✅ درصد حباب سکۀ طلا، تک‌رقمی شد!


▪️حباب سکۀ طلا که در ابتدای آبان به بیش از ۲۵ درصد رسیده بود، در حال‌حاضر به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده؛

به‌عبارت ساده‌تر: از ابتدای آبان، شاهد برتریِ معنی‌دار عملکردِ شمش بر سکه هستیم؛

در نتیجه: ضرورت توجه سهامداران، به مفهوم حباب ذاتیِ صندوق‌های طلا

▪️با تک‌رقمی‌شدن درصد حباب سکۀ طلا (اصطلاحاً ورودِ مارکت به زونِ کم‌ریسک) رفته‌رفته شاهد خریدهای صندوق‌های طلا بر روی سکه هستیم.


⏪در این‌خصوص مطالعه کنید:

🔵روش محاسبۀ درصد حباب سکۀ طلا

🔵تحلیل چارت درصد حباب سکۀ طلا



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیشنهاد به نهادهای متولی: درصد طلا در گزارش‌ روزانۀ صندوق‌های سهامی، جداگانه نمایش داده شود


🟠صندوق‌های سهامی، حداکثر ۵ درصد از پورتفوی خودشون رو می‌تونن به بازار طلا (سکه و شمش بورس کالا) اختصاص بدن؛

در صورتی که وزن طلا در پورتفوی صندوق سهامی از ۵ درصد بیشتر بشه، سبدگردان اجازۀ خریدِ بیشتر نخواهد داشت؛

⭐ در شرایطی که سبدگردان، بازار رو مستعد اصلاح ببینه، وزن نقدینگی رو بالاتر می‌بره؛

⭐ چنانچه شرایط برای صعود مارکت مهیا باشه، وزن سهام بالاتر می‌ره؛

⭐ طلا با هدفی متمایز از سهام و نقدینگی خریداری می‌شه: پوشش ریسک‌های سیستماتیک؛


🟠در نتیجه لازمه درصد طلا در پورتفوی صندوق‌های سهامی، بطور جداگانه نمایش داده بشه؛

🟠در حال‌حاضر این تفکیک، صرفاً در وبسایت صندوق‌های وابسته به گروه مفید (توان و اطلس) انجام شده، و در دیگر صندوق‌های سهامی، درصد طلا با سهام جمع زده می‌شه.


- ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: صندوق‌های طلا، با بیشترین فاصله از حبابِ سه‌ماهه؟


▪️مثال: چنانچه حباب فعلیِ یک صندوق، برابر منفی ۱ درصد باشه، و میانگین سه‌ماهۀ حباب هم برابر مثبت ۲ درصد باشه، اصطلاحاً گفته می‌شه حبابِ این صندوق انحراف منفی ۳ درصدی نسبت به میانگینِ سه‌ماهه داره:

➡️ (-۱) - (۲) = -۳

همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد: در کوتاه‌مدت، حباب اسمی، اهمیت بیشتری نسبت به حباب ذاتی داره؛ در نتیجه در این روش، صرفاً از حباب اسمی بهره می‌بریم.

✅ بر طبق یک قاعدۀ کلی (به‌دیدِ کوتاه‌مدتی و نوسانگیری): هر چقدر انحراف منفیِ بیشتری رو شاهد باشیم، در امواج صعودی، نوسان‌های مثبت‌تری رو انتظار خواهیم داشت.

به‌عبارت ساده‌تر، بین دو صندوق با حباب اسمیِ یکسان، صندوقی که حباب سه‌ماهۀ بالاتری داشته‌باشه، جذابیت بالاتری برای نوسانگیری داره.

😀حباب اسمیِ تمامیِ صندوق‌های طلا، پائین‌تر از میانگینِ سه‌ماهه

😀بیشترین انحرافِ منفی: عیار | گنج | آلتون



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


- ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟠 آپدیت: صندوق‌های طلا، با بالاترین «شاخص پوششِ تقاضا*»؟


🟥روش محاسبه: تعداد واحدهای باقیماندۀ در اختیار مدیر صندوق (تحت‌عنوانِ: کد رزرو)، تقسیم بر میانگین ماهانۀ حجم معاملات؛

🟩به‌عبارت ساده‌تر: DCI برابر ۱۰ یعنی مدیرِ صندوق دست‌کم به‌مدت ۱۰ روز، قابلیتِ پوشش تقاضای خریداران رو داره؛


⏪نکاتِ تکمیلی:

🔵در امواجِ صعودی، از صندوق‌های با DCI پائین‌تر، نوسان‌های مثبت‌تر رو انتظار خواهیم داشت [چرا که بازارگردان، در جهتِ عرضه، غیرفعال هست]؛

🔵به‌محضِ افزایش سقفِ صدور، بازارگردان در جبهۀ فروش و تخلیۀ حبابِ مثبت، فعال خواهد شد؛

🔵پروسۀ افزایشِ سقفِ صدور می‌تونه از یک روز تا چند هفته، متغیر باشه.



◀️آلتون، کهربا و طلا در شرفِ تکمیل ظرفیتِ صدور



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



➖➖➖➖➖➖➖➖➖
* Demand Coverage Index (DCI)


- ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ معرفی کانال ETF 365


🟩 قابل‌توجه کلیۀ علاقمندان به سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم:

🟩 تازه‌ترین اخبار، تحلیل‌ها و نکات آموزشیِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو در کانال ETF 365 دنبال کنید.


⬅️ لینک عضویت در کانال: ETF365@

✅ پیرو پرسش‌های دوستان در خصوص صندوق‌های طلای تازه‌تأسیس


⏪پس از یکسال وقفه در صدور مجوز صندوق‌های طلا، در هفته‌های اخیر شاهد عرضۀ پنج صندوق طلا بودیم:

🔵آتش (وابسته به گروه فیروزه)
🔵قیراط (دماوند)
🔵لیان (معیار)
🔵زروان (ویستا)
🔵درخشان (آبان)


▪️دوستان توجه باشید پس از فرایند پذیره‌نویسی و صدور مجوز فعالیتِ صندوق، به‌ سبدگردان به مدت دو ماه وقت داده می‌شه تا سبد رو به حد نصاب‌های لازمه (یعنی حداقل ۷۰ درصد در سکه یا شمش) برسونه؛


😀صندوق قیراط هنوز معاملاتش شروع نشده؛ در نتیجه وزن طلا در پورتفوی این صندوق، صفر هست؛

😀صندوق درخشان عجله‌ای برای تکمیل سبد نشون نداده و همچنان بیش از ۵۰ درصد پورتفو نقد هست؛

😀آتش، زروان و لیان ولی تهاجمی استارت زدن و همین ابتدای کار، وزن طلا رو به بیش از ۹۰ درصد رسوندن؛


▪️سابقۀ فعالیت این صندوق‌ها زیر یک ماه هست؛ در نتیجه دیتای مربوط به درصد شمش و سکه در پورتفوی این صندوق‌ها در اوایل بهمن (موعد انتشار گزارش‌های ماهانۀ کدال) در دسترس خواهد بود.



✉️ نحوۀ ارسالِ پرسش‌ها


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۰/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

💎 آموزش صندوق‌های سهامی به زبان ساده | پارت شمارۀ ۳


🌟 مطالعۀ مباحثِ قبلی


⏪ضریب همبستگی، جهت و شدت ارتباط بین دو نماد رو نشون می‌ده؛ این اندیکاتور، بین منفی ۱ تا مثبت ۱ متغیر هست؛

🔵مقادیر مثبت، یعنی بین دو نماد رابطۀ مستقیم برقراره؛ مقادیر منفی یعنی شاهد رابطۀ معکوس هستیم؛

🔵مقادیر نزدیک به مثبت یک یا منفی یک، یعنی ارتباط بین دو نماد قدرتمند هست؛ مقادیر نزدیک به صفر یعنی ارتباط ضعیف برقراره؛


😀به‌عنوان مثال:

🟠ضریب همبستگیِ یکسالۀ صندوق آگاس و شاخص هم‌وزن = ۰.۸۰

🟠ضریب همبستگیِ یکسالۀ صندوق آساس و شاخص هم‌وزن = ۰.۸۷


✅ در نتیجه، هر دو صندوق آگاس و آساس، رابطۀ مستقیم با شاخص هم‌وزن دارن؛ اما صندوق آساس رابطۀ قوی‌تر با شاخص هم‌وزن نشون می‌ده؛

به‌منظور محاسبۀ ضریب همبستگی، می‌شه از تابع CORREL در اکسل بهره گرفت؛

با این‌حال یک راه ساده‌تر هم وجود داره: اندیکاتور Correlation Coefficient که به‌اختصار CC گفته می‌شه و در پلتفرم‌های رایج مثه رهاورد یا آساتریدر در دسترس هست.

⭐ تمرین: میانگین وزنیِ ضریب همبستگیِ پورتفوی خودتون رو با شاخص کل بسنجید؛ هر چقدر این عدد بالاتر باشه، یعنی در رشدهای مارکت، بازدهیِ بالاتری خواهید داشت؛ هر چقدر این عدد پائین‌تر باشه، یعنی در ریزش‌های مارکت، اصلاحِ کمتری رو تجربه خواهید کرد.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ آپدیت: نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا؟


▪️رتبه‌بندیِ صندوق‌های طلا، بر پایۀ میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات

▪️رشد ارزش معاملات در تمامیِ صندوق‌های طلا

▪️سهم ۶۰ درصدیِ عیار و طلا، از کل ارزش معاملاتِ صندوق‌های طلا

▪️اختصاصِ رتبه‌های بعدی به: کهربا | مثقال | گنج | گوهر | آلتون



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵بیشترین درصدِ شمش: گنج | جواهر | آلتون
🔵بیشترین درصد سکه: زر | مثقال | گوهر
🔵نقدترین: زر | زرفام | آلتون


▪️تداوم گارد مثبت سبدگردان‌ها (کاهش معنی‌دارِ نقدینگیِ صندوق‌های طلا)



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ⏰️ ۱۳:۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ دلیل صف فروش سنگین در صندوق اهرمی موج؟

▪️اختلاف حباب ۱۳ درصدی با کم‌حباب‌ترین صندوق اهرمی (توان) + برخورداری از بیشترین ضریب اهرمی واقعی، باعث شده شاهد صف فروش ۲۰۰ میلیارد تومانی در صندوق موج باشیم.


- ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد یکماهۀ ورود پول حقیقی به صندوق‌های طلا شکسته شد


🟠پس از یک ماه خروج کم‌سابقۀ پول حقیقی از صندوق‌های طلا، روند ورود پول از سر گرفته شد؛

🟠با این‌حال همچنان با روزهای اوج بازار طلا فاصله داریم.


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


- ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش روز: صندوق‌های اهرمی در کدام نمادها خریدار هستن؟


🟠خکار (شتاب)

🟠کحافظ (شتاب)

🟠حفاری (شتاب)

🟠ولبهمن (توان)

🟠وتوکا (توان)

🟠وآتی (اهرم)

🟠همراه (اهرم)

🟠غشصفا (جهش)


- ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گارد احتیاطی فراصندوق صنم در صندوق‌های اهرمی

▪️صنم در حال‌حاضر در چهار صندوق اهرمیِ شتاب، نارنج، بیدار و جهش، سهامدار درصدی محسوب می‌شه.


- ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❗️ اشتباهات رایج سرمایه‌گذاری در بازار طلا - پارت نخست


✅ دوستان حباب سکۀ طلا (و دیگر مصنوعاتِ طلا، من‌جمله: شمش، نیم‌سکه، ربع‌سکه، سکه‌گرمی و ...) باید با درصد بیان بشه، نه با ریال یا تومان؛

فرض کنید قیمت سکه ۵۵ میلیون تومان هست، و حبابش ۵ میلیون [در اینجا حباب ۱۰ درصد]؛

اگه قیمت سکه به ۶۶ میلیون برسه و حبابش بشه ۶ میلیون، همچنان از لحاظ حباب در سطح یکسان [۱۰ درصد] قرار داره (اگرچه مبلغ ریالیِ حباب بیشتر شده)؛

🟠این در حالیه که غالبِ سایت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات تحلیلی در بازار طلا، حباب مصنوعات طلا رو به‌صورت مبلغ (و نه درصد) نمایش می‌دن؛

🟠به‌عنوان مثال در سایت TGJU به‌عنوان قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین وبسایتِ طلامحور، کلیۀ ارقام مربوط به حباب مسکوکات طلا، در قالب ریال بیان شده؛

و اما روش محاسبۀ درصد حباب؟

فرض کنید قیمت سکه ۵۵ میلیون تومان هست، و در حال‌حاضر ۵ میلیون تومان حباب داره؛ در نتیجه قیمت ذاتیِ سکه (یعنی اختلاف قیمت سکه و حبابش)، ۵۰ میلیون تومان هست؛

حالا کافیه مبلغ حباب رو تقسیم بر قیمت ذاتی کنیم و سپس ضربدر صد؛ که در اینجا حباب برابر ۱۰ درصد به‌دست می‌آد.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❗️ مورد عجیب در معاملات امروز صندوق‌های طلا


🔵بازدهیِ سکۀ بورس کالا: مثبت ۰.۷۳ درصد

🔵بازدهیِ شمش بورس کالا: مثبت ۰.۵ درصد


⏪ این در حالیه که امروز، NAV نیمی از صندوق‌های طلا، کمتر از ۰.۵ درصد رشد داشته؛

🟥انتظار می‌ره با نظارت دقیق‌ترِ نهادهای متولی، شاهد شفاف‌تر شدنِ عملکردِ صندوق‌های طلا باشیم.


- ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش روز: صندوق‌های اهرمی در کدوم نمادها خریدار هستن؟


🟠دسبحان (اهرم)

🟠درازک (اهرم)

🟠شوینده (اهرم)

🟠آسیاتک (اهرم)

🟠وآتی (اهرم)

🟠همراه (اهرم)

🟠خشرق (اهرم)

🟠وکبهمن (اهرم)

🟠غزر (اهرم)

🟠غشصفا (جهش)



- ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ظرفیت صدور کدوم صندوق‌های طلا تکمیل شده؟

وقتی ظرفیت صدور تکمیل بشه، در عمل بازارگردان توانائیِ عرضه نداره، و احتمال شکل‌گیریِ حباب مثبت بیشتر می‌شه؛

⭐ در حال‌حاضر، ظرفیت صدور صندوق‌های آلتون، آتش، قیراط و درخشان تکمیل شده؛

🌟 ظرفیت صدور کهربا هم به زیر ۱۰ درصد رسیده.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


- ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش حباب سکۀ طلا


▪️به رغم رشد مارکت در روزهای اخیر، حباب سکۀ طلا همچنان در محدودۀ کف سه‌ساله قرار داره

▪️حباب فعلیِ سکۀ طلا: ۸ درصد


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


- ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش روز: صندوق‌های اهرمی در کدوم نمادها خریدار هستن؟


🟠تاصیکو (موج)

🟠سشرق (موج)

🟠وتوشه (توان)

🟠بترانس (اهرم)

🟠شکام (اهرم)

🟠شوینده (اهرم)

🟠درازک (اهرم)

🟠 همراه (اهرم)

🟠غشصفا (جهش)

🟠حپارسا (جهش)



- ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های اهرمی با بیشترین ورود پول حقیقی، در یکماهۀ اخیر؟


🟠موج و شتاب [پُربازده‌ترین صندوق‌‌های اهرمی در یکسالِ اخیر]، مقصد نخست سهامدارانِ حقیقی


- ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ سهامدار یک میلیون دلاری صندوق طلای ناب، خریدار ظاهر شد!

▪️خرید سنگین دومین نهنگ حقیقیِ صندوق‌های طلا


- ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus