✅ صندوق‌های اهرمی کدوم نمادها رو فروختن/خریدن؟


⬇️ لیست فروش

اهرم: وصندوق | بترانس | غمینو


⬆️لیست خرید

شتاب: پخش

بیدار: کالا | قزوین | سمازن | زشریف

توان: وسینا | دشیمی

نارنج: پخش

خرید و فروش‌ها با فاصلۀ یک روز معاملاتی در سایت tsetmc بارگذاری می‌شه، پس این لیست مربوط به معاملات دیروز هست.

۱۴۰۵/۰۶/۲۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ شکاف سنگین در بازدهی دوسالۀ صندوق‌های درآمد ثابت!


در تصویر، بازدهی دوسالۀ نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت رو مشاهده می‌کنید؛

🟩بازدهی ۸۷ درصدی ارکیده به عنوان صدرنشین رقابت دوساله در شرایطی رقم خورده که در برخی صندوق‌های شناخته‌شدۀ مارکت، بازدهی ۷۰ درصدی رو شاهد هستیم!

🟪فردا، کارا و ماهور هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن؛

اختلاف معنی‌دار در بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت نشون می‌ده حتی در انتخاب کم‌ریسک‌ترین ابزارهای بازار هم بررسی شاخص‌های کیفی، اهمیت بالائی داره.

۱۴۰۵/۰۶/۲۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ ضریب اهرمی در کدوم صندوق اهرمی بهتر مدیریت شد؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام
با توجه به کاهنده بودن ضریب اهرمی در روند های صعودی مارکت ، کدام صندوق توانسته با استفاده از ابزار های متفاوتی که در دست سبدگردان هست جلوی کاهش ضریب اهرمی را بهتر بگیرد ؟

همونطور که پیش‌تر بارها اشاره شد، ضریب اهرمی صندوق‌های اهرمی در امواج صعودی به‌طور معنی‌دار کاهش پیدا می‌کنه؛

◀️میانگین ضریب اهرمی کلاسیک صندوق‌های اهرمی که در نخستین روز بازگشائی مارکت برابر ۲.۳ بود، در حال‌حاضر به ۱.۶ رسیده؛ یعنی کاهش ۳۰ درصدی!

در تصویر، روند تغییرات ضریب اهرمی صندوق‌های اهرمی در رالی اخیر مارکت رو مشاهده می‌کنید؛

◀️در بین صندوق‌های اهرمی، بهترین مدیریت در ضریب اهرمی رو در شتاب شاهد هستیم؛

ضریب اهرمی شتاب در طول موج صعودی اخیر نه‌تنها با کاهش همراه نبوده، بلکه در مقاطعی حتی افزایش هم داشته.



📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۶/۲۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم استراتژی بهتره؟ هولد داینامیک یا استاتیک


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

باسلام و تشکر از مطالب بسیار مفید و ارزنده که آموزش میدهید .
در خصوص سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت در فرا صندوق ها و صندوق های سهام و طلا،پس از انتخاب و خرید این صندوق ها آیا عقلانی و منطقی است تا پایان دوره مورد انتظار (۳یا۶یا۱۲ماه) صبر کنیم و سپس با کسب سود بفروشیم .

در استراتژی هولد داینامیک، قبل از چینش سبد، پارامترهای ریسک و بازده (سطح ریسک‌پذیری فرد سرمایه‌گذار، سطح ریسک بازار هدف و افق زمانی) مورد بررسی قرار می‌گیره؛

◀️پس سبدی که به شیوۀ هولد داینامیک چیده می‌شه، فرد به فرد متفاوت هست؛

نکتۀ مهم اینکه در طول دورۀ سرمایه‌گذاری، وزن هر گروه از صندوق‌ها ممکنه تغییرات معنی‌دار داشته باشه (بسته به صعود یا ریزش طلا و سهام)؛

◀️برای اینکه تغییرات وزنی هر گروه از صندوق‌ها، سبد رو از پارامترهای ریسک و بازدۀ متناسب با هر فرد خارج نکنه، لازمه که در طی دورۀ هولد، ریبلنسینگ به‌صورت منظم انجام بشه (مثلاً هفتگی یا ماهانه)؛

چنانچه ریبلنسینگ انجام نشه، سبد از حالت داینامیک به استاتیک تغییر پیدا می‌کنه؛

◀️در هولد به شیوۀ استاتیک (یعنی خرید و نگهداری تا پایان افق زمانی، بدون هر گونه تغییر در سبد)، امکان بهینه‌سازی پارامترهای ریسک و بازده در طول دورۀ سرمایه‌گذاری از بین می‌ره؛


✅ پس توصیه می‌شه: ۱. سبد متناسب با ریسک‌پروفایل هر فرد چیده بشه ۲. در طول دورۀ هولد، سبد به‌صورت منظم ریبلنس بشه.



📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۶/۲۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ پربازده‌ترین صندوق‌های کاوردکال؟


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید تمامی صندوق‌های کاوردکال در یکماهۀ اخیر پربازده‌تر از صندوق‌های درآمد ثابت ظاهر شدن؛

🟩بازدهی ۹ درصدی شیلد به‌عنوان صدرنشین رقابت یکماهه در شرایطی رقم خورده که در قعر جدول، بازدهی ۳.۷ درصدی رو شاهد هستیم.



۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ حقیقی‌ها در کدوم صندوق‌های درآمد ثابت خریدار هستن؟


🟩در یک ماه اخیر بیشترین ورود پول حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت رو در لبخند شاهد هستیم؛

🟪آوند، یاقوت و پاسارگاد هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.



۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بیشترین سود با کمترین ریسک نزولی | رتبه‌بندی صندوق‌های اهرمی

پیش‌تر با نسبت سورتینو آشنا شدیم؛ هر چقدر سورتینو بالاتر باشه، بازدهی صندوق با ریسک نزولی کمتری حاصل شده؛

🟩در یکسال اخیر بالاترین سورتینو رو در صندوق دوایکس شاهد هستیم؛

🟪نارنج، بیدار و جهش هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.



۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی پائیز صندوق‌های زعفران پیش‌خور شد؟


از ابتدای شهریور شاهد حباب مثبت غیرمتعارف در صندوق‌های زعفران هستیم؛

این در حالیه که صندوق‌های زعفران در غالب اوقات در وضعیت حباب منفی قرار دارن؛

🟩پیش‌تر به الگوی فصلی بازدهی صندوق‌های زعفران پرداختیم (مطالعه کنید)؛

🟪اشاره شد که به‌صورت تاریخی در فصل پائیز، بالاترین بازدهی رو از صندوق‌های زعفران شاهد هستیم؛

با آگاه‌تر شدن فعالین بازار زعفران نسبت به الگوهای فصلی این مارکت و موج تقاضا در هفته‌های پایانی تابستان، حباب مثبت فعلی رو می‌شه پیشخور شدن بخشی از بازدهی پائیز در نظر گرفت.

۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ غایب بزرگ بازار سرمایۀ ایران: صندوق‌های پوشش تورم


🟩صندوق‌های پوشش تورم با تمرکز بر اوراق ضدتورمی (*TIPS)، سابقۀ ۳۰ ساله در بورس آمریکا دارن؛

این صندوق‌ها متناسب با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تورمی اقتصاد آمریکا محسوب می‌شه، نوسان دارن؛

🟪در شرایطی که در سالهای اخیر، بازار سرمایۀ ایران مجهز به طیف وسیعی از ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری شده، اما همچنان جای خالی صندوق‌های پوشش تورم به‌شدت احساس می‌شه.


* Treasury Inflation-Protected Securities


۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ رد پای عسکه | این صندوق طلا کمترین ریزش رو تجربه کرد


همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد (مطالعه کنید) تنها تعداد محدودی از صندوق‌های طلا از فرصت خرید عسکه در روز عرضه اولیه بهره بردن؛

🟩بیشترین خرید در عسکه رو در جام طلا شاهد هستیم؛

عملکرد بهتر عسکه نسبت به شمش و سکۀ بورس کالا باعث شده در اصلاح اخیر، کمترین ریزش رو هم در جام طلا شاهد باشیم؛

🟪عسکه در حال‌حاضر ۱.۵ درصد بالاتر از قیمت پایانی روز عرضه اولیه (چهارشنبۀ هفتۀ قبل) معامله می‌شه؛ شمش بورس کالا در همین مدت بیش از ۲ درصد اصلاح رو تجربه کرده.


۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ قوانین نانوشتۀ بازار

In investing, discipline beats intelligence.

در سرمایه‌گذاری، انضباط از هوش مهم‌تره.

۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ در کمتر از ۶ ماه | ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت ۳ برابر شد!


🟩ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت که در ابتدای سال در محدودۀ ۱۳ همت قرار داشت، با رشد خیره‌کننده در حال‌حاضر به بیش از ۴۰ همت رسیده.


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ انار اگه کاوردکال نمی‌شد | ۱۳۰ درصد از سود سهامداران پرید!


🔵در تصویر بازدهی یکسالۀ صندوق سهامی انار رو در مقایسه با آگاس (به‌عنوان لیدر صندوق‌های سهامی کلاسیک) مشاهده می‌کنید؛

🔵بازدهی ۵۴ درصدی انار در یکسال اخیر در شرایطی کسب شده که آگاس در همین مدت بازدهی ۱۸۷ رو رقم زده!


🟠تغییر استراتژی انار از یک صندوق سهامی کلاسیک به یک صندوق کاوردکال، باعث شد سهامداران انار از جامپ اخیر بازار سهام بی‌نصیب بمونن؛

🟠سؤال مهم اینه که در یک اقتصاد تورمی، آیا کسب بازدهی ۱۵ درصدی مازاد نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت، ارزش از دست رفتن بیش از ۱۳۰ درصد از سود رو داشت؟


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ یکی مرد جنگی به از صدهزار


🟩صندوق دوایکس که در روزهای اخیر با بازارگردانی باکیفیت، عنوان نخستین صندوق اهرمی با حباب صفر رو به خودش اختصاص داد، حتی در روزی که صف فروش ۳ همتی رو در صندوق‌های اهرمی شاهد هستیم، بیشترین ارزش معاملات رو رقم زده؛

🟩نکتۀ جالب اینکه دوایکس از منظر سرانۀ خرید حقیقی هم در رتبۀ دوم قرار گرفته.


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک آگاه

توجه: گزارش پورتفوی صندوق آگاه (نسخۀ صدور و ابطالی آگاس) در هفتۀ پایانی شهریور روانۀ کدال شده؛

در نتیجه دیتای تحرکات این صندوق در حال‌حاضر نسبت به گزارش‌های اول ماه، از ارزش زمانی بالاتری برخورداره.

◀️فروش مهم: دعبید | شپدیس | کطبس | کالا | شیران

◀️خرید مهم: تاپیکو | غزر | نوری | حخزر

◀️سه صنعت اصلی: داروئی | فلزی | پتروشیمی


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی ۴۰ درصدی صندوق‌های طلا در سه‌ماهۀ اخیر


در تصویر عملکرد سه‌ماهۀ صندوق‌های طلا رو مشاهده می‌کنید؛

🟩بازدهی ۴۰ درصدی مثقال به‌عنوان صدرنشین رقابت در شرایطی رقم خورده که در قعر جدول، بازدهی ۳۵ درصدی رو شاهد هستیم؛

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: زروان | گوهر | تابش


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ نسخۀ جالب وارن بافت | ۹۰ درصد سرمایه در صندوق سهامی!


وارن بافت در نامۀ شرکت برکشایر (مطالعه کنید)، در ارتباط با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سهام به یک نکتۀ جالب اشاره می‌کنه:

The goal of the non-professional should not be to pick winners … but should rather be to own a cross-section of businesses that in aggregate are bound to do well. A low-cost S&P 500 index fund will achieve this goal.

🟩یک سرمایه‌گذار غیرحرفه‌ای لازم نیست دنبال انتخاب بهترین نمادها باشه؛ کافیه مجموعه‌ای از شرکت‌های باکیفیت انتخاب بشه؛ یک صندوق سهامی (شاخصی) هم همین کار رو انجام می‌ده.


وارن بافت حتی پا رو فراتر می‌ذاره و در توصیه به همسرش چنین می‌نویسه:

My advice to the trustee could not be more simple: Put 10% of the cash in short-term government bonds and 90% in a very low-cost S&P 500

🟩استراتژی من خیلی ساده‌اس: ۱۰٪ نقد و ۹۰٪ یک صندوق سهامی!


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های املاک، نقدشوندگی بهتری دارن؟


🟩 در یکماهۀ اخیر بیشترین ارزش معاملات در صندوق‌های املاک رو در کلید شاهد هستیم؛

قابل‌توجه سهامداران کلید: مطابق مصوبات مجمع صندوق در تاریخ ۲۵ شهریور، ۸۶۴ ریال به ازای هر واحد به حساب سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ از طریق سپرده‌گذاری مرکزی واریز خواهد شد.

🟪امین شهر، ارزش مسکن و مالک آتیه هم در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۶/۲۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ پُربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در سه‌ماهۀ اخیر؟


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت مارکت، بالاترین بازدهی سه‌ماهه (۸.۸ درصد) رو در فیروزا شاهد هستیم؛

در صورت تکرار این بازدهی، سود مرکب سالانۀ فیروزا به ۴۱ درصد می‌رسه!

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: ثبات | تداوم | سپر



۱۴۰۵/۰۶/۲۹
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بیشترین سود با کمترین ضرر | رتبه‌بندی صندوق‌های طلا


همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد (مطالعه کنید)، نسبت کالمار از تقسیم بازدهی به بیشترین ضرر به‌دست می‌آد؛

کالمار از جمله مهم‌ترین شاخص‌های پوشش ریسک محسوب می‌شه و نشون می‌ده در ازای یک واحد ضرر، چند واحد سود حاصل شده؛

🟩در سه‌ماهۀ اخیر بالاترین نمرۀ کالمار رو در صندوق جام طلا شاهد هستیم؛

🟪تابش، زرگر و آتش هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۶/۲۹
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت کاهش پیدا کرده؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

درود و وقت بخیر، چرا در حال حاضر صندوق های درآمد ثابت ماهانه ۲.۵ درصد میدن حدودی، قبلا به طور میانگین ۳.۵ درصد بود، آیا به خاطر رشد بورس و خروج پول از این صندوق هاست؟
#پرسش

🟠همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید (دوستان لطفاً تصویر رو ذخیره کنید با توجه به پرسش‌های مکرر در این خصوص)، برای کسب بازدهی مرکب سالانه ۴۰ درصد، نیاز به سود ماهانۀ ۲.۸۴ درصدی هست؛

🟠پس با سود ماهی ۳.۵ درصد، بازدهی مرکب سالانه به بالای ۵۰ درصد می‌رسه!


🔵در حال‌حاضر سود سالانه‌شدۀ (Annualized Return) باکیفیت‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در محدودۀ ۴۰ درصد قرار داره؛

🔵در نتیجه نه‌تنها افت بازدهی در صندوق‌های درآمد ثابت مشاهده نمی‌شه، بلکه حتی شاهد رشد خزندۀ بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت هم هستیم.


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۲۹
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus