[유진 바이오제약] 권해순

리가켐바이오 BUY, TP 92,000원. Top pick유지

안녕하세요. 2024 ASCO에서 여러 임상결과들이 발표되고 있습니다
  
오늘 발간된 자료에서는 ADC 치료제 시장에서 주목받고 있는 TROP2 ADC파이프라인들의 임상현황과 결과들을 비교해보았습니다

길리어드사이언스, 아스트라제네카/다이치산쿄(일본), Merck/켈룬바이오텍(중국), 그리고 국내 리가켐바이오/J&J가 경쟁하고 있습니다.
이미 출시된 트로델비, 올 연말 출시될 DATO  -DXd 가 예상보다 약효가 좋지 않습니다. 

 리가켐바이오의 LCB84가 Trop2 ADC치료제 시장에서 BEST IN CLASS 로 자리매김 할 것으로 예상됩니다.

 관련시장은 5조 이상으로 성장할 것으로 예상되며, LCB84는 2025년 임상2상 진입이 예상됩니다.

자세한 내용은 금일 발간자료를 참고하세요.

슬로바키아, 104대 전차 구입 공식화...현대로템 등 3파전
https://naver.me/GyN70EHv

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141

철강금속 위클리 - 중국의 <에너지 절약 및 탄소 감축 행동 계획>(06/03)

* 다시 한번 등장한 강력한 공급 개혁 의지

- 중국 국무원은 5/23, “2024-2025 에너지 절약 및 탄소 감축 행동 계획”을 확정, 공포

- 철강 산업에서는 1) 철강 생산능력 통제, 2) 철강 제품 고도화(2025년 말까지 전기로 15%), 3) 철강 산업 에너지 절약 및 탄소 저감 전환의 가속화가 주된 방침


* ‘15~’16년 중국의 강력한 구조조정 이후, ‘16~‘17년엔 주가 반등 흐름 보였음

- 중국은 이미 2015~2016년 체질 개선을 위해 철강업체들의 설비 감축 명령(5년간 철강 생산설비 1억~1억 5,000만톤)

- 2018년까지 중국의 철강 설비는 1억톤 가량 축소

- 중국의 공급측 구조개혁이 완료된 이후 POSCO 별도 영업이익률은 2018년 12.4%까지 상승

- 2016년, 2017년 POSCO 의 연초 대비 주가 수익률은 54.7%, 29.1%

- 올해와 내년에 중국 구조조정이 본격화될 시 내년과 내후년 한국 철강업종의 주가 상승이 기대

- 전세계적으로 친환경 흐름이 가속화된 만큼 이에 대비되어야만 주가 상승이 가능할 것


(보고서링크)
http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240603_B1520_eugenelee_119.pdf

■컴플라이언스 검필

한화-한미반도체 HBM장비 대전…'TC본더' 격돌 - https://n.news.naver.com/article/011/0004347800?sid=101

SK하이닉스는 한화 등 신규 기업 장비를 양산 라인에서 돌려본 다음, 테스트 결과가 좋으면 대규모 발주를 내겠다는 계획을 세워뒀다. 당장 올 하반기에 이뤄질 12단 적층 HBM3E용 TC본딩 장비 발주건이 이원화, 혹은 삼원화될 가능성이 높은 것으로 전문가들은 보고 있다.

31일 업계에 따르면 한화정밀기계는 최근 SK하이닉스와 공동 개발로 제작한 TC본딩 장비의 외부 퀄 테스트를 통과시켰다. 아울러 오는 6월 10일에 한화정밀기계 TC본딩 장비 두 대를 입고받는 조건으로 계약을 한 것으로 전해졌다. 해당 장비는 '양산용'이 아닌 '평가용'이다. SK하이닉스는 7월 말까지 이 장비로 라인 평가를 추진할 계획이다.

업계 관계자는 "통과하면 평가 장비를 구매 전환하고, 하반기에 대규모 발주도 받게 될 것"이라고 말했다. 이 관계자는 "SK하이닉스 제조부문이 한화정밀기계 평가 장비 제작 단계부터 관여했다"면서 "평가 통과를 못하면 시일은 걸리겠지만, 이원화 및 삼원화라는 방향성은 정해져 있는 것"이라고 했다.

한화정밀기계는 해당 장비 발주를 대비해 경남 창원 공장에서 추가로 장비를 조립하고 있는 것으로 전해졌다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28255

안녕하세요 유진 황성현 입니다. 포항 가스전 코멘트 드립니다. 최근 광구 매각가 및 자원개발 상장사 시가총액/매장량 참고 시 배럴당 5-6달러(가채매장량 모르는 상태에서 단순히 언론 숫자 적용)로 계산가능하며, 100조원 정도로 언론의 숫자보다는 작습니다. 동해가스전 및 CCS 프로젝트 참여했던 기업(SK어스온, 롯데케미칼, 삼성E&A 등) 및 한국가스공사가 가장 최근 사례로 봤을때 관련 기업이라 볼 수있겠습니다.
가스공사 요금기저가 20조원 정도 되니 매우 장기적으로 봤을때 영향이 좀 있을걸로 보이고, 지분 태우는 정도에 따라 생산물분배계약으로 될 가능성이 높습니다. 또한 FLNG보다는 PNG로 할 가능성이 높아보여 강관 수요 증가가 예상됩니다. 만약 FLNG로 하면 호주 Prelude 참고 시 배한척 발주나오고 끝으로 예상됩니다. 감사합니다.

2024.06.03 14:26:04
기업명: LS(시가총액: 5조 4,193억)
보고서명: 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)

# 자회사 : 종속회사 : LS전선

*투자구분 및 목적
- 시설증설 / 해저케이블 생산설비
- 해저케이블 생산능력 확충

투자금액 : 979억
자본대비 : 5.08%

투자시작 : 2024-06-03
투자종료 : 2025-09-10
투자기간 : 1.3년

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603800214
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006260

보도에 따르면 조원태 한진그룹 회장(대한항공 대표이사)은 이날 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 한 블룸버그 인터뷰에서 "다음 달 말 열리는 영국 판버러 국제 에어쇼에서 관련 결정이 내려질 수 있다"며, 주문 기종으로는 '787 드림라이너'가 될 가능성이 "크다"고 말했다(30대)

조 회장은 "10월 말까지 미국으로부터 아시아나 합병에 대한 승인을 받을 것"으로 예상하면서, 아시아나 화물사업부 매각과 일부 장거리 여객 노선 조정 외에 더 이상의 양보는 필요하지 않다고 강조했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20240603001100087

어제 3개월 LME 구리 선물 가격은 9,858.5달러로 5/20 고점 대비 -9.2% 빠졌고,

어제 미국에서도 AI/전력기기 관련주(Eaton -2.6%, GE Vernova -4.3% 등등)들의 하락이 있었습니다.

현재 구리/전력기기/전선 관련주들의 하락도 이에 비롯된 것으로 생각합니다! 기업들의 펀더멘털 자체에는 변화가 없습니다…

6월 17일주간에 온라인 콥데이 진행합니다! 많은 참석 부탁드리며 관심 기업이 있으신 분들은 연락주세요!

액트지오 대표 "영일만 가스전 경제성 높다"
https://www.hankyung.com/article/2024060582961

티웨이 유럽(로마 8월~, 주3회/바르셀로나 9월~, 주3회) 티켓 오픈! 특가판매도 진행 중. 특가 아니어도 지금 로마는 8월 휴가철에 왕복 100만원 언저리로도 끊을 수 있네요. 운수권 문제로 멈춰있던 파리도 곧 취항 예정(https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014733551?sid=101)