🔺 رفتار متناقض سبدگردان اقتصاد بیدار در صندوقهای زیرمجموعه خودش:
فروشنده هم در صندوق سهامی (ارزش) و هم در درآمد ثابت (سپر) !
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
فروشنده هم در صندوق سهامی (ارزش) و هم در درآمد ثابت (سپر) !
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
🔺 مورد عجیب در صندوق درآمد ثابت کمند:
در حالیکه صندوق تثبیت بازار سرمایه بیشترین تعداد سهام صندوق درآمد ثابت کمند رو در اختیار داره، اما ناماش در فهرست سهامداران درصدی اینصندوق دیده نمیشه!
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
در حالیکه صندوق تثبیت بازار سرمایه بیشترین تعداد سهام صندوق درآمد ثابت کمند رو در اختیار داره، اما ناماش در فهرست سهامداران درصدی اینصندوق دیده نمیشه!
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
🔺 اصول سرمایهگذاری و معامله در صندوقهای کالایی مبتنی بر محصولات کشاورزی (از نوع ETF) - پارت نخست
در خصوص نحوه سرمایهگذاری و معامله در بازار زعفران، و بهخصوص در صندوقهای ETF، فقدان اطلاعات، کاملاً مشهود هست؛ در ادامه، در تلاش هستیم تا این خلأ آشکار در مارکت صندوقهای کالایی رو تا حدودی مرتفع کنیم؛
همونطور که در جدول هم مشاهده میکنید، دو صندوق ETF مبتنی بر سپرده زعفران، سابقه زیر یک سال دارن؛ در نتیجه بهمنظور ارزیابی عملکرد این دو صندوق نسبت به هم و نسبت به مارکت، دادههای کافی در اختیار نداریم؛
از منظر بازدهی ۶ ماهه، صندوق نهال، عملکرد بهتری از خودش نشون داده؛ با اینحال از منظر ارزش معاملات روزانه، صندوق سحرخیز، از مزیت رقابتی برخوردار هست؛ عملکرد بازارگردان هر دو صندوق مورد انتقاد هست (درصد حباب منفی دو رقمی)؛ صندوق نهال، درصد قابلملاحظهتری از پورتفوی خودش رو به گواهی سپرده زعفران اختصاص داده.
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
در خصوص نحوه سرمایهگذاری و معامله در بازار زعفران، و بهخصوص در صندوقهای ETF، فقدان اطلاعات، کاملاً مشهود هست؛ در ادامه، در تلاش هستیم تا این خلأ آشکار در مارکت صندوقهای کالایی رو تا حدودی مرتفع کنیم؛
همونطور که در جدول هم مشاهده میکنید، دو صندوق ETF مبتنی بر سپرده زعفران، سابقه زیر یک سال دارن؛ در نتیجه بهمنظور ارزیابی عملکرد این دو صندوق نسبت به هم و نسبت به مارکت، دادههای کافی در اختیار نداریم؛
از منظر بازدهی ۶ ماهه، صندوق نهال، عملکرد بهتری از خودش نشون داده؛ با اینحال از منظر ارزش معاملات روزانه، صندوق سحرخیز، از مزیت رقابتی برخوردار هست؛ عملکرد بازارگردان هر دو صندوق مورد انتقاد هست (درصد حباب منفی دو رقمی)؛ صندوق نهال، درصد قابلملاحظهتری از پورتفوی خودش رو به گواهی سپرده زعفران اختصاص داده.
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
🔺اصول سرمایهگذاری و معامله در صندوقهای کالایی مبتنی بر محصولات کشاورزی (از نوع ETF) - پارت دوم
🔹 در فهرست سهامداران درصدی صندوق نهال، حضور شرکت صنعت غذایی کوروش و فرشگاههای زنجیرهای افق کوروش، جلبتوجه میکنه؛
🔸 بر اساس اطلاعات امیدنامه صندوقهای نهال و سحرخیز، این صندوقها موظف به خرید حداقل ۷۰ درصد از پورتفو، در گواهی سپرده کالایی هستن؛ همچنین در بازار مشتقه و اختیار معامله هم بهترتیب حداکثر تا ۲۰ و ۵ درصد از پورتفو، مجاز به فعالیت هستن؛
🔹 علاقمندان به سرمایهگذاری در بازار زعفران باید از منظر بنیادی هم این مارکت رو مورد ارزیابی قرار بدن:
- شرایط خشکسالی کشور، از ریسکهای سیستماتیک این بازار محسوب میشه؛
- یک تفاوت بارز صندوق کالایی زعفران و طلا در این هست که زعفران یک محصول فصلی بهشمار میره؛ عمده برداشت این محصول از ابتدای پائیز شروع میشه، و در نتیجه بیشترین حجممعاملات رو هم در همین محدوده زمانی خواهیم داشت؛
- عمده فروش زعفران، مقصد صادراتی (۷۵ درصد) داره؛ پس شاهد همبستگی بالایی با نرخ دلار هستیم؛
- با بهبود چشمانداز صادراتی کشور و تقویت احتمالات برجامی و گشایشهای سیاسیاقتصادی مربوطه، انتظار رونقگرفتن مجدد این کالای ارز آور رو داریم؛
- نکته مهمی که در خصوص این محصول وجود داره، عدم رشد متناسب با تورم در طی سالهای اخیر بوده، که پتانسیل رشد قیمتی زعفران رو در سالهای پیشرو بیشتر میکنه.
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
🔹 در فهرست سهامداران درصدی صندوق نهال، حضور شرکت صنعت غذایی کوروش و فرشگاههای زنجیرهای افق کوروش، جلبتوجه میکنه؛
🔸 بر اساس اطلاعات امیدنامه صندوقهای نهال و سحرخیز، این صندوقها موظف به خرید حداقل ۷۰ درصد از پورتفو، در گواهی سپرده کالایی هستن؛ همچنین در بازار مشتقه و اختیار معامله هم بهترتیب حداکثر تا ۲۰ و ۵ درصد از پورتفو، مجاز به فعالیت هستن؛
🔹 علاقمندان به سرمایهگذاری در بازار زعفران باید از منظر بنیادی هم این مارکت رو مورد ارزیابی قرار بدن:
- شرایط خشکسالی کشور، از ریسکهای سیستماتیک این بازار محسوب میشه؛
- یک تفاوت بارز صندوق کالایی زعفران و طلا در این هست که زعفران یک محصول فصلی بهشمار میره؛ عمده برداشت این محصول از ابتدای پائیز شروع میشه، و در نتیجه بیشترین حجممعاملات رو هم در همین محدوده زمانی خواهیم داشت؛
- عمده فروش زعفران، مقصد صادراتی (۷۵ درصد) داره؛ پس شاهد همبستگی بالایی با نرخ دلار هستیم؛
- با بهبود چشمانداز صادراتی کشور و تقویت احتمالات برجامی و گشایشهای سیاسیاقتصادی مربوطه، انتظار رونقگرفتن مجدد این کالای ارز آور رو داریم؛
- نکته مهمی که در خصوص این محصول وجود داره، عدم رشد متناسب با تورم در طی سالهای اخیر بوده، که پتانسیل رشد قیمتی زعفران رو در سالهای پیشرو بیشتر میکنه.
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
🔺اصول سرمایهگذاری و معامله در صندوقهای کالایی مبتنی بر محصولات کشاورزی (از نوع ETF) - پارت سوم
نهال بخریم یا سحرخیز؟
همونطور که در چارت هم مشاهده میکنید، در اندیکاتور رشیو (بر اساس نسبت قیمتی نهال به سحرخیز)، شاهد یک کانال صعودی اما با شیب کم هستیم، که حکایت از برتری خفیف نهال به سحرخیز داره؛ در نتیجه پیشنهاد فعلی ما برای علاقمندان به سرمایهگذاری بلندمدت، ۷۵ درصد نهال و ۲۵ درصد سحرخیز هست.
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
نهال بخریم یا سحرخیز؟
همونطور که در چارت هم مشاهده میکنید، در اندیکاتور رشیو (بر اساس نسبت قیمتی نهال به سحرخیز)، شاهد یک کانال صعودی اما با شیب کم هستیم، که حکایت از برتری خفیف نهال به سحرخیز داره؛ در نتیجه پیشنهاد فعلی ما برای علاقمندان به سرمایهگذاری بلندمدت، ۷۵ درصد نهال و ۲۵ درصد سحرخیز هست.
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
🔺اصول سرمایهگذاری و معامله در صندوقهای کالایی مبتنی بر محصولات کشاورزی (از نوع ETF) - پارت چهارم
تحلیل تکنیکال صندوق نهال:
چارت، گویای همه نکات هست؛ شکلگیری الگوی سر و شانه معکوس، احتمال فتح سقف کانال میانمدتی (آبیرنگ) رو بیشتر میکنه؛ در اینصورت، شاهد شکلگیری الگوی کاپ خواهیم بود، که پتانسیل رشد محسوسی رو برای این صندوق میتونه رقم بزنه؛
با اینحال در صورت شکست رو به پائین خط گردن، احتمال اصلاح تا کف کانال کوتاهمدتی (نارنجیرنگ) وجود داره.
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
تحلیل تکنیکال صندوق نهال:
چارت، گویای همه نکات هست؛ شکلگیری الگوی سر و شانه معکوس، احتمال فتح سقف کانال میانمدتی (آبیرنگ) رو بیشتر میکنه؛ در اینصورت، شاهد شکلگیری الگوی کاپ خواهیم بود، که پتانسیل رشد محسوسی رو برای این صندوق میتونه رقم بزنه؛
با اینحال در صورت شکست رو به پائین خط گردن، احتمال اصلاح تا کف کانال کوتاهمدتی (نارنجیرنگ) وجود داره.
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
🔺اصول سرمایهگذاری و معامله در صندوقهای کالایی مبتنی بر محصولات کشاورزی (از نوع ETF) - پارت پنجم
تحلیل پورتفوی صندوق نهال:
گزارش پورتفوی مردادماه این صندوق نشون میده، ۹۰ درصد سرمایهگذاری در نماد «زعف0008پ10» انجام شده (عدد 0008 در جلوی عبارت زعف، بهمعنی تاریخ سررسید این گواهی سپرده هست، یعنی: 1400/08)؛ در نتیجه به تحلیل تکنیکال این نماد میپردازیم؛
درگیری در میدلاین کانال کوتاهمدتی (نارنجیرنگ) مشهود هست؛ انتظار واکنش مثبت به خط حمایتی در RSI رو داریم؛ در صورت تکمیل الگوی کاپ، پتانسیل رشد محسوسی رو متصور هستیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
تحلیل پورتفوی صندوق نهال:
گزارش پورتفوی مردادماه این صندوق نشون میده، ۹۰ درصد سرمایهگذاری در نماد «زعف0008پ10» انجام شده (عدد 0008 در جلوی عبارت زعف، بهمعنی تاریخ سررسید این گواهی سپرده هست، یعنی: 1400/08)؛ در نتیجه به تحلیل تکنیکال این نماد میپردازیم؛
درگیری در میدلاین کانال کوتاهمدتی (نارنجیرنگ) مشهود هست؛ انتظار واکنش مثبت به خط حمایتی در RSI رو داریم؛ در صورت تکمیل الگوی کاپ، پتانسیل رشد محسوسی رو متصور هستیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
👍1
🔺 جمعبندی اصول سرمایهگذاری و معاملهگری در صندوقهای ETF با پشتوانه زعفران:
پارت نخست: بررسی عملکرد ۶ ماهه
پارت دوم: تحلیل بنیادی مارکت داخلی زعفران
پارت سوم: نهال بخریم یا سحرخیز؟
پارت چهارم: تحلیل تکنیکال
پارت پنجم: تحلیل پورتفو
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
پارت نخست: بررسی عملکرد ۶ ماهه
پارت دوم: تحلیل بنیادی مارکت داخلی زعفران
پارت سوم: نهال بخریم یا سحرخیز؟
پارت چهارم: تحلیل تکنیکال
پارت پنجم: تحلیل پورتفو
- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
🔺صندوق طلای مفید (عیار)، پس از اینکه سههفتهٔ مدوم در جبهه فروش سکههای بورسی فعال بود، مجدداً در جبهه خرید قرار گرفت.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
🔺 در شرایطی که بهواسطه ریسک سیستماتیک مارکتهای جهانی، شاهد تداوم گارد اصلاحی در بازار سهام هستیم، صندوقهای زعفران در مثبتهای خوبی دارن معامله میشن.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
🔺 با گذشت بیش از ۶ ماه از تبدیلوضعیت صندوق ثروتم (از مختلط به سهامی)٬ همچنان در برخی سایتهای پربازدید (مانند رهاورد۳۶۵)، عنوان قبلیِ اینصندوق (مختلط) به چشم میخوره؛
اینمسئله باعث خطایمحاسباتی سهامداران در سرمایهگذاری در اینصندوق خواهد شد.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
اینمسئله باعث خطایمحاسباتی سهامداران در سرمایهگذاری در اینصندوق خواهد شد.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
🔺 رمزگشایی از متهمین یک پرونده: صندوق سرو در قعر بازدهی یکماهه از لحاظ ناو - پارت نخست
صندوق سرو، که به تازگی دو سالگیِ فعالیتِ خودش رو جشن گرفت، بهواسطه عملکرد چشمگیر (کسب بالاترین بازدهی در بین صندوقهای سهامی ETF در سال ۹۹ و رتبه دوم بازدهی در طول یکسال اخیر) جایگاه ویژه در بین علاقمندان به سرمایهگذاریِ غیرمستقیم پیدا کرده؛ با اینحال در طول یکماهه اخیر، انتظارات سهامدارن خودش رو برآورده نکرده، بهشکلی که شاهد پائینترین بازدهیِ ناو (منفی ۸.۶ درصد) در بین کلیه صندوقهای سهامی ETF هستیم؛
از این رهگذر، به بررسی آخرین پورتفوی این صندوق پرداختیم، و بازدهی ماهانه نمادهایی رو که بیش از دو درصد پورتفو رو بهخودشون اختصاص دادن، مورد واکاوی قرار دادیم (آگرچه احتمال خرید و فروش توسط سبدگردان، در کلیه ایننمادها در طول یکماهه اخیر وجود داره)؛ همونطور که در جدول هم مشاهده میکنید، نمادهای ومعادن و فولاد، متهمین اصلی بازدهی پائین صندوق سرو در طول یکماهه اخیر بودهان؛ در پارت بعدی، به بررسی وضعیت تکنیکال نماد ومعادن میپردازیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
صندوق سرو، که به تازگی دو سالگیِ فعالیتِ خودش رو جشن گرفت، بهواسطه عملکرد چشمگیر (کسب بالاترین بازدهی در بین صندوقهای سهامی ETF در سال ۹۹ و رتبه دوم بازدهی در طول یکسال اخیر) جایگاه ویژه در بین علاقمندان به سرمایهگذاریِ غیرمستقیم پیدا کرده؛ با اینحال در طول یکماهه اخیر، انتظارات سهامدارن خودش رو برآورده نکرده، بهشکلی که شاهد پائینترین بازدهیِ ناو (منفی ۸.۶ درصد) در بین کلیه صندوقهای سهامی ETF هستیم؛
از این رهگذر، به بررسی آخرین پورتفوی این صندوق پرداختیم، و بازدهی ماهانه نمادهایی رو که بیش از دو درصد پورتفو رو بهخودشون اختصاص دادن، مورد واکاوی قرار دادیم (آگرچه احتمال خرید و فروش توسط سبدگردان، در کلیه ایننمادها در طول یکماهه اخیر وجود داره)؛ همونطور که در جدول هم مشاهده میکنید، نمادهای ومعادن و فولاد، متهمین اصلی بازدهی پائین صندوق سرو در طول یکماهه اخیر بودهان؛ در پارت بعدی، به بررسی وضعیت تکنیکال نماد ومعادن میپردازیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
🔺 رمزگشایی از متهمین یک پرونده: صندوق سرو در قعر بازدهی یکماهه از لحاظ ناو - پارت دوم
چارت (تایمفریم هفتگی) گویای وضعیت تکنیکال نماد ومعادن هست؛ پس از تکمیل الگوی کف دوقلو، و تاچ تارگت، شاهد اصلاح ۳۰ درصدی در این نماد هستیم؛ انتظار داریم در محدوده PRZ حمایتی (کیجونسن، میدلاین کانال و خط روند) رفتهرفته شاهد واکنش مثبت باشیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
چارت (تایمفریم هفتگی) گویای وضعیت تکنیکال نماد ومعادن هست؛ پس از تکمیل الگوی کف دوقلو، و تاچ تارگت، شاهد اصلاح ۳۰ درصدی در این نماد هستیم؛ انتظار داریم در محدوده PRZ حمایتی (کیجونسن، میدلاین کانال و خط روند) رفتهرفته شاهد واکنش مثبت باشیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰