✅ خرید سنگین موج در وخارزم


از ابتدای تیر شاهد گارد تهاجمی موج در وخارزم هستیم: مجموعاً به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان؛

🟩نزدیک به یک‌چهارم پورتفوی وخارزم در بازار طلا و مس متمرکز شده؛ دیگر سرمایه‌گذاری‌های وخارزم عمدتاً در نمادهای بانکی، داروئی، انرژی و پالایشی هست.


۱۴۰۵/۰۴/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ نهنگ دوایکس زیر ذره‌بین | مالکیت ۸۵ میلیارد تومانی یک سهامدار حقیقی در صندوق اهرمی


همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، این شخص حقیقی در صندوق دوایکس پرتحرک ظاهر شده و برآیند معاملاتش در سقف و کف‌های مارکت قابل‌قبول بوده؛

🟩نکتۀ جالب اینکه در موج اصلاحی اخیر، شاهد گارد صعودی این سهامدار نیم میلیون دلاری هستیم.


۱۴۰۵/۰۴/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ۱۵ درصد بازدهی تنها در دو روز | سینرژی در حال جبران حباب منفی

با وجود رشد دورقمی سینرژی، حباب منفی این صندوق همچنان ۴ درصد پائین‌تر از میانگین ماهانه قرار داره.


۱۴۰۵/۰۴/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ چهارشنبه: طلائی‌ترین روز هفته!


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، بر اساس میانگین درصد بازدهی صندوق طلای کهربا در ۵ سال اخیر، عنوان پُربازده‌ترین روز هفته به چهارشنبه اختصاص پیدا می‌کنه؛

🟥دوشنبه هم کم‌بازده‌ترین روز هفته محسوب می‌شه؛

الگوی جالبی رو در سیزنالیتی بازار طلا بر اساس روزهای هفته شاهد هستیم:

بازدهی از دوشنبه تا چهارشنبه افزایش پیدا می‌کنه، و از چهارشنبه تا دوشنبه روند کاهشی در پیش می‌گیره؛

علت کاهش بازدهی در دوشنبه احتمالاً به بازگشائی بازار جهانی طلا بر می‌گرده؛ در واقع هیجانات انباشتۀ روزهای قبل در دوشنبه تخلیه می‌شه؛

علت افزایش بازدهی در چهارشنبه‌ هم می‌تونه به تعطیلی دو روزۀ صندوق‌های طلا در آخر هفته‌ها ارتباط داشته باشه.


۱۴۰۵/۰۴/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های طلا با بهترین بازارگردانی؟


▪️حباب صندوق‌ها، مهم‌ترین فاکتور در ارزیابی عملکرد بازارگردان محسوب می‌شه؛

صندوق‌هائی که بازارگردانی بهتری دارن، در روندهای صعودی، حباب مثبتِ کمتر، و در روندهای نزولی، حباب منفی کمتری رو به نمایش می‌ذارن؛

به‌عبارتِ فنی‌تر: هر چقدر قدرمطلق میانگین حباب، پائین‌تر⬅️کیفیت بازارگردانی، بالاتر

▪️همونطور که در تصویر هم پیداست، اختلاف معنی‌دار در بازارگردانی صندوق‌های طلا مشاهده می‌شه؛

🏅 عنوان باکیفیت‌ترین بازارگردانی در یکماهۀ اخیر در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های مارکت، به جام طلا اختصاص پیدا می‌کنه؛

▪️صندوق‌های کهربا، مثقال و آلتون هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۴/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🗂 بهترین فرصت خرید وام مسکن در ۳ سال اخیر؟


انتشار تسه مختص سال جاری (با عنوان تسه۱۴۰۵) در دو ماهۀ اخیر باعث افت چشمگیر در قیمت اوراق تسهیلات مسکن شده؛ در حال‌حاضر در نماد تسه۱۴۰۵ در قیمت ۸۰ هزار تومن صف فروش سنگین رو شاهد هستیم؛

🟩بیش از سه سال بود که تسه بالاتر از ۹۰ هزار تومان معامله می‌شد؛ کف تاریخی تسه در ۵ سال اخیر برابر ۶۸ هزار تومن هست؛ همچنین سقف تاریخی تسه برابر ۱۷۰ هزار تومان هست که در آذر ۱۴۰۴ رقم خورد.


۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ناهنجاری عجیب در بازار سرمایه | بحران بازارگردانی در صندوق‌های مختلط


صندوق‌های مختلط که در واقع ابزاری برای کاهش ریسک سهامداران محسوب می‌شن، در روزهای اخیر حباب منفی غیرمتعارف رو تجربه می‌کنن:

صنوین: منفی ۱۲ درصد

آفرین: منفی ۸ درصد

ضمان: منفی ۱۵ درصد (این صندوق اگرچه به دلیل خاصیت اهرمی، ریسک بالاتری از صندوق‌های مختلط کلاسیک داره، اما وزن درآمد ثابت در این صندوق تا ۷۰ درصد قابل‌افزایش هست و مدیر صندوق می‌تونه ریسک نهائی صندوق رو حتی از صندوق‌های مختلط کلاسیک هم پائین‌تر بیاره).


۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟


▪️بالاترین ضریب اهرمی واقعی (و بیشترین درصد سهام) رو در صندوق دوایکس شاهد هستیم؛

▪️اختصاص رتبه‌های بعدی به: موج | نارنج | بیدار



۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق خوشه


◀️فروش مهم: دریا

◀️خرید مهم: سیگلو | سینرژی | نقرسا | اعتبار سهام | نهال | آگاس | بانکیا | قلک گلد

◀️سه گروه اصلی: طلا (۳۹ درصد) | سهامی (۲۳ درصد) | درآمد ثابت (۲۷ درصد)


◀️خوشه در بین تمامی فراصندوق‌ها، از لحاظ تنوع‌بخشی و شاخص‌های پوشش ریسک، نمرۀ بهتری می‌گیره؛ همچنین به‌واسطۀ انتشار هفتگی وزن طلا و سهام، از سطح شفافیت بالاتری برخورداره.


۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پربازده‌ترین صندوق اهرمی در موج صعودی اخیر؟


🟩جهش با کسب بازدهی ۱۱۶ درصدی و با اختلاف معنی‌دار در صدر جدول

اختصاص رتبه‌های بعدی به: نارنج | شتاب | بیدار

🟥بازدهی شاخص کل بورس در همین مدت: ۳۴ درصد



۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی اهرمی موج


◀️فروش مهم: شاملا

◀️خرید مهم: شستا | شمش طلا | وبانک

◀️سه صنعت اصلی: چندرشته‌ای | بانکی | پتروشیمی

◀️نکتۀ جالب در صندوق موج اینکه بیش از نیمی از پورتفو به ۶ نماد فملی، ونوین، تاصیکو، وغدیر، شپدیس و وخارزم اختصاص پیدا کرده.


۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی دوایکس


◀️فروش مهم: شسپا | شپدیس | شتران | سپید | افق | فارس | وصندوق | خودرو

◀️خرید مهم: شیراز | تاصیکو | شگویا

◀️سه صنعت اصلی: فلزی | پتروشیمی | پالایشی


◀️گزارش پورتفوی صندوق دوایکس از جمله تمیزترین و باکیفیت‌ترین گزارش‌های ارسالی در کدال محسوب می‌شه؛ انتظار می‌ره در تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، علاوه بر نام کامل نمادهای بورسی، شاهد درج نام کوتاه هر نماد هم باشیم؛ همچنین پیشنهاد می‌شه طی یک ابلاغیه از سوی سازمان بورس، درج نام کامل و کوتاه هر نماد مطابق دیتابیس سایت tsetmc انجام بشه تا تحلیل‌های آماری بر روی پورتفوی صندوق‌ها با دقت بیشتری انجام بشه.


۱۴۰۵/۰۴/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رشد چشمگیر سرانۀ خرید حقیقی در صندوق اهرمی شتاب

در معاملات امروز، خرید هر حقیقی در شتاب به‌طور میانگین به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان رسیده!


۱۴۰۵/۰۴/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق تمشک


◀️فروش مهم: —

◀️خرید مهم: قیراط | رز ترنج

◀️دو گروه اصلی: طلا (۴۵ درصد) | درآمد ثابت (۴۵ درصد)


نکتۀ عجیب و سؤال‌برانگیز در پورتفوی تمشک اینکه با وجود رالی بازار سهام در هفته‌های اخیر، وزن صندوق‌های سهامی در پورتفوی تمشک فقط ۳ درصد هست؛

در حالی که شاخص کل بورس از کف اخیر بازدهی ۳۶ درصدی رو ثبت کرده، صندوق تمشک تنها فراصندوقی هست که در این مدت بازدهی منفی خلق کرده!

عدم تمایزگذاری بین واحدهای عادی و ممتاز نارنج در گزارش پورتفوی تمشک باعث شده خیلی از دوستان اشتباهاً تصور کنن مهم‌ترین نماد تمشک واحدهای ETF صندوق اهرمی نارنج هست؛ در حالیکه بیشترین وزن تمشک رو واحدهای عادی نارنج (یعنی از نوع درآمد ثابت) تشکیل داده؛

همچنین لازم به ذکره فراصندوق‌ها اجازه ندارن بیش از ۳۰ درصد پورتفو رو به یک صندوق اختصاص بدن (در گزارش اردیبهشت، وزن واحدهای عادی نارنج به ۵۲ درصد رسیده)؛ همچینن وزن صندوق‌های درآمد ثابت هم نباید به بیش از ۴۰ درصد پورتفو برسه و وزن صندوق‌های هم‌مدیر (یعنی با مدیریت یکسان) هم نباید از ۵۰ درصد بیشتر بشه.



۱۴۰۵/۰۴/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی شتاب


◀️فروش مهم: شپدیس | کالا

◀️خرید مهم: وغدیر | تایرا | دزاگرس | فملی | ونوین | دعبید | کهمدا | وامید | وبملت

◀️سه صنعت اصلی: پالایشی | پتروشیمی | بانکی


۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ با توجه به بازدهی نیم درصدی در برخی صندوق‌های درآمد ثابت، جابجائی موقت این صندوق‌ها با صندوق‌های باکیفیتی که سود روزهای تعطیلی رو ندادن منطقی به‌نظر می‌رسه.

۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در سه‌ماهۀ اخیر؟


▪️در بین صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت، بالاترین بازدهی سه‌ماهه رو در کیان شاهد هستیم (۹.۵ درصد).

▪️اختصاص رتبه‌های بعدی به: کارا | فیروزا | اعتماد


۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گارد تهاجمی صندوق‌های درآمد ثابت در صندوق‌های طلا


🟩خرید ۵۰۰ میلیارد تومانی افران در صندوق طلای رز ترنج


۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بررسی عملکرد سه‌سالۀ صندوق‌های طلا


▪️صدرنشین رقابت سه‌ساله: کهربا (۵۹۲ درصد)

▪️بازدهی سکه در همین مدت: ۵۱۲ درصد


❤️ اختلاف چشمگیر بین صدر تا قعر جدول


۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ۱۴ درصد بازدهی در ۱۴ روز | رشد ۲۲ هزار تومانی دلار از کف اخیر


🟩دلار که در دو هفتۀ اخیر تا ۱۵۳ هزار تومان ریزش داشت، در حال‌حاضر به بالای ۱۷۵ هزار تومان رسیده.


۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus