⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق خوشه


◀️فروش مهم: نهال | سرو | بزرگ | هم وزن

◀️خرید مهم: زروان | بانکیا | اتوکار | بانکپاد | پتروپاداش | زرین | آتش

◀️درصد طلا: ۲۷ | سهامی: ۳۴ | درآمد ثابت: ۳۵


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 تریبونِ سهامدار

سلام ممنون از کانال خوبتون #تریبون

برای صندوقای کاریزما مشکلی پیش اومده ما خبر نداریم؟
صنم حباب منفی 10
متال منفی 7
هم تراز منفی 3
ضمان منفی 4
اهرم منفی 23

⬅️نحوۀ ارسالِ پیام‌ها


۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های طلا بازارگردانی بهتری دارن؟

صندوق‌هائی که بازارگردانی باکیفیت‌تری دارن در ریزش مارکت حباب منفی کمتر و در صعود مارکت، حباب مثبت کمتر می‌گیرن؛ در نتیجه این صندوق‌ها رو صرف‌نظر از مومنتوم مارکت، در قیمت منصفانه‌تر می‌شه خرید یا فروخت.

🟩عنوان باکیفیت‌ترین بازارگردانی در سه‌ماهۀ اخیر در بین تمامی صندوق‌های طلا، به مثقال اختصاص پیدا می‌کنه؛

🟪صندوق‌های جام طلا، کهربا و زرگر هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.

۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ فرمول سادۀ تبدیل ربع سکه به طلای آب‌شده


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام و وقت بخیر
با توجه به حباب حدود ۵.۵ میلیونی ربع سکه آیا تبدیل آن به طلای آنلاین در حال حاضر توصیه می شود؟
#پرسش

🔵وقتی در یک کلاس دارائی صحبت از تبدیل دو نماد می‌شه، لازمه در ابتدا دو نماد رو بر اساس نسبت عملکردی (اندیکاتور Ratio) مورد بررسی قرار بدیم؛

🔵همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید نسبت ربع سکه به طلای آب‌شده در کف هفت‌ساله قرار گرفته؛

◀️در نتیجه در قیمت‌های فعلی، تبدیل ربع سکه به طلای آب‌شده از منظر تاریخی، جذابیت چندانی نداره؛


🟠کف هفت‌سالۀ نسبت ربع سکه به یک گرم طلای ۱۸ عیار برابر ۲.۶ هست و سقف تاریخی هم در ۵.۴ ثبت شده؛

🟠نسبت تعادلی (Fair Value) ربع سکه به طلای آب‌شده هم در محدودۀ ۴ دیده می‌شه؛


◀️پس در قدم اول کافیه قیمت ربع سکه رو به قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار تقسیم کنیم؛ هر وقت به محدودۀ ۳ رسید، می‌شه نصف ربع سکه رو به طلای آب‌شده (یا صندوق طلای شمش‌محور) تبدیل کرد و هر وقت به ۳.۵ رسید (یعنی کمی پائین‌تر از محدودۀ تعادلی) می‌شه نصف بعدی ربع سکه رو هم می‌شه به فروش رسوند؛

◀️حباب ربع سکه هم در حال‌حاضر تک‌رقمی (۹ درصد) و در محدودۀ کف هفت‌ساله هست؛ میانگین ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزۀ حباب ربع سکه به‌ترتیب در محدودۀ ۱۷ و ۱۸ درصد قرار گرفته، در نتیجه از منظر حباب‌سنجی هم تا زمانی که در نزدیکی میانگین بلندمدتی قرار نگرفته، فروش کامل جذابیت چندانی نداره.

◀️توجه: خرید طلای آنلاین با ریسک‌های متعدد همراهه و صرفاً در مبالغ پائین می‌تونه مورد توجه باشه.


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ دلار در کمتر از سه ماه ۷۵ هزار تومان گران‌تر شد!


🟩دلار که در اواخر خرداد به ۱۵۲ هزار هم رسیده بود، در طی ۸۰ روز بیش از ۴۸ درصد رشد داشت و در حال‌حاضر به سقف قیمتی جدید (۲۲۷ هزار تومان) رسیده؛

🟥در طول هشت سال اخیر این اولین باره که بازدهی کندل‌های سه‌ماهۀ دلار به بیش از ۴۰ درصد می‌رسه.


۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ حقیقی‌ها در کدوم صندوق‌های اهرمی خریدار هستن؟


◀️در یک هفتۀ اخیر بیشترین ورود پول حقیقی در بین صندوق‌های اهرمی رو در بیدار شاهد هستیم؛

◀️ورود پول ۷۰۰ میلیارد تومانی در بیدار در شرایطی رقم خورده که غالب صندوق‌های اهرمی با خروج پول همراه هستن.


۱۴۰۵/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک تکپاد


◀️فروش مهم: فولاد | نان

◀️خرید مهم: سیسکو | شستا | فملی | سشرق | وخاور | وسینا

◀️سه صنعت اصلی: فلزی | غذائی | پتروشیمی


۱۴۰۵/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 پادکست مدیر صندوق


✅ موضوع: نحوۀ بازگشائی صندوق بخشی یوتیلیتی


🎙 بهرام گروسی | مدیر صندوق یوتیلیتی


🟠صندوق یوتیلیتی پیش از جنگ در قیمت ۸۳۵ تومان بسته شد؛

🟠تا زمانی که بیش از ۳۵ درصد پورتفو بسته باشه، امکان بازگشائی صندوق وجود نداره؛

🟠دو نماد مبین و بفجر که بخش مهمی از پورتفوی یوتیلیتی رو تشکیل می‌دن، به‌دلیل خسارات وارده در جنگ بسته شدن؛

🟠با توجه به ارسال گزارش‌های ماهانۀ مبین و بفجر، انتظار می‌ره این دو نماد در آیندۀ نزدیک بازگشائی بشن؛

🟠ارزش آماری صندوق صرف‌نظر از قیمت بازگشائی مبین و بفجر در حال‌حاضر ۳۰ درصد بالاتر از قیمت بسته‌شدن ارزیابی می‌شه؛

🟠در نتیجه حتی اگه مبین و بفجر با منفی ۵۰ درصد هم بازگشائی بشن، ناو صندوق به مثبت ۵ درصد می‌رسه.


۱۴۰۵/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ سقف‌شکنی سکه با حباب منفی!


🟩قیمت سکه برای اولین بار به بیش از ۲۳۶ میلیون تومان رسیده؛

🟪نکتۀ مهم اینکه حتی در این قیمت شاهد حباب منفی در سکه هستیم و ارزش ذاتی سکه در حال‌حاضر به بیش از ۲۳۷ میلیون تومان رسیده.


۱۴۰۵/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ خرید صندوق‌ درآمد ثابت برای افرادی که بیکار هستن و درآمدی ندارن، اشتباهه؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام افرادی که عملا و یا غیر مستقیم بیکار هستند و درآمدی ندارند جهت گذران زندگی نیاز به درآمد ثابت برای زندگی روزمره دارند هرچند ارزش پولشون به شدت افت می‌کنه
و یا اشخاصی که بعد از یک رکورد مثل کرش سال ۹۹ جرات نمی‌کنند در دارایی های ریسکی مثل سهام و صندوق های مشابه سپرده گذاری کنند آنها چه طور آیا سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت اشتباه هست

◀️پاسخ به این سؤال برمی‌گرده به یکی از مهم‌ترین اصول در مدیریت مالی؛

🟠پولی که در کوتاه‌مدت بهش نیاز هست، بهتره در دارائی‌های کم‌ریسک (صندوق درآمد ثابت یا کاوردکال) نگهداری بشه؛

🟠پولی که در میان‌مدت مورد نیاز می‌شه، مجوز ورود به ابزارهای با ریسک متوسط (فراصندوق‌ خوشه و تمشک) رو داره؛

🟠و پولی که در بلندمدت مورد نیاز هست، امکان ورود به ابزارهای پرریسک‌تر (صندوق‌های سهامی و طلا) رو داره؛


◀️تعریف کوتاه/میان/بلندمدت هم بر اساس سطح تورمی هر کشور و نیازهای اقتصادی هر فرد می‌تونه متفاوت باشه؛ در شرایط فعلی اقتصاد ایران که شاهد تورم فزاینده و رشد افسارگسیختۀ دلار هستیم، بهتره کوتاه‌مدت رو حداکثر ۳ ماه در نظر بگیریم؛ میان‌مدت بین ۳ تا ۶ ماه و بلندمدت هم بیش از ۶ ماه؛

◀️همچنین برای دوستانی که با کلیات نوسانگیری و اصول مدیریت سرمایه آشنائی دارن، نوسانگیری کم‌ریسک در صندوق‌های طلا به دید یک منبع درآمدی فعال می‌تونه مورد توجه باشه؛ کسب بازدهی حداقل ۱.۵ برابر صندوق‌های درآمد ثابت (یعنی سالی ۶۰ درصد) با ریسک حداقلی به‌راحتی قابل‌تحقق هست.


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ۵۰۰ درصد در یکسال | این صندوق اهرمی بیش از ۳ برابر شاخص کل بازدهی داد!


🟩بازدهی ۵۰۴ درصدی دوایکس در یکسال اخیر در شرایطی رقم خورده که از شاخص کل بورس بازدهی ۱۶۵ درصدی رو شاهد هستیم؛

🟪میانگین بازدهی یکسالۀ سایر صندوق‌های اهرمی: ۳۰۲ درصد!


۱۴۰۵/۰۶/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ دیوار از طلا خارج شد؟

🟩سایت دیوار (آگه‌پردازان هوشمند) بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از صندوق طلای آتش رو به فروش رسوند.


۱۴۰۵/۰۶/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ زیتون اگه کاوردکال نمی‌شد | ۴۴ درصد از سود سهامداران پرید!


🔵در تصویر بازدهی یکسالۀ صندوق مختلط زیتون رو در مقایسه با صندوق مختلط مفید (از نوع صدور و ابطالی، با نام توسعه ممتاز) مشاهده می‌کنید؛

🔵بازدهی ۴۲ درصدی زیتون در یکسال اخیر در شرایطی کسب شده که یه صندوق مختلط کلاسیک، بازدهی بیش از دوبرابر (۸۶ درصد) رو رقم زده؛


🟠تغییر استراتژی زیتون از یک صندوق مختلط کلاسیک به یک صندوق کاوردکال، باعث شد سهامداران زیتون از جامپ اخیر بازار سهام بی‌نصیب بمونن؛

🟠در واقع زیتون در یکسال اخیر تنها ۳ درصد از یک صندوق درآمد ثابت معمولی، بازدهی بهتری رو خلق کرده!


🟩صندوق‌های کاوردکال در بورس‌های معتبر دنیا و در اقتصادهای باثبات، بسیار محبوب هستن؛

🟪اما سؤال اینه که آیا در یک اقتصاد تورمی، تنها ۳ درصد بازدهی بالاتر از صندوق‌های درآمد ثابت، ارزش این تغییر استراتژی رو داشت؟


۱۴۰۵/۰۶/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 تریبونِ سهامدار

سلام لطفا پیامم رو در تریبون بفرستید

اینکه 60 تا صندوق بخشی داریم ولی فقط 3 تا فراصندوق داریم ثابت می کنه شرکت های سبدگردان ترس دارن از اینکه مشتشون وا بشه!

تو صندوق بخشی فقط می ری شرکتای یه صنعت رو می خری حتی مساوی هم بخری باز کم و بیش به شاخص صنعت می رسی

ولی در فراصندوق برای کم و زیاد کردن سهام و طلا و درآمد ثابت و نقره و زعفران و املاک باید بازار رصد بشه مرتب

شما طلا و سهام رو مساوی خرید می کردی بازم بازدهیت از این 3 تا فراصندوق بالاتر می شد

⬅️نحوۀ ارسالِ پیام‌ها


۱۴۰۵/۰۶/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق فلزی در یکسال اخیر بازدهی بالاتری داده؟


🟩بازدهی ۲۳۰ درصدی آلیاژ به عنوان صدرنشین رقابت یکساله در حالی ثبت شده که در قعر جدول بازدهی ۱۴۸ درصدی مشاهده می‌شه؛

🟥تفاوت معنی‌دار در بازدهی صندوق‌های بخشی نشون می‌ده حتی در یک صنعت هم کیفیت سبدگردانی اهمیت بالائی داره.


۱۴۰۵/۰۶/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus