✅ پُربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در شش‌ماهۀ اخیر؟


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت مارکت، بالاترین بازدهی شش‌ماهه (۱۹.۲ درصد) رو در فیروزا شاهد هستیم؛

در صورت تکرار این بازدهی در شش‌ماهۀ بعدی، سود مرکب سالانۀ فیروزا به ۴۲ درصد می‌رسه!

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: افران | کیان | ثبات



۱۴۰۵/۰۶/۱۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های نقره نقدشوندگی بهتری دارن؟


🟩رتبه‌بندی صندوق‌های نقره بر پایۀ میانگین یکماهۀ ارزش معاملات


🏅 صدرنشین جدول: نقرابی


🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: سیلور | سیمین | نقرین


۱۴۰۵/۰۶/۱۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ نتایج جالب از رتبه‌بندی شرکت‌های سبدگردان


🟩در تصویر عملکرد سه‌ماهۀ صندوق‌های بزرگترین شرکت‌های سبدگردان رو مشاهده می‌کنید؛

🏆 گروه کیان با صندوق‌های رشدی کیان (سهامی کلاسیک)، دوایکس (سهامی اهرمی)، گوهر (طلا) و کیان (درآمد ثابت) در صدر شرکت‌های سبدگردان قرار می‌گیره؛

🟪فارابی، آگاه و اقتصاد بیدار هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۶/۱۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ سبدگردان‌ها بازار سهام رو صعودی می‌بینن یا ریزشی؟


🛑درصد سهام در پورتفوی صندوق‌های سهامی کلاسیکِ معتبر رو باید از جمله مهم‌ترین اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators) در تحلیل بنیادیِ بازار سهام بدونیم؛

🛑همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید میانگین درصد سهام، بالای ۸۵ درصد قرار داره؛ به‌عبارت ساده‌تر: سبدگردان‌ها همچنان روند بازار رو صعودی می‌بینن؛

🛑در مقایسه با میانگین سه‌ماهه هم کاهش معنی‌دار در میانگین درصد سهام مشاهده نمی‌شه؛ در نتیجه از دید سبدگردان‌ها قدرت روند تضعیف نشده؛

🛑با این‌حال با توجه به اینکه میانگین درصد سهام پائین‌تر از ۹۰ درصد قرار داره، سبدگردان‌ها انتظار روند پرقدرت رو ندارن و احتیاط همچنان چاشنی کار هست؛


⬆️بیشترین گارد مثبت رو در صندوق‌های داریوش، تکپاد و رشدی کیان شاهد هستیم؛

⬇️بیشترین گارد تدافعی هم در صندوق‌‌های آساس، تاراز و اطلس مشاهده می‌شه؛

در پیش‌بینی روند بازار سهام بر اساس تحرکات سبد‌گردان‌ها، به چه نکاتی باید دقت کنیم؟

⬅️ مطالعه کنید.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



۱۴۰۵/۰۶/۱۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بیشترین سود با کمترین ضرر | رتبه‌بندی صندوق‌های اهرمی


همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد (مطالعه کنید)، نسبت کالمار از تقسیم بازدهی به بیشترین ضرر به‌دست می‌آد؛

کالمار از جمله مهم‌ترین شاخص‌های پوشش ریسک محسوب می‌شه و نشون می‌ده در ازای یک واحد ضرر، چند واحد سود حاصل شده؛

🟩در یکسال اخیر بالاترین نمرۀ کالمار رو در صندوق دوایکس شاهد هستیم؛

🟪بیدار، نارنج و شتاب هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۶/۱۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های بخشی فلزی، بازارگردانی بهتری دارن؟

رتبه‌بندی صندوق‌های بخشی فلزی بر اساس میانگین یکماهۀ درصد حباب (قدرمطلق)؛

🟩همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید، باکیفیت‌ترین بازارگردانی در بین ۱۰ صندوق‌ فلزی رو در فلزفارابی شاهد هستیم.


۱۴۰۵/۰۶/۱۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ اولتیماتوم به صندوق‌های اهرمی باعث فشار فروش در بازار سهام می‌شه؟


◀️نکتۀ مهم اینکه اجبار سازمان بورس به صندوق‌های اهرمی برای کاهش حباب منفی، به‌صورت مکاتبۀ رسمی و عمومی ابلاغ نشده و همچنان در حد شایعه هست؛

🔵برای کاهش حباب منفی صندوق‌های ETF، بازارگردان باید واحدها رو از سهامداران بخره (اصطلاحاً ابطال کنه) تا رفته‌رفته قیمت رو به NAV برسونه؛

🔵تأمین نقدینگی جهت ابطال واحدها، یا با فروش سهام انجام می‌شه یا اوراق درآمد ثابت؛

🔵اگه درصد نقدینگی صندوق کم باشه، مدیر صندوق مجبوره سهام بفروشه؛


🟠در حال‌حاضر صندوق‌های اهرمی به‌طور میانگین ۱۰ درصد نقد هستن؛

🟠با توجه به اینکه مارکت‌کپ صندوق‌های اهرمی به ۱۵۰ همت رسیده، پس برای کاهش حباب منفی، تقریباً ۱۵ همت نقدینگی در اختیار صندوق‌های اهرمی هست؛

◀️از طرفی در روزهائی که بازار سهام با موج تقاضا همراه هست صندوق‌های اهرمی می‌تونن به‌جای خرید سهام، نقدینگی وارد شده به صندوق رو حفظ کنن تا درصد نقدینگی صندوق بره بالاتر؛


🟩پس به‌طور خلاصه: حتی در صورت صحت این شایعه، اهرمی‌ها نقدینگی کافی برای تک‌رقمی کردن حباب منفی رو در اختیار دارن؛

🟥در نتیجه: این خبر، تأثیر واقعیِ چندانی در فشار فروش در بازار سهام نداره؛


◀️سؤال اصلی اینه: وقتی NAV صندوق‌های اهرمی می‌تونه تا ۶ درصد یا حتی بیشتر نوسان داشته باشه، چرا باید دامنۀ نوسان اهرمی‌ها، ۴ درصد باشه؟

🔵محدودیت ۴ درصدی دامنۀ نوسان باعث می‌شه در امواج صعودی، ناو صندوق‌های اهرمی از قیمت تابلو رشد بیشتری رو تجربه کنه؛ در نتیجه با هر صف خرید، حباب منفی اهرمی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شه؛

🔵پولی که به‌خاطر محدودیت دامنۀ نوسان اهرمی‌ها، تو صف خرید گیر می‌کنه، اگه دامنه نوسان بالاتر بره، به‌راحتی می‌تونه حباب منفی رو کاهش بده؛

🔵اگه نگرانی خاصی هم از بابت ریسک‌های سیستماتیک وجود داره، می‌شه از دامنۀ نوسان نامتقارن بهره برد (یعنی نوسان مثبت تا ۶ درصد؛ نوسان منفی تا ۴ درصد).


۱۴۰۵/۰۶/۱۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های درآمد ثابت در دو سال اخیر بیشترین سود رو دادن؟


در تصویر، بازدهی دوسالۀ نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت رو مشاهده می‌کنید؛

🟩عنوان پربازده‌ترین صندوق درآمد ثابت در دو سال اخیر به ارکیده اختصاص پیدا می‌کنه (با ثبت بازدهی ۸۷ درصدی)؛

🟪فردا، ماهور و کارا هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن؛

اختلاف معنی‌دار در بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت نشون می‌ده بررسی شاخص‌های کیفی حتی در انتخاب کم‌ریسک‌ترین ابزارهای بازار هم اهمیت بالائی داره.

۱۴۰۵/۰۶/۱۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های اهرمی کدوم نمادها رو فروختن/خریدن؟


⬇️ لیست فروش: درازک (نارنج)

⬆️لیست خرید: زقیام (اهرم + جهش) | وخاور (اهرم) | وسینا (توان) | دشیمی (توان) | وصنا (بیدار) | همراه (اهرم) | وخارزم (موج) | وتوسم (اهرم) | سخوز (دوایکس) | سمازن (بیدار) | سصوفی (اهرم) | سپید (اهرم) | غمایه (اهرم) | شمس (نارنج) | جوین (بیدار)



💕این لیست صرفاً شامل نمادهای کوچکی می‌شه که اهرمی‌ها تونستن سهامدار درصدی بشن؛ در نمادهای سنگین، اهرمی‌ها هنوز وارد لیست سهامداران درصدی نشدن؛

💕خرید و فروش‌ها با فاصلۀ یک روز معاملاتی در سایت tsetmc بارگذاری می‌شه، پس این دیتا مربوط به معاملات دیروز هست.



۱۴۰۵/۰۶/۱۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ این نماد در بورس کالا ۷ برابر طلا بازدهی داد!


در تصویر بازدهی کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا از ابتدای سال رو مشاهده می‌کنید؛

🟩بازدهی ۲۵۰ درصدی قیر در در کمتر از ۶ ماه در شرایطی رقم خورده که در شمش طلا بازدهی ۳۶ درصدی و در شمش نقره بازدهی ۱۴ درصدی رو شاهد هستیم!

🟪روی، سنگ آهن، مس و میلگرد هم به‌طور میانگین بازدهی ۷۱ درصدی رو ثبت کردن؛

نزدیک به یکسال از عرضۀ این نمادها در قالب گواهی سپردۀ پیوسته می‌گذره، اما همچنان خبری از صدور مجوز صندوق‌های مختص به هر کالا نیست.

۱۴۰۵/۰۶/۱۹
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ شکاف دلار آزاد و حواله به ۷۰ هزار تومان رسید!


🟩دلار بازار آزاد در ادامۀ رشد افسارگسیخته در شرایطی به بالای ۲۳۵ هزار تومان رسیده که دلار حواله در محدودۀ ۱۶۳ هزار تومان معامله می‌شه؛

🟪اختلاف دلار آزاد و دلار حواله به ۴۵ درصد رسیده که رکورد هشت‌ماهه محسوب می‌شه؛

نکتۀ جالب اینکه فاصلۀ دلار آزاد و حواله در اواخر خرداد، به ۱ درصد رسیده بود!

۱۴۰۵/۰۶/۲۰
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ سکۀ بانک مرکزی با تخفیف و سود تضمینی؛ صندوق‌های طلا باز هم نخریدند!


🟩در عرضۀ اوراق سلف سکه که در چهارشنبه ۱۸ شهریور توسط بانک مرکزی انجام شد، تنها ۴۱ درصد از حجم عرضه به فروش رسید؛

🟪۳۰ درصد از کل خریدها و ۹۰ درصد از کل خریدهای حقوقی، توسط سه صندوق عیار، جام طلا و رز ترنج انجام شد؛

با وجود تضمین سود ۷ درصدی تا روز سررسید (۱۸ آذر) و تخفیف قیمتی نسبت به سکۀ بورس کالا و سکۀ بازار آزاد، در سایر صندوق‌های طلا مشارکت ضعیف رو شاهد هستیم.

۱۴۰۵/۰۶/۲۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازارگردانی کدوم صندوق اهرمی نمرۀ بالاتری می‌گیره؟


🟩در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های اهرمی، برترین بازارگردانی رو در دوایکس شاهد هستیم؛

دوایکس در شرایطی بالاترین نمرۀ بازارگردانی رو می‌گیره که از منظر بازدهی هم با اختلاف در صدر جدول قرار گرفته و بهترین سبدگردانی رو در ماه‌های اخیر نشون داده.

۱۴۰۵/۰۶/۲۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی صندوق‌های زعفران در کدوم فصل سال بیشتره؟

بازار زعفران از منظر سیزنالیتی (الگوی تغییرات فصلی) یکی از جالب‌ترین بازارها محسوب می‌شه؛

همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، بازدهی صندوق‌های زعفران در فصول مختلف سال تفاوت چشمگیری داره؛

🟩فصل پائیز با ثبت میانگین بازدهی روزانۀ ۰.۲۴ درصد (تقریباً دو برابر صندوق‌ههای درآمد ثابت)، جذاب‌ترین فصل سال در بازار زعفران محسوب می‌شه؛

🟪ضعیف‌ترین بازدهی هم در فصل بهار مشاهده می‌شه (حتی پائین‌تر از صندوق‌های درآمد ثابت).



۱۴۰۵/۰۶/۲۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

💰 ۱۵۳٪ سود در یک سال با صندوق طلای آلتون

✔️ امن‌ترین روش سرمایه‌گذاری در طلا:

⚡️ با پشتوانۀ شمش طلا
⚡️ با مدیریت سبدگردان آسمان با ۱۵ سال سابقه فعالیت

🗓 نحوه خرید:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۸، از طریق جست‌وجوی نماد «آلتون» در پنل تمامی کارگزاری‌های رسمی بورس

🔗اطلاعات بیشتر در مورد صندوق آلتون

📩 سبدگردان آسمان

✅ نهنگ ۵ میلیون دلاری مثقال، خریدار شد!


🟩یک سهامدار حقیقی با خرید سنگین در روزهای اخیر در جمع سهامداران درصدی مثقال قرار گرفت؛

🟪دارائی این شخص حقیقی در صندوق مثقال به ۱.۲ همت رسیده!



۱۴۰۵/۰۶/۲۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازگشائی یوتیلیتی با مثبت ۳۴ درصد!


🟩صندوق یوتیلیتی در مثبت ۳۴ درصد در حالی صف خرید شده که همچنان ۵ درصد حباب منفی داره؛

🟩انتظار می‌ره یوتیلیتی در صدر جدول نقدشونده‌ترین صندوق‌های بخشی نیروگاهی قرار بگیره.


۱۴۰۵/۰۶/۲۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی دلاری بازار سهام به ۶۰ درصد رسید


از ابتدای بازگشائی مارکت (اواخر اردیبهشت)، شاهد برتری معنی‌دار بازار سهام بر بازار ارز هستیم؛

🟩در تصویر بازدهی دلاری صندوق سهامی کلاسیک آگاس رو مشاهده می‌کنید که در کمتر از چهار ماه به ۶۰ درصد رسیده؛

🟪نکتۀ مهم اینکه پس از سقوط تاریخی بازار سهام در مرداد ۹۹، بازدهی دلاری مارکت در یک کانال نزولی نوسان داشته؛

در موج صعودی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ هم رکورد تاریخی بازدهی دلاری بازار سهام به ثبت رسید: ۷۷۰ درصد!

۱۴۰۵/۰۶/۲۱
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ چه فرقی می‌کنه کدوم صندوق سهامی رو بخریم؟


🟩در تصویر بازدهی یکسالۀ برترین و ضعیف‌ترین صندوق سهامی کلاسیک رو مشاهده می‌کنید؛

🟩بازدهی ۲۲۳ درصدی رشدی کیان به‌عنوان یکه‌تاز رقابت یکساله در شرایطی رقم خورده که در قعر جدول بازدهی ۵۸ درصدی رو شاهد هستیم!


۱۴۰۵/۰۶/۲۲
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ حقیقی‌ها در کدوم صنایع خریدار هستن؟


🟩در بین صندوق‌های بخشی، بیشترین ورود پول حقیقی در یک هفتۀ اخیر رو در صندوق داروئی فارما کیان شاهد هستیم؛

🟪پتروداریوش (پتروشیمی)، دارا یکم (بانکی) و استیل (فلزی) هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.



۱۴۰۵/۰۶/۲۲
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus