🔺 پورتفوی صندوق سهامی ویستا (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۴۹.۵

- در کنار اوج و ثمین، در ردیف صندوق‌های تازه‌تأسیسی قرار می‌گیره که از اواسط آذر، فعالیت خودشون رو شروع کرده‌ان؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۲.۴ میلیارد تومان؛

- سبدگردان، توجه چندانی به تحولاتِ برجامی نداشته؛

- همانند دیگر صندوق‌های تازه‌تأسیس، با معضل نقدشوندگی و اسپردِ بالا مواجه‌اه؛

- وابسته به سبدگردان ویستا (که مدیریت صندوق درآمد ثابت «ثبات» رو هم بر عهده داره)؛

- در فهرست سهامداران درصدی‌اش، سبدگردان کاریزما جلب‌توجه می‌کنه.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت کیان (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۱۲.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۳۶ میلیارد تومان!

- از منظر عملکردِ ناو، رتبه دوم بازدهیِ سالانه (پس از افران)؛

- صندوق‌های سهامیِ کاریس و وبازار در پورتفو جلب‌توجه می‌کنه؛

- سبدگردان به نمادهای پالایشی، داروئی و سیمانی، توجهی نشون نداده؛

- فروش مهمی رو شاهد نیستیم؛

🟢 خرید مهم: وغدیر | کنور | فملی | فخوز | تاپیکو | مبین | کرماشا | کاوه | وصندوق | آریا | فولاژ | شگویا

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ پیشتاز (آذر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

🟢 چه شد که پیشتاز، پیشتاز شد؟

🔺 پورتفوی صندوق سهامی (مشترک) پیشتاز (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۷۶.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۸۷۸ میلیارد تومان (بالاترین خالص ارزشِ دارائی در بین صندوق‌های سهامی)؛

👑 رتبه نخست بازدهی سالانه در بین کلیه صندوق‌های سهامی؛

- وابسته به کارگزاری مفید؛

- سهامدارِ درصدی در نمادهای: کنور، سصوفی، سهگمت، ساروم و سپیدار؛

- سبدگردان بیشتر در جهت میانگین کم‌کردن و یا سیو سودهای مقطعی، فعال بوده (در واقع هولدر بوده تا تریدر)؛

- رمز موفقیت پیشتاز رو بدون‌تردید باید در اختصاص هوشمندانۀ بیش از یک‌سوم سبد به صنعت پتروشیمی (به‌ترتیب در نمادهای: شپدیس | پارسان | جم | آریا | کرماشا | شیراز | شغدیر | شگویا | جم پیلن | خراسان | كيمياتك | شکبیر | نوری | شوینده | پارس | شاراک!) دونست؛

- همانند اطلس (یه‌جورائی همون پیشتازِ ETF)، نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای رو کنار گذاشته؛

- خبری از نمادهای خودروئی نیست! بانکی و پالایشی هم با بی‌مهریِ سبدگردان، مواجه بوده‌ان!

🟢 خرید مهم: دکپسول | کرماشا | كگاز | فملی | قزوين | دقاضی | قهکمت


🔴 فروش مهم: دفرا

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

🔴 سهامداران صندوق اهرم توجه داشته‌باشن که هنوز «واحدهای عادی» پذیره‌نویسی نشده، و این فرایند ممکنه حداقل تا یک ماه دیگه هم ادامه پیدا کنه؛

🟡 یعنی اینکه «ابزارِ اهرم» روی «صندوق اهرم» هنوز فعال نشده!
قراره که «مازاد سودِ» واحدهای عادی (درآمد ثابت) بیاد روی ناو اهرم؛

🟢 پس در واقع در حال‌حاضر، صندوق اهرم، یه‌جورائی همون کاریسِ تازه‌نفس هست!

در تصویر، کامنت‌های کاربران سایت رهاورد، در صفحه مربوط به صندوق اهرم رو مشاهده می‌کنید، که حکایت از ناآگاهیِ بارزِ سهامداران داره (نتایج نظرسنجی اخیری هم که در کانال مطرح شد، دال بر این موضوع بود)؛

بارها تأکید داشتیم پیش از پوزیشن‌گرفتن در هر صندوقی، ابتدا نام اون صندوق رو در کانال سرچ کنید، و در نتایج حاصله، تازه‌ترین پست‌های تحلیلی رو مطالعه کنید؛

⚠️ بازار سرمایه، جای آزمون و خطا نیست!

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

⭐️ صندوق برترِ روز (از منظر ناو): «سرو»

{روی اسپویلر کلیک کنید | نیاز به به‌روز رسانیِ تلگرام}

- آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- روز پر رونقِ سهامداران درصدی؛

- بالا گرفتن جنگ تحلیل‌ها، در صندوق‌های کالائی (طلا و زعفران)؛

- خریدارانِ سهام، پر رنگ ظاهر شده‌ان؛

⚠️ شاهد خرید سنگین و عجیبِ شستا، بر روی صندوق درآمد ثابت اوصتا هستیم؛

- کمند، در نقشِ احتمالیِ بازارگردان برای اهرم ظاهر شده (مجدداً تأکید داریم که اهرم، بازارگردانِ رسمی نداره)؛

- صندوق بانک مسکن، پس از سه ماه بی‌تحرکی، در موضع فروش صندوق نگین (از نوعِ زمین و ساختمان) قرار گرفته.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

🔺 فهرستِ هایپرلینک از اهمّ تحلیل‌های یک‌ماهۀ اخیرِ کانال (برای دوستانی که به تازگی به جمع‌مون اضافه‌شده‌ان):


▫️ معجزه سود مرکب در صندوق‌های سهامی

▫️ «پورتفوی تحلیلیِ» صندوق‌های ETF

▫️ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در ایران، همچنان در ابتدای راه!

▫️ آنالیز معاملاتِ آپشن در صندوق سرو (پارت نخست و دوم)

▫️ ایده راه‌اندازی صندوق‌های سهامیِ صنعت‌محور و غیرسهامیِ نوین (قابل‌توجه مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری)

▫️دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی

▫️رفیقِ روزهای سخت

▫️ بیشترین درصد نقدینگی در صندوق‌های سهامی

▫️ کم‌نمادترین صندوق‌های سهامی

▫️ کم‌صنعت‌ترین صندوق‌های سهامی

▫️ توضیحات در خصوص صندوق اهرم (کلیات | بازارگردانی | سبدگردانی | ماه‌ِ نخستِ فعالیت)

▫️ چه شد که پیشتاز، پیشتاز شد؟

▫️ تأثیر حذف دامنه‌نوسان بر صندوق‌های سهامی

▫️ وقت‌شناس‌ترین صندوق‌های سهامی

▫️ صندوق‌های سهامی، پیشنهاد کارشناسان بازار سرمایه (مؤمنی | بابالو)



✅ آرشیو تحلیل‌های کلیدیِ کانال (از ابتدای فعالیت)


@ETFPlus
@Piknikanalyst_Educations


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

⭐️ فهرست هایپرلینک از آخرین «پورتفوی تحلیلیِ» صندوق‌های ETF (آذر ۱۴۰۰):


🟦 سهامی غیرشاخصی:
▫️ آگاس
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ کاریس
▫️ زرین
▫️ مدیر
▫️ افق ملت
▫️ آوا
▫️ آساس
▫️ ارزش
▫️ ثروتم

🔹 تازه تأسیس:
▫️ ثمین
▫️ داریوش
▫️ اوج
▫️ ویستا


🟥 سهامی شاخصی:
▫️ کاردان
▫️ وبازار
▫️ فیروزه


🟧 مختلط (پورتفوی سهامی):
▫️ زیتون
▫️ آسام


🟪 درآمد ثابت (پورتفوی سهامی):
▫️ اعتماد
▫️ کیان


🟨 پشتوانه طلا:
▫️ طلا



✅ تاریخ آخرین به‌روز رسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

⭐️ آرشیو تحلیل‌های کلیدیِ کانال


@ETFPlus
@Piknikanalyst_Educations

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- و همچنان، تداومِ تحرکاتِ ناهماهنگ در صندوق‌های درآمد ثابت؛

- بازگشت خریداران به مارکتِ طلای سرخ؛

- اهرم و زرین، فروشنده داشتن، و انار و کاریس، خریدار!

- سرو پس از چهار ماه، در غدیس فروشنده شد! حجم فروش، حکایت از این داره که غدیس هم قراره به سرنوشت خزر مواجه بشه (خروج از فهرست سهامداران درصدی)؛

- حضور کد خارجی در فهرست سهامدارن درصدی انار هم جلب توجه می‌کنه؛ این کد، سابقه حضور در صندوق‌ دارایکم رو هم داشته، و در حال‌حاضر سهامدار درصدیِ زیتون هم هست.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

🔺 اطلس یا پیشتاز؟ (پارت نخست)

پرسش‌های متعددی رو دریافت کردیم در خصوص اینکه سرمایه‌گذاری در صندوق پیشتاز مناسب‌تره یا اطلس؟

پاسخ به این‌پرسش در درجۀ اول به شخصیت سرمایه‌گذاریِ سهامدارن بستگی داره؛

بطور کلی، صندوق‌های ETF، با توجه به سهولتِ غیرقابل‌انکار در انجام معاملات، و امکان بررسیِ لحظه‌ایِ ناو، برتری بارز بر صندوق‌های مشترک دارن؛ اما همین ویژگی، احتمال بروز رفتارهای هیجانی رو هم در سهامدارن بیشتر می‌کنه؛

داینامیک هولدرها، این نوسانات رو مغتنم رو می‌شمرن؛ اما برای سهامدارنی که در رعایت اصول مدیریتِ سرمایه و ریسک، ضعف نشون می‌دن، صندوق‌های مشترک می‌تونه گزینۀ منطقی‌تره باشه؛

در چارت، بررسی مقایسه‌ای داشتیم بر روی نمادهای مهم در پورتفوی اطلس و پیشتاز؛

نکته مهمی که در نگاه نخست، برداشت می‌شه، اینه که صندوق پیشتاز، «ریسکِ تمرکزِ» بیشتری نسبت به اطلس داره؛ ۱۰ نمادِ پُروزنِ پیشتاز، ۴۳ درصد پورتفو رو تشکیل می‌دن؛ در حالیکه ۱۰ نمادِ پُروزنِ اطلس، صرفاً ۲۲ درصد رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان.

▫️ مطالعه پارت دوم

▫️ مطالعه پارت سوم

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

🔺 اطلس یا پیشتاز؟ (پارت دوم)

▫️ مطالعه پارت نخست

پس از بررسی مقایسه‌ایِ نماد به نماد در پورتفوی صندوق‌های اطلس و پیشتاز، به ارزیابی صنعت به صنعت در این دو صندوقِ برترِ کارگزاری مفید (که هر دو در صدر بازدهیِ سالانه قرار دارن)، می‌پردازیم؛

نکته مهم در نگاه اول، وزن بالای هر دو پورتفو، به صنایع دلاری هست؛

وزن صنعت پتروشیمی در پورتفوی پیشتاز، به‌طور معنی‌دار، بالاتر از اطلس دیده می‌شه (و به‌همین‌دلیل، شاهد بازدهیِ یکسالۀ بالاترِ پیشتاز نسبت به اطلس هستیم)؛

با این‌حال، اطلس نسبت به پیشتاز، فلزی‌تر و پالایشی‌تر چیده شده؛

توجه داشته‌باشید که در چارت، از درج صنایعِ کم‌اهمیت‌تر، صرف‌نظر شد.

▫️ مطالعه پارت سوم

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

🔺 اطلس یا پیشتاز؟ (پارت سوم)

▫️ مطالعه پارت نخست

▫️ مطالعه پارت دوم

پس از بررسی نماد به نماد، و صنعت به صنعت، در پورتفوی دو صندوق اطلس و پیشتاز، نوبت به ارزیابیِ بازدهیِ ادواری می‌رسه؛

همونطور که در جدول هم به‌وضوح مشاهده می‌کنید، در بلندمدت، بازدهیِ این دو صندوق، همگرا می‌شه، و عملاً تفاوت معنی‌داری برای هولدرها ایجاد نمی‌کنه؛

✅ نتیجۀ روشنی که از این گزارش می‌شه گرفت، اینه که: برای دوستانی که پایبند به اصول مدیریت سرمایه و ریسک هستن، و به‌استقبالِ منفی‌های جذاب می‌رن، و از مثبت‌های تند، یه‌خوشه می‌چینن!، اطلس گزینه جذاب‌تری می‌تونه باشه.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

🔺 رفته‌رفته شاهد جذاب‌تر شدنِ معاملاتِ آپشنِ صندوق کاریس هستیم!

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- تداوم خریدهای حمایتیِ ارزش‌کاوان، بر روی نماد وزمین (بازار پایه نارنجی! که اصلاح ۶۰ درصدی رو هم در چهار ماهه اخیر به‌خودش دیده!)؛

- صندوق‌های درآمد ثابت، فروشنده داشتن، و خریدارِ سهام، ظاهر شده‌ان؛

- ورود کمند، به فهرست سهامداران درصدیِ کهربا؛

- ورود افران، به فهرست سهامداران درصدیِ سرو؛

- افق کوروش، برای دومین روز متوالی، فروشندۀ زرین.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

⭐️ درصد چینشِ صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (آذر ۱۴۰۰)

✅ بهتره که چینشِ صنایع در سبد سهامیِ شخصی‌تون، واگرائی فاحش با پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر نداشته باشه؛ در غیر این‌صورت، بدونید که سبدتون رو در معرض ریسک بالائی قرار دادین!

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (آذر ۱۴۰۰)

🔺 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارشِ اعلامی در سامانه کدال.

🔹 ۶ صندوق‌ِ مورد بررسی در این ماه، شامل: آگاس، اطلس، کاریس، زرین، سرو و کاردان (به‌نمایندگی از سه صندوقِ شاخصی).

🟩 مشاهده پورتفوی مشترک آبان، مهر، شهریور، مرداد و تیر.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های سهامی، خریدار بودن، و خریدار داشتن!

- فعال‌شدن صندوق‌های طلا، در جبهه فروش (این در حالیه که کهربا، همچنان ساز مخالف می‌زنه، و به‌رغم نوسانات متعددِ قیمتی در سکه طلا، در طول چهار ماه گذشته هیچ‌گاه فروشنده نبوده! با ارزش معاملاتِ پائین، و سبدگردانیِ بحث‌برانگیز، می‌شه گفت این صندوق نتونسته در مدت کوتاهِ فعالیت خودش، انتظارات رو از تیم کاریزما، برآورده کنه)؛

- کمند همچنان در نقشِ احتمالیِ بازارگردان برای صندوق اهرم؛

- انارِ دلاری، همچنان مورد حمایتِ سهامدارِ خارجی؛

- فروش سنگینِ بیمه البرز بر روی صندوق مختلطِ آسام.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۵