⚠️ حبابی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

رالی صعودی بازار سهام در یک ماه اخیر باعث شد تعداد زیادی از صندوق‌های سهامی دچار هیجان مثبت و حباب بالا بشن؛

بیشترین حباب مثبت رو با اختلاف فاحش در صندوق اهرمی پیشران شاهد هستیم؛

این در حالیه که در تعدادی از صندوق‌های سهامی همچنان حباب منفی دورقمی دیده می‌شه.



۱۴۰۵/۰۳/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ جایگزین صندوق طلای اهرمی در شرایط فعلی؟


🔵قیمت یک گرم طلای آب‌شده که چهار ماه پیش به بیش از ۲۲ میلیون تومان رسیده بود، پس از ریزش ۲۷ درصدی، در حال‌حاضر در کانال ۱۶ میلیون تومانی و در محدودۀ میانگین ۲۰۰ روزه معامله می‌شه؛

🔵با توجه به اینکه در بازار طلا، بر خلاف بازار سهام، صندوق طلای اهرمی نداریم، دوستانی که قصد سرمایه‌گذاری اعتباری در بازار طلا دارن، می‌تونن از روش خرید قسطی کاریزما بهره ببرن؛

🔵با توجه به اینکه تنها نیاز به ۴۰ درصد پیش‌پرداخت داره، ضریب اهرمی این روش به ۲.۵ می‌رسه؛

مزیت بزرگ خرید اهرمی طلا به این روش اینه که بر خلاف صندوق‌های سهامی اهرمی، در بازارهای نزولی با افزایش ضریب اهرمی و در بازارهای صعودی با کاهش ضریب اهرمی مواجه نیستیم (چون اقساط ثابت هست و ضریب اهرمی فیکس شده)؛

🔵حداکثر مبلغ خرید در این روش: یک میلیارد تومان طلا | یک میلیارد تومان نقره

🔵در خرید اعتباری طلا در کاریزما نیازی به چک و ضامن نیست؛

🔵اقساط هم تا ۱۲ ماه قابل‌افزایش هست.


⬅️ توضیحات بیشتر در این خصوص: مطالعه کنید.



۱۴۰۵/۰۳/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ واکنش مثبت طلای آب‌شده به میانگین ۲۰۰ روزه


🟩در طلای آب‌شده پس از برخورد با میانگین ۲۰۰ روزه، شاهد نوسان مثبت هستیم؛

🟪با توجه از دست رفتن حمایت ۱۰۰ روزه، در محدودۀ ۱۷.۵ میلیون تومان احتمال افزایش عرضه و خروج بخشی از نوسانگیرها وجود داره.


۱۴۰۵/۰۳/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی سه‌رقمی جهش از ابتدای رالی اخیر مارکت


در یکماهۀ اخیر از جهش بازدهی خیره‌کنندۀ ۱۰۸ درصدی رو شاهد هستیم؛

بازدهی شاخص کل بورس در همین مدت: ۳۷ درصد (یعنی نزدیک به سه برابر کلیت مارکت)


🟩جهش همچنان از بیشترین حباب منفی و بالاترین ضریب اهرمی واقعی در بین تمامی صندوق‌های اهرمی برخورداره.


۱۴۰۵/۰۳/۳۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزیدۀ پیام‌های کاربران در سایت رهاورد | در مورد صندوق مختلط صنوین


🔵بازارگردان تعهد خریدش حداقل ۳۳۰۰۰ واحده دقت کنید یه دونه بیشتر هم نمیخره فقط حقیقی داره میخره حباب منفی از ۸ درصدم بیشتر شده

🔵میگن بازار گردان تعهدش تموم شده، یعنی چی، ما وایستیم سه درصد سه درصد پولمون آب بشه

🔵این وظیفه مدیریت صندوقه که صف فروش رو جمع کنه یا حداقل کم کنه نه اینکه اونو به حال خودش رها کنه

🔵چرا مواقعی که مثبت بود نمیذاشت صف خرید بشه الان هم باید نذاره صف فروش بشه جون ما صندوق مختلط خریدیم نه اهرمی و سهامی

🔵سازمان بورس ناظر بازار باید رسیدگی کنه

🔵به هیچ عنوان نباید اینجوری منفی میخورد. چون حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد پورتفو درآمد ثابت یا اوراق اخزا هست

🔵پس ذات مختلط بودن و کم ریسک بودنش چی میشه؟

🔵این صندوق سه روزه روح و روانمو ریخته به هم


۱۴۰۵/۰۳/۳۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش روز: صندوق‌های اهرمی در کدوم نمادها خریدار⬆️ و فروشنده⬇️هستن؟


⬆️وصنا (شتاب)

⬆️تاصیکو (موج)

⬆️زدشت (بیدار)

⬆️زشریف (بیدار)

⬆️زفکا (بیدار)


⬇️آسياتك (اهرم)

⬇️دالبر (اهرم)

⬇️حفاري (اهرم)

⬇️شتوكا (توان)


۱۴۰۵/۰۳/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ۲۲ درصد زیر قیمت پذیره‌نویسی!


صندوق نقرفام که اواسط اردیبهشت پذیره‌نویسی شد در حال‌حاضر ۲۲ زیر قیمت پذیره‌نویسی معامله می‌شه.


۱۴۰۵/۰۳/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: صندوق‌های شاخصی با بهترین بازارگردانی؟


🟩 رتبه‌بندی نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامیِ شاخصی بر پایۀ میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب

🟩باکیفیت‌ترین بازارگردانی رو در صندوق فیروزه شاهد هستیم؛

🟩فیروزه همچنین در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی مارکت هم قرار می‌گیره؛




۱۴۰۵/۰۴/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ کاهش ۲۳ درصدی وزن سهام توسط سبدگردانی مفید


از ابتدای بازگشائی بازار شاهد روند کاهشی درصد سهام در پورتفوی صندوق تضمین سرمایۀ مفید هستیم؛

✅وزن سهام از ۵۹ درصد در اواخر اردیبهشت به ۳۶ درصد در روزهای اخیر رسیده؛

✅وزن نقدینگی هم از ۳۸ درصد به ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده؛

✅در طلا هم افزایش خفیف دیده می‌شه.



۱۴۰۵/۰۴/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

😘 صندوق‌های درآمد ثابت با بالاترین ذخیرۀ سود؟


🟩بر طبق یک قاعدۀ کلی: ذخیرۀ سودِ بیشتر ⬅️ پتانسیل سودآوریِ بالاتر

مطالعه کنید: مجموعه نکات کاربردیِ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت؛ پارتِ یک | دو | سه | چهار | پنج

🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت، بالاترین ذخیرۀ سود رو در صندوق کیان شاهد هستیم.



۱۴۰۵/۰۴/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام عرض ادب یک سوال از حضورتان دارم با مبلغ پنچ میلیون تومان ماهیانه برای بازنشستگی چه پیشنهادی دارید با افق پانزده ساله متشکرم ازتون

هر چقدر یک صندوق در چینش سبد دستش بازتر باشه و امکان چرخش بیشتر بین کلاس‌های مختلف دارائی رو داشته باشه، برای سرمایه‌گذاری بلندمدت جذاب‌تر به‌نظر می‌رسه؛

🟩به عبارت فنی‌تر، هر چقدر سقف خرید سهام + طلا + درآمد ثابت برای صندوق‌ها بیشتر باشه، سبدگردانی فعال‌تری رو انتظار داریم؛

در حال‌حاضر بر روی کاغذ، فراصندوق‌ها جذاب‌ترین صندوق‌های مارکت برای هولد بلندمدت محسوب می‌شن (چون سقف بالاتری برای خرید طلا و درآمد ثابت دارن و در نتیجه سبدگردان دستش برای ورود و خروج در کف‌ها و سقف‌های سهام و طلا بازتره)؛


🟥با این‌حال تجربۀ دو سال اخیر به روشنی ثابت کرده صرف کاهش محدودیت برای سبدگردان، منجر به کسب بازدهی بالاتر از میانگین بازارها نمی‌شه؛

در نتیجه کیفیت سبدگردانی هم اهمیت بالائی پیدا می‌کنه؛

همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، صندوق بازنشستگی مفید با اینکه روی کاغذ قابلیت کمتری برای چرخش بین بازارها داره، اما موفق شده در دو سال اخیر از تمامی فراصندوق‌ها بازدهی بهتری رو خلق کنه؛

◀️در نتیجه تا زمانی که به یک فراصندوق باکیفیت در بازار دسترسی نداریم، بهتره ترکیبی از صندوق‌های باکیفیت رو در سبد داشته باشیم و مطابق استراتژی‌های استاندارد هولد داینامیک، بصورت منظم سبدگردانی فعال داشته باشیم؛

◀️برای سطح ریسک متوسط به دید سرمایه‌گذاری ۱۵ ساله با محوریت بازار سهام می‌شه این ۵ صندوق رو پیشنهاد داد که به‌طور مساوی خریداری شده و هر ماه یکبار ریبلنس انجام بشه؛

🟠دو صندوق سهامی کلاسیک (مثه آگاس و اطلس)

🟠یک فراصندوق (مثه تمشک)

🟠یک صندوق مختلط (مثه هیبرید)

🟠یک صندوق طلا (مثه کهربا)



◀️توجه: بهتره اگه قصد چینش سبد با این استراتژی رو دارید، خریدها بصورت پله‌ای انجام بشه؛ در صورتیکه حباب هر صندوق هم بصورت غیرمتعارف بالا رفت، موقتاً به صندوق‌های کم‌حباب سوئیچ خواهیم کرد؛

◀️برای دوستانی هم که قصد سبدگردانی فعال‌تر و کسب بازدهی بالاتر دارن، هولد داینامیک به روش PCMR پیشنهاد می‌شه (توضیحات تکمیلی در این خصوص: مطالعه کنید).



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۴/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: پُربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در سه‌ماهۀ اخیر؟


رتبه‌بندی نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ درصد بازدهی از ابتدای سال:

1️⃣فیروزا، صدرنشین جدول


اختصاص رتبه‌های بعدی به:

2️⃣کارا

3️⃣تداوم

4️⃣کیان


۱۴۰۵/۰۴/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ مشارکت بی‌سابقه در نخستین صندوق متمرکز بر بازار مس (مسگون)

در حالیکه پذیره‌نویسی مسگون به‌مدت سه روز برنامه‌ریزی شده بود، سقف عرضۀ واحدهای این صندوق در همون دقیقۀ نخست پذیره‌نویسی تکمیل شد و احتمالاً باید منتظر افزایش سقف و نوبت بعدی پذیره‌نویسی باشیم.

۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ به‌بهانۀ چهارسالگی صندوق سهامی سلام


▪️سلام در چهار سال اخیر موفق به کسب آلفای مثبت و فراتر از کلیت مارکت شده؛

▪️همچنین بازارگردانی باکیفیت در این صندوق باعث شده شاهد حضور سلام در جمع نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی کلاسیک مارکت باشیم.



۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش روز: صندوق‌های اهرمی در کدوم نمادها خریدار⬆️ و فروشنده⬇️هستن؟


⬆️قرن (موج)

⬆️شگستر (موج)

⬆️شاملا (اهرم)

⬆️وخارزم (موج)

⬆️وصنا (شتاب)

⬆️حسینا (موج)

⬆️تاصیکو (موج)

⬆️دتماد (موج)

⬆️دکپسول (اهرم)

⬆️زدشت (بیدار)

⬆️زفکا (اهرم)


⬇️دالبر (اهرم)

⬇️بترانس (اهرم)

⬇️وسینا (اهرم)

⬇️گکوثر (اهرم)

⬇️ساوه (نارنج)



۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 برترین صندوق‌های درآمد ثابت در دو سال اخیر؟


▪️اختلاف ۱۶ درصدی در بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت در دو سال اخیر به خوبی نشون می‌ده حتی در انتخاب کم‌ریسک‌ترین صندوق‌های مارکت هم باید به فاکتورهای مؤثر بر بازدهی توجه کامل داشته باشیم؛

▪️در بین صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت، عنوان پُربازده‌ترین صندوق درآمد ثابت به لبخند (با ثبت بازدهی ۸۵ درصدی) اختصاص پیدا می‌کنه.



۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش بازدهی دوسالۀ صندوق‌های اهرمی | موج برتر از صندوق‌های طلا


در دو سال اخیر شاهد تفاوت معنی‌دار در عملکرد صندوق‌های اهرمی هستیم؛

در شرایطی که بازدهی دوسالۀ شاخص کل بورس به ۱۵۳ درصد رسیده، بازدهی صندوق‌های اهرمی از ۱۴۰ تا ۳۸۰ درصد متغیر بوده؛

🏅 موج با کسب بازدهی فراتر از حتی صندوق‌های طلا در صدر جدول رقابت دوسالۀ صندوق‌های اهرمی قرار می‌گیره؛

سبدگردانی فعال، چرخش به‌موقع بین صنایع مستعد رشد و تنظیم دقیق ضریب اهرمی متناسب با مومنتوم مارکت، تفاوت بازدهی صندوق‌های اهرمی رو رقم می‌زنه.



۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام، برای مثال سرمایه گذاری 15 ساله، با ریسک پذیری متوسط، چرا صندوقهای صدور ابطالی مثل پیشرو یا پیشتاز پیشنهاد نشده اند؟

💕با توجه به اینکه فرایند خرید و فروش صندوق‌های صدور و ابطالی بین یک روز تا یک هفته زمان می‌بره و برداشت زودهنگام هم شامل جریمه می‌شه، قابلیت پیاده‌کردن استراتژی‌های استاندارد هولد داینامیک در این صندوق‌ها فراهم نیست؛

💕از طرفی در ۵ سال اخیر در صندوق پیشتاز بازدهی ۶۲۰ درصدی رو شاهد هستیم؛ در همین مدت نسخۀ ETF پیشتاز یعنی صندوق اطلس، موفق به کسب بازدهی ۸۹۰ درصدی شده!

💕در نتیجه از منظر بازدهی هم صندوق‌های صدور و ابطالی در اولویت دوم قرار می‌گیرن.



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پُربازده‌ترین صندوق سهامی کلاسیک در یک سال اخیر؟


🏅 در بین صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت برترین عملکرد یکساله رو در صندوق رشدی کیان شاهد هستیم؛

همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید بازدهی یکسالۀ رشدی کیان نزدیک به دو برابر شاخص هم‌وزن بورس بوده!

🟩اختصاص رتبه‌های بعدی به: اطلس | آگاس | سلام


۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ریزش ۴۹ درصدی انس نقره از سقف تاریخی!

انس نقره که ۵ ماه پیش از ۱۲۰ دلار هم فراتر رفته بود، پس از ریزش سنگین ۴۹ درصدی در حال‌حاضر در محدودۀ ۶۲ دلار معامله می‌شه.


۱۴۰۵/۰۴/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رمزگشائی از نسبت طلا به نقره | نقره رو به طلا تبدیل کنیم؟


نسبت طلا به نقره (GSR) یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی برای سهامداران بلندمدتی طلا و نقره محسوب می‌شه؛

نسبت GSR، در تحلیل بین‌بازاری (Intermarket Analysis) کاربرد گسترده‌ای داره و در شناسائی فازهای ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی بازار و ارزیابی چرخه‌های اقتصادی، محبوبیت بالائی در بین فعالین بازارهای مالی داره.

روند پرقدرت نقره در زمستان ۱۴۰۴ باعث شد GSR به کمترین سطح در طی ۱۵ سال اخیر برسه؛

🟩همونطور که پیش‌تر هم در محدودۀ کف ۱۵ ساله هشدار داده شد (مطالعه کنید)، تبدیل پله‌ای نقره به طلا می‌تونست باعث افزایش بازدهی هولدرها بشه؛

انس نقره با سقوط به زیر ۶۰ دلار، ریزش سنگین ۵۳ درصدی رو از سقف تاریخی تجربه کرده؛ در همین مدت انس طلا هم با از دست دادن حمایت روانی ۴۰۰۰ دلار، ۲۹ درصد زیر سقف تاریخی قرار گرفته؛


❓ آیا همچنان تبدیل نقره به طلا توصیه می‌شه؟

✅ فرصت طلائی تبدیل نقره به طلا در بهمن ۱۴۰۴ بود؛ در حال‎‌حاضر GSR به ۶۹ رسیده که اگرچه همچنان ۱۴ درصد پائین‌تر از میانگین ۱۰ ساله قرار داره، با این‌حال در زون تعادلی (یعنی ۱۵ درصد بالاتر یا پائین‌تر از میانگین ۱۰ ساله) قرار می‌گیره و تبدیل نقره به طلا، جذابیت ماه‌های قبل رو نداره.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



۱۴۰۵/۰۴/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus