🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۷.۲ (کاهش ۴.۳ درصدی، نسبت به ماه قبل)

- وابسته به کارگزاری آگاه؛

- تحلیل بنیادی و تکنیکال بسیاری از نمادهای پورتفوی این‌صندوق، در خدمات مشاوره‌ای آنلاین کارگزاری آگاه (تحت‌عنوان همفکران)، ارائه می‌شه مداوماً.

- نکته‌ای که در مورد صندوق ارزش نگرانِ فتح‌باب‌اش بودیم (حضور یک صندوق سهامی در پورتفوی خودش!)، این‌بار در مورد صندوق آگاس تکرار شد؛ پرسش مهم‌تر اینه که نماد آگاس، در آخرین گزارش پورتفوی این صندوق مشاهده نمی‌شد؛ اما در گزارش جدیدش، از همون ابتدا در فهرست نمادهای درصدی دیده می‌شه! (*شفاف‌سازی مدیریت سرمایه‌گذاری آگاه در این‌خصوص)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت (در صدر صندوق‌های سهامیِ ETF)؛ نکته جالب اینکه، حتی ارزش پورتفوی آگاس هم از پورتفوی سهامیِ برخی صندوق‌های درآمد ثابت (مثه اعتماد) پائین‌تره!

- رتبه دوم بازدهی سالانه (پس از صندوق سهامیِ وابسته به کارگزاری مفید: اطلس).

🟢 خرید مهم: ولساپا | کهمدا | مبین | سیمرغ | وغدیر | شاوان | کلوند

🔴 فروش مهم: تملت | سکرما | وپاسار | شپنا | ساراب | های وب | پکرمان | آریا


- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مدیر (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.


- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مدیر (آبان ۱۴۰۰)

- وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری؛

- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۳ (افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۴۶ میلیارد تومان؛

- از صندوق‌های پرمعامله‌ای که معضل بازارگردانی داشتن (آما: آوا، مدیر و ارزش)، آوا در یک‌ماه اخیر با عملکرد موفق بازارگردان همراه بوده، اما مدیر و ارزش همچنان رفتار غیرحرفه‌ای از خودشون نشون می‌دن؛

- غذائی‌ترین صندوق سهامی؛

- دیگر صنعت برجامی مورد توجه سبدگردان مدیر: حمل و نقل؛

- سبدگردان، تحرک چندانی نداشته؛

🟢 خرید مهم: فخوز

🔴 فروش مهم: غشوکوح

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 قیمت دلار بازار آزاد رو می‌شه تقریباّ هزار تومان پائین‌تر از تتر در نظر گرفت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی پادا (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۸

- در اتفاقی نادر، سبدگردان، هیچ فعالیتی از خودش نشون نداده!

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۰۵ میلیارد تومان؛

- از زمان آغاز فعالیت (۱۱ مرداد ۱۴۰۰)، در نزدیک به ۷۰ درصد روزها، ارزش معامات زیر ۱۰۰ میلیون تومان رو رقم زده؛

- وابسته به نمادهای «وزمین» و «نوین».

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط صنوین (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۵۰؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۳ میلیارد تومان؛

👎 به‌رغم بازدهی سالانۀ منفی ۱۰ درصد، شاهد بی‌تحرکیِ کاملِ سبدگردان هستیم!

👎 ضعیف‌ترین بازارگردانی در بین تمامی صندوق‌های ETF (حباب منفی ۱۸ درصد) !

- از ماه‌های آتی، از انتشار پورتفوی تحلیلیِ صندوق‌های ناکارآمد (از منظر: سبدگردانی، بازارگردانی و نقدشوندگی)، صرف‌نظر خواهیم کرد، و صرفاً بر صندوق‌های پربازده/خوش‌معامله تمرکز خواهیم داشت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶ (افزایش ۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۶۱ میلیارد تومان؛

- به‌رغم اینکه رتبه سوم بازدهی یکساله رو از آن خودش کرده، اما در سه‌ماهۀ اخیر، در قعر لیست بازدهی صندوق‌های سهامی قرار گرفته!

- نقدشونده‌ترین صندوق سهامی؛

- در آستانه مذاکرات وین، در تعدادی از نمادهای مهم برجامی (خودرو، وبملت و وسینا) فروشنده بوده؛ همچنین در مقایسه با ماه قبل، شاهد تنزل صنعت پالایشی، از رتبه دوم به چهارم هستیم.

🟢 خرید مهم: وسپه | دتماد | ارفع | کچاد | آریا | دشیمی | کرماشا | شصدف

🔴 فروش مهم: وسینا | شپنا | خودرو | هرمز | وبملت

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (آبان ۱۴۰۰)؛

- درصد سهام از پورتفو: ۷۸.۵ (کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- در ردیف پرنمادترین صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره؛

- به‌رغم‌اینکه سبدگردان، بیشتر در جبهه خرید فعال بوده، با این‌وجود، شاهد کاهش درصد سهامیِ پورتفو نسبت به ماه قبل هستیم؛ به‌این‌معنی‌که: منابع مالیِ تزریق‌شده به این‌صندوق، عمدتاً صرف خرید منابع درآمد ثابت شده (همونطور که در خصوص پیشتاز، دیگر صندوق کارگزاری مفید، هم مرتباً شاهد هستیم)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۱۹ میلیارد تومان (رتبه دوم پس از آگاس)؛

👑 رتبه نخست بازدهی یکساله صندوق‌های سهامی!

- رتبه سوم نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (پس از سرو و آگاس)؛

- غیربرجامی‌ترین صندوق سهامی! (حتی خریدهای جدیدش هم بیشتر، رنگ و بوی دلاری داشته)؛

- سبدگردان به پذیره‌نویسی‌های آبان‌ماه، توجهی نشون نداده!

🟢 خرید مهم: اتکام | کپرور | شپنا | وسپه | فروس | فخوز | فملی | بفجرح | شبهرن | ولملتح

🔴 فروش مهم: اتكامح | سپید | فخاس


- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

✅ شفاف‌سازی مدیریت سرمایه‌گذاری آگاه، در خصوص انتقاد مطرح‌شده در کانال

مدیریت سرمایه‌گذاری آگاه، در اقدامی شایسته، در ارتباط با دغدغه پیش‌آمده در خصوص آخرین گزارش پورتفوی صندوق آگاس، توضیحاتی رو به‌اطلاع‌مون رسوندن، که جهت شفاف‌سازی سهامداران «آگاس»، در کانال هم انعکاس می‌دیم:


"توجه داشته باشید که صندوقهای سهامی اجازه خرید سایر صندوقهای سهامی را ندارند. بنابراین قطعا نمی توانند خودشان را هم بخرند.
در مورد صندوق آگاه اتفاقی که افتاده این است که خروجی نرم افزار که به صورت گزارش روی کدال هم نشسته اشتباه بوده. این صندوق خریدار واحد خودش نبوده و نمی تواند باشد.
اصلاحیه روی کدال خواهد آمد."


🔹امیدواریم مدیریت دیگر صندوق‌های سهامی هم نسبت به انتقادات سهامداران، حساس و پاسخگو باشن.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 کدوم صندوق‌های سهامی، از واگذاریِ احتمالیِ سهام شرکت‌های دولتی، اثرپذیری بیشتری خواهند داشت؟

اخیراً نامه‌ای در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست می‌شه، که حکایت از امکان واگذاری نمادهای دولتی (حکشتی، فارس، فولاد، فملی، خودرو، خساپا و اخابر) داره؛ به‌نظر میاد رفته‌رفته مارکت باید خودش رو برای صندوق‌های دولتیِ بعدی آماده کنه، و قطعاً این اتفاق تا بهبود شرایط صندوق‌های پیشین رخ نمی‌ده؛

در چارت، صندوق‌های سهامی رو مشاهده می‌کنید، که بر اساس مجموع درصد موجودی نمادهای دولتیِ مورد اشاره در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران، سورت شده‌ان؛

🔸 صندوق‌های مهمی که بیشترین تأثیرِ مستقیم رو می‌گیرن: آوا | سرو | فراز

✅ این نمادها، با درصد تجمعیِ قابل‌ملاحظه‌تر، در سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم مشاهده می‌شن؛ نمادِ برخی از این شرکت‌ها در حال‌حاضر با P/NAV نزدیک به ۴۰ درصد داره معامله می‌شه دوستان!

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶ درصد (کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه‌ قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۸۵ میلیارد تومان؛

- وابسته به شرکت سبدگردان کاریزما (دیگر صندوق‌های ETF وابسته به این‌شرکت: کهربا، کمند، کارا و کمان)؛

- رفته‌رفته شاهد توجه صندوق‌های سهامی به ظرفیت نمادهای استانی هستیم؛ سبدگردان کاریس هم کار خودش رو با وساشرقی (با P/NAV برابر با ۴۶.۷ درصد) شروع کرده؛ البته نمادهای استانی جذاب‌تر و خوش‌معامله‌تر هم داریم؛

- رتبه پنجم بازدهی سالانه؛

🟢 خرید مهم: همراه | حفاری | بپیوند | شپاکسا | شوينده | غمهرا | زفکا | شپنا | غدیس

🔴 فروش مهم: وآفری

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۵.۶ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه‌ قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۵ میلیارد تومان؛

- کم‌تحرکی سبدگردان، کم‌کم داره به یک رویه تبدیل می‌شه؛

- با حباب مثبت ۲۲ درصدی، جذابیتی برای ورود نداره؛ اما به‌واسطه عملکرد بی‌نظیر بازارگردان، در صورت رشد مارکت و تخلیه حباب مثبت، انتظار ورود چشمگیر نقدینگی به این صندوق رو خواهیم داشت؛

- وابسته به شرکت سبدگردان داریک پارس (که مدیریت صندوق درآمد ثابت «داریک» رو هم بر عهده داره)؛

- در ردیف پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «کاردان» (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ کاردان (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۶ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۷۹ میلیارد تومان؛

- در بازارگردانی این صندوق در ماه‌های اخیر، روند رو به‌بهبودی دیده می‌شه؛ با این‌حال، حباب مثبت و منفیِ شارپی که در نیمه نخست امسال شاهدش بودیم، از یادمون نرفته، و البته همین مسئله هم باعث می‌شه این‌صندوق رو به‌عنوان یک گزینه جذاب نوسانگیری، مدنظر داشته‌باشیم؛

- از منظر بازدهی یک‌سالۀ ناو، گوی سبقت رو از رقیبِ کلاسیک خودش (صندوق فیروزه)، ربوده؛

🟢 خرید مهم: اتکای | پترول | دكيمی | ونوین | وبانک | شغدیر

🔴 فروش مهم: شپدیس | شکام

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «وبازار» (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «وبازار» (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۲.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۱۵ میلیارد تومان

- اختصاص نزدیک به چهل درصد از پورتفو به صنعت پتروشیمی (در کنار زرین، در ردیف پتروشیمی‌ترین صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره)؛ با توجه به رشد چشمگیر نمادهای پتروشیمی، بی‌دلیل نیست که در کنار زرین، صدرنشین بازدهی شش‌ماهه قرار گرفته؛

- دوستان توجه داشته‌باشید که در روندهای اصلاحی/نزولی، صندوق‌‌های تازه‌تأسیس، بطور بالقوه، بازدهی بهتری رو خلق می‌کنند (چون نقدینگیِ تازه‌نفس و یا اصطلاحاً فرِش‌مانی، برای خرید در منفی‌های جذاب رو خواهند داشت)؛ و بالعکس، در روندهای صعودی، انتظار داریم از بازدهیِ صندوق‌های باسابقه، جا بمونن؛ پس قضاوت‌تون رو از عملکرد صندوق‌های تازه‌تأسیس، معطوف به بازه‌های زیر یک‌سال نکنید؛

🟢 خرید مهم: تاصیکو

🔴 فروش مهم: شسپا | غکورش | همراه | وپخش

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۲