🔺 پورتفوی صندوق سهامی افق ملت (شهریور ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

🔺 خودرویی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

پیرو درخواست رئیس سازمان بورس برای توقف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، در روز گذشته شاهد فعال‌شدن خریداران در این‌صنعت بودیم؛

صندوق‌ آوا با اختلاف، بیشترین درصد از صنعت خودرو و قطعات رو به‌‌خودش اختصاص داده؛

نکته جالب اینکه صندوق‌های اطلس، مدیر و ثهام، اقبالی به این‌صنعت نشون نداده‌ان!

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

🔺 بیشترین مثبت امروز در بین صندوق‌های سهامی: آوا !

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

🔺 پورتفوی لحظه‌ای ۱۵ نماد مهم صندوق اطلس.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

🔺 پورتفوی لحظه‌ای ۱۵ نماد مهم صندوق سرو.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

🔺 پورتفوی لحظه‌ای ۱۵ نماد مهم صندوق آگاس.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت کیان (شهریور ۱۴۰۰)؛

- وابسته به شرکت مادر کارگزاری کیان (که بیشتر با پایگاه‌های خبری‌تحلیلی رهاورد۳۶۵ و بورسان شناخته می‌شه)؛
- اختصاص ۹.۷ درصد از پورتفو به سهام؛
- سبدگردان عمدتاً در جبهه خرید فعال بوده؛
- خریدهای مهم: شیراز، فولاد، فملی، ومعادن، جم، وخاور، فخوز، وبملت، وغدیر، فارس، کنور و کرماشا؛
- در هر ۶ عرضه‌اولیه شهریور، خریدار بوده (سهم: ۰.۰۸ درصد از پورتفو)؛
- نکته جالب، سهامداری در صندوق‌های سهامی کاریس و وبازار هست (۰.۷۴ درصد از پورتفو).

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۳

🔺 میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق‌های سهامی (از ابتدای ۱۴۰۰)

نقدشوندگی صندوق‌های سهامی رو باید یکی از بزرگترین مزیت‌های رقابتی این کلاس از سرمایه‌گذاری دونست؛ در این‌بین، صندوق‌هایی که ارزش معاملات روزانه بالاتری دارن، با اقبال بیشتری از سوی سهامداران مواجه می‌شن؛ بعلاوه، به‌طور بالقوه، انتظار نسبت معکوس بین ارزش معاملات روزانه، و اسپرد صندوق‌های سهامی رو داریم؛

همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید، صندوق‌های آسا (آگاس، سرو و اطلس) در صدر این لیست قرار می‌گیرن؛ صندوق‌های بذر، الماس، پادا و ثهام هم با ارزش معاملات روزانه زیر پانصد میلیون تومان، عنوان کم‌معامله‌ترین صندوق‌های سهامی رو به خودشون اختصاص می‌دن (ثهام و پادا، سابقه زیر ۶ ماه دارن)؛

✅ توصیه کلی که به کلیه علاقمندان به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم داریم، اینه که نسبت به اختصاص مبالغ درشت، به صندوق‌هایی که ارزش معاملات روزانه زیر یک میلیارد تومان دارن، احتیاط بیشتری به‌خرج بدن (مگر در مورد صندوق‌هایی که با عملکرد درخشان سبدگردان مواجه می‌شیم).

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۳

🔺 پورتفوی مشترک صندوق‌های برتر (شهریور ۱۴۰۰)

🔹 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های برتر/خوشنام، بر اساس آخرین گزارشات اعلامی در سامانه کدال.

🔸 ۱۲ صندوق‌ مورد بررسی در این ماه:
- سهامی غیرشاخصی: آگاس، سرو، اطلس، آوا، ارزش، زرین، فراز، مدیر و کاریس؛
- سهامی شاخصی: کاردان و وبازار؛
- مختلط: آسام.

* روش استخراج داده‌ها

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۳

🔺 درصد چینش صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی برتر (شهریور ۱۴۰۰)؛

🔹 نسبت به پورتفوی مشترک مرداد، شاهد صعود رتبه پالایشی‌ها از پنجم، به سوم هستیم.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۳

🔺 پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

پیرو گمانه‌زنی‌های متعدد در ارتباط با بهبود شرایط بنیادی صنعت پالایشی (رشد قیمت محصولات کربنی، پتانسیل افزایش کرک اسپرد، انتظار برای گزارش‌های امیدبخش میان‌دوره‌ای، و گشایش‌های صادراتی)، به بررسی درصد نمادهای پالایشی در پورتفوی صندوق‌های سهامی پرداختیم؛

صندوق آوا، که در گزارش‌های قبلی، عناوین برجامی‌ترین و خودرویی‌ترین صندوق سهامی رو به‌خودش اختصاص داده‌بود، در اینجا هم در کانون توجهات قرار می‌گیره، و با عملکرد جسورانه سبدگردان خودش، عنوان پالایشی‌ترین صندوق‌سهامی رو هم از آن خودش می‌کنه؛

لازم به ذکره که، به‌طور میانگین، بیشترین وزن نمادهای پالایشی در صندوق‌های سهامی، به‌ترتیب به شبندر، شپنا، شبریز و شتران اختصاص داده شده.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۵

آگاس مثه پرسپولیس‌اه، تو هر نظرسنجی باشه اول‌اه 😅

#just_kidding

🔺 اوره‌/متانولی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

بحران اخیر گاز طبیعی به‌ویژه در سطح اروپا، از جمله درایورهای مثبت برای تولیدکنندگان اوره و متانول محسوب می‌شه؛ از همین رو به بررسی صندوق‌هایی پرداختیم که بیشترین وزن پورتفوی خودشون رو به نمادهای این دو گروه مهم از صنعت پتروشیمی اختصاص داده‌ان؛

همونطور که در نمودار هم مشاهده می‌کنید، زرین و آگاس رو باید اوره/متانولی‌ترین صندوق‌های سهامی دونست (البته این داده‌ها بر اساس آخرین پورتفوی اعلامی در سامانه کدال، تنظیم‌شده‌ان، و این احتمال وجود داره که سبدگردان صندوق‌ها، به فراخور تحولات بنیادین در اقتصاد کلان، چینش صنایع پورتفو رو اصلاح کرده‌باشه)؛

🔹 در بین صندوق‌های سهامی:
- محبوب‌ترین اوره‌ای‌ها، به‌ترتیب: شپدیس و شیراز (با اختلاف)، و سپس: خراسان و کرماشا (شلرد هم در درصد بسیار پائین).
- محبوب‌ترین متانولی‌ها، به‌ترتیب: زاگرس، شفن و شخارک.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۵

🔺 میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق‌های پشتوانه طلا (از ابتدای ۱۴۰۰)

در خصوص ضرورت بررسی نقدشوندگی صندوق‌های ETF، توضیحات کامل رو پیش‌تر بیان کرده‌بودیم (مطالعه کنید)؛ همونطور که مشاهده می‌کنید، صندوق طلا با اختلاف، از نقدشوندگی و ارزش معاملات بالاتری برخورداره؛ تفاوت بارزی هم بین سایر صندوق‌ها دیده نمی‌شه.

▫️ از درج اطلاعات صندوق کهربا (که به‌تازگی به لیست صندوق‌های پشتوانه طلا افزوده شده)، به‌دلیل هیستوری کوتاه، صرف‌نظر شد.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

از این‌پس در نظر داریم، در روزهای حساس مارکت، خرید و فروش سهامداران درصدی در ارتباط با صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری رو با دقت و انسجام بیشتری در اختیار مخاطبین کانال قرار بدیم؛ به‌منظور تمایز بهتر صندوق‌ها، از رنگ‌بندی، بهره گرفته‌شد؛

- سکه طلا خریدار داشت؛
- صندوق‌های سهامی بیشتر خریدار بودن تا فروشنده؛
- صندوق‌های درآمد ثابت، بیشتر خریدار داشتن تا فروشنده.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

🔺 تحلیل‌ها رو جدی بگیرید دوستان!
بیشترین مثبت در بین صندوق‌های سهامی تا این‌لحظه: آوا

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت، همچنان بیشتر فروشنده دارن تا خریدار؛
- جنگ تحلیل‌ها در بازار طلا!
- صندوق‌های سهامی بیشتر خریدار بودن.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت بیشتر فروشنده داشتن، تا خریدار؛
- صندوق‌های سهامی، در موضع خرید قرار داشتن.

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

🔺 دارویی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

چشم‌اندازهای مثبت صنعت دارویی:
▫️ پتانسیل حذف ارز ترجیحی
▫️ حذف قاچاق‌معکوس اقلام‌دارویی
▫️ گشایش‌های سیاسی و پتانسیل کاهش دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی از نهادهای دولتی (به‌واسطه فروکش‌کردن کسری بودجه)، و همچنین تسهیل واردات مواد اولیه دارویی؛

✅ همونطور که در نمودار هم مشاهده می‌کنید، صندوق آگاس رو باید دارویی‌ترین صندوق سهامی دونست؛ از طرفی، این‌صندوق، در ردیف اوره/متانولی‌ترین صندوق‌های سهامی هم قرار می‌گیره، که باعث جذاب‌تر شدن پورتفو می‌شه؛

همچنین جای تعجب داره که صندوق سرو، توجهی به این صنعت نداشته در آخرین پورتفوی اعلامی خودش.


- ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

🔺 محبوب‌ترین نمادهای دارویی در بین صندوق‌های سهامی

🔸در این لیست صرفاً نمادهایی درج‌شده‌ان، که به‌طور میانگین، بیش از ۰.۰۵ درصد از پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان (که شامل حق‌تقدم‌های احتمالی هر نماد هم می‌شه).

- ۱۴۰۰/۰۷/۱۹