✅ غایب بزرگ بازار سرمایۀ ایران: صندوق‌های پوشش تورم


🟩صندوق‌های پوشش تورم با تمرکز بر اوراق ضدتورمی (*TIPS)، سابقۀ ۳۰ ساله در بورس آمریکا دارن؛

این صندوق‌ها متناسب با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تورمی اقتصاد آمریکا محسوب می‌شه، نوسان دارن؛

🟪در شرایطی که در سالهای اخیر، بازار سرمایۀ ایران مجهز به طیف وسیعی از ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری شده، اما همچنان جای خالی صندوق‌های پوشش تورم به‌شدت احساس می‌شه.


* Treasury Inflation-Protected Securities


۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ رد پای عسکه | این صندوق طلا کمترین ریزش رو تجربه کرد


همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد (مطالعه کنید) تنها تعداد محدودی از صندوق‌های طلا از فرصت خرید عسکه در روز عرضه اولیه بهره بردن؛

🟩بیشترین خرید در عسکه رو در جام طلا شاهد هستیم؛

عملکرد بهتر عسکه نسبت به شمش و سکۀ بورس کالا باعث شده در اصلاح اخیر، کمترین ریزش رو هم در جام طلا شاهد باشیم؛

🟪عسکه در حال‌حاضر ۱.۵ درصد بالاتر از قیمت پایانی روز عرضه اولیه (چهارشنبۀ هفتۀ قبل) معامله می‌شه؛ شمش بورس کالا در همین مدت بیش از ۲ درصد اصلاح رو تجربه کرده.


۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ قوانین نانوشتۀ بازار

In investing, discipline beats intelligence.

در سرمایه‌گذاری، انضباط از هوش مهم‌تره.

۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ در کمتر از ۶ ماه | ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت ۳ برابر شد!


🟩ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت که در ابتدای سال در محدودۀ ۱۳ همت قرار داشت، با رشد خیره‌کننده در حال‌حاضر به بیش از ۴۰ همت رسیده.


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ انار اگه کاوردکال نمی‌شد | ۱۳۰ درصد از سود سهامداران پرید!


🔵در تصویر بازدهی یکسالۀ صندوق سهامی انار رو در مقایسه با آگاس (به‌عنوان لیدر صندوق‌های سهامی کلاسیک) مشاهده می‌کنید؛

🔵بازدهی ۵۴ درصدی انار در یکسال اخیر در شرایطی کسب شده که آگاس در همین مدت بازدهی ۱۸۷ رو رقم زده!


🟠تغییر استراتژی انار از یک صندوق سهامی کلاسیک به یک صندوق کاوردکال، باعث شد سهامداران انار از جامپ اخیر بازار سهام بی‌نصیب بمونن؛

🟠سؤال مهم اینه که در یک اقتصاد تورمی، آیا کسب بازدهی ۱۵ درصدی مازاد نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت، ارزش از دست رفتن بیش از ۱۳۰ درصد از سود رو داشت؟


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ یکی مرد جنگی به از صدهزار


🟩صندوق دوایکس که در روزهای اخیر با بازارگردانی باکیفیت، عنوان نخستین صندوق اهرمی با حباب صفر رو به خودش اختصاص داد، حتی در روزی که صف فروش ۳ همتی رو در صندوق‌های اهرمی شاهد هستیم، بیشترین ارزش معاملات رو رقم زده؛

🟩نکتۀ جالب اینکه دوایکس از منظر سرانۀ خرید حقیقی هم در رتبۀ دوم قرار گرفته.


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک آگاه

توجه: گزارش پورتفوی صندوق آگاه (نسخۀ صدور و ابطالی آگاس) در هفتۀ پایانی شهریور روانۀ کدال شده؛

در نتیجه دیتای تحرکات این صندوق در حال‌حاضر نسبت به گزارش‌های اول ماه، از ارزش زمانی بالاتری برخورداره.

◀️فروش مهم: دعبید | شپدیس | کطبس | کالا | شیران

◀️خرید مهم: تاپیکو | غزر | نوری | حخزر

◀️سه صنعت اصلی: داروئی | فلزی | پتروشیمی


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی ۴۰ درصدی صندوق‌های طلا در سه‌ماهۀ اخیر


در تصویر عملکرد سه‌ماهۀ صندوق‌های طلا رو مشاهده می‌کنید؛

🟩بازدهی ۴۰ درصدی مثقال به‌عنوان صدرنشین رقابت در شرایطی رقم خورده که در قعر جدول، بازدهی ۳۵ درصدی رو شاهد هستیم؛

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: زروان | گوهر | تابش


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ نسخۀ جالب وارن بافت | ۹۰ درصد سرمایه در صندوق سهامی!


وارن بافت در نامۀ شرکت برکشایر (مطالعه کنید)، در ارتباط با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سهام به یک نکتۀ جالب اشاره می‌کنه:

The goal of the non-professional should not be to pick winners … but should rather be to own a cross-section of businesses that in aggregate are bound to do well. A low-cost S&P 500 index fund will achieve this goal.

🟩یک سرمایه‌گذار غیرحرفه‌ای لازم نیست دنبال انتخاب بهترین نمادها باشه؛ کافیه مجموعه‌ای از شرکت‌های باکیفیت انتخاب بشه؛ یک صندوق سهامی (شاخصی) هم همین کار رو انجام می‌ده.


وارن بافت حتی پا رو فراتر می‌ذاره و در توصیه به همسرش چنین می‌نویسه:

My advice to the trustee could not be more simple: Put 10% of the cash in short-term government bonds and 90% in a very low-cost S&P 500

🟩استراتژی من خیلی ساده‌اس: ۱۰٪ نقد و ۹۰٪ یک صندوق سهامی!


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های املاک، نقدشوندگی بهتری دارن؟


🟩 در یکماهۀ اخیر بیشترین ارزش معاملات در صندوق‌های املاک رو در کلید شاهد هستیم؛

قابل‌توجه سهامداران کلید: مطابق مصوبات مجمع صندوق در تاریخ ۲۵ شهریور، ۸۶۴ ریال به ازای هر واحد به حساب سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ از طریق سپرده‌گذاری مرکزی واریز خواهد شد.

🟪امین شهر، ارزش مسکن و مالک آتیه هم در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ پُربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در سه‌ماهۀ اخیر؟


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت مارکت، بالاترین بازدهی سه‌ماهه (۸.۸ درصد) رو در فیروزا شاهد هستیم؛

در صورت تکرار این بازدهی، سود مرکب سالانۀ فیروزا به ۴۱ درصد می‌رسه!

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: ثبات | تداوم | سپر



۱۴۰۵/۰۶/۲۹
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بیشترین سود با کمترین ضرر | رتبه‌بندی صندوق‌های طلا


همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد (مطالعه کنید)، نسبت کالمار از تقسیم بازدهی به بیشترین ضرر به‌دست می‌آد؛

کالمار از جمله مهم‌ترین شاخص‌های پوشش ریسک محسوب می‌شه و نشون می‌ده در ازای یک واحد ضرر، چند واحد سود حاصل شده؛

🟩در سه‌ماهۀ اخیر بالاترین نمرۀ کالمار رو در صندوق جام طلا شاهد هستیم؛

🟪تابش، زرگر و آتش هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۶/۲۹
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت کاهش پیدا کرده؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

درود و وقت بخیر، چرا در حال حاضر صندوق های درآمد ثابت ماهانه ۲.۵ درصد میدن حدودی، قبلا به طور میانگین ۳.۵ درصد بود، آیا به خاطر رشد بورس و خروج پول از این صندوق هاست؟
#پرسش

🟠همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید (دوستان لطفاً تصویر رو ذخیره کنید با توجه به پرسش‌های مکرر در این خصوص)، برای کسب بازدهی مرکب سالانه ۴۰ درصد، نیاز به سود ماهانۀ ۲.۸۴ درصدی هست؛

🟠پس با سود ماهی ۳.۵ درصد، بازدهی مرکب سالانه به بالای ۵۰ درصد می‌رسه!


🔵در حال‌حاضر سود سالانه‌شدۀ (Annualized Return) باکیفیت‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در محدودۀ ۴۰ درصد قرار داره؛

🔵در نتیجه نه‌تنها افت بازدهی در صندوق‌های درآمد ثابت مشاهده نمی‌شه، بلکه حتی شاهد رشد خزندۀ بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت هم هستیم.


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۲۹
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ چطور سبد سهامی رو به سبد هولد داینامیک تبدیل کنیم؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

#پرسش
سلام، روزتون بخیر و ممنون از توسعه آگاهی شما.
بنده در دوره «هولد داینامیک و طلا» شما حضور دارم.
اما متأسفانه هنوز به کارش نگرفتم و دلیل اصلیش این بوده که از قبل در پرتفو خودم سهام دارم و نمی‌دونم برای به کارگیری هولد با این مشکل چه کار کنم.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

این پرسش، یکی از رایج‌ترین ابهامات دوستان در ابتدای چینش سبد به روش هولد داینامیک هست؛

◀️بهتره فرایند تبدیل پورتفوی مستقیم (یعنی سهام شرکت‌ها) به پورتفوی غیرمستقیم (یعنی صرفاً صندوق‌ها) با رعایت اصول بنیادی و تکنیکال انجام بشه؛


1️⃣فیلتر تکنیکال: درصد فاصله از میانگین بلندمدتی

🟠هر چقدر قیمت فعلی نماد، از میانگین ۲۰۰ روزه بالاتر باشه، تبدیل نماد به سبد هولد داینامیک در پله‌های کمتر انجام می‌شه (یعنی با سرعت بالاتر)؛


2️⃣فیلتر بنیادی: وزن نماد در پورتفوی صندوق‌های معتبر

🟠هر چقدر یک نماد در پورتفوی صندوق‌های معتبر وزن کمتری داشته باشه، تبدیل نماد به سبد هولد داینامیک در پله‌های کمتر انجام می‌شه (یعنی با سرعت بالاتر)؛


◀️فرض کنید پورتفوی فعلی شامل ۴ نماد هست؛

🔵نماد A: فاصله از میانگین ۲۰۰ روزه، ۱۵۰ درصد / وزن در پورتفوی صندوق‌های معتبر: کمتر از ۱ درصد

🔵نماد B: فاصله از میانگین ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ درصد / وزن در پورتفوی صندوق‌های معتبر: ۱ درصد

🔵نماد C: فاصله از میانگین ۲۰۰ روزه، ۸۰ درصد / وزن در پورتفوی صندوق‌های معتبر: ۲ درصد

🔵نماد D: فاصله از میانگین ۲۰۰ روزه، ۵۰ درصد / وزن در پورتفوی صندوق‌های معتبر: ۵ درصد


◀️مطابق دستورالعمل، فروش نماد A در سرعت بالاتر (پله‌های کمتر) انجام می‌شه و فروش نماد D رو می‌شه در آخرین مرحله انجام داد.


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۲۹
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ دلیل بازدهی ضعیف نقره در برابر طلا؟


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید بازدهی ۵۲ درصدی شمش طلا در سه‌ماهۀ اخیر در شرایطی رقم خورده که از شمش نقره بازدهی ۳۰ درصدی رو شاهد هستیم؛

🟪نکتۀ مهم اینکه نسبت کلاسیک طلا به نقره (XAUXAG) در سه‌ماهۀ اخیر تنها ۳ درصد رشد داشته؛ در نتیجه، تخلیۀ حباب شمش نقره در هفته‌های اخیر رو باید مهم‌ترین عامل بازدهی ضعیف شمش نقره در برابر شمش طلا بدونیم.



۱۴۰۵/۰۶/۲۹
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های اهرمی کدوم نمادها رو فروختن/خریدن؟


⬇️ لیست فروش

نارنج: سآبيك | سيستم


⬆️لیست خرید

موج: وبانک | وخارزم

بیدار: سپید

توان: شاملا | كخاك | وسینا

خرید و فروش‌ها با فاصلۀ یک روز معاملاتی در سایت tsetmc بارگذاری می‌شه، پس این لیست مربوط به معاملات دیروز هست.

۱۴۰۵/۰۶/۳۰
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ باورنکردنی: فراصندوق‌ها حتی از صندوق‌های تضمین اصل سرمایه هم جا موندن!


🟩در یکسال اخیر بازدهی ۱۱۶ درصدی رو از صندوق‌های تضمین اصل سرمایه شاهد هستیم؛

🟪در همین مدت فراصندوق‌های مطرح مارکت یعنی تمشک و خوشه، به‌طور میانگین بازدهی ۹۳ درصدی رو رقم زدن!

بازدهی ضعیف فراصندوق‌ها صرفاً معطوف به یکسال اخیر نیست و در بازۀ دوساله هم نسبت به کم‌ریسک‌ترین صندوق‌های مارکت، حرفی برای گفتن نداشتن؛

سبدگردانیِ کم‌تحرک و تأکید بر یک چینش خاص، باعث شده فراصندوق‌ها در برآورده‌کردن انتظارات سهامداران همچنان ناکام ظاهر بشن.

۱۴۰۵/۰۶/۳۰
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ تلخ و تکان‌دهنده: ۶ سال سهامداری؛ بازدهی پایین‌تر از صندوق‌های درآمد ثابت!


🔵همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، با گذشت بیش از ۶ سال از تراژدی تابستان ۹۹، بازار سهام حتی در کسب بازدهی نزدیک به صندوق‌های درآمد ثابت هم ناکام ظاهر شده؛

🔵نکتۀ مهم اینکه بازدهی سبد بسیاری از سهامداران حتی از شاخص کل بورس هم پائین‌تر هست؛

🔵نمادهای زیادی رو می‌شه مثال زد که همچنان بیش از ۵۰ درصد زیر سقف ۹۹ معامله می‌شن؛

◀️درس بزرگ ۶ سال هولد استاتیک در بازار سهام: ضرورت توجه به سبدگردانی فعال (استراتژی‌های داینامیک) به‌منظور مدیریت بهتر ریسک و بازده.


۱۴۰۵/۰۶/۳۰
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ پورتفوی مشترک صندوق‌های اهرمی | ۱۰ صنعت برتر از دید سبدگردان‌ها؟


1️⃣صنعت فلزی (بیشترین وزن در اهرم)

2️⃣پتروشیمی (جهش)

3️⃣پالایشی (جهش و توان)

4️⃣چندرشته‌ای (موج)

5️⃣داروئی (نارنج)


6️⃣بانکی (موج)

7️⃣سیمانی (نارنج)

8️⃣سرمایه‌گذاری (موج)

9️⃣معدنی (موج)

🔟غذائی (بیدار)


◀️دیتا بر اساس آخرین به‌روزرسانی در سایت صندوق‌های اهرمی تنظیم شده (نه بر اساس گزارش‌های چند هفتۀ قبل در کدال).


۱۴۰۵/۰۶/۳۰
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ اهرمی‌ها همچنان در جبهۀ خرید!


✅ صندوق‌های اهرمی کدوم نمادها رو فروختن/خریدن؟


⬇️ لیست فروش

نارنج: درازك


⬆️لیست خرید

دوایکس: سخوز

جهش: فنوال | وارس

شتاب: زبينا | پخش

موج: وبانک | وخارزم | ونوين

اهرم: سخزر

توان: دشیمی | كخاك | كيمياتك | وسينا | سباقر

نارنج: دعبید | چاپ | غپينو | سخزر




۱۴۰۵/۰۶/۳۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های بخشی خودروئی | بالاترین بازدهی یکساله؟


◀️بررسی عملکرد صندوق‌های بخشی خودروئی در یکسال اخیر حکایت از تفاوت معنی‌دار در بازدهی این صندوق‌ها داره؛

◀️بازدهی ۱۰۳ درصدی اتوآگاه به عنوان صدرنشین صندوق‌های خودروئی در شرایطی ثبت شده که در قعر جدول بازدهی ۶۴ درصدی رو شاهد هستیم!

◀️بازدهی شاخص خودروئی در همین مدت: ۸۲ درصد


۱۴۰۵/۰۶/۳۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus