게 될 것"이라고 밝힘.
https://zrr.kr/lmiR

▶️ UC버클리-스탠포드, 로봇 물체 조작위한 오픈소스 범용 모델 '옥토' 개발 / 로봇신문
UC버클리, 스탠포드대, 카네기멜론대 공동 연구팀이 다양한 물체를 효과적으로 조작할 수 있는 로봇 조작(매니퓰레이션)용 오픈소스 범용 모델 ‘옥토(Octo)'를 개발.
https://zrr.kr/Edpe

▶️ 허깅 페이스, 오픈소스 휴머노이드 로봇 '리치2' 공개 / 로봇신문
인공지능 기업 허깅 페이스(Hugging Face)가 오픈소스 로봇 개발 프로그램인 ‘르 로봇’(Le Robot)의 일환으로 ‘리치2(Reachy2)'를 공개. 오픈소스 로봇 기업 폴렌 로보틱스(Pollen Robotics)가 설계한 로봇.
https://zrr.kr/ciQ1

▶️ 1분기 북미 지역 산업용 로봇 판매량, 전년대비 6% 감소 / 로봇신문
올해 1분기 북미 지역 산업용 로봇 판매량이 전년 동기 대비 6% 감소했으나, 비자동차 산업 분야의 주문은 16% 증가.
https://zrr.kr/C5lx

▶️ 美 노스캐롤라이나 주립대, 훈련 과정 없이 바로 착용 가능한 외골격 로봇 기술 개발 / 로봇신문
노스캐롤라이나 주립대 연구팀은 인공지능(AI)과 컴퓨터 시뮬레이션을 활용해 외골격 로봇 착용자가 외골격 착용 훈련 기간과 운동 에너지를 크게 줄일 수 있는 새로운 기술을 개발.
https://zrr.kr/Mthr

▶️ 교황 "AI 킬러 로봇 사용 금지해달라" / YTN
프란치스코 교황은 G7 정상회의에서 인공지능, AI의 위험성을 경고하며 'AI 킬러 로봇' 사용 금지를 촉구.
https://zrr.kr/XniI

▶️ 中 베이징시, 창핑에 첨단 로봇 산업 클러스터 조성 / 로봇신문
중국 베이징시가 창핑구 북서쪽에 로봇 산업 단지, 의약 헬스케어 산업 단지 구축을 추진. 로봇 시범 테스트 및 검증 등을 위한 공공 서비스 플랫폼 구축.
https://zrr.kr/mZ6t

아시아나 화물 매각 관련, 에어인천 우협 선정 후 7월 15일까지 협상 예정

유진 황성현 (02-368-6878)

<정유화학 Weekly - IEA의 석유 수요 전망 하향>

*주간 주요 제품 가격변화

- 정유: WTI(+4.3%), 휘발유(+1.6%), 등유(+2.5%), 경유(+1.6%), 고유황중유(-1.8%)

- 화학: 납사(+3.7%), 프로판(+7.2%), 프로필렌(+4.3%), 부타디엔(+5.9%), SBR(+5.0%)

- 태양광: 메탈실리콘(+0.1%), 알루미늄(-2.3%), 이외 변화 없음

*IEA의 석유 수요 전망 하향

- 최근 IEA는 세계 석유수요 증가율이 둔화하고 있으며, non-OPEC+ 국가 주도의 공급 증가가 ‘25년부터 수요 성장폭을 지속 상회할 것이라 발표

- 실제로 중국의 원유처리량 증가율도 정제마진 약세로 16개월만에 하락 전환하였으며, 미 휘발유 수요도 전년비 지속 부진

- 또한, 바이든 행정부가 전략비축유 방출 가능성까지 언급

→ 드라이빙 시즌 돌입에도 불구하고 공급과잉 우려에 따른 완만한 연료유 가격 회복과 정유사들의 가동률 조정이 있을 전망

(링크) https://bit.ly/4cfPCwG

★컴플라이언스 검필

[유진투자증권 바이오제약 권해순] 

안녕하세요. 

당사는 바이오기업들의 투자 매력이 제약 기업들보다 높다고 판단하고 있습니다. 투자유망종목으로는 " 셀트리온, 리가켐바이오, 유한양행, 바이오다인"을 추전합니다.

하지만 연초 이후 제약사들 주가흐름이 계속 부진하여 최근 영업현황 및 매수 시기를 점검하기위해 당사 온라인 Corporate Day에 주요 제약사들을 초청하였습니다. 후기를 자료로 발간하였습니다. 참고하세요


♤♤ 대웅제약: 유진 온라인 Corporate Day 참석 후기

1.연초 이후 주가흐름 부진. YTD -10.7%

2.소송장기화 및 의료 파업 영향에 대한 우려가 반영

3.별도실적 기준 연초 제시한 실적 가이던스에서 매출액 소폭 하향조정. 그러나 주력 제품 매출 비중 상승과 판관비 통제로 영업이익 가이던스는 유지
2024 별도기준 목표 매출액 1.35조원, 영업이익 1.500억원 예상.

4. 애널리스트 의견: 투자지표 기준 저점수준이라 주가 하방경직성은 강함. 그러나 기업가치 할인요소들이 여전히 존재하는 상황임. 주력 제품들의 매출 성장 효과가 두드러지는 하반기 실적발표 전후로 주가 반등 예상됨.

자세한 내용은 오늘 발간한 자료를 참고하시기 바랍니다. 

2024.06.18 16:26:29
기업명: 넥스틸(시가총액: 2,262억)
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 롤벤딩설비 및 관련 부대시설(포항3공장)
- 신규시장(풍력발전하부구조물강관) 진출

투자금액 : 1,613억
자본대비 : 36.3%

투자시작 : 2024-06-18
투자종료 : 2025-10-01
투자기간 : 1.3년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240618800411
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=092790

유진 대체투자분석팀 황성현, 양승윤, 이유진


<산업재 D(ata)PT 6월호 - 고래사냥 (f. 영일만)>

*최근 정부가 발표한 영일만 유전, 가스전 시추 사업에 대한 역사와 현황, 당사의 시각을 정리
- 선호 섹터: 방산 > 유틸리티 = 화학 > 정유 > 전력기계 > 배터리 = 상사 = 건설기계 = 항공운송 > 비철금속 = 철강 > 해상운송
- 추천 종목: 한국가스공사, 포스코인터내셔널, 세아제강

*정유화학
- 3분기부터 석유화학 업체들은 BEP를 상회하는 실적을 기록할 전망이며, 내년 설비 폐쇄 시작 시, Mid-single 이상의 수익성 확보 예상
- 장기적으로 전기차 배터리 액침냉각 등 신규 수요까지 창출되며, 정유/화학 모두 업황 저점을 벗어날 전망
- 추천 종목은 금호석유, 롯데케미칼, SK이노베이션

*유틸리티
- 영일만 가스전 시추 이슈가 연말까지 지속될 것이라 판단
- 추천 종목은 한국가스공사, 지역난방공사, 한국전력

*배터리
- 전월과 의견은 동일하며, 업황과 주가는 횡보할 것이라 판단
- 신규 수요가 창출될 수 있는 나트륨, 바나듐 배터리 등 차세대 배터리 밸류체인에 주목할 필요가 있다고 판단
- 추천 종목은 애경케미칼, 삼아알미늄으로 지난달과 동일

*철강
- 철강 업종의 투심은 올해보다는 내년, 내후년이 더 나을 것이라 전망

*비철금속
- 올해 지속되었던 비철금속의 상승세는 6월 들어 쉬어가고 있는 추세
- 아직까지 구리 광산업체들의 증산 계획이 없으며, ECB의 금리 인하와 연내 미국의 1회 금리 인하를 고려할 시 구리 가격은 높은 수준에서 형성될 전망

*기계
- 방산: 상반기 다소 부진했던 신규 수주는 하반기에 집중되어 나타날 것으로 기대
- 로봇/자동화: 로봇 업황 부진 속 국내 로봇 기업들의 단기 실적 성장 가능성이 높지 않은 가운데, 기업들의 중장기 성장을 가늠할 지표로 연구개발 투자동향을 확인할 필요

*항공운송
- 2분기 비수기 이후 3분기 성수기를 앞두고 있는 가운데, 기재 도입을 통한 공급력 확대가 가능한 기업과 아닌 기업의 실적 차별화가 이루어질 것으로 예상
- LCC 중에서는 대한항공으로부터 리스를 통해 기재를 도입 중인 진에어, 티웨이항공의 공급 확대 여력이 가장 높다는 판단

(링크) https://bit.ly/3VvacST

★컴플라이언스 검필

[유진투자증권 바이오제약 권해순] 
연초 이후 제약사들 주가흐름이 계속 부진하여 최근 영업현황 및 매수 시기를 점검하기위해 당사 온라인 Corporate Day에 주요 제약사들을 초청하였습니다.  후기를 자료로 발간하였습니다. 참고하세요


♤♤ 한미약품: 유진 온라인 Corporate Day 참석 후기
BUY.  TP 44만원

1.연초 이후 주가흐름 부진. YTD -20.5%

2. 경영진 변경으로 중장기R&d 정책 변화 또는 투자 축소에 대한 우려가 반영

3.거버넌스 이슈와는 별도로 국내 및 중국사업 모두 양호한 실적 기대. 의료계 파업에도 불구하고 원외처방 비중이 높은 주력제품들은 지속적으로 매출 증가. MASH파이프라인은 순조롭게 임상 진행 중. 2025년 하반기 임상결과 가시화될 것

4. 애널리스트 의견: 밸류에이션 지표가 저점. 매분기 양호한 실적 달성이 예상되고, 글로벌 임상 후기 단계의 신약후보물질을 보유하고 있다는 점에서 주가 하방 경직성존재.

중장기 관점에서 본다면 현주가는 매력적이라고 퍈단. 

자세한 내용은 오늘 발간한 자료를 참고하시기 바랍니다. 

비토르 아브레우 프로필

- 본 공시는 2024년 2월 26일 한국경제 신문에 보도된 '한화에어로, 루마니아에 1조규모 'K9' 수출' 관련 해명공시의 재공시입니다.

- 루마니아 국방부는 2024년 6월 19일 공식 홈페이지를 통해 당사의 K9 자주포 도입을 최종 결정하였음을 발표하였습니다. 규모는 54문의 K9 자주포 및 지원장비, 탄약 등입니다.

- 현재 계약과 관련한 금액 및 일정은 확정되지 않았으며, 계약이 체결되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다.