✅ بازدهی صندوق‌های زعفران در کدوم فصل سال بیشتره؟

بازار زعفران از منظر سیزنالیتی (الگوی تغییرات فصلی) یکی از جالب‌ترین بازارها محسوب می‌شه؛

همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، بازدهی صندوق‌های زعفران در فصول مختلف سال تفاوت چشمگیری داره؛

🟩فصل پائیز با ثبت میانگین بازدهی روزانۀ ۰.۲۴ درصد (تقریباً دو برابر صندوق‌ههای درآمد ثابت)، جذاب‌ترین فصل سال در بازار زعفران محسوب می‌شه؛

🟪ضعیف‌ترین بازدهی هم در فصل بهار مشاهده می‌شه (حتی پائین‌تر از صندوق‌های درآمد ثابت).



۱۴۰۵/۰۶/۲۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ نهنگ ۵ میلیون دلاری مثقال، خریدار شد!


🟩یک سهامدار حقیقی با خرید سنگین در روزهای اخیر در جمع سهامداران درصدی مثقال قرار گرفت؛

🟪دارائی این شخص حقیقی در صندوق مثقال به ۱.۲ همت رسیده!



۱۴۰۵/۰۶/۲۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازگشائی یوتیلیتی با مثبت ۳۴ درصد!


🟩صندوق یوتیلیتی در مثبت ۳۴ درصد در حالی صف خرید شده که همچنان ۵ درصد حباب منفی داره؛

🟩انتظار می‌ره یوتیلیتی در صدر جدول نقدشونده‌ترین صندوق‌های بخشی نیروگاهی قرار بگیره.


۱۴۰۵/۰۶/۲۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی دلاری بازار سهام به ۶۰ درصد رسید


از ابتدای بازگشائی مارکت (اواخر اردیبهشت)، شاهد برتری معنی‌دار بازار سهام بر بازار ارز هستیم؛

🟩در تصویر بازدهی دلاری صندوق سهامی کلاسیک آگاس رو مشاهده می‌کنید که در کمتر از چهار ماه به ۶۰ درصد رسیده؛

🟪نکتۀ مهم اینکه پس از سقوط تاریخی بازار سهام در مرداد ۹۹، بازدهی دلاری مارکت در یک کانال نزولی نوسان داشته؛

در موج صعودی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ هم رکورد تاریخی بازدهی دلاری بازار سهام به ثبت رسید: ۷۷۰ درصد!

۱۴۰۵/۰۶/۲۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ چه فرقی می‌کنه کدوم صندوق سهامی رو بخریم؟


🟩در تصویر بازدهی یکسالۀ برترین و ضعیف‌ترین صندوق سهامی کلاسیک رو مشاهده می‌کنید؛

🟩بازدهی ۲۲۳ درصدی رشدی کیان به‌عنوان یکه‌تاز رقابت یکساله در شرایطی رقم خورده که در قعر جدول بازدهی ۵۸ درصدی رو شاهد هستیم!


۱۴۰۵/۰۶/۲۲
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ حقیقی‌ها در کدوم صنایع خریدار هستن؟


🟩در بین صندوق‌های بخشی، بیشترین ورود پول حقیقی در یک هفتۀ اخیر رو در صندوق داروئی فارما کیان شاهد هستیم؛

🟪پتروداریوش (پتروشیمی)، دارا یکم (بانکی) و استیل (فلزی) هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.



۱۴۰۵/۰۶/۲۲
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های اهرمی کدوم نمادها رو فروختن/خریدن؟


⬇️ لیست فروش

نارنج: درازک


⬆️لیست خرید

موج: ونوین | وبانک | وخاور | وخارزم | دتماد

جهش: نيروترانسفو

بیدار: وصنا | سمازن

اهرم: بهپاک

توان: دشیمی | دسینا

خرید و فروش‌ها با فاصلۀ یک روز معاملاتی در سایت tsetmc بارگذاری می‌شه، پس این لیست مربوط به معاملات دیروز هست.

۱۴۰۵/۰۶/۲۲
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ پیرو پرسش‌های دوستان: آیا معاملات ثانویه عسکه هم شامل تضمین سود ۷ درصدی می‌شه؟


نکتۀ مهم اینکه در این خصوص هنوز هیچ دستورالعمل شفاف و روشنی ابلاغ نشده؛

❓ در حال‌حاضر سؤال مهم اینه: چنانچه بازار طلا به هر دلیلی با ریزش مواجه بشه و اختلاف قیمت عسکه (اوراق سلف سکه) با قیمت روز عرضه اولیه زیاد بشه، آیا خرید عسکه باز هم با تضمین سود ۷ درصدی نسبت به قیمت روز عرضه اولیه همراهه؟

🟥پاسخ پشتیبانی بورس کالا برای این سؤال مثبته!

🟥با این‌حال در بین فعالین بازار طلا بحث جدی شکل گرفته که تضمین سود ۷ درصدی، فقط شامل خریداران روز عرضه اولیه می‌شه؛

توصیه می‌شه دوستان اطلاعات دقیق‌تر روز از طریق شماره تماس پشتیبانی بورس کالا (۸۵۶۴۲۰۱۳-۰۲۱) پیگیری کنن؛

همچنین انتظار می‌ره از سوی بورس کالا یا بانک مرکزی، اعلامیۀ جداگانه صادر بشه تا در این خصوص رفع‌ابهام صورت بگیره.

۱۴۰۵/۰۶/۲۲
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ آمار عجیب از بازدهی صندوق‌های مطرح مارکت

همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، دو صندوق شناخته‌شدۀ مارکت که در سال‌های اخیر در ردیف باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی کلاسیک محسوب می‌شدن، در یکسال گذشته در مقایسه با شاخص کل بورس ناامیدکننده ظاهر شدن؛

🟩بازدهی یکسالۀ شاخص کل بورس: ۱۷۵ درصد

🟥میانگین بازدهی سرو و آساس در همین مدت: ۱۴۲ درصد!


۱۴۰۵/۰۶/۲۳
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ حباب منفی اهرمی‌ها همچنان در حال کاهش | چراغ اول رو دوایکس روشن کرد!


🟩در روزهای اخیر شاهد کاهش معنی‌دار حباب منفی صندوق‌های اهرمی هستیم؛

🟩صندوق دوایکس که هم از منظر سبدگردانی (درصد بازدهی یکساله) و هم بازارگردانی (میانگین حباب ماهانه) باکیفیت‌ترین صندوق اهرمی مارکت محسوب می‌شه، در زمینۀ کاهش حباب منفی هم پیشتاز ظاهر شده و در حال‌حاضر حباب منفی این صندوق به کمتر از ۵ درصد رسیده.


۱۴۰۵/۰۶/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های اهرمی کدوم نمادها رو فروختن/خریدن؟


⬇️ لیست فروش

بیدار: دسبحان

نارنج: درازک

اهرم: وصندوق


⬆️لیست خرید

موج: ونوین | وبانک | وخارزم | حسینا

بیدار: کالا | سمازن | قزوین | زشریف | جوین

اهرم: بهپاک

توان: دشیمی

خرید و فروش‌ها با فاصلۀ یک روز معاملاتی در سایت tsetmc بارگذاری می‌شه، پس این لیست مربوط به معاملات دیروز هست.

۱۴۰۵/۰۶/۲۳
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ نمونۀ بازارگردانی باکیفیت در صندوق‌های سهامی


اسپرد قیمتی رو باید از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کیفی بازارگردانی در صندوق‌های ETF بدونیم؛

◀️صندوقی که اختلاف قیمت خرید و فروش بالائی داشته باشه (اصطلاحاً اسپرد بالاتری داشته باشه)، در ورود و خروج، هزینۀ بالاتری رو هم به‌همراه داره؛

همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید (مربوط به معاملات امروز آگاس)، اختلاف قیمت خرید و فروش در ردیف نخست، به کمتر از ۰.۱ درصد می‌رسه!

این در حالیه که در برخی صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت، اسپرد قیمتی بیش از نیم درصد مشاهده می‌شه؛

◀️یعنی خریدار صندوق علاوه بر کارمزد صندوق‌های سهامی، مجبور به پرداخت هزینۀ نیم تا یک درصدی هم می‌شه؛

اسپرد قیمتی به‌خصوص برای نوسانگیری اهمیت بالاتری پیدا می‌کنه؛ نوسانگیری در صندوقی که اسپرد بالاتری داره، هزینۀ بالاتری هم داره و باعث می‌شه صندوق دیرتر وارد سود بشه.

◀️آگاس در حال‌حاضر علاوه بر نقدشوندگی بالا و سبدگردانی باکیفیت، از منظر اسپرد قیمتی هم در صدر جدول صندوق‌های سهامی کلاسیک قرار می‌گیره.



۱۴۰۵/۰۶/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ درصد عسکه در کدوم صندوق طلا بیشتره؟


در فهرست سهامداران درصدی عسکه (اوراق سلف سکه)، نام تنها سه صندوق به چشم می‌خوره؛ جام طلا، رز ترنج و عیار؛

🟩از بین این سه صندوق، بیشترین وزن عسکه رو در جام طلا شاهد هستیم (با اختصاص ۱۳ درصد از پورتفو)؛

🟪وزن عسکه در عیار به ۰.۴ درصد از کل سبد می‌رسه و در رز ترنج برابر ۲.۶ درصد هست؛

تضمین سود ۷ درصدی نسبت به قیمت عرضه اولیه باعث می‌شه در سه‌ماه آینده (تا روز سررسید)، ریسک نزولی جام طلا کمتر از دیگر صندوق‌های طلا باشه.

۱۴۰۵/۰۶/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ به‌جای صندوق درآمد ثابت، انار بخریم؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام
لطفا توضیح می فرمایید
که چرا شاهد این تغییرات در صندوق انار هستیم ؟
دوستان انار می گفتن که ما کاوردکال می کنیم
خب سود ش میشه ماهی ۵-۶ درصد
الان چند روزه شده مثل درآمد ثابت

در تصویر، عملکرد یکسالۀ انار در مقایسه با صندوق‌ درآمد ثابت و شاخص کل بورس رو مشاهده می‌کنید؛

🟥بازدهی ۵۴ درصدی انار در شریطی رقم خورده که در صندوق‌های درآمد ثابت بازدهی یکسالۀ ۳۸ درصدی رو شاهد هستیم؛

🟩با توجه به بازدهی ۱۸۳ درصدی شاخص کل بورس، ترکیب ۱۰ درصد صندوق‌ سهامی و ۹۰ درصد درآمد ثابت در یکسال اخیر می‌تونست بازدهی بهتری رو از انار خلق کنه!


◀️و اما در پاسخ به سؤال: برای کسب بازدهی سالانه ۵۴ درصد، ماهانه ۳.۷ درصد سود باید حاصل بشه؛ پس این ادعا که انار ماهی ۶-۵ درصد بازدهی می‌ده از اساس نادرست هست؛ صندوقی که ماهی ۵.۵ درصد بازدهی بده، سود سالانه‌اش به ۹۰ درصد می‌رسه که در مورد انار مصداق نداره؛

🟠تنها یکسال از عملکرد انار به عنوان صندوق سهامی کاوردکال می‌گذره و برای قضاوت در مورد عملکرد بلندمدت، نیاز به هیستوری معاملاتی بیشتری داریم؛

🟠همچنین باید توجه داشته باشیم انار در طول یکسال اخیر چند بار سابقۀ منفی ۱ تا ۳ درصد داشته؛ کارمزد معاملات انار هم مشابه صندوق‌های سهامی هست (یعنی ۶ برابر صندوق‌های درآمد ثابت).



📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های اهرمی کدوم نمادها رو فروختن/خریدن؟


⬇️ لیست فروش

اهرم: وصندوق | بترانس | غمینو


⬆️لیست خرید

شتاب: پخش

بیدار: کالا | قزوین | سمازن | زشریف

توان: وسینا | دشیمی

نارنج: پخش

خرید و فروش‌ها با فاصلۀ یک روز معاملاتی در سایت tsetmc بارگذاری می‌شه، پس این لیست مربوط به معاملات دیروز هست.

۱۴۰۵/۰۶/۲۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ شکاف سنگین در بازدهی دوسالۀ صندوق‌های درآمد ثابت!


در تصویر، بازدهی دوسالۀ نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت رو مشاهده می‌کنید؛

🟩بازدهی ۸۷ درصدی ارکیده به عنوان صدرنشین رقابت دوساله در شرایطی رقم خورده که در برخی صندوق‌های شناخته‌شدۀ مارکت، بازدهی ۷۰ درصدی رو شاهد هستیم!

🟪فردا، کارا و ماهور هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن؛

اختلاف معنی‌دار در بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت نشون می‌ده حتی در انتخاب کم‌ریسک‌ترین ابزارهای بازار هم بررسی شاخص‌های کیفی، اهمیت بالائی داره.

۱۴۰۵/۰۶/۲۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ ضریب اهرمی در کدوم صندوق اهرمی بهتر مدیریت شد؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام
با توجه به کاهنده بودن ضریب اهرمی در روند های صعودی مارکت ، کدام صندوق توانسته با استفاده از ابزار های متفاوتی که در دست سبدگردان هست جلوی کاهش ضریب اهرمی را بهتر بگیرد ؟

همونطور که پیش‌تر بارها اشاره شد، ضریب اهرمی صندوق‌های اهرمی در امواج صعودی به‌طور معنی‌دار کاهش پیدا می‌کنه؛

◀️میانگین ضریب اهرمی کلاسیک صندوق‌های اهرمی که در نخستین روز بازگشائی مارکت برابر ۲.۳ بود، در حال‌حاضر به ۱.۶ رسیده؛ یعنی کاهش ۳۰ درصدی!

در تصویر، روند تغییرات ضریب اهرمی صندوق‌های اهرمی در رالی اخیر مارکت رو مشاهده می‌کنید؛

◀️در بین صندوق‌های اهرمی، بهترین مدیریت در ضریب اهرمی رو در شتاب شاهد هستیم؛

ضریب اهرمی شتاب در طول موج صعودی اخیر نه‌تنها با کاهش همراه نبوده، بلکه در مقاطعی حتی افزایش هم داشته.



📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۶/۲۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم استراتژی بهتره؟ هولد داینامیک یا استاتیک


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

باسلام و تشکر از مطالب بسیار مفید و ارزنده که آموزش میدهید .
در خصوص سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت در فرا صندوق ها و صندوق های سهام و طلا،پس از انتخاب و خرید این صندوق ها آیا عقلانی و منطقی است تا پایان دوره مورد انتظار (۳یا۶یا۱۲ماه) صبر کنیم و سپس با کسب سود بفروشیم .

در استراتژی هولد داینامیک، قبل از چینش سبد، پارامترهای ریسک و بازده (سطح ریسک‌پذیری فرد سرمایه‌گذار، سطح ریسک بازار هدف و افق زمانی) مورد بررسی قرار می‌گیره؛

◀️پس سبدی که به شیوۀ هولد داینامیک چیده می‌شه، فرد به فرد متفاوت هست؛

نکتۀ مهم اینکه در طول دورۀ سرمایه‌گذاری، وزن هر گروه از صندوق‌ها ممکنه تغییرات معنی‌دار داشته باشه (بسته به صعود یا ریزش طلا و سهام)؛

◀️برای اینکه تغییرات وزنی هر گروه از صندوق‌ها، سبد رو از پارامترهای ریسک و بازدۀ متناسب با هر فرد خارج نکنه، لازمه که در طی دورۀ هولد، ریبلنسینگ به‌صورت منظم انجام بشه (مثلاً هفتگی یا ماهانه)؛

چنانچه ریبلنسینگ انجام نشه، سبد از حالت داینامیک به استاتیک تغییر پیدا می‌کنه؛

◀️در هولد به شیوۀ استاتیک (یعنی خرید و نگهداری تا پایان افق زمانی، بدون هر گونه تغییر در سبد)، امکان بهینه‌سازی پارامترهای ریسک و بازده در طول دورۀ سرمایه‌گذاری از بین می‌ره؛


✅ پس توصیه می‌شه: ۱. سبد متناسب با ریسک‌پروفایل هر فرد چیده بشه ۲. در طول دورۀ هولد، سبد به‌صورت منظم ریبلنس بشه.



📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۶/۲۴
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ پربازده‌ترین صندوق‌های کاوردکال؟


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید تمامی صندوق‌های کاوردکال در یکماهۀ اخیر پربازده‌تر از صندوق‌های درآمد ثابت ظاهر شدن؛

🟩بازدهی ۹ درصدی شیلد به‌عنوان صدرنشین رقابت یکماهه در شرایطی رقم خورده که در قعر جدول، بازدهی ۳.۷ درصدی رو شاهد هستیم.



۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ حقیقی‌ها در کدوم صندوق‌های درآمد ثابت خریدار هستن؟


🟩در یک ماه اخیر بیشترین ورود پول حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت رو در لبخند شاهد هستیم؛

🟪آوند، یاقوت و پاسارگاد هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.



۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بیشترین سود با کمترین ریسک نزولی | رتبه‌بندی صندوق‌های اهرمی

پیش‌تر با نسبت سورتینو آشنا شدیم؛ هر چقدر سورتینو بالاتر باشه، بازدهی صندوق با ریسک نزولی کمتری حاصل شده؛

🟩در یکسال اخیر بالاترین سورتینو رو در صندوق دوایکس شاهد هستیم؛

🟪نارنج، بیدار و جهش هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.



۱۴۰۵/۰۶/۲۵
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus