✅ طلا از وارن بافت هم سبقت گرفت!


🟩سقف‌شکنی‌های پی در پیِ انس طلا در کنار روند نزولی بازار سهام آمریکا باعث شده تا بازدهی بلندمدت انس طلا از موفق‌ترین سرمایه‌گذار تاریخ بازار سهام هم پیشی بگیره.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو پرسش‌های دوستان در خصوصِ: فروش طلا توسط صندوق‌های سهامی

❓ آیا فروش طلا توسط سبدگردان‌های صندوق‌های سهامی، به‌معنیِ گارد نزولی در بازار طلا هست؟


🛑همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، میانگین درصد طلا در پورتفوی صندوق‌های اهرمی، کاهش معنی‌دار نداشته و در برخی صندوق‌های اهرمی، حتی با افزایش هم مواجه بوده؛

🛑دوستان به این نکتۀ مهم توجه داشته باشید که صندوق‌های سهامی بیش از ۵ درصد از پورتفو رو نمی‌تونن به طلا اختصاص بدن؛

🛑در نتیجه هر گونه فروش طلا توسط صندوق‌های سهامی، در شرایطی که وزن طلا بیش از ۵ درصد از پورتفو هست، هیچگونه ارزش تحلیلی نداره، و صرفاً به‌دلیل رعایت الزامات امیدنامه‌ای هست؛


🔵فروش کامل طلا توسط صندوق بیدار هم در کف قیمتی در اسفندماه انجام شده (یعنی در قیمت ۸۵۰ هزار تومان)؛ در حالیکه قیمت فعلیِ هر گواهی شمش طلا برابر ۱.۱ میلیون تومان هست؛

🔵به‌عبارت ساده‌تر، فروش کامل طلا توسط بیدار، منجر به از دست‌رفتن بازدهیِ ۳۰ درصدی شده؛


🟩توصیه می‌شه فعالین بازار طلا، به‌جای دنبال‌کردن وزن طلا در صندوق‌های پرریسک اهرمی، توجه ویژه به درصد نقدینگی در صندوق‌های طلا + تحرکات سهامداران درصدی، داشته باشن.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟠 آپدیت: صندوق‌های طلا با بیشترین درصد شمش؟


🔵صندوق‌های تازه‌تأسیس در صدر جدول

🔵شمش‌محورترین صندوق‌های طلا: لیان | زروان | زمرد

🔵اختصاص رتبه‌های بعدی به: درخشان | جواهر | گنج


🟩همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد، در شرایطی که حباب سکۀ طلا در محدودۀ پرریسک قرار داره، در صورت جهش انس طلا، از صندوق‌های شمش‌محور انتظار بازدهیِ بالاتر خواهیم داشت (با فرض مشابهت در پارامترهای بازارگردانی).



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش درصد نقدینگی صندوق‌های طلا


🟢همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، نقدینگیِ صندوق‌های طلا نسبت به میانگین ماهانه تغییر خاصی نداشته، و همچنان در محدودۀ کف تاریخی قرار داره؛

🟢دوستان توجه داشته باشید بخشی از پول نقد موجود در پورتفوی صندوق‌های طلا، از نوع نقدینگیِ کاذب هست؛

به پولی که توسط سرمایه‌گذاران وارد صندوق می‌شه اما هنوز تبدیل به طلا نشده، نقدینگیِ کاذب گفته می‌شه؛

توضیحات تکمیلی در خصوص نقدینگیِ کاذب: مطالعه کنید.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❗️ هشدار: حباب سکه در سقف تاریخی


🔵دلار سکه همچنان بالای ۱۴۰ هزار تومان

🔵حباب طلای آب‌شده: ۵.۳ درصد



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ در اتفاقی کم‌سابقه: حباب اسمی تمامی صندوق‌های طلا، منفی شد!


- ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📌 بررسی پرتفوی سینرژی

در حالی که امروز اغلب صندوق‌های طلا با فشار فروش و روند منفی مواجه بودند، صندوق سینرژی با معاملاتی پرحجم و رشدی حدود ۵٪ در محدوده مثبت قرار داشت.

🧾 نگاهی به گزارش ماهانه اسفند:
بررسی گزارش ماهانه این صندوق نشان می‌دهد که ترکیب اصلی سبد سرمایه‌گذاری آن شامل موارد زیر است:

گواهی صرفه‌جویی گاز غیر اوج با سهم ۶۶٪ از سبد

گواهی سپرده نفت خام سنگین با سهم ۲۱٪

گواهی سپرده میعانات گازی با سهم ۹٪

در اسفند، این صندوق بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان از گواهی صرفه‌جویی گاز غیر اوج خریداری کرده است.

❓ دلیل مثبت اخیر:
همان‌طور که اشاره شد، ۶۶٪ از سبد صندوق سینرژی در نماد صگاز۰۴۰۴ (گواهی صرفه‌جویی گاز غیر اوج) سرمایه‌گذاری شده است. این نماد در روزهای اخیر با رشد قیمتی قابل توجهی مواجه بوده و از محدوده ۵,۰۰۰ تومان به حوالی ۵,۷۰۰ تومان رسیده است.

🔍 نکته کلیدی:
این صندوق به‌نوعی یک صندوق انرژی‌محور با دارایی ارزی محسوب می‌شود. با توجه به این‌که ارز آن با نرخ دلار توافقی سامانه تسعیر می‌شود، پتانسیل رشد جذابی در خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) دارد.

علاوه بر این، در صورت افزایش نرخ و تقاضای گاز، این صندوق می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای مورد توجه بازار قرار گیرد.

- ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ تخلیۀ ده درصدی حباب سکۀ طلا


▪️در فاصلۀ کوتاه پس از صدور هشدار سقف تاریخی در حباب سکۀ طلا، شاهد صف فروش در سکۀ بورسی و ریزش سنگین در سکۀ آزاد هستیم؛

▪️نکتۀ عجیب در معاملات امروز اینکه تا به‌این‌لحظه نرخ ارز با هیچ کاهشی همراه نبوده؛

▪️در صورتِ ثبات نرخ ارز در محدودۀ فعلی، حباب سکۀ طلا از محدودۀ پرریسک خارج می‌شه و در محدودۀ با ریسک متوسط قرار می‌گیره.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ آپدیت: نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت؟


🟩رتبه‌بندی صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ میانگین یکماهۀ ارزش معاملات


🟠نقد شونده ترین صندوق یاقوت، در رتبه های بعدی افران و فیروزا قرار گرفتند.


🟠اختصاصِ رتبه‌های بعدی به: کارا | آوند | لبخند | اعتماد | اونیکس



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ضرورت اجتناب سهامداران از رفتارهای هیجانی در بازار طلا


🟢در شرایطی که دیروز در اتفاقی کم‌سابقه، شاهد حباب اسمیِ منفی در تمامیِ صندوق‌های طلا بودیم، امروز رکورد یکماهۀ ورود پول حقیقی به صندوق‌های طلا شکسته‌شد!

🟢به‌عبارت ساده‌تر، سهامدارانی که در منفی‌های تندِ دیروز فروشنده بودن، در مثبت‌های هیجانیِ امروز خریدار ظاهر شدن؛

🟢انتظار می‌ره با ارتقای دانش سهامداران نسبت به ساز و کارِ سبدگردانی و بازارگردانیِ صندوق‌های طلا و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتیِ کم‌ریسک، معاملات منطقی‌تری رو شاهد باشیم.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ فیچر جدید در وبسایت تریدرز آرنا


🛑تریدرز آرنا رو باید در ردیف باکیفیت‌ترین پایگاه‌های تحلیلی در حوزۀ صندوق‌های ETF بدونیم؛

🛑در آپدیت جدید این وبسایت، شاهد گروه‌بندی صندوق‌های سهامی (کلاسیک، اهرمی، شاخصی و بخشی) و جداسازیِ فراصندوق‌ها هستیم؛

🛑به‌عنوان مثال در تصویر، صرفاً صندوق‌های سهامی از نوع شاخصی رو شاهد هستیم.

دوستان می‌تونن از طریق لینکِ زیر، به دیده‌بان صندوق‌های سهامی دسترسی پیدا کنن:

🔗‌‌‎tradersarena.ir/industries/68a

🛑در پست‌های آتی به معرفی امکانات و فیچرهای متنوعِ این پایگاه ارزشمند خواهیم پرداخت.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ قابل‌توجه سهامداران صندوق‌های طلا


▪️از امروز، معاملات صندوق‌های طلا با ۳ ساعت افزایش، تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت؛

▪️در نتیجۀ این تصمیم، شاهد افزایش ارزش معاملات و نقدشوندگیِ صندوق‌های طلا خواهیم بود، که هم برای سهامداران، هم بازارگردان‌ها، هم کارگزاری‌ها و هم بورس کالا، نکتۀ مثبت محسوب می‌شه؛

▪️همچنین انتظار می‌ره با افزایش زمان معاملاتِ صندوق‌های طلا، تقاضا از پلتفرم‌های آنلاین کاهش پیدا کنه و ورود پول بیشتری رو به صندوق‌های طلا شاهد باشیم؛

▪️اگرچه همچنان با استانداردهای جهانی و معاملات ۲۴ ساعته، فاصلۀ زیادی داریم، با این‌حال افزایش تایم معاملات یک قدم رو به جلو در جهت همگرائی با بازارهای جهانی محسوب می‌شه؛


🟥نکتۀ مهم در خصوص افزایش ساعات معاملات اینکه: با توجه به کاهش معنی‌دار حجم معاملات در دقایق پایانیِ مارکت، امکان بالارفتن هیجان و اسپرد معاملات وجود داره؛ انتظار می‌ره این موضوع مورد توجه ویژۀ بازارگردان‌ها و مدیران صندوق‌ها واقع بشه تا هیجان‌های کاذب در معاملات صندوق‌های طلا به حداقل برسه؛

🟩پیشنهاد می‌شه علاوه بر افزایش ساعات معاملات، شاهد افزایش روزهای معاملاتی (به‌ویژه در پنج‌شنبه‌ها) هم باشیم.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد سه‌ماهۀ ورود پول حقیقی به صندوق‌های سهامی شکسته شد!


🟩چرخش پول حقیقی به بازار سهام


- ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ حباب طلای آب‌شده به زیر ۲ درصد رسید!


- ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد خروج پول حقیقی از صندوق‌های طلا شکسته شد!


▪️برای اولین‌بار در تاریخ صندوق‌های طلا: خروج بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع سهامداران حقیقی

▪️همچنین در اتفاقی کم‌سابقه، شاهد شکل‌گیریِ صف فروش در غالب صندوق‌های طلا هستیم؛

▪️ضرورت شخصی‌سازیِ استراتژی‌های معاملاتی و پرهیز از هرگونه رفتار هیجانی در بازار طلا.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: برترین صندوق‌های درآمد ثابت؟


🔵رتبه‌بندی صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ فاکتورهای سبدگردانی، بازارگردانی و نقدشوندگی؛

روش شناسائی برترین صندوق‌های درآمد ثابت: مطالعه کنید.

⏪همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، از مجموع بیش از ۶۰ صندوق درآمد ثابت ETF با سود مرکب، صرفاً ۱۱ صندوق در خروجیِ نهائی قرار می‌گیرن؛ پنج صندوقِ برتر (با اولویت بیشترین بازدهیِ سه‌ماهه) عبارتند از:

🔢 فردا

🔢 افران

🔢 کارا

🔢 لبخند

🔢 سپر


⭐ توصیه می‌شه غربالگریِ صندوق‌های درآمد ثابت با این روش، حداقل ماهی یکبار انجام بشه؛ در صورت استقبالِ مخاطبین، گزارش این غربالگری بصورت ادواری در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیشنهاد راه‌اندازی صندوق طلا با تمرکز کامل بر سکۀ طلا


🛑تا پیش از راه‌اندازی معاملات شمش طلا در بورس کالا در اسفند ۱۴۰۱، پورتفوی صندوق‌های طلا متمرکز بر سکۀ طلا بود؛

🛑حباب پائین شمش در مقایسه با سکه، باعث شد در مدت کوتاه، بیشترین وزن پورتفوی صندوق‌های طلا به شمش اختصاص پیدا کنه؛

در نتیجه عملاً تمامیِ صندوق‌های طلا در حال‌حاضر شمش‌محور محسوب می‌شن (چون وزن شمش در تمامیِ صندوق‌های طلا، به بیش از ۵۰ درصد پورتفو رسیده)؛

🛑در صورتی که حباب سکۀ طلا با کاهش معنی‌دار مواجه بشه و چرخش از شمش به سکه توجیه‌پذیر باشه، صندوق طلای سکه‌محورِ مناسب برای آربیتراژ نخواهیم داشت؛

🛑در این شرایط فعالین حرفه‌ایِ بازار طلا، مستقیماً اقدام به خرید سکۀ بورس کالا می‌کنن؛

🛑با این‌حال امکان خرید مستقیم سکۀ طلا برای اکثریتِ سهامداران فراهم نیست (به دلیلِ محدودیت خرید حداقل یک سکۀ طلا + دامنۀ نوسان ۵ درصدی + نقدشوندگیِ ضعیف‌تر و اسپردِ بالاتر سکۀ بورسی در مقایسه با صندوق‌های طلا)؛

🟩در نتیجه پیشنهاد می‌شه شاهد راه‌اندازی صندوق‌های طلای شاخصی (با تمرکز صد درصدی بر سکه) باشیم.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ حباب طلای آب‌شده منفی شد!


🟢با تداوم سقف‌شکنی‌های انس طلا و رفتار هیجانیِ سهامداران در بازارِ داخلی، در اتفاقی کم‌سابقه، حباب شمش و طلای آب‌شده منفی شد؛

🟢در شرایطی که در هفتۀ گذشته شاهد اوج‌گیری حباب سکۀ آزاد به بیش از ۳۷ درصد بودیم، حباب سکۀ بورسی در حال‌حاضر به زیر ۱۵ درصد رسیده!

🟢به‌نظر می‎‌رسه سهامدارانِ صندوق‌های طلا، به تغییراتِ نرخ ارز در نتیجۀ مذاکرات هسته‌ای، بیش از تحرکاتِ انس طلا وزن دادن؛

🟢این در حالیه که نوسان‌های تند و تیز در صندوق‌های طلا و افت و خیزهای معنی‌دار در حباب سکه و شمش، فرصت‌های جذاب نوسانگیری و آربیتراژ رو برای سهامدارانِ حرفه‌ای فراهم آورده.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ پیروِ درخواست‌های دوستان: مقایسۀ ترکیبِ صنایع، در پورتفوی صندوق‌های اهرمی


▪️پتروشیمی و فلزی، همچنان در صدر صنایعِ مورد توجه صندوق‌های اهرمی


✅ ده صنعتِ اصلی (به‌همراهِ صندوق اهرمی، با بالاترین اکسپوژر در صنعتِ مربوطه):

🛑پتروشیمی (جهش)
🛑فلزی (توان)
🛑چندرشته‌ای (موج)
🛑بانکی (نارنج)
🛑سرمایه‌گذاری (موج)

🔵معدنی (بیدار)
🔵سیمانی (توان)
🔵حمل و نقل (بیدار)
🔵داروئی (توان)
🔵پالایشی (نارنج)



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❗️ بازارگردانی ناامیدکننده در برخی صندوق‌های طلا


🟢دیسکانت بیش از ۵ درصد تنها در صورتی قابل‌دفاع هست که در سکه و شمش، شاهد صف فروش باشیم؛

دیسکانت یعنی حباب منفی (به حباب مثبت، پریمیوم گفته می‌شه)؛

🟢این در حالیه که در این‌لحظات نه تنها خبری از صف فروش در سکه و شمش نیست، بلکه سکۀ بورسی ۴ درصد پائین‌تر از سکۀ آزاد معامله می‌شه؛


🟥وظیفۀ بازارگردان، کنترل هیجان‌های کاذبِ سهامداران هست؛ در غیر این‌صورت، مزیت نقدشوندگیِ صندوق‌های طلا در قیمت‌های منصفانه، کاملاً زیر سؤال می‌ره.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صف خرید کم‌سابقه در صندوق‌های اهرمی

🟠ارزش صف خرید صندوق‌های اهرمی در این لحظات: بیش از دو همت



- ۱۴۰۴/۰۱/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus