🔺 مورد عجیب در برجامی‌ترین صندوق سهامی!

شاهد پائین‌ترین قدرتِ خریدار حقیقی در طول سه ماهۀ اخیر، در صندوق آوا هستیم.

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

🔺 بازگشت مجددِ تقاضای حقیقی، در غیربرجامی‌ترین صندوق سهامی (اطلس) !

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- فروش سنگین سرو در نماد غدیس، و حمایت از وسبحان (نماد مورد علاقۀ صندوق‌های ترنج: سرو، زیتون و افران!)؛

- تحرکات مشکوک به کد به کد، در صندوق زرین (رتبه نخست بازدهیِ سالانه)؛

- ارزش، ثروتم، و فراز هم دیگر صندوق‌های سهامی هستن، که فروشنده داشتن؛

- خریدهای هماهنگ بر روی سحرخیز.

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

🟢 مهم: فروش‌های سنگین و هماهنگِ سه هولدینگ بزرگ سرمایه‌گذاری (شستا، وغدیر و وصندوق) بر روی صندوق‌های درآمد ثابت!

- طلای سرخ، خریدار داشت، و طلای زرد، فروشنده!

- کد خارجی، مجدداً خریدار انار ظاهر شد؛

- صندوق‌های کارگزاری مفید (اطلس، پیشتاز و پیشرو) بطور هماهنگ در جبهه خریدِ سهام، فعال شدن.

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

👑 به بهانه یکسالگیِ زرین!

یک‌سال از پذیره‌نویسیِ زرین می‌گذره، و در این‌مدت، تنها صندوق سهامیِ ETF ظاهر شده که بازدهیِ بیش از نرخ بهرۀ بدونِ‌ریسک رو به‌همراه‌داشته؛

در مجموع، در بازارهای اصلاحی، از صندوق‌های تازه‌تأسیس، پتانسیل رشد بالاتری رو انتظار داریم (به‌دلیل نقدینگیِ مناسب برای خرید در قیمت‌های جذاب‌تر)؛

بنابراین، بازدهیِ یکساله و کوتاه‌تر رو نمی‌شه ملاک دقیقی از عملکرد صندوق‌ها دونست؛ همونطور که پدیدۀ سال ۹۹، یعنی صندوق سرو، به جایگاه دهمی تنزل پیدا کرده!

اطلس، آگاس، کاریس و کاردان (شاخصی) هم صندوق‌های کهنه‌کاری هستن، که رتبه‌های بعدیِ بازدهیِ سالانه رو از آن خودشون کرده‌ان؛

نزدیک‌ترین صندوق به شاخص‌هم‌وزن، یعنی الماس، در قعر این لیست قرار می‌گیره؛

با توجه به بازدهیِ بیش از ۴۰ درصدیِ شاخص‌کل نسبت به شاخص‌هم‌وزن در طول یکسال گذشته، نتایج این گزارش هم دور از انتظار نمی‌تونست باشه: صندوق‌هائی که شبیه‌سازی بیشتری از نمادهای دلاری/شاخص‌ساز رو نشون می‌دن، در صدر بازدهی قرار گرفته‌ان، و در صندوق‌هائی که قرابت بیشتری با نمادهای ریالی/سبک دارن، بیشترین افت رو شاهد هستیم.

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- با سهامدار درصدیِ جدید صندوق پالایش آشنا بشید: وامین (پایه زرد) ! بررسی تحرکات این نماد {واگذار شده به بازنشستگان نیروهای مسلح}، می‌تونه در پیش‌بینیِ روندِ نمادهای پالایشی، کمک‌کننده باشه.

- و همچنان، ساز مخالف کهربا، با دیگر صندوق‌های طلا!

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

🔺 بدون شرح!

▫️ چارت انس‌طلا به بیت‌کوین | تایم‌فریم هفتگی

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

🔺 بی‌عدالتی در حق نمادهای سهام عدالت!

در تصویر چارت وساغربی (موجود در پورتفوی ثمین) رو مشاهده می‌کنید، که با ناوِ بیش از ۲۰۰ درصد بالاتر (!)، و در نبود بازارگردان، حمایت استاتیکِ خودش رو از دست داده، و تحت‌فشار فروش قرار گرفته‌.

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

خون و دندانش از دهن پرتاب
چون اناری که بشکنی به دو سنگ
(سعدی)

🔺 عملکرد ضعیف صندوق تازه‌تأسیس مجموعۀ ترنج (انار) : منفی ۱۵ درصد، تنها در سه‌هفته!

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

🔺 سلاطین نوسان‌های نامنظم 😄

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

⭐️ صندوق برترِ روز (از منظر ناو): مدیر !

- آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

🔺 تحولاتِ اخیر صندوق‌های ETF

▫️ به‌نظر میاد سومین فراصندوقِ بازار سرمایه، قراره از طرف مجموعه کاریزما ارائه بشه؛ این هولدینگ، اخیراً در فضای سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، فعالیت قابل‌توجهی داشته (با راه‌اندازی صندوق‌های اهرم، کهربا، کمان و کارا)، و به‌نوعی خودش رو به‌عنوان لیدرِ مارکتِ صندوق‌های ETF، مطرح کرده؛

▫️سبدگردانِ اهرم، خریدهای خودش رو از ابتدای دی‌ماه شروع کرده، و به‌دور از شتابزدگی، درصد سهام در پورتفو رو تا آخرین روزِ معاملاتی، به ۵۴ درصد رسونده (یعنی فعلاً نه‌تنها از اهرم خبری نیست، بلکه به‌نوعی با «کاریسِ مختلط» مواجه هستیم!)؛ پنج سهم اصلی هم ۱۷ درصد از سبد رو به‌خودش اختصاص داده‌، تا شاهدِ ریسک‌تمرکزِ چندانی هم در پورتفوی این‌صندوق نباشیم؛

▫️ در حالیکه صندوقِ سهامیِ وابسته به کارگزاری اقتصاد بیدار (یعنی ارزش) از حباب منفیِ ۱۲ درصد، رنج می‌بره، صندوقِ درآمد ثابت وابسته به این کارگزاری (یعنی سپر)، حباب مثبتِ ۳.۵ درصد رو داره تجربه می‌کنه!

▫️اخیراً بر تعداد صندوق‌های درآمد ثابتِ ETF با حباب مثبتِ بیش از یک درصد افزوده شده، که از نام‌های مطرح می‌شه به کیان، آکورد، خاتم و آسامید اشاره کرد؛

▫️ در شرایطی که در یکی از سرنوشت‌سازترین دوره‌های اقتصادِ سیاسیِ کشور قرار داریم، و مارکت هم در سرگیجۀ کامل به‌سر می‌بره، از هفتۀ آینده گزارش ماهانۀ پورتقوی صندوق‌ها، روانۀ کدال می‌شه، تا جذابیت‌های تحلیلِ عملکرد سبدگردانِ صندوق‌ها، به حداکثر خودش برسه!

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

🔺 رشد کاذبِ تتر در ساعت‌های اخیر، صرفاً به‌دلیل تقاضای بالا برای نقدکردن ارزهای دیجیتال (پس از، از دست رفتنِ حمایت روانیِ ۴۰ هزار دلاریِ بیت‌کوین) و تبدیل به استیبل‌کوین بوده؛ درست مثل حبابِ مثبتی که این‌روزها برای برخی صندوق‌های درآمد ثابت پدید اومده.

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

🔺پنیک‌سل در صندوق‌های درآمد ثابت!

اصلاحِ اخیر بازار سهام، نگرانی‌هائی رو حتی برای سهامدارانِ صندوق‌های درآمد ثابت هم ایجاد کرده؛ در تصویر، چارت صندوق کیان رو در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه مشاهده می‌کنید، که در آخرین روز معاملاتی، حکایت از رفتار هیجانیِ سهامداران داره؛

در این‌خصوص، لازمه به دو نکتۀ مهم توجه بشه:

1️⃣ در حال‌حاضر، صندوق‌های درآمد ثابتِ «نوع دوم»، الزامِ کمتری برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارن (حداکثر ۵ درصد)؛ پس برای «پول‌های ترسو {وام، رهن، قرض، و امثالهم}»، گزینه‌های مناسب‌تری محسوب می‌شن؛ از این‌بین، می‌شه به صندوق‌های اعتماد، همای، کارا، و کامیاب اشاره کرد؛

2️⃣ دستورالعمل کلیِ شناسائی مناسب‌ترین صندوق ِدرآمد ثابت، می‌تونه پاسخگوی بسیاری از ابهامات و پرسش‌های دوستان باشه.

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

🔺مهمان جدید سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم: صنم!

گروه کاریزما، از پذیره‌نویسیِ فراصندوق صنم (ETF)، در تاریخ ۴ بهمن خبر داد.

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ زرین، به‌تفکیک درصد صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی زرین (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۸

👑 رتبه نخست بازدهیِ سالانه و شش‌ماهه (از منظر ناو)؛

- انفعال کامل سبدگردان رو شاهد هستیم (این در حالیه که در صنایعِ محوریِ این صندوق، یعنی پتروشیمی و فلزی، تحولات بنیادینِ متعددی رو در مارکتِ داخلی و خارجی، شاهد بودیم)؛ به‌نظر میاد با ادامۀ این‌رویه، صدر جدولِ بازدهیِ صندوق‌های سهامیِ ETF رو به‌زودی به رقبای کهنه‌کارِ خودش واگذار کنه؛

- صنایع دلاریِ اربعه (پتروشیمی، فلزی، پالایشی و معدنی) ۷۰ درصد پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان، تا این‌صندوق رو در ردیفِ دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی، به‌حساب بیاریم؛

- سهامدار اصلیِ زرین (نماد افق)، در دی‌ماه، فروش‌های سنگینی بر روی این‌صندوق داشته؛

- درصدِ کمی از پورتفو، به نقدینگی اختصاص داده شده (قدرت خریدِ پائینِ سبدگردان).

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

🔺 صندوق اهرم، کمتر از یک‌ماه‌پیش، در ۲ دقیقه، ۵۰۰ میلیارد تومن پذیره‌نویسی شد؛ حالا ۹ درصد زیر قیمتِ اولیه داره معامله می‌شه! چشم‌بسته وارد پذیره‌نویسیِ صندوق‌ها نشید دوستان!

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۳