🔺 وقتشناسترین صندوقها!
در دو هفتۀ ابتدائیِ هر ماه، شاهد ترافیک بالای گزارشهای ماهانۀ پورتفوی صندوقها هستیم؛ بهرغم این مدتِ دو هفتهای، برخی صندوقها در اعلامِ صورتوضعیتِ پورتفو، وقتشناستر از سایرین هستن؛
اطلاع از زمانبندی ارسالِ گزارشهای ماهانه، در ارتباط با کپیتریدینگ از صندوقهای سهامی هم اهمیت بالائی پیدا میکنه.
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۳
در دو هفتۀ ابتدائیِ هر ماه، شاهد ترافیک بالای گزارشهای ماهانۀ پورتفوی صندوقها هستیم؛ بهرغم این مدتِ دو هفتهای، برخی صندوقها در اعلامِ صورتوضعیتِ پورتفو، وقتشناستر از سایرین هستن؛
اطلاع از زمانبندی ارسالِ گزارشهای ماهانه، در ارتباط با کپیتریدینگ از صندوقهای سهامی هم اهمیت بالائی پیدا میکنه.
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۳
🔺سرمایهگذاری غیرمستقیم در ایران، همچنان در ابتدای راه!
▫️ بر اساس دادههای سایت فیپیران، در حالحاضر ۸۰ صندوقسهامی، در بازار سهام ایران، فعالیت دارن؛
▫️ از اینبین، صرفاً ۲۱ صندوق، از نوعِ ETF هستن؛
▫️ پنج صندوقِ ETF، بهترتیب ارزش دارائی: آگاس - اطلس - سرو - کاریس - کاردان؛
▫️ پنج صندوق صدور و ابطالی، به ترتیب ارزش دارائی: پیشتاز - پیشرو - امید توسعه - بانک خاورمیانه - ارزش کاوان آینده.
▫️مجموع ارزشِ صندوقهای سهامی: ۱.۱ میلیارد دلار؛
▫️ نسبت ارزش صندوقهای سهامی به کل مارکت: ۰.۵ درصد!
▫️ نسبت ارزش صندوقهای سهامیِ ETF به کل مارکت: ۰.۱ درصد!
▫️ نسبت ارزش صندوقهای مشترک و ETF در بازار سهام آمریکا: ۲۵ درصد!
✅ نتایج این گزارش، حاکی از اینه که، فرهنگ سرمایهگذاریِ غیرمستقیم در بازار سهام ایران، همچنان در ابتدای راه خودش قرار داره؛ تجربه موفقیتآمیز صندوقهای سهامیِ برتر در طی یکدهه اخیر، و تسهیلِ روزافزونِ ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم، نوید رشد چشمگیر استقبال عمومی، از صندوقهای سهامی (بهخصوص از نوعِ ETF) در سالهای پیشرو رو میده.
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
▫️ بر اساس دادههای سایت فیپیران، در حالحاضر ۸۰ صندوقسهامی، در بازار سهام ایران، فعالیت دارن؛
▫️ از اینبین، صرفاً ۲۱ صندوق، از نوعِ ETF هستن؛
▫️ پنج صندوقِ ETF، بهترتیب ارزش دارائی: آگاس - اطلس - سرو - کاریس - کاردان؛
▫️ پنج صندوق صدور و ابطالی، به ترتیب ارزش دارائی: پیشتاز - پیشرو - امید توسعه - بانک خاورمیانه - ارزش کاوان آینده.
▫️مجموع ارزشِ صندوقهای سهامی: ۱.۱ میلیارد دلار؛
▫️ نسبت ارزش صندوقهای سهامی به کل مارکت: ۰.۵ درصد!
▫️ نسبت ارزش صندوقهای سهامیِ ETF به کل مارکت: ۰.۱ درصد!
▫️ نسبت ارزش صندوقهای مشترک و ETF در بازار سهام آمریکا: ۲۵ درصد!
✅ نتایج این گزارش، حاکی از اینه که، فرهنگ سرمایهگذاریِ غیرمستقیم در بازار سهام ایران، همچنان در ابتدای راه خودش قرار داره؛ تجربه موفقیتآمیز صندوقهای سهامیِ برتر در طی یکدهه اخیر، و تسهیلِ روزافزونِ ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم، نوید رشد چشمگیر استقبال عمومی، از صندوقهای سهامی (بهخصوص از نوعِ ETF) در سالهای پیشرو رو میده.
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
👍3
⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «فیروزه»
آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
Servatam.png
56.3 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثروتم (آذر ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۸۴.۹ (افزایش ۲.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- همبستگی بالقوۀ بالائی داره با شاخص کل؛
- بازارگردانی بحثبرانگیزی داشته در طی یک ماه اخیر (تجربه حباب مثبت و منفی دو رقمی!)؛
- اطلاعات مربوط به نماد «ذوب» بهطور اشتباه درج شده (درج همزمان خرید و فروش، در قیمت و حجم یکسان)؛ همچنان ضعفهای نظارتی بر عملکرد و گزارشهای صندوقها، مشهوده؛
🟢 خرید مهم: کاسپین | كزغال | فسبزوار | شنفت
🔴 فروش مهم: توسن | تملت
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
- درصد سهام از پورتفو: ۸۴.۹ (افزایش ۲.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- همبستگی بالقوۀ بالائی داره با شاخص کل؛
- بازارگردانی بحثبرانگیزی داشته در طی یک ماه اخیر (تجربه حباب مثبت و منفی دو رقمی!)؛
- اطلاعات مربوط به نماد «ذوب» بهطور اشتباه درج شده (درج همزمان خرید و فروش، در قیمت و حجم یکسان)؛ همچنان ضعفهای نظارتی بر عملکرد و گزارشهای صندوقها، مشهوده؛
🟢 خرید مهم: کاسپین | كزغال | فسبزوار | شنفت
🔴 فروش مهم: توسن | تملت
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
Ava.png
31.9 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آوا (آذر ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۹ (کاهش ۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
👑 رتبه نخست بازدهیِ سهماهه (که دور از انتظار هم نبود، از برجامیترین صندوقِ سهامی!)؛
- کمصنعتترین صندوق سهامی!
- کمترین نقدینگی در بین صندوقهای سهامی (که از منظر اصول مدیریت سرمایه و ریسک، پوئن منفی محسوب میشه)؛
- سبدگردان صرفاً در جبهه فروش فعال بوده (در واقع نقدینگی مناسبی هم نداشته برای خرید!)؛
🔴 فروش مهم: فولاد
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۹ (کاهش ۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
👑 رتبه نخست بازدهیِ سهماهه (که دور از انتظار هم نبود، از برجامیترین صندوقِ سهامی!)؛
- کمصنعتترین صندوق سهامی!
- کمترین نقدینگی در بین صندوقهای سهامی (که از منظر اصول مدیریت سرمایه و ریسک، پوئن منفی محسوب میشه)؛
- سبدگردان صرفاً در جبهه فروش فعال بوده (در واقع نقدینگی مناسبی هم نداشته برای خرید!)؛
🔴 فروش مهم: فولاد
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
Zarin.png
38 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی زرین (آذر ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۹۸ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماهقبل)؛
- بر خلاف ماههای گذشته، اینماه، در ردیف وقتشناسترین صندوقهای سهامی قرار گرفته!
- دلاریترین و پتروفلزیترین صندوقسهامی؛
👑 در صدر بازدهی ششماهه اخیر؛
- وابسته به نماد افق؛
- سبدگردان، تمایلی به کنار گذاشتن نقدینگی برای روزهای منفیِ بازار نداره؛ در نتیجه تحرکاتِ کمی رو هم ازش شاهد هستیم.
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
- درصد سهام از پورتفو: ۹۸ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماهقبل)؛
- بر خلاف ماههای گذشته، اینماه، در ردیف وقتشناسترین صندوقهای سهامی قرار گرفته!
- دلاریترین و پتروفلزیترین صندوقسهامی؛
👑 در صدر بازدهی ششماهه اخیر؛
- وابسته به نماد افق؛
- سبدگردان، تمایلی به کنار گذاشتن نقدینگی برای روزهای منفیِ بازار نداره؛ در نتیجه تحرکاتِ کمی رو هم ازش شاهد هستیم.
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
👍1
🔺 پورتفوی صندوق پشتوانه طلای «طلا» (آذر ۱۴۰۰)
- درصد سکه از پورتفو: ۹۸.۵ (افزایش ۳.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- مجموع موجودی سکهها در پورتفو، با افزایش ۶.۴ درصدی همراه بوده؛
- نقدشوندهترین صندوقِ طلا.
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
- درصد سکه از پورتفو: ۹۸.۵ (افزایش ۳.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- مجموع موجودی سکهها در پورتفو، با افزایش ۶.۴ درصدی همراه بوده؛
- نقدشوندهترین صندوقِ طلا.
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (آذر ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۵۶ (افزایش ۱۳.۴ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۷.۵ میلیارد تومان؛
- اختصاص رتبه سوم و پنجم، به صنایع سرمایهگذاری (وسبحان و وسپه) و داروئی (دکیمی و دشیمی)؛ لازم به ذکره که سرو {دیگر صندوقِ تحت مدیریتِ ترنج}، سهامدار ۳.۷ درصدیِ وسبحان محسوب میشه.
- با ورود این صندوق به بازار صندوقهای مختلط، شاهد تحول در فعالیتِ رقبا هم هستیم؛ صنوین که تا پیش از ورودِ زیتون، حباب منفی بیش از ۲۰ درصد رو تجربه میکرد، بهناگهان اقدام به پر کردن گپ کرد، و حباب منفی خودش رو به سایر رقبا رسوند؛
- در مدت کوتاهی که از فعالیتش میگذره، در عملکردِ ناو، تفاوت بارزی با دیگر رقبای خودش نداشته؛
- میانگین ارزش معاملات روزانۀ برابر با یک میلیارد تومانی رو در آذر ماه رقم زده (برتری محسوس نسبت به سایر رقبا)؛
- بهرغم ماهیت محافظهکارانه صندوقهای مختلط، شاهد توجه سبدگردان، به بازار پایه (جوین) و آپشن هم هستیم؛
🟢 خرید مهم: شبندر | وبملت | فارس | وسبحان | دكيمي | غکورش | ونوین | دشیمی | قرن | شپدیس | جوين
🔴 فروش مهم: وسینا | جم پیلن
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
- درصد سهام از پورتفو: ۵۶ (افزایش ۱۳.۴ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۷.۵ میلیارد تومان؛
- اختصاص رتبه سوم و پنجم، به صنایع سرمایهگذاری (وسبحان و وسپه) و داروئی (دکیمی و دشیمی)؛ لازم به ذکره که سرو {دیگر صندوقِ تحت مدیریتِ ترنج}، سهامدار ۳.۷ درصدیِ وسبحان محسوب میشه.
- با ورود این صندوق به بازار صندوقهای مختلط، شاهد تحول در فعالیتِ رقبا هم هستیم؛ صنوین که تا پیش از ورودِ زیتون، حباب منفی بیش از ۲۰ درصد رو تجربه میکرد، بهناگهان اقدام به پر کردن گپ کرد، و حباب منفی خودش رو به سایر رقبا رسوند؛
- در مدت کوتاهی که از فعالیتش میگذره، در عملکردِ ناو، تفاوت بارزی با دیگر رقبای خودش نداشته؛
- میانگین ارزش معاملات روزانۀ برابر با یک میلیارد تومانی رو در آذر ماه رقم زده (برتری محسوس نسبت به سایر رقبا)؛
- بهرغم ماهیت محافظهکارانه صندوقهای مختلط، شاهد توجه سبدگردان، به بازار پایه (جوین) و آپشن هم هستیم؛
🟢 خرید مهم: شبندر | وبملت | فارس | وسبحان | دكيمي | غکورش | ونوین | دشیمی | قرن | شپدیس | جوين
🔴 فروش مهم: وسینا | جم پیلن
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
Arzesh.png
54.2 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (آذر ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۹۷ (افزایش ۴.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- انتقادات از عملکرد سبدگردانِ اینصندوق مؤثر واقع شد، و این صندوق، بطور کامل از لیست سهامداران درصدیِ نماد کلر خارج شد؛
- از جمله صندوقهائی که بیشترین همبستگی رو با شاخص هموزن داره؛
- در ردیف صندوقهای غیردلاری میشه تقسیمبندیاش کرد؛
- در اصلاحِ اخیرِ مارکت، عملکرد قابلقبولی رو از خودش نشون نداده؛
- با بیشترین حباب منفی در بین صندوقهای سهامی، عنوان بدترین بازارگردانی رو همچنان یدک میکشه!
- خریدهای جدیدش، بیشتر رنگ و بوی برجام داره؛
🟢 خرید مهم: فولاد | كساوه | بهپاک | دشیمی | وتجارت | دلر | هجرت | دابور | خودرو | زفکا
🔴 فروش مهم: وبانک | فسبزوار | سپید | کلر | شفا
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
- درصد سهام از پورتفو: ۹۷ (افزایش ۴.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- انتقادات از عملکرد سبدگردانِ اینصندوق مؤثر واقع شد، و این صندوق، بطور کامل از لیست سهامداران درصدیِ نماد کلر خارج شد؛
- از جمله صندوقهائی که بیشترین همبستگی رو با شاخص هموزن داره؛
- در ردیف صندوقهای غیردلاری میشه تقسیمبندیاش کرد؛
- در اصلاحِ اخیرِ مارکت، عملکرد قابلقبولی رو از خودش نشون نداده؛
- با بیشترین حباب منفی در بین صندوقهای سهامی، عنوان بدترین بازارگردانی رو همچنان یدک میکشه!
- خریدهای جدیدش، بیشتر رنگ و بوی برجام داره؛
🟢 خرید مهم: فولاد | كساوه | بهپاک | دشیمی | وتجارت | دلر | هجرت | دابور | خودرو | زفکا
🔴 فروش مهم: وبانک | فسبزوار | سپید | کلر | شفا
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
Agas.png
65.6 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (آذر ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۸۸.۲ (افزایش ۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- آگاس هم طلائی شد! پس از اطلس (خرید سکۀ بورسی) و سرو (خرید صندوق طلای کهربا)، آگاس هم راه خودش رو به مارکت طلا پیدا کرد (با خرید صندوق طلای طلا)؛
- بالاترین خالص ارزش دارائی رو داره در بین صندوقهای سهامیِ ETF؛
- تحرکاتِ سبدگردان، بیشتر در جهت میانگینکمکردن و یا سیو سود پلهای بوده؛
- از جمله صندوقهای برتر از منظر رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه (نقدینگیِ مناسب در شرایط پرابهامِ بازار، و تنوع در چینش نمادها و صنایع)؛
- در اصلاح اخیر، عملکرد قابلقبولی رو از خودش به نمایشگذاشت؛
⭐️ از منظر بازدهیِ ناو: رتبه دوم سالانه | رتبه سوم سهماهه؛
- رتبه دومِ نقدشوندهترین صندوقهای سهامی؛
- شاهد چینش مناسبی از نمادهای دلاری و برجامی هستیم؛
🟢 خرید مهم: سیمرغ | طلا
🔴 فروش مهم: ساراب
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
- درصد سهام از پورتفو: ۸۸.۲ (افزایش ۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- آگاس هم طلائی شد! پس از اطلس (خرید سکۀ بورسی) و سرو (خرید صندوق طلای کهربا)، آگاس هم راه خودش رو به مارکت طلا پیدا کرد (با خرید صندوق طلای طلا)؛
- بالاترین خالص ارزش دارائی رو داره در بین صندوقهای سهامیِ ETF؛
- تحرکاتِ سبدگردان، بیشتر در جهت میانگینکمکردن و یا سیو سود پلهای بوده؛
- از جمله صندوقهای برتر از منظر رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه (نقدینگیِ مناسب در شرایط پرابهامِ بازار، و تنوع در چینش نمادها و صنایع)؛
- در اصلاح اخیر، عملکرد قابلقبولی رو از خودش به نمایشگذاشت؛
⭐️ از منظر بازدهیِ ناو: رتبه دوم سالانه | رتبه سوم سهماهه؛
- رتبه دومِ نقدشوندهترین صندوقهای سهامی؛
- شاهد چینش مناسبی از نمادهای دلاری و برجامی هستیم؛
🟢 خرید مهم: سیمرغ | طلا
🔴 فروش مهم: ساراب
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
👍1
🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت اعتماد (آذر ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۱۴.۶ (کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- وابسته به نماد لوتوس (و در نتیجه مرتبط با صندوق سهامیِ ثروتم، و صندوق طلای طلا)؛
- بیش از دو سوم پورتفو، به نمادهای صنعت سرمایهگذاری (ومهان و وبهمن) اختصاص داده شده؛
🟢 خرید مهم: خبهمن | سپید
🔴 فروش مهم: کرماشا | رانفور
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
- درصد سهام از پورتفو: ۱۴.۶ (کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- وابسته به نماد لوتوس (و در نتیجه مرتبط با صندوق سهامیِ ثروتم، و صندوق طلای طلا)؛
- بیش از دو سوم پورتفو، به نمادهای صنعت سرمایهگذاری (ومهان و وبهمن) اختصاص داده شده؛
🟢 خرید مهم: خبهمن | سپید
🔴 فروش مهم: کرماشا | رانفور
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
🟢 یه نکته ساده، اما کلیدی (کاربردی برای غالبِ مخاطبین کانال):
دوستان! پیش از پوزیشنگرفتن در یک صندوق (و حتی بعضاً نمادهای خاص)، نام صندوق مربوطه رو در کانال سرچ کنید، و در نتایجِ جستجو، حداقل ۱۰ تا ۲۰ پستِ اخیر رو مطالعه کنید!
ساعتها وقت صرف میشه برای آنالیزهای آماریِ توصیفی و تحلیلی؛ مطالعهاش اما چند دقیقه بیشتر وقت نمیبره!
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
دوستان! پیش از پوزیشنگرفتن در یک صندوق (و حتی بعضاً نمادهای خاص)، نام صندوق مربوطه رو در کانال سرچ کنید، و در نتایجِ جستجو، حداقل ۱۰ تا ۲۰ پستِ اخیر رو مطالعه کنید!
ساعتها وقت صرف میشه برای آنالیزهای آماریِ توصیفی و تحلیلی؛ مطالعهاش اما چند دقیقه بیشتر وقت نمیبره!
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
🔺 پورتفوی صندوق شاخصی فیروزه (آذر ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶ (افزایش ۶.۴ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- سبدگردان عمدتاً در جبهه خرید فعال بوده؛
- اختصاص بخش قابلتوجهی از پورتفو به نماد سغدیر (با P/E برابر ۲۰)، از معاملات بحثبرانگیزِ سبدگردان محسوب میشه؛
- در صورتوضعیتِ پورتفوی این صندوق، مقادیر مربوط به بهای تمامشدۀ خرید و فروش، درج نشده؛ در نتیجه نمیشه میانگین قیمت خرید و فروش رو برآورد کرد؛ لازمه که ابزارهای نظارتی بر عملکرد صندوقها قویتر باشه، تا شاهد چنین نواقصی نباشیم.
⭐️ از منظر بازدهی ناو: رتبه نخست سهماه | رتبه دوم ششماهه | رتبه پنجم سالانه (بالاتر از صندوقی مثه سرو)
- میانگین ارزش معاملات روزانه از ابتدای سال: ۲ میلیارد تومان؛
- در فهرست سهامداران درصدی این صندوق، نماد وتوصا (دومین نماد مهم در پورتفوی این صندوق!) و همچنین صندوق درآمد ثابت کمند، جلبتوجه میکنه؛
- کد حقیقی خارجی، بطور کامل از فهرست سهامداران درصدیِ فیروزه خارج شد؛ یکی از سهامداران حقیقی هم از ابتدای دی، در حال خروج نسبی هست؛
🟢 خرید مهم: وتوصا | فملی | شفن | زگلدشت
🔴 فروش مهم: شفنح
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶ (افزایش ۶.۴ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- سبدگردان عمدتاً در جبهه خرید فعال بوده؛
- اختصاص بخش قابلتوجهی از پورتفو به نماد سغدیر (با P/E برابر ۲۰)، از معاملات بحثبرانگیزِ سبدگردان محسوب میشه؛
- در صورتوضعیتِ پورتفوی این صندوق، مقادیر مربوط به بهای تمامشدۀ خرید و فروش، درج نشده؛ در نتیجه نمیشه میانگین قیمت خرید و فروش رو برآورد کرد؛ لازمه که ابزارهای نظارتی بر عملکرد صندوقها قویتر باشه، تا شاهد چنین نواقصی نباشیم.
⭐️ از منظر بازدهی ناو: رتبه نخست سهماه | رتبه دوم ششماهه | رتبه پنجم سالانه (بالاتر از صندوقی مثه سرو)
- میانگین ارزش معاملات روزانه از ابتدای سال: ۲ میلیارد تومان؛
- در فهرست سهامداران درصدی این صندوق، نماد وتوصا (دومین نماد مهم در پورتفوی این صندوق!) و همچنین صندوق درآمد ثابت کمند، جلبتوجه میکنه؛
- کد حقیقی خارجی، بطور کامل از فهرست سهامداران درصدیِ فیروزه خارج شد؛ یکی از سهامداران حقیقی هم از ابتدای دی، در حال خروج نسبی هست؛
🟢 خرید مهم: وتوصا | فملی | شفن | زگلدشت
🔴 فروش مهم: شفنح
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
👍2
Kardan.png
56.5 KB
🔺 پورتفوی صندوق شاخصی کاردان (آذر ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۷ (کاهش ۰.۹ درصدی داشته نسبت به ماه قبل)؛
- بر خلاف رقیب کلاسیک خودش (فیروزه)، سبدگردان، بیشتر در جهت سیو سود فعال بوده؛
⭐️ از منظر عملکردِ ناو: رتبه سوم بازدهی ششماهه | رتبه چهارم بازدهی سالانه؛
- پنجمین صندوق سهامیِ ETF بهلحاظ خالص ارزش دارائی؛
- با توجه به درصد نقدینگی پائین، در ردیف صندوقهای پر ریسک محسوب میشه؛
- خرید قابلتوجهی داشته روی نماد تجلیح (در قالب پذیرهنویسی)؛ از نماد شپدیس هم بطور کامل خارج شده؛
🟢 خرید مهم: تاپیکو | تجلیح
🔴 فروش مهم: شپدیس | تاصیکو | حکشتی
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۷ (کاهش ۰.۹ درصدی داشته نسبت به ماه قبل)؛
- بر خلاف رقیب کلاسیک خودش (فیروزه)، سبدگردان، بیشتر در جهت سیو سود فعال بوده؛
⭐️ از منظر عملکردِ ناو: رتبه سوم بازدهی ششماهه | رتبه چهارم بازدهی سالانه؛
- پنجمین صندوق سهامیِ ETF بهلحاظ خالص ارزش دارائی؛
- با توجه به درصد نقدینگی پائین، در ردیف صندوقهای پر ریسک محسوب میشه؛
- خرید قابلتوجهی داشته روی نماد تجلیح (در قالب پذیرهنویسی)؛ از نماد شپدیس هم بطور کامل خارج شده؛
🟢 خرید مهم: تاپیکو | تجلیح
🔴 فروش مهم: شپدیس | تاصیکو | حکشتی
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
👍1
🔺 پورتفوی صندوق سهامی داریوش (آذر ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۶۶
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۷.۷ میلیارد تومان؛
- از فعالیتِ اینصندوق، کمتر از سه ماه میگذره؛
- در فهرست سهامدارانِ درصدی این صندوق، نمادهای وزمین و وآفری، جلبتوجه میکنه؛
- در همین ابتدای تأسیس، تبدیل به نخستین صندوق سهامی شد که معاملات آپشن رو فعال کرده؛
- میانگین ارزشِ معاملاتِ روزانه در طی ۲ ماه اخیر: ۴۶۰ میلیون تومان؛
- اختصاص درصد قابلتوجه از پورتفو به نماد سغدیر (با P/E برابر ۲۰) !
- بیش از یکسومِ پورتفو، به صنعت پتروشیمی اختصاص داده شده؛
- سهصنعت برجامیِ خودروئی، بانکی و داروئی، مجموعاً کمتر از ۵ درصد پورتفو رو به خودشون اختصاص دادهان!
🟢 خرید مهم: وبصادر | سمگا | اتکام
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
- درصد سهام از پورتفو: ۶۶
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۷.۷ میلیارد تومان؛
- از فعالیتِ اینصندوق، کمتر از سه ماه میگذره؛
- در فهرست سهامدارانِ درصدی این صندوق، نمادهای وزمین و وآفری، جلبتوجه میکنه؛
- در همین ابتدای تأسیس، تبدیل به نخستین صندوق سهامی شد که معاملات آپشن رو فعال کرده؛
- میانگین ارزشِ معاملاتِ روزانه در طی ۲ ماه اخیر: ۴۶۰ میلیون تومان؛
- اختصاص درصد قابلتوجه از پورتفو به نماد سغدیر (با P/E برابر ۲۰) !
- بیش از یکسومِ پورتفو، به صنعت پتروشیمی اختصاص داده شده؛
- سهصنعت برجامیِ خودروئی، بانکی و داروئی، مجموعاً کمتر از ۵ درصد پورتفو رو به خودشون اختصاص دادهان!
🟢 خرید مهم: وبصادر | سمگا | اتکام
- ۱۴۰۰/۱۰/۰۶