✅ صندوق‌های اهرمی با بیشترین درصد ریسک تمرکز؟


▪️درصد ریسک تمرکز از جمله فاکتورهای مهم در پیش‌بینی روند قیمتیِ صندوق‌های اهرمی محسوب می‌شه؛

▪️بر طبق یک قاعدۀ کلی، بین دو صندوق اهرمی با ضریب اهرمیِ مشابه، از صندوقی که ریسک تمرکزِ بالاتری داره، در امواج صعودی بازدهیِ بالاتری رو انتظار خواهیم داشت.

مطالعه کنید: روش محاسبۀ درصد ریسک تمرکز + نکاتِ کاربردی

🟥بیشترین ریسکِ تمرکز: موج | بیدار

🟩کمترین ریسکِ تمرکز: نارنج | شتاب | توان



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ برترین صندوق خودرویی

🟩در بررسی عملکرد صندوق‌های بخشی خودرویی، از بازدهی نماد در دو بازه‌ی زمانی ۳ ماهه و ۶ ماهه استفاده شده است.

🟩 سه‌ماهه: دو صندوق تخت گاز و اتوآگاه با اختلافی اندک، صدرنشین بازدهی شدند.

🟩شش‌ماهه: اما در این بازه، اتوآگاه با اختلافی معنادار، عنوان پربازده‌ترین صندوق خودرویی را به خود اختصاص داد.


- ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ گزارش حباب سکۀ طلا


🟩حباب فعلی سکۀ طلا در زون تعادلی (در حال‌حاضر برابر با ۱۶ درصد)

🟥سقف تاریخیِ حباب سکۀ طلا: ۲۷ درصد


▪️چینش مناسب از صندوق‌های طلا در شرایطی که مارکت در زون تعادلی قرار می‌گیره: ترکیب متعادل از صندوق‌های شمش‌محور + بینابینی + سکه‌محور

▪️صرف‌نظر از وضعیت حباب سکۀ طلا، رعایت نکات مربوط به حباب اسمی، بازارگردانی و ظرفیت صدور صندوق‌های طلا، الزامی هست.



⏪در این‌خصوص مطالعه کنید:

🔵محاسبۀ درصد حباب سکۀ طلا

🔵تحلیل درصد حباب سکۀ طلا



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ در صورت ریزش انس طلا، کدوم صندوق‌های طلا عملکرد بهتری خواهند داشت؟


🟠بین شمش و سکۀ طلا، شمش همبستگیِ بالاتری با انس طلا داره؛

🟠به این‌معنی که نسبت به تغییرات انس طلا، شمش حساسیت بالاتری داره و واکنش سریع‌تری نشون می‌ده؛

🟠در شرایطی که در طلای جهانی شاهد ریزش سنگین باشیم، سکۀ طلا به‌دلیل خاصیت حباب‌پذیری، اصلاح کمتری رو می‌تونه تجربه کنه؛

در این‌حالت هر چقدر حباب سکۀ طلا کمتر باشه، ریزش کمتری رو از سکۀ طلا شاهد خواهیم بود؛

✅ پس به‌طور خلاصه: در صورت ریزش انس طلا، از صندوق‌های سکه‌محور، عملکرد بهتری رو انتظار خواهیم داشت (با فرض مشابهت در پارامترهای بازارگردانی).



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ نمونۀ تلۀ آربیتراژ در معاملات امروزِ صندوق‌های طلا


▪️در شرایطی که شاهد کندل‌های هیجانی در صندوق‌های طلا هستیم، لازمه به درصد تغییرات روزانۀ NAV و تطابق با دیگر صندوق‌های هم‌گروه، توجه ویژه داشته باشیم.

▪️در تصویر سمت راست، معاملات صندوق طلای قیراط رو مشاهده می‌کنید با حباب صفر درصد؛ در حالی‌که در کمتر از دو دقیقه (در تصویر سمت چپ) شاهد حباب ۱.۵ درصدی هستیم؛

▪️دلیل این اختلاف معنی‌دار در حباب اسمی، تأخیر در ارسالِ NAV در وبسایتِ صندوق و یا سامانۀ tsetmc هست؛ این مشکل در نیم ساعت نخست بازار برای چندین صندوق طلا مشاهده شد.


❓ چطور در تلۀ آربیتراژ گرفتار نشیم؟ مطالعه کنید.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های طلا همچنان در حال جذب پول حقیقی


🟩به‌رغم اصلاح دورقمیِ صندوق‌های طلا از سقفِ قیمتی، همچنان شاهد ورود پول سنگین هستیم.


- ۱۴۰۳/۱۲/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 پُربازده‌ترین صندوق‌های اهرمی در یکسال اخیر؟


🔵اختلاف ۹۰ درصدی در بازدهیِ سالیانۀ صندوق‌های اهرمی!

🔵موج همچنان در صدر بازدهیِ سالیانه (به‌دلیل ضریب اهرمی مناسب + ریسک تمرکزِ بالا + سبدگردانیِ فعال)



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ حرکت رفت و برگشتیِ سکۀ بورسی، در واکنش به استیضاح همتی


🟩به‌رغم ریزش ۲ درصدی پس از اعلام خبر، سکۀ بورسی در پایان معاملات در محدودۀ صفر تابلو بسته شد.


- ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 تریبونِ سهامدار

سلام آقای دکتر وقت بخیر
به تازگی پنل ایزی تریدر مفید توی صفحه هر صندوق اومده درصد حباب رو اضافه کرده.

محدودیت بیش از حدی که روی دامنه نوسان صندوق های سهامی/اهرمی وجود داره باعث شده صندوق هایی که این محدودیت رو ندارن مثل صندوق های املاک هیجان بیشتری روشون وجود داشته باشه و حباب های نامتعارف بگیرن
امیدوارم این تغییر با آگاهی بخشی به معامله گران هم به منطقی تر شدن معامله این صندوق ها کمک کنه و هم عقب افتادگی شدید پنل های کارگزاری ها (در دادن اطلاعات جامع و لحظه ای به سهامداران) از سایت هایی مثل تریدرزآرنا کمتر بشه.

✉️ نحوۀ ارسالِ پیام‌ها


- ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های طلا با کمترین ریزش از سقفِ اخیر؟


🟠زرفام، آتش و نفیس در صدر جدول

🟠دو صندوق با بیشترین ارزش معاملات (عیار و طلا) در ردیف صندوق‌های طلا با بیشترین ریزش!

🟠تأکیدِ مجدد بر ضرورت توجه به فاکتورهای مؤثر بر سبدگردانی و بازارگردانیِ صندوق‌های طلا



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پربازده ترین صندوق سه ماه اخیر

🟩برخلاف جامپ دلار و طلا، بر خلاف رشد شاخص در سه ماه اخیر. پربازده ترین صندوق سه ماه اخیر نه صندوق های طلا بودند و نه صندوق های اهرمی.

🟩بیشترین بازدهی متعلق به نماد #سینرژی و بعد از آن به صندوق های طلای تابش و مثقال اختصاص یافت.

۱۴۰۳/۱۲/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ فاصله صندوق های اهرمی تا میانگین حباب

تمامی صندوق های اهرمی از میانگین حباب یکساله خود فاصله گرفته اند و در حال حاضر حباب بیشتری دارند. به استثنا اهرم و جهش که هنوز از میانگین حباب خود عقب تر هستند.

در حال حاضر صندوق #اهرم بیشترین فاصله را تا میانگین حباب خود را دارد.

* در جدول فاصله حباب پایانی تا میانگین حباب سالانه محاسبه شده است. به طور مثال اگر نماد توان به میانگین یک ساله خود بخواهد برگردد ۲.۸ درصد باید کاهش یابد.

۱۴۰۳/۱۲/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ یک صندوق سهامی بطور کامل به صندوق طلا تبدیل شد!


▪️در بورس‌های معتبر بین‌المللی، تغییر ماهیت و حتی تغییر استراتژیِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌ندرت و تحت تدابیر شدید نظارتی انجام می‌شه؛

▪️از نهادهای متولی انتظار می‌ره هر چه سریع‌تر شاهد تدوین دستورالعمل تغییر استراتژی/ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشیم؛

▪️تغییر استراتژی/ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در تضاد با منافع سهامداران بلندمدتی محسوب می‌شه.


- ۱۴۰۳/۱۲/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ قیمت سکۀ بورسی، ۲.۵ درصد پائین‌تر از سکۀ آزاد


🟩فرصتِ آربیتراژ با توجه به فاصلۀ کم‌سابقه در سکۀ بورسی و سکۀ آزاد

🟩در شریطی که در این لحظات، سکۀ آزاد به قیمت ۷۴.۸ میلیون تومان معامله می‌شه، سکۀ بورسی با ۲.۵ درصد پائین‌تر به رقم ۷۲.۹ میلیون تومان رسیده.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ امکان جهش انس طلا به بالای ۵۰ هزار دلار؟


▪️پایگاه تحلیلی Crescat Capital اخیراً در یک گزارش جنجالی، به بررسی ارزشگذاری انس طلا بر طبق مدل‌های مختلف اقتصادی پرداخته؛

▪️نکتۀ مهم اینکه نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص ملی (GDP)، در بالاترین سطوح تاریخی خودش قرار گرفته: حتی فراتر از جنگ جهانی دوم!

▪️در جنگ جهانی دوم، ذخایر طلای آمریکا، ۴۰ درصد از بدهیِ دولت رو پوشش می‌داد؛ این نسبت در حال‌حاضر به ۲ درصد رسیده و در کف تاریخی قرار داره؛

▪️در صورتی که ذخایر طلا مجدداً به ۴۰ درصد از بدهی دولت برسه، لازمه که قیمت انس طلا به ۵۵ هزار دلار جهش داشته باشه! (قیمت فعلیِ انس طلا: ۲۹۱۴ دلار).



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد جهانیِ ورود پول به صندوق‌های طلا شکسته شد!


▪️ثبت بیشترین ورود پول به صندوق‌های طلا در سطح جهانی در یک‌ماهۀ اخیر



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


- ۱۴۰۳/۱۲/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 برترین صندوق‌های سهامیِ کلاسیک در سه‌ماهۀ اخیر؟


🔵رتبه‌بندی بر اساس فاکتورهای سبدگردانی، بازارگردانی و نقدشوندگی؛

نمادهای با ارزش معاملات کمتر از ۵ میلیارد تومان، و قدرمطلق درصد حباب بیش از ۳ درصد، از این لیست خط خوردن.

☁️ پنج صندوق سهامیِ برتر، شاملِ:

1⃣ اطلس

2⃣ ثمین

3⃣ آگاس

4⃣ سرو

5⃣ کاریس



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ چرا با اینکه امروز سکه از طلای آب‌شده کمتر رشد کرده، ولی NAV صندوقای سکه‌محور بیشترین رشد رو دارن؟


▪️همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد، سکۀ بورسی نسبت به سکۀ آزاد جاماندگیِ معنی‌دار داشت، و فرصت آربیتراژ منحصر به‌فردی رو فراهم کرده‌بود؛

▪️در نتیجه با اینکه در این لحظات در بازار آزاد، سکه از طلای آب‌شده، کمتر رشد کرده، اما از سکۀ بورسی با جبرانِ جاماندگی، رشد بهتری رو نسبت شمش شاهد هستیم.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: استراتژیِ سبدگردانی در صندوق سینرژی؟

🎙 محمد رضا بیک زاده، مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان فارابی و مدیر پورتفوی صندوق سینرژی


🟠 00:12 صندوق سینرژی: نخستین صندوق کالائی در بورس انرژی

🟠 00:29 پورتفوی صندوق شاملِ: نفت خام + میعانات گازی + گواهی صرفه‌جوئیِ برق و گاز

🟠 00:44 نحوۀ قیمت‌گذاریِ نفت خام و میعانات گازی؟

🟠 01:28 آشنائی با گواهی صرفه‌جوئیِ برق و گاز

🟠 02:04 شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، مهم‌ترین خریدارانِ گواهی صرفه‌جوئیِ گاز

🟠 02:31 دلیل جذابیتِ گواهی صرفه‌جوئی گاز: جاماندگی معنی‌دار در مقایسه با نرخ خوراک پتروشیمی

🟠 02:59 احتمال پر شدن گپ قیمتی گواهی صرفه‌جوئی گاز با نرخ خوراک پتروشیمی در نتیجۀ تقاضای روزافزون از طرف شرکت‌های پتروشیمی و فولادی

🟠 03:26 اختصاص ۷۰ درصد از پورتفوی صندوق سینرژی به گواهی صرفه‌جوئیِ گاز

🟠 04:24 چرا خرید مستقیمِ گواهی صرفه‌جوئی برق و گاز توصیه نمی‌شه؟


- ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ظرفیت صدور کدوم صندوق‌های طلا تکمیل شده؟

وقتی ظرفیت صدور تکمیل بشه، در عمل بازارگردان توانائیِ عرضه نداره، و احتمال شکل‌گیریِ حباب مثبت بیشتر می‌شه؛

⭐ در حال‌حاضر، ظرفیت صدور صندوق‌های آلتون، درخشان و زمرد تکمیل شده؛

🌟 ظرفیت صدور عیار و ناب هم به زیر ۱۰ درصد رسیده.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟠 آپدیت: صندوق‌های طلا با بیشترین درصد سکه؟


🔵مثقال، زرفام و زر در صدرِ جدول

🔵اختصاص رتبه‌های بعدی به: تابش | آتش | نفیس


🟥صندوق‌های فاقد سکه: گنج | لیان | قیراط | زروان



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus