✅ باورنکردنی | بازدهی یکسالۀ سهام از طلا بیشتر شد!


در سالی که شاهد بالاترین ریسک‌های سیستماتیک در تاریخ بازار سهام بودیم (حتی تا خسارت گسترده به مهم‌ترین صنایع بورسی)، سهام از طلا بازدهی بهتری رو خلق کرد:

🟩بازدهی یکسالۀ شاخص کل بورس: ۱۶۹ درصد

🟪طلای آب‌شده: ۱۶۲ درصد


۱۴۰۵/۰۶/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های سهامی کلاسیک، از اهرمی‌ها هم جلو زدن!

تصویر به خوبی گویای این نکتۀ مهم هست که: حتی در مدت کوتاه هم انتخاب صندوق‌های برتر می‌تونه باعث تفاوت بزرگ در بازدهی سبد بشه؛

🟩بازدهی ۱۲۵ درصدی رشدی کیان به‌عنوان صدرنشین رقابت از ابتدای بازگشائی بازار در شرایطی رقم خورده که در قعر جدول بازدهی ۷۵ درصدی دیده می‌شه؛

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: جوانۀ کوچک | تاراز | ثمین

نکتۀ جالب اینکه صندوق‌های صدرنشین، حتی از برخی صندوق‌های اهرمی مارکت هم بازدهی بهتری رو خلق کردن!

۱۴۰۵/۰۶/۱۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ پُربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در شش‌ماهۀ اخیر؟


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت مارکت، بالاترین بازدهی شش‌ماهه (۱۹.۲ درصد) رو در فیروزا شاهد هستیم؛

در صورت تکرار این بازدهی در شش‌ماهۀ بعدی، سود مرکب سالانۀ فیروزا به ۴۲ درصد می‌رسه!

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: افران | کیان | ثبات



۱۴۰۵/۰۶/۱۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های نقره نقدشوندگی بهتری دارن؟


🟩رتبه‌بندی صندوق‌های نقره بر پایۀ میانگین یکماهۀ ارزش معاملات


🏅 صدرنشین جدول: نقرابی


🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: سیلور | سیمین | نقرین


۱۴۰۵/۰۶/۱۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ نتایج جالب از رتبه‌بندی شرکت‌های سبدگردان


🟩در تصویر عملکرد سه‌ماهۀ صندوق‌های بزرگترین شرکت‌های سبدگردان رو مشاهده می‌کنید؛

🏆 گروه کیان با صندوق‌های رشدی کیان (سهامی کلاسیک)، دوایکس (سهامی اهرمی)، گوهر (طلا) و کیان (درآمد ثابت) در صدر شرکت‌های سبدگردان قرار می‌گیره؛

🟪فارابی، آگاه و اقتصاد بیدار هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۶/۱۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ سبدگردان‌ها بازار سهام رو صعودی می‌بینن یا ریزشی؟


🛑درصد سهام در پورتفوی صندوق‌های سهامی کلاسیکِ معتبر رو باید از جمله مهم‌ترین اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators) در تحلیل بنیادیِ بازار سهام بدونیم؛

🛑همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید میانگین درصد سهام، بالای ۸۵ درصد قرار داره؛ به‌عبارت ساده‌تر: سبدگردان‌ها همچنان روند بازار رو صعودی می‌بینن؛

🛑در مقایسه با میانگین سه‌ماهه هم کاهش معنی‌دار در میانگین درصد سهام مشاهده نمی‌شه؛ در نتیجه از دید سبدگردان‌ها قدرت روند تضعیف نشده؛

🛑با این‌حال با توجه به اینکه میانگین درصد سهام پائین‌تر از ۹۰ درصد قرار داره، سبدگردان‌ها انتظار روند پرقدرت رو ندارن و احتیاط همچنان چاشنی کار هست؛


⬆️بیشترین گارد مثبت رو در صندوق‌های داریوش، تکپاد و رشدی کیان شاهد هستیم؛

⬇️بیشترین گارد تدافعی هم در صندوق‌‌های آساس، تاراز و اطلس مشاهده می‌شه؛

در پیش‌بینی روند بازار سهام بر اساس تحرکات سبد‌گردان‌ها، به چه نکاتی باید دقت کنیم؟

⬅️ مطالعه کنید.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



۱۴۰۵/۰۶/۱۷
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ بیشترین سود با کمترین ضرر | رتبه‌بندی صندوق‌های اهرمی


همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد (مطالعه کنید)، نسبت کالمار از تقسیم بازدهی به بیشترین ضرر به‌دست می‌آد؛

کالمار از جمله مهم‌ترین شاخص‌های پوشش ریسک محسوب می‌شه و نشون می‌ده در ازای یک واحد ضرر، چند واحد سود حاصل شده؛

🟩در یکسال اخیر بالاترین نمرۀ کالمار رو در صندوق دوایکس شاهد هستیم؛

🟪بیدار، نارنج و شتاب هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۶/۱۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های بخشی فلزی، بازارگردانی بهتری دارن؟

رتبه‌بندی صندوق‌های بخشی فلزی بر اساس میانگین یکماهۀ درصد حباب (قدرمطلق)؛

🟩همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید، باکیفیت‌ترین بازارگردانی در بین ۱۰ صندوق‌ فلزی رو در فلزفارابی شاهد هستیم.


۱۴۰۵/۰۶/۱۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ اولتیماتوم به صندوق‌های اهرمی باعث فشار فروش در بازار سهام می‌شه؟


◀️نکتۀ مهم اینکه اجبار سازمان بورس به صندوق‌های اهرمی برای کاهش حباب منفی، به‌صورت مکاتبۀ رسمی و عمومی ابلاغ نشده و همچنان در حد شایعه هست؛

🔵برای کاهش حباب منفی صندوق‌های ETF، بازارگردان باید واحدها رو از سهامداران بخره (اصطلاحاً ابطال کنه) تا رفته‌رفته قیمت رو به NAV برسونه؛

🔵تأمین نقدینگی جهت ابطال واحدها، یا با فروش سهام انجام می‌شه یا اوراق درآمد ثابت؛

🔵اگه درصد نقدینگی صندوق کم باشه، مدیر صندوق مجبوره سهام بفروشه؛


🟠در حال‌حاضر صندوق‌های اهرمی به‌طور میانگین ۱۰ درصد نقد هستن؛

🟠با توجه به اینکه مارکت‌کپ صندوق‌های اهرمی به ۱۵۰ همت رسیده، پس برای کاهش حباب منفی، تقریباً ۱۵ همت نقدینگی در اختیار صندوق‌های اهرمی هست؛

◀️از طرفی در روزهائی که بازار سهام با موج تقاضا همراه هست صندوق‌های اهرمی می‌تونن به‌جای خرید سهام، نقدینگی وارد شده به صندوق رو حفظ کنن تا درصد نقدینگی صندوق بره بالاتر؛


🟩پس به‌طور خلاصه: حتی در صورت صحت این شایعه، اهرمی‌ها نقدینگی کافی برای تک‌رقمی کردن حباب منفی رو در اختیار دارن؛

🟥در نتیجه: این خبر، تأثیر واقعیِ چندانی در فشار فروش در بازار سهام نداره؛


◀️سؤال اصلی اینه: وقتی NAV صندوق‌های اهرمی می‌تونه تا ۶ درصد یا حتی بیشتر نوسان داشته باشه، چرا باید دامنۀ نوسان اهرمی‌ها، ۴ درصد باشه؟

🔵محدودیت ۴ درصدی دامنۀ نوسان باعث می‌شه در امواج صعودی، ناو صندوق‌های اهرمی از قیمت تابلو رشد بیشتری رو تجربه کنه؛ در نتیجه با هر صف خرید، حباب منفی اهرمی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شه؛

🔵پولی که به‌خاطر محدودیت دامنۀ نوسان اهرمی‌ها، تو صف خرید گیر می‌کنه، اگه دامنه نوسان بالاتر بره، به‌راحتی می‌تونه حباب منفی رو کاهش بده؛

🔵اگه نگرانی خاصی هم از بابت ریسک‌های سیستماتیک وجود داره، می‌شه از دامنۀ نوسان نامتقارن بهره برد (یعنی نوسان مثبت تا ۶ درصد؛ نوسان منفی تا ۴ درصد).


۱۴۰۵/۰۶/۱۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های درآمد ثابت در دو سال اخیر بیشترین سود رو دادن؟


در تصویر، بازدهی دوسالۀ نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت رو مشاهده می‌کنید؛

🟩عنوان پربازده‌ترین صندوق درآمد ثابت در دو سال اخیر به ارکیده اختصاص پیدا می‌کنه (با ثبت بازدهی ۸۷ درصدی)؛

🟪فردا، ماهور و کارا هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن؛

اختلاف معنی‌دار در بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت نشون می‌ده بررسی شاخص‌های کیفی حتی در انتخاب کم‌ریسک‌ترین ابزارهای بازار هم اهمیت بالائی داره.

۱۴۰۵/۰۶/۱۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

🔵 «گُلدا» و «سیلوا»؛ دو بال برای سرمایه‌گذاری

اگر می‌خواهید بدون دردسرهای خرید و نگهداری فیزیکی، در بازار طلا و نقره سرمایه‌گذاری کنید، نمادهای معاملاتی صندوق طلای «گُلدا» و صندوق نقره «سیلوا» بهترین همراه شما هستند.

🔺 ویژگی‌های صندوق طلای«گُلدا» و صندوق نقره«سیلوا»

🔺بدون اجرت و معاف از مالیات
🔺نقدشوندگی بالا و خرید و فروش آسان

🥇صندوق طلای پاداش «گُلدا»

📈 صندوق نقره پاداش «سیلوا»

📞 ۰۲۱-۵۸۷۱۸

✅ صندوق‌های اهرمی کدوم نمادها رو فروختن/خریدن؟


⬇️ لیست فروش: درازک (نارنج)

⬆️لیست خرید: زقیام (اهرم + جهش) | وخاور (اهرم) | وسینا (توان) | دشیمی (توان) | وصنا (بیدار) | همراه (اهرم) | وخارزم (موج) | وتوسم (اهرم) | سخوز (دوایکس) | سمازن (بیدار) | سصوفی (اهرم) | سپید (اهرم) | غمایه (اهرم) | شمس (نارنج) | جوین (بیدار)



💕این لیست صرفاً شامل نمادهای کوچکی می‌شه که اهرمی‌ها تونستن سهامدار درصدی بشن؛ در نمادهای سنگین، اهرمی‌ها هنوز وارد لیست سهامداران درصدی نشدن؛

💕خرید و فروش‌ها با فاصلۀ یک روز معاملاتی در سایت tsetmc بارگذاری می‌شه، پس این دیتا مربوط به معاملات دیروز هست.



۱۴۰۵/۰۶/۱۸
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus

✅ این نماد در بورس کالا ۷ برابر طلا بازدهی داد!


در تصویر بازدهی کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا از ابتدای سال رو مشاهده می‌کنید؛

🟩بازدهی ۲۵۰ درصدی قیر در در کمتر از ۶ ماه در شرایطی رقم خورده که در شمش طلا بازدهی ۳۶ درصدی و در شمش نقره بازدهی ۱۴ درصدی رو شاهد هستیم!

🟪روی، سنگ آهن، مس و میلگرد هم به‌طور میانگین بازدهی ۷۱ درصدی رو ثبت کردن؛

نزدیک به یکسال از عرضۀ این نمادها در قالب گواهی سپردۀ پیوسته می‌گذره، اما همچنان خبری از صدور مجوز صندوق‌های مختص به هر کالا نیست.

۱۴۰۵/۰۶/۱۹
↔️↔️↔️↔️
✅ @ETFPlus