✅ دلیل بازدهی ضعیف نقره در برابر طلا؟


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید بازدهی ۵۲ درصدی شمش طلا در سه‌ماهۀ اخیر در شرایطی رقم خورده که از شمش نقره بازدهی ۳۰ درصدی رو شاهد هستیم؛

🟪نکتۀ مهم اینکه نسبت کلاسیک طلا به نقره (XAUXAG) در سه‌ماهۀ اخیر تنها ۳ درصد رشد داشته؛ در نتیجه، تخلیۀ حباب شمش نقره در هفته‌های اخیر رو باید مهم‌ترین عامل بازدهی ضعیف شمش نقره در برابر شمش طلا بدونیم.



۱۴۰۵/۰۶/۲۹
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های اهرمی کدوم نمادها رو فروختن/خریدن؟


⬇️ لیست فروش

نارنج: سآبيك | سيستم


⬆️لیست خرید

موج: وبانک | وخارزم

بیدار: سپید

توان: شاملا | كخاك | وسینا

خرید و فروش‌ها با فاصلۀ یک روز معاملاتی در سایت tsetmc بارگذاری می‌شه، پس این لیست مربوط به معاملات دیروز هست.

۱۴۰۵/۰۶/۳۰
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ باورنکردنی: فراصندوق‌ها حتی از صندوق‌های تضمین اصل سرمایه هم جا موندن!


🟩در یکسال اخیر بازدهی ۱۱۶ درصدی رو از صندوق‌های تضمین اصل سرمایه شاهد هستیم؛

🟪در همین مدت فراصندوق‌های مطرح مارکت یعنی تمشک و خوشه، به‌طور میانگین بازدهی ۹۳ درصدی رو رقم زدن!

بازدهی ضعیف فراصندوق‌ها صرفاً معطوف به یکسال اخیر نیست و در بازۀ دوساله هم نسبت به کم‌ریسک‌ترین صندوق‌های مارکت، حرفی برای گفتن نداشتن؛

سبدگردانیِ کم‌تحرک و تأکید بر یک چینش خاص، باعث شده فراصندوق‌ها در برآورده‌کردن انتظارات سهامداران همچنان ناکام ظاهر بشن.

۱۴۰۵/۰۶/۳۰
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ تلخ و تکان‌دهنده: ۶ سال سهامداری؛ بازدهی پایین‌تر از صندوق‌های درآمد ثابت!


🔵همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، با گذشت بیش از ۶ سال از تراژدی تابستان ۹۹، بازار سهام حتی در کسب بازدهی نزدیک به صندوق‌های درآمد ثابت هم ناکام ظاهر شده؛

🔵نکتۀ مهم اینکه بازدهی سبد بسیاری از سهامداران حتی از شاخص کل بورس هم پائین‌تر هست؛

🔵نمادهای زیادی رو می‌شه مثال زد که همچنان بیش از ۵۰ درصد زیر سقف ۹۹ معامله می‌شن؛

◀️درس بزرگ ۶ سال هولد استاتیک در بازار سهام: ضرورت توجه به سبدگردانی فعال (استراتژی‌های داینامیک) به‌منظور مدیریت بهتر ریسک و بازده.


۱۴۰۵/۰۶/۳۰
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ پورتفوی مشترک صندوق‌های اهرمی | ۱۰ صنعت برتر از دید سبدگردان‌ها؟


1️⃣صنعت فلزی (بیشترین وزن در اهرم)

2️⃣پتروشیمی (جهش)

3️⃣پالایشی (جهش و توان)

4️⃣چندرشته‌ای (موج)

5️⃣داروئی (نارنج)


6️⃣بانکی (موج)

7️⃣سیمانی (نارنج)

8️⃣سرمایه‌گذاری (موج)

9️⃣معدنی (موج)

🔟غذائی (بیدار)


◀️دیتا بر اساس آخرین به‌روزرسانی در سایت صندوق‌های اهرمی تنظیم شده (نه بر اساس گزارش‌های چند هفتۀ قبل در کدال).


۱۴۰۵/۰۶/۳۰
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ اهرمی‌ها همچنان در جبهۀ خرید!


✅ صندوق‌های اهرمی کدوم نمادها رو فروختن/خریدن؟


⬇️ لیست فروش

نارنج: درازك


⬆️لیست خرید

دوایکس: سخوز

جهش: فنوال | وارس

شتاب: زبينا | پخش

موج: وبانک | وخارزم | ونوين

اهرم: سخزر

توان: دشیمی | كخاك | كيمياتك | وسينا | سباقر

نارنج: دعبید | چاپ | غپينو | سخزر




۱۴۰۵/۰۶/۳۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های بخشی خودروئی | بالاترین بازدهی یکساله؟


◀️بررسی عملکرد صندوق‌های بخشی خودروئی در یکسال اخیر حکایت از تفاوت معنی‌دار در بازدهی این صندوق‌ها داره؛

◀️بازدهی ۱۰۳ درصدی اتوآگاه به عنوان صدرنشین صندوق‌های خودروئی در شرایطی ثبت شده که در قعر جدول بازدهی ۶۴ درصدی رو شاهد هستیم!

◀️بازدهی شاخص خودروئی در همین مدت: ۸۲ درصد


۱۴۰۵/۰۶/۳۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های طلا بازارگردانی بهتری دارن؟


🟩عنوان باکیفیت‌ترین بازارگردانی در یکماهۀ اخیر در بین تمامی صندوق‌های طلا، به زرگر اختصاص پیدا می‌کنه؛

🟪صندوق‌های رزگلد، جام طلا و زروان هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۶/۳۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های بخشی پتروشیمی | بالاترین بازدهی یکساله؟


🟩صنعت پتروشیمی، دومین صنعت محبوب از دید سبدگردان‌های صندوق‌های اهرمی محسوب می‌شه و بعد از فلزی، بیشترین وزن صندو‌ق‌های اهرمی رو تشکیل می‌ده؛

🟩بازدهی ۱۵۰ درصدی پتروآگاه به عنوان صدرنشین رقابت یکساله در حالی ثبت شده که در قعر جدول، بازدهی ۱۲۸ درصدی رو شاهد هستیم!


۱۴۰۵/۰۶/۳۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ این صندوق در ۳ ماه سرمایۀ سهامداران رو ۲ برابر کرد!


◀️در سه‌ماهۀ اخیر شاهد اختلاف چشمگیر در بازدهی صندوق‌های اهرمی هستیم؛

◀️در شرایطی که دوایکس با ثبت بازدهی ۱۰۴ درصدی یکه‌تاز رقابت اهرمی‌ها محسوب می‌شه، در قعر جدول بازدهی ۱۵ درصدی به ثبت رسیده!


۱۴۰۵/۰۶/۳۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ خرید سنگین نهنگ موج

🟩یک سهامدار حقیقی با سرمایۀ ۲۸۰ میلیارد تومانی (بیش از یک میلیون دلار) در صندوق اهرمی موج خریدار ظاهر شد!


۱۴۰۵/۰۶/۳۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های‌ بانکی، بازارگردانی بهتری دارن؟

رتبه‌بندی صندوق‌های بخشی بانکی بر پایۀ میانگین یکماهۀ درصد حباب؛

🟩همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید، باکیفیت‌ترین بازارگردانی در بین ۹ صندوق‌ بانکی رو در بانکا شاهد هستیم.


۱۴۰۵/۰۷/۰۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های اهرمی کدوم نمادها رو فروختن/خریدن؟


⬇️ لیست فروش

اهرم: وخاور | درازک | زفكا


⬆️لیست خرید

شتاب: پخش

موج: وبانک | وخارزم

اهرم: سخزر | بمولد | غمايه | نيروترانسفو

توان: دشیمی | كيمياتك | وسينا | زگلدشت


۱۴۰۵/۰۷/۰۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های طلا | برندۀ رقابت سه‌ماهه؟


🔵اگرچه در سه‌ماهۀ اخیر تمامی صندوق‌های طلا پربازده‌تر از طلای آب‌شده ظاهر شدن، ولی از صدر تا قعر جدول شاهد اختلاف چشمگیر در بازدهی هستیم؛

🥇 بازدهی ۵۳ درصدی رز ترنج در سه‌ماهۀ اخیر در شرایطی کسب شده که در قعر جدول بازدهی ۴۸ درصدی رو شاهد هستیم؛

🔵اختصاص رتبه‌های بعدی به: زرگر | قیراط | درخشان


۱۴۰۵/۰۷/۰۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ خریدهای سنگین تمشک در نقره

🟩همزمان با تخلیۀ حباب صندوق‌های نقره، شاهد گارد تهاجمی تمشک در صندوق‌های نقره هستیم.


۱۴۰۵/۰۷/۰۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، صندوق‌ بازنشستگی بخریم یا تضمین اصل سرمایه؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام وقت بخیر
متشکرم از کانال و مطالب مفید آن
صندوق های تضمین اصل سرمایه مثل تضمین مفید و بازنشستگی مثل آتیه مفید رو اگه ممکنه مقایسه کنید.
برای سرمایه گذاری مستمر با مبلغ کم مثلا ماهیانه ده میلیون تومان برای کودک ۴ ساله تا سن قانونی کدام بهتر هستند.
خیلی ممنون🙏🌹

◀️صندوق‌های تضمین اصل سرمایه در ردیف صندوق‌های مختلط قرار می‌گیرن؛ به‌این‌معنی که اجازه ندارن بیش از ۷۰ درصد سبد رو به بازار سهام اختصاص بدن؛

صندوق تضمین مفید در طول سه‌ماهۀ اخیر، ۶۰ درصد از سبد رو به نقدینگی اختصاص داده!

◀️در نتیجه صندوق‌های تضمین رو برای هولد بلندمدت باید به‌طور کلی کنار بذاریم؛


و اما صندوق‌های بازنشستگی:

◀️این صندوق‌ها در واقع نسخۀ پوشش ریسک صندوق‌های سهامی کلاسیک محسوب می‌شن؛ در صندوق‌های سهامی، حداکثر وزن مجاز طلا ۵ درصد هست؛ اما در صندوق‌های بازنشستگی به ۲۰ درصد هم می‌رسه؛

پس برای ارزیابی کیفیت سبدگردانی صندوق‌های بازنشستگی می‌شه هولد استاتیک ۸۰ درصد سهام و ۲۰ درصد طلا رو به‌عنوان شاخص معیار در نظر گرفت؛

◀️ بیش از دو سال از عرضۀ نخستین صندوق بازنشستگی تکمیلی (تحت‌عنوان آتیه مفید) در بازار سرمایه می‌گذره؛ همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، اگرچه این صندوق نسبت به صندوق‌های سهامی کلاسیک بازدهی بهتری رو خلق کرده، اما نسبت به شاخص معیار موفق به ثبت آلفای مثبت نشده؛


◀️ همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد، یک سبد متعادل از صندوق‌های سهامی کلاسیک، طلا و فراصندوق (به‌شرط ریبلنسینگ منظم و مستمر) می‌تونه ضمن پوشش ریسک مناسب، در بلندمدت بازدهی مطلوبی رو برای سهامداران به ارمغان بیاره؛ در این خصوص: مطالعه کنید.



📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۷/۰۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ شمش و نقرۀ بورس کالا پنجشنبه‌ها هم قابل‌معامله شدن!


پس از سالها مطالبۀ سهامداران در خصوص افزایش ساعات و روزهای معاملاتی، دو تغییر مثبت در زمان‌بندی معاملات اعمال شد:

1️⃣برقراری معاملات شمش طلا و نقره در پنجشنبه‌ها از ساعت ۱۲ تا ۱۵ (از ۹ مهر)

2️⃣افزایش ساعات معاملات صندوق‌های درآمد ثابت، فراصندوق و املاک تا ساعت ۱۸ (از ۱۸ مهر)


🟥انتظار می‌ره در ادامۀ تحولات مثبت، معضل دیرینۀ تسویۀ معاملات سهام/طلا/ثابت هم حل بشه؛ در حال‌حاضر با فروش سهام، خرید صندوق طلا یا درآمد ثابت در یک روز معاملاتی امکان‌پذیر نیست؛

🟩تعریف T+1 برای طلا/ثابت و T+2 برای سهام، باعث شده استراتژی‌های معاملاتی با اختلال مواجه بشن و اصطلاحاً سبد در دام Cash Drag بیافته (یعنی مثلاً پول حاصل از فروش صندوق سهامی رو باید تا فردا بدون استفاده نگه داریم تا بتونیم صندوق طلا بخریم)؛

این در حالیه که در بورس آمریکا، غالب صندوق‌ها با چرخۀ تسویۀ T+1 فعالیت دارن.

۱۴۰۵/۰۷/۰۲
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ این صندوق بخشی از اهرمی‌ها هم سبقت گرفت!


در یکسال اخیر شاهد عملکرد خیره‌کنندۀ نمادهای داروئی هستیم؛

◀️فارما کیان با ثبت بازدهی ۳۱۴ درصدی در یکسال اخیر، تنها صندوق بخشی داروئی با آلفای مثبت محسوب می‌شه؛

🟠بازدهی شاخص کل بورس در همین مدت: ۱۸۳ درصد

🟠شاخص هم وزن: ۱۵۰ درصد

🟠میانگین بازدهی صندوق‌های اهرمی توان + اهرم + پیشران: ۲۵۱ درصد


۱۴۰۵/۰۷/۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡نارنج کدوم نمادها رو فروخت؟ خریدهای جدید؟

گزارش پورتفوی صندوق‌های سهامی اهرمی نارنج
(مدیر صندوق: ترنج)

◀️فروش مهم: شمش طلا | شمش نقره | ونوین | شپدیس | شبندر | سفارس | دفرا | شپنا | وخارزم

◀️خرید مهم: سیتا | محتشم | سپید | پخش | بجهرم | شیران | وهور | شمش | پاکشو | بمپنا

◀️سه صنعت اصلی: داروئی | فراکاب | پتروشیمی


❌صندوق‌های سهامی اجاره ندارن در هیچ نمادی بیش از ۱۰ درصد از پورتفو ورود کنن؛ در نتیجه لازمه وزن نمادهای کالا و دعبید در پورتفوی نارنج کاهش پیدا کنه.


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ مس ۳ برابر طلا و نقره بازدهی داد!


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید از ابتدای سال شاهد برتری چشمگیر مس بر طلا و نقره هستیم؛

🟪بازدهی ۷۵ درصدی مس در شرایطی رقم خورده که میانگین بازدهی شمش طلا و نقره ۲۴ درصد بوده!


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های نیروگاهی، نقدشوندگی بهتری دارن؟


🟩همونطور که انتظار هم می‌رفت، صندوق یوتیلیتی در مدت کوتاه پس از بازگشائی، با اختلاف در صدر جدول نقدشونده‌ترین صندوق‌های بخشی نیروگاهی قرار گرفت.


۱۴۰۵/۰۷/۰۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus