✅ رتبه‌بندی صندوق‌های طلا | برندۀ رقابت سه‌ماهه؟


🔵اگرچه در سه‌ماهۀ اخیر تمامی صندوق‌های طلا پربازده‌تر از طلای آب‌شده ظاهر شدن، ولی از صدر تا قعر جدول شاهد اختلاف چشمگیر در بازدهی هستیم؛

🥇 بازدهی ۵۳ درصدی رز ترنج در سه‌ماهۀ اخیر در شرایطی کسب شده که در قعر جدول بازدهی ۴۸ درصدی رو شاهد هستیم؛

🔵اختصاص رتبه‌های بعدی به: زرگر | قیراط | درخشان


۱۴۰۵/۰۷/۰۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ خریدهای سنگین تمشک در نقره

🟩همزمان با تخلیۀ حباب صندوق‌های نقره، شاهد گارد تهاجمی تمشک در صندوق‌های نقره هستیم.


۱۴۰۵/۰۷/۰۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، صندوق‌ بازنشستگی بخریم یا تضمین اصل سرمایه؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام وقت بخیر
متشکرم از کانال و مطالب مفید آن
صندوق های تضمین اصل سرمایه مثل تضمین مفید و بازنشستگی مثل آتیه مفید رو اگه ممکنه مقایسه کنید.
برای سرمایه گذاری مستمر با مبلغ کم مثلا ماهیانه ده میلیون تومان برای کودک ۴ ساله تا سن قانونی کدام بهتر هستند.
خیلی ممنون🙏🌹

◀️صندوق‌های تضمین اصل سرمایه در ردیف صندوق‌های مختلط قرار می‌گیرن؛ به‌این‌معنی که اجازه ندارن بیش از ۷۰ درصد سبد رو به بازار سهام اختصاص بدن؛

صندوق تضمین مفید در طول سه‌ماهۀ اخیر، ۶۰ درصد از سبد رو به نقدینگی اختصاص داده!

◀️در نتیجه صندوق‌های تضمین رو برای هولد بلندمدت باید به‌طور کلی کنار بذاریم؛


و اما صندوق‌های بازنشستگی:

◀️این صندوق‌ها در واقع نسخۀ پوشش ریسک صندوق‌های سهامی کلاسیک محسوب می‌شن؛ در صندوق‌های سهامی، حداکثر وزن مجاز طلا ۵ درصد هست؛ اما در صندوق‌های بازنشستگی به ۲۰ درصد هم می‌رسه؛

پس برای ارزیابی کیفیت سبدگردانی صندوق‌های بازنشستگی می‌شه هولد استاتیک ۸۰ درصد سهام و ۲۰ درصد طلا رو به‌عنوان شاخص معیار در نظر گرفت؛

◀️ بیش از دو سال از عرضۀ نخستین صندوق بازنشستگی تکمیلی (تحت‌عنوان آتیه مفید) در بازار سرمایه می‌گذره؛ همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، اگرچه این صندوق نسبت به صندوق‌های سهامی کلاسیک بازدهی بهتری رو خلق کرده، اما نسبت به شاخص معیار موفق به ثبت آلفای مثبت نشده؛


◀️ همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد، یک سبد متعادل از صندوق‌های سهامی کلاسیک، طلا و فراصندوق (به‌شرط ریبلنسینگ منظم و مستمر) می‌تونه ضمن پوشش ریسک مناسب، در بلندمدت بازدهی مطلوبی رو برای سهامداران به ارمغان بیاره؛ در این خصوص: مطالعه کنید.



📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۷/۰۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ شمش و نقرۀ بورس کالا پنجشنبه‌ها هم قابل‌معامله شدن!


پس از سالها مطالبۀ سهامداران در خصوص افزایش ساعات و روزهای معاملاتی، دو تغییر مثبت در زمان‌بندی معاملات اعمال شد:

1️⃣برقراری معاملات شمش طلا و نقره در پنجشنبه‌ها از ساعت ۱۲ تا ۱۵ (از ۹ مهر)

2️⃣افزایش ساعات معاملات صندوق‌های درآمد ثابت، فراصندوق و املاک تا ساعت ۱۸ (از ۱۸ مهر)


🟥انتظار می‌ره در ادامۀ تحولات مثبت، معضل دیرینۀ تسویۀ معاملات سهام/طلا/ثابت هم حل بشه؛ در حال‌حاضر با فروش سهام، خرید صندوق طلا یا درآمد ثابت در یک روز معاملاتی امکان‌پذیر نیست؛

🟩تعریف T+1 برای طلا/ثابت و T+2 برای سهام، باعث شده استراتژی‌های معاملاتی با اختلال مواجه بشن و اصطلاحاً سبد در دام Cash Drag بیافته (یعنی مثلاً پول حاصل از فروش صندوق سهامی رو باید تا فردا بدون استفاده نگه داریم تا بتونیم صندوق طلا بخریم)؛

این در حالیه که در بورس آمریکا، غالب صندوق‌ها با چرخۀ تسویۀ T+1 فعالیت دارن.

۱۴۰۵/۰۷/۰۲
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ این صندوق بخشی از اهرمی‌ها هم سبقت گرفت!


در یکسال اخیر شاهد عملکرد خیره‌کنندۀ نمادهای داروئی هستیم؛

◀️فارما کیان با ثبت بازدهی ۳۱۴ درصدی در یکسال اخیر، تنها صندوق بخشی داروئی با آلفای مثبت محسوب می‌شه؛

🟠بازدهی شاخص کل بورس در همین مدت: ۱۸۳ درصد

🟠شاخص هم وزن: ۱۵۰ درصد

🟠میانگین بازدهی صندوق‌های اهرمی توان + اهرم + پیشران: ۲۵۱ درصد


۱۴۰۵/۰۷/۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡نارنج کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق‌های سهامی اهرمی نارنج
(مدیر صندوق: ترنج)

◀️فروش مهم: شمش طلا | شمش نقره | ونوین | شپدیس | شبندر | سفارس | دفرا | شپنا | وخارزم

◀️خرید مهم: سیتا | محتشم | سپید | پخش | بجهرم | شیران | وهور | شمش | پاکشو | بمپنا

◀️سه صنعت اصلی: داروئی | فراکاب | پتروشیمی


❌صندوق‌های سهامی اجاره ندارن در هیچ نمادی بیش از ۱۰ درصد از پورتفو ورود کنن؛ در نتیجه لازمه وزن نمادهای کالا و دعبید در پورتفوی نارنج کاهش پیدا کنه.


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ مس ۳ برابر طلا و نقره بازدهی داد!


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید از ابتدای سال شاهد برتری چشمگیر مس بر طلا و نقره هستیم؛

🟪بازدهی ۷۵ درصدی مس در شرایطی رقم خورده که میانگین بازدهی شمش طلا و نقره ۲۴ درصد بوده!


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های نیروگاهی، نقدشوندگی بهتری دارن؟


🟩همونطور که انتظار هم می‌رفت، صندوق یوتیلیتی در مدت کوتاه پس از بازگشائی، با اختلاف در صدر جدول نقدشونده‌ترین صندوق‌های بخشی نیروگاهی قرار گرفت.


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های طلا با بیشترین رشد ارزش معاملات؟

ارزش معاملات صندوق‌های طلا در یکماهۀ اخیر به‌طور معنی‌دار بالاتر از میانگین سه‌ماهه قرار گرفته؛

🟩در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا، بیشترین جهش ارزش معاملات رو در رز ترنج شاهد هستیم؛

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: کهربا | گنج | عیار

۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ اطلس کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق‌های سهامی کلاسیک اطلس
(مدیر صندوق: مفید)

◀️فروش مهم: شپدیس | سپید

◀️خرید مهم: فولاد | وتجارت | وسینا | تادیکو | سیتا | شکلر | وخاور | دابور | شپنا | کانسار

◀️سه صنعت اصلی: پالایشی | داروئی | سیمانی


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ قدرت خرید حقیقی در کدوم صندوق‌های طلا بالاتره؟


◀️روش محاسبۀ قدرت خرید حقیقی (به شیوۀ سایت تریدرز آرنا):

🔹چنانچه سرانۀ خرید از سرانۀ فروش بالاتر باشه، سرانۀ خرید بر سرانۀ فروش تقسیم می‌شه؛

🔹چنانچۀ سرانۀ فروش از سرانۀ خرید بالاتر باشه، سرانۀ فروش بر سرانۀ خرید تقسیم می‌شه و عدد حاصله با منفی نمایش داده می‌شه؛


🟩همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید، در یک هفتۀ اخیر بیشترین قدرت حقیقی در صندوق‌های طلا رو در زرگر شاهد هستیم؛

🟪رز ترنج و آتش هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن؛ در سایر صندوق‌های طلا، فروشندگان بر خریداران برتری دارن.


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ اهرم کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق‌ سهامی اهرمی اهرم
(مدیر صندوق: کاریزما)

◀️فروش مهم: وتجارت | شستا | رمپنا | انرژی | ومعادن | فخوز | فارس | وغدیر | شپنا | جم پیلن | وسپه | بفجر

◀️خرید مهم: فولاد | وبملت | غزر | منجیل | مس کاتد | تاپیکو | سفارس | سپید | انتخاب

◀️سه صنعت اصلی: فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای


❌صندوق‌های سهامی اجاره ندارن در هیچ نمادی بیش از ۱۰ درصد از پورتفو ورود کنن؛ در نتیجه لازمه وزن نماد فملی در پورتفوی اهرم کاهش پیدا کنه.


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ مهم: کدوم صندوق‌های درآمد ثابت بازدهی یکنواخت‌تری دارن؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام و روز بخیر
ممنون از مطالب خیلی مفیدی که برامون میزارید، خدا قوت

یک سوال خدمتتون داشتم

ممنون میشم بفرمایید که به چه طریقی میتونیم انواع صندوق های درامد ثابت را براساس دسته بندی که گفتید تشخیص بدیم که مثلا فلان صندوق از نوع یکنواخت است یا خیر

و اینکه اگر امکانش هست چند تا از صندوق های یکنواخت را معرفی بفرمایید❤️

پس از ارسال پست آموزشی در خصوص تقسیم‌بندی صندوق‌‌های درآمد ثابت بر مبنای الگوی بازدهی قبل و بعد تعطیلات (مطالعه کنید)، پیام‌های متعدد از مخاطبین دریافت کردیم مبنی بر اینکه صندوق‌های یکنواخت رو چطور شناسائی کنیم؟

🟥دوستان توجه داشته باشید بر پایۀ شاخص‌های آماری، صندوقی که بازدهی یکنواخت‌تری داشته باشه، انحراف معیار درصد بازدهی روزانۀ پائین‌تری هم داره؛

همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید، نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت بر اساس کمترین انحراف معیار بازدهی در یکماهۀ اخیر، سورت شدن؛

🟩صندوق‌هائی که در بالای جدول قرار دارن، بازدهی یکنواخت‌تری دارن و هر چه به قعر جدول برسیم، بازدهی صندوق نامنظم‌تر می‌شه؛

در صورت استقبال دوستان، گزارش صندوق‌های درآمد ثابت با سوددهی یکنواخت به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌شه.


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۷/۰۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های اهرمی در سه‌سال اخیر بازدهی بالاتری دادن؟


در تصویر عملکرد صندوق‌های اهرمی با سابقۀ بیش از سه سال رو مشاهده می‌کنید؛

🟩بازدهی ۴۰۰ درصدی شتاب به‌عنوان صدرنشین قاطع رقابت سه‌ساله در شرایطی رقم خورده که از شاخص کل بورس بازدهی ۲۴۴ درصدی رو شاهد هستیم.


۱۴۰۵/۰۷/۰۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بورس به طلا!

🟩نماد وصنعت در ادامۀ گارد تهاجمی در بازار طلا، مجموع خرید در صندوق طلای آتش رو به بیش از یک همت رسوند!


۱۴۰۵/۰۷/۰۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ بازنشستگی مفید کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
(مدیر صندوق: مفید)

◀️فروش مهم: صبا | فسپا | سیسکو

◀️خرید مهم: شمش نقره | وامید | کگل | بورس | حبندر | کچاد | فولاد | سشمال

◀️سه صنعت اصلی: سرمایه‌گذاری | معدنی | چندرشته‌ای


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

🌸 مسیر سرمایه‌گذاری در صندوق طلای زروان + هدیه طلایی

✅سرمایه‌گذاری در صندوق طلای زروان، جایگزینی به‌صرفه برای خرید و نگهداری طلای فیزیکی است؛ مسیری که با خرید واحدهای صندوق آغاز می‌شود و ارزش سرمایه‌گذاری شما، متناسب با عملکرد دارایی‌های صندوق، تغییر می‌کند.

✅در این اینفوگرافیک، مسیر سرمایه‌گذاری در زروان را از ابتدا تا انعکاس ارزش آن در سرمایه خود ببینید.

🎁 کسب اطلاعات بیشتر و "دریافت هدیه طلایی زروان"
https://b2n.ir/ne1827

مرکز ارتباط با مشتریان:
☎️ ۰۲۱-۵۹۱۶۲۵۰۰
🌐 @vistaamc

✅ طلای فیزیکی بازدهی بیشتری داره یا صندوق‌های طلا؟


🔹در تصویر بازدهی پنج‌سالۀ عیار (به‌عنوان لیدر صندوق‌های طلا) رو در مقایسۀ با طلای آب‌شده و سکۀ طلا مشاهده می‌کنید؛

🔹بازدهی ۲۱۵۰ درصدی عیار در شرایطی رقم خورده که از طلای آب‌شده بازدهی ۱۹۸۰ درصدی و از سکۀ طلا بازدهی ۱۹۰۰ درصدی رو شاهد هستیم؛


☑️ عیار علاوه بر سبدگردانی باکیفیت (آلفای مثبت در مقایسه با بازار فیزیکی) از منظر نقدشوندگی هم صدرنشین قاطع صندوق‌های طلا محسوب می‌شه.



۱۴۰۵/۰۷/۰۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ آگاس کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک آگاس
(مدیر صندوق: آگاه)

◀️فروش مهم: دعبید | دارو | تاپیکو | فملی

◀️خرید مهم: وپاسار | شتران | شبندر | دماوند

◀️سه صنعت اصلی: داروئی | پتروشیمی | پالایشی


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ همسنگ کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق شاخصی مبتنی بر شاخص هم‌وزن همسنگ
(مدیر صندوق: مفید)

◀️فروش مهم: شمش طلا

◀️خرید مهم: رمپنا | بوعلی

◀️سه صنعت اصلی: پتروشیمی | داروئی | فلزی


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۶
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus