🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت کمند، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰)

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت کمند (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۱۷.۵ درصد!

- بالاترین خالص ارزش دارائی‌ها در بین کلیه صندوق‌های ETF؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۷ همت؛

- وابسته به گروه کاریزما؛

- رتبه نخست پورتفو، به صندوق‌های سرمایه‌گذاری (اعم از مشترک و ETF) اختصاص پیدا کرده (به‌خصوص کاریس و اهرم) !

- توجه ویژه‌ به صنعت انبوه‌سازی (نمادهای ثبهساز و ثامید) هم در نوع خودش جالب‌توجه هست؛

- بازدهیِ سالانه: ۲۰ درصد؛

- به‌رغم اختصاص درصد قابل‌ملاحظه‌ای از پورتفو به سهام، حباب مثبت و یا منفی چندانی رو شاهد نیستیم از این‌صندوق.

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق پشتوانه طلای «طلا» (دی ۱۴۰۰)

- درصد سکه از پورتفو: ۹۹.۵

- سبدگردان، ۵.۸ درصد از کل سکه‌های پورتفو رو به‌فروش رسونده؛ و همچنان هم در حال فروشِ تدریجیِ سکه هست؛

- فعالین بازار طلا، از دنبال‌کردن تحرکات سبدگردان بر روی نقدشونده سکۀ بورسی (رفاه)، غافل نشن! (از منوی دارندگان، و با کلیک بر روی نام صندوق)؛

- نقدشونده‌ترین صندوق طلا.

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

▫️ خریدهای سنگین بر روی صندوق‌های درآمد ثابت (افران، کارا و ثبات)؛

▫️ افران، خریدار سرو و انار ظاهر شد؛

▫️فروش سنگین نماد افق بر روی صندوق زرین؛

▫️ کهربا هم در نهایت فروشنده سکه رفاه ظاهر شد (پس از پنج‌ماه فعالیت در جبهه خرید) !

▫️ سرو هم همونطور که پیش‌بینی می‌شد، در یک‌قدمی خروج از فهرست سهامداران درصدیِ غدیس قرار گرفت!

▫️ خرید صندوق‌های درآمد ثابت بر روی برخی نمادها (به‌خصوص با P/E بالا)، احتمالاً با انگیزۀ بازارگردانی!

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

⭐️ فهرست هایپرلینک از آخرین «پورتفوی تحلیلیِ» صندوق‌های ETF (دی ۱۴۰۰):


🟦 سهامی غیرشاخصی:
▫️ آگاس
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ کاریس
▫️ زرین
▫️ مدیر
▫️ آوا
▫️ ثمین
▫️ داریوش
▫️ ارزش


🔹 اهرمی:
▫️ اهرم


🔹 دلاری:
▫️ انار


🟥 سهامی شاخصی:
▫️ کاردان
▫️ وبازار
▫️ فیروزه


🟧 مختلط (پورتفوی سهامی):
▫️ زیتون
▫️ آسام


🟪 درآمد ثابت (پورتفوی سهامی):
▫️اعتماد
▫️کمند


🟨 پشتوانه طلا:
▫️ طلا



✅ تاریخ آخرین به‌روز رسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

⭐️ راهنمای جامعِ ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

▫️ فروش سنگین شستا بر روی صندوق درآمد ثابت اوصتا؛

▫️ تداوم حمایت از آگاس، سرو، اهرم، انار، کاریس و آساس!

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

🔺 چارت «شاخص‌ هم‌وزن به شاخص‌ کل» | تایم‌فریم هفتگی

انتظار می‌ره به‌طور مقطعی، شاهد برتری نمادهای سبک به نمادهای شاخص‌ساز باشیم؛ صندوق‌هائی که تمرکز کمتری بر نمادهای شاخص‌ساز دارن، ریکاوری مناسبی می‌تونن داشته‌باشن.

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

⭐️ درصد چینشِ صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (دی ۱۴۰۰)

✅ به‌منظور کاهشِ ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام، بهتره چینشِ صنایع در پورتفوی شخصی‌تون، واگرائی فاحش با پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر نداشته باشه!


🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (دی ۱۴۰۰)

🔺 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارشِ اعلامی در سامانه کدال.

🔹 ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: آگاس، اطلس، کاریس، سرو و کاردان (به‌نمایندگی از صندوق‌های شاخصی).

🟩 آرشیو پورتفوی مشترک در ماه‌های پیشین: آذر، آبان، مهر، شهریور، مرداد و تیر.


🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!


- ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

🔺 صنعت‌به‌صنعت، با پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی برتر (دی ۱۴۰۰)

در تصویر، نمادهای موجود در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی برتر رو به‌تفکیکِ صنعت مشاهده می‌کنید (صنایع و نمادها، بر اساس میانگین درصد در پورتفوی مشترک، سورت شده‌ان؛ نمادهائی که بیش از ۰.۵ درصد از پورتفوی مشترک رو به خودشون اختصاص داده‌ان، بطور مجزا مشخص شده‌ان).


🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!


- ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

🟢 مهم: میانگین وزنیِ P/E پورتفوی صندوق‌های سهامی (آپدیتِ تحلیلِ پیشین)

داده‌های این گزارش، به‌وضوح، از جذاب‌تر شدن مقادیر P/E پورتفوی سهامیِ صندوق‌ها، نسبت به سه ماهِ پیش، حکایت داره؛

انتظار می‌ره صندوق‌هائی که P/E پائین‌تری دارن، و درصد بیشتری از پورتفو رو هم به سهام اختصاص داده‌ان، در روندهای صعودی، تیزپاتر باشن؛

از قرابتِ معنی‌دارِ P/E صندوق‌های سرو و انار (هر دو وابسته به گروه ترنج) و کاریس و اهرم (هر دو وابسته به گروه کاریزما) هم نباید غافل بشیم!

⚠️دوستان توجه داشته باشید، که عملکرد مقطعیِ صندوق‌ها رو نباید ملاک ورود یا خروج دونست؛ بحث‌های اشتباهی مثه ستاره‌دار شدن و امتیازدهی به صندوق‌ها بر اساس بازدهیِ کوتاه‌مدت، در بین صندوق‌اولی‌ها باب شده، که در واقع نوعی معیارِ پسرو (Lagging) محسوب می‌شه؛ در حالیکه، حرفه‌ای‌های این بازار، معیارهای پیشرو (Leading) مثه P/E گذشته‌نگر و آینده‌نگرِ پورتفوی صندوق‌ها رو بیشتر لحاظ می‌کنن.

🟧 در انتشار این‌پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

🔺 صندوق درآمد ثابت نوع‌ دومِ کارا، در کانون توجهات

در شرایط پنیک‌سل در بازار سهام، صندوق‌های درآمد ثابت که کمترین میزان سهام رو دارن (تحت‌عنوانِ: نوع‌ دوم)٬ با استقبال سرمایه‌گذارانِ محافظه‌کار مواجه می‌شن؛

در روزهائی که بازدهی قیمتِ تابلوی صندوق‌های درآمد ثابت، بطور غیرمتعارف، بالاتر از بازدهیِ روزانۀ ناو (بین ۰.۰۵ تا ۰.۰۷ درصد) قرار می‌گیره، پیشنهاد می‌شه مابه‌التفاوت، سیو سود بشه.

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

🔺 شفاف‌سازی کارشناس همفکران، در خصوص مجمع تقسیم سود صندوق پالایش

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

🔺 آخرین تحولات صندوق‌های سهامی

▫️ درصد سهام در پورتفوی صندوق اهرم، اگرچه به بالای ۷۰ درصد رسیده، اما برای چهارمین روز متوالی، تغییر محسوس نداشته (سبدگردان، تمایلی به خریدِ بیشتر در منفی‌های چند روز اخیر، نشون نداده!)؛

▫️ شرکت سرمایه‌گذاری آوای آگاه، با خریدهای نسبتاً سنگینی که روی آگاس داشته، درصد مالکیت خودش رو به بالاترین حد رسونده؛

▫️در روزهای اخیر، حباب منفیِ کم‌سابقه در برخی صندوق‌های مطرحِ بازار، باعث نگرانی سهامداران شده؛ در شرایطی که P/E بازار سهام به محدوده ۷.۵ رسیده (منبع: سامانه بورس‌ویو)، شاهد حباب منفیِ ۵ درصدی در صندوق سرو (با میانگین وزنی P/E پورتفو، در محدوده ۶.۵) هستیم!

▫️ پنیک‌سل، دامن برخی صندوق‌های پشتوانۀ طلا رو‌ هم گرفته (حباب منفی ۵ درصد، در صندوق زر)؛

▫️ قدرت خریدار حقیقی در صندوق اطلس، به پائین‌ترین نسبتِ خودش در سه‌ماهۀ اخیر رسیده!

▫️ رقیب جدید صندوق فراز: در هفته‌های اخیر، در صندوق سهامی اوج، شاهد رفتار مشابه با بازارگردان صندوق فراز هستیم؛ حباب مثبت این صندوق، به بالای ۶ درصد رسیده.

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

🔺 توضیحات کارشناس همفکران در خصوص خریدهای معنی‌دارِ شرکت آوای آگاه بر روی صندوق آگاس.

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

▫️ سرو، سهام فروخت، و اوراق تأمین مالی (درآمد ثابت) خرید!

▫️ تداوم خریدهای معنی‌دارِ شرکت آوای آگاه بر روی صندوق آگاس؛

▫️ صندوق طلایِ کارگزاری مفید (عیار)، با فروش سنگین، موجودیِ سکه رفاه رو به پائین‌ترین حد در چهار ماهۀ اخیر رسوند؛

▫️ فروش سنگین کارگزاری کاریزما بر روی صندوق درآمد ثابت کمند؛

▫️ فروش‌های سنگین بر روی صندوق درآمد ثابت کارگزاری اقتصاد بیدار (سپر)، که بیشترین حبابِ مثبت رو هم داره؛

▫️ ثمسکن و البرز، فروشندۀ ثروتم و آسام ظاهر شدن.

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- خرید در طلای سرخ، و فروش در طلای زرد!

- فروش سنگین افق، بر روی صندوق زرین؛

- اطلس به‌رغم نقدینگی مناسب در پورتفو، همچنان خریدار اوراق درآمد ثابت؛

- حمایت صندوق‌ها از شپاکسا، ونفت، سغرب، اپال و خلنت.

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

🟢 با مبلغ حاصل از فروش صندوق سهامی، می‌شه همون‌روز، صندوق درآمد ثابت خرید؟

برای تبدیل صندوق‌ها به‌هم، باید به «زمان‌بندیِ تسویۀ صندوق‌ها» توجه داشته‌باشید؛

🔸 اگه سهام شرکتی رو بفروشید، مبلغ‌اش ۲ روزِ کاریِ بعد، قابل‌برداشت می‌شه (اصطلاحاً بهش می‌گن T+2؛ T در اینجا یعنی Trade Date؛ و اشاره به روزِ انجام‌معامله داره)؛

🔸 صندوق‌های درآمد ثابت، از نوع T+1 هستن؛ پس شما نمی‌تونید با فروش صندوق سهامی، در همون روز معاملاتی، صندوق درآمد ثابت بخرید (باید تا روزِ معاملاتیِ بعدی، صبر کنید)؛


✅ صندوق‌های T+1: کالائی و درآمد ثابت
✅ صندوق‌های T+2: سهامی، مختلط و زمین و ساختمان.


🔺 و اما چند مثال:

▫️فولاد بفروشم، برای خرید کمند، باید تا روز معاملاتیِ بعدی صبر کنم؛
▫️کیان بفروشم، می‌تونم همون روز آگاس بخرم؛
▫️سحرخیز بفروشم، می‌تونم همون روز اعتماد بخرم؛
▫️زیتون بفروشم می‌تونم همون روز شپدیس بخرم.


🔹 توضیحات رو خوب مرور کنید دوستان؛ قراره کلی تست ازش بگیریم! 😄

- ۱۴۰۰/۱۱/۲۰