🔺 اطلس یا پیشتاز؟ (پارت دوم)

▫️ مطالعه پارت نخست

پس از بررسی مقایسه‌ایِ نماد به نماد در پورتفوی صندوق‌های اطلس و پیشتاز، به ارزیابی صنعت به صنعت در این دو صندوقِ برترِ کارگزاری مفید (که هر دو در صدر بازدهیِ سالانه قرار دارن)، می‌پردازیم؛

نکته مهم در نگاه اول، وزن بالای هر دو پورتفو، به صنایع دلاری هست؛

وزن صنعت پتروشیمی در پورتفوی پیشتاز، به‌طور معنی‌دار، بالاتر از اطلس دیده می‌شه (و به‌همین‌دلیل، شاهد بازدهیِ یکسالۀ بالاترِ پیشتاز نسبت به اطلس هستیم)؛

با این‌حال، اطلس نسبت به پیشتاز، فلزی‌تر و پالایشی‌تر چیده شده؛

توجه داشته‌باشید که در چارت، از درج صنایعِ کم‌اهمیت‌تر، صرف‌نظر شد.

▫️ مطالعه پارت سوم

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

🔺 اطلس یا پیشتاز؟ (پارت سوم)

▫️ مطالعه پارت نخست

▫️ مطالعه پارت دوم

پس از بررسی نماد به نماد، و صنعت به صنعت، در پورتفوی دو صندوق اطلس و پیشتاز، نوبت به ارزیابیِ بازدهیِ ادواری می‌رسه؛

همونطور که در جدول هم به‌وضوح مشاهده می‌کنید، در بلندمدت، بازدهیِ این دو صندوق، همگرا می‌شه، و عملاً تفاوت معنی‌داری برای هولدرها ایجاد نمی‌کنه؛

✅ نتیجۀ روشنی که از این گزارش می‌شه گرفت، اینه که: برای دوستانی که پایبند به اصول مدیریت سرمایه و ریسک هستن، و به‌استقبالِ منفی‌های جذاب می‌رن، و از مثبت‌های تند، یه‌خوشه می‌چینن!، اطلس گزینه جذاب‌تری می‌تونه باشه.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

🔺 رفته‌رفته شاهد جذاب‌تر شدنِ معاملاتِ آپشنِ صندوق کاریس هستیم!

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- تداوم خریدهای حمایتیِ ارزش‌کاوان، بر روی نماد وزمین (بازار پایه نارنجی! که اصلاح ۶۰ درصدی رو هم در چهار ماهه اخیر به‌خودش دیده!)؛

- صندوق‌های درآمد ثابت، فروشنده داشتن، و خریدارِ سهام، ظاهر شده‌ان؛

- ورود کمند، به فهرست سهامداران درصدیِ کهربا؛

- ورود افران، به فهرست سهامداران درصدیِ سرو؛

- افق کوروش، برای دومین روز متوالی، فروشندۀ زرین.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

⭐️ درصد چینشِ صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (آذر ۱۴۰۰)

✅ بهتره که چینشِ صنایع در سبد سهامیِ شخصی‌تون، واگرائی فاحش با پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر نداشته باشه؛ در غیر این‌صورت، بدونید که سبدتون رو در معرض ریسک بالائی قرار دادین!

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (آذر ۱۴۰۰)

🔺 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارشِ اعلامی در سامانه کدال.

🔹 ۶ صندوق‌ِ مورد بررسی در این ماه، شامل: آگاس، اطلس، کاریس، زرین، سرو و کاردان (به‌نمایندگی از سه صندوقِ شاخصی).

🟩 مشاهده پورتفوی مشترک آبان، مهر، شهریور، مرداد و تیر.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های سهامی، خریدار بودن، و خریدار داشتن!

- فعال‌شدن صندوق‌های طلا، در جبهه فروش (این در حالیه که کهربا، همچنان ساز مخالف می‌زنه، و به‌رغم نوسانات متعددِ قیمتی در سکه طلا، در طول چهار ماه گذشته هیچ‌گاه فروشنده نبوده! با ارزش معاملاتِ پائین، و سبدگردانیِ بحث‌برانگیز، می‌شه گفت این صندوق نتونسته در مدت کوتاهِ فعالیت خودش، انتظارات رو از تیم کاریزما، برآورده کنه)؛

- کمند همچنان در نقشِ احتمالیِ بازارگردان برای صندوق اهرم؛

- انارِ دلاری، همچنان مورد حمایتِ سهامدارِ خارجی؛

- فروش سنگینِ بیمه البرز بر روی صندوق مختلطِ آسام.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

🔺 سهامداران صندوق اهرم توجه داشته باشن که همچنان بیشترین وزنِ پورتفوی این صندوق رو سپرده بانکی و اوراق مشارکت تشکیل می‌ده؛

از لینک زیر می‌تونید تغییراتِ روزانۀ درصد سهام در پورتفوی اهرم رو رصد کنید:
ahrom.charisma.ir

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

🔺 داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی

گمانه‌زنی‌ها در خصوص حذف ارز ترجیحی، صنعت داروئی رو در کانون توجه صندوق‌های سهامی قرار داده؛

در بین صندوق‌های مهم، آگاس، ارزش و سرو رو باید داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی بدونیم؛

فهرست مهم‌ترین نمادهای داروئی که بطور میانگین بیشترین وزن صندوق‌ها رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان (به‌ترتیب از بیشتر به کمتر | متن به‌صورت اسپویلر!):

▫️ تیپیکو
▫️ دلر
▫️ وپخش
▫️ دتماد
▫️ درازک
▫️ هجرت
▫️ شفا
▫️ دتوزیع
▫️ دسینا
▫️ دارو
▫️ دابور

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

🔺 بانکی‌ترین صندوق‌های سهامی

در بین صندوق‌های مهم، کاریس و آوا رو باید بانکی‌ترین صندوق‌های سهامی بدونیم؛

فهرست مهم‌ترین نمادهای بانکی که بطور میانگین بیشترین وزن صندوق‌ها رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان (به‌ترتیب از بیشتر به کمتر | متن به‌صورت اسپویلر!):

▫️ وبملت
▫️ ونوین
▫️ وبصادر
▫️ وسینا
▫️ وملل (⚠️ P/E منفی)
▫️ وپارس (⚠️ P/E منفی)
▫️وتجارت
▫️ سامان (⚠️ پایه زرد)
▫️ وخاور

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

🔺 فهرست بلندبالای سهامداران درصدیِ صندوق اهرم!

شاهد مشارکت ۲۷ درصدیِ کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها (درآمد ثابت) در پرریسک‌ترین صندوقِ سهامی (اهرم) هستیم! به‌شرح زیر:

🔹 قابل‌معامله (ETF):
- کمند
- دارا
- افران
- فردا

🔹 مشترک:
- امین آشنا ایرانیان
- لوتوس پارسیان
- کاریزما
- سپهر تدبیرگران
- امید انصار
- ارزش‌آفرینان دی
- اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
- حکمت آشنا ایرانیان

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

🔺 شاهد بالاترین قدرت خریدار حقیقی، در متفاوت‌ترین صندوق‌‌سهامی هستیم، یعنی: ثمین!

▫️ مطالعه کنید: پتانسیل‌ها و ریسک‌های این صندوق

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

🔺 رتبه دوم قدرت خریدار حقیقی هم اختصاص پیدا می‌کنه به: صندوق اهرم!

▫️ برای بررسی پتانسیل‌ها و ریسک‌های این‌صندوق، نام نماد مربوطه رو در کانال جستجو کنید.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

⭐️ صندوق برترِ روز (از منظر ناو): آوا !


- آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- بی‌مهریِ هماهنگ به صندوق‌های مختلط!

- تداوم فروش در بازار طلا؛

- دوستان به این نکتۀ مهم خوب توجه داشته باشید که فعالیت برخی از سهامدارانِ درصدی، بیشتر جنبه بازارگردانی داره، تا سبدگردانی! (بخصوص در مورد نمادهائی که آور-ولیوود هستن {P/E بالا} و یا در بازار پایه {بخصوص نارنجی} معامله می‌شن).

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

🔺 خودروئی‌ترین صندوق‌های سهامی

همونطور که در چارت هم مشاهده می‌کنید، آوا و ارزش رو باید خودروئی‌ترین صندوق‌های سهامی بدونیم؛

✅ نکته مهم اینکه صندوق‌های پرآوازه، مثه آگاس و سرو، درصد کمی از پورتفو رو به این‌صنعت پرحاشیه اختصاص داده‌ان؛ اطلس و مدیر هم فعلاً تماشاچی هستن!

فهرست مهم‌ترین نمادهای خودروئی که بطور میانگین، بیشترین وزنِ صندوق‌ها رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان (به‌ترتیب از بیشتر به کمتر | متن به‌صورت اسپویلر!):

▫️ خساپا (⚠️ EPS منفی)
▫️ خودرو (⚠️ EPS منفی)
▫️ خبهمن (⚠️ P/E=۳۰)
▫️ خپارس (⚠️ EPS منفی)
▫️ خدیزل
▫️ خزامیا (⚠️ EPS منفی)
▫️ خگستر (⚠️ P/E=۱۹)
▫️ خکرمان (⚠️ پایه زرد | P/E=۴۷)
▫️ خزر (⚠️ P/E=۱۸)
▫️ خرینگ (⚠️ P/E=۲۴)

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

🟨 کارت زرد برای صندوق‌های تازه‌تأسیسِ شرکت ترنج !

شاهد حباب منفی ۶ درصدی در صندوق‌های انار (سهامی) و زیتون (مختلط) وابسته به مجموعۀ ترنج هستیم؛

بازدهی این‌صندوق‌ها هم در مدت کوتاهی که از تأسیس‌شون می‌گذره، به‌ترتیب منفی ۱۰ و منفی ۷ درصد بوده؛

در نتیجه هر دو صندوق، چه از منظر بازارگردانی و چه سبدگردانی، نمرۀ قابل‌قبولی نمی‌گیرن.


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

🔺 تا این‌لحظه: ارزش معاملات صندوق اهرم، بالاتر از مجموع سه صندوق سرو، آگاس و اطلس!

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

بالها چو شمع اینجا از پرنده می‌ریزد
هرچه ریزشی دارد سرفکنده می‌ریزد
(بیدل)

🔺 چارت تتر به تومان | تایم‌فریم 3D


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

🔺 در بین صندوق‌های سهامی، شاهد بالاترین قدرتِ خریدار حقیقی در صندوق انار هستیم!

نوسانگیرها احتمالاً چشم به تخلیۀ حباب منفی ۷ درصدیِ این‌صندوق، دوخته‌ان!

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۰