✅ بهترین سبد برای ۵ سال آینده؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

#پرسش
با سلام و وقت بخیر و تشکر از مطالب آموزشی رایگان
با مقایسه بازده ۵ساله دلار و طلا و شاخص بورس می بینیم که یک شخص بدون سواد مالی که بصورت سنتی فقط دلار (۱۰ برابر شده) یا طلا خریده نسبت به شخصی که با خرید صندوق سهامی بطور مثال اطلس که حتی بیشتر از شاخص بازدهی (۶ برابر) داده خیلی بیشتر تورم را کاور کرده بهترین ترکیب برای ۵ سال آینده را چی پیشنهاد می‌کنید
متشکرم

◀️در تصویر، بازدهی پنج‌سالۀ انس جهانی طلا و مهم‌ترین شاخص بورس آمریکا (S&P 500) رو مشاهده می‌کنید؛

توجه: در نماد SPX، سود نقدی شرکت‌ها لحاظ نمی‌شه؛ برای مقایسۀ دقیق‌تر، لازمه از نماد SPXTR که سود نقدی شرکت‌ها رو هم در نظر می‌گیره استفاده ببریم؛

◀️پرواضحه که حتی بورس بزرگترین اقتصاد جهان هم در ۵ سال اخیر در برابر انس طلا (که ۲۰ درصد هم زیر سقف قبلی هست) حرفی برای گفتن نداشته!


به‌این نکتۀ مهم هم بارها اشاره کردیم که صندوق‌های سهامی با هدف کسب بازدهی بالاتر از دلار، طلا، نقره، مس، بیت‌کوین و یا حتی تورم طراحی نشدن (سبدگردان صندوق‌ سهامی اجازه نداره بیش از ۳۰ درصد سبد رو به غیر از سهام اختصاص بده)؛

◀️هدف اصلی صندوق‌های سهامی، کسب سود بیشتر و ضرر کمتر نسبت به کلیت بازار سهام هست 🫲در ۵ سال اخیر، اطلس موفق به ثبت بازدهی ۴۷۰ درصدی شده؛ در حالیکه در شاخص کل بورس بازدهی ۳۴۰ درصدی رو شاهد هستیم!

ابهامات در فضای اقتصادی کشور به اوج خودش رسیده؛ کمتر کسی فکرشو می‌کرد پس از جنگ، مسکن و بورس بدرخشن و طلا حتی به اندازۀ صندوق درآمد ثابت هم بازدهی نده!

◀️در چنین شرایطی بهتره از اصرار بر یک کلاس دارائی پرهیز کنیم و با تشکیل یک سبد متنوع از صندوق‌های باکیفیت (سهامی کلاسیک + فراصندوق + طلا) و ریبلنسینگ منظم و مستمر (به شیوۀ هولد داینامیک) ضمن کاهش معنی‌دار ریسک کلی سبد، به بازدهی قابل‌قبول برسیم.


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌ها در برگشت بازار سود بیشتری می‌دن؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام. وقتتون به خیر،ممنون از کانال خوب و کاربردی تون
یه سوال از خدمتتون داشتم
آیا در بازارهای پنیک مثل امروز صندوقهای که صف فروش نشدند مثل دوایکس یا موج در برگشت بازار میتونن قوی تر عمل کنن؟
این استدلال درسته؟
کلا صندوقی مثل دوایکس با وجود رشد خوب درچند ماه اخیر بازهم خریدار خوبی داشت
این موضوع به بازار گردانی قوی مرتبطه یا دلایل دیگه ای داره

در پاسخ به این سؤال، لازمه به دو نکتۀ مهم اشاره بشه:

1️⃣برای سنجش کیفیت بازارگردانی صندوق‌های ETF، روش‌های مختلف پیشنهاد شده؛ قدرمطلق میانگین یکماهۀ درصد حباب، یکی از دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌ها محسوب می‌شه؛

پس وقتی صحبت از کیفیت بازارگردانی می‌شه، بهتره صندوق‌ها رو بر اساس این شاخص مورد قضاوت قرار بدیم (دیتای رتبه‌بندی بازارگردانی صندوق‌ها به‌صورت ادواری در کانال منتشر می‌شه و در اختیار دوستان قرار می‌گیره)؛

2️⃣ نکتۀ دوم که در واقع یک تکنیک نوسانگیری با وین‌ریت قابل‌قبول محسوب می‌شه اینه که: در امواج اصلاحی، هر چقدر حباب صندوق از میانگین یکماهه، پائین‌تر باشه، در صورت برگشت بازار، بازدهی بیشتری رو از صندوق شاهد خواهیم بود؛


◀️به این مثال خوب دقت کنید:

🟠صندوق A، در حال‌حاضر حباب منفی ۲۲ درصدی داره و میانگین یکماهۀ حباب هم منفی ۲۱ درصد هست

🟠صندوق B، در حال‌حاضر حباب منفی ۱۹ درصدی داره و میانگین یکماهۀ حباب هم منفی ۱۳ درصد هست


◀️در نگاه اول، غالب سهامداران، صندوق A رو گزینۀ جذاب‌تر در نظر می‌گیرن (چون حباب منفی بیشتری داره)؛ اما از دید نوسانگیری، صندوق B جذابیت بالاتری داره (در صندوق A، اختلاف حباب از میانگین یکماهه برابر منفی ۱ درصد هست، اما در صندوق B به منفی ۶ درصد رسیده)؛


🟥توجه: بهتره این شگرد نوسانگیری صرفاً در صندوق‌های باکیفیت و خوشنام مارکت به‌کار گرفته بشه (در صندوق‌هائی که بازارگردانی ضعیف دارن، وین‌ریت این روش کاهش پیدا می‌کنه)؛


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آگاس یا اطلس؛ کدوم صندوق بازدهی بیشتری می‌ده؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

#پرسش
سلام ممنون میشم پرسش من رو هم قرار بدید

طی فروردین ۹۷ تا مرداد ۹۹ بازدهی آگاس حدودا ۲۳۰۰ درصد و اطلس حدودا ۱۵۴۰ درصد بوده

در صورت تکرار شرایطی مثل بازه ۹۷ تا ۹۹ بنظر شما همچنان آگاس بازدهی بالاتری میتونه بسازه؟
در صورتیکه شرایطی شبیه ۹۷ تا ۹۹ بخواد پیش بیاد و شخصی بخواد فول صندوق سهامی باشه با هدف کسب بیشترین بازدهی شبیه سال ۹۷ ۹۹ آگاس و اطلس، کار منطقی اینه چون آگاس اون سال بازدهی بیشتری داده فقط رو آگاس باشه یا نصف آگاس نصف اطلس کار منطقی هست؟

1️⃣ ترکیب صنایع و نمادهای هر صندوق، مهم‌ترین عامل در پیش‌بینی بازدهی محسوب می‌شه؛ پس در قدم اول باید به چینش پورتفوی هر صندوق توجه داشته باشیم؛

داروئی، پتروشیمی و پالایشی، سه صنعت اصلی آگاس رو تشکیل می‌دن؛ در حالیکه اطلس اولویت رو به پالایشی، داروئی و سیمانی داده؛

2️⃣ در قدم بعد، باید به ریسک تمرکز هر صندوق توجه کنیم؛ هر چقدر ریسک تمرکز بالاتر باشه، در امواج صعودی بازدهی بالاتری رو انتظار خواهیم داشت؛

برای محاسبۀ ریسک تمرکز کافیه وزن ۵ نماد اصلی هر صندوق رو مقایسه کنیم؛ این شاخص در آگاس به ۲۵ درصد می‌رسه؛ در حالیکه در اطلس برابر ۱۷ درصد هست؛

همچنین می‌شه وزن ۳ صنعت اصلی هر صندوق رو هم مقایسه کرد؛ در آگاس این شاخص برابر ۳۱ درصد هست؛ در اطلس برابر ۳۸ درصد؛

در نتیجه از منظر صنایع، اطلس گارد تهاجمی‌تر داره؛ اما از منظر نمادها، آگاس ریسک تمرکز بیشتری داره؛

3️⃣سومین پارامتر مهم، درصد نقدینگی هر صندوق هست که هر چقدر کمتر باشه، پتانسیل سودآوری بیشتری در امواج صعودی وجود داره؛ نقدینگی آگاس برابر ۸ درصد هست؛ در حالیکه اطلس ۱۴ درصد از سبد رو نقد کرده (از این نظر اطلس رویکرد محتاطانه‌تری داره)؛

4️⃣ پارامتر بعدی، درصد تحرک سبدگردان هست، که هر چقدر بالاتر باشه، یعنی سبدگردان مدیریت فعال‌تری داره و چرخش سریع‌تری بین نمادها و صنایع انجام می‌ده؛ در نتیجه انتظار می‌ره ورود و خروج‌های بهتری رو شاهد باشیم که در افزایش بازدهی می‌تونه مؤثر باشه؛

بر طبق آخرین گزارش پورتفوی ارسالی در کدال، درصد تحرک هر دو صندوق برابر ۱۰ درصد هست؛ در نتیجه از این منظر تفاوت بارزی بین این دو صندوق مشاهده نمی‌شه؛ هر چند به‌طور میانگین آگاس پرتحرک‌تر ظاهر شده در سال‌های اخیر؛

5️⃣و در نهایت می‌پردازیم به شاخص‌های ریسک و بازده؛

🟠در یکسال اخیر آگاس موفق به کسب بازدهی ۱۵۷ درصدی شده و در اطلس بازدهی ۱۴۶ درصدی رو شاهد هستیم؛
🟠بیشترین ریزش (MDD) در هر دو صندوق مشابه بوده؛ برای آگاس ۲۱ درصد و برای اطلس ۲۰ درصد؛
🟠در نتیجه شاخص کالمار برای آگاس برابر ۷.۵ به‌دست می‌آد و برای اطلس ۷.۳؛ از این نظر شاهد برتری خفیف آگاس بر اطلس هستیم؛


◀️اگرچه با احتساب تمامی موارد، آگاس به‌طور نسبی امتیاز بالاتری می‌گیره از اطلس، اما ورود تک‌سهم به هیچ صندوقی پیشنهاد نمی‌شه؛ هر دو صندوق آگاس و اطلس از صندوق‌های کلیدی در هولد داینامیک محسوب می‌شن؛

◀️پس نسبت مساوی از آگاس و اطلس می‌تونه انتخاب هوشمندانه‌تر باشه؛ ریبلنسینگ منظم و مستمر هم می‌تونه آلفای سبد رو از میانگین این دو صندوق بالاتر ببره.


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد شش‌ماهه شکسته شد! | دلار آزاد ۳۸ درصد بالاتر از دلار حواله


🟩دلار بازار آزاد در ادامۀ رشد افسارگسیخته در شرایطی به بالای ۲۲۰ هزار تومان رسیده که دلار حواله همچنان در محدودۀ ۱۶۰ هزار تومان داره معامله می‌شه؛

🟪اختلاف دلار آزاد و دلار حواله به ۳۸ درصد رسیده که رکورد شش‌ماهه محسوب می‌شه؛

نکتۀ جالب اینکه فاصلۀ دلار آزاد و حواله در اواخر خرداد، به ۱ درصد رسیده بود!

۱۴۰۵/۰۶/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ با تورم ۱۰۰ درصدی چه نیازی به صندوق‌ درآمد ثابت با سود ۴۰ درصد داریم؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام با توجه به تورم بالای کشور و اینکه صندوق های درآمد ثابت دیگه تورم رو پوشش نمیده بهتر نیست داخل پرتفوی بجای صندوق درامد ثابت صندوق سهامی مثل آگاس یا اطلس داشته باشیم . #پرسش

دوستان به این آمار و ارقام خوب دقت کنید:

🟠۵۲ درصد از کل ارزش صندوق‌های بورس ایران به صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص پیدا کرده؛ در بورس آمریکا هم این عدد چشمگیر هست و به ۳۵ درصد رسیده؛

🟠صندوق‌های درآمد ثابت نه در اقتصاد ایران و نه در آمریکا، موفق به پوشش تورم نشدن در ده سال اخیر؛

◀️پس چرا بخش چشمگیری از اقتصاد جهان در صندوق‌های درآمد ثابت پارک شده؟


در پاسخ به این پرسش به چند نکتۀ مهم باید توجه داشته باشیم:

🔵صندوق‌های درآمد ثابت با هدف شکست تورم طراحی نشدن؛ هدف اصلی خلق صندوق‌های درآمد ثابت، پارک پول موقت و مدیریت نقدینگی (Liquidity Management)، کسب سود بیشتر از سود بانکی با ریسک تقریباً صفر (Low-risk Return) و کاهش نوسان سبد (Volatility Reduction) هست؛

🔵حتی صندوق‌های سهامی و طلا هم بخشی از سبد رو به اوراق درآمد ثابت اختصاص دادن؛ در برخی از صندوق‌های سهامی مطرح مارکت در حال‌حاضر وزن نقدینگی به ۳۰ درصد سبد رسیده؛ فراصندوق‌ها هم ۳۰ درصد از سبد رو نقد هستن در غالب اوقات؛

🔵حفظ بخشی از سبد در صندوق‌های درآمد ثابت با مفهوم Optionality (اختیارمندی) در مبحث پادشکنندگی (Antifragility) ارتباط پیدا می‌کنه؛ آپشنالیتی یعنی شما بخشی از بازدۀ احتمالی سبد رو فدا می‌کنید تا در پنیک‌سل‌های بازار، قدرت مانور داشته باشید؛

🔵بازدهی صندوق آگاس (به‌عنوان لیدر صندوق‌های سهامی) از ابتدای تأسیس، فقط در ۵۲ درصد از کل روزهای معاملاتی مثبت بوده؛

🔵بازدهی صندوق طلای لوتوس (به‌عنوان قدیمی‌ترین صندوق طلا) از ابتدای تأسیس، فقط در ۵۵ درصد از کل روزهای معاملاتی مثبت بوده؛

◀️باورش شاید سخت باشه، اما مطابق این دیتا، صندوق‌های درآمد ثابت تقریباً در نیمی از روزهای معاملاتی، بازدهی بهتری رو از سهام و طلا خلق کردن!


🟩در نتیجه به یک مفهوم کلیدی می‌رسیم: اهمیت تحلیل زمانی؛

🟥تحلیل زمانی (Time Analysis) یکی از چهار شاخۀ اصلی تحلیل تکنیکال (قیمت + زمان + حجم + مومنتوم) محسوب می‌شه؛


🔵دوستانی که قصد خروج کامل از صندوق‌های درآمد ثابت دارن، باید به استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل زمانی توجه ویژه داشته باشن؛

🔵کما اینکه خریداران طلا در بهمن ۱۴۰۴، به تازگی سر به سر شدن و اگه طلای آب‌شده همین امروز به ۲۷ میلیون برسه، تازه به‌اندازۀ صندوق درآمد ثابت به سود رسیدن!

◀️پس به‌طور خلاصه: برای پول‌های ترسو (یعنی پولی که در کوتاه‌مدت ممکنه بهش احتیاج بشه، مثل: رهن، قرض، قسط، هزینۀ ضروری و سرمایه در گردش کسب و کار) خروج کامل از صندوق‌های درآمد ثابت توصیه نمی‌شه؛ همچنین فراگیری نکات تحلیل زمانی هم به کوتاه‌مدتی‌ها پیشنهاد می‌شه.


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آخر هفته‌ها بجای صندوق طلا، تترگلد بخریم؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام و تشکر از مطالب آموزنده من خیلی استفاده میبرم
به سوال منم لطف میکنید جواب بدید
صندوقهای طلا که قرار نیست تو تعطیلات و پنجشنبه باز بشن حیف از نوسانی که از دست میدیم
بنظر شما تتر گلد یا پکس گلد در نوبیتکس رو بجای صندوق طلا میتونیم بخریم آخر هفته؟

🔵در بین ارزهای دیجیتال با پشتوانۀ طلا، تترگلد و پکس‌گلد بیشترین ارزش معاملات رو دارن؛ تترگلد با مارکت‌کپ نزدیک به ۳ میلیارد دلار، مهم‌ترین ارز دیجیتال مبتنی بر طلا محسوب می‌شه و پکس‌گلد با مارکت‌کپ ۱.۹ میلیارد دلار در رتبۀ دوم قرار می‌گیره؛

🔵در نوبیتکس هم تترگلد با ارزش معاملات یکماهۀ برابر ۸۰ میلیارد تومان صدرنشین ارزهای طلائی قرار می‌گیره (پکس‌گلد: ۱۴ میلیارد تومان)؛

1️⃣قابلیت اهرم گرفتن در نوبیتکس باعث شده بسیاری از طرفداران صندوق‌های اهرمی، بجای خرید صندوق اهرمی طلا، معاملات اهرمی رو در نوبیتکس انجام بدن؛

2️⃣همچنین قابلیت سل‌ گرفتن (Short Selling؛ فروش بدون اینکه دارائی رو داشته باشیم) باعث شده حتی در بازارهای نزولی هم امکان سود گرفتن فراهم باشه؛

3️⃣سومین مزیت بزرگ معاملات تترگلد، دامنۀ نوسان نامحدود هست؛ البته این قابلیت مثل شمشیر دولبه عمل می‌کنه؛ چون هیچ تعهد بازارگردانی (مانند صندوق‌های طلا) برای این نماد وجود نداره؛

همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید در اواسط اسفند ۱۴۰۴، در طی ۲ روز شاهد نوسان منفی ۳۰ درصدی در تترگلد در نوبیتکس هستیم؛

4️⃣معاملات ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته رو هم باید چهارمین مزیت بزرگ تترگلد بدونیم؛


🟥با این‌حال بر طبق یک قاعدۀ کلی، صرافی‌های ارز دیجیتال برای هولد پیشنهاد نمی‌شن و صرفاً برای معاملات کوتاه‌مدت با ارقام پائین مدنظر هستن؛ تحریم صرافی‌های داخلی، ریسک هک و محدودیت گاه و بیگاه خرید و فروش، باعث می‌شه تترگلد رو به‌عنوان جایگزین تمام‌عیار صندوق‌های طلا نبینیم؛

🟩درست به همین دلیله که ارزش معاملات کل ارزهای دیجیتال طلائی در نوبیتکس حتی به نیم درصد ارزش معاملات صندوق‌های طلا هم نمی‌رسه!



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۶/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های سهامی بازارگردانی بهتری دارن؟

رتبه‌بندی نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامیِ کلاسیک بر پایۀ میانگین یکماهۀ درصد حباب؛

🟩باکیفیت‌ترین بازارگردانی رو در صندوق سلام شاهد هستیم؛

🟪اختصاص رتبه‌های بعدی به: تکپاد | آساس | آگاس



۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بزرگترین صندوق درآمد ثابت بازار؟


▪️صندوق درآمد ثابت سپر با خالص ارزش دارائی ۶۶ همت در حال‌حاضر بزرگترین صندوق درآمد ثابت ETF مارکت محسوب می‌شه؛

▪️از منظر جذب منابع سپر رو باید موفق‌ترین صندوق درآمد ثابت بدونیم؛ نسبت به شهریور ۱۴۰۲، شاهد رشد ۱۷ برابری AUM سپر هستیم.


۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ این صندوق بخشی از اهرمی‌ها هم بازدهی بهتری داد!


▪️در رالی اخیر بازار سهام، بیشترین بازدهی رو از صنعت داروئی شاهد بودیم؛

▪️در سه‌ماهۀ اخیر صندوق فارما کیان با ثبت بازدهی ۱۱۵ درصدی، صدرنشین رقابت ظاهر شد؛


🟣بازدهی شاخص کل بورس در همین مدت: ۵۱ درصد

🟣میانگین بازدهی سه‌ماهۀ صندوق‌های اهرمی: ۸۳ درصد



۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ارقام عجیب از بازدهی سه‌ماهۀ صندوق‌های اهرمی


در سه‌ماهۀ اخیر شاهد بازدهی متفاوت صندوق‌های اهرمی هستیم؛

بازدهی ۵۱ درصدی شاخص کل بورس در شرایطی رقم خورده که تعدادی از صندوق‌های اهرمی حتی در کسب آلفای مثبت ناکام ظاهر شدن و بازدهی کمتری رو نسبت به شاخص کل بورس به نمایش گذاشتن!

🟩صندوق دوایکس با کسب بازدهی ۱۱۱ درصدی، صدرنشین قاطع رقابت محسوب می‌شه و تنها صندوق اهرمی هست که موفق به کسب بازدهی سه‌رقمی شده؛

🟪بیدار، جهش و شتاب هم به‌طور میانگین با بازدهی ۸۹ درصدی، در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق خوشه


◀️فروش مهم: نهال | سرو | بزرگ | هم وزن

◀️خرید مهم: زروان | بانکیا | اتوکار | بانکپاد | پتروپاداش | زرین | آتش

◀️درصد طلا: ۲۷ | سهامی: ۳۴ | درآمد ثابت: ۳۵


🔹گزارش ماه قبل


۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 تریبونِ سهامدار

سلام ممنون از کانال خوبتون #تریبون

برای صندوقای کاریزما مشکلی پیش اومده ما خبر نداریم؟
صنم حباب منفی 10
متال منفی 7
هم تراز منفی 3
ضمان منفی 4
اهرم منفی 23

⬅️نحوۀ ارسالِ پیام‌ها


۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ کدوم صندوق‌های طلا بازارگردانی بهتری دارن؟

صندوق‌هائی که بازارگردانی باکیفیت‌تری دارن در ریزش مارکت حباب منفی کمتر و در صعود مارکت، حباب مثبت کمتر می‌گیرن؛ در نتیجه این صندوق‌ها رو صرف‌نظر از مومنتوم مارکت، در قیمت منصفانه‌تر می‌شه خرید یا فروخت.

🟩عنوان باکیفیت‌ترین بازارگردانی در سه‌ماهۀ اخیر در بین تمامی صندوق‌های طلا، به مثقال اختصاص پیدا می‌کنه؛

🟪صندوق‌های جام طلا، کهربا و زرگر هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.

۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ فرمول سادۀ تبدیل ربع سکه به طلای آب‌شده


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام و وقت بخیر
با توجه به حباب حدود ۵.۵ میلیونی ربع سکه آیا تبدیل آن به طلای آنلاین در حال حاضر توصیه می شود؟
#پرسش

🔵وقتی در یک کلاس دارائی صحبت از تبدیل دو نماد می‌شه، لازمه در ابتدا دو نماد رو بر اساس نسبت عملکردی (اندیکاتور Ratio) مورد بررسی قرار بدیم؛

🔵همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید نسبت ربع سکه به طلای آب‌شده در کف هفت‌ساله قرار گرفته؛

◀️در نتیجه در قیمت‌های فعلی، تبدیل ربع سکه به طلای آب‌شده از منظر تاریخی، جذابیت چندانی نداره؛


🟠کف هفت‌سالۀ نسبت ربع سکه به یک گرم طلای ۱۸ عیار برابر ۲.۶ هست و سقف تاریخی هم در ۵.۴ ثبت شده؛

🟠نسبت تعادلی (Fair Value) ربع سکه به طلای آب‌شده هم در محدودۀ ۴ دیده می‌شه؛


◀️پس در قدم اول کافیه قیمت ربع سکه رو به قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار تقسیم کنیم؛ هر وقت به محدودۀ ۳ رسید، می‌شه نصف ربع سکه رو به طلای آب‌شده (یا صندوق طلای شمش‌محور) تبدیل کرد و هر وقت به ۳.۵ رسید (یعنی کمی پائین‌تر از محدودۀ تعادلی) می‌شه نصف بعدی ربع سکه رو هم می‌شه به فروش رسوند؛

◀️حباب ربع سکه هم در حال‌حاضر تک‌رقمی (۹ درصد) و در محدودۀ کف هفت‌ساله هست؛ میانگین ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزۀ حباب ربع سکه به‌ترتیب در محدودۀ ۱۷ و ۱۸ درصد قرار گرفته، در نتیجه از منظر حباب‌سنجی هم تا زمانی که در نزدیکی میانگین بلندمدتی قرار نگرفته، فروش کامل جذابیت چندانی نداره.

◀️توجه: خرید طلای آنلاین با ریسک‌های متعدد همراهه و صرفاً در مبالغ پائین می‌تونه مورد توجه باشه.


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ دلار در کمتر از سه ماه ۷۵ هزار تومان گران‌تر شد!


🟩دلار که در اواخر خرداد به ۱۵۲ هزار هم رسیده بود، در طی ۸۰ روز بیش از ۴۸ درصد رشد داشت و در حال‌حاضر به سقف قیمتی جدید (۲۲۷ هزار تومان) رسیده؛

🟥در طول هشت سال اخیر این اولین باره که بازدهی کندل‌های سه‌ماهۀ دلار به بیش از ۴۰ درصد می‌رسه.


۱۴۰۵/۰۶/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ حقیقی‌ها در کدوم صندوق‌های اهرمی خریدار هستن؟


◀️در یک هفتۀ اخیر بیشترین ورود پول حقیقی در بین صندوق‌های اهرمی رو در بیدار شاهد هستیم؛

◀️ورود پول ۷۰۰ میلیارد تومانی در بیدار در شرایطی رقم خورده که غالب صندوق‌های اهرمی با خروج پول همراه هستن.


۱۴۰۵/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک تکپاد


◀️فروش مهم: فولاد | نان

◀️خرید مهم: سیسکو | شستا | فملی | سشرق | وخاور | وسینا

◀️سه صنعت اصلی: فلزی | غذائی | پتروشیمی


۱۴۰۵/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 پادکست مدیر صندوق


✅ موضوع: نحوۀ بازگشائی صندوق بخشی یوتیلیتی


🎙 بهرام گروسی | مدیر صندوق یوتیلیتی


🟠صندوق یوتیلیتی پیش از جنگ در قیمت ۸۳۵ تومان بسته شد؛

🟠تا زمانی که بیش از ۳۵ درصد پورتفو بسته باشه، امکان بازگشائی صندوق وجود نداره؛

🟠دو نماد مبین و بفجر که بخش مهمی از پورتفوی یوتیلیتی رو تشکیل می‌دن، به‌دلیل خسارات وارده در جنگ بسته شدن؛

🟠با توجه به ارسال گزارش‌های ماهانۀ مبین و بفجر، انتظار می‌ره این دو نماد در آیندۀ نزدیک بازگشائی بشن؛

🟠ارزش آماری صندوق صرف‌نظر از قیمت بازگشائی مبین و بفجر در حال‌حاضر ۳۰ درصد بالاتر از قیمت بسته‌شدن ارزیابی می‌شه؛

🟠در نتیجه حتی اگه مبین و بفجر با منفی ۵۰ درصد هم بازگشائی بشن، ناو صندوق به مثبت ۵ درصد می‌رسه.


۱۴۰۵/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ سقف‌شکنی سکه با حباب منفی!


🟩قیمت سکه برای اولین بار به بیش از ۲۳۶ میلیون تومان رسیده؛

🟪نکتۀ مهم اینکه حتی در این قیمت شاهد حباب منفی در سکه هستیم و ارزش ذاتی سکه در حال‌حاضر به بیش از ۲۳۷ میلیون تومان رسیده.


۱۴۰۵/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ خرید صندوق‌ درآمد ثابت برای افرادی که بیکار هستن و درآمدی ندارن، اشتباهه؟


✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام افرادی که عملا و یا غیر مستقیم بیکار هستند و درآمدی ندارند جهت گذران زندگی نیاز به درآمد ثابت برای زندگی روزمره دارند هرچند ارزش پولشون به شدت افت می‌کنه
و یا اشخاصی که بعد از یک رکورد مثل کرش سال ۹۹ جرات نمی‌کنند در دارایی های ریسکی مثل سهام و صندوق های مشابه سپرده گذاری کنند آنها چه طور آیا سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت اشتباه هست

◀️پاسخ به این سؤال برمی‌گرده به یکی از مهم‌ترین اصول در مدیریت مالی؛

🟠پولی که در کوتاه‌مدت بهش نیاز هست، بهتره در دارائی‌های کم‌ریسک (صندوق درآمد ثابت یا کاوردکال) نگهداری بشه؛

🟠پولی که در میان‌مدت مورد نیاز می‌شه، مجوز ورود به ابزارهای با ریسک متوسط (فراصندوق‌ خوشه و تمشک) رو داره؛

🟠و پولی که در بلندمدت مورد نیاز هست، امکان ورود به ابزارهای پرریسک‌تر (صندوق‌های سهامی و طلا) رو داره؛


◀️تعریف کوتاه/میان/بلندمدت هم بر اساس سطح تورمی هر کشور و نیازهای اقتصادی هر فرد می‌تونه متفاوت باشه؛ در شرایط فعلی اقتصاد ایران که شاهد تورم فزاینده و رشد افسارگسیختۀ دلار هستیم، بهتره کوتاه‌مدت رو حداکثر ۳ ماه در نظر بگیریم؛ میان‌مدت بین ۳ تا ۶ ماه و بلندمدت هم بیش از ۶ ماه؛

◀️همچنین برای دوستانی که با کلیات نوسانگیری و اصول مدیریت سرمایه آشنائی دارن، نوسانگیری کم‌ریسک در صندوق‌های طلا به دید یک منبع درآمدی فعال می‌تونه مورد توجه باشه؛ کسب بازدهی حداقل ۱.۵ برابر صندوق‌های درآمد ثابت (یعنی سالی ۶۰ درصد) با ریسک حداقلی به‌راحتی قابل‌تحقق هست.


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus