🔺 درصد چینش صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی برتر (شهریور ۱۴۰۰)؛

🔹 نسبت به پورتفوی مشترک مرداد، شاهد صعود رتبه پالایشی‌ها از پنجم، به سوم هستیم.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۳

🔺 پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

پیرو گمانه‌زنی‌های متعدد در ارتباط با بهبود شرایط بنیادی صنعت پالایشی (رشد قیمت محصولات کربنی، پتانسیل افزایش کرک اسپرد، انتظار برای گزارش‌های امیدبخش میان‌دوره‌ای، و گشایش‌های صادراتی)، به بررسی درصد نمادهای پالایشی در پورتفوی صندوق‌های سهامی پرداختیم؛

صندوق آوا، که در گزارش‌های قبلی، عناوین برجامی‌ترین و خودرویی‌ترین صندوق سهامی رو به‌خودش اختصاص داده‌بود، در اینجا هم در کانون توجهات قرار می‌گیره، و با عملکرد جسورانه سبدگردان خودش، عنوان پالایشی‌ترین صندوق‌سهامی رو هم از آن خودش می‌کنه؛

لازم به ذکره که، به‌طور میانگین، بیشترین وزن نمادهای پالایشی در صندوق‌های سهامی، به‌ترتیب به شبندر، شپنا، شبریز و شتران اختصاص داده شده.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۵

آگاس مثه پرسپولیس‌اه، تو هر نظرسنجی باشه اول‌اه 😅

#just_kidding

🔺 اوره‌/متانولی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

بحران اخیر گاز طبیعی به‌ویژه در سطح اروپا، از جمله درایورهای مثبت برای تولیدکنندگان اوره و متانول محسوب می‌شه؛ از همین رو به بررسی صندوق‌هایی پرداختیم که بیشترین وزن پورتفوی خودشون رو به نمادهای این دو گروه مهم از صنعت پتروشیمی اختصاص داده‌ان؛

همونطور که در نمودار هم مشاهده می‌کنید، زرین و آگاس رو باید اوره/متانولی‌ترین صندوق‌های سهامی دونست (البته این داده‌ها بر اساس آخرین پورتفوی اعلامی در سامانه کدال، تنظیم‌شده‌ان، و این احتمال وجود داره که سبدگردان صندوق‌ها، به فراخور تحولات بنیادین در اقتصاد کلان، چینش صنایع پورتفو رو اصلاح کرده‌باشه)؛

🔹 در بین صندوق‌های سهامی:
- محبوب‌ترین اوره‌ای‌ها، به‌ترتیب: شپدیس و شیراز (با اختلاف)، و سپس: خراسان و کرماشا (شلرد هم در درصد بسیار پائین).
- محبوب‌ترین متانولی‌ها، به‌ترتیب: زاگرس، شفن و شخارک.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۵

🔺 میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق‌های پشتوانه طلا (از ابتدای ۱۴۰۰)

در خصوص ضرورت بررسی نقدشوندگی صندوق‌های ETF، توضیحات کامل رو پیش‌تر بیان کرده‌بودیم (مطالعه کنید)؛ همونطور که مشاهده می‌کنید، صندوق طلا با اختلاف، از نقدشوندگی و ارزش معاملات بالاتری برخورداره؛ تفاوت بارزی هم بین سایر صندوق‌ها دیده نمی‌شه.

▫️ از درج اطلاعات صندوق کهربا (که به‌تازگی به لیست صندوق‌های پشتوانه طلا افزوده شده)، به‌دلیل هیستوری کوتاه، صرف‌نظر شد.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

از این‌پس در نظر داریم، در روزهای حساس مارکت، خرید و فروش سهامداران درصدی در ارتباط با صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری رو با دقت و انسجام بیشتری در اختیار مخاطبین کانال قرار بدیم؛ به‌منظور تمایز بهتر صندوق‌ها، از رنگ‌بندی، بهره گرفته‌شد؛

- سکه طلا خریدار داشت؛
- صندوق‌های سهامی بیشتر خریدار بودن تا فروشنده؛
- صندوق‌های درآمد ثابت، بیشتر خریدار داشتن تا فروشنده.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

🔺 تحلیل‌ها رو جدی بگیرید دوستان!
بیشترین مثبت در بین صندوق‌های سهامی تا این‌لحظه: آوا

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت، همچنان بیشتر فروشنده دارن تا خریدار؛
- جنگ تحلیل‌ها در بازار طلا!
- صندوق‌های سهامی بیشتر خریدار بودن.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت بیشتر فروشنده داشتن، تا خریدار؛
- صندوق‌های سهامی، در موضع خرید قرار داشتن.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

🔺 دارویی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

چشم‌اندازهای مثبت صنعت دارویی:
▫️ پتانسیل حذف ارز ترجیحی
▫️ حذف قاچاق‌معکوس اقلام‌دارویی
▫️ گشایش‌های سیاسی و پتانسیل کاهش دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی از نهادهای دولتی (به‌واسطه فروکش‌کردن کسری بودجه)، و همچنین تسهیل واردات مواد اولیه دارویی؛

✅ همونطور که در نمودار هم مشاهده می‌کنید، صندوق آگاس رو باید دارویی‌ترین صندوق سهامی دونست؛ از طرفی، این‌صندوق، در ردیف اوره/متانولی‌ترین صندوق‌های سهامی هم قرار می‌گیره، که باعث جذاب‌تر شدن پورتفو می‌شه؛

همچنین جای تعجب داره که صندوق سرو، توجهی به این صنعت نداشته در آخرین پورتفوی اعلامی خودش.


- ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

🔺 محبوب‌ترین نمادهای دارویی در بین صندوق‌های سهامی

🔸در این لیست صرفاً نمادهایی درج‌شده‌ان، که به‌طور میانگین، بیش از ۰.۰۵ درصد از پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان (که شامل حق‌تقدم‌های احتمالی هر نماد هم می‌شه).

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌‌های درآمد ثابت، بیشتر فروشنده داشتن؛
- صندوق‌های سهامی، در جبهه خرید فعال بودن؛
- در حالیکه صندوق طلای وابسته به کارگزاری مفید (عیار) در موضع خرید سکه طلا قرار داشت، صندوق سهامی وابسته به این کارگزاری (پیشتاز)، خریدار اسناد خزانه بود!

- ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

🔺 بررسی وضعیت تکنیکال شاخص صنعت بانکی

صنعت بانکی، رتبه چهارم صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی رو به‌خودش اختصاص داده، و از حیث متغیرهای اقتصاد سیاسی، از مهم‌ترین نمادهای پسابرجامی محسوب می‌شه؛

این‌صنعت، از لحاظ تکنیکال، همونطور که در چارت (تایم‌فریم هفتگی) هم می‌‌بینید، به‌تازگی یک حمایت داینامیک مهم رو از دست داده (خط آبی)، و پس از اتمام لست‌کیس، ادامه اصلاح رو با یه کندل ماروبوزو در پیش گرفته؛

صعود خیره‌کننده نمادهای بانکی، در پامپ اخیر مارکت (در فاصله تابستان ۹۷ تا تابستان ۹۹)، روند اصلاح این صنعت رو فرسایشی‌تر از سایر صنایع شاخص‌ساز کرده.

- ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

🔺 بانکی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

▫️ صندوق‌های مهم در این لیست: فراز، آوا، سرو و کاریس؛

▫️ آساس، اطلس، مدیر و ارزش هم صندوق‌های مهمی هستن، که کمترین درصد پورتفو رو به صنعت بانکی اختصاص داده‌ان.

- ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

🔺 محبوب‌ترین نمادهای بانکی در بین صندوق‌های سهامی

🔸 در این لیست صرفاً نمادهایی درج‌شده‌ان، که به‌طور میانگین، بیش از ۰.۰۵ درصد از پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان.

- ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

▫️فعال‌شدن صندوق‌های سهامی، در جبهه خرید؛
▫️فعال‌شدن صندوق‌های درآمد ثابت، در جبهه خرید سهام/صندوق‌سهامی؛
▫️صندوق‌های درآمد ثابت، بیشتر فروشنده داشتن؛
▫️صندوق‌های طلا، فروشنده سکه طلا بودن.

- ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

🔺 بررسی عملکرد بازارگردان صندوق‌های سهامی

▫️ حباب منفیِ پالایش (واجد بازارگردان)، از حباب منفی دارایکم (فاقد بازارگردان) هم بیشتر شد!
▫️ مدیر و ارزش، بیشترین حباب‌منفی رو در بین صندوق‌های غیردولتی دارن، و بازارگردان فراز، همچنان مانع منفی‌شدن صندوق شده؛
▫️ کیفیت بازارگردانی وبازار، در مقایسه با میانگین ماهانه با تنزل مواجه شده؛
▫️ آوا رفته‌رفته داره خودش رو از لیست کم‌تعهدترین صندوق‌های سهامی خارج می‌کنه، و نسبت به میانگین ماهانه، حباب منفی به‌مراتب کمتری رو متوجه سهامدارانش کرده؛
▫️ میانگین ماهانه انحراف قیمت از ناو، در سایر صندوق‌های سهامی، در بازه مطلوب قرار داره.

🔸 داده‌ها برگرفته از پایگاه iranetf

- ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

🔺 محبوب‌ترین نمادهای سیمانی در بین صندوق‌های سهامی

پس از سکته‌ای که در تولیدات شرکت‌های سیمانی در تابستان رخ داد، گزارش‌های خوب شهریور، امیدها رو مجدداً به صنعت سیمانی برگردوند؛ ورود به بورس کالا و رفع قیمت‌گذاری دستوری، انتفاع غیرمستقیم از بحران جهانی گاز به‌خصوص برای سیمانی‌های صادراتی، و رویکرد دولت سیزدهم در حمایت از حوزه مسکن، چشم‌اندار مثبتی رو پیش‌روی صنعت سیمان قراره می‌ده.

🔸 در این لیست صرفاً نمادهایی درج‌شده‌ان، که به‌طور میانگین، بیش از ۰.۰۵ درصد از پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان.

- ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

🔺 میانگین وزنی P/E آخرین پورتفوی اعلامی صندوق سرو، که در اوایل مهر برابر ۸.۸۵ بود، در حال‌حاضر به ۸.۱ رسیده (که نسبت به گزارش مرداد، کاهش ۲.۷ واحدی رو نشون می‌ده).

- ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

▫️ فشار فروش پس از مدتها از روی صندوق‌های درآمد ثابت ورداشته شد (فعال‌شدن تدریجی خریداران)؛
▫️ فعالیت صندوق‌های طلا در جهت مخالف (گوهر: خریدار/طلا و عیار: فروشنده)؛
▫️ صندوق‌های سهامی، همچنان در جبهه خرید.

- ۱۴۰۰/۰۷/۲۵