🔴 مهم: صندوق‌های سهامی بر اساس میزان همبستگی به شاخص کل یا شاخص هم‌وزن

یکی از ابهامات و پرسش‌های مکررِ علاقمندان به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی، این بوده که کدوم صندوق‌ها، بیشتر بازتاب‌دهنده شاخص کل یا شاخص هم‌وزن هستن؟

🟩 روش استخراج داده‌ها: به‌منظور تسهیل در محاسبات آماری، صرفاً نمادهایی که بیش از ۲ درصد از پورتفو رو تشکیل داده‌ان وارد آنالیز شده‌ان؛ در مرحله بعد، متناسب با مجموع درصد پورتفو، به این‌نمادها، وزن داده شد (در واقع این نمادها، نماینده صد در صد از پورتفو لحاظ شده‌ان)؛ سپس بر اساس مارکت‌کپ هر نماد، میانگین وزنی مارکت‌کپِ کل پورتفوی هر صندوق محاسبه شد.

🔹 همونطور که انتظار می‌ره، صندوق‌های شاخصی، در صدر این لیست قرار می‌گیرن؛ با این‌حال، جالبه که صندوق‌های آگاس و سرو، از صندوق وبازار هم، شاخصی‌تر هستن!
🔹 در بین صندوق‌های آگاس، سرو و اطلس، صندوق اطلس، همبستگی کمتری با شاخص کل داره؛
🔹 صندوق‌های الماس، ارزش و ثهام، بیشترین همبستگی رو با شاخص هم‌وزن دارن؛ در این‌بین، صندوق ارزش از منظر نقدشوندگی و ارزش معاملات، برتری پیدا می‌کنه.

🟧 در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

🔺 پورتفوی مشترک صندوق‌های برتر (مهر ۱۴۰۰)

🔹 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های برتر/خوشنام/باسابقه، بر اساس آخرین گزارشات اعلامی در سامانه کدال.

🔸 ۱۳ صندوق‌ مورد بررسی در این ماه، شامل: آگاس، سرو، اطلس، زرین، کاریس، فراز، آوا، مدیر، وبازار، کاردان، ارزش، آساس و افق ملت.

🟩 مشاهده پورتفوی مشترک شهریور، مرداد و تیر.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

🔺 درصد چینش صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی برتر (مهر ۱۴۰۰)؛

🔹 پس از صنایع شاخص‌ساز (پتروشیمی، فلزی، پالایشی، بانکی، استخراج کانه‌، چندرشته‌ای و خودروئی)، به‌ترتیب شاهد اولویت‌بندی در صنایعِ غذایی، سرمایه‌گذاری، دارویی، سیمانی، و حمل‌ و نقل هستیم.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

🟨 صنعت‌به‌صنعت، با صندوق‌های سهامی!

نمادهای مربوط به صنعت «استخراج زغال‌سنگ» در پورتفوی صندوق‌های سهامی.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 بازنشر یک نظرسنجی در اوج پنیک‌سل!

بازدهی ۱۵ درصدی صندوق سرو در طی چهار کندل روزانه!

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 طلای سرخ٬ در کانون توجهات!

صندوق زعفران «سحرخیز»، همچنان در صدر بازدهی صندوق‌های ETF.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی، همچنان در صدر بازدهیِ روزانه ناو!

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 صندوق‌هایی که بیشترین موجودی شستا رو دارن:

- فراز: ۹.۲ درصد
- پادا: ۸.۱
- بذر: ۴.۴۷
- ارزش: ۳

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 صندوق‌هایی که بیشترین موجودی وبملت رو دارن:

- فراز: ۶.۷ درصد
- ثروتم: ۶
- زرین: ۴.۶
- آتیمس: ۴.۵
- سرو: ۴.۴
- بذر: ۴.۱
- کاریس: ۳.۳
- ارزش: ۳.۲
- افق ملت: ۳

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 صندوق‌هایی که بیشترین درصد فارس رو دارن:

- فیروزه: ۹.۶ درصد
- فراز: ۸.۴
- آوا: ۶.۷
- پادا: ۵.۷
- آساس: ۳.۷
- کاردان: ۳.۴

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 در صورتیکه نمادهای شستا، وبملت و فارس، با درصدهای خوبی بازگشایی بشن، برندۀ صندوق‌های سهامی، «فراز» خواهد بود!

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- نکته مهم، خرید شرکت آوای آگاه بر روی صندوق درآمد ثابت وابسته به این مجموعه (یاقوت) هست.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «الماس»

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🟨 صنعت‌به‌صنعت، با صندوق‌های سهامی!

نمادهای مربوط به صنعت «استخراج کانه‌های فلزی» در پورتفوی صندوق‌های سهامی.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی (آپدیتِ تحلیلِ پیشین)

در این تحلیل، صنایعِ «بانکی، خودروئی، داروئی، غذائی، و حمل و نقل»، به‌عنوان برجامی‌ترین صنایع، در نظر گرفته‌شده‌ان؛

نکته مهم اینکه تقسیم‌بندی صنایع برجامی و غیربرجامی، صرفاً بیانگر دیدگاه میان‌مدتی به چشم‌اندازِ مارکت هست؛ در بلندمدت، اکثریت قریب‌به‌اتفاقِ صنایع، از گشایش‌های اقتصادی، منتفع خواهند شد؛

✅ در بین صندوق‌های آسا (آگاس، سرو و اطلس) هم شاهد تفاوت قابل‌ملاحظه در درصدِ چینش صنایعِ برجامی هستیم؛ در حالیکه آگاس (وابسته به کارگزاری آگاه) رو باید از برجامی‌ترین صندوق‌ها بدونیم، صندوق اطلس (وابسته به کارگزاری مفید) در قعر این لیست قرار می‌گیره؛ باید دید در ادامه، کدوم صندوق، برندۀ این ال‌کلاسیکوی نفس‌گیر خواهد شد!

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🟣 برای دوستانی که به‌تازگی به‌جمع‌مون پیوستن:

راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی/مختلط/درآمد ثابت/طلا/زعفران

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 صندوق زعفران «سحرخیز» همچنان در صدر بازدهی روزانه در بین صندوق‌های ETF !

بازدهی ۶۰ درصدی این صندوق در طی ۱۲ کندل روزانه.

✅ اصول سرمایه‌گذاری در صندوق‌های زعفران


- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- شاهد سیو سود گستردۀ سرمایه‌گذارانِ زعفران هستیم؛
- در آن‌سوی بورس کالا، یعنی طلا، خریدهای هماهنگ به‌چشم می‌خوره؛
- صندوق‌های سهامی بیشتر فروشنده بودن، و فروشنده داشتن؛
- نکته پارادوکسیکال اینکه در صندوق‌های درآمد ثابت، شاهد فروش گسترده هستیم.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «مدیر»

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

🟨 صنعت‌به‌صنعت، با صندوق‌های سهامی!

نمادهای مربوط به صنعت «استخراج نفت و گاز» در پورتفوی صندوق‌های سهامی.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶