✅ صندوق‌های طلا با بیشترین رشد ارزش معاملات؟

ارزش معاملات صندوق‌های طلا در یکماهۀ اخیر به‌طور معنی‌دار بالاتر از میانگین سه‌ماهه قرار گرفته؛

🟩در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا، بیشترین جهش ارزش معاملات رو در رز ترنج شاهد هستیم؛

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: کهربا | گنج | عیار

۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ اطلس کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق‌های سهامی کلاسیک اطلس
(مدیر صندوق: مفید)

◀️فروش مهم: شپدیس | سپید

◀️خرید مهم: فولاد | وتجارت | وسینا | تادیکو | سیتا | شکلر | وخاور | دابور | شپنا | کانسار

◀️سه صنعت اصلی: پالایشی | داروئی | سیمانی


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ قدرت خرید حقیقی در کدوم صندوق‌های طلا بالاتره؟


◀️روش محاسبۀ قدرت خرید حقیقی (به شیوۀ سایت تریدرز آرنا):

🔹چنانچه سرانۀ خرید از سرانۀ فروش بالاتر باشه، سرانۀ خرید بر سرانۀ فروش تقسیم می‌شه؛

🔹چنانچۀ سرانۀ فروش از سرانۀ خرید بالاتر باشه، سرانۀ فروش بر سرانۀ خرید تقسیم می‌شه و عدد حاصله با منفی نمایش داده می‌شه؛


🟩همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید، در یک هفتۀ اخیر بیشترین قدرت حقیقی در صندوق‌های طلا رو در زرگر شاهد هستیم؛

🟪رز ترنج و آتش هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن؛ در سایر صندوق‌های طلا، فروشندگان بر خریداران برتری دارن.


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ اهرم کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق‌ سهامی اهرمی اهرم
(مدیر صندوق: کاریزما)

◀️فروش مهم: وتجارت | شستا | رمپنا | انرژی | ومعادن | فخوز | فارس | وغدیر | شپنا | جم پیلن | وسپه | بفجر

◀️خرید مهم: فولاد | وبملت | غزر | منجیل | مس کاتد | تاپیکو | سفارس | سپید | انتخاب

◀️سه صنعت اصلی: فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای


❌صندوق‌های سهامی اجاره ندارن در هیچ نمادی بیش از ۱۰ درصد از پورتفو ورود کنن؛ در نتیجه لازمه وزن نماد فملی در پورتفوی اهرم کاهش پیدا کنه.


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ مهم: کدوم صندوق‌های درآمد ثابت بازدهی یکنواخت‌تری دارن؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام و روز بخیر
ممنون از مطالب خیلی مفیدی که برامون میزارید، خدا قوت

یک سوال خدمتتون داشتم

ممنون میشم بفرمایید که به چه طریقی میتونیم انواع صندوق های درامد ثابت را براساس دسته بندی که گفتید تشخیص بدیم که مثلا فلان صندوق از نوع یکنواخت است یا خیر

و اینکه اگر امکانش هست چند تا از صندوق های یکنواخت را معرفی بفرمایید❤️

پس از ارسال پست آموزشی در خصوص تقسیم‌بندی صندوق‌‌های درآمد ثابت بر مبنای الگوی بازدهی قبل و بعد تعطیلات (مطالعه کنید)، پیام‌های متعدد از مخاطبین دریافت کردیم مبنی بر اینکه صندوق‌های یکنواخت رو چطور شناسائی کنیم؟

🟥دوستان توجه داشته باشید بر پایۀ شاخص‌های آماری، صندوقی که بازدهی یکنواخت‌تری داشته باشه، انحراف معیار درصد بازدهی روزانۀ پائین‌تری هم داره؛

همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید، نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت بر اساس کمترین انحراف معیار بازدهی در یکماهۀ اخیر، سورت شدن؛

🟩صندوق‌هائی که در بالای جدول قرار دارن، بازدهی یکنواخت‌تری دارن و هر چه به قعر جدول برسیم، بازدهی صندوق نامنظم‌تر می‌شه؛

در صورت استقبال دوستان، گزارش صندوق‌های درآمد ثابت با سوددهی یکنواخت به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌شه.


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۷/۰۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های اهرمی در سه‌سال اخیر بازدهی بالاتری دادن؟


در تصویر عملکرد صندوق‌های اهرمی با سابقۀ بیش از سه سال رو مشاهده می‌کنید؛

🟩بازدهی ۴۰۰ درصدی شتاب به‌عنوان صدرنشین قاطع رقابت سه‌ساله در شرایطی رقم خورده که از شاخص کل بورس بازدهی ۲۴۴ درصدی رو شاهد هستیم.


۱۴۰۵/۰۷/۰۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بورس به طلا!

🟩نماد وصنعت در ادامۀ گارد تهاجمی در بازار طلا، مجموع خرید در صندوق طلای آتش رو به بیش از یک همت رسوند!


۱۴۰۵/۰۷/۰۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ بازنشستگی مفید کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
(مدیر صندوق: مفید)

◀️فروش مهم: صبا | فسپا | سیسکو

◀️خرید مهم: شمش نقره | وامید | کگل | بورس | حبندر | کچاد | فولاد | سشمال

◀️سه صنعت اصلی: سرمایه‌گذاری | معدنی | چندرشته‌ای


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ طلای فیزیکی بازدهی بیشتری داره یا صندوق‌های طلا؟


🔹در تصویر بازدهی پنج‌سالۀ عیار (به‌عنوان لیدر صندوق‌های طلا) رو در مقایسۀ با طلای آب‌شده و سکۀ طلا مشاهده می‌کنید؛

🔹بازدهی ۲۱۵۰ درصدی عیار در شرایطی رقم خورده که از طلای آب‌شده بازدهی ۱۹۸۰ درصدی و از سکۀ طلا بازدهی ۱۹۰۰ درصدی رو شاهد هستیم؛


☑️ عیار علاوه بر سبدگردانی باکیفیت (آلفای مثبت در مقایسه با بازار فیزیکی) از منظر نقدشوندگی هم صدرنشین قاطع صندوق‌های طلا محسوب می‌شه.



۱۴۰۵/۰۷/۰۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ آگاس کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک آگاس
(مدیر صندوق: آگاه)

◀️فروش مهم: دعبید | دارو | تاپیکو | فملی

◀️خرید مهم: وپاسار | شتران | شبندر | دماوند

◀️سه صنعت اصلی: داروئی | پتروشیمی | پالایشی


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ همسنگ کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق شاخصی مبتنی بر شاخص هم‌وزن همسنگ
(مدیر صندوق: مفید)

◀️فروش مهم: شمش طلا

◀️خرید مهم: رمپنا | بوعلی

◀️سه صنعت اصلی: پتروشیمی | داروئی | فلزی


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ سرو کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک سرو
(مدیر صندوق: ترنج)

◀️فروش مهم: دعبید | فملی | وغدیر | شاملا | بترانس | پاکشو | وتجارت | دسینا | دسبحان

◀️خرید مهم: سیتا | شپنا | بجهرم | سپید | محتشم | شتران

◀️سه صنعت اصلی: پتروشیمی | خرده‌فروشی | داروئی


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی ۱۷ درصدی صندوق‌های طلا در یکماهۀ اخیر


🟩صدرنشین رقابت یکماهه: گوهر

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: عیار | طلا | کهربا


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ چرا تابلوخوانی سیگنال قوی نمی‌ده؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام وقت بخیر
یک سوال در خصوص تحلیل جریانات نقدینگی صندوق سهامی داشتم
سوالم را با یک مثال توضیح میدهم
4 مهر بررسی تابلو صندوق رشدی کیان نشان دهنده غلبه فروشندگان,سرانه خریداران ضعیف,فروش حقوقی ها ,نسبت سرانه خرید پایین بود و با توجه به اینکه از منظر تکنیکالی هم در منطقه روانی مقاومتی 20000 بود نشانه یا تاییدی برای ورود نداشت
5 مهر تابلو دقیقا برعکس این موضوع اتفاق افتاد و بعد از یک رنج منفی قیمت بالا کشیده شد.و شاهد برآیند مثبت ورود پول بودیم.
این موضوع من رو کاملا گیج کرده و نمی دونم با چه رویکردی باید جریانات نقدینگی رو تحلیل کنم.
آیا میتونید استراتژی که مبتنی بر جریانات نقدینگی در صندوق سهامی باشه معرفی کنید
اصولا پیشنهاد شما برای شیوه تحلیل تحرکات در یک صندوق و شناسایی اون چی هست؟آیا اصولا تابلو خوانی در صندوق ها میتونه نگاه درستی باشه؟

🟠دوستان به این نکتۀ مهم توجه داشته باشید که تابلوخوانی بورس ایران از جهات زیادی با بورس‌های معتبر دنیا متفاوت هست؛

◀️در واقع در بین استراتژی‌های معاملاتی، تابلوخوانی (به شیوۀ فعلی رایج در بورس ایران) به تنهائی وین‌ریت بالائی نداره و صرفاً به‌عنوان یک ابزار تحلیلی تکمیلی در نظر گرفته می‌شه؛

🟠در بورس آمریکا، دیتای خرید حقیقی و حقوقی به‌صورت لحظه‌ای در تابلوی معاملات نمایش داده نمی‌شه و عمدتاً در قالب گزارش‌های دوره‌ای اطلاع‌رسانی می‌شه؛ از طرفی طبقه‌بندی رایج در بورس آمریکا به‌صورت خرد (Retail) و نهادی (Institutional) هست؛

🟠سرمایه‌گذار نهادی هم صرفاً معطوف به نهادهای سرمایه‌گذاری هست؛


🔵در بورس ایران، بازارگردان هم در کد حقوقی تعریف شده، در نتیجه خرید و فروش‌های اجباری بازارگردان هم در تابلوی معاملات به‌عنوان حقوقی در نظر گرفته می‌شه؛

◀️در حالی که بازارگردان مطابق اساسنامه موظف به حفظ نقدشوندگی نمادها هست و خرید و فروش‌های بازارگردان که اغلب در مبالغ سنگین هم انجام می‌شه، ارزش تحلیلی چندانی نداره؛

🔵همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم با کد حقوقی تعریف شده‌ان؛ یعنی به‌عنوان مثال خرید آگاس در نماد وپاسار، در ردیف حقوقی لحاظ می‌شه؛ در حالیکه عمدۀ سرمایۀ صندوق‌ها، مربوط به سهامداران حقیقی هست و مدیر صندوق، مالکیت مستقیم بر سرمایۀ سهامداران نداره و صرفاً وظیفۀ سبدگردانی و کسب آلفای مثبت رو بر عهده داره؛

✅ پیشنهاد می‌شه در تابلوی معاملات بورس تهران، کد بازارگردان + صندوق‌ها، در ردیف مجزا ارائه بشه تا دیتای حقیقی و حقوقی، ارزش تحلیلی بالاتری داشته باشه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ قدرت خرید حقیقی در کدوم صندوق‌های درآمد ثابت بالاتره؟


◀️روش محاسبۀ قدرت خرید حقیقی (به شیوۀ سایت تریدرز آرنا):

🔹چنانچه سرانۀ خرید از سرانۀ فروش بالاتر باشه، سرانۀ خرید بر سرانۀ فروش تقسیم می‌شه؛

🔹چنانچۀ سرانۀ فروش از سرانۀ خرید بالاتر باشه، سرانۀ فروش بر سرانۀ خرید تقسیم می‌شه و عدد حاصله با منفی نمایش داده می‌شه؛


🟩همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید، در یک هفتۀ اخیر بیشترین قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت رو در یاقوت شاهد هستیم؛

🟪کارآمد، کارین و پاداش هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق اهرمی در موج بعدی، بازدهی بالاتری می‌ده؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام استاد
یه سوال
از کجا میشه پیش‌بینی کرد کدوم صندوق اهرمی تو دوره بعدی بازار میتونه بهتر باشه؟
مثلا تو موج صعودی آبان ۱۴۰۳، موج و نارنج بهتر بودن
تو موج صعودی بعد جنگ هر دو جنگ، دوایکس عالی بود

مثلا تو موج بعدی کدوم میتونه بهتر باشه؟

🟠در پیش‌بینی بازدهی صندوق‌های اهرمی، بررسی ترکیب صنایع و نمادها بیشترین اهمیت رو داره؛

🟠در یکسال اخیر شاهد برتری معنی‌دار شاخص کل بر شاخص هم‌وزن هستیم؛

🟠چنانچه رالی بعدی رو به نفع شاخص هم‌وزن ببینیم (با توجه به اینکه نسبت شاخص هم‌وزن به شاخص کل در کف ۷ ساله قرار گرفته)، انتظار می‌ره صندوق‌هائی که اکپسوژر بالاتری در نمادهای کوچکتر دارن، بازدهی بالاتری رو خلق کنن؛

🟠همچنین هر چقدر ریسک تمرکز صندوق کمتر باشه، همبستگی بالاتری رو با شاخص هم‌وزن خواهیم داشت؛

🟠ضریب اهرمی بالا و همچنین ثبات ضریب اهرمی (به‌خصوص در امواج صعودی) هم بر پیش‌بینی بازدهی صندوق‌های اهرمی اهمیت بالائی داره؛


☑️ با در نظر گرفتن تمامی این فاکتورها، به‌نظر می‌رسه در صورت تداوم موج صعودی، صندوق بیدار بیشترین شانس رو برای صدرنشینی داشته باشه؛

◀️دلایل: ریسک تمرکز پائین (چینش متنوع در صنایع و نمادها) + ضریب اهرمی بالا + ثبات ضریب اهرمی + سبدگردانی فعال

◀️صندوق‌های شتاب و نارنج هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.



۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های بخشی پتروشیمی | بالاترین بازدهی دوساله؟


صنعت پتروشیمی نخستین صنعت مارکت بود که میزبان صندوق‌های بخشی شد؛ در نتیجه بیشترین هیستوری معاملاتی در صندوق‌های بخشی رو در صنعت پتروشیمی شاهد هستیم؛

رتبۀ دوم پورتفوی مشترک صندوق‌های اهرمی هم به صنعت پتروشیمی اختصاص پیدا کرده؛

🟥همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید در طول دو سال اخیر، شاهد تفاوت معنی‌دار در عملکرد صندوق‌های پتروشیمی هستیم؛

🟩بازدهی ۲۰۸ درصدی پتروآگاه به عنوان صدرنشین رقابت در حالی ثبت شده که در قعر جدول، بازدهی ۱۴۳ درصدی مشاهده می‌شه!


۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

🖥 تحلیل تکنیکال زروان

⬅️با توجه به روند صعودی بلندمدت نماد زروان، قیمت در موج ۵ صعودی قرار دارد و در ادامه، اهداف ۵۵,۰۰۰ ریال و در مرحله بعد سقف کانال الیوتی نمودار فوق را پیش رو خواهد داشت.

🎁 کسب اطلاعات بیشتر و "دریافت هدیه طلایی زروان"
🔗 https://b2n.ir/gu7782

#تحلیل_تکنیکال_زروان
#سبدگردان_ویستا

مرکز ارتباط با مشتریان:
☎️ ۰۲۱-۵۹۱۶۲۵۰۰
🌐 vistaamc

✅ منتظر رالی نمادهای کوچک باشیم؟


▪️همونطور که در چارت هم مشاهده می‌کنید، نسبت شاخص هم‌وزن به شاخص کل در کف ۷ سال اخیر قرار گرفته؛

▪️در این‌حالت تبدیل نمادهای شاخص‌ساز به نمادهای بنیادی کوچک‌تر می‌تونه توجیه‌پذیر باشه؛


🔵دوستانی هم که قصد اکپسوژر کامل در شاخص هم‌وزن دارن می‌تونن از ظرفیت صندوق‌های شاخصی مبتنی بر شاخص هم‌وزن بهره ببرن؛

🔵در یکسال اخیر باکیفیت‌ترین سبدگردانی در بین صندوق‌های شاخصی هم‌وزن رو از صندوق‌ هم‌ وزن شاهد هستیم (بازدهی یکسالۀ شاخص هم‌وزن: ۱۵۱ درصد | صندوق شاخصی هم‌ وزن: ۱۵۸ درصد)


۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

🎁 ۵۰٪ سود با خرید صندوق طلای زروان

💰با خرید ۱ میلیون تومان صندوق طلای زروان از طریق کارگزاری ویستا تا ۱۹ مهر ماه، علاوه بر سود طلایی سرمایه‌گذاری خود، ۵۰۰ هزار تومان صندوق طلای زروان هدیه بگیرید.

🪙چرا زروان ویستا؟
✅ خرید سریع و کاملاً آنلاین
✅ هدیه ۵۰۰ هزار تومانی صندوق طلا
✅ خرید بدون کارمزد در کارگزاری ویستا

🗓همین حالا ثبت نام کنید

مرکز ارتباط با مشتریان:
☎️ ۰۲۱-۵۹۱۶۲۵۰۰
🌐 @vistaamc

✅ حقیقی‌ها در کدوم صندوق‌های نقره خریدار هستن؟


🟩در یک ماه اخیر در شرایطی شاهد ورود پول ۷۰۰ میلیارد تومانی به سیمین هستیم که در غالب صندوق‌های نقره، خروج پول ثبت شده.


۱۴۰۵/۰۷/۰۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus