⚡ آگاس کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک آگاس
(مدیر صندوق: آگاه)

◀️فروش مهم: دعبید | دارو | تاپیکو | فملی

◀️خرید مهم: وپاسار | شتران | شبندر | دماوند

◀️سه صنعت اصلی: داروئی | پتروشیمی | پالایشی


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ همسنگ کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق شاخصی مبتنی بر شاخص هم‌وزن همسنگ
(مدیر صندوق: مفید)

◀️فروش مهم: شمش طلا

◀️خرید مهم: رمپنا | بوعلی

◀️سه صنعت اصلی: پتروشیمی | داروئی | فلزی


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ سرو کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک سرو
(مدیر صندوق: ترنج)

◀️فروش مهم: دعبید | فملی | وغدیر | شاملا | بترانس | پاکشو | وتجارت | دسینا | دسبحان

◀️خرید مهم: سیتا | شپنا | بجهرم | سپید | محتشم | شتران

◀️سه صنعت اصلی: پتروشیمی | خرده‌فروشی | داروئی


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی ۱۷ درصدی صندوق‌های طلا در یکماهۀ اخیر


🟩صدرنشین رقابت یکماهه: گوهر

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: عیار | طلا | کهربا


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ چرا تابلوخوانی سیگنال قوی نمی‌ده؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام وقت بخیر
یک سوال در خصوص تحلیل جریانات نقدینگی صندوق سهامی داشتم
سوالم را با یک مثال توضیح میدهم
4 مهر بررسی تابلو صندوق رشدی کیان نشان دهنده غلبه فروشندگان,سرانه خریداران ضعیف,فروش حقوقی ها ,نسبت سرانه خرید پایین بود و با توجه به اینکه از منظر تکنیکالی هم در منطقه روانی مقاومتی 20000 بود نشانه یا تاییدی برای ورود نداشت
5 مهر تابلو دقیقا برعکس این موضوع اتفاق افتاد و بعد از یک رنج منفی قیمت بالا کشیده شد.و شاهد برآیند مثبت ورود پول بودیم.
این موضوع من رو کاملا گیج کرده و نمی دونم با چه رویکردی باید جریانات نقدینگی رو تحلیل کنم.
آیا میتونید استراتژی که مبتنی بر جریانات نقدینگی در صندوق سهامی باشه معرفی کنید
اصولا پیشنهاد شما برای شیوه تحلیل تحرکات در یک صندوق و شناسایی اون چی هست؟آیا اصولا تابلو خوانی در صندوق ها میتونه نگاه درستی باشه؟

🟠دوستان به این نکتۀ مهم توجه داشته باشید که تابلوخوانی بورس ایران از جهات زیادی با بورس‌های معتبر دنیا متفاوت هست؛

◀️در واقع در بین استراتژی‌های معاملاتی، تابلوخوانی (به شیوۀ فعلی رایج در بورس ایران) به تنهائی وین‌ریت بالائی نداره و صرفاً به‌عنوان یک ابزار تحلیلی تکمیلی در نظر گرفته می‌شه؛

🟠در بورس آمریکا، دیتای خرید حقیقی و حقوقی به‌صورت لحظه‌ای در تابلوی معاملات نمایش داده نمی‌شه و عمدتاً در قالب گزارش‌های دوره‌ای اطلاع‌رسانی می‌شه؛ از طرفی طبقه‌بندی رایج در بورس آمریکا به‌صورت خرد (Retail) و نهادی (Institutional) هست؛

🟠سرمایه‌گذار نهادی هم صرفاً معطوف به نهادهای سرمایه‌گذاری هست؛


🔵در بورس ایران، بازارگردان هم در کد حقوقی تعریف شده، در نتیجه خرید و فروش‌های اجباری بازارگردان هم در تابلوی معاملات به‌عنوان حقوقی در نظر گرفته می‌شه؛

◀️در حالی که بازارگردان مطابق اساسنامه موظف به حفظ نقدشوندگی نمادها هست و خرید و فروش‌های بازارگردان که اغلب در مبالغ سنگین هم انجام می‌شه، ارزش تحلیلی چندانی نداره؛

🔵همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم با کد حقوقی تعریف شده‌ان؛ یعنی به‌عنوان مثال خرید آگاس در نماد وپاسار، در ردیف حقوقی لحاظ می‌شه؛ در حالیکه عمدۀ سرمایۀ صندوق‌ها، مربوط به سهامداران حقیقی هست و مدیر صندوق، مالکیت مستقیم بر سرمایۀ سهامداران نداره و صرفاً وظیفۀ سبدگردانی و کسب آلفای مثبت رو بر عهده داره؛

✅ پیشنهاد می‌شه در تابلوی معاملات بورس تهران، کد بازارگردان + صندوق‌ها، در ردیف مجزا ارائه بشه تا دیتای حقیقی و حقوقی، ارزش تحلیلی بالاتری داشته باشه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ قدرت خرید حقیقی در کدوم صندوق‌های درآمد ثابت بالاتره؟


◀️روش محاسبۀ قدرت خرید حقیقی (به شیوۀ سایت تریدرز آرنا):

🔹چنانچه سرانۀ خرید از سرانۀ فروش بالاتر باشه، سرانۀ خرید بر سرانۀ فروش تقسیم می‌شه؛

🔹چنانچۀ سرانۀ فروش از سرانۀ خرید بالاتر باشه، سرانۀ فروش بر سرانۀ خرید تقسیم می‌شه و عدد حاصله با منفی نمایش داده می‌شه؛


🟩همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید، در یک هفتۀ اخیر بیشترین قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت رو در یاقوت شاهد هستیم؛

🟪کارآمد، کارین و پاداش هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق اهرمی در موج بعدی، بازدهی بالاتری می‌ده؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام استاد
یه سوال
از کجا میشه پیش‌بینی کرد کدوم صندوق اهرمی تو دوره بعدی بازار میتونه بهتر باشه؟
مثلا تو موج صعودی آبان ۱۴۰۳، موج و نارنج بهتر بودن
تو موج صعودی بعد جنگ هر دو جنگ، دوایکس عالی بود

مثلا تو موج بعدی کدوم میتونه بهتر باشه؟

🟠در پیش‌بینی بازدهی صندوق‌های اهرمی، بررسی ترکیب صنایع و نمادها بیشترین اهمیت رو داره؛

🟠در یکسال اخیر شاهد برتری معنی‌دار شاخص کل بر شاخص هم‌وزن هستیم؛

🟠چنانچه رالی بعدی رو به نفع شاخص هم‌وزن ببینیم (با توجه به اینکه نسبت شاخص هم‌وزن به شاخص کل در کف ۷ ساله قرار گرفته)، انتظار می‌ره صندوق‌هائی که اکپسوژر بالاتری در نمادهای کوچکتر دارن، بازدهی بالاتری رو خلق کنن؛

🟠همچنین هر چقدر ریسک تمرکز صندوق کمتر باشه، همبستگی بالاتری رو با شاخص هم‌وزن خواهیم داشت؛

🟠ضریب اهرمی بالا و همچنین ثبات ضریب اهرمی (به‌خصوص در امواج صعودی) هم بر پیش‌بینی بازدهی صندوق‌های اهرمی اهمیت بالائی داره؛


☑️ با در نظر گرفتن تمامی این فاکتورها، به‌نظر می‌رسه در صورت تداوم موج صعودی، صندوق بیدار بیشترین شانس رو برای صدرنشینی داشته باشه؛

◀️دلایل: ریسک تمرکز پائین (چینش متنوع در صنایع و نمادها) + ضریب اهرمی بالا + ثبات ضریب اهرمی + سبدگردانی فعال

◀️صندوق‌های شتاب و نارنج هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.



۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های بخشی پتروشیمی | بالاترین بازدهی دوساله؟


صنعت پتروشیمی نخستین صنعت مارکت بود که میزبان صندوق‌های بخشی شد؛ در نتیجه بیشترین هیستوری معاملاتی در صندوق‌های بخشی رو در صنعت پتروشیمی شاهد هستیم؛

رتبۀ دوم پورتفوی مشترک صندوق‌های اهرمی هم به صنعت پتروشیمی اختصاص پیدا کرده؛

🟥همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید در طول دو سال اخیر، شاهد تفاوت معنی‌دار در عملکرد صندوق‌های پتروشیمی هستیم؛

🟩بازدهی ۲۰۸ درصدی پتروآگاه به عنوان صدرنشین رقابت در حالی ثبت شده که در قعر جدول، بازدهی ۱۴۳ درصدی مشاهده می‌شه!


۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

🖥 تحلیل تکنیکال زروان

⬅️با توجه به روند صعودی بلندمدت نماد زروان، قیمت در موج ۵ صعودی قرار دارد و در ادامه، اهداف ۵۵,۰۰۰ ریال و در مرحله بعد سقف کانال الیوتی نمودار فوق را پیش رو خواهد داشت.

🎁 کسب اطلاعات بیشتر و "دریافت هدیه طلایی زروان"
🔗 https://b2n.ir/gu7782

#تحلیل_تکنیکال_زروان
#سبدگردان_ویستا

مرکز ارتباط با مشتریان:
☎️ ۰۲۱-۵۹۱۶۲۵۰۰
🌐 vistaamc

✅ منتظر رالی نمادهای کوچک باشیم؟


▪️همونطور که در چارت هم مشاهده می‌کنید، نسبت شاخص هم‌وزن به شاخص کل در کف ۷ سال اخیر قرار گرفته؛

▪️در این‌حالت تبدیل نمادهای شاخص‌ساز به نمادهای بنیادی کوچک‌تر می‌تونه توجیه‌پذیر باشه؛


🔵دوستانی هم که قصد اکپسوژر کامل در شاخص هم‌وزن دارن می‌تونن از ظرفیت صندوق‌های شاخصی مبتنی بر شاخص هم‌وزن بهره ببرن؛

🔵در یکسال اخیر باکیفیت‌ترین سبدگردانی در بین صندوق‌های شاخصی هم‌وزن رو از صندوق‌ هم‌ وزن شاهد هستیم (بازدهی یکسالۀ شاخص هم‌وزن: ۱۵۱ درصد | صندوق شاخصی هم‌ وزن: ۱۵۸ درصد)


۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

🎁 ۵۰٪ سود با خرید صندوق طلای زروان

💰با خرید ۱ میلیون تومان صندوق طلای زروان از طریق کارگزاری ویستا تا ۱۹ مهر ماه، علاوه بر سود طلایی سرمایه‌گذاری خود، ۵۰۰ هزار تومان صندوق طلای زروان هدیه بگیرید.

🪙چرا زروان ویستا؟
✅ خرید سریع و کاملاً آنلاین
✅ هدیه ۵۰۰ هزار تومانی صندوق طلا
✅ خرید بدون کارمزد در کارگزاری ویستا

🗓همین حالا ثبت نام کنید

مرکز ارتباط با مشتریان:
☎️ ۰۲۱-۵۹۱۶۲۵۰۰
🌐 @vistaamc

✅ حقیقی‌ها در کدوم صندوق‌های نقره خریدار هستن؟


🟩در یک ماه اخیر در شرایطی شاهد ورود پول ۷۰۰ میلیارد تومانی به سیمین هستیم که در غالب صندوق‌های نقره، خروج پول ثبت شده.


۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ دوایکس کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق سهامی شاخصی اهرمی دوایکس
(مدیر صندوق: کیان)

◀️فروش مهم: فباهنر

◀️خرید مهم: فولاد | پارس | پارسان | آلومینا | شبریز | وکغدیر | حتاید | آریا | نیروترانسفو | شسپا

◀️سه صنعت اصلی: پتروشیمی | فلزی | پالایشی


🔹گزارش ماه قبل


◀️گزارش پورتفوی صندوق دوایکس از جمله تمیزترین و شفاف‌ترین گزارش‌های ارسالی در کدال محسوب می‌شه؛ انتظار می‌ره در تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، علاوه بر نام کامل نمادهای بورسی، شاهد درج نام کوتاه هر نماد هم باشیم؛ همچنین پیشنهاد می‌شه طی یک ابلاغیه از سوی سازمان بورس، نام کامل و کوتاه هر نماد در ستون‌های جداگانه مطابق دیتابیس سایت tsetmc درج بشه تا تحلیل‌های آماری بر روی پورتفوی صندوق‌ها با دقت بیشتری انجام بشه.


۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ نمونۀ بازارگردانی باکیفیت در صندوق‌های طلا


اسپرد قیمتی رو باید از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کیفی بازارگردانی در صندوق‌های ETF بدونیم؛

◀️صندوقی که اختلاف قیمت خرید و فروش بالائی داشته باشه (اصطلاحاً اسپرد بالاتری داشته باشه)، در ورود و خروج، هزینۀ بالاتری رو هم به‌همراه داره؛

همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید (مربوط به معاملات امروز رز ترنج)، اختلاف قیمت خرید و فروش در ردیف نخست، به کمتر از ۰.۰۱ درصد می‌رسه! (یعنی مشابه صندوق‌های درآمد ثابت)

این در حالیه که در برخی صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت، اسپرد قیمتی بیش از نیم درصد مشاهده می‌شه؛

◀️یعنی خریدار صندوق علاوه بر کارمزد صندوق‌های طلا، مجبور به پرداخت هزینۀ نیم تا یک درصدی هم می‌شه؛

اسپرد قیمتی به‌خصوص برای نوسانگیری اهمیت بالاتری پیدا می‌کنه؛ نوسانگیری در صندوقی که اسپرد بالاتری داره، هزینۀ بالاتری هم داره و باعث می‌شه صندوق دیرتر وارد سود بشه.

◀️رز ترنج علاوه بر بازارگردانی باکیفیت، در ماه‌های اخیر از منظر سبدگردانی و شاخص‌های پوشش ریسک هم در ردیف برترین صندوق‌های مارکت قرار گرفته؛ همچنین از منظر سرانۀ خرید حقیقی هم در معاملات امروز، صدرنشین صندوق‌های طلا ظاهر شده.


۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ جهش کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق سهامی اهرمی جهش
(مدیر صندوق: فارابی)

◀️فروش مهم: پخش | فملی | شپنا

◀️خرید مهم: وتجارت | فولاد | شستا | غزر | سیسکو | آلومینا | وصندوق | شیراز | نیروترانس | کلر

◀️سه صنعت اصلی: پالایشی | پتروشیمی | فلزی


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus