Forwarded from 유진투자증권 법인영업팀 aka 달리기 좋은날!
6월 17일주간에 온라인 콥데이 진행합니다! 많은 참석 부탁드리며 관심 기업이 있으신 분들은 연락주세요!
Forwarded from 제약바이오(권해순): 제 3 성장기, 시즌3. 2026: Beyond the Molecule 👍
Geron
Geron Announces FDA Approval of RYTELO™ (imetelstat), a First-in-Class Telomerase Inhibitor, for the Treatment of Adult Patients…
Approval across ESA ineligible and ESA relapsed/refractory patients with LR-MDS with transfusion-dependent anemia, regardless of ring sideroblast (RS) status Durable and sustained red blood cell transfusion independence, increases in hemoglobin levels and…
티웨이 유럽(로마 8월~, 주3회/바르셀로나 9월~, 주3회) 티켓 오픈! 특가판매도 진행 중. 특가 아니어도 지금 로마는 8월 휴가철에 왕복 100만원 언저리로도 끊을 수 있네요. 운수권 문제로 멈춰있던 파리도 곧 취항 예정(https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014733551?sid=101)
Forwarded from 제약바이오(권해순): 제 3 성장기, 시즌3. 2026: Beyond the Molecule 👍
20240610_바이오다인.권해순.pdf
2.9 MB
[유진투자 바이오제약] 권해순
☆☆ 바이오다인(KQ.314930)
BUY. TP26,000원. CP 12,220원
☆☆ '찐'이 나타났다 !
안녕하세요.
유진투자증권 권해순입니다.
금일 체외진단업체 바이오다인(314930.KQ)에 대해
투자의견 BUY. 목표주가 26,000원, 현재주가 12,220원)으로 신규 제시합니다.
-글로벌 1위 체외진단업체 로슈에게 인정받은 기업
-자궁겸부암 진단 기술 이전 계약체결. 2019-2039년 장기계약
-2019년부터 6년의 기술 검증과 기술이전 과정을 거쳐 2022년 최종계약 체결. 2025년부터 매출 발생 예상.
- 2024년 예상 매출액 41억원=> 2029년 914억원 예상
-2024년 적자. 2025년 흑자전환. 2029년 당기순이익 500억원 예상
- 실적 고성장세 대비 현재 기업가치 3천억원대 수준으로 저평가되어있다고 판단됨.
자세한 내용은 금일 발간된 자료를 참고하세요
감사합니다.
☆☆ 바이오다인(KQ.314930)
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☆☆ '찐'이 나타났다 !
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유진투자증권 권해순입니다.
금일 체외진단업체 바이오다인(314930.KQ)에 대해
투자의견 BUY. 목표주가 26,000원, 현재주가 12,220원)으로 신규 제시합니다.
-글로벌 1위 체외진단업체 로슈에게 인정받은 기업
-자궁겸부암 진단 기술 이전 계약체결. 2019-2039년 장기계약
-2019년부터 6년의 기술 검증과 기술이전 과정을 거쳐 2022년 최종계약 체결. 2025년부터 매출 발생 예상.
- 2024년 예상 매출액 41억원=> 2029년 914억원 예상
-2024년 적자. 2025년 흑자전환. 2029년 당기순이익 500억원 예상
- 실적 고성장세 대비 현재 기업가치 3천억원대 수준으로 저평가되어있다고 판단됨.
자세한 내용은 금일 발간된 자료를 참고하세요
감사합니다.
유진 황성현 (02-368-6878)
<정유화학 Weekly - 고무 가격 급등 중>
*주간 주요 제품 가격변화
- 정유: WTI(-4.9%), 휘발유(-3.2%), 등유(-3.9%), 경유(-3.5%), 고유황중유(-4.7%)
- 화학: 납사(-3.9%), 에탄(+5.3%), 톨루엔(+3.4%), 자일렌(-3.7%), LDPE(+3.7%)
- 태양광: 메탈실리콘(+0.1%), 폴리실리콘(-2.0%), 웨이퍼(-1.2%), 셀(-3.0%)
*고무 가격 급등 중
- 물류 운임 급등, 천연고무 태핑 지연, 높은 부타디엔·스티렌 가격과 고무 선물가격의 급등으로 합성고무 현물 가격도 상승
- 이구환신으로 OE타이어 판매량 증가가 예상됨에 따라 타이어 업체들의 가동률이 회복하는 가운데, 정기보수 영향으로 합성고무 수급은 타이트해지는 중
- 특히 6월 정기보수가 집중된 BR과 미국의 대중국 관세 인상 수혜가 가능한 NB Latex는 강세가 지속될 전망
- LG화학과 2분기 NB Latex 24만톤 증설 완료 예정인 금호석유의 수혜 기대
(링크) https://bit.ly/3yTrDVE
★컴플라이언스 검필
<정유화학 Weekly - 고무 가격 급등 중>
*주간 주요 제품 가격변화
- 정유: WTI(-4.9%), 휘발유(-3.2%), 등유(-3.9%), 경유(-3.5%), 고유황중유(-4.7%)
- 화학: 납사(-3.9%), 에탄(+5.3%), 톨루엔(+3.4%), 자일렌(-3.7%), LDPE(+3.7%)
- 태양광: 메탈실리콘(+0.1%), 폴리실리콘(-2.0%), 웨이퍼(-1.2%), 셀(-3.0%)
*고무 가격 급등 중
- 물류 운임 급등, 천연고무 태핑 지연, 높은 부타디엔·스티렌 가격과 고무 선물가격의 급등으로 합성고무 현물 가격도 상승
- 이구환신으로 OE타이어 판매량 증가가 예상됨에 따라 타이어 업체들의 가동률이 회복하는 가운데, 정기보수 영향으로 합성고무 수급은 타이트해지는 중
- 특히 6월 정기보수가 집중된 BR과 미국의 대중국 관세 인상 수혜가 가능한 NB Latex는 강세가 지속될 전망
- LG화학과 2분기 NB Latex 24만톤 증설 완료 예정인 금호석유의 수혜 기대
(링크) https://bit.ly/3yTrDVE
★컴플라이언스 검필
[유진투자증권] 기계/로보틱스/운송 양승윤
▶️ Aviation Industry - 5월 항공 데이터: 비수기 무사 통과
- [여객 수송 리뷰] 5월 국제선 여객 712만명(+3%mom, 19년 동월대비 95%), 국내선 여객 558만명(+3%mom) 기록. 지역별 국제 여객 수(인천공항 기준)는 일본 142만명(+5%mom), 동남아 159만명(-6%mom), 미주 57만명(+15%mom), 구주 42만명(+4%mom), 중국 82만명(+4%mom), 대양주 20만명(-2%mom)
- [화물 수송 리뷰] 5월 BAI 운임 지수(홍콩-북미 노선)가 전월비 소폭 하락했으나(-0.2%mom), 인천공항 화물 물동량이 25만톤(+4%mom)으로 증가하며, 견조한 항공 화물 업황이 유지
- [5월 총평] 연휴 효과에 힘입어 국제 여객 수는 안정적인 흐름 유지. 고환율 속에서도 미주/구주 장거리 노선 여객 흐름이 계절적 성수기 효과를 누리는 중. 주요 국제노선 중에서도 단연코 눈에 띄는 노선은 일본 노선으로, 1~2월 초성수기에 근접하는 수준의 여객 수 기록. 아직까지 해외여행 수요가 꺾일 조짐은 찾아보기 어려움
- [6월 전망] 6월부터 이른 여름 휴가철이 시작되며, 점진적으로 국내선 대비 국제선 여객 강세로 전환될 전망. 다만, 항공기 기재 공급이 올해 연초 이래 순증가 4대에 그치고 있어, 공급 여력을 확대하기는 쉽지 않은 상황. 기재 도입 및 공급 여력에 따라 항공사별로 여름 성수기 공급 및 여객 수 증가 폭 차별화 나타날 수 있음. LCC 중에서는 대한항공으로부터 리스를 통해 기단 확대를 꾀하는 진에어(B738) 및 티웨이항공(A332)이 유리하다는 판단
- [투자 전략] 올해 항공사들의 연간 이익 레벨은 전년비 증익 흐름을 기록할 전망이며, 기업별 수익성의 차이는 노선 믹스와 비용 증가 속 적시 기재 도입을 통한 수익 창출 기회에 달려있다는 판단. 당사는 일본 노선 비중과 좌석 공급 확대 여력을 가장 중요한 투자 판단 요소로 제시
* 보고서 -> https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20240611_B2020_syyang0901_139.pdf
▶️ Aviation Industry - 5월 항공 데이터: 비수기 무사 통과
- [여객 수송 리뷰] 5월 국제선 여객 712만명(+3%mom, 19년 동월대비 95%), 국내선 여객 558만명(+3%mom) 기록. 지역별 국제 여객 수(인천공항 기준)는 일본 142만명(+5%mom), 동남아 159만명(-6%mom), 미주 57만명(+15%mom), 구주 42만명(+4%mom), 중국 82만명(+4%mom), 대양주 20만명(-2%mom)
- [화물 수송 리뷰] 5월 BAI 운임 지수(홍콩-북미 노선)가 전월비 소폭 하락했으나(-0.2%mom), 인천공항 화물 물동량이 25만톤(+4%mom)으로 증가하며, 견조한 항공 화물 업황이 유지
- [5월 총평] 연휴 효과에 힘입어 국제 여객 수는 안정적인 흐름 유지. 고환율 속에서도 미주/구주 장거리 노선 여객 흐름이 계절적 성수기 효과를 누리는 중. 주요 국제노선 중에서도 단연코 눈에 띄는 노선은 일본 노선으로, 1~2월 초성수기에 근접하는 수준의 여객 수 기록. 아직까지 해외여행 수요가 꺾일 조짐은 찾아보기 어려움
- [6월 전망] 6월부터 이른 여름 휴가철이 시작되며, 점진적으로 국내선 대비 국제선 여객 강세로 전환될 전망. 다만, 항공기 기재 공급이 올해 연초 이래 순증가 4대에 그치고 있어, 공급 여력을 확대하기는 쉽지 않은 상황. 기재 도입 및 공급 여력에 따라 항공사별로 여름 성수기 공급 및 여객 수 증가 폭 차별화 나타날 수 있음. LCC 중에서는 대한항공으로부터 리스를 통해 기단 확대를 꾀하는 진에어(B738) 및 티웨이항공(A332)이 유리하다는 판단
- [투자 전략] 올해 항공사들의 연간 이익 레벨은 전년비 증익 흐름을 기록할 전망이며, 기업별 수익성의 차이는 노선 믹스와 비용 증가 속 적시 기재 도입을 통한 수익 창출 기회에 달려있다는 판단. 당사는 일본 노선 비중과 좌석 공급 확대 여력을 가장 중요한 투자 판단 요소로 제시
* 보고서 -> https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20240611_B2020_syyang0901_139.pdf
작년부터 말씀드린 것처럼 올해 봉형강 업황은 매우 좋지 않습니다.
올해 상반기 봉형강 제강사들의 판매량은 철근 384만톤으로 전년 동기 대비 -17% 감소했고, H형강 판매량 또한 134만톤으로 전년 동기 대비 -10% 감소했습니다. 두 품목 모두 수입도 거의 없었습니다. 건설 수요가 내부적으로 줄어들었기 때문이라고 보시면 될 것 같습니다.
따라서 현대제철과 동국제강 모두 감산을 하고 있습니다. 현대제철은 인천공장 상반기 153일 간 비가동 시행 중이며, 하반기에는 당진 공장이 90일 간 비가동 될 예정이고 봉형강 가동률을 60% 이하로 유지할 계획이라고 합니다. 동국제강 또한 야간조업을 통해 35% 감산효과 기대 중입니다.
그래도 긍정적인 부분은 철근 제강사들의 철근 재고가 6개월 내 최저치로 내려가고 있다는 점입니다(5월 말 기준 35.7만톤). 5년 평균으로 철근사들은 20만톤 내외의 재고를 가지고 있었단 점을 고려했을 때에는 높은 수치이긴 하지만 철근 가격의 저점에 근접하는 중이라고 생각합니다..
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=184187
올해 상반기 봉형강 제강사들의 판매량은 철근 384만톤으로 전년 동기 대비 -17% 감소했고, H형강 판매량 또한 134만톤으로 전년 동기 대비 -10% 감소했습니다. 두 품목 모두 수입도 거의 없었습니다. 건설 수요가 내부적으로 줄어들었기 때문이라고 보시면 될 것 같습니다.
따라서 현대제철과 동국제강 모두 감산을 하고 있습니다. 현대제철은 인천공장 상반기 153일 간 비가동 시행 중이며, 하반기에는 당진 공장이 90일 간 비가동 될 예정이고 봉형강 가동률을 60% 이하로 유지할 계획이라고 합니다. 동국제강 또한 야간조업을 통해 35% 감산효과 기대 중입니다.
그래도 긍정적인 부분은 철근 제강사들의 철근 재고가 6개월 내 최저치로 내려가고 있다는 점입니다(5월 말 기준 35.7만톤). 5년 평균으로 철근사들은 20만톤 내외의 재고를 가지고 있었단 점을 고려했을 때에는 높은 수치이긴 하지만 철근 가격의 저점에 근접하는 중이라고 생각합니다..
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=184187
www.steeldaily.co.kr
현대제철, “특단의 감산 조치 강행한다” - 스틸데일리
현대제철을 비롯한 주요 제강사들이 감산 기조를 강화하고 있다. 경기침체로 시황이 악화한 가운데 과잉 양상을 보이고 있는 제품 재고가 유통가격을 비정상적으로 끌어내리는 원인으로 지목되고 있기 때문이다....
Forwarded from 유진 유통/화장품/의류 이해니
이달소 Vol. 1: ZALPHA적 사고
[유진 미디어/엔터 이현지, 유통/패션 이해니]
■ Zalpha의 정의
연령대: 1990년대 중반~2010년 이후
국내 인구수 810만명(전체 15.8%)
특징: 디지털 네이티브. 컨텐츠 친화적, 개인화
소득: 주로 용돈, 컨텐츠로 직접 소득 창출
▶ 소비재: No Trend
트렌드의 무력화: Big Trend 소멸
개별 트렌드에 적합한 수혜주 찾기 어려움
# 패션: 꾸꾸안꾸
꾸(미다)를 붙인 단어의 등장: 신꾸, 가꾸, 폰꾸
보유 아이템 DIY하는 트렌드. 주로 인형, 키링 구매
경기 위축 및 친환경 소비 영향으로 신규 구매 대신 활용
* 꾸꾸 기업/브랜드
한섬: 키스, EQL 편집샵
휠라: 에샤페, 인터런 슈즈
젠틀몬스터: 선글라스&참
* 안꾸 기업/브랜드
신인터: 더로우
# 유통: 선택장애(큐레이션형 플랫폼)
제품/채널 선택지 다양
큐레이션 역량 갖춘 플랫폼/채널 선호
* 오프라인
올다무=올(리브영)다(이소)무(신사)=Zalpha 백화점
중저가 브랜드 큐레이션 및 인큐베이팅
* 온라인
유튜브, 인스타, 틱톡 컨텐츠/인플루언서 쇼핑 연계
SNS: 브랜드 기업들은 저단가, 고효율이므로 직접 진출
인플루언서: 나노 인플루언서는 인디 브랜드의 신유통 창구
관련 기업: 한섬, 신세계인터내셔날
▶ 미디어/엔터
1) Zalpha Trend: 셀프 사진관
-> 셀프 사진관은 마진율이 높고, IP 기반 2차 매출 발생 효과 높기 때문에 시장 확대될 것으로 기대
2) Zalpha Trend: 팝업스토어
-> 평균적으로 팝업 당 10억원 내외의 매출 발생하며 IP 홀더 중심 팝업 확대 기대
3) Zalpha Trend: 틱톡
-> 틱톡을 통한 음원 바이럴 영향 커지고 있기 때문에 엔터사들의 틱톡 활용 높아질 수밖에 없음
Top Picks: 에스엠, CJ ENM, 하이브 유지
☆ 보고서 링크: http://bit.ly/3VIE6EM
☆ 텔레그램 채널 링크: https://t.me/eugenetmm
[유진 미디어/엔터 이현지, 유통/패션 이해니]
■ Zalpha의 정의
연령대: 1990년대 중반~2010년 이후
국내 인구수 810만명(전체 15.8%)
특징: 디지털 네이티브. 컨텐츠 친화적, 개인화
소득: 주로 용돈, 컨텐츠로 직접 소득 창출
▶ 소비재: No Trend
트렌드의 무력화: Big Trend 소멸
개별 트렌드에 적합한 수혜주 찾기 어려움
# 패션: 꾸꾸안꾸
꾸(미다)를 붙인 단어의 등장: 신꾸, 가꾸, 폰꾸
보유 아이템 DIY하는 트렌드. 주로 인형, 키링 구매
경기 위축 및 친환경 소비 영향으로 신규 구매 대신 활용
* 꾸꾸 기업/브랜드
한섬: 키스, EQL 편집샵
휠라: 에샤페, 인터런 슈즈
젠틀몬스터: 선글라스&참
* 안꾸 기업/브랜드
신인터: 더로우
# 유통: 선택장애(큐레이션형 플랫폼)
제품/채널 선택지 다양
큐레이션 역량 갖춘 플랫폼/채널 선호
* 오프라인
올다무=올(리브영)다(이소)무(신사)=Zalpha 백화점
중저가 브랜드 큐레이션 및 인큐베이팅
* 온라인
유튜브, 인스타, 틱톡 컨텐츠/인플루언서 쇼핑 연계
SNS: 브랜드 기업들은 저단가, 고효율이므로 직접 진출
인플루언서: 나노 인플루언서는 인디 브랜드의 신유통 창구
관련 기업: 한섬, 신세계인터내셔날
▶ 미디어/엔터
1) Zalpha Trend: 셀프 사진관
-> 셀프 사진관은 마진율이 높고, IP 기반 2차 매출 발생 효과 높기 때문에 시장 확대될 것으로 기대
2) Zalpha Trend: 팝업스토어
-> 평균적으로 팝업 당 10억원 내외의 매출 발생하며 IP 홀더 중심 팝업 확대 기대
3) Zalpha Trend: 틱톡
-> 틱톡을 통한 음원 바이럴 영향 커지고 있기 때문에 엔터사들의 틱톡 활용 높아질 수밖에 없음
Top Picks: 에스엠, CJ ENM, 하이브 유지
☆ 보고서 링크: http://bit.ly/3VIE6EM
☆ 텔레그램 채널 링크: https://t.me/eugenetmm
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.06.14 17:16:59
기업명: 현대로템(시가총액: 4조 2,238억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 우즈베키스탄 철도청 (O'zbekiston Temir Yo'llari)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 우즈베키스탄 고속전철 공급 및 유지보수 사업
공급지역 : 우즈베키스탄
계약금액 : 2,753억
계약시작 : 2024-06-14
계약종료 : 2031-04-01
계약기간 : 6년 9개월
매출대비 : 7.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614800602
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/064350
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350
기업명: 현대로템(시가총액: 4조 2,238억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 우즈베키스탄 철도청 (O'zbekiston Temir Yo'llari)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 우즈베키스탄 고속전철 공급 및 유지보수 사업
공급지역 : 우즈베키스탄
계약금액 : 2,753억
계약시작 : 2024-06-14
계약종료 : 2031-04-01
계약기간 : 6년 9개월
매출대비 : 7.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614800602
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/064350
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
[속보] 고속철 첫 수출 성사…尹방문 계기 우즈베크와 42량 계약
https://www.hankyung.com/article/2024061474427
https://www.hankyung.com/article/2024061474427
한국경제
[속보] 고속철 첫 수출 성사…尹방문 계기 우즈베크와 42량 계약
[속보] 고속철 첫 수출 성사…尹방문 계기 우즈베크와 42량 계약, 최수진 기자, 경제
유진 황성현 (02-368-6878)
<2024년 하반기 산업전망 - 정유/화학/배터리: OLD & NEW>
*현재 화학 산업은 중국의 경기 침체와 자급률 상향으로 불황이 지속되는 중
- 그러나 2000년대 이후 진행된 7번째 재고 사이클이 바닥에 도달하여, 새로운 재고 사이클에 대한 기대감이 부각되는 시점
- 한편 중국의 에너지효율 규제 강화로 소규모 업체들을 중심으로 공급 구조조정이 시작될 것이라 예상
- 또한 최근 중국이 부동산 규제를 완화하고 이구환신을 통해 내수 확대 및 경제 회복을 유도하는 중
→ 범용 제품 중심의 화학 수요 회복을 전망하며, 최악의 시황은 지나갈 것이라 판단
*한편, 전기차의 배터리 열관리 시스템이 발전하며 정유사들에게 또 다른 기회가 열리는 중
- 앞으로의 배터리 냉각 방식은 배터리를 절연 유체에 직접 담그는 액침냉각이 주류가 될 것이라 예상하며, 신규 전기차 플랫폼에 장기적으로 적용될 가능성이 높다고 전망
- 액침냉각유는 진입 장벽이 높은 시장으로 선제적인 준비가 필요
*중국의 구조조정으로 화학 시황 반등 수혜가 예상되는 롯데케미칼, 금호석유와 액침냉각유 시장 확대를 선제적으로 대응 중인 SK이노베이션을 최선호주로 추천
(링크) https://bit.ly/45vOTp4
★컴플라이언스 검필
<2024년 하반기 산업전망 - 정유/화학/배터리: OLD & NEW>
*현재 화학 산업은 중국의 경기 침체와 자급률 상향으로 불황이 지속되는 중
- 그러나 2000년대 이후 진행된 7번째 재고 사이클이 바닥에 도달하여, 새로운 재고 사이클에 대한 기대감이 부각되는 시점
- 한편 중국의 에너지효율 규제 강화로 소규모 업체들을 중심으로 공급 구조조정이 시작될 것이라 예상
- 또한 최근 중국이 부동산 규제를 완화하고 이구환신을 통해 내수 확대 및 경제 회복을 유도하는 중
→ 범용 제품 중심의 화학 수요 회복을 전망하며, 최악의 시황은 지나갈 것이라 판단
*한편, 전기차의 배터리 열관리 시스템이 발전하며 정유사들에게 또 다른 기회가 열리는 중
- 앞으로의 배터리 냉각 방식은 배터리를 절연 유체에 직접 담그는 액침냉각이 주류가 될 것이라 예상하며, 신규 전기차 플랫폼에 장기적으로 적용될 가능성이 높다고 전망
- 액침냉각유는 진입 장벽이 높은 시장으로 선제적인 준비가 필요
*중국의 구조조정으로 화학 시황 반등 수혜가 예상되는 롯데케미칼, 금호석유와 액침냉각유 시장 확대를 선제적으로 대응 중인 SK이노베이션을 최선호주로 추천
(링크) https://bit.ly/45vOTp4
★컴플라이언스 검필