✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

#پرسش
چرا با توجه به رشد بالای سهام های دارویی که بعضا تا حدود ۴۵۰ درصد در یکسال سود دادند و سهام های غذایی مثل غبشهر که بالای ۵۴۰ درصد در سال سود دادند ولی صندوق های سهامی مثل سرو و آگاس به موقع این سهام رو نخریدند که هیچ صندوق سرو سهم کاسپین رو در بالاترین نقطه در آخرین صورت وضعیت پرتفوش که منتشر کرده خریده؟

🟠دوستان توجه داشته باشید در یکسال اخیر از شاخص کل هم‌وزن بورس بازدهی ۹۵ درصدی رو شاهد بودیم؛ یعنی میانگین بازدهی یکسالۀ تمامی نمادهای غیرصندوق بورسی، کمتر از ۱۰۰ درصد بوده!

🟠در همین مدت شاخص کل بورس بازدهی ۱۰۹ درصدی رو رقم زده؛ شاخص هم‌وزن فرابورس: ۱۰۴ و شاخص کل فرابورس: ۸۵ درصد!

🟠صندوق‌های سهامی با هدف کسب بیشترین بازدهی ممکن طراحی نشدن؛ بلکه در قدم اول در پی کسب آلفای مثبت هستن؛

◀️میانگین بازدهی صندوق‌های آگاس و اطلس در یکسال اخیر برابر ۱۳۵ درصد بوده که عملکرد مطلوب و قابل‌دفاع محسوب می‌شه؛


🟠در یکسال اخیر تنها ۲۵ درصد نمادهای مارکت موفق به کسب بازدهی بهتر از آگاس و اطلس شدن؛ هر چقدر بازۀ زمانیِ مقایسه بزرگتر در نظر گرفته بشه، درصد نمادهای با بازدهی بهتر از صندوق‌های باکیفیت کاهش پیدا می‌کنه (در ۵ سال اخیر کمتر از ۱۰ درصد نمادهای مارکت بازدهی بهتر از صندوق‌های باکیفیت داشتن)؛

🟠به این نکتۀ مهم هم باید توجه داشته باشیم که صندوق‌های سهامی اجازه ندارن در هیچ سهمی بیش از ۱۰ درصد سبد ورود کنن؛ همچنین در هیچ صنعتی اجازۀ ورود بیش از ۳۰ درصد سبد وجود نداره؛

🟠حتی در صندوق‌های بخشی که امکان اکسپوژر ۱۰۰ درصدی در یک صنعت خاص رو دارن، ۷۰ درصد نمادها در کسب بازدهی بهتر از آگاس و اطلس در یکسال اخیر ناکام بودن؛


◀️صندوق‌های سهامی در کنار آلفای مثبت، به پوشش ریسک هم توجه ویژه دارن؛ تنوع‌بخشی در صنایع و نمادها، اگرچه سقف بازدهی صندوق‌های سهامی رو محدود می‌کنه، اما جلوی ریزش‌های سنگین رو هم می‌گیره؛

🟠درست به همین دلیله که در برخی نمادهای مارکت ریزش سقف تا کف بعضاً تا ۹۰ درصد رو شاهد هستیم (حتی در نمادهای به اصطلاح بنیادی)، اما در صندوق‌های باکیفیت بیشترین ریزش تاریخی برابر ۲۵ درصد بوده.



📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۵/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

#پرسش
سلام سریعترین روش برای مقایسه بازارگردانی صندوقها رو توضیح می دید؟

کافیه در سایت تریدرز آرنا نام نماد رو سرچ کنید؛

در نموداری که در بالای صفحه ظاهر می‌شه، خط صورتی مقادیر NAV و خط آبی مقادیر قیمت پایانی رو نشون می‌دن؛

◀️هر چقدر این دو خط همپوشانی بیشتری داشته باشن، بازارگردانی بهتری رو شاهد هستیم؛

◀️هر چقدر خط آبی بالاتر از خط صورتی قرار بگیره، یعنی صندوق عمدتاً درگیر حباب مثبت هست؛

◀️هر چقدر خط صورتی بالاتر از خط آبی باشه، یعنی بازارگردانی صندوق عمدتاً در وضعیت حباب منفی تنظیم شده؛


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید (مربوط به صندوق طلای جام طلا)، دو خط آبی و صورتی Overlap زیادی دارن که بیانگر بازارگردانی باکیفیت و قابل‌اتکای این صندوق حتی در امواج اصلاحی هست.



📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۵/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ مرثیه‌ای بر یک رؤیا | رشد طلا و نقره در بازار جهانی و باز هم حسرت سهامداران صندوق‌های طلا و نقره


🟩رشد ادامه‌دار انس طلا باعث شده حباب شمش طلای بورسی به منفی ۶ درصد برسه!

🟩همزمان با رشد ۵ درصدی نقره در یک روز اخیر هم حباب شمش نقرۀ بورسی به کمتر از ۳ درصد رسیده؛

نوسان‌ مثبت در بازار جهانی طلا و نقره رو در شرایطی شاهد هستیم که صندوق‌های طلا/نقره در شرایط عادی با ۳ روز تعطیلی اجباری (از ساعت ۱۷ چهارشنبه تا ساعت ۱۲ شنبه) مواجه هستن؛ این تعطیلی در هفتۀ آینده به ۴ روز هم خواهد رسید!

🟥ناکامی بورس کالا در برآورده‌کردن انتظارات سهامداران صندوق‌های طلا و نقره باعث شده بخش زیادی از سرمایۀ سهامداران، روانۀ پلتفرم‌های آنلاین بشه و ارزش معاملات صندوق‌های طلا که به ۴۰ همت در یک روز می‌رسید با افت ۸۲ درصدی به ۷ همت در روزهای اخیر برسه!

🟥در واقع می‌شه گفت درآمد سازمان بورس از محل کارمزد صندوق‌های طلا هم از روزی ۱۲ میلیارد تومان به روزی ۲ میلیارد تومان رسیده!

با توجه به خسارت روزانه ۱۰ میلیارد تومان، آیا زمان بازنگری در معاملات صندوق‌های طلا نرسیده؟

۱۴۰۵/۰۵/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام #پرسش
لطفا وقتی صندوقهای سهامی رو مقایسه میکنید بازدهی ناو رو هم بررسی کنید
یه صندوقی بازارگردانی بدی داشته در کف بازار حباب منفی بیشتری گرفته
وقتی بازار مثبت میشه فقط بخاطر جبران حباب رتبه بهتری میگیره
و صندوقی که بازارگردانی بهتری داشته رتبه ش میاد پایینتر
اگه بازدهی ناو مقایسه بشه این خطای بازارگردانی کمتر دیده میشه

بله این نکتۀ مهمی هست و باید مورد توجه سهامداران به‌ویژه بلندمدتی‌ها قرار بگیره؛

◀️صندوقی که در امواج اصلاحی، بازارگردانی نامطلوبی داشته و حباب منفی دورقمی می‌گیره، در امواج صعودی ممکنه بصورت کاذب، بازدهی قیمتی بالاتری رو نشون بده؛

◀️با مقایسۀ بازدهی NAV، عملکرد سبدگردان رو دقیق‌تر می‌شه از عملکرد بازارگردان تفکیک کرد؛


در تصویر گزارش بازدهی ناو نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی کلاسیک از ابتدای بازگشائی بازار رو مشاهده می‌کنید؛

◀️همونطور که مشخصه، تمامی صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت در کسب آلفای مثبت نسبت به شاخص کل، موفق ظاهر شدن؛

اما نسبت به شاخص هم‌وزن بورس، تعدادی کمتری از صندوق‌ها عملکرد بهتری رو نشون دادن؛


🏅 رتبۀ نخست بازدهی به صندوق اعتبار سهام می‌رسه (با کسب بازدهی ۸۱ درصدی در طی کمتر از ۳ ماه)؛

🟩رشدی کیان، سلام و آساس هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۵/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🤑 سیمان کیان، قدرت گرفته از صنعت سیمان

⚪️ ارزش اسمی هر واحد: ۱۰۰۰ تومان
⚪️ سرمایه‌گذاری با حداقل ۵۰۰ هزار تومان
⚪️ قابل خرید با نماد: سیمان

🖥 پذیره‌نویسی ۱۸ تا ۲۰ مرداد با نماد «سیمان» از طریق همه کارگزاری‌ها و اپلیکیشن کیان‌دیجیتال

🔗 کسب اطلاعات بیشتر در این لینک

@kianfinancialgroup
☎️ ۰۲۱-۴۷۱۸۴

✔️ صنایع جاماندۀ بازار؟


در تصویر، گزارش بازدهی دوساله، پنج‌ساله و ده‌سالۀ شاخص صنایع دارای صندوق بخشی رو مشاهده می‌کنید؛

1️⃣صنعت پالایشی، با اقتدار تاجگذار بازدهی ده‌ساله محسوب می‌شه (با کسب بازدهی ۲۰ هزار درصدی) و تنها صنعتی هست که بازدهی بهتر از طلا رقم زده (بازدهی ده‌سالۀ طلا: ۱۶ هزار درصد)؛

به عبارت ساده‌تر: اگه مرداد ۹۵، ده میلیون تومان در صنعت پالایشی سرمایه‌گذاری کرده‌بودیم، ارزش فعلی‌اش به بیش از ۲ میلیارد تومان می‌رسید!

2️⃣صنعت فلزی در رتبۀ دوم بازدهی ده‌ساله قرار می‌گیره (با بازدهی نزدیک به طلا)؛

3️⃣سیمانی‌ها با عملرد چشمگیر در سالهای اخیر با پشت‌سر گذاشتن رقبای قدر (پتروشیمی، غذائی و داروئی)، در جایگاه سوم بازدهی ده‌ساله قرار می‌گیرن؛


🟥و اما صنایع بازندۀ دو سال اخیر: معدنی، خودروئی، بیمه و حمل و نقل، تنها صنایع با بازدهی دورقمی محسوب می‌شن؛

🟥از دید پنج‌ساله هم معدنی، خودروئی و بیمه بازندگان اصلی هستن؛

🟥و اما در بازۀ ده‌ساله: خودروئی، حمل و نقل و بیمه رو باید جاماندگان اصلی رقابت بدونیم.


✅ نکتۀ مهم: میانگین بازدهی ده‌سالۀ آگاس و اطلس برابر ۱۴ هزار درصد هست؛ یعنی بیش از دو برابر شاخص کل بورس! و در رقابت با جایگاه دوم و سوم صنایع پربازدۀ مارکت.


۱۴۰۵/۰۵/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های بخشی پتروشیمی | بالاترین بازدهی دوساله؟


صنعت پتروشیمی نخستین صنعت مارکت بود که میزبان صندوق‌های بخشی شد؛ در نتیجه بیشترین هیستوری معاملاتی در صندوق‌های بخشی رو در صنعت پتروشیمی شاهد هستیم؛

🟥همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید در طول دو سال اخیر، شاهد تفاوت معنی‌دار در عملکرد صندوق‌های پتروشیمی هستیم؛

🟩بازدهی ۱۵۴ درصدی پتروآگاه به عنوان صدرنشین رقابت در حالی ثبت شده که در قعر جدول، بازدهی ۹۶ درصدی مشاهده می‌شه!

نکتۀ مهم اینکه پتروآگاه تنها صندوق بخشی مارکت محسوب می‌شه که در طول دو سال اخیر موفق به خلق آلفای مثبت شده.

۱۴۰۵/۰۵/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام و عرص ادب و تشکر از زحماتی که رایگان در کانال میکشید و اطلاعات مهم در اختیار اعضا قرار میدهید #تشكر
بنده میخوام صندوق سهامي بخرم و صندوقهاي خوب صف خريد هستند نياز به راهنمايي دارم صندوقهایی که صفشان سبک بوده و در عین حال نقد شونده و ارزنده باشند را تعدادي به ترتيب قرار دهيد تا هرصندوقي را نخريم #سوال سپاسگزارم

در شرایطی که بازار سهام با صف خرید سنگین همراه هست و بازار طلا هم منفی سنگین نداره، می‌شه از ظرفیت فراصندوق‌ها (به‌شرط اکسپوژر سهامی) کمک گرفت؛

🟩برای دوستانی که انتظار تداوم صف خرید برای فردا دارن، ورود به خوشه می‌تونه منطقی باشه؛

در بین صندوق‌های سهامی کلاسیک هم همونطور که اشاره شد در غالب نمادها شاهد صف خرید سنگین هستیم؛

🟩در بین صندوق‌هائی که امکان ورود دارن (به‌شرط حباب کمتر از ۲ درصد) شرایط برای ورود به آبنوس، تاراز و دریا در این لحظات مهیاست؛ با این‌حال با توجه به نقدشوندگی پائین‌تر و اسپرد بالاتر این صندوق‌ها، ورود با مبالغ سنگین توصیه نمی‌شه؛

🟥توجه: در صورتی که عرضه در بازار سهام بالا بره، تبدیل صندوق‌های پیشنهادی به صندوق‌های نقدشونده‌تر توصیه می‌شه.



📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۵/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎆 ۱۰ میلیون تومان صندوق طلا برای ۵ نفر

⬅️دیدگاه شما درباره صندوق‌های طلا برای ما ارزشمند است. با تکمیل این پرسشنامه کوتاه، در قرعه‌کشی ۵ جایزه ۲ میلیون تومانی صندوق طلا شرکت کنید.

⬅️ شرکت در نظرسنجی:
https://survey.porsline.ir/s/i2jlCZym


💰 با صرف کمتر از ۳ دقیقه در این نظرسنجی شرکت کنید و یکی از " ۵ برنده خوش شانس صندوق طلا "باشید

#قرعه_کشی #نظرسنجی

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام با تشکر از مطالب خوبتون. می ‌خواستم بدونم نمودار حباب صندوق پالایش رو از کدوم سایت گرفتید؟
تو هیچ سایتی ندیدم این چارت رو
#پرسش

🟠حباب‌سنجی صندوق‌های ETF (به‌ویژه سهامی و طلا) یکی از ابزارهای قدرتمند نوسانگیری محسوب می‌شه و از وین‌ریت بالائی هم برخورداره؛

🟠با این‌حال چارت حباب اسمی صندوق‌ها (با قابلیت تحلیل تکنیکال) در هیچ پلتفرمی ارائه نشده؛


◀️در پست مربوط به حباب تاریخی صندوق پالایش، چارت حباب با کدنویسی در محیط پایتون طراحی شد و در اختیار دوستان قرار گرفت؛

◀️با توجه به اهمیت بالای تحلیل حباب صندوق‌های سهامی و طلا و همچنین پیچیدگی‌ کدنویسی پایتون برای عموم سهامداران، پیشنهاد چارت حباب اسمی صندوق‌های ETF (با قابلیت تحلیل تکنیکال) به تیم نرم‌افزاری سایت رهاورد ارائه شده و امیدواریم در آپدیت بعدی اضافه بشه.


📝 پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۵/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های طلا | برترین بازارگردانی؟


▪️همونطور که در تصویر هم پیداست، اختلاف معنی‌دار در بازارگردانی صندوق‌های طلا مشاهده می‌شه؛

🏅 عنوان باکیفیت‌ترین بازارگردانی در یکماهۀ اخیر در بین تمامی صندوق‌های طلا، به مثقال اختصاص پیدا می‌کنه؛

▪️صندوق‌های گوهر، زرگر و رز ترنج هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.

۱۴۰۵/۰۵/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ دلار محاسباتی صندوق‌های طلا، ۱۰ هزار تومان ارزانتر از دلار بازار آزاد


🟩با توجه به حباب منفی ۴ درصدی شمش بورس کالا و حباب منفی ۲ درصدی در برخی صندوق‌های طلا، حباب واقعی صندوق‌های طلا از منفی ۵ درصد فراتر رفته؛

🟪در نتیجه دلار محاسباتی صندوق‌های طلا، در محدودۀ ۱۷۷ هزار تومان قرار می‌گیره.


۱۴۰۵/۰۵/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus