✅ ۲۲ درصد زیر قیمت پذیره‌نویسی!


صندوق نقرفام که اواسط اردیبهشت پذیره‌نویسی شد در حال‌حاضر ۲۲ زیر قیمت پذیره‌نویسی معامله می‌شه.


۱۴۰۵/۰۳/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: صندوق‌های شاخصی با بهترین بازارگردانی؟


🟩 رتبه‌بندی نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامیِ شاخصی بر پایۀ میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب

🟩باکیفیت‌ترین بازارگردانی رو در صندوق فیروزه شاهد هستیم؛

🟩فیروزه همچنین در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی مارکت هم قرار می‌گیره؛




۱۴۰۵/۰۴/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ کاهش ۲۳ درصدی وزن سهام توسط سبدگردانی مفید


از ابتدای بازگشائی بازار شاهد روند کاهشی درصد سهام در پورتفوی صندوق تضمین سرمایۀ مفید هستیم؛

✅وزن سهام از ۵۹ درصد در اواخر اردیبهشت به ۳۶ درصد در روزهای اخیر رسیده؛

✅وزن نقدینگی هم از ۳۸ درصد به ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده؛

✅در طلا هم افزایش خفیف دیده می‌شه.



۱۴۰۵/۰۴/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

😘 صندوق‌های درآمد ثابت با بالاترین ذخیرۀ سود؟


🟩بر طبق یک قاعدۀ کلی: ذخیرۀ سودِ بیشتر ⬅️ پتانسیل سودآوریِ بالاتر

مطالعه کنید: مجموعه نکات کاربردیِ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت؛ پارتِ یک | دو | سه | چهار | پنج

🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت، بالاترین ذخیرۀ سود رو در صندوق کیان شاهد هستیم.



۱۴۰۵/۰۴/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام عرض ادب یک سوال از حضورتان دارم با مبلغ پنچ میلیون تومان ماهیانه برای بازنشستگی چه پیشنهادی دارید با افق پانزده ساله متشکرم ازتون

هر چقدر یک صندوق در چینش سبد دستش بازتر باشه و امکان چرخش بیشتر بین کلاس‌های مختلف دارائی رو داشته باشه، برای سرمایه‌گذاری بلندمدت جذاب‌تر به‌نظر می‌رسه؛

🟩به عبارت فنی‌تر، هر چقدر سقف خرید سهام + طلا + درآمد ثابت برای صندوق‌ها بیشتر باشه، سبدگردانی فعال‌تری رو انتظار داریم؛

در حال‌حاضر بر روی کاغذ، فراصندوق‌ها جذاب‌ترین صندوق‌های مارکت برای هولد بلندمدت محسوب می‌شن (چون سقف بالاتری برای خرید طلا و درآمد ثابت دارن و در نتیجه سبدگردان دستش برای ورود و خروج در کف‌ها و سقف‌های سهام و طلا بازتره)؛


🟥با این‌حال تجربۀ دو سال اخیر به روشنی ثابت کرده صرف کاهش محدودیت برای سبدگردان، منجر به کسب بازدهی بالاتر از میانگین بازارها نمی‌شه؛

در نتیجه کیفیت سبدگردانی هم اهمیت بالائی پیدا می‌کنه؛

همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، صندوق بازنشستگی مفید با اینکه روی کاغذ قابلیت کمتری برای چرخش بین بازارها داره، اما موفق شده در دو سال اخیر از تمامی فراصندوق‌ها بازدهی بهتری رو خلق کنه؛

◀️در نتیجه تا زمانی که به یک فراصندوق باکیفیت در بازار دسترسی نداریم، بهتره ترکیبی از صندوق‌های باکیفیت رو در سبد داشته باشیم و مطابق استراتژی‌های استاندارد هولد داینامیک، بصورت منظم سبدگردانی فعال داشته باشیم؛

◀️برای سطح ریسک متوسط به دید سرمایه‌گذاری ۱۵ ساله با محوریت بازار سهام می‌شه این ۵ صندوق رو پیشنهاد داد که به‌طور مساوی خریداری شده و هر ماه یکبار ریبلنس انجام بشه؛

🟠دو صندوق سهامی کلاسیک (مثه آگاس و اطلس)

🟠یک فراصندوق (مثه تمشک)

🟠یک صندوق مختلط (مثه هیبرید)

🟠یک صندوق طلا (مثه کهربا)



◀️توجه: بهتره اگه قصد چینش سبد با این استراتژی رو دارید، خریدها بصورت پله‌ای انجام بشه؛ در صورتیکه حباب هر صندوق هم بصورت غیرمتعارف بالا رفت، موقتاً به صندوق‌های کم‌حباب سوئیچ خواهیم کرد؛

◀️برای دوستانی هم که قصد سبدگردانی فعال‌تر و کسب بازدهی بالاتر دارن، هولد داینامیک به روش PCMR پیشنهاد می‌شه (توضیحات تکمیلی در این خصوص: مطالعه کنید).



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۴/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: پُربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در سه‌ماهۀ اخیر؟


رتبه‌بندی نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ درصد بازدهی از ابتدای سال:

1️⃣فیروزا، صدرنشین جدول


اختصاص رتبه‌های بعدی به:

2️⃣کارا

3️⃣تداوم

4️⃣کیان


۱۴۰۵/۰۴/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ مشارکت بی‌سابقه در نخستین صندوق متمرکز بر بازار مس (مسگون)

در حالیکه پذیره‌نویسی مسگون به‌مدت سه روز برنامه‌ریزی شده بود، سقف عرضۀ واحدهای این صندوق در همون دقیقۀ نخست پذیره‌نویسی تکمیل شد و احتمالاً باید منتظر افزایش سقف و نوبت بعدی پذیره‌نویسی باشیم.

۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ به‌بهانۀ چهارسالگی صندوق سهامی سلام


▪️سلام در چهار سال اخیر موفق به کسب آلفای مثبت و فراتر از کلیت مارکت شده؛

▪️همچنین بازارگردانی باکیفیت در این صندوق باعث شده شاهد حضور سلام در جمع نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی کلاسیک مارکت باشیم.



۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش روز: صندوق‌های اهرمی در کدوم نمادها خریدار⬆️ و فروشنده⬇️هستن؟


⬆️قرن (موج)

⬆️شگستر (موج)

⬆️شاملا (اهرم)

⬆️وخارزم (موج)

⬆️وصنا (شتاب)

⬆️حسینا (موج)

⬆️تاصیکو (موج)

⬆️دتماد (موج)

⬆️دکپسول (اهرم)

⬆️زدشت (بیدار)

⬆️زفکا (اهرم)


⬇️دالبر (اهرم)

⬇️بترانس (اهرم)

⬇️وسینا (اهرم)

⬇️گکوثر (اهرم)

⬇️ساوه (نارنج)



۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 برترین صندوق‌های درآمد ثابت در دو سال اخیر؟


▪️اختلاف ۱۶ درصدی در بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت در دو سال اخیر به خوبی نشون می‌ده حتی در انتخاب کم‌ریسک‌ترین صندوق‌های مارکت هم باید به فاکتورهای مؤثر بر بازدهی توجه کامل داشته باشیم؛

▪️در بین صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت، عنوان پُربازده‌ترین صندوق درآمد ثابت به لبخند (با ثبت بازدهی ۸۵ درصدی) اختصاص پیدا می‌کنه.



۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش بازدهی دوسالۀ صندوق‌های اهرمی | موج برتر از صندوق‌های طلا


در دو سال اخیر شاهد تفاوت معنی‌دار در عملکرد صندوق‌های اهرمی هستیم؛

در شرایطی که بازدهی دوسالۀ شاخص کل بورس به ۱۵۳ درصد رسیده، بازدهی صندوق‌های اهرمی از ۱۴۰ تا ۳۸۰ درصد متغیر بوده؛

🏅 موج با کسب بازدهی فراتر از حتی صندوق‌های طلا در صدر جدول رقابت دوسالۀ صندوق‌های اهرمی قرار می‌گیره؛

سبدگردانی فعال، چرخش به‌موقع بین صنایع مستعد رشد و تنظیم دقیق ضریب اهرمی متناسب با مومنتوم مارکت، تفاوت بازدهی صندوق‌های اهرمی رو رقم می‌زنه.



۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام، برای مثال سرمایه گذاری 15 ساله، با ریسک پذیری متوسط، چرا صندوقهای صدور ابطالی مثل پیشرو یا پیشتاز پیشنهاد نشده اند؟

💕با توجه به اینکه فرایند خرید و فروش صندوق‌های صدور و ابطالی بین یک روز تا یک هفته زمان می‌بره و برداشت زودهنگام هم شامل جریمه می‌شه، قابلیت پیاده‌کردن استراتژی‌های استاندارد هولد داینامیک در این صندوق‌ها فراهم نیست؛

💕از طرفی در ۵ سال اخیر در صندوق پیشتاز بازدهی ۶۲۰ درصدی رو شاهد هستیم؛ در همین مدت نسخۀ ETF پیشتاز یعنی صندوق اطلس، موفق به کسب بازدهی ۸۹۰ درصدی شده!

💕در نتیجه از منظر بازدهی هم صندوق‌های صدور و ابطالی در اولویت دوم قرار می‌گیرن.



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پُربازده‌ترین صندوق سهامی کلاسیک در یک سال اخیر؟


🏅 در بین صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت برترین عملکرد یکساله رو در صندوق رشدی کیان شاهد هستیم؛

همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید بازدهی یکسالۀ رشدی کیان نزدیک به دو برابر شاخص هم‌وزن بورس بوده!

🟩اختصاص رتبه‌های بعدی به: اطلس | آگاس | سلام


۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ریزش ۴۹ درصدی انس نقره از سقف تاریخی!

انس نقره که ۵ ماه پیش از ۱۲۰ دلار هم فراتر رفته بود، پس از ریزش سنگین ۴۹ درصدی در حال‌حاضر در محدودۀ ۶۲ دلار معامله می‌شه.


۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رمزگشائی از نسبت طلا به نقره | نقره رو به طلا تبدیل کنیم؟


نسبت طلا به نقره (GSR) یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی برای سهامداران بلندمدتی طلا و نقره محسوب می‌شه؛

نسبت GSR، در تحلیل بین‌بازاری (Intermarket Analysis) کاربرد گسترده‌ای داره و در شناسائی فازهای ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی بازار و ارزیابی چرخه‌های اقتصادی، محبوبیت بالائی در بین فعالین بازارهای مالی داره.

روند پرقدرت نقره در زمستان ۱۴۰۴ باعث شد GSR به کمترین سطح در طی ۱۵ سال اخیر برسه؛

🟩همونطور که پیش‌تر هم در محدودۀ کف ۱۵ ساله هشدار داده شد (مطالعه کنید)، تبدیل پله‌ای نقره به طلا می‌تونست باعث افزایش بازدهی هولدرها بشه؛

انس نقره با سقوط به زیر ۶۰ دلار، ریزش سنگین ۵۳ درصدی رو از سقف تاریخی تجربه کرده؛ در همین مدت انس طلا هم با از دست دادن حمایت روانی ۴۰۰۰ دلار، ۲۹ درصد زیر سقف تاریخی قرار گرفته؛


❓ آیا همچنان تبدیل نقره به طلا توصیه می‌شه؟

✅ فرصت طلائی تبدیل نقره به طلا در بهمن ۱۴۰۴ بود؛ در حال‎‌حاضر GSR به ۶۹ رسیده که اگرچه همچنان ۱۴ درصد پائین‌تر از میانگین ۱۰ ساله قرار داره، با این‌حال در زون تعادلی (یعنی ۱۵ درصد بالاتر یا پائین‌تر از میانگین ۱۰ ساله) قرار می‌گیره و تبدیل نقره به طلا، جذابیت ماه‌های قبل رو نداره.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



۱۴۰۵/۰۴/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک اطلس


◀️فروش مهم: شپدیس | دزاگرس | وغدیر

◀️خرید مهم: شمش طلا | وصندوق | شپنا

◀️سه صنعت اصلی: پالایشی | داروئی | سیمانی


۱۴۰۵/۰۴/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک ثمین


◀️فروش مهم: فباهنر | چدن | توریل

◀️خرید مهم: فملی | کمنگنز | آردینه | بترانس | قلرست | شپنا | کیمیاتک

◀️سه صنعت اصلی: سیمانی | بانکی | داروئی


🟠مدیر صندوق: گروه آرکا

🟠ثمین در چهار سال اخیر موفق شده از صندوق‌های مطرح مارکت بازدهی بهتری خلق کنه.


۱۴۰۵/۰۴/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

#پرسش
با درود جناب دکتر
امکانش هس راجع به صندوق پرتوسا هم مطلب بذارید. بازدهی ماهیانه و ۶ ماهه و سالیانه اش از بقیه صندوق های سهامی بیشتر بوده. هیچ جا ندیدم ازش صحبتی بشه.

اگرچه پذیره‌نویسی پرتوسا در اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام شد، اما اولین روز معاملاتی این صندوق مربوط می‌شه به شهریور ۱۴۰۴؛ در نتیجه پرتوسا هنوز سابقه معاملاتی کافی برای بررسی عملکرد سالیانه نداره؛

از طرفی این صندوق در یکماهۀ اخیر درگیر حباب مثبت غیرمتعارف دورقمی شده و در حال‌حاضر هم حباب ۱۳ درصدی داره (نمرۀ منفی بازارگردانی)؛

در نتیجه برای بررسی عملکرد صندوق، لازمه به بازدهی NAV توجه داشته باشیم؛ از منظر بازدهی ناو هم پرتوسا پائین‌تر از بسیاری از صندوق‌های باکیفیت‌ مارکت قرار می‌گیره؛

از منظر نقدشوندگی و اسپرد معاملاتی هم این صندوق عملاً حرفی برای گفتن نداره.


پس بطور خلاصه:

1️⃣ قبل از بررسی سوابق عملکردی صندوق‌های تازه‌تأسیس، لازمه به اولین روز معاملاتی توجه داشته باشیم (نه اولین روز پذیره‌نویسی)؛

2️⃣ بازدهی NAV مهم‌تر از بازدهی قیمتی هست (ضرورت توجه به حباب قیمتی و کیفیت بازارگردانی)؛

3️⃣ اسپرد قیمتی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای ورود محسوب می‌شه.



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۴/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی اهرمی «اهرم»


◀️فروش مهم: ونیکی | وبصادر | شستا | وبملت

◀️خرید مهم: فملی | خودرو | وتجارت | نوری | وخاور | مهرگان | زفکا | ارفع | شراز

◀️سه صنعت اصلی: پالایشی | فلزی | پتروشیمی


۱۴۰۵/۰۴/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

با سلام و احترام. با توجه به حباب منفی بسیار عجیب سینرژی، ورود پله‌ای رو توصیه می‌کنید یا کلا به دلیل همین حباب عجیب باید دور این صندوق رو خط بکشیم و فراموشش کنیم؟

مهم‌ترین نماد در پورتفوی صندوق سینرژی، نقتای کامل با وزن ۴۳ درصد از پورتفو هست (مطابق آخرین گزارش کدال)؛

آخرین عرضۀ نفتای کامل در بورس انرژی، مربوط به می‌شه به اواخر اردیبهشت؛

🟥به‌عبارت ساده‌تر: مهم‌ترین نماد سینرژی، نقدشوندگی لازم رو نداره؛

🟩اگرچه حباب منفی سینرژی در حال ثبت یک رکورد تاریخی هست (در حال‌حاضر: منفی ۲۲ درصد) و ۱۱ درصد از میانگین حباب ماهانه هم پائین‌تر هست، با این‌حال دوستانی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در سینرژی دارن، بهتره خرید پله‌ای رو به نقدشوندگی مجدد نفتای کامل در بورس انرژی (قابل‌بررسی از طریق این لینک) موکول کنن؛

دوستانی هم در حال‌حاضر سهامدار سینرژی هستن یا به دید نوسانگیری قصد ورود دارن، می‌تونن تا جبران حباب منفی تا محدودۀ میانگین ماهانه، از نوسان‌های مثبت بهره ببرن.



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۴/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ برترین صندوق‌های بخشی فلزی در موج صعودی اخیر؟


از ابتدای بازگشائی بازار شاهد عملکرد متفاوت صندوق‌های فلزی هستیم؛

🟩بازدهی ۴۳ درصدی آلیاژ به عنوان صدرنشین رقابت در حالی ثبت شده که آذرین و رویین با بازدهی ۲۴ درصدی در قعر جدول قرار می‌گیرن؛

آلیاژ همچنین تنها صندوق با آلفای مثبت نسبت به شاخص فلزی محسوب می‌شه.



۱۴۰۵/۰۴/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus