😀 برای اولین‌بار در تاریخ صندوق‌های طلا:

🟩 ورود بیش از یک همت پول حقیقی به صندوق‌های طلا!


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بدون شرح:

🔵توقف صندوق درآمد ثابت آسامید به‌منظور بررسی معاملات


⏪توضیحات تکمیلی در این‌خصوص


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵بیشترین درصدِ شمش: گنج | زروان | لیان
🔵بیشترین درصد سکه: زر | مثقال | آتش
🔵نقدترین: زرفام | درخشان | آلتون


🟩نقدینگیِ صندوق‌های طلا همچنان در کفِ تاریخی (به‌رغم سقف‌شکنیِ سکۀ طلا)



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ⏰️ ۱۴:۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش پورتفوی فراصندوق‌ تمشک


🛑فراصندوق تمشک در اقدامی بحث‌برانگیز و بدون‌اطلاع قبلی، به‌یکباره تبدیل به نسل جدید صندوق طلا (اصطلاحاً: نخستین فراصندوقِ طلا) شد؛

🛑سبدگردان، صد درصد پورتفو رو به صندوق‌های طلا اختصاص داده؛

🛑نحوۀ چینش نمادها نشون می‌ده سبدگردان عمدتاً از استراتژی آربیتراژ (یعنی چرخش از صندوق‌های پُرحباب به کم‌حباب) بهره می‌بره؛ به‌عنوان مثال، مهم‌ترین نمادهای این فراصندوق یعنی زرفام و ناب، کمترین حباب اسمی رو نشون می‌دن؛

‏➖➖➖➖‏➖➖➖➖
🔵نکتۀ آموزشی: در استراتژی آربیتراژ بین صندوق‌های طلا، نوسان‌پذیری هم اهمیت بالائی پیدا می‌کنه؛

🔵بازارگردان زرفام برای چندین هفته تلاش داره تا با کنترل قیمت تابلوی صندوق، کمترین حباب اسمی رو رقم بزنه؛ این در حالیه که صندوق ناب (در مقایسه با زرفام) نوسان‌پذیریِ بالاتری داره و فرصت‌های آربیتراژ بیشتری رو برای نوسانگیرها فراهم می‌کنه؛

🔵به‌عبارتِ فنی‌تر: دوستانی که تمایل به تبدیل صندوق‌های طلای پُرحباب به کم‌حباب دارن، باید مراقب باشن در تلۀ آربیتراژ گیر نیافتن؛
‏➖➖➖➖‏➖➖➖➖

🛑سبدگردان علاوه بر حباب اسمی، به حباب ذاتیِ صندوق‌های طلا هم توجه نشون داده و با توجه به تخلیۀ معنی‌دار حباب سکۀ طلا، در جایگاه سوم و چهارم، از ظرفیت صندوق‌های مثقال و گوهر (که از جمله صندوق‌های طلا با بیشترین درصد سکه محسوب می‌شن) بهره برده؛

🛑به‌نظر می‌رسه خرید آلتون، کهربا و طلا هم به‌‌دلیلِ تکمیل ظرفیت صدورِ این صندوق‌ها (و نوسانگیری از حباب مثبت) انجام شده باشه؛


🟩باید دید در ماه‌های آتی، سبدگردان موفق به کسب بازدهیِ بالاتر از میانگین صندوق‌های طلا خواهد شد یا خیر.


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

👎 با پیشتازیِ صندوق‌های سکه‌محور: اختلاف بازدهیِ روزانۀ NAV صندوق‌های طلا به بیش از یک درصد رسید!

🟩ضرورت توجه سهامداران به فاکتورهای مؤثر بر سبدگردانیِ صندوق‌های طلا

- ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

💲 پیرو درخواست‌های دوستان: دلاری‌ترین صندوق‌های اهرمی؟


🟠صندوق‌های اهرمی، با بالاترین اکسپوژر در صنایع کلاسیکِ دلاری (فلزی | پتروشیمی | پالایشی | معدنی) + شمش طلا

🟠بیدار در صدرِ جدول (جهش و توان در رتبه‌های بعدی)

🟠طلائی‌‌ترین صندوق اهرمی: شتاب (وزن طلا در پورتفو: ۶ درصد)


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

👎 از ابتدای بهمن: پیشتازیِ ۱۰ درصدیِ سکه بر شمش!


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡️ رکوردهائی که جابجا شد!


▪️در آخرین روز معاملاتی، ارزش معاملات صندوق‌های طلا رکوردشکنی کرد و به نزدیکی ۵ هزار میلیارد تومان رسید؛

▪️همچنین ورود پول به صندوق‌های طلا هم برای اولین‌بار از ۱.۲ همت فراتر رفت.


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ گزارش حباب سکۀ طلا


🟩با رشد ۲۲ درصدیِ سکۀ طلا در طی کمتر از ۱۰ روز، حباب سکۀ طلا از کفِ ۷ درصدی به بیش از ۱۹ درصد رسیده.

🟥سقف تاریخیِ حباب سکۀ طلا: ۲۷ درصد



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ قابل‌توجه دوستانی که نگران ریزش بازار سهام هستند:

✅ رشد دو هزار درصدیِ شاخص کل بورس پس از صدور فرمان فشار حداکثری در دورۀ نخست ترامپ!


🟥البته با افزایش آگاهیِ مردم نسبت به عملکرد بازار سهام و توسعۀ چشمگیرِ سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، احتمال پروژه‌شدن و سفته‌بازی در بازار سهام کمتر از سال‌های ۹۷ تا ۹۹ هست؛

🟩ضرورت بهره‌گیریِ دوستان از ظرفیت صندوق‌های سهامیِ باکیفیت، در رالی بعدیِ بازار سهام.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

👎 صف خرید بی‌سابقه در تنها فراصندوقِ طلائیِ مارکت

▪️در شرایطی که مارکت‌کپ تمشک زیر ۶۰۰ میلیارد تومان هست، شاهد صف خرید ۳۰۰ میلیاردی در این صندوق هستیم!

▪️با توجه به محدودیتِ ۳ درصدیِ دامنۀ نوسان در فراصندوق تمشک (در حالیکه صندوق‌های طلا از دامنۀ ۱۰ درصدی برخوردار هستن)، با بازگشائی صندوق‌های طلا احتمالاً شاهد حباب منفیِ معنی‌دار در تمشک خواهیم بود؛

▪️به‌عبارتِ ساده‌تر: قیمت تابلوی صندوق، نسبت به NAV صندوق، جاماندگیِ معنی‌دار داره.


- ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

👎 احتمال صف خرید در معاملات امروز صندوق‌های طلا؟


🟩با توجه به اینکه سکۀ بورسی در آخرین روز معاملاتی با قیمت ۶۶.۶ میلیون تومان بسته شده، حتی در صورت رشد ۱۰ درصدی باز هم از قیمت سکۀ فیزیکی پائین‌تر خواهد بود؛

🟪در نتیجه احتمالاً امروز صندوق‌های طلا با حباب اسمی بیش از ۵ درصد معامله بشن (به‌دلیل دامنۀ نوسان ۵ درصدی در سکه و شمش بورسی).


- ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

👎 رکورد تاریخی خروج پولِ حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت شکسته شد!

▪️برای اولین‌بار در تاریخ صندوق‌های درآمد ثابت: خروج بیش از ۳ همت از منابع سهامداران حقیقی


- ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ مقایسۀ بازدهیِ ۲۵ سالۀ انس طلا و بازار سهام آمریکا


🟠از ابتدای هزارۀ جدید، شاهد برتریِ محسوس طلا بر پیشرفته‌ترین اقتصاد جهان هستیم؛

🟠با توجه به اینکه در شاخص SPX، سود نقدیِ شرکت‌ها لحاظ نمی‌شه، به‌منظور مقایسۀ دقیق‌تر از شاخص SPXTR بهره می‌بریم؛

نماد SPX معرف S&P 500 Price Index هست، و در واقع مهم‌ترین شاخص عملکردیِ بازار سهام آمریکا محسوب می‌شه (شامل ۵۰۰ شرکتِ برتر از نظر نقدشوندگی و سودآوری)؛

نماد SPXTR (مخففِ S&P 500 Total Return Index) هم نسخۀ تعدیل‌شدۀ SPX هست، با این فرض که سود نقدیِ هر شرکت‌، بلافاصله در همون شرکت سرمایه‌گذاری بشه.

🟩همونطور که در چارت هم مشاهده می‌کنید، در شرایطی که بازار سهام آمریکا در ۲۵ سال اخیر بازدهیِ ۵۵۵ درصدی رو به ثبت رسونده، انس طلا موفق به خلق بازدهیِ بیش از ۹۰۰ درصدی شده!



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آیا سکۀ بورسی امروز هم صف خرید خواهد بود؟


🟩سکۀ بورسی در آخرین روز معاملاتی با قیمت نزدیک به ۷۰ میلیون تومان بسته شد؛ با توجه به محدودیت ۵ درصدی در دامنۀ نوسان، حداکثر قیمت مجاز امروز سکه، تقریبا برابر خواهد بود با ۷۳.۵ میلیون تومان؛

🟪با توجه به فاصلۀ معنی‌دار قیمت سکۀ فیزیکی در بازار آزاد (در این لحظه: ۷۹ میلیون تومان) با حداکثر قیمت مجاز سکۀ بورسی، انتظار می‌ره امروز هم شاهد صف خرید در سکۀ بورسی باشیم.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❗️ تذکر: اقدام غیرحرفه‌ای برخی صندوق‌های طلا


🔵برخی صندوق‌های طلا با فروش گسترده و کاهش مصنوعیِ قیمتِ تابلو، در تلاش هستند تا از نظر حباب اسمی، پائین‌تر از سایر صندوق‌ها دیده بشن؛

🔵این در حالیه که سکه و شمشِ بورسی، هر دو صف خرید هستن، و پولی که وارد صندوق می‌شه، عملاً راکد می‌مونه و در صورتی که گارد صعودیِ بازار حفظ بشه، به‌دلیل نقدینگیِ بالا در پورتفو، باعث جاماندگیِ NAV صندوق خواهد شد.

🔵در واقع برخی صندوق‌های طلا بجای صیانت از منافعِ سهامدارانِ قبلی، صرفاً به بزرگ‌شدنِ صندوق (با انگیزۀ دریافت کارمزدِ بالاتر) توجه دارن؛


🟩تلۀ آربیتراژ بخصوص برای صندوق‌های کوچکترِ بازار بیشتر ممکنه مشاهده بشه؛ چون پولی که وارد صندوق می‌شه نسبت به مارکت‌کپِ صندوق، عدد بالاتری خواهد بود، و باعث جاماندگیِ بیشتری می‌شه؛

🟥در صورت تداوم این رفتارِ غیرحرفه‌ای، نام صندوق‌های خاطی جهت اطلاعِ دوستان و برخورد توسط نهادهای ناظر، بطور علنی اعلام خواهد شد.



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکسته شد!


🟩ثبت ارزش معاملات ۳.۶ همت برای صندوق طلای عیار


- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📊 آپدیت: چارت سکۀ طلا


🟩مقاومت ۱۲ سالۀ سکۀ طلا (که در تحلیل قبلی اشاره شد)، با یک کندل ماربوزوی قدرتمند شکسته شده؛

🟩تا زمانی که قیمت سکۀ طلا بالای ۶۵ میلیون تومان قرار داره، روند صعودی همچنان برقراره و منفی‌های احتمالی، پول‌بک به سقفِ داینامیک (خط قرمز) محسوب می‌شه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ چارت حباب سکۀ طلا


▪️همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، سکۀ طلا پس از ورود به زون کم‌ریسک (حباب زیر ۱۰ درصد)، با افزایش تقاضا و رشد چشمگیر مواجه شد؛

▪️با ورود سکۀ طلا به زون پرریسک (حباب بالای ۲۰ درصد)، فشار فروش و تخلیۀ معنی‌دارِ حباب رو شاهد بودیم؛

▪️در حال‌حاضر سکۀ طلا در زون تعادلی قرار داره و احتمال داره مجدداً زون پرریسک رو تست کنه؛


🟥سقف تاریخیِ حباب سکۀ طلا: ۲۷ درصد

🟩حباب فعلیِ سکۀ طلا: ۱۸ درصد


⏪در این‌خصوص مطالعه کنید:

🔵روش محاسبۀ درصد حباب سکۀ طلا

🔵تحلیل چارت درصد حباب سکۀ طلا



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالیِ دوستان

سلام خدمت شما
ببخشید بهترین صندوق درآمد ثابت با سود مرکب کدوم هست
ممنون

🟪برای تشخیص باکیفیت‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت، فاکتورهای متعدد باید مورد بررسی قرار بگیره (در این‌خصوص مطالعه کنید: نکات کاربردیِ صندوق‌های درآمد ثابت)؛


⏪با این‌حال برای دوستانی که قصد دارن بصورتِ فرموله به فهرست بهترین صندوق‌های درآمد ثابت دسترسی داشته باشن، روش زیر پیشنهاد می‌شه:

🔵در ابتدا دیتای مربوط به دیده‌بان صندوق‌های درآمد ثابت (در سایت ارزشمند تریدرز آرنا) رو وارد محیط نرم‌افزاری اکسل می‌کنیم؛

🔵سپس ستون‌های زیر رو جدا می‌کنیم:

💕درصد حباب
💕بازدهی ۲۰روزه
💕بازدهی ۶۰روزه
💕آخرین قیمت
💕میانگین حجم ۲۰روزه
💕تراز سفارشها


⏪در ادامه به بررسی این پارامترها خواهیم پرداخت:

▪️درصد حباب: از جمله مهم‌ترین فاکتورهای بازارگردانی محسوب می‌شه؛ بهتره درصد حباب صندوق درآمد ثابت، بیشتر از ۰.۵ درصد نباشه؛

▪️بازدهی ۲۰روزه: در واقع روزهای معاملاتی رو در بر می‌گیره و تقریباً معادل هست با یک ماه تقویمی؛ به‌منظور دستیابی به بازدهیِ مرکب سالیانه حداقل ۳۰ درصد، لازمه که بازدهیِ ماهیانه، زیر ۲.۲ درصد نباشه؛

▪️بازدهیِ ۶۰روزه: تقریباً معادل سه ماه تقویمی محسوب می‌شه؛ در اینجا هم به‌منظور دستیابی به بازدهیِ سالیانه حداقل ۳۰ درصد، لازمه که بازدهیِ سه‌ماهه، زیر ۶.۸ درصد نباشه؛

محاسبات مربوط به ۲.۲ درصد ماهیانه و ۶.۸ درصد سه‌ماهه، خارج از حوصلۀ این پست هست، و در آموزش‌های تکمیلی ارائه خواهد شد.

▪️آخرین قیمت و میانگین حجم ۲۰روزه: از حاصلضرب این دو پارامتر، به میانگین ماهانۀ ارزش معاملات می‌رسیم، که در شرایط فعلی بهتره زیر ۲۰۰ میلیارد تومان نباشه؛

▪️تراز سفارشها: برای محاسبۀ تراز سفارش، کافیه ارزش سفارش‌های فروش رو از ارزش سفارش‌های خرید، کسر کنیم؛ این پارامتر هم بهتره کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان نباشه؛


🟩با احتساب این پارامترها، صندوق‌های درآمد ثابت رو از سه‌جهتِ بازارگردانی، سبدگردانی و نقدشوندگی، به‌راحتی و باسرعت می‌شه فیلتر کرد؛

⏪همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، از مجموع بیش از ۶۰ صندوق درآمد ثابت ETF با سود مرکب، صرفاً ۹ صندوق در خروجیِ نهائی قرار می‌گیرن؛ پنج صندوقِ برتر (با اولویت بیشترین بازدهیِ سه‌ماهه) عبارتند از:

🔢 فردا

🔢 کارا

🔢 لبخند

🔢 سپر

🔢 افران


⭐ توصیه می‌شه غربالگریِ صندوق‌های درآمد ثابت با این روش، حداقل ماهی یکبار انجام بشه؛ در صورت استقبالِ مخاطبین، گزارش این غربالگری بصورت ادواری در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.



✉️ نحوۀ ارسالِ پرسش‌ها



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ سرنوشت بازار سهام؟ (پردۀ نخست)


🟠در تصویر، چارت دلاری‌ترین نماد بازار سهام (فولاد) نسبت به سکۀ طلا رو مشاهده می‌کنید (بر اساس اندیکاتور Ratio)؛

🟠نسبت فولاد به سکۀ طلا در کف داینامیک ۱۷ ساله قرار گرفته؛


⭐️ در صورتی که فولاد موفق به حفظ سطح حمایتی بشه و از کمند خط روند نزولی (خط قرمز) خارج بشه، می‌شه انتظار بازدهی دلاری مثبت در بازار سهام رو داشت.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus